Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des liqueurs : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des liqueurs

• La taille du marché mondial des liqueurs était évaluée à 119,66 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  152,77 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la popularité croissante des boissons alcoolisées aromatisées, la demande croissante de liqueurs haut de gamme et artisanales et la consommation croissante parmi les milléniaux et les jeunes adultes.
• L’expansion de la culture de la vie nocturne, la croissance des revenus disponibles et l’influence des tendances des médias sociaux accélèrent également l’expansion du marché dans les économies développées et émergentes.

Analyse du marché des liqueurs

• Le marché connaît une expansion constante en raison de l'innovation dans les profils de saveurs, de la diversification des produits et de l'expansion des canaux de distribution tels que la vente au détail en ligne et les magasins spécialisés.
• L’essor de la culture des cocktails, en particulier dans les régions urbaines, ainsi que les tendances à la premiumisation dans l’industrie de l’alcool, contribuent davantage à la consommation croissante de liqueurs à l’échelle mondiale.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des liqueurs avec la plus grande part de revenus de 35,9 % en 2024, grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour les spiritueux aromatisés, la culture des cocktails et l'expansion des marques de liqueurs haut de gamme et artisanales.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des liqueurs, grâce à l'émergence de consommateurs de la classe moyenne, à l'expansion de la population jeune et à l'influence croissante des tendances internationales en matière de consommation d'alcool dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est.
• Le segment des liqueurs neutres/amères a représenté la plus grande part de marché, avec 39,6 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa large utilisation dans les cocktails, sa forte notoriété auprès des consommateurs et sa consommation traditionnelle en Europe et en Amérique du Nord. La polyvalence des liqueurs amères en apéritifs et digestifs, conjuguée à l'essor de la culture des bars, continue de soutenir la domination du segment à l'échelle mondiale.

Portée du rapport et segmentation du marché des liqueurs    

Tendances du marché des liqueurs

Premiumisation et essor des liqueurs artisanales

• Le marché mondial des liqueurs connaît une évolution notable vers des produits haut de gamme et artisanaux. Les consommateurs privilégient de plus en plus les produits de haute qualité, fabriqués en petites quantités, qui mettent en valeur des saveurs uniques, un héritage et une authenticité intacts. Cette tendance est particulièrement marquée chez les millennials et la génération Z, attirés par les histoires, les ingrédients artisanaux et l'approvisionnement local.
• La demande de liqueurs artisanales est également alimentée par la culture du cocktail et les tendances en mixologie en pleine expansion dans les zones urbaines, où les consommateurs recherchent des expériences de dégustation personnalisées et raffinées. Les bars et restaurants répondent à cette demande en élargissant leur offre de liqueurs haut de gamme afin de répondre à l'évolution des goûts et de renforcer l'attrait des clients.
• Les fabricants lancent des liqueurs saisonnières et en édition limitée pour miser sur l'exclusivité et l'expérimentation, contribuant ainsi à renforcer la notoriété de la marque et la fidélité des consommateurs. Ces nouveautés incluent souvent des infusions exotiques, des mélanges botaniques et des saveurs d'inspiration régionale, en harmonie avec les modes de vie.
• Par exemple, en 2023, plusieurs distilleries européennes ont enregistré une forte hausse des exportations de liqueurs à base de fleur de sureau, de miel et d'herbes, suite à leur promotion dans des recettes de cocktails haut de gamme lors de salons internationaux de la boisson. Ces produits ont rapidement gagné en popularité auprès des connaisseurs et des établissements hôteliers haut de gamme.
• Si la premiumisation stimule la valeur marchande et la différenciation, elle exige également une qualité constante, de l'innovation et un marketing stratégique. Les producteurs doivent concilier l'attrait artisanal et la flexibilité de leurs opérations pour répondre à la demande croissante sans compromettre l'authenticité.

Dynamique du marché des liqueurs

Conducteur

Développer la culture mondiale des cocktails et la consommation sur place

• La popularité croissante des cocktails à travers le monde contribue significativement à la demande de liqueurs. Des classiques aux créations signature, les liqueurs sont de plus en plus considérées comme des ingrédients essentiels pour les barmans et les mixologues, tant en entreprise qu'à domicile.

Les circuits de restauration tels que les bars, les clubs et les restaurants jouent un rôle essentiel dans l'évolution des tendances de consommation. Le regain de convivialité post-pandémie, combiné à la hausse du revenu disponible, encourage davantage de consommateurs à explorer des profils de saveurs diversifiés et des marques de liqueurs haut de gamme.

Le marketing d'influence, les tutoriels de mixologie et les tendances des réseaux sociaux popularisent encore davantage les boissons à base de liqueur, notamment auprès des jeunes consommateurs. Les marques collaborent activement avec les barmans et les organisateurs d'événements pour créer des promotions expérientielles et des dégustations.

• Par exemple, en 2022, les États-Unis et certaines régions d'Europe ont connu une forte augmentation de la demande de liqueurs à base de café et de crème pendant les périodes de fêtes, soutenue par des campagnes promotionnelles sur les plateformes numériques et des expériences d'association de mets dans les bars haut de gamme.

Si la culture du cocktail favorise la croissance, une formation continue sur les produits et l'engagement des consommateurs sont essentiels. Les marques doivent également diversifier leur gamme de saveurs pour répondre aux préférences régionales et aux changements alimentaires, comme les options végétaliennes ou à faible teneur en sucre.

Retenue/Défi

Préoccupations en matière de santé et évolution des préférences en faveur des alternatives à faible teneur en alcool

• La prise de conscience croissante des risques sanitaires liés à l'alcool incite certains consommateurs à réduire leur consommation d'alcool, voire à éviter complètement les liqueurs riches en calories. Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes, soucieux de leur santé et en quête d'un mode de vie axé sur le bien-être.

• De nombreuses liqueurs traditionnelles sont perçues comme gourmandes en raison de leur teneur en sucre et en alcool, ce qui limite leur attrait auprès des consommateurs soucieux de leur forme physique ou de leur sobriété. La popularité croissante des spiritueux sans alcool et des boissons à faible teneur en alcool redéfinit les attentes en matière de catégorie.

• Le marché est également confronté à des défis liés au contrôle réglementaire et aux restrictions publicitaires dans plusieurs pays qui visent à réduire la consommation d’alcool, ce qui a un impact sur la visibilité de la marque et les efforts promotionnels.

• Par exemple, en 2023, l'Australie et plusieurs pays scandinaves ont renforcé les règles sur l'étiquetage de l'alcool et le marketing numérique, affectant les délais de lancement de nouveaux produits de liqueur et réduisant la sensibilisation auprès des jeunes publics

Pour surmonter ces obstacles, les marques développent des liqueurs à faible teneur en alcool ou sans alcool, offrant des saveurs gourmandes avec une touche plus saine. L'innovation stratégique et un marketing transparent seront essentiels pour conserver des parts de marché face à l'évolution des priorités des consommateurs.

Portée du marché des liqueurs

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’emballage et du canal de distribution.

• Par type

En fonction du type, le marché des liqueurs est segmenté en liqueurs neutres/amères, crèmes, arômes fruités et autres. Le segment des liqueurs neutres/amères détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 39,6 % en 2024, grâce à sa large utilisation dans les cocktails, sa forte notoriété auprès des consommateurs et sa consommation traditionnelle en Europe et en Amérique du Nord. La polyvalence des liqueurs amères en apéritifs et digestifs, conjuguée à l'essor de la culture des bars, continue de soutenir la domination du segment à l'échelle mondiale.

Le segment des arômes fruités devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision (2025-2032), porté par l'évolution des préférences gustatives des consommateurs et la popularité des cocktails infusés aux fruits auprès des jeunes. L'innovation dans les profils de saveurs exotiques et tropicales, ainsi que les offres premium et artisanales, stimulent l'adoption de ces produits sur les marchés émergents.

• Par emballage

En termes d'emballage, le marché des liqueurs est segmenté en verre, bouteilles PET, canettes métalliques, etc. Le verre représentait la part la plus importante en 2024, grâce à son attrait premium, à la préservation efficace des saveurs et des arômes, et à la préférence des consommateurs pour les emballages traditionnels pour les boissons alcoolisées. L'emballage en verre est particulièrement populaire dans les commerces de détail spécialisés et sur place, où l'esthétique et la qualité perçue jouent un rôle essentiel.

Le segment des bouteilles en PET devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision (2025-2032), grâce à sa légèreté et à son incassabilité, ainsi qu'à son acceptation croissante dans les secteurs du travel retail et de la commodité. La rentabilité de la logistique et les améliorations en matière de sécurité et de recyclabilité des matériaux renforcent sa popularité auprès des fabricants et des consommateurs.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché des liqueurs est segmenté en magasins de proximité, sur place, détaillants et supermarchés. En 2024, les supermarchés ont dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires grâce à une forte visibilité des produits, un large assortiment de marques et des offres à prix avantageux, en vrac ou en emballages promotionnels. Les consommateurs privilégient de plus en plus les supermarchés pour leur facilité d'accès et la disponibilité de différents types de liqueurs à des prix compétitifs.

Le segment de la restauration sur place devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la hausse de la consommation d'alcool dans les lieux publics tels que les bars, les hôtels et les restaurants. L'essor de la vie nocturne et du tourisme dans des régions comme l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine contribuent largement à la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché des liqueurs

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des liqueurs avec la plus grande part de revenus de 35,9 % en 2024, grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour les spiritueux aromatisés, la culture des cocktails et l'expansion des marques de liqueurs haut de gamme et artisanales.

• La région bénéficie de solides réseaux de distribution dans le commerce de détail et de restauration, ainsi que d’une consommation accrue parmi les milléniaux et la génération Z.

• La popularité croissante des cocktails prêts à boire et des combinaisons de saveurs innovantes a renforcé l’engagement des consommateurs et contribué à une croissance constante du marché.

Aperçu du marché des liqueurs aux États-Unis

Le marché américain des liqueurs a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, soutenu par une industrie des spiritueux mature et une forte demande de liqueurs à base de crème, de café et de fruits. L'essor de la mixologie maison, des cocktails artisanaux et des boissons gourmandes à faible teneur en alcool continue de stimuler la consommation. De plus, la robustesse des canaux de commerce électronique et les innovations en matière d'emballages haut de gamme renforcent l'accessibilité et l'attrait des produits.

Aperçu du marché européen des liqueurs

Le marché européen des liqueurs devrait connaître sa plus forte croissance au cours de la période de prévision 2025-2032, grâce à des liens culturels profondément ancrés avec la consommation de liqueurs et à une grande variété de produits traditionnels. La région abrite de nombreuses marques artisanales et patrimoniales, des pays comme la France, l'Italie et l'Allemagne étant à l'avant-garde de l'innovation en matière de saveurs et de qualité. L'intérêt croissant des consommateurs pour les liqueurs biologiques et à faible teneur en sucre façonne encore davantage le marché régional.

Aperçu du marché allemand des liqueurs

En 2024, le marché allemand des liqueurs occupait la première place en Europe, soutenu par une forte consommation d'alcool par habitant et une forte demande de liqueurs à base de plantes et de plantes. La présence de marques nationales établies et l'essor de la culture des cocktails auprès des jeunes continuent de stimuler l'expansion du marché, tant sur place que dans la vente au détail.

Aperçu du marché des liqueurs au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2025-2032, portée par une tradition de cocktails profondément ancrée, une demande croissante de versions à faible teneur en alcool et artisanales, et une tendance croissante à la premiumisation des spiritueux. Les producteurs locaux proposent une large gamme de liqueurs fruitées et crémeuses, répondant aux goûts changeants des consommateurs. Le développement de la consommation sur place, dans les bars et les pubs, joue également un rôle clé dans la croissance des ventes dans le pays.

Aperçu du marché des liqueurs en Asie-Pacifique

Le marché des liqueurs en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles et l'adoption croissante des habitudes de consommation occidentales. La croissance de la consommation d'alcool premium, conjuguée à l'expansion de la distribution via le commerce électronique et les boutiques hors taxes, soutient l'expansion du marché dans des pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud.

Aperçu du marché des liqueurs en Chine

Le marché chinois des liqueurs a conquis la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique en 2024, stimulé par l'acceptation croissante des marques mondiales de spiritueux et la forte demande urbaine pour les boissons alcoolisées aromatisées. L'essor de la culture des cocktails et la pénétration croissante des bars et restaurants internationaux ont renforcé l'exposition des consommateurs aux liqueurs, notamment parmi les jeunes professionnels et les consommateurs aisés.

Aperçu du marché des liqueurs au Japon

Le Japon devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2025-2032, grâce à l'adoption croissante des habitudes de consommation occidentales, à la popularité croissante des cocktails et à la prolifération des restaurants et bars à thème. La demande croissante de saveurs innovantes et l'intégration des liqueurs dans les pratiques de mixologie traditionnelles et modernes renforcent encore la pénétration du marché dans tout le pays.

Part de marché des liqueurs

L'industrie des liqueurs est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Bacardi (Bermudes)
• Beam Suntory (États-Unis)
• Diageo (Royaume-Uni)
• Lucas Bols (Pays-Bas)
• Pernod Ricard (France)
• Rémy Cointreau (France)
• Brown-Forman (États-Unis)
• Groupe Campari (Italie)
• Domaine viticole E. & J. Gallo (États-Unis)
• Luxardo (Italie)
• La liqueur Drambuie (Royaume-Uni)
• Stock Spirits Group (Pologne)

Derniers développements sur le marché mondial des liqueurs

• En août 2021, Boston Beer s'est associée à PepsiCo dans le cadre d'une collaboration stratégique visant à développer et à commercialiser Hard Mountain Dew, une version alcoolisée du célèbre soda. Dans le cadre de cette initiative, Boston Beer s'est occupée de la formulation et de la production, tandis que PepsiCo a créé une nouvelle société pour gérer les ventes, la distribution et le marketing. Cette initiative a permis aux deux marques de capitaliser sur le segment croissant des boissons alcoolisées prêtes à boire, d'élargir leur clientèle et de renforcer leur présence sur le marché des boissons alcoolisées aromatisées.
• En juin 2022, Asahi Group Holdings, Ltd., par l'intermédiaire de sa filiale Asahi Breweries, Ltd., a lancé le projet Shibuya Smart Drinking au Japon. Cette initiative vise à promouvoir la consommation d'alcool intelligente, une campagne prônant la diversité et la modération dans la consommation d'alcool. En collaborant avec des entreprises et des municipalités partenaires, le projet vise à répondre aux préoccupations sociales et à favoriser une culture de consommation d'alcool plus inclusive et responsable, susceptible d'influencer les tendances du segment des boissons à faible teneur en alcool et sans alcool.

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