Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des bioinsecticides liquides – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des bioinsecticides liquides

• La taille du marché mondial des bioinsecticides liquides était évaluée à 1,31 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 4,78 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 17,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de pratiques agricoles biologiques et durables, conjuguée aux préoccupations croissantes concernant les impacts environnementaux et sanitaires des pesticides de synthèse. Ces préoccupations poussent les organismes de réglementation à imposer des restrictions plus strictes sur l'utilisation des pesticides chimiques, stimulant ainsi la demande d'alternatives écologiques telles que les bioinsecticides liquides.
• En outre, le soutien gouvernemental par le biais de subventions et de campagnes de sensibilisation, ainsi que les progrès dans la formulation microbienne et les technologies de distribution, accélèrent l'adoption de bioinsecticides liquides dans divers types de cultures, contribuant ainsi de manière significative à l'expansion du marché.

Analyse du marché des bioinsecticides liquides

• Les bioinsecticides liquides sont des formulations d'origine biologique, généralement à base de bactéries, de champignons ou d'extraits de plantes, qui ciblent des insectes nuisibles spécifiques tout en préservant les organismes utiles. Ces produits sont appliqués en pulvérisation foliaire, en traitement des semences ou en arrosage du sol pour une lutte antiparasitaire durable et sans résidus.
• La demande croissante de bioinsecticides liquides est principalement motivée par l'importance croissante accordée à la production alimentaire biologique à l'échelle mondiale, le soutien réglementaire aux biopesticides et la sensibilisation croissante des agriculteurs aux avantages à long terme des solutions de lutte antiparasitaire durables.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des bioinsecticides liquides avec une part de 37,09 % en 2024, en raison de l'évolution croissante des consommateurs vers la production alimentaire biologique et de l'adoption croissante d'intrants agricoles durables.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des bioinsecticides liquides au cours de la période de prévision en raison de l'expansion de l'agriculture biologique, de la sensibilisation croissante aux effets nocifs des produits chimiques synthétiques et des politiques gouvernementales de soutien.
• Le segment des pulvérisations foliaires a dominé le marché avec une part de marché de 50,2 % en 2024, grâce à son mécanisme de contact direct, sa rapidité d'action et sa facilité d'application sur divers types de cultures. L'application foliaire permet un ciblage précis des insectes ravageurs lors des infestations et offre des résultats visibles avec une fréquence de réapplication minimale, ce qui favorise son adoption par les petits exploitants comme par les exploitations commerciales.

Portée du rapport et segmentation du marché des bioinsecticides liquides       

Tendances du marché des bioinsecticides liquides

« Demande croissante pour l'agriculture biologique »

• Une tendance importante et croissante sur le marché des bioinsecticides liquides est la demande croissante de pratiques agricoles biologiques, car les consommateurs, les régulateurs et les producteurs recherchent des alternatives plus sûres et plus durables aux produits agrochimiques synthétiques.
  • Par exemple, des entreprises telles que Certis Biologicals, Koppert Biological Systems et Marrone Bio Innovations élargissent leurs portefeuilles de bioinsecticides liquides pour répondre aux besoins des producteurs biologiques, en proposant des produits répertoriés par l'OMRI et conformes aux normes biologiques internationales.
• La transition vers l’agriculture biologique et régénératrice est motivée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité alimentaire, à la santé environnementale et aux impacts négatifs des résidus de pesticides chimiques sur les écosystèmes.
• Les initiatives gouvernementales et les subventions favorisant l'agriculture biologique, en particulier dans des régions comme l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique, alimentent davantage l'adoption des bioinsecticides comme outils essentiels pour la lutte intégrée contre les ravageurs.
• Cette tendance est également soutenue par la popularité croissante des mouvements de la ferme à la table, des certifications d'aliments biologiques et des engagements des détaillants en faveur d'un approvisionnement durable, qui augmentent tous la demande de solutions de protection des cultures conformes aux valeurs de l'étiquette propre et respectueuses de l'environnement.
• Les entreprises investissent dans la recherche pour développer des bioinsecticides liquides à large spectre plus efficaces et des technologies d'application innovantes, permettant aux agriculteurs d'obtenir une lutte antiparasitaire fiable tout en conservant la certification biologique et l'accès au marché.

Dynamique du marché des bioinsecticides liquides

Conducteur

« Résistance croissante aux pesticides chimiques »

• La résistance croissante des ravageurs aux pesticides chimiques conventionnels est un moteur majeur du marché des bioinsecticides liquides, car les producteurs recherchent des solutions alternatives pour gérer l'évolution des populations de ravageurs et maintenir les rendements des cultures.
  • Par exemple, des entreprises telles que Bayer Crop Science, Syngenta Biologicals et Valent BioSciences développent et promeuvent des bioinsecticides liquides à base de bactéries, de champignons et d'extraits de plantes naturels qui offrent de nouveaux modes d'action et réduisent le risque de développement de résistance.
• L’utilisation généralisée d’insecticides chimiques a conduit à l’émergence d’espèces nuisibles résistantes, incitant les organismes de réglementation à restreindre ou à interdire certains ingrédients actifs et encourageant l’adoption d’alternatives biologiques.
• Les bioinsecticides liquides offrent un contrôle ciblé avec un impact minimal sur les insectes utiles et les organismes non ciblés, ce qui en fait des éléments précieux des programmes de lutte intégrée contre les ravageurs.
• Le marché bénéficie également des avancées en matière de formulation, qui améliorent la stabilité, la durée de conservation et l'efficacité des bioinsecticides liquides, favorisant ainsi leur adoption à plus grande échelle dans différentes cultures et conditions climatiques. La gestion de la résistance devenant une priorité absolue pour les producteurs et les autorités réglementaires, la demande de solutions bioinsecticides innovantes devrait continuer de croître.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés »

• Les coûts de production élevés restent un défi important sur le marché des bioinsecticides liquides, affectant la compétitivité des prix et l'adoption à grande échelle, en particulier dans les régions sensibles aux coûts
  • Par exemple, la fabrication de bioinsecticides liquides implique souvent des processus de fermentation complexes, un contrôle qualité rigoureux et des exigences de stockage spécialisées, ce qui peut augmenter les coûts pour les producteurs tels que Marrone Bio Innovations et Certis Biologicals.
• Le besoin de logistique de la chaîne du froid, la durée de conservation plus courte par rapport aux alternatives chimiques et la conformité réglementaire augmentent encore les dépenses opérationnelles, ce qui rend difficile pour certains producteurs de justifier le changement malgré les avantages environnementaux.
• Augmenter la production tout en maintenant l'efficacité et la régularité des produits constitue un autre obstacle, notamment pour les PME. Les entreprises réagissent en investissant dans l'optimisation des processus, les économies d'échelle et les partenariats avec des sous-traitants afin de réduire les coûts et d'élargir leur présence sur le marché.
• Surmonter ce défi nécessitera une innovation continue dans les technologies de production, des réseaux de distribution améliorés et une meilleure éducation sur la valeur à long terme et les avantages en termes de durabilité des bioinsecticides liquides, tant pour les producteurs que pour l'environnement.

Portée du marché des bioinsecticides liquides

Le marché est segmenté en fonction du type d’organisme, du type, du type de culture, de l’application et des insectes.

• Par type d'organisme

En fonction du type d'organisme, le marché des bioinsecticides liquides est segmenté en Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana et Metarhizium anisopliae. Le segment Bacillus thuringiensis a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à son efficacité prouvée contre un large spectre de larves d'insectes et à son acceptation de longue date en agriculture biologique et conventionnelle. Il est largement plébiscité pour son profil d'innocuité, son absence de toxicité pour l'homme et l'animal, et sa capacité à être intégré aux programmes de lutte intégrée (LAI). Sa compatibilité avec d'autres intrants biologiques et chimiques renforce encore sa prédominance dans divers systèmes de culture.

Le segment Metarhizium anisopliae devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation croissante dans la lutte contre les insectes du sol et à la multiplication des essais démontrant son efficacité contre des ravageurs difficiles à gérer tels que les termites et les coléoptères. Son mode d'action unique, qui implique une infection fongique et une colonisation interne des insectes hôtes, le rend particulièrement attractif pour les pratiques agricoles durables recherchant des alternatives sans produits chimiques.

• Par type

Le marché est segmenté en fonction du type de produit : insecticides naturels, agents pathogènes et parasites. Le segment des insecticides naturels détenait la plus grande part de marché en 2024, soutenu par la demande croissante des consommateurs pour des intrants agricoles sans produits chimiques et par le durcissement des réglementations sur les résidus de pesticides de synthèse. Les insecticides naturels sont privilégiés pour leur respect de l'environnement et leur biodégradabilité rapide, ce qui s'inscrit parfaitement dans les objectifs de croissance et de durabilité du secteur de l'agriculture biologique.

Le segment des agents pathogènes devrait connaître son plus fort TCAC entre 2025 et 2032 grâce à l'intensification de la recherche et au déploiement de solutions microbiennes permettant une lutte ciblée contre les nuisibles. Les agents pathogènes, en particulier les champignons et bactéries entomopathogènes, gagnent en popularité grâce à leur spécificité, leur faible impact non ciblé et leur capacité à s'implanter dans des conditions environnementales variées, ce qui renforce leur potentiel de suppression des nuisibles à long terme.

• Par type de culture

En fonction du type de culture, le marché est segmenté en oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, et céréales. Le segment des fruits et légumes a dominé le marché en 2024, en raison de leur valeur élevée et de leur vulnérabilité aux attaques de ravageurs tout au long de la saison de croissance. Les agriculteurs de ce segment privilégient de plus en plus les bioinsecticides liquides pour leurs délais d'application courts avant récolte, leurs résidus minimes et leur conformité aux normes internationales d'exportation.

Le segment des oléagineux et des légumineuses devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce aux initiatives gouvernementales favorisant l'adoption d'intrants biologiques dans la culture des légumineuses et à la sensibilisation croissante des agriculteurs à la santé des sols et à la sécurité des pollinisateurs. La capacité des bioinsecticides à lutter contre les ravageurs et à enrichir la flore microbienne du sol ajoute une valeur ajoutée aux systèmes de culture à base d'oléagineux.

• Par application

En fonction de l'application, le marché est segmenté en traitement des semences, traitement des sols et pulvérisation foliaire. En 2024, la pulvérisation foliaire a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 50,2 %, grâce à son mécanisme de contact direct, sa rapidité d'action et sa facilité d'application sur divers types de cultures. L'application foliaire permet un ciblage précis des insectes nuisibles lors des infestations et offre des résultats visibles avec une fréquence de réapplication minimale, ce qui favorise son adoption par les petits exploitants comme par les exploitations commerciales.

Le segment du traitement des semences devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, la protection précoce contre les ravageurs gagnant en importance dans l'agriculture de précision et les stratégies de lutte intégrée. Le traitement des semences par bioinsecticides offre une lutte à long terme dès les premiers stades de croissance, réduisant ainsi le besoin d'applications répétées au champ et contribuant à la baisse des coûts des intrants et à l'amélioration des rendements.

• Par les insectes

En fonction des ravageurs ciblés, le marché est segmenté en insectes et acariens, chenilles et insectes du sol. Le segment des chenilles a dominé le marché en 2024 en raison de l'infestation généralisée de larves de lépidoptères dans les principales cultures vivrières, notamment dans les régions tropicales et subtropicales. Les bioinsecticides liquides ciblant les chenilles, notamment ceux à base de Bacillus thuringiensis, sont largement adoptés en raison de leur grande spécificité et de leur faible persistance environnementale.

Le segment des insectes du sol devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison des difficultés croissantes liées à la gestion des ravageurs de la zone racinaire à l'aide de produits chimiques traditionnels. L'importance accrue accordée à la santé des sols, combinée aux progrès des technologies de formulation améliorant la survie microbienne dans la rhizosphère, favorise l'adoption accélérée des bioinsecticides pour la lutte contre les insectes souterrains.

Analyse régionale du marché des bioinsecticides liquides

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des bioinsecticides liquides avec la plus grande part de revenus de 37,09 % en 2024, grâce à l'évolution croissante des consommateurs vers la production alimentaire biologique et à l'adoption croissante d'intrants agricoles durables.
• La région montre une forte préférence pour les solutions de lutte antiparasitaire respectueuses de l'environnement, soutenues par des réglementations strictes sur les pesticides et une sensibilisation croissante aux effets nocifs des produits chimiques synthétiques.
• Des investissements importants dans la recherche et un soutien gouvernemental favorable aux programmes de protection biologique des cultures contribuent également à l'expansion du marché des cultures en rangs et des cultures spécialisées.

Aperçu du marché américain des bioinsecticides liquides

Le marché américain des bioinsecticides liquides a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, grâce à l'essor rapide de l'agriculture biologique et à la surveillance réglementaire accrue des produits phytosanitaires chimiques. Les agriculteurs adoptent de plus en plus les bioinsecticides microbiens et fongiques pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des aliments sûrs et cultivés de manière durable. La présence de grandes entreprises de biocontrôle, ainsi que les programmes de soutien de l'USDA et de l'EPA, continuent de stimuler la croissance du marché pour divers types de cultures.

Aperçu du marché européen des bioinsecticides liquides

Le marché européen des bioinsecticides liquides devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement portée par la réglementation européenne stricte en matière de pesticides et l'importance croissante accordée aux systèmes agricoles écologiques. La popularité croissante de la lutte intégrée contre les ravageurs (LIR), conjuguée à la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité alimentaire et à la durabilité, favorise l'adoption de produits de lutte biologique contre les insectes. La région connaît une croissance significative dans les secteurs de l'horticulture, de la viticulture et des cultures sous abri, où la conformité réglementaire et les exigences d'exportation favorisent le remplacement des insecticides chimiques par des bioinsecticides.

Aperçu du marché britannique des bioinsecticides liquides

Le marché britannique des bioinsecticides liquides devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par les changements politiques en faveur d'une agriculture durable et par la demande croissante de produits alimentaires sans produits chimiques. La vigueur du secteur de la vente au détail de produits biologiques et les préoccupations du public face à la perte de biodiversité encouragent les agriculteurs à intégrer les bioinsecticides à leurs stratégies de protection des cultures, notamment pour les fruits, les légumes et les légumineuses.

Aperçu du marché allemand des bioinsecticides liquides

Le marché allemand des bioinsecticides liquides devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, grâce au leadership du pays en matière d'agriculture biologique et à son engagement en faveur d'intrants agricoles respectueux de l'environnement. Le cadre réglementaire rigoureux de l'Allemagne et son approche axée sur l'innovation en matière de biotechnologie agricole encouragent l'adoption des bioinsecticides liquides dans les systèmes agricoles conventionnels et biologiques.

Aperçu du marché des bioinsecticides liquides en Asie-Pacifique

Le marché des bioinsecticides liquides en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par le développement de l'agriculture biologique, la sensibilisation accrue aux effets nocifs des produits chimiques de synthèse et les politiques gouvernementales favorables. La demande alimentaire croissante de la région, conjuguée aux initiatives en faveur d'une agriculture durable et sans résidus, favorise l'adoption de solutions de lutte biologique. Alors que l'Asie-Pacifique s'impose comme un pôle à la fois de forte demande et d'offre d'intrants agricoles biosourcés, l'augmentation des investissements et des capacités de production nationales élargit la portée du marché aux petites et grandes exploitations.

Aperçu du marché indien des bioinsecticides liquides

Le marché indien des bioinsecticides liquides prend de l'ampleur grâce à la sensibilisation croissante des agriculteurs à la santé des sols, à la sécurité environnementale et aux avantages économiques des intrants biosourcés. Les programmes gouvernementaux, tels que la Mission nationale pour une agriculture durable et les subventions aux biopesticides, accélèrent leur adoption, notamment dans la culture des fruits, des légumes et des légumineuses.

Aperçu du marché chinois des bioinsecticides liquides

En 2024, le marché chinois des bioinsecticides liquides a représenté la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à la réduction de l'utilisation des pesticides de synthèse induite par les politiques publiques et à l'importance croissante accordée aux pratiques agricoles écologiques. La forte base industrielle nationale de la Chine, l'expansion des terres agricoles certifiées biologiques et la préférence croissante des consommateurs pour les produits « clean label » contribuent significativement à la croissance du marché dans les principaux segments de cultures.

Part de marché des bioinsecticides liquides

L’industrie des bioinsecticides liquides est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF (Allemagne)
• Bayer AG (Allemagne)
• BIOBEST GROUP NV (Belgique)
• Certis USA LLC (États-Unis)
• Novozymes (Danemark)
• Marrone Bio Innovations (États-Unis)
• Syngenta (Suisse)
• Nufarm (Australie)
• Som Phytopharma India Ltd. (Inde)
• Valent BioSciences LLC (États-Unis)
• BioWorks Inc. (États-Unis)
• Camson Biotechnologies Ltd (Inde)
• Andermatt Biocontrol AG (Suisse)
• Kan Biosys Pvt. Ltd. (Inde)
• Futureco Bioscience SA (Espagne)
• Kilpest India Ltd (Inde)
• BioSafe Systems, LLC. (États-Unis)
• Vestaron Corporation (États-Unis)
• SDS Biotech KK (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial des bioinsecticides liquides

• En avril 2024, Syngenta a conclu une collaboration stratégique avec l'entreprise israélienne Lavie Bio, axée sur l'exploration et le développement de biopesticides innovants. Ce partenariat vise à accélérer la création de produits biologiques, un besoin crucial dans le secteur agricole. En s'appuyant sur l'infrastructure de biologie computationnelle d'Evogene, Lavie Bio cherche à identifier des souches microbiennes répondant aux besoins de protection des cultures, améliorant ainsi considérablement sa portée et ses capacités commerciales grâce au vaste réseau de Syngenta.
• En novembre 2023, FMC a lancé Ethos Elite LFR, un nouveau produit de protection des cultures prémélangé insecticide/biofongicide, dont le lancement sur le marché américain est prévu en 2024. Cette formulation associe l'efficacité prouvée de l'insecticide pyréthroïde bifenthrine à deux souches biologiques exclusives de FMC, Bacillus velezensis souche RTI301 et Bacillus subtilis souche RTI477, offrant un contrôle à large spectre contre les maladies de début de saison et les ravageurs du sol.
• En février 2023, Vestaron, leader dans la production de bioinsecticides à base de peptides, a lancé Spear RC, un nouvel additif de sa gamme Spear. Cet insecticide innovant est conçu pour cibler les lépidoptères nuisibles tels que le ver de la capsule du coton, la fausse-arpenteuse du soja et la chenille légionnaire dans les cultures de coton, de soja et de riz. Des essais sur le terrain ont montré que Spear® RC offre une efficacité antiparasitaire comparable à celle des insecticides chimiques conventionnels.
• En mars 2022, Marrone Bio Innovations Inc. et Bioceres Crop Solutions Corp. ont annoncé un accord définitif de fusion par voie d'opération en actions, visant à créer un leader mondial des solutions agricoles durables. Cette fusion allie l'expertise de Bioceres en bionutrition et en produits de soin des semences aux innovations de Marrone Bio en protection biologique des cultures. Ensemble, elles renforceront leurs capacités de développement et de commercialisation de produits agricoles respectueux de l'environnement, favorisant ainsi des pratiques agricoles durables dans le monde entier.

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