Analyse du marché mondial des systèmes de refroidissement liquide : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Marché des systèmes de refroidissement liquide

• Le marché des systèmes de refroidissement liquide était évalué à 7,02 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 12,03 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision.
• La croissance est tirée par la demande croissante de solutions de gestion thermique économes en énergie et performantes, notamment dans les centres de données, l'électronique automobile, les machines industrielles et les infrastructures de télécommunications. L'adoption de l'informatique avancée, des charges de travail d'IA et des initiatives de développement durable accélère la transition du refroidissement par air traditionnel vers les systèmes à liquide.

Analyse du marché des systèmes de refroidissement liquide

• Les systèmes de refroidissement liquide offrent des performances de gestion thermique supérieures à celles du refroidissement par air traditionnel, en particulier pour les environnements informatiques hautes performances et les équipements à forte densité énergétique.
• Les centres de données sont les principaux adoptants, poussés par la nécessité d'améliorer l'efficacité énergétique, de réduire l'efficacité de la consommation d'énergie (PUE) et de gérer les charges thermiques croissantes des infrastructures d'IA, de HPC et d'informatique de pointe.
• Les secteurs automobile et industriel intègrent le refroidissement liquide dans les véhicules électriques (VE), l'électronique de puissance et les machines à forte charge pour garantir la fiabilité opérationnelle et la protection thermique.
• Les technologies de refroidissement émergentes, telles que le refroidissement direct sur puce et le refroidissement par immersion, gagnent du terrain en raison de leur conception peu encombrante, de leurs niveaux de bruit réduits et de leur capacité à gérer des charges de travail extrêmes avec une faible consommation d'énergie.
• L’augmentation des réglementations environnementales et la volonté d’opérations durables incitent les entreprises à adopter des systèmes à base de liquide qui prennent en charge le refroidissement en boucle fermée, des émissions plus faibles et de meilleures capacités de récupération de chaleur.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes de refroidissement liquide        

Tendances du marché des systèmes de refroidissement liquide

Refroidissement par immersion, durabilité et charges de travail d'IA favorisant l'adoption

• Une tendance clé et en progression rapide sur le marché des systèmes de refroidissement liquide est l’essor du refroidissement par immersion dans les centres de données à haute densité, motivé par la nécessité de prendre en charge l’IA, l’apprentissage automatique et les charges de travail HPC qui génèrent une chaleur intense.
• La pression croissante exercée sur les organisations pour atteindre leurs objectifs de durabilité pousse à la transition du refroidissement par air traditionnel vers un refroidissement liquide économe en énergie, qui réduit considérablement la consommation d'énergie et améliore le PUE.
• La demande de systèmes de refroidissement modulaires et évolutifs capables de s'adapter à l'évolution des charges informatiques accélère leur adoption, en particulier parmi les déploiements d'informatique de pointe et de télécommunications.
• Les constructeurs automobiles et électroniques adoptent des systèmes de refroidissement liquide compacts pour les véhicules électriques (VE), l'informatique embarquée et les composants semi-conducteurs, reflétant la tendance vers des performances et une efficacité thermique plus élevées.
• L'intégration de capteurs IoT et de la gestion thermique pilotée par l'IA permet une maintenance prédictive, un contrôle adaptatif du refroidissement et des diagnostics en temps réel, augmentant ainsi la fiabilité opérationnelle et la durée de vie du système.

Dynamique du marché des systèmes de refroidissement liquide

Conducteur

Augmentation de la production de chaleur provenant du calcul haute performance et des GPU

• La prolifération du calcul haute performance (HPC), des modèles de formation d’IA et des charges de travail gourmandes en GPU crée des niveaux de chaleur sans précédent dans les centres de données et les environnements informatiques d’entreprise, nécessitant des technologies de refroidissement avancées.
• Les méthodes traditionnelles de refroidissement par air sont de plus en plus insuffisantes pour gérer la charge thermique de l’infrastructure de serveur moderne, ce qui conduit à l’adoption accélérée de systèmes de gestion thermique à base de liquide.
• Les fournisseurs de cloud hyperscale et les installations de colocation privilégient le refroidissement direct sur puce et par immersion pour optimiser les performances tout en réduisant la consommation d'énergie et en améliorant l'efficacité énergétique (PUE).
• La tendance croissante à la densification des racks et les contraintes d’espace dans les centres de données soutiennent davantage la demande de refroidissement liquide compact et à haute efficacité, capable de fournir une extraction de chaleur supérieure dans des environnements confinés.
• Dans des secteurs comme l’électronique automobile et la fabrication industrielle, la transition vers l’électrification et les systèmes intelligents accroît également le besoin de solutions thermiques fiables et de grande capacité pour protéger les composants électroniques sensibles.

Retenue/Défi

Besoin de main d'œuvre qualifiée pour le déploiement et la maintenance

• L'adoption de technologies avancées de refroidissement liquide, telles que l'immersion et le refroidissement direct sur puce, nécessite souvent une expertise spécialisée pour l'installation, l'étalonnage et l'intégration du système, qui n'est pas encore répandue dans toutes les régions et tous les secteurs.
• La disponibilité limitée de professionnels qualifiés ayant de l’expérience en dynamique des fluides, en systèmes de refroidissement en boucle fermée et en chimie des liquides de refroidissement augmente la dépendance à l’égard des prestataires de services externes, ce qui augmente les coûts opérationnels et complique les déploiements à grande échelle.
• Dans les installations passant du refroidissement par air aux systèmes liquides, l'intégration avec l'infrastructure informatique existante pose des défis techniques, exigeant des reconceptions de systèmes personnalisées et des tests de compatibilité.
• La maintenance continue et la gestion des fluides nécessitent de la précision pour éviter les fuites, la corrosion et la dégradation des performances, ce qui ajoute à la charge technique des équipes informatiques et d'ingénierie internes.
• Alors que l’adoption s’étend au-delà des centres de données dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie et des télécommunications, la pénurie de personnel qualifié peut ralentir le déploiement et limiter l’évolutivité, en particulier sur les marchés émergents moins exposés aux technologies thermiques avancées.

Portée du marché des systèmes de refroidissement liquide 

Le marché est segmenté en fonction du composant, du type et de l’utilisateur final.

• Par composant

Les types de composants incluent les plaques froides, les pompes, les tubes, les liquides de refroidissement, les échangeurs de chaleur et autres. Les plaques froides détiennent la plus grande part de marché en 2025, largement adoptées pour le refroidissement direct des processeurs, des cartes graphiques et de l'électronique de puissance hautes performances dans les centres de données et les applications automobiles. Les pompes et les liquides de refroidissement sont essentiels à la circulation continue des liquides et à une dissipation thermique efficace. Les échangeurs de chaleur sont de plus en plus demandés dans le refroidissement industriel et des télécommunications pour transférer la chaleur du système vers l'air ambiant ou les fluides secondaires. Les tubes et autres accessoires permettent des configurations de systèmes modulaires et personnalisables.

• Par type

Les types incluent les systèmes d'échangeurs de chaleur liquide et les systèmes à compresseur.

Les systèmes d'échangeurs de chaleur liquides dominent le marché grâce à leur efficacité énergétique, leur compacité et leurs faibles coûts d'exploitation. Ces systèmes sont idéaux pour le refroidissement des centres de données et des équipements électroniques. Les systèmes à compresseur sont utilisés dans les applications nécessitant une régulation précise de la température, comme la fabrication de semi-conducteurs, les équipements d'imagerie médicale et les systèmes de défense.

• Par l'utilisateur final

Les utilisateurs finaux incluent les secteurs de la santé, des équipements analytiques, de l'industrie, des centres de données, des télécommunications, de l'automobile et du militaire. Les centres de données domineront le marché en 2025, stimulés par la demande croissante de refroidissement écoénergétique pour soutenir l'IA et les infrastructures de cloud computing. Les applications automobiles connaissent une croissance rapide grâce à la gestion thermique des batteries et de l'électronique de puissance des véhicules électriques. Les équipements médicaux et analytiques utilisent le refroidissement liquide pour les appareils d'IRM, les scanners et les systèmes d'automatisation de laboratoire. Les utilisateurs des secteurs industriel, des télécommunications et du militaire adoptent de plus en plus de solutions de refroidissement avancées pour garantir fiabilité, précision et performance dans les environnements critiques.

Analyse régionale du marché des systèmes de refroidissement liquide

• L'Amérique du Nord domine le marché des systèmes de refroidissement liquide avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, portée par une forte demande dans les centres de données, les télécommunications et l'industrie. La région bénéficie de l'adoption précoce des technologies de refroidissement par immersion et direct-to-chip, notamment pour répondre aux exigences thermiques du calcul haute performance (HPC), des charges de travail d'IA et des infrastructures de périphérie. Le soutien des gouvernements aux infrastructures informatiques économes en énergie et la présence de fournisseurs de cloud mondiaux stimulent également la croissance régionale.
• De plus, les investissements importants dans l'IA, le cloud computing et les technologies 5G incitent les opérateurs de centres de données et les entreprises à adopter des systèmes de refroidissement liquide avancés pour améliorer les performances et réduire la consommation d'énergie. Le soutien des pouvoirs publics aux infrastructures durables et la présence d'acteurs majeurs comme Vertiv, Schneider Electric et Asetek renforcent encore la croissance du marché régional.
• Le marché européen des systèmes de refroidissement liquide devrait connaître une croissance régulière tout au long de la période de prévision. Les réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique, les objectifs de neutralité carbone et la demande croissante de centres de données écologiques favorisent l'adoption de technologies de refroidissement liquide à haut rendement. L'accent mis par la région sur l'électrification des secteurs de l'automobile, de la fabrication numérique et du diagnostic médical contribue également au déploiement accru de systèmes de refroidissement liquide compacts et modulaires.
• Le marché des systèmes de refroidissement liquide en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé d'ici 2032, soutenu par la croissance rapide des centres de données hyperscale, la production de smartphones et d'appareils électroniques, et la transition vers une fabrication basée sur l'IA. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde investissent dans les infrastructures cloud, le développement de véhicules électriques et les dispositifs médicaux de précision, autant de domaines nécessitant des technologies de refroidissement liquide avancées.
• Le marché de la région Moyen-Orient et Afrique (MOA) devrait connaître une croissance soutenue jusqu'en 2032, portée par l'adoption croissante du calcul haute performance dans le secteur pétrolier et gazier, le développement des villes intelligentes et l'expansion des centres de données dans des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Les investissements publics dans la transformation numérique et les infrastructures intégrant l'IA stimulent la demande de systèmes de gestion thermique performants, comme le refroidissement liquide.
• Le marché sud-américain connaît une demande croissante en systèmes de refroidissement liquide, portée par la numérisation croissante, le déploiement croissant des centres de données Edge et le développement de l'électronique automobile. Le Brésil, en particulier, s'impose comme un pôle d'innovation technologique et d'infrastructures cloud, nécessitant des technologies de refroidissement avancées pour des opérations fiables et durables.
• Arabie saoudite
• Portée par sa Vision 2030, l'Arabie saoudite poursuit des projets d'infrastructures technologiques de grande envergure, notamment NEOM et la transformation numérique dans les secteurs de l'énergie et de la santé. Ces initiatives s'appuient largement sur des solutions de gestion thermique telles que le refroidissement liquide pour les centres de données et les applications d'IA industrielle.

États-Unis

Le marché américain des systèmes de refroidissement liquide a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2025, grâce à la généralisation de systèmes de refroidissement avancés dans les centres de données et la fabrication de semi-conducteurs. Le pays connaît une forte adoption du refroidissement par immersion et des systèmes à pompe, soutenue par une infrastructure informatique robuste, des réglementations environnementales et des innovations nationales en matière de gestion thermique. Les principaux équipementiers et entreprises de cloud basés aux États-Unis stimulent également la consommation intérieure.

Allemagne

L'Allemagne est l'un des principaux marchés européens, grâce à son leadership en matière d'innovation automobile et d'automatisation industrielle. L'accent mis par le pays sur la gestion thermique des véhicules électriques, le refroidissement des procédés dans la fabrication de haute technologie et les normes de l'Industrie 4.0 stimule la demande de solutions de refroidissement liquide de précision. Les centres de données allemands adoptent également le refroidissement liquide pour répondre aux critères de durabilité et d'optimisation de l'espace.

Chine

En 2025, la Chine dominera la région Asie-Pacifique en termes de part de marché, grâce à la croissance rapide de ses infrastructures de centres de données, à la production de batteries pour véhicules électriques et à l'expansion de ses usines intelligentes. Les programmes gouvernementaux de numérisation et de développement durable stimulent les investissements dans les solutions de refroidissement liquide localisées. L'innovation nationale dans la fabrication de matériel et de composants de refroidissement renforce également la position de la Chine sur le marché mondial.

Arabie Saoudite

Portée par sa Vision 2030, l'Arabie saoudite poursuit des projets d'infrastructures technologiques de grande envergure, notamment NEOM et la transformation numérique dans les secteurs de l'énergie et de la santé. Ces initiatives s'appuient largement sur des solutions de gestion thermique telles que le refroidissement liquide pour les centres de données et les applications d'IA industrielle.

Brésil

Le Brésil est le plus grand pôle technologique d'Amérique du Sud, avec des investissements croissants dans les services cloud, l'IoT et la production de véhicules électriques. La demande en systèmes de refroidissement liquide augmente dans les centres de données et les usines de fabrication de pointe, afin de garantir des performances optimales et des économies d'énergie.

Part de marché des systèmes de refroidissement liquide

Le marché des systèmes de refroidissement liquide est principalement porté par une combinaison de fournisseurs mondiaux de solutions de gestion thermique, de fabricants de composants de refroidissement et de spécialistes des infrastructures de centres de données. Les principaux acteurs investissent dans des innovations telles que le refroidissement par immersion, les solutions directes sur puce et les racks modulaires refroidis par liquide pour répondre aux besoins thermiques croissants des centres de données, de l'automatisation industrielle et des véhicules électriques.

Parmi les entreprises importantes opérant sur le marché, on peut citer :

• Asetek Inc (Danemark)
• Boyd Corporation (États-Unis)
• Systèmes CoolIT (Canada)
• Emerson Electric Co (États-Unis)
• Fujitsu (Japon)
• Green Revolution Cooling Inc (États-Unis)
• HUBER+SUHNER (Suisse)
• Koolance (États-Unis)
• Lytron Inc (États-Unis)
• MillerWelds (États-Unis)
• Newegg (États-Unis)
• Parker NA (Parker Hannifin) (États-Unis)
• Rittal GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Schneider Electric SE (France)
• Watteredge (États-Unis)

Derniers développements sur le marché des systèmes de refroidissement liquide

• En février 2025, CoolIT Systems a présenté son unité de distribution de liquide de refroidissement (CDU) CHx750 de nouvelle génération, conçue pour les centres de données haute densité. Cette unité offre une efficacité thermique améliorée et des capacités de surveillance à distance pour les environnements HPC évolutifs.
• En janvier 2025, Schneider Electric a dévoilé sa solution EcoStruxure Liquid Cooling for Edge, permettant aux centres de données Edge de gérer les charges thermiques croissantes des charges de travail IA et IoT à l'aide de technologies de refroidissement liquide en rack.
• En novembre 2024, Asetek Inc. s'est associé à une grande université américaine pour mettre en œuvre ses systèmes de refroidissement liquide direct sur puce dans les laboratoires de supercalcul, visant à réduire la consommation d'énergie jusqu'à 50 % par rapport au refroidissement par air.
• En septembre 2024, Green Revolution Cooling (GRC) a annoncé l'expansion mondiale de ses systèmes de refroidissement par immersion ICEraQ, y compris un nouveau modèle compact optimisé pour les petites et moyennes entreprises à la recherche d'une infrastructure de centre de données durable.

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