Analyse du marché mondial des compléments alimentaires liquides : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des compléments alimentaires liquides ?

• La taille du marché mondial des compléments alimentaires liquides était évaluée à 25,46 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  63,96 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,20 % au cours de la période de prévision.
• Le marché mondial des compléments alimentaires liquides connaît une croissance constante, portée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être, la commodité des formulations liquides et la demande croissante de nutrition personnalisée.
• Les principales tendances incluent l'adoption d'ingrédients naturels et biologiques, le développement de la distribution en ligne et l'innovation dans les formulations de produits pour répondre aux diverses préférences des consommateurs. Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de produits et les partenariats stratégiques pour capitaliser sur ce segment de marché en pleine expansion.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des compléments alimentaires liquides ?

• Ces dernières années, les individus sont devenus plus proactifs en matière de santé, recherchant des mesures préventives et des solutions nutritionnelles personnalisées. Cette prise de conscience accrue a favorisé une évolution vers des modes de vie axés sur le bien-être, caractérisés par une attention particulière portée à la gestion holistique de la santé et à la prévention des maladies par des interventions diététiques. Par conséquent, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les compléments alimentaires liquides, un moyen pratique et efficace d'optimiser leur apport nutritionnel et de favoriser leur bien-être général.
• La prise de conscience croissante des besoins en matière de santé, alimentée par des préoccupations liées au mode de vie comme l'obésité et le diabète, incite les consommateurs à adopter des compléments alimentaires liquides enrichis en vitamines et minéraux. Cette évolution profite au marché des compléments alimentaires liquides, car les fabricants répondent à des besoins de santé spécifiques.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des compléments alimentaires liquides avec la plus grande part de revenus de 32,14 % en 2024, grâce à une conscience croissante de la santé, à l'adoption de soins de santé préventifs et à une forte présence d'entreprises nutraceutiques mondiales.
• Le marché des compléments alimentaires liquides en Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide de 4,33 % entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et de l'influence croissante des tendances occidentales en matière de bien-être.
• Le segment des vitamines et minéraux a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, en raison de leur rôle essentiel dans la santé globale et de leur adoption généralisée dans tous les groupes d'âge.

Portée du rapport et segmentation du marché des compléments alimentaires liquides

Quelle est la tendance clé du marché des compléments alimentaires liquides ?

Nutrition personnalisée grâce à l'intégration de l'IA et de la santé numérique

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des compléments alimentaires liquides est l'adoption de l'intelligence artificielle (IA), des applications de santé numériques et des objets connectés pour proposer des solutions nutritionnelles personnalisées. Cette approche transforme la façon dont les consommateurs choisissent, suivent et consomment leurs compléments.
  • Par exemple, les entreprises intègrent des plateformes nutritionnelles pilotées par l'IA qui analysent les données de santé individuelles, les préférences alimentaires et les informations génétiques afin de recommander des régimes de compléments liquides sur mesure. En 2024, Nestlé Health Science s'est associée à des start-ups de la santé numérique pour améliorer les recommandations de compléments personnalisés.
• Le suivi basé sur l'IA offre des fonctionnalités telles que le suivi en temps réel des apports en nutriments, des alertes personnalisées en cas d'oubli de dose et des formules adaptatives en fonction des changements de mode de vie. De plus, des intégrations connectées permettent aux utilisateurs de synchroniser leurs données d'hydratation, de forme physique et de nutrition avec leur consommation de compléments alimentaires.
• L'intégration transparente des compléments liquides avec les applications de santé et les appareils connectés crée un écosystème de bien-être unifié, où les consommateurs peuvent gérer leur régime alimentaire, leur forme physique et leur supplémentation via une interface unique.
• Cette tendance transforme fondamentalement les attentes des consommateurs, poussant les entreprises à proposer des solutions de compléments alimentaires plus intelligentes, personnalisées et pratiques. Par conséquent, des entreprises comme Amway développent des plateformes basées sur l'IA avec des programmes nutritionnels adaptatifs, renforçant la demande de compléments alimentaires liquides adaptés aux écosystèmes de santé numérique.
• La demande de suppléments personnalisés, technologiques et pratiques devrait augmenter dans tous les groupes d'âge, car les consommateurs accordent de plus en plus la priorité au bien-être holistique et aux soins de santé préventifs.

Quels sont les principaux moteurs du marché des compléments alimentaires liquides ?

• La prévalence croissante des troubles liés au mode de vie tels que l'obésité, le diabète et les problèmes cardiovasculaires est un facteur majeur de la demande de suppléments liquides riches en nutriments, alors que les consommateurs se tournent vers des solutions de soins de santé préventives.
  • Par exemple, en mars 2024, Herbalife a lancé de nouveaux compléments liquides à base de plantes ciblant la santé cardiaque et digestive, répondant ainsi au fardeau croissant des maladies chroniques.
• La sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages des compléments liquides biodisponibles et à absorption rapide par rapport aux comprimés et gélules favorise également leur adoption sur le marché. Ces formules sont plébiscitées par les personnes âgées et les enfants pour leur facilité de consommation.
• La popularité croissante de la nutrition sportive et des modes de vie axés sur le fitness stimule la demande de suppléments liquides à base de protéines et d'acides aminés, les athlètes et les amateurs de gym les adoptant pour une récupération plus rapide et des performances améliorées.
• En outre, l’expansion des canaux de vente au détail en ligne et la tendance à la gestion du bien-être par soi-même rendent les compléments alimentaires liquides plus accessibles, accélérant encore la croissance du marché.

Quel facteur freine la croissance du marché des compléments alimentaires liquides ?

• La complexité réglementaire et les préoccupations en matière de sécurité des produits posent des défis majeurs. Étant donné que les compléments liquides sont consommés par voie orale, ils font l'objet d'une surveillance rigoureuse concernant l'étiquetage, la précision du dosage et les risques de contamination.
  • Par exemple, en 2023, les autorités réglementaires aux États-Unis et en Europe ont signalé plusieurs marques de compléments alimentaires pour étiquetage erroné et ingrédients non déclarés, suscitant des inquiétudes chez les consommateurs quant à la confiance et à la qualité.
• Des cas très médiatisés de falsification et de contrefaçon de compléments alimentaires ont rendu certains consommateurs sceptiques, limitant ainsi leur adoption plus large sur les marchés sensibles.
• Un autre défi réside dans le coût de production plus élevé des compléments liquides que celui des comprimés ou des gélules, lié aux contraintes de conditionnement, de conservation et de logistique de la chaîne du froid. Cela les rend moins accessibles sur les marchés sensibles aux prix.
• Relever ces défis nécessite une assurance qualité plus stricte, un étiquetage transparent et des innovations produits abordables. Des entreprises comme Bayer AG se concentrent sur des formulations avancées offrant une durée de conservation plus longue et une stabilité accrue afin de gagner la confiance des consommateurs et de soutenir leur croissance.

Comment le marché des compléments alimentaires liquides est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, du canal de distribution et de l’utilisateur final.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des compléments alimentaires liquides est segmenté en vitamines et minéraux, extraits de plantes et de plantes, acides gras oméga, protéines et acides aminés, et antioxydants et autres nutriments. Le segment des vitamines et minéraux a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (38,5 %) en 2024, en raison de leur rôle essentiel pour la santé globale et de leur adoption généralisée par toutes les tranches d'âge. Leur facilité d'intégration dans les routines quotidiennes et les recommandations rigoureuses des médecins stimulent également la croissance. Parallèlement, le segment des protéines et acides aminés devrait connaître le TCAC le plus rapide (20,1 %) entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante en nutrition sportive, en modes de vie sains et en solutions de récupération musculaire. La sensibilisation croissante des consommateurs aux soins préventifs et aux carences nutritionnelles a également dopé la part de marché des plantes et des acides gras oméga, mais les protéines continuent d'attirer les jeunes consommateurs soucieux de leur santé.

• Par application

En fonction des applications, le marché des compléments alimentaires liquides est segmenté en troubles osseux, santé cardiaque, santé gastro-intestinale, nutrition sportive, gestion du poids et autres. Le segment de la nutrition sportive a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 32,7 % en 2024, porté par la popularité croissante des tendances fitness, du sport professionnel et de la culture gymnique. Les formules liquides sont privilégiées pour leur absorption rapide, leur praticité et leurs avantages en termes de performance. En revanche, le segment de la gestion du poids devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 19,4 %, entre 2025 et 2032, soutenu par la hausse mondiale de l'obésité et des troubles liés au mode de vie. La demande croissante de compléments liquides ciblant la santé digestive, l'immunité et la santé cardiaque contribue également à une forte adoption par divers groupes de consommateurs. Le marché affiche une nette évolution vers le bien-être holistique, le sport et la gestion du poids devenant des piliers de croissance essentiels.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des compléments alimentaires liquides est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 55,6 %, en 2024, grâce à la confiance des consommateurs envers les pharmacies, les magasins de santé et les consultations directes avec les professionnels de santé. Les points de vente physiques permettent une meilleure vérification des produits et une disponibilité instantanée, ce qui continue de renforcer la domination du marché. Cependant, le segment en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide, avec 22,8 %, entre 2025 et 2032, grâce à la croissance rapide du e-commerce, des modèles d'abonnement et des stratégies de vente directe au consommateur des marques de compléments alimentaires. Les jeunes consommateurs, en particulier, privilégient les plateformes en ligne pour leur variété, leur praticité et leurs recommandations personnalisées. Le commerce numérique permet également aux entreprises d'atteindre les marchés mondiaux avec des coûts de distribution réduits, ce qui en fait un moteur de croissance essentiel.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des compléments alimentaires liquides est segmenté en adultes, nourrissons, personnes âgées et sportifs et amateurs de fitness. Le segment des adultes a dominé le marché avec une part de marché de 46,2 % en 2024, portée par une prise de conscience croissante de la santé, des modes de vie actifs et un revenu disponible plus élevé permettant des dépenses de santé préventives. Les adultes sont de grands consommateurs de vitamines, de minéraux et d'extraits de plantes destinés à améliorer l'immunité, l'énergie et le bien-être général. Le segment des sportifs et amateurs de fitness devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 21,6 %, entre 2025 et 2032, grâce à la fréquentation croissante des salles de sport, des clubs sportifs et des activités d'endurance. Ce segment est fortement influencé par la demande de compléments liquides à base de protéines, d'acides aminés et de récupération. Si les nourrissons et les personnes âgées restent des groupes de consommateurs importants en raison de besoins de santé spécifiques, l'expansion rapide de la population axée sur le fitness fait des athlètes une catégorie à fort potentiel de croissance.

Quelle région détient la plus grande part du marché des compléments alimentaires liquides ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des compléments alimentaires liquides avec la plus grande part de revenus de 32,14 % en 2024, grâce à une conscience croissante de la santé, à l'adoption de soins de santé préventifs et à une forte présence d'entreprises nutraceutiques mondiales.
• Les consommateurs de la région privilégient de plus en plus la commodité, les formulations biodisponibles et la nutrition personnalisée, ce qui entraîne une demande plus élevée de suppléments liquides par rapport aux pilules ou aux poudres.
• La croissance du marché est également soutenue par des revenus disponibles élevés, une approche proactive du bien-être et l'adoption rapide de modèles de vente au détail et d'abonnement en ligne, rendant les suppléments liquides plus accessibles aux consommateurs urbains et suburbains.

Aperçu du marché américain des compléments alimentaires liquides

En 2024, les États-Unis ont conquis la plus grande part de marché en Amérique du Nord, avec 81 %, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les formules liquides offrant une absorption plus rapide et une utilisation facile. L'attention croissante portée à la santé immunitaire, à la nutrition sportive et à la gestion du poids accélère la demande. De plus, la popularité des marques de vente directe et des packs de compléments personnalisés proposés par abonnement transforme les habitudes de consommation. Les États-Unis bénéficient également d'une forte activité de R&D, de lancements de produits fréquents et de collaborations entre les fabricants de compléments alimentaires et les plateformes de santé numérique, ce qui stimule l'expansion du secteur.

Aperçu du marché européen des compléments alimentaires liquides

Le marché européen devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, soutenue par une sensibilisation croissante au vieillissement sain, à la nutrition préventive et à une réglementation plus stricte sur les compléments alimentaires. La demande croissante de compléments liquides naturels et à base de plantes, notamment d'extraits de plantes et de plantes médicinales, stimule leur adoption. La région connaît également une croissance significative dans les segments de la nutrition sportive et de la gestion du poids, les consommateurs optant pour des solutions liquides pratiques. L'intégration des compléments alimentaires dans les habitudes de bien-être quotidiennes fait de l'Europe un contributeur clé à la croissance du marché mondial.

Aperçu du marché britannique des compléments alimentaires liquides

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, portée par une prise de conscience croissante des problèmes de santé, les préoccupations liées à l'obésité et la popularité de la nutrition fonctionnelle. Le solide écosystème e-commerce du pays favorise une pénétration accrue des compléments liquides, notamment auprès des jeunes consommateurs en quête de praticité. La demande de compléments à base de plantes et de plantes est particulièrement forte, reflétant la préférence des consommateurs pour les alternatives naturelles. La sensibilisation croissante à la santé osseuse et cardiaque contribue également à une adoption progressive par différents groupes démographiques.

Aperçu du marché allemand des compléments alimentaires liquides

Le marché allemand devrait connaître une forte expansion au cours de la période de prévision, porté par l'accent mis sur la qualité, l'innovation et les solutions de santé durables. Les consommateurs allemands affichent une forte demande de vitamines, de minéraux et de liquides stimulant le système immunitaire, ainsi qu'une préférence croissante pour les emballages éco-responsables et les produits clean label. L'intégration des compléments alimentaires dans les routines de soins préventives quotidiennes et le développement des réseaux de pharmacies de détail stimulent encore la croissance. L'évolution vers une nutrition personnalisée et scientifiquement validée devrait maintenir l'Allemagne parmi les principaux marchés européens.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des compléments alimentaires liquides ?

Le marché des compléments alimentaires liquides en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 4,33 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et l'influence croissante des tendances occidentales en matière de bien-être. Les initiatives gouvernementales de sensibilisation à la nutrition et à la santé stimulent également la consommation de compléments alimentaires. La croissance de la classe moyenne en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, combinée à la forte croissance du e-commerce, rend les compléments alimentaires liquides plus abordables et accessibles dans toute la région.

Aperçu du marché japonais des compléments alimentaires liquides

Le marché japonais connaît un essor important en raison du vieillissement de la population, de la forte demande d'aliments fonctionnels et de la préférence pour des compléments alimentaires pratiques. Les consommateurs japonais accordent une importance particulière à la santé osseuse, cardiaque et digestive, les compléments liquides offrant des alternatives faciles à consommer aux comprimés pour les seniors. L'intégration de compléments alimentaires aux applications santé et aux objets connectés est une tendance émergente, offrant des conseils nutritionnels personnalisés aux consommateurs férus de technologie.

Aperçu du marché chinois des compléments alimentaires liquides

En 2024, le marché chinois représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, porté par une classe moyenne en pleine expansion, l'urbanisation et l'adoption généralisée des nutraceutiques. La Chine est l'un des principaux marchés de la nutrition sportive, de la gestion du poids et des compléments alimentaires à base de plantes, les formats liquides gagnant en popularité auprès des jeunes consommateurs. L'essor du pays vers les écosystèmes de santé numériques et les plateformes de bien-être intelligentes stimule également la demande. De plus, la présence d'acteurs nationaux forts aux côtés de marques internationales garantit des prix compétitifs et une accessibilité accrue, alimentant ainsi la croissance.

Quelles sont les principales entreprises du marché des compléments alimentaires liquides ?

L’industrie des compléments alimentaires liquides est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Abbott (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)
• Unilever (Royaume-Uni)
• Herbalife International of America, Inc. (États-Unis)
• DSM (Pays-Bas)
• Liquid Health (États-Unis)
• Glanbia plc (Irlande)
• BASF SE (Allemagne)
• Amway Corp. (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Bayer AG (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des compléments alimentaires liquides ?

• En mai 2023, ChildLife Essentials a lancé un supplément liquide de sureau biologique formulé pour améliorer la santé immunitaire et le bien-être général des enfants, renforçant ainsi sa position dans le segment de la nutrition pédiatrique.
• En mai 2022, Vantage Nutrition a finalisé l'acquisition d'AquaCap, basée à Philadelphie, anciennement sous Nestlé Health Science, une société connue pour son expertise dans les capsules de compléments alimentaires remplis de liquide utilisant une technologie innovante de distribution de liquide, élargissant ainsi les capacités de fabrication de Vantage Nutrition.
• En mars 2020, Unilever a conclu un accord pour acquérir Liquid IV, une marque de bien-être basée en Californie spécialisée dans les mélanges de boissons en poudre avec une technologie de transport cellulaire brevetée, renforçant ainsi le portefeuille d'Unilever dans le secteur de la nutrition et de l'hydratation.

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