Analyse du marché mondial des substituts de lait liquides : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des substituts de lait liquides

• La taille du marché mondial des substituts de lait liquides était évaluée à 253,38 millions USD en 2024  et devrait atteindre  377,21 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est tirée par la demande croissante de solutions d'alimentation rentables et nutritionnellement équilibrées pour le jeune bétail, l'adoption croissante de l'élevage de précision et la sensibilisation croissante à la santé et à la productivité animales.
• La forte demande de substituts de lait de haute qualité, en particulier pour les veaux et autres jeunes animaux, est encore renforcée par la nécessité d'améliorer les taux de croissance et de réduire la dépendance aux sources de lait naturelles.

Analyse du marché des substituts de lait liquides

• Le marché des substituts de lait liquides connaît une croissance robuste en raison de l'importance croissante accordée à la nutrition animale et de la nécessité de pratiques d'élevage efficaces pour répondre à la demande alimentaire mondiale.
• Les fabricants innovent avec des substituts de lait enrichis contenant des vitamines, des probiotiques et des minéraux pour améliorer l'immunité et la croissance des animaux, répondant aux besoins des exploitations agricoles à grande et à petite échelle.
• L'Europe domine le marché des substituts de lait liquides avec la plus grande part de revenus de 35,6 % en 2024, grâce à une industrie de l'élevage bien établie, une forte adoption de solutions avancées de nutrition animale et une forte présence de fabricants d'équipements d'origine (OEM) dans la région.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par la croissance rapide de l'élevage, l'augmentation de la production laitière et la sensibilisation croissante aux avantages des substituts du lait dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.
• Le segment des ruminants a dominé le marché avec 40 % de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande de l'industrie laitière mondiale pour des solutions d'alimentation efficaces et rentables pour les jeunes animaux. Les aliments d'allaitement liquides assurent une croissance et une santé optimales des veaux, réduisant ainsi la mortalité et soutenant la production laitière.

Portée du rapport et segmentation du marché des substituts de lait liquides       

Tendances du marché des substituts de lait liquides

« Préférence croissante pour les substituts de lait liquides enrichis »

• Les substituts de lait liquides enrichis, enrichis en vitamines, minéraux, probiotiques et acides organiques, gagnent en popularité en raison de leur capacité à améliorer la santé et les taux de croissance des animaux.
• Ces produits favorisent une meilleure immunité et une meilleure digestion, ce qui les rend idéaux pour les jeunes animaux d'élevage tels que les veaux, les agneaux et les porcelets, ainsi que pour les animaux de compagnie.
• Dans les régions où l'élevage est intensif, comme en Europe et en Amérique du Nord, les aliments de remplacement enrichis sont privilégiés pour optimiser la productivité et réduire les coûts vétérinaires.
• Les propriétaires d'animaux de compagnie haut de gamme, en particulier dans les zones urbaines, recherchent des substituts de lait enrichis pour leurs avantages nutritionnels et leur commodité, conformément à la tendance croissante en matière de soins pour animaux de compagnie.
  • Par exemple, des entreprises comme Trouw Nutrition proposent des substituts de lait enrichis spécialisés pour les veaux, favorisant la croissance précoce et la résilience
• Les coopératives agricoles et les grandes exploitations agricoles intègrent de plus en plus des programmes de remplacement enrichis dans leurs régimes alimentaires pour garantir des performances constantes du bétail.

Dynamique du marché des substituts de lait liquides

Conducteur

« Demande croissante en matière de nutrition animale optimisée et de rentabilité »

• La sensibilisation croissante des agriculteurs et des propriétaires d'animaux de compagnie à l'importance d'une alimentation équilibrée pour les jeunes animaux stimule la demande de laits de remplacement liquides enrichis sur mesure.
• Ces substituts constituent une alternative économique au lait naturel, garantissant un apport constant en nutriments tout en réduisant la dépendance aux fluctuations des approvisionnements en lait.
• Les substituts de lait liquides améliorent les taux de croissance, améliorent l'efficacité alimentaire et réduisent la mortalité du bétail, en particulier chez les ruminants, les porcs et les chèvres, soutenant ainsi la rentabilité des exploitations agricoles.
• L’essor de l’agriculture intensive dans des régions comme l’Europe et l’Asie-Pacifique, associé à l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie dans les zones urbaines, favorise l’adoption
  • Par exemple, les principaux fabricants d'équipements laitiers, tels que DeLaval, proposent des systèmes d'alimentation compatibles avec les substituts de lait liquide pour rationaliser l'élevage des veaux.
• L'expansion de l'élevage commercial, en particulier dans la région Asie-Pacifique, où des pays comme l'Inde et la Chine augmentent leur production laitière et porcine, stimule la demande de substituts du lait de haute qualité pour assurer une croissance durable.

Retenue/Défi

« Restrictions réglementaires sur les substituts de lait médicamenteux »

• Les réglementations strictes sur l’utilisation des substituts de lait médicamenteux, en particulier ceux contenant des antibiotiques, limitent la croissance du marché en raison des inquiétudes concernant la résistance aux antimicrobiens.
• Les différents pays ont des normes différentes concernant les additifs autorisés, ce qui complique le développement et la distribution des produits pour les fabricants opérant à l'échelle mondiale.
• L'utilisation excessive de substituts médicamenteux est considérée comme un risque pour la santé des animaux et des humains, ce qui conduit à des restrictions dans des régions comme l'Europe, où les options non médicamenteuses sont prioritaires.
  • Par exemple, l’Union européenne applique des directives strictes sur l’utilisation des antibiotiques dans l’alimentation animale, exigeant que les alternatives non médicamenteuses soient conformes aux normes de sécurité alimentaire.
• Ces réglementations augmentent les coûts de production pour les fabricants et peuvent dissuader les petites exploitations d'adopter des substituts médicamenteux, limitant ainsi l'expansion du marché.

Portée du marché des substituts de lait liquides

Le marché est segmenté en fonction du bétail, de la nature, de la fortification et du canal de distribution.

• Par le bétail

En ce qui concerne l'élevage, le marché des aliments d'allaitement liquides est segmenté en ruminants, ovins, caprins, porcins, équins et animaux de compagnie. En 2024, le segment des ruminants a dominé le marché avec 40 % de chiffre d'affaires, porté par la demande de l'industrie laitière mondiale pour des solutions d'alimentation efficaces et rentables pour les jeunes animaux. Les aliments d'allaitement liquides assurent une croissance et une santé optimales des veaux, réduisant ainsi les taux de mortalité et soutenant la production laitière. La forte demande en produits laitiers et l'adoption de pratiques agricoles modernes renforcent encore la domination de ce segment.

Le secteur porcin devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 6,5 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande mondiale croissante de viande de porc et au besoin d'une alimentation adaptée au sevrage précoce des porcelets. Les aliments d'allaitement liquides fournissent des nutriments essentiels à la croissance des porcelets, notamment dans les systèmes d'élevage intensif, où ils améliorent l'efficacité alimentaire et réduisent les risques de maladies.

• Par nature

En raison de sa nature, le marché des laits d'allaitement liquides est segmenté en laits d'allaitement médicamenteux et non médicamenteux. En 2024, le segment médicamenteux dominait la plus grande part de marché, avec 55 %, grâce à son efficacité dans la prévention des maladies et le renforcement de l'immunité des jeunes animaux. Les laits d'allaitement médicamenteux contiennent souvent des antibiotiques et d'autres additifs pour pallier les carences nutritionnelles et les problèmes de santé, ce qui en fait un choix privilégié pour les éleveurs souhaitant améliorer la productivité et le bien-être animal.

Le segment des produits non médicamenteux devrait afficher le TCAC le plus rapide, soit 6,8 % entre 2024 et 2032, grâce à la demande croissante de produits d'élevage biologiques et sans antibiotiques. Les substituts non médicamenteux séduisent les consommateurs soucieux de leur santé et les agriculteurs qui adoptent des pratiques agricoles durables et biologiques, s'inscrivant ainsi dans la tendance mondiale en faveur de solutions nutritionnelles naturelles.

• Par fortification

Sur la base de l'enrichissement, le marché des aliments d'allaitement liquides est segmenté en vitamines, acides organiques, probiotiques, minéraux, électrolytes et levures. Le segment des probiotiques détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 30 % en 2024, grâce à une prise de conscience croissante du rôle de la santé intestinale dans le bien-être et les performances animales. Les probiotiques améliorent la digestion et l'immunité des jeunes animaux, ce qui en fait un élément essentiel de l'alimentation animale moderne.

Le segment des vitamines devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 7,2 % entre 2025 et 2032, les agriculteurs privilégiant de plus en plus les substituts enrichis pour garantir une alimentation équilibrée. Les vitamines sont essentielles à la croissance, à l'immunité et à la santé générale, en particulier dans les régions où l'agriculture intensive peut être insuffisante en lait naturel.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché des laits d'allaitement liquides est segmenté en hypermarchés/supermarchés, commerces de proximité, magasins de détail, magasins spécialisés et commerce en ligne. En 2024, le segment des hypermarchés/supermarchés représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 35 %, grâce à sa large disponibilité, sa diversité et ses prix compétitifs. Ces canaux de distribution offrent commodité et accessibilité aux agriculteurs et aux propriétaires d'animaux de compagnie à la recherche de laits d'allaitement de haute qualité.

Le commerce en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 8,0 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'essor des plateformes de commerce électronique et à l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs. Le commerce en ligne offre commodité, large gamme de produits et possibilité de comparer les marques, ce qui le rend de plus en plus populaire auprès des éleveurs et des propriétaires d'animaux de compagnie.

Analyse régionale du marché des substituts de lait liquides

• L'Europe domine le marché des substituts de lait liquides avec la plus grande part de revenus de 35,6 % en 2024, grâce à une industrie de l'élevage bien établie, une forte adoption de solutions avancées de nutrition animale et une forte présence de fabricants d'équipements d'origine (OEM) dans la région.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par la croissance rapide de l'élevage, l'augmentation de la production laitière et la sensibilisation croissante aux avantages des substituts du lait dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.

Aperçu du marché américain des substituts de lait liquides

Le marché américain des laits d'allaitement liquides est un acteur majeur du marché nord-américain, porté par les grandes industries laitières et animales. La tendance croissante à l'élevage de précision, conjuguée aux progrès des formulations de laits d'allaitement, favorise l'expansion du marché. Les agriculteurs adoptent de plus en plus les laits d'allaitement liquides pour garantir une nutrition constante et réduire la dépendance au lait naturel, grâce aux innovations technologiques en matière de distribution d'aliments.

Aperçu du marché européen des substituts de lait liquides

L'Europe domine la croissance du marché des aliments d'allaitement liquides, grâce à ses industries laitières et animales bien établies. La région bénéficie de pratiques agricoles avancées, d'une réglementation stricte en matière de bien-être animal et d'une attention particulière portée à l'optimisation de l'efficacité alimentaire. L'adoption croissante de techniques d'agriculture de précision et la demande d'aliments d'allaitement de haute qualité pour soutenir le développement précoce des animaux contribuent également à l'expansion du marché en Europe.

Aperçu du marché britannique des substituts de lait liquides

Le marché britannique des aliments d'allaitement liquides devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) stable au cours de la période de prévision, porté par l'accent mis par le pays sur l'agriculture durable et le bien-être animal. La demande croissante d'aliments d'allaitement de haute qualité pour la santé du bétail, conjuguée aux avancées technologiques en matière d'alimentation animale, favorise la croissance du marché. La robustesse des infrastructures agricoles du Royaume-Uni et l'importance accordée aux pratiques agricoles respectueuses de l'environnement stimulent encore davantage l'adoption des aliments d'allaitement liquides.

Aperçu du marché allemand des substituts de lait liquides

Le marché allemand des laits d'allaitement liquides devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable, stimulé par le secteur laitier de pointe du pays et l'importance accordée à l'innovation en nutrition animale. L'engagement de l'Allemagne en faveur de pratiques agricoles durables et efficaces, combiné à une réglementation stricte en matière de santé animale, stimule la demande de laits d'allaitement liquides de haute qualité. L'intégration de systèmes d'alimentation automatisés dans l'élevage contribue également à la croissance du marché.

Aperçu du marché des substituts de lait liquides en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des laits d'allaitement liquides, avec un TCAC robuste, porté par la croissance rapide de l'élevage, la hausse de la consommation de viande et de produits laitiers et l'augmentation du revenu disponible dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam. Les initiatives gouvernementales favorisant les pratiques agricoles modernes et la sensibilisation croissante à la nutrition animale accélèrent l'adoption des laits d'allaitement liquides. L'émergence de la région comme pôle d'innovation agricole soutient également la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais des substituts de lait liquides

Le marché japonais des laits d'allaitement liquides gagne en popularité grâce aux technologies agricoles avancées et aux normes élevées en matière de bien-être animal. La demande croissante de solutions d'alimentation efficaces et optimisées sur le plan nutritionnel pour les jeunes animaux, combinée au vieillissement de la population agricole japonaise, favorise l'adoption de ces laits. L'intégration aux systèmes agricoles intelligents et l'accent mis sur les pratiques durables contribuent à la croissance du marché.

Aperçu du marché chinois des substituts de lait liquides

En 2025, le marché chinois des laits d'allaitement liquides représentait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, porté par l'essor de l'élevage, l'urbanisation rapide et la demande croissante de produits laitiers et carnés. L'essor des techniques agricoles modernes, soutenu par les initiatives gouvernementales, accélère l'adoption des laits d'allaitement liquides. De plus, la disponibilité de laits d'allaitement abordables et produits localement élargit l'accès au marché.

Part de marché des substituts de lait liquides

L'industrie des substituts de lait liquides est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Liprovit BV (Pays-Bas)
• Calva Products, LLC . (États-Unis)
• Pet-Ag Inc. (États-Unis)
• Cargill (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• CHS Inc. (États-Unis)
• Land O'Lakes, Inc. (États-Unis)
• Glanbia Plc (Irlande)
• Nutreco NV (Pays-Bas)
• LACTALIS (France)
• BEWITAL agri GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Nukamel (Belgique)
• Purina Animal Nutrition LLC. (États-Unis)
• Esmilco (États-Unis)
• Milk Specialties Global (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des substituts de lait liquides

• En octobre 2024, Land O'Lakes et Milk Specialties Global ont conclu un partenariat stratégique visant à promouvoir le développement et la distribution d'aliments d'allaitement liquides pour jeunes animaux. Cette collaboration s'appuie sur leur expertise combinée pour créer des formules haute performance, répondant à la demande croissante de nutrition de précision en Amérique du Nord. Ce partenariat renforce la présence sur le marché en élargissant les réseaux de distribution et en intégrant des solutions alimentaires innovantes pour favoriser une croissance et une santé optimales des animaux.
• En août 2024, le groupe Sodiaal a annoncé un investissement dans de nouvelles installations de production afin d'accroître sa production d'aliments d'allaitement liquides. Cette expansion stratégique répond à la demande croissante en Europe et en Asie-Pacifique, en privilégiant des formules de haute qualité et nutritionnellement équilibrées. Cette initiative renforce la compétitivité de Sodiaal en augmentant sa capacité de production et en répondant au besoin croissant de solutions d'alimentation animale performantes sur les marchés clés.
• En janvier 2024, le groupe Denkavit a acquis Volac Milk Replacers auprès de Volac International Ltd., renforçant ainsi sa présence mondiale sur le marché des aliments d'allaitement liquides. Cette acquisition inclut des marques renommées telles que Porcolac et Kalvolac, avec une capacité de production d'environ 80 000 tonnes d'aliments pour animaux. Cette acquisition renforce le portefeuille de Denkavit et sa présence sur le marché, notamment en Europe, tout en s'appuyant sur l'expertise de Volac pour stimuler l'innovation dans les solutions de nutrition des veaux.
• En mars 2023, Milk Specialties Global a lancé sa gamme d'aliments d'allaitement biologiques pour veaux et porcelets, répondant ainsi à la demande croissante d'une alimentation animale durable et éthique. Cette gamme de produits, composée d'ingrédients naturels et de profils nutritionnels avancés, garantit une croissance et une santé optimales tout en réduisant l'impact environnemental. Ce lancement renforce la position de Milk Specialties Global en tant que leader des solutions d'alimentation biologique, s'adressant aux agriculteurs soucieux de l'environnement et favorisant leur adoption par le marché.
• En novembre 2021, Cargill a finalisé l'acquisition de Provimi, acteur majeur de la nutrition animale. Cette opération stratégique renforce le marché des aliments d'allaitement liquides de Cargill, lui permettant de proposer des formulations spécialisées pour les veaux et les porcelets. Cette acquisition intègre l'expertise nutritionnelle avancée de Provimi, consolidant ainsi sa chaîne d'approvisionnement mondiale et sa part de marché. En combinant les prémix, additifs et ingrédients de Provimi avec les capacités de Cargill en matière d'aliments composés et de gestion des risques, l'opération renforce la position de Cargill comme leader mondial de la nutrition animale.

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