Analyse du marché mondial des encres d'impression liquides à base d'eau : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des encres d'impression liquides à base d'eau

• La taille du marché mondial des encres d'impression liquides à base d'eau était évaluée à 4,62 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  7,09 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de formulations d'encre respectueuses de l'environnement et à faible teneur en COV dans les applications d'emballage, d'édition et d'impression commerciale, ainsi que par des réglementations environnementales plus strictes favorisant la transition des technologies à base de solvants vers les technologies à base d'eau.
• La croissance du commerce électronique et des emballages prêts à la vente au détail accélère encore la demande d'encres à base d'eau, car les marques recherchent des solutions d'impression durables et de haute qualité pour les boîtes en carton ondulé et les étiquettes utilisées dans l'expédition et la présentation en rayon.

Analyse du marché des encres d'impression liquides à base d'eau

• La sensibilisation croissante des consommateurs aux emballages durables et les restrictions réglementaires sur les émissions de solvants poussent les transformateurs et les propriétaires de marques à adopter des encres à base d'eau, en particulier dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des soins personnels.
• L'évolution vers des formats d'emballage flexibles et ondulés stimule l'utilisation d'encres liquides à base d'eau, en particulier dans les procédés d'impression flexographique et hélio, en raison de leur compatibilité avec le papier, le carton et les supports flexibles.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des encres d'impression liquides à base d'eau avec la plus grande part de revenus de 34,6 % en 2024, grâce à la demande croissante de solutions d'impression durables et à faibles émissions, en particulier dans les secteurs de l'emballage et de l'impression commerciale.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des encres d'impression liquides à base d'eau, grâce à l'expansion des bases de fabrication, à la croissance de la classe moyenne stimulant la consommation de produits emballés et à la sensibilisation croissante aux impacts environnementaux des encres à base de solvants.
• Le segment des encres flexographiques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les applications d'emballage grâce à ses capacités d'impression à grande vitesse, son séchage rapide et son adaptabilité à divers supports. L'impression flexographique est particulièrement prisée pour l'emballage et l'étiquetage alimentaires, où les formulations d'encres à base d'eau et à faible teneur en COV sont privilégiées pour des raisons de conformité réglementaire et de sécurité. Ce segment est également stimulé par la demande croissante de solutions durables et rentables dans le secteur de l'impression.

Portée du rapport et segmentation du marché des encres d'impression liquides à base d'eau    

Tendances du marché des encres d'impression liquides à base d'eau

Vers des solutions d'impression durables et à faible teneur en COV

• L'industrie mondiale de l'impression connaît une évolution notable vers des solutions durables, notamment grâce aux encres liquides à base d'eau, qui gagnent en popularité grâce à leur faible teneur en composés organiques volatils (COV). Ces encres réduisent l'impact environnemental et améliorent la sécurité des travailleurs, ce qui les rend de plus en plus prisées dans les secteurs de l'emballage et de l'impression commerciale.
• Les réglementations gouvernementales strictes en matière d'émissions et la préférence croissante des consommateurs pour les produits écologiques incitent les imprimeurs et les fabricants à adopter des alternatives à base d'eau. Cette transition accélère l'innovation dans les technologies de résine et les systèmes de dispersion de pigments, garantissant des performances d'impression de haute qualité et une durabilité accrue.
• Les propriétaires de marques contribuent également à cette tendance en exigeant des options d'impression durables pour leurs étiquettes et emballages. Cela est particulièrement évident dans le secteur agroalimentaire, où le respect des normes environnementales et de sécurité est essentiel.
• Par exemple, en 2023, plusieurs transformateurs d'emballages européens sont passés aux encres à base d'eau pour les emballages flexibles afin de se conformer aux normes d'émission de plus en plus strictes de l'Union européenne, tout en conservant l'attrait visuel et la fonctionnalité
• Cette tendance devrait s'accentuer avec l'essor des initiatives d'économie circulaire et des programmes de responsabilité élargie des producteurs. Les acteurs du secteur doivent continuer d'investir dans le développement et l'évolutivité des produits afin d'assurer la constance des performances, l'efficacité du séchage et la compatibilité avec divers substrats.

Dynamique du marché des encres d'impression liquides à base d'eau

Conducteur

Demande croissante de solutions d'impression respectueuses de l'environnement et conformes à la réglementation

L'importance accordée au développement durable et à la conformité réglementaire à l'échelle mondiale est un facteur déterminant dans l'adoption des encres liquides à base d'eau. Ces encres, formulées avec de l'eau comme solvant principal, émettent un minimum de COV et sont considérées comme plus sûres pour l'homme et l'environnement. Face au durcissement des normes de gestion des émissions et des déchets imposées par les organismes de réglementation, notamment en Amérique du Nord et en Europe, les encres à base d'eau s'imposent comme la solution incontournable pour des pratiques d'impression conformes.

• Des secteurs comme l'emballage alimentaire, l'industrie pharmaceutique et les soins personnels privilégient des stratégies d'étiquetage et de valorisation de marque respectueuses de l'environnement. Les encres à base d'eau offrent un équilibre idéal entre qualité d'impression et durabilité, notamment sur les supports utilisés pour les emballages souples, les boîtes en carton ondulé et le carton.

Ce facteur est encore amplifié par l'attention croissante portée par les entreprises à la performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Les prestataires de services d'impression et les marques d'utilisateurs finaux alignent leurs opérations sur des objectifs de développement durable, augmentant ainsi la demande de matériaux non toxiques et recyclables, notamment les encres d'impression liquides à base d'eau.

• Par exemple, en 2024, un grand distributeur nord-américain s'est associé à ses fournisseurs de marques distributeurs pour remplacer toutes les étiquettes de ses produits par des encres à base d'eau, dans le cadre de sa stratégie de développement durable. Cette initiative a non seulement permis de réduire son empreinte carbone, mais aussi d'améliorer la sécurité au travail dans sa chaîne d'approvisionnement.

• Malgré les avantages, les fabricants doivent garantir la cohérence des performances de l'encre sur toutes les plates-formes d'impression et tous les substrats, tout en améliorant les temps de séchage et le débit d'impression pour maintenir leur compétitivité.

Retenue/Défi

Limitations de performances et problèmes de compatibilité des substrats

Bien que les encres d'impression liquides à base d'eau soient respectueuses de l'environnement, certaines limitations techniques freinent leur adoption à grande échelle. L'un des principaux défis est le temps de séchage plus lent que celui des encres à base de solvants, notamment pour les applications d'impression industrielle à grande vitesse. Ce phénomène peut impacter la productivité et augmenter les coûts d'exploitation, à moins d'être compensé par un équipement de séchage spécialisé.

• Ces encres présentent également des difficultés de compatibilité avec les supports, notamment sur les matériaux non poreux tels que certains plastiques et feuilles. Obtenir une forte adhérence, des couleurs éclatantes et une résistance à l'abrasion ou à l'humidité reste difficile sur ces surfaces sans couches d'apprêt ou traitements de surface supplémentaires.

Les petites et moyennes imprimeries manquent souvent d'infrastructures ou de budget pour modifier leurs équipements d'impression ou ajouter des systèmes de séchage pour les encres à base d'eau. Cela freine leur pénétration du marché, notamment dans les régions sensibles aux prix où les dépenses d'investissement sont strictement contrôlées.

• Par exemple, en 2023, plusieurs transformateurs d'emballages flexibles en Asie du Sud-Est ont signalé des bavures d'encre et une définition d'impression inférieure lors de l'utilisation d'encres à base d'eau sur des substrats en polyéthylène, les obligeant à revenir temporairement à des alternatives à base de solvants

• Pour surmonter ces défis, les fabricants doivent innover en matière de formulation de résine et de technologie de séchage, offrir un support technique pour les réglages de la presse et développer des systèmes d'encre hybrides qui combinent les avantages des formulations à base d'eau avec une polyvalence de substrat et une efficacité de séchage améliorées.

Portée du marché des encres d'impression liquides à base d'eau

Le marché des encres d’impression liquides à base d’eau est segmenté en fonction du type, du substrat et de l’application.

• Par type

En fonction du type, le marché des encres d'impression liquides à base d'eau est segmenté en encres flexographiques et encres hélio. Le segment des encres flexographiques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les applications d'emballage grâce à ses capacités d'impression à grande vitesse, son séchage rapide et son adaptabilité à divers supports. L'impression flexographique est particulièrement prisée pour l'emballage et l'étiquetage alimentaires, où les formulations d'encres à base d'eau à faible teneur en COV sont privilégiées pour des raisons de conformité réglementaire et de sécurité. Ce segment est également stimulé par la demande croissante de solutions durables et rentables dans le secteur de l'impression.

Le segment des encres hélio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur excellente reproduction des images, leur netteté des détails et leur adéquation aux impressions haute qualité et à long terme. Cette croissance est également stimulée par l'utilisation croissante dans l'impression décorative et l'emballage souple, où les marques recherchent des résultats éclatants et homogènes, ainsi que des caractéristiques de durabilité améliorées grâce aux formulations aqueuses.

• Par substrat

En fonction du support, le marché des encres d'impression liquides à base d'eau est segmenté en films et en papiers et cartons. Ce segment a dominé le marché en 2024 grâce à l'utilisation croissante de matériaux d'emballage durables et à l'augmentation des applications dans les boîtes en carton ondulé, les cartons et les étiquettes. Les encres à base d'eau offrent une forte adhérence et une excellente clarté d'impression sur les surfaces poreuses, ce qui en fait un choix idéal pour les supports à base de papier. La sensibilisation croissante aux questions environnementales et l'abandon progressif des emballages plastiques contribuent également à la domination de ce segment.

Le segment des films devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande en formats d'emballage flexibles. À mesure que les transformateurs adoptent des traitements de surface et des technologies d'apprêt pour améliorer l'adhérence de l'encre, l'utilisation d'encres à base d'eau sur des supports de films tels que le polyéthylène, le polypropylène et le polyester se développe, notamment dans les emballages alimentaires et de soins personnels.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en secteurs industriel, de la construction et de la fabrication. Le segment industriel a dominé le marché en 2024, soutenu par une utilisation intensive dans l'étiquetage des produits, la signalétique et les opérations d'impression à grande échelle, qui mettent l'accent sur la conformité environnementale et la sécurité. Les encres à base d'eau sont largement adoptées dans ce segment en raison de leurs faibles émissions, de leur manipulation plus sûre et de leur compatibilité avec les lignes d'impression automatisées.

Les secteurs de la construction et de la fabrication devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, les entreprises recherchant des alternatives écologiques pour le marquage, l'étiquetage et l'impression d'instructions sur une large gamme de matériaux, d'outils et d'équipements de construction. Les formulations à base d'eau gagnent en popularité pour leur durabilité, leur faible odeur et leur risque d'incendie réduit, conformément à l'évolution des normes de sécurité au travail.

Analyse régionale du marché des encres d'impression liquides à base d'eau

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des encres d'impression liquides à base d'eau avec la plus grande part de revenus de 34,6 % en 2024, grâce à la demande croissante de solutions d'impression durables et à faibles émissions, en particulier dans les secteurs de l'emballage et de l'impression commerciale

• La région bénéficie d'une réglementation environnementale stricte qui encourage l'adoption de formules aqueuses et la présence de fabricants d'encres d'imprimerie reconnus. La croissance est également soutenue par la sensibilisation croissante aux alternatives écologiques et par le développement de l'impression flexographique et hélio dans les secteurs de la vente au détail et de l'industrie.

Aperçu du marché américain des encres d'impression liquides à base d'eau

Le marché américain des encres d'impression liquides à base d'eau a conquis la plus grande part de marché en Amérique du Nord en 2024, grâce à la hausse des investissements dans les emballages durables et les technologies d'impression avancées. Les secteurs bien établis de l'agroalimentaire, de la pharmacie et du e-commerce continuent de stimuler la demande d'encres à base d'eau hautes performances, conformes aux normes de sécurité et de durabilité. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les matériaux d'emballage recyclables et biodégradables encourage les fabricants à adopter des formulations à base d'eau pour les étiquettes, les emballages et les boîtes en carton ondulé.

Aperçu du marché européen des encres d'impression liquides à base d'eau

Le marché européen des encres d'impression liquides à base d'eau devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce aux politiques réglementaires favorisant la réduction des composés organiques volatils (COV) et l'adoption de pratiques d'impression écologiques. Cette croissance est renforcée par la généralisation de l'impression flexographique et hélio dans les secteurs agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique. La demande est également renforcée par les initiatives en faveur de l'économie circulaire, qui privilégient les encres à base d'eau pour la production d'emballages et les supports d'impression.

Aperçu du marché allemand des encres d'impression liquides à base d'eau

Le marché allemand des encres d'impression liquides à base d'eau devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par une base industrielle solide et une forte demande d'emballages dans divers secteurs. Grâce au cadre de conformité environnementale rigoureux de l'Allemagne et à ses objectifs proactifs en matière de développement durable, la transition vers les encres à base d'eau à faible teneur en COV s'accélère rapidement. Le leadership du pays en matière d'innovation et de technologies d'impression dans le domaine de l'emballage favorise également son adoption dans les segments de l'emballage grand public et industriel.

Aperçu du marché britannique des encres d'impression liquides à base d'eau

Le marché britannique des encres d'impression liquides à base d'eau devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par une sensibilisation environnementale croissante et une pression réglementaire en faveur de l'adoption d'alternatives d'impression à faibles émissions. Ce marché bénéficie de l'utilisation croissante de l'impression numérique et flexographique pour les emballages, l'étiquetage et les supports promotionnels destinés à la vente au détail. Les fabricants locaux adoptent également des formulations à base d'eau pour répondre aux exigences d'éco-étiquetage et de recyclabilité.

Aperçu du marché des encres d'impression liquides à base d'eau en Asie-Pacifique

Le marché des encres d'impression liquides à base d'eau en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'industrialisation croissante, les besoins croissants en emballages et les initiatives environnementales menées par les gouvernements de pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Alors que les fabricants s'orientent de plus en plus vers des activités durables, les encres à base d'eau gagnent en popularité dans les emballages souples, les étiquettes alimentaires et les supports papier. La région bénéficie également de capacités de production rentables et d'un écosystème de vente au détail et de commerce électronique en pleine expansion.

Aperçu du marché chinois des encres d'impression liquides à base d'eau

En 2024, le marché chinois des encres d'impression liquides à base d'eau représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce au dynamisme des secteurs de la fabrication et de l'emballage. La transition vers des encres écologiques s'accélère grâce aux politiques nationales de lutte contre la pollution et à la pression mondiale croissante en faveur d'exportations durables. Les fabricants d'encres nationaux intensifient leur production de solutions à base d'eau de haute qualité pour répondre à la demande croissante des secteurs de l'emballage alimentaire, de l'impression et de l'industrie.

Aperçu du marché japonais des encres d'impression liquides à base d'eau

Le marché japonais des encres d'impression liquides à base d'eau devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'accent mis par le pays sur la conformité environnementale et l'innovation durable. Les entreprises japonaises investissent dans des formulations d'encres avancées afin de se conformer aux normes internationales et de minimiser les émissions de COV. Le marché bénéficie également d'une industrie de l'impression mature et d'une demande de solutions d'emballage haut de gamme pour les produits électroniques, les soins personnels et l'alimentation. L'intégration d'une conception d'emballage intelligente et éco-responsable contribue également à l'utilisation croissante des encres à base d'eau dans de multiples applications.

Part de marché des encres d'impression liquides à base d'eau

L'industrie des encres d'impression liquides à base d'eau est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• DIC CORPORATION (Japon)
• Groupe Flint (Luxembourg)
• TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. (Japon)
• Sakata Inx (Inde) Private Limited (Inde)
• Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA (Allemagne)
• Hubergroup India Private Limited (Inde)
• T&K TOKA Corporation (Japon)
• Altana (Allemagne)
• TOKYO PRINTING INK MFG CO., LTD. (Japon)
• Wikoff Color Corporation (États-Unis)
• Usines royales d'encre d'imprimerie néerlandaises Van Son (Pays-Bas)
• Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. (Japon)
• Zeller+Gmelin (Allemagne)
• Sun Chemical (États-Unis)
• Alden & Ott Printing Inks Co (États-Unis)
• Gardiner Colours Limited (Royaume-Uni)
• MALLARD INK CO ET OFFSET BLANKET CO., INC. (États-Unis)
• INX International Ink Co. (États-Unis)
• INKNOVATORS (Inde)
• Avreon Chemicals India Private Limited (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial des encres d'impression liquides à base d'eau

• En mai 2024, Marabu place la barre encore plus haut en matière d'impression jet d'encre décorative sur verre avec sa nouvelle encre d'impression numérique haute performance, l'UltraJet DUV-CP. Cette technologie innovante offre une qualité d'impression supérieure deux fois plus rapide que les modèles précédents, tout en réduisant la consommation d'encre. L'UltraJet DUV-CP permet de créer des effets uniques sur des contenants en verre, en plastique et en métal, avec des épaisseurs de film d'encre allant jusqu'à 3 mm.  
• En juin 2021, Siegwerk, fournisseur mondial leader d'encres d'impression et de vernis pour l'emballage et l'étiquette, a lancé UniNATURE, une nouvelle génération d'encres durables à base d'eau pour les applications papier et carton. Cette gamme de produits innovante est fabriquée à partir de composants renouvelables et naturels, offrant une alternative écologique aux encres traditionnelles. UniNATURE améliore la recyclabilité des emballages papier et carton tout en contribuant à la réduction des microplastiques présents dans les encres.

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