Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des produits chimiques au lithium – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des produits chimiques au lithium

• La taille du marché mondial des produits chimiques au lithium était évaluée à 34,76 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  53,75 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,60 % au cours de la période de prévision.
• L’expansion du marché est en grande partie tirée par la demande croissante de batteries lithium-ion, alimentée par l’électrification rapide du secteur automobile et le passage mondial vers des systèmes de stockage d’énergie renouvelable.
• En outre, l’intégration croissante de solutions à base de lithium dans l’électronique grand public, notamment les smartphones, les ordinateurs portables et les appareils portables, contribue à une demande soutenue du marché.

Analyse du marché des produits chimiques au lithium

• Les produits chimiques à base de lithium, en particulier le carbonate de lithium et l'hydroxyde de lithium, sont de plus en plus essentiels pour alimenter les véhicules électriques (VE), l'électronique portable et les systèmes de stockage d'énergie renouvelable à grande échelle en raison de leur rôle essentiel dans la production de batteries lithium-ion.
• La demande croissante de véhicules électriques et la transition mondiale vers des solutions énergétiques à faible émission de carbone sont les principaux moteurs de la croissance du marché des produits chimiques au lithium, soutenus par des cadres politiques agressifs et des investissements croissants dans les technologies de batteries.
• L'Amérique du Nord domine le marché des produits chimiques à base de lithium, avec une part de chiffre d'affaires de 40,01 % en 2025, soutenue par une forte adoption des véhicules électriques, des infrastructures d'extraction de lithium de pointe et des investissements importants dans le traitement du lithium au niveau national. Les États-Unis sont en tête avec une expansion rapide des installations de lithium, stimulée par les financements fédéraux, les obligations en matière de développement durable et les initiatives d'acteurs clés tels qu'Albemarle et Livent.
• L'Europe devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des produits chimiques à base de lithium au cours de la période de prévision, grâce aux objectifs stricts de l'Union européenne en matière d'émissions de carbone, au financement substantiel des gigantesques usines de batteries et à la demande croissante des grands constructeurs automobiles en transition vers des flottes électriques. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à l'avant-garde de cette transformation, soutenus par des partenariats stratégiques pour la sécurité des matières premières.
• Le segment du carbonate de lithium devrait dominer le marché avec une part de marché de 43,2 % en 2025, grâce à son application à grande échelle dans la fabrication de cathodes de batteries lithium-ion. Sa rentabilité et ses performances chimiques en font un choix privilégié dans l'industrie des batteries.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits chimiques au lithium   

Tendances du marché des produits chimiques au lithium

« Avancées technologiques stratégiques et intégration de la chaîne d'approvisionnement »

• Une tendance clé et croissante sur le marché mondial des produits chimiques au lithium est l'intégration de technologies avancées telles que l'IA, l'IoT et l'automatisation des processus tout au long de la chaîne de valeur du lithium, de l'exploration au raffinage, permettant une plus grande efficacité opérationnelle, une maintenance prédictive et un contrôle qualité en temps réel.
  • Par exemple, en octobre 2023, SQM et Rio Tinto ont annoncé des initiatives basées sur l'IA pour optimiser l'extraction du lithium à partir de saumures, améliorant ainsi le rendement et minimisant l'impact environnemental. Ces efforts témoignent d'une transition plus large du secteur vers la transformation numérique pour répondre à la demande croissante et aux pressions en matière de durabilité.
• Les fabricants de batteries et les constructeurs automobiles développent de plus en plus de stratégies d'intégration verticale avec les producteurs de lithium afin de sécuriser leur approvisionnement en matières premières. En mai 2024, General Motors a élargi son partenariat avec Lithium Americas Corp. afin de développer conjointement le projet Thacker Pass au Nevada, une ressource majeure en lithium essentielle à la stratégie de GM en matière de véhicules électriques.
• L'adoption des technologies d'extraction directe du lithium (DLE) constitue une autre tendance majeure, permettant une production de lithium plus rapide, plus propre et plus évolutive. Des entreprises comme Lilac Solutions et EnergyX déploient des projets pilotes de DLE en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, avec des résultats prometteurs.
• La promotion du recyclage des batteries et des chaînes d'approvisionnement en lithium en boucle fermée gagne du terrain, les fabricants cherchant à récupérer le lithium des batteries en fin de vie. En 2024, Redwood Materials et Ascend Elements ont augmenté leurs capacités de récupération du lithium aux États-Unis, renforçant ainsi la tendance vers des pratiques d'économie circulaire.
• Ces avancées transforment les attentes des industries des batteries et des énergies propres, les acteurs du secteur privilégiant la durabilité, l'efficacité et la sécurité de l'approvisionnement en lithium. Par conséquent, les producteurs de produits chimiques à base de lithium investissent dans des outils numériques, des alliances stratégiques et des technologies d'extraction propres pour rester compétitifs sur ce marché en pleine évolution.

Dynamique du marché des produits chimiques au lithium

Conducteur

« Besoin croissant dû à la demande croissante de véhicules électriques et à la transition vers les énergies propres »

• La demande mondiale croissante de véhicules électriques (VE) et l'accélération de la transition vers les énergies propres sont des facteurs importants du besoin croissant de produits chimiques à base de lithium, en particulier de carbonate de lithium et d'hydroxyde de lithium, qui sont des matières premières essentielles pour les batteries lithium-ion.
  • Par exemple, en avril 2024, Stellantis a annoncé un accord d'approvisionnement stratégique avec Controlled Thermal Resources (CTR) pour s'approvisionner en lithium de source durable provenant de son installation géothermique californienne pour la future production de batteries pour véhicules électriques. Ces partenariats contribuent à sécuriser l'approvisionnement tout en favorisant un approvisionnement respectueux de l'environnement.
• Alors que les pays se fixent des objectifs de plus en plus ambitieux en matière de zéro émission nette et interdisent les véhicules à moteur à combustion interne, la demande de lithium devrait connaître une croissance exponentielle. Les produits chimiques à base de lithium jouent un rôle essentiel dans la production de batteries pour les véhicules électriques, l'électronique grand public et les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle.
• De plus, les progrès rapides de la technologie des batteries et la popularité croissante du stockage d'énergie à l'échelle du réseau rendent les produits chimiques à base de lithium indispensables dans l'infrastructure des énergies renouvelables.
• L'expansion mondiale des giga-usines de batteries, soutenue par des investissements publics et privés, stimule encore la consommation de lithium. Parmi celles-ci figurent les giga-usines de Tesla, les expansions de CATL en Europe et en Chine, et les nouvelles usines de LG Energy Solution aux États-Unis.
• Dans l’ensemble, la demande de produits chimiques au lithium augmente non seulement dans le secteur automobile, mais également dans les applications industrielles et grand public, soutenue par une poussée mondiale en faveur de l’électrification et de la durabilité énergétique.

Retenue/Défi

« Inquiétudes concernant l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement et les coûts de production élevés »

• Malgré une demande en plein essor, le marché des produits chimiques à base de lithium est confronté à des défis importants liés à l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement, aux coûts de production élevés et aux risques géopolitiques qui menacent l'approvisionnement mondial constant.
  • Par exemple, les troubles politiques et les problèmes de pénurie d'eau au Chili et en Argentine, deux des principaux pays producteurs de lithium au monde, ont perturbé les opérations d'extraction du lithium, affectant l'approvisionnement et les prix.
• L'extraction et le traitement du lithium, en particulier à partir de roches dures et de sources de saumure, nécessitent beaucoup d'eau, d'énergie et de temps, ce qui augmente les coûts de production et les préoccupations environnementales.
• La volatilité des prix des produits chimiques à base de lithium, comme en témoignent les fortes fluctuations de prix entre 2022 et 2024, a rendu difficile pour les fabricants en aval de planifier des investissements à long terme ou d'obtenir des contrats d'approvisionnement stables.
• De plus, le manque de capacités de raffinage hors de Chine représente un risque stratégique. Malgré l'expansion de l'exploitation minière dans des régions comme l'Australie et les États-Unis, une grande partie du traitement de l'hydroxyde de lithium reste concentrée en Chine, ce qui crée des goulots d'étranglement dans l'approvisionnement.
• L'investissement initial en capital requis pour établir des mines de lithium ou des usines basées sur le DLE reste élevé, ce qui dissuade les nouveaux entrants, en particulier dans les régions en développement.
• Surmonter ces défis nécessitera une diversification des sources d'approvisionnement, des investissements accrus dans les technologies de raffinage et de recyclage, et une collaboration mondiale pour stabiliser les prix et rationaliser les délais d'autorisation et de production.

Portée du marché des produits chimiques au lithium

Le marché est segmenté en fonction du type, de la qualité, de l’application et de l’utilisateur final.

Par type

Le marché des produits chimiques à base de lithium est segmenté en carbonate de lithium, chlorure de lithium, hydroxyde de lithium, fluorure de lithium, bromure de lithium, etc. Le carbonate de lithium domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 43,2 % en 2025, grâce à sa réputation établie dans la production de batteries et à sa facilité d'intégration dans les systèmes de fabrication de cellules lithium-ion existants. Les fabricants privilégient souvent le carbonate de lithium pour sa stabilité et ses performances perçues dans les applications de stockage d'énergie. Le marché connaît également une forte demande en carbonate de lithium en raison de sa compatibilité avec diverses chimies de cathodes et de la disponibilité de diverses formulations améliorant la densité énergétique et l'efficacité.

Le segment de l'hydroxyde de lithium devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 21,7 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des batteries à haute teneur en nickel utilisées dans les véhicules électriques (VE). L'hydroxyde de lithium offre une meilleure stabilité thermique, ce qui le rend adapté aux batteries de nouvelle génération. Son intégration dans les chaînes d'approvisionnement des véhicules électriques offre aux producteurs des contrats d'approvisionnement à long terme et des avantages en termes de coûts. La tendance croissante vers les batteries hautes performances pour véhicules électriques contribue également à la demande croissante à l'échelle mondiale.

• Par niveau

En fonction de sa qualité, le marché des produits chimiques à base de lithium est segmenté en deux catégories : qualité industrielle, qualité batterie et autres. En 2025, la qualité batterie représentait la plus grande part de marché, stimulée par la forte demande des secteurs des véhicules électriques et de l'électronique grand public pour des composés de lithium de haute pureté. Le lithium de qualité batterie offre souvent des normes de qualité constantes, ce qui en fait un choix privilégié pour les fabricants de batteries lithium-ion du monde entier.

Le segment de qualité industrielle devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à son utilisation dans des applications non liées aux batteries telles que la céramique, le verre, les lubrifiants et le traitement de l'air. Les composés de lithium de qualité industrielle sont particulièrement populaires pour leur rentabilité et leurs propriétés fonctionnelles dans diverses opérations industrielles.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des produits chimiques du lithium est segmenté en batteries, lubrifiants, fonderie et alliages d'aluminium, traitement de l'air, médical, verre et céramique, métallurgie, polymères, graisses, etc. Le segment des batteries détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, grâce à l'utilisation généralisée du lithium dans les batteries rechargeables des véhicules électriques, de l'électronique portable et des systèmes de stockage d'énergie. Les applications des batteries offrent des opportunités de croissance à long terme, portées par les objectifs de décarbonation et les initiatives de transition énergétique dans les économies.

Le segment des lubrifiants devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, favorisé par son rôle croissant dans les graisses lubrifiantes haute température utilisées dans les secteurs industriel et automobile. Les lubrifiants à base de lithium sont particulièrement appréciés pour leurs propriétés épaississantes et leur résistance à l'eau, ce qui les rend idéaux pour les applications exigeantes en termes de performances.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des produits chimiques à base de lithium est segmenté en secteurs industriel, électronique et électrique, des transports, médical, des centrales électriques, etc. Ce segment représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la pénétration croissante des appareils alimentés au lithium, la consommation croissante d'électronique grand public et la demande croissante de solutions énergétiques compactes. L'accélération de la numérisation et de l'innovation technologique continue de stimuler la demande dans ce segment.

Le secteur des transports devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'électrification des véhicules, les obligations gouvernementales en matière de transports à faibles émissions et la hausse des investissements dans les infrastructures électriques. Les constructeurs automobiles bénéficient de solutions lithium hautes performances, intégrables à diverses plateformes de batteries, offrant flexibilité et évolutivité.

Analyse régionale du marché des produits chimiques au lithium

• L'Amérique du Nord domine le marché mondial des produits chimiques au lithium, représentant la plus grande part des revenus de 40,01 % en 2024, grâce à une croissance robuste du secteur des véhicules électriques (VE), des politiques gouvernementales favorables soutenant la fabrication de batteries et des investissements croissants dans les infrastructures de raffinage et de recyclage du lithium.
• En outre, les partenariats stratégiques croissants entre les constructeurs automobiles et les fournisseurs de lithium (GM–Lithium Americas, Ford–Albemarle) soulignent l’engagement de la région à construire une chaîne d’approvisionnement en lithium résiliente et intégrée verticalement.
• Le marché régional bénéficie également de l'augmentation des investissements dans les technologies de recyclage des batteries, avec des entreprises telles que Redwood Materials et Ascend Elements qui font progresser les efforts de récupération du lithium, contribuant ainsi à répondre à la demande croissante de manière durable et locale.

Aperçu du marché américain des produits chimiques à base de lithium

Le marché américain des produits chimiques à base de lithium a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2025, avec 81 %, grâce à la demande croissante de véhicules électriques (VE), de systèmes de stockage d'énergie et de production locale de batteries. L'accent mis par le pays sur la relocalisation des chaînes d'approvisionnement en lithium, illustré par les investissements de l'administration Biden dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation, stimule considérablement l'extraction, le raffinage et le recyclage du lithium sur le territoire national. Des entreprises de premier plan comme Albemarle Corporation et Livent développent leurs activités pour répondre à la forte demande des secteurs de l'automobile et de l'énergie.

Aperçu du marché européen des produits chimiques au lithium

Le marché européen des produits chimiques à base de lithium devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, portée par des réglementations environnementales strictes, des obligations strictes en matière d'adoption des véhicules électriques et des alliances stratégiques en matière de matières premières. La loi européenne sur les matières premières critiques et la réglementation relative au passeport pour les batteries stimulent l'approvisionnement local en lithium et les capacités de raffinage. Des pays comme la France et l'Allemagne investissent dans des usines géantes de batteries et dans l'extraction de lithium vert afin de réduire leur dépendance aux importations et d'assurer leur durabilité.

Aperçu du marché britannique des produits chimiques à base de lithium

Le marché britannique des produits chimiques à base de lithium devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements dans les technologies de batteries et à l'intérêt croissant pour les véhicules électriques. Des initiatives gouvernementales telles que le Centre britannique d'industrialisation des batteries (UKBIC) et l'exploration de sources de lithium nationales (par exemple, en Cornouailles) stimulent l'innovation. De plus, la demande croissante de stockage d'énergie dans les environnements résidentiels et commerciaux soutient la demande croissante de composés de lithium.

Aperçu du marché allemand des produits chimiques au lithium

Le marché allemand des produits chimiques à base de lithium devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, porté par la vigueur du secteur automobile et la volonté d'électrification du pays. Le leadership de l'Allemagne dans la fabrication de batteries et ses partenariats avec les fournisseurs de lithium garantissent une demande constante en carbonate et hydroxyde de lithium. L'accent mis par le pays sur un approvisionnement durable et éthique favorise également les investissements dans les technologies d'extraction du lithium vert.

Aperçu du marché des produits chimiques au lithium en Asie-Pacifique

Le marché des produits chimiques à base de lithium en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance, avec un TCAC de plus de 24 % en 2025, grâce à la production massive de véhicules électriques en Chine, en Inde et au Japon, et à la domination de la région Asie-Pacifique dans la fabrication de batteries. La Chine représente à elle seule une part importante de la demande mondiale de lithium grâce à la solidité de sa chaîne de valeur des batteries et à ses politiques d'électrification soutenues par les gouvernements. De plus, l'Australie, premier producteur mondial de lithium, alimente l'écosystème régional d'approvisionnement en lithium.

Aperçu du marché japonais des produits chimiques à base de lithium

Le marché japonais des produits chimiques à base de lithium gagne du terrain grâce à son secteur manufacturier de pointe, à son urbanisation rapide et à la volonté d'intégrer les énergies renouvelables. La forte présence du Japon dans la technologie des batteries, notamment grâce à des entreprises comme Panasonic, soutient une demande continue de composés de lithium de haute pureté. De plus, les mesures incitatives gouvernementales et l'innovation technologique contribuent à stimuler la production locale de systèmes de stockage d'énergie à base de lithium.

Aperçu du marché chinois des produits chimiques au lithium

En 2025, le marché chinois des produits chimiques à base de lithium représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à sa domination sur le marché mondial de la fabrication de batteries et à la croissance rapide du secteur des véhicules électriques. Les investissements stratégiques de la Chine dans l'extraction du lithium (en Chine et à l'étranger), les usines de transformation et les gigantesques usines de batteries, ainsi que le soutien de politiques telles que « Made in China 2025 », ont positionné le pays comme un leader mondial de la demande et de la production de produits chimiques à base de lithium.

Part de marché des produits chimiques au lithium

L'industrie chimique du lithium est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Albemarle Corporation (États-Unis)
• Livent (États-Unis)
• SQM SA (Chili)
• SICHUAN BRIVO LITHIUM MATERIALS CO., LTD. (Chine)
• Lithium Americas Corp. (Canada)
• Pilbara Minerals Limited (Australie)
• Neometals Ltd (Australie)
• Le groupe Pallinghurst (Royaume-Uni)
• Ganfeng Lithium Co., Ltd. (Chine)
• Talison Lithium Pty Ltd (Australie)
• Mody Chemi-Pharma Limited (Inde)
• SOVEMA GROUP SpA (Italie)
• Altura Mining (Australie)
• Infinity Lithium Corporation Limited (Australie)
• ProChem, Inc International (États-Unis)
• Corporation Lithium Éléments Critiques (Canada)

Derniers développements sur le marché mondial des produits chimiques au lithium

• En mars 2024, Albemarle Corporation a annoncé son intention d'accroître sa capacité de production d'hydroxyde de lithium aux États-Unis afin de répondre à la demande croissante de batteries pour véhicules électriques (VE). L'usine Mega-Flex de l'entreprise, située en Caroline du Sud, devrait traiter diverses matières premières de lithium, notamment des batteries recyclées, grâce à un investissement initial d'au moins 1,3 milliard de dollars. L'usine vise à produire environ 50 000 tonnes d'hydroxyde de lithium de qualité batterie par an, avec un potentiel d'extension jusqu'à 100 000 tonnes.
• En mai 2024, Ganfeng Lithium a intégré avec succès une nouvelle technologie d'extraction directe du lithium, permettant d'améliorer les taux de récupération et de minimiser l'impact environnemental. Cette avancée améliore l'efficacité de la production de lithium tout en réduisant la consommation d'eau et de produits chimiques, conformément aux pratiques industrielles durables.
• En avril 2024, SQM SA a lancé un nouveau procédé d'extraction de saumure visant à optimiser l'efficacité de la production tout en minimisant la consommation d'eau. Ce développement s'inscrit dans le cadre de pratiques de production durable de lithium, garantissant la préservation des ressources tout en répondant à la demande croissante de l'industrie.
• En juin 2024, Livent Corporation a conclu des accords d'approvisionnement à long terme avec des fabricants de batteries de premier plan afin de garantir un approvisionnement stable en composés de lithium de haute pureté. Ces accords répondent à la demande croissante de lithium pour les batteries de véhicules électriques (VE) et les solutions de stockage d'énergie. Les partenariats stratégiques de Livent renforcent son engagement en faveur d'une production durable de lithium et de la fiabilité de sa chaîne d'approvisionnement mondiale.
• En septembre 2024, Factorial Inc. a présenté Solstice, une batterie 100 % solide conçue pour améliorer les performances et la durabilité des véhicules électriques. Développée en collaboration avec Mercedes-Benz, Solstice atteint une densité énergétique impressionnante de 450 Wh/kg, augmentant l'autonomie des véhicules électriques jusqu'à 80 % tout en réduisant le poids du véhicule et en améliorant son efficacité. La batterie est dotée d'un système électrolytique à base de sulfure, garantissant une sécurité accrue par rapport aux électrolytes liquides traditionnels. Factorial prévoit son adoption par les constructeurs d'ici la fin de la décennie.

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