Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion

• La taille du marché mondial des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion était évaluée à 535,50 millions USD en 2024  et devrait atteindre  828,07 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de batteries lithium-ion dans les véhicules électriques (VE), les systèmes de stockage d'énergie renouvelable et l'électronique grand public, alimentée par les progrès de la technologie des batteries et la poussée mondiale vers des solutions énergétiques durables.
• La demande croissante des consommateurs et de l'industrie pour des solutions de batteries hautes performances, économes en énergie et respectueuses de l'environnement positionne les solvants électrolytiques comme des composants essentiels dans les systèmes modernes de stockage d'énergie, stimulant considérablement la croissance de l'industrie.

Analyse du marché des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion

• Les solvants électrolytiques sont des composants essentiels des batteries lithium-ion, permettant le transfert d'ions entre la cathode et l'anode, améliorant l'efficacité, la sécurité et les performances de la batterie dans des applications allant de l'électronique grand public aux véhicules électriques et au stockage sur réseau.
• L'adoption croissante des véhicules électriques, l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables et la demande croissante d'appareils électroniques portables sont les principaux moteurs du marché des solvants électrolytiques.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce au leadership de la région dans la fabrication de batteries, aux capacités de production élevées dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, et au fort soutien gouvernemental à l'adoption des véhicules électriques et aux initiatives en matière d'énergies renouvelables.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsée par l'augmentation des investissements dans les infrastructures de véhicules électriques, les progrès de la technologie des batteries et la demande croissante de solutions de stockage d'énergie aux États-Unis et au Canada.
• Le segment du carbonate d'éthylène (EC) a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 29 % en 2024, grâce à sa constante diélectrique élevée et à sa capacité à former des couches d'interphase d'électrolyte solide (SEI) stables, améliorant ainsi les performances et la sécurité des batteries.

Portée du rapport et segmentation du marché des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion   

Tendances du marché des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion

« Adoption croissante de formulations d'électrolytes avancés »

• Le marché mondial des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion connaît une tendance notable vers le développement et l'intégration de formulations électrolytiques avancées, en particulier pour les batteries hautes performances.
• Des solvants avancés tels que le carbonate d'éthylène, le carbonate de diéthyle, le carbonate de diméthyle, le carbonate d'éthylméthyle et le carbonate de propylène sont optimisés pour améliorer l'efficacité de la batterie, la stabilité thermique et la durée de vie du cycle.
• Ces formulations permettent une densité énergétique et une sécurité accrues, répondant à la demande croissante de véhicules électriques (VE) et de systèmes de stockage d'énergie
  • Par exemple, les entreprises se concentrent sur des mélanges de solvants qui prennent en charge les capacités de charge rapide et fonctionnent efficacement sous des températures extrêmes, améliorant ainsi les performances des batteries pour les applications automobiles et industrielles.
• Cette tendance rend les solvants électrolytiques plus attrayants pour les fabricants de secteurs tels que l'électricité et l'électronique, l'automobile et l'énergie, stimulant ainsi l'innovation dans les technologies des batteries.
• Des analyses avancées et l'IA sont utilisées pour optimiser les compositions de solvants, garantissant la compatibilité avec divers matériaux de cathode et d'anode pour une longévité et des performances améliorées de la batterie.

Dynamique du marché des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion

Conducteur

« Demande croissante de véhicules électriques et de stockage d'énergie renouvelable »

• La forte demande de véhicules électriques (VE), de véhicules hybrides et de systèmes de stockage d'énergie renouvelable est un facteur clé du marché mondial des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion.
• Les solvants électrolytiques jouent un rôle essentiel dans l'amélioration des performances de la batterie en permettant un transport efficace des ions entre la cathode et l'anode, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité globales de la batterie.
• Les incitations et réglementations gouvernementales favorisant l’énergie propre, en particulier dans la région Asie-Pacifique, qui domine le marché, accélèrent l’adoption des batteries lithium-ion.
• Le déploiement des technologies 5G et IoT augmente le besoin de batteries compactes et performantes dans l'électronique grand public et les applications industrielles, stimulant encore la demande de solvants électrolytiques avancés.
• Les principaux fabricants de batteries intègrent des solvants de haute qualité tels que le carbonate de diméthyle et le carbonate de propylène comme composants standard pour répondre aux exigences de performance des batteries de nouvelle génération.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et contraintes de la chaîne d'approvisionnement »

• Le coût élevé de production de solvants électrolytiques spécialisés, tels que le carbonate d'éthylène et le carbonate d'éthylméthyle, constitue un obstacle important à la croissance du marché, en particulier dans les régions sensibles aux coûts.
• Les processus de fabrication complexes et le besoin de matières premières de haute pureté augmentent les coûts de production, limitant ainsi l'adoption sur les marchés émergents
• Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, en particulier pour les matières premières utilisées dans la production de solvants, peuvent avoir un impact sur la disponibilité et les prix, créant des défis pour les fabricants
• De plus, les préoccupations environnementales et de sécurité liées à la manipulation et à l'élimination des solvants électrolytiques, en particulier sous forme liquide et de gel, soulèvent des défis réglementaires et des coûts de conformité.
• Le paysage réglementaire fragmenté entre les régions, notamment en ce qui concerne la sécurité chimique et l'impact environnemental, complique les opérations des fabricants mondiaux et peut entraver l'expansion du marché dans les régions où la réglementation est stricte.

Portée du marché des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion

Le marché est segmenté en fonction du type, du composant, de la forme et de l’application.

• Par type

Sur la base du type, le marché mondial des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion est segmenté en carbonate d'éthylène (EC), carbonate de diéthyle (DEC), carbonate de diméthyle (DMC), carbonate d'éthylméthyle (EMC), carbonate de propylène (PC) et autres. Le segment du carbonate d'éthylène (EC) a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 29 % en 2024, grâce à sa constante diélectrique élevée et à sa capacité à former des couches d'interphase électrolytique solide (SEI) stables, améliorant ainsi les performances et la sécurité des batteries. Son utilisation répandue dans les batteries des véhicules électriques et de l'électronique grand public renforce encore sa domination.

Le segment du carbonate d'éthyle et de méthyle (EMC) devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 18,3 % entre 2025 et 2032, en raison de sa constante diélectrique élevée, de sa faible toxicité et de sa capacité à optimiser la viscosité et la volatilité de l'électrolyte, améliorant ainsi la conductivité ionique et l'efficacité de la batterie pour les applications EV.

• Par composant

En termes de composants, le marché mondial des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion est segmenté en cathodes, anodes, solutions électrolytiques et autres. Le segment des solutions électrolytiques devrait représenter la plus grande part de marché, soit 60 % en 2024. Il joue un rôle essentiel dans le transport des ions lithium entre la cathode et l'anode, ce qui a un impact direct sur les performances, la sécurité et la longévité des batteries. La demande croissante de batteries hautes performances pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie explique la prédominance de ce segment.

Le segment des cathodes devrait connaître une croissance robuste de 2025 à 2032, alimentée par les progrès des matériaux cathodiques et le besoin d'une densité énergétique plus élevée et d'une durée de vie plus longue des batteries lithium-ion pour les applications automobiles et industrielles.

• Par formulaire

Sur la base de leur forme, le marché mondial des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion est segmenté en solides, liquides et gels. Le segment liquide a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 74,4 % en 2024, grâce à sa conductivité ionique élevée, sa facilité de fabrication et son utilisation répandue dans les batteries lithium-ion pour les véhicules électriques, l'électronique grand public et les systèmes de stockage d'énergie. Les électrolytes liquides, principalement composés de solvants organiques tels que l'EC et le DMC, permettent un transport ionique efficace.

Le segment Gel devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son profil de sécurité amélioré et à sa flexibilité dans la conception des batteries, en particulier pour l'électronique portable et les nouvelles applications de batteries à semi-conducteurs.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion est segmenté en secteurs de l'électricité et de l'électronique, de l'automobile, de l'industrie, des biens de consommation, de l'énergie, de la santé, de l'aérospatiale et de la défense, entre autres. Le segment automobile détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 43,6 % en 2023, grâce à la forte demande de véhicules électriques, où les batteries lithium-ion sont privilégiées pour leur haute densité énergétique et leur efficacité. Les mesures incitatives gouvernementales et la volonté mondiale de promouvoir des transports durables soutiennent encore davantage ce segment.

Le secteur de l'énergie devrait connaître une croissance rapide de 18,1 % entre 2025 et 2032, alimentée par l'adoption croissante des batteries lithium-ion dans les systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau et l'intégration des énergies renouvelables, nécessitant des solvants électrolytiques hautes performances pour améliorer la durée de vie et l'efficacité des batteries.

Analyse régionale du marché des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce au leadership de la région dans la fabrication de batteries, aux capacités de production élevées dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, et au fort soutien gouvernemental à l'adoption des véhicules électriques et aux initiatives en matière d'énergies renouvelables.
• Les consommateurs privilégient les solvants électrolytiques pour améliorer les performances des batteries, renforcer la sécurité et prolonger leur durée de vie, en particulier dans les régions où l'adoption des véhicules électriques est rapide et où les applications industrielles sont diverses.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie des solvants, tels que les formulations de haute pureté et thermiquement stables, ainsi que par une adoption croissante dans les segments OEM et du marché secondaire.

Aperçu du marché japonais des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion

Le marché japonais des solvants pour électrolytes de batteries lithium-ion devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des solvants de haute qualité et technologiquement avancés, qui améliorent les performances et la sécurité des batteries. La présence de grands fabricants de batteries et l'intégration de solvants avancés dans la production de véhicules électriques d'origine accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les solutions de stockage d'énergie de rechange contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion

La Chine détient la plus grande part du marché des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, l'augmentation du parc de véhicules électriques et la demande croissante de solutions de batteries efficaces et sûres. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée à la mobilité intelligente favorisent l'adoption de solvants électrolytiques avancés. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Aperçu du marché nord-américain des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion, grâce à l'augmentation des investissements dans les infrastructures pour véhicules électriques et le stockage des énergies renouvelables. Les États-Unis dominent la région, soutenus par les avancées technologiques dans la formulation des solvants et la demande croissante des consommateurs pour des solutions énergétiques durables. Les incitations réglementaires et l'adoption croissante de ces solvants dans les applications automobiles et industrielles accélèrent encore la croissance du marché.

Aperçu du marché américain des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion

Le marché américain des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion devrait connaître une croissance significative, alimentée par une forte demande dans les secteurs des véhicules électriques et du stockage d'énergie. La sensibilisation croissante des consommateurs à l'efficacité et aux avantages en matière de sécurité des batteries stimule l'expansion du marché. La tendance vers des solutions énergétiques durables et les politiques gouvernementales favorables aux énergies propres stimulent également la croissance du marché. L'intégration croissante de solvants électrolytiques avancés par les fabricants de batteries complète la demande du marché secondaire, créant ainsi un écosystème de produits robuste.

Aperçu du marché européen des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion

Le marché européen des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion devrait connaître une croissance significative, soutenue par l'accent mis par la réglementation sur l'énergie durable et les normes de sécurité des batteries. Les consommateurs recherchent des solvants qui améliorent l'efficacité des batteries tout en garantissant la stabilité thermique. Cette croissance est marquée tant dans la production de véhicules électriques que dans les projets de stockage d'énergie, des pays comme l'Allemagne et la France affichant une forte adoption en raison des préoccupations environnementales croissantes et des tendances à l'électrification urbaine.

Aperçu du marché britannique des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion

Le marché britannique des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande de batteries hautes performances pour les véhicules électriques et les applications d'énergies renouvelables. L'attention accrue portée à la sécurité et à l'efficacité des batteries encourage leur adoption. De plus, l'évolution des réglementations favorisant les solutions énergétiques durables influence les choix des consommateurs, conciliant performance et respect de l'environnement.

Aperçu du marché allemand des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion, grâce à son secteur de fabrication de batteries de pointe et à l'importance accordée par les consommateurs à l'efficacité énergétique et à la sécurité. Les consommateurs allemands privilégient les solvants à la pointe de la technologie, qui améliorent la durée de vie des batteries et contribuent à réduire la consommation d'énergie. L'intégration de ces solvants dans les véhicules électriques haut de gamme et les systèmes de stockage d'énergie soutient une croissance soutenue du marché.

Part de marché des solvants électrolytiques des batteries lithium-ion

L'industrie des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Mitsubishi Chemical Corporation (Japon)
• UBE INDUSTRIES LTD (Japon)
• LANXESS (Allemagne)
• Beneq (Finlande)
• Tracxn Technologies (Inde)
• Statista Inc (Allemagne)
• NEI Corporation (États-Unis)
• Bureau van Dijk (Pays-Bas)
• Cymbet (États-Unis)
• Soulbrain Co., Ltd (Corée du Sud)
• Cuberg (États-Unis)
• Panasonic Corporation (Japon)
• BASF SE (Allemagne)
• Mitsui Chemicals, Inc. (Japon)
• Capchem (Chine)
• Contemporary Amperex Technology Co., Limited (Chine)
• Prieto Battery Inc (États-Unis)
• Shanshan Technology (Chine)
• LG Chem (Corée du Sud)
• Iolitec Ionic Liquids Technologies GmbH (Allemagne)
• Central Glass Co., Ltd (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des solvants électrolytiques pour batteries lithium-ion ?

• En mars 2024, Dow Inc. a annoncé son intention d'investir dans des capacités de production de dérivés de l'éthylène sur la côte américaine du Golfe du Mexique, en se concentrant sur la production de solvants carbonatés, composants clés des électrolytes des batteries lithium-ion. Cette initiative stratégique vise à renforcer les marchés nationaux des véhicules électriques (VE) et du stockage d'énergie, tout en faisant progresser la stratégie « Décarboner et développer » de Dow. L'usine prévue captera plus de 90 % des émissions de CO₂ issues de la production d'oxyde d'éthylène et les réutilisera pour la fabrication de solvants, conformément aux objectifs de développement durable et de résilience de la chaîne d'approvisionnement pour la production de batteries aux États-Unis.
• En janvier 2024, le groupe Iveco s'est associé à BASF pour lancer sa première initiative de recyclage de batteries lithium-ion pour véhicules électriques. Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie d'économie circulaire d'Iveco, qui suit le cadre des 4R (Réparation, Remise à neuf, Réutilisation et Recyclage) pour prolonger la durée de vie des batteries et réduire l'impact environnemental. BASF supervisera l'ensemble du processus de recyclage, y compris la collecte, l'emballage, le transport et la transformation mécanique en masse noire, à partir de laquelle sont récupérés des matériaux critiques tels que le nickel, le cobalt et le lithium. Ce programme couvre plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, et contribue à la durabilité des composants des batteries, tels que les solvants électrolytiques.
• En janvier 2024, Umicore s'est associé à Microsoft pour lancer une plateforme d'IA visant à accélérer le développement de technologies de matériaux pour batteries, notamment pour les véhicules électriques. Cette initiative s'appuie sur le service Azure OpenAI de Microsoft et sur des modèles scientifiques propriétaires pour analyser des décennies de données de R&D complexes, permettant ainsi une innovation plus rapide et plus rentable. La plateforme est conçue pour synthétiser des ensembles de données internes et externes, notamment des simulations et des résultats expérimentaux, dans un environnement sécurisé afin de protéger la propriété intellectuelle.
• En juin 2023, BASF a officiellement inauguré la première usine européenne de production et de recyclage de matériaux pour batteries colocalisée à Schwarzheide, en Allemagne. Le site comprend une usine de matériaux actifs cathodiques (CAM) de pointe et une unité de recyclage de batteries conçue pour transformer les batteries lithium-ion en fin de vie et les rebuts de production en masse noire, un mélange concentré de métaux précieux tels que le lithium, le nickel, le cobalt et le manganèse.
• En juin 2023, POSCO Future M et General Motors ont étendu leur coentreprise Ultium CAM en Amérique du Nord en augmentant la production de matériaux actifs cathodiques (CAM) et en ajoutant une capacité de précurseurs CAM (pCAM), l'achèvement étant prévu d'ici 2026. Bien que axées sur les matériaux cathodiques, ces expansions dans la production de batteries stimulent directement la demande et l'innovation en matière de solvants électrolytiques.

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