Analyse du marché mondial des véhicules électriques lithium-ion : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des véhicules électriques au lithium-ion

• La taille du marché mondial des véhicules électriques lithium-ion était évaluée à 55,29 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  131,15 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de véhicules à zéro émission, soutenue par les incitations gouvernementales, les progrès des technologies de batteries lithium-ion et l'expansion des infrastructures de recharge dans le monde entier.
• Les investissements croissants des constructeurs automobiles dans la mobilité électrique, ainsi que les collaborations stratégiques pour les chaînes d'approvisionnement en batteries, accélèrent considérablement l'adoption des véhicules électriques lithium-ion sur les principaux marchés mondiaux.

Analyse du marché des véhicules électriques au lithium-ion

• Le marché des véhicules électriques lithium-ion connaît une expansion rapide en raison des améliorations constantes de la densité énergétique, de la durée de vie des batteries et de la vitesse de charge qui prennent en charge des applications plus larges sur différents types de véhicules.
• L'intérêt croissant des consommateurs pour le transport durable encourage les constructeurs automobiles à augmenter leur production, ce qui se traduit par une plus grande pénétration du marché et des prix compétitifs pour les véhicules électriques alimentés par lithium-ion.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des véhicules électriques lithium-ion avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à de fortes incitations gouvernementales, à des réglementations sur les émissions et à des progrès rapides dans les infrastructures de mobilité électrique.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial des véhicules électriques lithium-ion, grâce à une urbanisation rapide, un fort soutien gouvernemental à la mobilité électrique et la présence de fabricants de batteries clés dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• Le segment des véhicules électriques à batterie a représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2024, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les véhicules zéro émission et par les politiques gouvernementales favorables aux transports propres. Ce marché bénéficie du développement des infrastructures de recharge et des avancées technologiques en matière de batteries, qui améliorent l'autonomie et l'accessibilité financière.

Portée du rapport et segmentation du marché des véhicules électriques au lithium-ion

Tendances du marché des véhicules électriques lithium-ion

« L'essor des batteries lithium-ion à semi-conducteurs dans les véhicules électriques »

• Le marché des véhicules électriques lithium-ion s'oriente de plus en plus vers la technologie des batteries à semi-conducteurs, poussé par la nécessité de répondre à des limitations telles que les problèmes de sécurité et les temps de charge lents.
  • Par exemple, les batteries à semi-conducteurs peuvent réduire les risques d’incendie grâce à leur stabilité thermique améliorée.
• Ces batteries utilisent des électrolytes solides au lieu de liquides inflammables, offrant une sécurité accrue et de meilleures performances à haute température, ce qui les rend idéales pour les véhicules électriques de nouvelle génération.
• Grâce à une densité énergétique plus élevée, les batteries à semi-conducteurs peuvent considérablement augmenter l'autonomie de conduite, ce qui répond aux inquiétudes des consommateurs concernant l'autonomie.
  • Par exemple, Toyota affirme que ses prototypes peuvent permettre aux véhicules de parcourir plus de 700 km avec une seule charge.
• Les principaux acteurs de l'automobile tels que BMW et Toyota investissent dans le développement de batteries à semi-conducteurs avec des projets de déploiement commercial dans les années à venir.
• Des entreprises telles que QuantumScape ont rapporté des résultats prometteurs à un stade précoce et ont obtenu des investissements de Volkswagen, renforçant la confiance du marché dans cette technologie émergente.

Dynamique du marché des véhicules électriques lithium-ion

Conducteur

« Demande croissante de solutions de transport respectueuses de l'environnement »

• La demande mondiale croissante de transports durables et respectueux de l'environnement est un moteur majeur des véhicules électriques lithium-ion, car les consommateurs et les gouvernements recherchent des alternatives pour réduire les émissions et la dépendance aux combustibles fossiles.
  • Par exemple, des villes comme Amsterdam prévoient d’interdire les véhicules à moteur à combustion interne d’ici 2030.
• Les véhicules électriques lithium-ion n'émettent aucune émission de gaz d'échappement et s'alignent sur les objectifs climatiques lorsqu'ils sont chargés à l'aide de sources d'énergie renouvelables, ce qui en fait une solution viable pour réduire la pollution de l'air urbain et l'empreinte carbone.
• Les politiques gouvernementales de soutien, telles que les incitations fiscales, les subventions aux véhicules électriques et les mandats d'électrification, accélèrent l'adoption dans les secteurs des transports privés et publics.
  • Par exemple, le programme indien FAME II offre des incitations à l’achat de véhicules électriques et au développement des infrastructures.
• Les constructeurs automobiles élargissent leur offre de véhicules électriques dans divers segments, des modèles de luxe aux modèles abordables, ce qui augmente la disponibilité et l'adoption parmi les consommateurs à revenu moyen
• L'amélioration des infrastructures, notamment les bornes de recharge publiques et les systèmes d'échange de batteries, rend les véhicules électriques lithium-ion plus pratiques pour une utilisation quotidienne, stimulant ainsi l'expansion du marché.

Retenue/Défi

« Infrastructures de recharge limitées et anxiété liée à l'autonomie »

• L'accès limité à une infrastructure de recharge fiable et répandue reste un obstacle majeur à l'adoption des véhicules électriques lithium-ion, en particulier dans les régions rurales ou sous-développées où les chargeurs publics sont rares.
• L'anxiété liée à l'autonomie des consommateurs est accentuée par le manque de bornes de recharge, ce qui décourage les voyages longue distance.
  • Par exemple, dans certaines régions d’Asie du Sud-Est, les utilisateurs de véhicules électriques évitent souvent les déplacements sur autoroute en raison des options de recharge rapide limitées.
• Les zones urbaines, malgré de meilleures infrastructures, sont toujours confrontées à des problèmes tels que des bornes de recharge surpeuplées, de longs temps d'attente et une disponibilité irrégulière des chargeurs.
• Les problèmes de compatibilité entre les différents fabricants de véhicules électriques et les normes de charge rendent difficile pour les utilisateurs l'accès à tous les points de charge disponibles
  • Par exemple, certains véhicules électriques européens peuvent ne pas être compatibles avec les anciennes prises de charge asiatiques.
• Les coûts élevés et le déploiement lent des bornes de recharge rapide réduisent la commodité et la convivialité, ce qui nécessite des partenariats public-privé plus solides pour accélérer l'expansion du réseau et soutenir la croissance des véhicules électriques.

Portée du marché des véhicules électriques au lithium-ion

Le marché est segmenté en fonction du type de véhicule, de la capacité, du type de produit, du type de borne de recharge, du type de liaison et de la classe de véhicule.

• Par type de véhicule

Selon le type de véhicule, le marché des véhicules électriques lithium-ion se segmente en véhicules électriques à batterie (VEB), véhicules hybrides rechargeables (VHR) et véhicules hybrides électriques (VHE). Le segment des véhicules électriques à batterie a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les véhicules zéro émission et aux politiques gouvernementales favorables aux transports propres. Le marché bénéficie du développement des infrastructures de recharge et des avancées technologiques en matière de batteries, qui améliorent l'autonomie et l'accessibilité financière.

Le segment des véhicules électriques hybrides rechargeables devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à la flexibilité de sa double source d'énergie et à son rendement énergétique amélioré. Les PHEV séduisent les utilisateurs en quête de mobilité électrique avec l'autonomie étendue d'un moteur à combustion interne, notamment dans les régions où les infrastructures de recharge sont encore en développement.

• Par capacité

En termes de capacité, le marché des véhicules électriques lithium-ion est segmenté en < 50 kWh, 51-100 kWh, 101-300 kWh et > 300 kWh. Le segment 51-100 kWh détenait la plus grande part en 2024, car il convient à une large gamme de véhicules électriques de tourisme de milieu de gamme, offrant un équilibre entre coût, poids et autonomie. Les constructeurs automobiles privilégient cette catégorie pour les véhicules électriques grand public destinés aux déplacements urbains et périurbains.

Le segment des véhicules de plus de 300 kWh devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de véhicules utilitaires électriques lourds et de voitures électriques de luxe. Ces batteries haute capacité offrent une grande autonomie et une accélération plus rapide, ce qui les rend idéales pour la logistique longue distance et les véhicules électriques hautes performances.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires et deux-roues. Le segment des voitures particulières a dominé le marché en 2024, en raison de la forte demande des consommateurs pour une mobilité durable, combinée à la hausse des prix des carburants et aux préoccupations liées à la pollution atmosphérique urbaine. Les obligations gouvernementales et les subventions pour les véhicules électriques contribuent également à la croissance du marché.

Le segment des véhicules utilitaires devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de ces véhicules par les gestionnaires de flottes et les entreprises de logistique cherchant à réduire leurs coûts de carburant et leurs émissions. Des entreprises comme Rivian et BYD innovent dans ce domaine pour répondre à la demande croissante de fourgons et de camions de livraison électriques.

• Par type de borne de recharge

Selon le type de borne, le marché est segmenté en recharge normale et super recharge. Le segment de la recharge normale a conquis la plus grande part en 2024, grâce à la prolifération de bornes de recharge abordables pour les particuliers et les entreprises. Ces bornes sont privilégiées pour la recharge de nuit ou de longue durée, notamment dans les foyers urbains.

Le segment des bornes de recharge ultra-rapides devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour des délais d'exécution plus courts et du développement des réseaux de recharge publics à haut débit. Les constructeurs de véhicules électriques et les fournisseurs de services de recharge déploient massivement des bornes de recharge ultra-rapides le long des autoroutes et dans les centres urbains pour répondre aux inquiétudes liées à l'autonomie.

• Par type de liaison

Selon le type de liaison, le marché est segmenté en liaison filaire et liaison laser. Le segment de la liaison filaire a dominé le marché en 2024, car il s'agit d'une technique rentable et bien établie utilisée dans l'assemblage des batteries. Sa fiabilité et sa faible complexité de fabrication en font un choix courant parmi les fabricants de batteries pour véhicules électriques standard.

Le segment du collage laser devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de modules de batteries compacts et performants. Cette technique offre une précision et une efficacité accrues, ce qui la rend idéale pour les applications de véhicules électriques avancés et les systèmes de batteries haut de gamme où la performance et l'optimisation de l'espace sont essentielles.

• Par classe de véhicule

En fonction de la catégorie de véhicules, le marché est segmenté en véhicules de milieu de gamme et de luxe. Le segment de milieu de gamme détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à la disponibilité croissante de modèles électriques abordables et aux mesures gouvernementales favorisant l'adoption des véhicules électriques par le grand public. Les constructeurs lancent des modèles compétitifs pour répondre à la demande croissante des acheteurs soucieux du prix.

Le segment du luxe devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour les véhicules électriques performants et riches en fonctionnalités. Des marques leaders comme Tesla, Audi et Mercedes-Benz continuent de lancer des véhicules électriques haut de gamme dotés de technologies de pointe, d'une esthétique soignée et d'une autonomie étendue, capturant ainsi les segments de clientèle aisée.

Analyse régionale du marché des véhicules électriques lithium-ion

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des véhicules électriques lithium-ion avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à de fortes incitations gouvernementales, à des réglementations sur les émissions et à des progrès rapides dans l'infrastructure de mobilité électrique.

• La région connaît une préférence croissante pour le transport durable parmi les consommateurs, soutenue par des investissements dans les réseaux de recharge, la technologie des batteries et l'électrification des véhicules

• Les principaux acteurs du marché lancent de nouveaux modèles électriques dotés d'une autonomie étendue et de performances améliorées, favorisant ainsi l'adoption par les consommateurs dans les zones urbaines et suburbaines

Aperçu du marché américain des véhicules électriques lithium-ion

Le marché américain des véhicules électriques lithium-ion a enregistré la plus forte part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce aux investissements importants des constructeurs automobiles dans la mobilité électrique et à une prise de conscience environnementale croissante. L'évolution des préférences des consommateurs pour les véhicules à énergie propre, conjuguée aux crédits d'impôt fédéraux et au développement des infrastructures pour les bornes de recharge, favorise une adoption rapide. Le marché est également porté par la forte participation des entreprises technologiques qui collaborent avec les constructeurs automobiles pour améliorer les performances des batteries et l'autonomie des véhicules.

Aperçu du marché européen des véhicules électriques lithium-ion

Le marché européen des véhicules électriques lithium-ion devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à des normes strictes en matière d'émissions de carbone et à un engagement fort en faveur de la transition énergétique. Les pays européens investissent massivement dans les infrastructures de recharge publiques et privées pour véhicules électriques et encouragent l'acquisition de véhicules électriques. La sensibilisation croissante au changement climatique et à la dépendance énergétique incite également les consommateurs et les gestionnaires de flottes à se tourner vers la mobilité électrique au lithium.

Aperçu du marché britannique des véhicules électriques lithium-ion

Le marché britannique des véhicules électriques lithium-ion devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par les objectifs nationaux visant à interdire la vente de voitures neuves à essence et diesel dans les années à venir. Les subventions publiques, le développement des bornes de recharge et les avancées technologiques en matière de capacité des batteries au lithium stimulent cette croissance. Les consommateurs considèrent également de plus en plus les véhicules électriques comme une alternative économique et durable pour leurs déplacements quotidiens.

Aperçu du marché allemand des véhicules électriques lithium-ion

Le marché allemand des véhicules électriques lithium-ion devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par un secteur automobile bien établi et un cadre politique solide visant à réduire les émissions de carbone. Les constructeurs automobiles allemands investissent massivement dans l'innovation en matière de batteries et dans les installations de production de véhicules électriques. Les consommateurs sont également de plus en plus enclins à se tourner vers les véhicules électriques, influencés par les prix élevés des carburants et l'importance croissante accordée aux solutions de mobilité intelligente intégrées aux batteries lithium-ion.

Aperçu du marché des véhicules électriques lithium-ion en Asie-Pacifique

Le marché des véhicules électriques lithium-ion en Asie-Pacifique devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation à grande échelle, le développement économique et des politiques de promotion agressives des véhicules électriques dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La présence de fabricants de batteries de premier plan et l'expansion des capacités de production nationales de véhicules électriques accélèrent la dynamique du marché. De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs et la volonté de promouvoir des transports urbains durables favorisent l'adoption généralisée des véhicules électriques lithium-ion.

Aperçu du marché japonais des véhicules électriques lithium-ion

Le marché japonais des véhicules électriques lithium-ion devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'accent mis par le pays sur l'efficacité énergétique et l'innovation technologique. Les grandes marques automobiles japonaises investissent dans les véhicules électriques alimentés par des batteries lithium-ion pour répondre à la demande nationale et mondiale. La préférence des consommateurs se porte de plus en plus sur les véhicules hybrides et électriques à batterie en raison de leurs avantages environnementaux, de leur compacité et de leurs économies à long terme, faisant du Japon un marché clé pour le développement des véhicules électriques.

Aperçu du marché chinois des véhicules électriques lithium-ion

En 2024, le marché chinois des véhicules électriques lithium-ion dominait la région Asie-Pacifique en termes de part de marché, grâce à des politiques gouvernementales favorables, à une infrastructure de production de véhicules électriques étendue et à une classe moyenne en pleine croissance. La Chine demeure le premier producteur et consommateur de batteries lithium-ion, ce qui lui confère un avantage concurrentiel sur le marché des véhicules électriques. L'engagement du pays en faveur du développement des villes intelligentes, de la réduction de la pollution et du développement de technologies de batteries avancées accélère l'adoption des véhicules électriques lithium-ion dans les transports personnels et publics.

Part de marché des véhicules électriques lithium-ion

L'industrie des véhicules électriques au lithium-ion est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• A123 Systems LLC (États-Unis)
• Panasonic Corporation (Japon)
• MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (Japon)
• ENVISION AESC GROUP LTD. (Chine)
• BYD Company Ltd. (Chine)
• LG Chem (Corée du Sud)
• Daimler AG (Allemagne)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• SAMSUNG SDI CO., LTD. (Corée du Sud)
• Wanxiang (Chine)
• Johnson Controls (États-Unis)
• GS Yuasa International Ltd. (Japon)
• Hitachi, Ltd. (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial des véhicules électriques lithium-ion

• En juin 2024, lors du Salon de l'auto de Pékin qui s'est tenu en avril, CATL, premier fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques (VE), a dévoilé un nouveau produit révolutionnaire. La batterie Shenxing Plus, selon CATL, peut alimenter un véhicule électrique sur plus de 1 000 kilomètres avec une seule charge. Cette autonomie est suffisante pour relier Guangzhou à Wuhan ou Londres à Berlin.      
• En novembre 2023, Exxon Mobil Corporation (NYSE : XOM) a dévoilé son projet de devenir un important producteur de lithium, un élément essentiel des batteries de véhicules électriques (VE). L'entreprise a lancé la première phase de sa production de lithium dans le sud-ouest de l'Arkansas, une région reconnue pour ses importantes réserves de lithium.

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