Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la surveillance du bétail – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la surveillance du bétail

• Le marché mondial de la surveillance du bétail était évalué à 4,61 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 14,29 milliards USD d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 15,20 %, principalement grâce à la demande croissante de suivi de la santé animale en temps réel et à l'adoption de technologies avancées telles que l'IoT et l'IA dans la gestion du bétail.
• Cette croissance est due à des facteurs tels que les préoccupations croissantes concernant la santé et la productivité animales, l'adoption croissante de l'élevage de précision et la demande croissante de systèmes de surveillance automatisés.

Analyse du marché de la surveillance du bétail

• Les systèmes de surveillance du bétail sont des outils essentiels pour suivre en temps réel la santé, le comportement et la productivité des animaux d'élevage, grâce à des technologies telles que les capteurs IoT , la RFID et le GPS . Ces systèmes facilitent la prise de décisions fondées sur les données pour la gestion des troupeaux, la prévention des maladies et l'optimisation des ressources.
• La demande de surveillance du bétail est fortement motivée par la nécessité d'améliorer le bien-être animal, de réduire les coûts d'exploitation et d'accroître la productivité face à la hausse de la consommation mondiale de viande et de produits laitiers. L'automatisation et l'élevage de précision deviennent de plus en plus essentiels, notamment dans les exploitations agricoles à grande échelle.
• La région Amérique du Nord se distingue comme l'une des régions dominantes en matière de surveillance du bétail, soutenue par sa solide infrastructure technologique, sa forte sensibilisation des agriculteurs et ses initiatives gouvernementales favorables à la promotion de pratiques agricoles intelligentes. 
• Par exemple, les exploitations agricoles américaines adoptent de plus en plus de capteurs portables et de systèmes automatisés d'alimentation et de traite, permettant la collecte de données en temps réel et améliorant l'efficacité des exploitations. Le leadership de l'Amérique du Nord en matière de technologies agricoles continue de stimuler l'innovation dans les solutions de surveillance du bétail. 
• À l’échelle mondiale, les systèmes de surveillance du bétail sont parmi les principales priorités technologiques de l’agriculture moderne, après les systèmes de surveillance de précision des cultures, et sont essentiels pour garantir des pratiques de gestion du bétail durables et efficaces.

Portée du rapport et segmentation du marché de la surveillance du bétail        

Tendances du marché de la surveillance du bétail

« Intégration croissante de l'IoT et de l'IA pour la gestion du bétail en temps réel »

• L’une des tendances marquantes qui façonnent le marché mondial de la surveillance du bétail est l’intégration croissante des appareils de l’Internet des objets (IoT) et de l’intelligence artificielle (IA) pour le suivi en temps réel et l’analyse prédictive dans la santé animale et les opérations agricoles.
• Ces technologies permettent une surveillance continue des paramètres vitaux tels que la température corporelle, les niveaux d'activité, les habitudes alimentaires et l'état de reproduction, permettant aux agriculteurs de détecter les anomalies à un stade précoce et de prendre des décisions éclairées. 
• Par exemple, les systèmes basés sur l'IA peuvent analyser les modèles comportementaux pour prédire l'apparition d'une maladie ou détecter l'œstrus chez les vaches laitières, optimisant ainsi les cycles de reproduction et réduisant les pertes dues à la maladie ou à la perte de productivité. 
• Les appareils IoT numériques, tels que les colliers intelligents, les étiquettes RFID et les systèmes d'alimentation automatisés, permettent une collecte de données transparente et une intégration dans des plates-formes centralisées pour une gestion efficace du troupeau.
• Cette tendance transforme l’élevage en une industrie proactive et axée sur les données, améliorant le bien-être animal, la productivité et stimulant la demande de solutions intelligentes de surveillance du bétail dans le monde entier.

Dynamique du marché de la surveillance du bétail

Conducteur

« Demande croissante en matière de santé animale et d'optimisation de la productivité »

• La demande mondiale croissante de viande, de produits laitiers et d’autres produits d’origine animale entraîne la nécessité de meilleures pratiques de gestion du bétail, ce qui stimule considérablement l’adoption de systèmes de surveillance du bétail.
• Avec l'augmentation de la taille des troupeaux et l'élevage à l'échelle industrielle, garantir une santé, une productivité et un bien-être animal optimaux est devenu une priorité absolue, rendant essentielle une surveillance continue et une prise de décision basée sur les données.
• Les maladies, le stress et une mauvaise alimentation peuvent avoir de graves répercussions sur la productivité et la rentabilité du bétail, ce qui incite à utiliser des technologies avancées pour surveiller les signes vitaux, les modèles de comportement et les conditions environnementales en temps réel.
• Les systèmes modernes de surveillance du bétail offrent une détection précoce des maladies, des cycles œstraux et des indicateurs de stress, permettant des interventions rapides, réduisant les taux de mortalité et améliorant l'efficacité globale
• La transition vers l'élevage de précision est également alimentée par la nécessité de se conformer à des réglementations plus strictes en matière de bien-être animal et de minimiser l'impact environnemental grâce à des pratiques plus durables.

Par exemple,

• En juin 2022, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'élevage contribue à environ 40 % de la production agricole mondiale, soulignant la nécessité de systèmes de surveillance efficaces pour maximiser la productivité et garantir la durabilité de l'élevage.
• Selon une étude de 2023 publiée par le National Center for Biotechnology Information, l'intégration de capteurs portables et d'analyses basées sur l'IA dans les élevages a entraîné une réduction de 20 % des pertes liées aux maladies et une augmentation de 15 % du rendement laitier, démontrant ainsi les avantages tangibles des systèmes de surveillance en temps réel. 
• En raison de l’importance croissante accordée à la santé animale, l’optimisation de la productivité et les pratiques agricoles durables constituent un moteur important de la croissance du marché mondial de la surveillance du bétail.

Opportunité

« Exploiter l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité des exploitations agricoles »

• L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les systèmes de surveillance du bétail offre une opportunité significative d'améliorer l'efficacité des exploitations agricoles en permettant l'analyse prédictive, l'automatisation et la prise de décision en temps réel pour la santé et la productivité des animaux.
• Les systèmes alimentés par l'IA peuvent analyser de vastes quantités de données provenant de capteurs IoT, notamment le comportement des animaux, les conditions environnementales et les indicateurs physiologiques, pour prédire les problèmes de santé potentiels et optimiser les programmes de reproduction et d'alimentation.
• Les algorithmes d’IA peuvent également fournir des informations en temps réel sur la santé du bétail, détecter les premiers signes de maladies et proposer des recommandations concrètes, permettant aux agriculteurs de résoudre les problèmes avant qu’ils ne dégénèrent en problèmes coûteux.
• En outre, l’utilisation de l’IA dans l’analyse des données soutient également les pratiques de gestion agricole en permettant l’identification des tendances, l’amélioration de l’allocation des ressources et la réduction du gaspillage, contribuant ainsi à une rentabilité et une durabilité accrues.

Par exemple,

• En janvier 2024, une étude publiée par l'Université de Californie a démontré que les systèmes alimentés par l'IA analysant les données des capteurs portables pouvaient prédire les épidémies dans les troupeaux de bétail avec une précision allant jusqu'à 85 %, aidant ainsi les agriculteurs à prendre des mesures préventives.
• En septembre 2023, un rapport de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires a souligné que les applications de l'IA dans l'élevage pourraient augmenter la productivité jusqu'à 30 %, grâce à des pratiques d'alimentation optimisées et à une surveillance de la santé en temps réel, contribuant à la fois à la croissance économique et à la durabilité de l'agriculture. 
• L'intégration de l'IA dans les systèmes de surveillance du bétail transforme les exploitations agricoles, améliore le bien-être des animaux, accroît la productivité et ouvre des perspectives d'innovation en élevage de précision. À mesure que ces technologies deviennent plus accessibles et abordables, elles offrent d'importantes perspectives de croissance sur le marché mondial de la surveillance du bétail.

Retenue/Défi

« Les coûts élevés d'équipement et de mise en œuvre entravent la pénétration du marché »

• Le coût élevé des systèmes de surveillance du bétail constitue un obstacle important à leur adoption généralisée, en particulier parmi les petites et moyennes exploitations agricoles des régions en développement.
• Les solutions de surveillance avancées, notamment les appareils IoT, les capteurs, les étiquettes RFID et les plateformes d'analyse basées sur l'IA, nécessitent des investissements substantiels non seulement en équipement, mais également en infrastructure, en formation et en maintenance continue.
• Pour de nombreux agriculteurs disposant de ressources financières limitées, le rapport coût-bénéfice peut ne pas sembler immédiatement favorable, ce qui conduit à une hésitation à adopter de telles technologies malgré leurs avantages à long terme.

Par exemple,

• En août 2024, un rapport de l'Institut international de recherche sur l'élevage (ILRI) a souligné que le coût des systèmes de surveillance du bétail entièrement intégrés peut varier de 500 USD à plus de 5 000 USD par unité animale, selon le niveau de technologie et l'échelle de déploiement, ce qui reste un obstacle majeur pour les petits exploitants agricoles dans les pays à faible revenu.
• Selon une enquête menée en 2023 par le Global Dairy Farmers Network, plus de 60 % des agriculteurs interrogés dans les économies émergentes ont cité les coûts élevés d'équipement et de maintenance comme le principal obstacle à l'adoption des technologies de surveillance du bétail. 
• En conséquence, les contraintes financières et l’accès limité à des solutions abordables peuvent entraver la pénétration du marché, ralentir l’adoption technologique et créer des disparités en termes de productivité et de santé animale entre les grandes exploitations commerciales et les petites exploitations.

Portée du marché de la surveillance du bétail

Le marché est segmenté en fonction de l’offre, de la taille de l’exploitation, du type de bétail et de l’application.

Analyse régionale du marché de la surveillance du bétail

« L'Amérique du Nord est la région dominante sur le marché de la surveillance du bétail »

• L'Amérique du Nord est le leader du marché mondial de la surveillance du bétail, soutenue par un secteur agricole bien développé, une adoption généralisée de technologies agricoles avancées et un fort soutien gouvernemental à l'élevage de précision.
• Les États-Unis détiennent une part de marché importante en raison de leurs exploitations commerciales à grande échelle, de leur grande sensibilisation à la santé et à la productivité animales et de l'utilisation croissante de l'IoT, de l'IA et des systèmes de gestion du bétail basés sur le cloud.
• La présence d’entreprises agro-technologiques et d’institutions de recherche de premier plan, ainsi que des politiques favorables promouvant des pratiques agricoles durables, renforcent encore la domination du marché dans la région.
• De plus, la demande croissante de viande et de produits laitiers de haute qualité, associée à l’attention croissante portée au bien-être animal et à la traçabilité, entraîne une adoption accrue des technologies de surveillance intelligente dans les fermes nord-américaines.

« L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé »

• L'Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial de la surveillance du bétail, alimenté par l'augmentation des populations de bétail, la demande croissante de produits d'origine animale et la modernisation des pratiques agricoles traditionnelles.
• Des pays comme la Chine, l’Inde et l’Australie contribuent largement à cette croissance, avec des investissements importants réalisés dans les technologies agricoles intelligentes et le développement des infrastructures.
• La Chine adopte rapidement des solutions intelligentes de surveillance du bétail pour répondre à la demande croissante de sécurité alimentaire, de qualité et de transparence de la chaîne d'approvisionnement, en particulier dans ses industries porcine et laitière.
• L'Inde, avec son importante industrie laitière et ses initiatives gouvernementales visant à améliorer la santé animale, connaît une forte augmentation de l'adoption de capteurs portables, de systèmes de traite automatisés et de plateformes mobiles de gestion de troupeau.

Part de marché de la surveillance du bétail

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)
• DeLaval (Suède)
• Nedap NV (Pays-Bas)
• Afimilk Ltd. (Israël)
• BouMatic (États-Unis)
• Lely (Pays-Bas)
• DAIRYMASTER (Irlande)
• Fancom BV (Pays-Bas)
• HID Global Corporation (États-Unis)
• Zoetis Services LLC (États-Unis)
• Fullwood JOZ (Royaume-Uni)
• Cowmanager (Pays-Bas)
• Sensaphone (États-Unis)
• AGCO Corporation (États-Unis)
• VDL Agrotech bv (Pays-Bas)
• ENGS Systems (Israël)
• HerdInsights (Irlande)
• Datamars (États-Unis)
• GALLAGHER GROUP LIMITED (Nouvelle-Zélande)

Derniers développements sur le marché mondial de la surveillance du bétail

• En mars 2025, SkyKelpie, une entreprise australienne de technologie agricole, a lancé un système de rassemblement par drone qui a géré plus de 300 000 têtes de bétail. Cette innovation offre un retour sur investissement pouvant atteindre 251 %, offrant une alternative rentable et efficace aux méthodes de rassemblement traditionnelles. Les drones utilisent une technologie de détection thermique pour une surveillance nocturne précise et sont en cours de développement pour un rassemblement autonome grâce à l'IA.
• En juin 2024, le ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a lancé un programme de suivi et de surveillance afin de suivre la propagation de la grippe aviaire au sein des populations d'élevage. Cette initiative impose aux éleveurs d'effectuer des contrôles et des tests hebdomadaires, encourageant ainsi l'adoption d'outils et de technologies de surveillance innovants pour garantir une détection et un traitement rapides de la maladie.
• En février 2024, l'Université autonome de Barcelone (UAB), grâce à un financement de l'UE, a développé ClearFarm, une plateforme utilisant des capteurs pour surveiller divers facteurs liés au comportement, à la santé, à l'impact environnemental et à la productivité des animaux. Ce système fournit aux agriculteurs des informations en temps réel, mettant en avant des indicateurs permettant d'anticiper et de résoudre les problèmes potentiels, améliorant ainsi le bien-être animal et l'efficacité des exploitations.
• En janvier 2024, Astrocast s'est associé à Digitanimal pour développer une solution IoT par satellite (SatIoT) destinée à la surveillance du bétail. Cette collaboration vise à commercialiser un dispositif de suivi connecté au réseau satellitaire mondial d'Astrocast, permettant aux agriculteurs de surveiller leur bétail à distance, de gérer efficacement leurs troupeaux et de mettre en œuvre des techniques agricoles à distance.
• En avril 2023, Advantech Co. Ltd. a lancé un système utilisant l'intelligence artificielle (IA) et la vision infrarouge pour surveiller et détecter les complications sanitaires du bétail. Cette technologie permet de détecter précocement les maladies en mesurant la température corporelle de chaque animal et en effectuant des examens de santé quotidiens, améliorant ainsi la gestion globale de l'exploitation et la sécurité alimentaire.

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