Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial des véhicules à faibles émissions – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des véhicules à faibles émissions

• La taille du marché mondial des véhicules à faibles émissions était évaluée à 208,52 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  688,33 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 16,10 %   au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par les préoccupations environnementales croissantes et le besoin urgent de réduire l'empreinte carbone, associés à la hausse des coûts du carburant et aux réglementations gouvernementales strictes favorisant des transports plus propres.
• Les progrès de la technologie des batteries, l'expansion des infrastructures de recharge et la préférence croissante des consommateurs pour les solutions de mobilité durable stimulent encore davantage la demande de véhicules à faibles émissions dans divers segments.

Analyse du marché des véhicules à faibles émissions

• Le marché des véhicules à faibles émissions connaît une croissance robuste, tirée par une transition mondiale vers des transports durables et une forte importance accordée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
• La demande croissante des consommateurs privés et des flottes commerciales encourage les fabricants à innover avec des solutions de véhicules à faibles émissions, performantes, efficaces et technologiquement avancées, notamment les véhicules électriques à batterie (BEV), les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV).
• L'Amérique du Nord domine le marché des véhicules à faibles émissions avec la plus grande part de revenus de 39 % en 2024, grâce à des politiques gouvernementales favorables, des investissements importants dans les infrastructures de recharge et une industrie automobile mature.
• L'Europe devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des véhicules à faibles émissions au cours de la période de prévision, principalement en raison de réglementations strictes en matière d'émissions, d'incitations gouvernementales substantielles et d'une forte concentration sur les initiatives de mobilité électrique.
• Le segment des batteries lithium-ion détient la plus grande part de marché, avec 72,6 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa forte densité énergétique, sa durée de vie prolongée et son adoption généralisée dans les véhicules électriques à batterie (VEB) et les véhicules hybrides rechargeables (VHR). Les avancées de la technologie lithium-ion, telles que la recharge plus rapide et l'amélioration de la sécurité, alimentent la croissance de ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché des véhicules à faibles émissions      

Tendances du marché des véhicules à faibles émissions

« Accélération de la transition vers les véhicules électriques à batterie (VEB) »

• Le marché des véhicules à faibles émissions connaît une tendance significative à l'adoption croissante des véhicules électriques à batterie (BEV) en raison de leurs émissions nulles au pot d'échappement et des améliorations continues de l'autonomie des batteries et des vitesses de charge.
• Les consommateurs optent de plus en plus pour les véhicules électriques à batterie (BEV) en raison des préoccupations croissantes concernant la qualité de l'air et le changement climatique, ainsi que de la disponibilité d'une gamme plus large de modèles attrayants dans différentes gammes de prix.
• Les gouvernements du monde entier soutiennent cette tendance par le biais de subventions substantielles, d’incitations fiscales et d’investissements dans les infrastructures de recharge publiques, rendant les véhicules électriques plus accessibles et plus attrayants.
  • Par exemple, de nombreux pays européens et la Chine se sont fixé des objectifs ambitieux pour l'élimination progressive des véhicules à moteur à combustion interne (ICE), alimentant directement la demande de véhicules électriques à batterie (BEV).
• Les constructeurs automobiles investissent massivement dans des plateformes de véhicules électriques dédiées et élargissent leurs portefeuilles de véhicules électriques, proposant souvent des mises à niveau d'usine des véhicules électriques pour améliorer les performances et la durabilité des véhicules.
• Les concessionnaires font activement la promotion des véhicules électriques, en proposant souvent des solutions de recharge et des forfaits d'entretien pour attirer les acheteurs. Par exemple, le réseau croissant de superchargeurs de Tesla et son modèle de vente directe aux consommateurs continuent de stimuler l'adoption des véhicules électriques à l'échelle mondiale.

Dynamique du marché des véhicules à faibles émissions

Conducteur

« Renforcer les réglementations environnementales et les incitations gouvernementales »

• La prise de conscience mondiale croissante du changement climatique et de la pollution atmosphérique pousse les gouvernements à mettre en œuvre des normes d'émission et des politiques de plus en plus strictes visant à réduire l'empreinte carbone du secteur des transports.
• Ces réglementations, telles que l'Euro 7 en Europe, les normes CAFE aux États-Unis et China VI, obligent les constructeurs automobiles à investir massivement dans les technologies à faibles émissions, notamment les groupes motopropulseurs électriques et hybrides.
• Parallèlement, les gouvernements proposent un large éventail d'incitations, notamment des crédits d'impôt, des subventions, des remises à l'achat et un accès préférentiel au stationnement ou à la recharge, pour encourager les consommateurs à adopter des véhicules à faibles émissions.
  • Par exemple, le programme FAME du gouvernement indien offre des subventions directes à l'achat de véhicules électriques, et de nombreux États offrent des avantages supplémentaires, tels qu'une réduction de la taxe routière. Ces incitations réduisent considérablement le coût initial, rendant les véhicules électriques plus accessibles et attractifs pour un public plus large.
• La poussée vers la décarbonisation et la création de « zones vertes » dans les zones urbaines amplifient encore la demande de véhicules plus propres, positionnant les LEV comme essentiels pour la mobilité urbaine future.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et infrastructure de recharge limitée »

• Malgré les incitations gouvernementales, le prix d'achat initial des véhicules à faibles émissions, en particulier les véhicules électriques à batterie (BEV) et les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV), reste plus élevé que celui des véhicules comparables à moteur à combustion interne (ICE)
• En outre, la disponibilité et l’accessibilité d’infrastructures de recharge et de ravitaillement adéquates constituent un défi de taille pour une adoption généralisée.
• Bien que la recharge à domicile soit pratique pour certains, un réseau de recharge public robuste avec des chargeurs fiables et rapides est essentiel pour surmonter et permettre les déplacements longue distance.
• La répartition inégale des bornes de recharge, conjuguée à la diversité des normes de recharge et des systèmes de paiement selon les régions, complique l'expérience utilisateur. Par exemple, dans de nombreux pays en développement, les infrastructures de recharge sont encore embryonnaires, ce qui freine leur adoption massive.
• Le coût élevé du déploiement de vastes réseaux de recharge et la pression qu’il peut exercer sur les réseaux électriques existants présentent également des obstacles importants en termes d’investissement et de logistique.

Portée du marché des véhicules à faibles émissions

Le marché est segmenté en fonction du type de batterie, du degré d'hybridation, du type de véhicule et de l'application.

• Par type de batterie

En fonction du type de batterie, le marché des véhicules à faibles émissions est segmenté en batteries nickel-hydrure métallique, batteries métal-hydrure, batteries lithium-ion, batteries nickel-cadmium et batteries plomb-acide. Le segment des batteries lithium-ion détient la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 72,6 % en 2024, grâce à sa forte densité énergétique, sa durée de vie prolongée et son adoption généralisée dans les véhicules électriques à batterie (BEV) et les véhicules hybrides rechargeables (PHEV). Les avancées de la technologie lithium-ion, telles qu'une charge plus rapide et une sécurité accrue, alimentent la croissance de ce segment.

Le segment des batteries nickel-hydrure métallique devrait connaître une croissance régulière de 2025 à 2032, en particulier dans les véhicules électriques hybrides (HEV) et les véhicules électriques hybrides légers (MHEV), en raison de sa rentabilité et de sa fiabilité dans les applications hybrides, en particulier sur les marchés sensibles aux prix.

• Par degré d'hybridation

En fonction du degré d'hybridation, le marché des véhicules à faibles émissions est segmenté en véhicules électriques entièrement hybrides (FHEV), véhicules électriques hybrides légers (MHEV), véhicules électriques purs (VE ou VEB) et véhicules électriques hybrides rechargeables (VHR). Le segment des VEB domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 65,5 % en 2024, soutenu par la baisse du coût des batteries, les progrès des infrastructures de recharge et la préférence croissante des consommateurs pour les véhicules zéro émission. Les incitations réglementaires et la sensibilisation à l'environnement stimulent également la croissance de ce segment.

Le segment des PHEV devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa flexibilité dans la combinaison des capacités des moteurs électriques et à combustion, ce qui le rend idéal pour les consommateurs des régions disposant d'infrastructures de recharge limitées tout en réduisant les émissions.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché des véhicules à faibles émissions est segmenté en véhicules 100 % électriques, hybrides et autres. Le segment 100 % électrique représente la plus grande part de marché, avec 60,8 % en 2024, grâce à la poussée mondiale en faveur des transports zéro émission, aux politiques gouvernementales favorables et à la disponibilité croissante de modèles de véhicules électriques abordables. Les véhicules 100 % électriques bénéficient à la fois de la production des constructeurs et de la demande croissante des consommateurs pour une mobilité durable.

Le segment des véhicules électriques hybrides devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son attrait pour les consommateurs en quête d'efficacité énergétique et de réduction des émissions sans dépendre uniquement des infrastructures de recharge, en particulier dans les flottes commerciales et les marchés émergents.

• Par application

En fonction des applications, le marché des véhicules à faibles émissions est segmenté en véhicules particuliers et véhicules utilitaires. Le segment des véhicules particuliers domine le marché avec une part de chiffre d'affaires de 71 % en 2024, portée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux préoccupations environnementales, les mesures incitatives gouvernementales et l'attrait de fonctionnalités avancées telles que le freinage régénératif et la connectivité intelligente des véhicules électriques et hybrides.

Le segment commercial devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l’adoption croissante de véhicules à faibles émissions dans la logistique, les services de livraison et les transports publics afin de réduire les coûts opérationnels et de se conformer aux réglementations sur les émissions urbaines.

Analyse régionale du marché des véhicules à faibles émissions

• L'Amérique du Nord domine le marché des véhicules à faibles émissions avec la plus grande part de revenus de 39 % en 2024, grâce à des politiques gouvernementales favorables, des investissements importants dans les infrastructures de recharge et une industrie automobile mature.
• La région bénéficie de la présence de grands constructeurs de véhicules électriques et d’une forte concentration sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
• La croissance est également soutenue par l'expansion des réseaux de recharge publics et l'adoption de zones à faibles émissions dans les grandes villes, encourageant à la fois les consommateurs individuels et les flottes commerciales à passer à des véhicules plus propres.

Aperçu du marché américain des véhicules à faibles émissions

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des véhicules à faibles émissions, affichant la plus forte part de chiffre d'affaires en 2023. Cette situation est portée par de solides mesures incitatives gouvernementales, une sensibilisation accrue des consommateurs aux avantages environnementaux et des investissements importants dans les infrastructures de recharge. La tendance vers des transports durables et la disponibilité croissante de modèles électriques et hybrides diversifiés stimulent l'expansion du marché. Le déploiement dynamique de nouveaux modèles électriques par les constructeurs automobiles et l'expansion des capacités de production nationales contribuent à un écosystème de marché dynamique.

Aperçu du marché européen des véhicules à faibles émissions

Le marché européen des véhicules à faibles émissions devrait connaître la croissance la plus rapide, soutenu par des réglementations strictes en matière d'émissions et des objectifs ambitieux de décarbonation fixés par l'Union européenne. Les consommateurs recherchent de plus en plus des véhicules plus propres pour respecter les zones urbaines à faibles émissions et bénéficier de diverses subventions et allégements fiscaux. Cette croissance est marquée tant sur le segment des véhicules particuliers que sur celui des véhicules utilitaires, des pays comme l'Allemagne, la France et la Norvège affichant une forte adoption grâce à un soutien politique fort et à l'expansion des réseaux de recharge.

Aperçu du marché britannique des véhicules à faibles émissions

Le marché britannique des véhicules à faibles émissions devrait connaître une croissance significative, portée par l'engagement du gouvernement à supprimer progressivement les ventes de voitures à essence et diesel et par des investissements substantiels dans les infrastructures de recharge. L'intérêt croissant des consommateurs pour les véhicules électriques, alimenté par des préoccupations environnementales et des incitations financières, encourage leur adoption. L'évolution de la réglementation, comme la mise en place de zones à air pur, influence également les choix des consommateurs et des gestionnaires de flottes, en conciliant accessibilité financière et respect de l'environnement.

Aperçu du marché allemand des véhicules à faibles émissions

L'Allemagne devrait connaître une croissance substantielle du marché des véhicules à faibles émissions, grâce à son secteur automobile de pointe et au soutien gouvernemental fort en faveur de la mobilité électrique. Les consommateurs allemands privilégient les véhicules électriques et hybrides à la pointe de la technologie et performants, qui contribuent à réduire les émissions et les coûts d'utilisation. L'intégration de ces véhicules dans les segments haut de gamme et le développement des solutions de recharge publiques et privées soutiennent une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des véhicules à faibles émissions en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par l'expansion rapide des marchés automobiles, la hausse des revenus disponibles et une sensibilisation accrue aux questions environnementales dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales en faveur de transports plus propres, les investissements importants dans les infrastructures de recharge et la présence de grands constructeurs de véhicules électriques nationaux et internationaux stimulent la demande de véhicules à faibles émissions dans la région.

Aperçu du marché japonais des véhicules à faibles émissions

Le marché japonais des véhicules à faibles émissions devrait connaître une croissance significative grâce à la forte préférence des consommateurs pour les véhicules économes en carburant et respectueux de l'environnement, conjuguée à la présence de grands constructeurs de véhicules hybrides et à pile à combustible. Les progrès constants du pays en matière de technologie des batteries et d'infrastructures pour l'hydrogène accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les solutions de mobilité durable et le soutien gouvernemental aux technologies vertes contribuent également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des véhicules à faibles émissions

La Chine détient la plus grande part du marché des véhicules à faibles émissions en Asie-Pacifique, grâce à des politiques gouvernementales dynamiques, des investissements massifs dans les infrastructures de recharge et une urbanisation rapide. Son vaste bassin de consommateurs, ses solides capacités de production nationales et son orientation vers les véhicules à énergies nouvelles (VE) en ont fait le leader mondial de la production et de la vente de véhicules électriques. Des prix compétitifs et une large gamme de modèles améliorent l'accessibilité du marché et stimulent une croissance soutenue.

Part de marché des véhicules à faibles émissions

L’ industrie des véhicules à faibles émissions est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

•  Tesla (États-Unis)
• Moteur Toyota Kirloskar (Inde)
• Ford Motor Company (États-Unis)
• Mitsubishi Motors Corporation (Japon)
• Hyundai Motor Company (Corée du Sud)
• Daimler AG (Allemagne)
• Honda Motor Co., Ltd. (Japon)
• BMW AG (Allemagne)
• BYD Company Ltd. (Chine)
• Renault (France)
• AUDI AG (Allemagne)
• AB Volvo (Suède)
• Geely Auto (Chine)
• JAGUAR LAND ROVER LIMITED (Royaume-Uni)
• Polestar (Suède)

Derniers développements sur le marché mondial des véhicules à faibles émissions

• En février 2025, Toyota Motor Corporation a dévoilé son SUV électrique bZ4X de nouvelle génération, doté d'une batterie plus performante et d'une autonomie prolongée de plus de 500 km. Ce véhicule électrique à batterie (BEV) avancé intègre une technologie de batterie lithium-ion de pointe et un freinage régénératif amélioré, optimisant ainsi l'efficacité énergétique et réduisant les temps de charge. Répondant à la demande croissante de véhicules électriques durables et performants, notamment en Europe et en Asie-Pacifique, le bZ4X respecte les réglementations environnementales les plus strictes. En élargissant sa gamme de BEV, Toyota renforce sa compétitivité sur le marché mondial des véhicules à faibles émissions, attirant ainsi les consommateurs et les gestionnaires de flottes soucieux de l'environnement.
• En janvier 2025, BYD Company Ltd. a lancé le modèle Han EV Pro dans la région Asie-Pacifique. Ce véhicule électrique est équipé d'une batterie à lames avancée pour une sécurité accrue et une autonomie allant jusqu'à 600 km. Il est compatible avec la recharge rapide, atteignant 80 % de sa capacité en moins de 30 minutes, et intègre la technologie véhicule-réseau (V2G) pour une gestion efficace de l'énergie. Répondant à la demande croissante en Chine et en Inde, où l'urbanisation et les mesures gouvernementales accélèrent l'adoption des véhicules électriques, le Han EV Pro renforce le leadership de BYD sur le marché des véhicules à faibles émissions.
• En décembre 2024, General Motors a acquis une participation minoritaire dans VoltCycle, une start-up américaine spécialisée dans le recyclage de batteries, afin d'améliorer sa chaîne d'approvisionnement en batteries de véhicules électriques. Cet investissement stratégique renforce la capacité de GM à recycler et à réutiliser les batteries lithium-ion, réduisant ainsi sa dépendance aux matières premières et ses coûts de production. Cette acquisition soutient la plateforme de batteries Ultium de GM, facilitant le déploiement de modèles tels que le Chevrolet Equinox électrique. En intégrant des pratiques durables, GM vise à étendre sa présence sur le marché nord-américain des véhicules à faibles émissions, tout en s'alignant sur les principes de l'économie circulaire.
• En septembre 2024, Hyundai Motor Company a pris une participation majoritaire dans SolidEnergy Systems, une start-up sud-coréenne spécialisée dans les batteries à semi-conducteurs, afin de développer la technologie de batterie de nouvelle génération pour sa gamme de véhicules électriques. Cette acquisition accompagne l'intégration par Hyundai de batteries à semi-conducteurs dans des modèles tels que l'Ioniq 7, dont le lancement est prévu en 2026. Ces batteries offrent une densité énergétique supérieure, une sécurité accrue et une durée de vie prolongée par rapport aux batteries lithium-ion classiques. Cette acquisition renforce le leadership de Hyundai sur le marché des véhicules à faibles émissions en Asie-Pacifique, en s'appuyant sur l'adoption rapide des technologies de pointe pour les véhicules électriques dans la région.
• En août 2024, Rivian Automotive, Inc. a lancé le SUV électrique compact R2 aux États-Unis, privilégiant l'accessibilité avec un prix de départ inférieur à 40 000 $ et une autonomie d'environ 450 km. Ce modèle intègre des matériaux durables, notamment des plastiques recyclés à l'intérieur, et dispose d'une recharge bidirectionnelle pour l'alimentation de secours à domicile. Conçu pour les consommateurs soucieux de leur budget et les conducteurs urbains, le R2 renforce la présence de Rivian sur le marché nord-américain des véhicules à faibles émissions. En élargissant sa gamme avec des modèles électriques accessibles, Rivian vise à conquérir une plus grande part du marché concurrentiel américain.

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