Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des agents améliorant la lubrification – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des améliorants de lubrification ?

• La taille du marché mondial des agents améliorant la lubrification était évaluée à 2,68 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  3,95 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,00 % au cours de la période de prévision.
• La mise en œuvre de normes environnementales strictes est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des agents améliorant la lubrification. Les progrès constants des équipements automobiles et des matériaux utilisés dans les domaines critiques, ainsi que les réglementations strictes visant à garantir la qualité du carburant diesel, accélèrent la croissance du marché. L'utilisation croissante de carburants complexes et de ces produits pour réduire les coûts de maintenance de divers autres équipements influence également le marché.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des améliorants de lubrification ?

• Les activités de recherche et développement, l'industrialisation rapide et l'expansion de diverses industries d'utilisation finale influencent positivement le marché des agents améliorant la lubrification. De plus, l'utilisation croissante des biocarburants et du diesel hautement paraffinique offre des opportunités rentables aux acteurs du marché.
• En revanche, les complications liées au processus de production de ces produits, nécessitant des précautions supplémentaires, devraient freiner la croissance du marché. L'impact négatif de la COVID-19 sur divers secteurs devrait remettre en cause le marché des agents améliorant la lubrification.
• L'Europe a dominé le marché des agents améliorant la lubrification avec la plus grande part de revenus de 39,4 % en 2024, grâce à la solide base de fabrication automobile de la région et aux normes strictes de qualité du carburant.
• Le marché des améliorants de lubrification de la région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,98 % entre 2025 et 2032, grâce à une industrialisation rapide, à l'expansion de la production automobile et à la demande croissante d'énergie en Chine, en Inde et au Japon.
• Le segment des agents améliorant la lubrification non acides a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 64,5 % en 2024, principalement grâce à sa résistance supérieure à la corrosion, sa compatibilité environnementale et sa durée de conservation plus longue.

Portée du rapport et segmentation du marché des agents améliorant la lubrification

Quelle est la tendance clé sur le marché des améliorants de lubrification ?

L'accent est mis de plus en plus sur les additifs durables et biosourcés

• Une tendance majeure sur le marché mondial des agents améliorant la lubrification est l'adoption croissante de formulations écologiques et biosourcées qui réduisent l'impact environnemental tout en maintenant, voire en améliorant, les performances. Les entreprises développent des additifs dérivés de matières premières renouvelables afin de respecter des normes d'émissions et des objectifs de développement durable plus stricts.
  • Par exemple, BASF SE a lancé son additif biolubrifiant d'origine renouvelable, conçu pour améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions de carbone sans compromettre la protection du moteur. De même, TotalEnergies SE
•  investit dans des initiatives de chimie verte pour élargir son portefeuille d'améliorants de lubrification biodégradables à faible teneur en soufre
• Ce mouvement vers une chimie durable est soutenu par la pression réglementaire mondiale telle que le Pacte vert de l'UE et la demande croissante des consommateurs pour des additifs de carburant respectueux de l'environnement.
• L’adoption croissante d’améliorants de lubrification d’origine biologique représente une étape majeure vers des solutions de carburant plus propres, alignant le marché sur la transition mondiale vers la neutralité carbone et des pratiques industrielles durables.

Quels sont les principaux moteurs du marché des améliorants de lubrification ?

• La production croissante de diesel à très faible teneur en soufre (ULSD) est l'un des principaux moteurs du marché des améliorants de lubrification, car les procédés de désulfuration suppriment le pouvoir lubrifiant naturel des carburants. Pour prévenir l'usure des moteurs, les raffineurs ont recours à des additifs lubrifiants efficaces afin de maintenir les performances.
  • Par exemple, en février 2024, Chevron Corporation a élargi sa gamme d'additifs pour lubrifiants en y ajoutant des agents améliorant le pouvoir lubrifiant haute performance, optimisés pour les carburants à combustion plus propre. De même, Afton Chemical Corporation a lancé de nouveaux additifs pour carburants destinés à protéger les composants critiques des moteurs diesel à faible teneur en soufre.
• D’autres facteurs de croissance clés comprennent la demande croissante de carburants diesel et d’aviation haute performance, l’expansion des flottes de véhicules et des normes environnementales strictes régissant les émissions et la qualité du carburant.
• Le marché est également stimulé par l'industrialisation des économies émergentes, où l'amélioration de la qualité des carburants devient obligatoire. Ensemble, ces facteurs stimulent considérablement la demande d'agents améliorant la lubrification efficaces auprès des raffineries et des distributeurs de carburant du monde entier.

Quel facteur freine la croissance du marché des améliorants de lubrification ?

• L'un des principaux défis du marché des agents améliorant la lubrification réside dans la volatilité des prix des matières premières, notamment des acides gras et des esters dérivés du pétrole ou de sources végétales. Ces fluctuations affectent directement les coûts de production et les marges bénéficiaires des fabricants.
  • Par exemple, en 2024, la hausse des prix mondiaux du pétrole causée par les tensions géopolitiques et les ruptures d’approvisionnement a entraîné une augmentation des coûts des matières premières telles que l’acide oléique, largement utilisé dans les agents améliorant la lubrification.
• De plus, les problèmes de compatibilité avec les formulations de carburants modernes et la disponibilité limitée de matières premières durables peuvent nuire à la constance des performances des produits. La conformité aux normes de carburant en constante évolution nécessite également des investissements continus en R&D.
• Les fabricants relèvent ces défis en adoptant des technologies de production rentables et en explorant des matières premières alternatives, telles que les huiles usagées et les esters synthétiques. Surmonter ces obstacles sera essentiel pour assurer la stabilité et l'évolutivité à long terme du secteur des agents améliorant la lubrification.

Comment le marché des améliorants de lubrification est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l’ingrédient, de l’application et de l’industrie d’utilisation finale.

• Par produit

En fonction du produit, le marché des additifs lubrifiants est segmenté en additifs acides et non acides. Le segment des additifs non acides a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 64,5 % en 2024, principalement grâce à sa résistance supérieure à la corrosion, sa compatibilité environnementale et sa durée de conservation prolongée. Ces additifs sont largement utilisés dans les mélanges de carburants pour les applications automobiles et industrielles, car ils préservent l'intégrité des surfaces métalliques et réduisent l'usure des moteurs.

Le segment des améliorateurs de lubrification acides devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité et à ses excellentes performances de lubrification à faibles taux de traitement. Son utilisation croissante dans les régions en développement où les infrastructures de raffinage évoluent soutient également la demande. L'essor des recherches sur les dérivés acides respectueux de l'environnement devrait favoriser leur adoption dans les formulations de biocarburants au cours de la période de prévision.

• Par ingrédient

En fonction des ingrédients, le marché est segmenté en xylène, méthanol, éthanol, acétone et autres. Le segment de l'éthanol a dominé le marché des agents améliorant la lubrification avec une part de marché de 38,6 % en 2024, grâce à son origine renouvelable, sa disponibilité et sa capacité à améliorer la lubrification des carburants à faible teneur en soufre. L'utilisation croissante de l'éthanol dans les programmes de mélange de biocarburants aux États-Unis, au Brésil et en Inde renforce encore sa domination.

Le segment du méthanol devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation croissante comme carburant alternatif propre et solvant dans les formulations de lubrifiants. Sa rentabilité et sa capacité à réduire les émissions de carbone en font un choix privilégié pour les applications de carburant dans les raffineries et les transports. Les investissements croissants dans les technologies de conversion du méthanol en carburant devraient accroître sa pénétration dans les années à venir.

• Par type de carburant

Selon le type de carburant, le marché est segmenté en essence, gazole, carburant aviation et autres. Le segment du gazole a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 46,9 %, grâce à l'utilisation généralisée des moteurs diesel dans les transports commerciaux, l'agriculture et les machines industrielles à l'échelle mondiale. Les agents améliorant la lubrification sont essentiels au diesel à très faible teneur en soufre (ULSD) pour prévenir l'usure des pompes et des injecteurs et garantir ainsi le rendement du moteur.

Le segment des carburants d'aviation devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de carburants d'aviation plus propres et l'adoption de mélanges de carburants d'aviation durables (SAF). Les recherches continues visant à améliorer le pouvoir lubrifiant des carburants dans des conditions de températures extrêmes renforcent le potentiel de croissance du marché dans ce segment.

• Par industrie d'utilisation finale

En fonction de l'industrie d'utilisation finale, le marché est segmenté en deux secteurs : l'automobile, l'agriculture et la fabrication. Le segment automobile a dominé le marché des agents améliorant la lubrification avec une part de chiffre d'affaires de 57,3 % en 2024, grâce à l'utilisation intensive d'additifs lubrifiants dans les carburants et lubrifiants pour véhicules afin de minimiser les frottements et l'usure des moteurs. L'augmentation de la production automobile et la demande de moteurs performants continuent de stimuler ce segment.

Le secteur manufacturier devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de lubrifiants haute performance pour les machines et équipements industriels. La nécessité d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire les temps d'arrêt et de respecter les normes d'émissions encourage l'utilisation d'agents améliorant le pouvoir lubrifiant avancé dans les lubrifiants industriels et les fluides hydrauliques.

Quelle région détient la plus grande part du marché des améliorants de lubrification ?

• L'Europe a dominé le marché des agents améliorant la lubrification avec la plus grande part de revenus de 39,4 % en 2024, grâce à la solide base de fabrication automobile de la région et aux normes strictes de qualité du carburant.
• L'industrie européenne du raffinage continue d'adopter des agents améliorant la lubrification pour se conformer aux réglementations environnementales, telles que REACH et les normes d'émission Euro VI. La sensibilisation croissante à l'efficacité énergétique et aux additifs durables stimule également la demande pour les applications diesel et biocarburants.
• La présence d'entreprises chimiques de premier plan, les investissements continus en R&D et la transition croissante vers des carburants à faible teneur en soufre soutiennent l'expansion du marché. L'intégration de renforçateurs de lubrification écologiques dans les secteurs automobile et industriel positionne l'Europe comme leader mondial des solutions d'amélioration de la lubrification.

Aperçu du marché allemand des agents améliorant la lubrification

En 2024, le marché allemand des améliorants de lubrification occupait la première place en Europe, représentant 31 % du chiffre d'affaires régional, grâce à sa forte base automobile et industrielle. L'accent mis par le pays sur une production économe en énergie et ses politiques de contrôle des émissions a stimulé la demande d'additifs pour carburants qui prolongent la durée de vie des moteurs et améliorent la combustion. L'innovation continue dans les technologies de raffinage et l'utilisation croissante du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD) contribuent significativement à cette croissance. De plus, la préférence croissante des consommateurs allemands pour des carburants plus propres et les stratégies d'entreprise axées sur le développement durable encouragent l'adoption d'améliorants de lubrification biosourcés. La transition continue vers les énergies renouvelables et les carburants verts accélère encore le développement du marché dans le pays.

Aperçu du marché britannique des agents améliorant la lubrification

Le marché britannique des agents améliorant la lubrification devrait connaître une croissance régulière tout au long de la période de prévision, porté par l'importance croissante accordée à la réduction des émissions des véhicules et à l'amélioration des performances des moteurs. Grâce à la promotion par le gouvernement des véhicules à faibles émissions et des carburants alternatifs, la demande d'additifs pour carburants hautes performances a fortement augmenté. Les industries du raffinage et de l'automobile investissent dans des solutions plus propres améliorant la lubrification afin d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone. De plus, l'essor des technologies des véhicules hybrides et électriques a stimulé la recherche et le développement d'additifs de nouvelle génération adaptés à diverses formulations de carburant. La prise de conscience croissante de l'efficacité de la maintenance et de la réduction des coûts d'exploitation devrait soutenir la demande dans les secteurs des transports et de l'industrie.

Aperçu du marché français des agents améliorant la lubrification

Le marché français des agents améliorants de lubrification devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, porté par l'engagement du pays en faveur d'une énergie plus propre et de l'adoption de carburants renouvelables. La transition en cours de la France vers les biocarburants et la modernisation des raffineries créent de solides opportunités pour les fabricants d'additifs lubrifiants. Les programmes de développement durable soutenus par le gouvernement et l'adoption croissante de mélanges de biodiesel dans les transports contribuent largement à l'expansion du marché. De plus, les collaborations entre les entreprises énergétiques françaises et les fabricants de produits chimiques accélèrent les innovations produits visant à réduire les frottements et l'usure des moteurs. La préférence pour des agents améliorants de lubrification non acides et respectueux de l'environnement continue de renforcer la position du pays sur le marché européen.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des agents améliorant la lubrification ?

Le marché des additifs lubrifiants en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 10,98 % entre 2025 et 2032, portée par une industrialisation rapide, l'essor de la production automobile et la hausse de la demande énergétique en Chine, en Inde et au Japon. L'essor des carburants plus propres dans la région, conjugué aux initiatives gouvernementales en faveur de l'adoption des biocarburants, stimule une forte demande d'additifs lubrifiants. L'augmentation des projets de modernisation des raffineries et la pénétration croissante des carburants à très faible teneur en soufre constituent également des moteurs de croissance clés. Le développement des capacités de production locales et la production d'additifs à faible coût font de la région Asie-Pacifique un pôle mondial pour les additifs lubrifiants, offrant des solutions abordables et évolutives aux économies émergentes.

Aperçu du marché chinois des agents améliorant la lubrification

Le marché chinois des agents lubrifiants a dominé la région Asie-Pacifique en 2024, représentant 44 % du chiffre d'affaires régional, grâce à la vigueur du secteur du raffinage et à la demande croissante de carburants diesel et essence de haute qualité. Les efforts du gouvernement pour réduire les émissions et améliorer la qualité des carburants ont accéléré l'adoption des agents lubrifiants dans les transports et les applications industrielles. Les fabricants nationaux de produits chimiques augmentent leurs capacités de production pour répondre à la demande locale et à l'exportation. L'intégration croissante d'additifs lubrifiants dans les mélanges de biocarburants et de carburants synthétiques soutient également la croissance du marché. Le secteur automobile chinois en pleine expansion et la réglementation stricte en matière de carburants en font un moteur clé dans le paysage régional.

Aperçu du marché indien des agents améliorant la lubrification

Le marché indien des agents améliorant la lubrification devrait connaître la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, grâce à la transition rapide vers des carburants à faible teneur en soufre et à l'essor des secteurs de l'automobile et des machines agricoles. La promotion par le gouvernement des carburants à base de biodiesel et d'éthanol stimule la demande d'additifs lubrifiants efficaces pour garantir la fiabilité des moteurs. L'augmentation des investissements dans les infrastructures, conjuguée à l'urbanisation, accroît la consommation de carburant, augmentant ainsi les besoins en additifs. De plus, les collaborations entre les producteurs mondiaux d'additifs et les raffineurs nationaux améliorent le transfert de technologie et la disponibilité des produits. L'importance croissante accordée aux solutions de lubrification économiques et respectueuses de l'environnement devrait stimuler une croissance soutenue du marché en Inde.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des améliorants de lubrification ?

L’industrie des agents améliorant la lubrification est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Afton Chemical Corporation (États-Unis)
• Dow (États-Unis)
• TotalEnergies SE (France)
• BASF SE (Allemagne)
• La société Lubrizol (États-Unis)
• Innospec Inc. (États-Unis)
• Chevron Corporation (États-Unis)
• Acpaegypt Inc. (Égypte)
• Huntsman International LLC (États-Unis)
• Fuel Additive Science Technologies Limited (Royaume-Uni)
• Baker Hughes, une société GE Company LLC (États-Unis)
• Ecolab Inc. (États-Unis)
• Dorfketal Chemicals (I) Pvt. (Inde)
• SI Group, Inc. (États-Unis)
• Infineum International Limited (Royaume-Uni)
• Abhitech Energycon Ltd. (Inde)

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