Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du traitement de la dégénérescence maculaire

• La taille du marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire était évaluée à 1,86 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  3,17 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire est principalement tirée par les progrès continus de la biotechnologie ophtalmique et de l’innovation thérapeutique, qui améliorent l’application clinique des traitements pour les formes sèches et humides de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).
• De plus, la sensibilisation croissante aux troubles de la vision, l'augmentation des investissements des secteurs de la santé publics et privés et l'adoption de réglementations favorables positionnent les traitements contre la dégénérescence maculaire comme des outils essentiels pour préserver la vision des populations vieillissantes. Ces facteurs accélèrent la recherche, les essais cliniques et le développement de thérapies de nouvelle génération, favorisant ainsi l'expansion globale du marché.

Analyse du marché du traitement de la dégénérescence maculaire

• Les traitements de la dégénérescence maculaire, notamment ceux faisant appel aux agents anti-VEGF, à la thérapie par cellules souches et aux approches génétiques, deviennent de plus en plus essentiels en ophtalmologie en raison de leur capacité à ralentir la progression de la maladie et à préserver la vision chez les populations vieillissantes. Ces traitements gagnent en popularité tant en clinique qu'en recherche, les systèmes de santé accordant la priorité à la perte de vision liée à l'âge.
• La demande croissante de traitements contre la dégénérescence maculaire est largement due à la prévalence mondiale croissante de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), à la croissance de la population gériatrique et à l'innovation continue dans les systèmes d'administration de médicaments ophtalmiques. Les initiatives gouvernementales et les partenariats public-privé jouent également un rôle essentiel pour améliorer l'accès aux thérapies avancées.
• L'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire en 2025, représentant la plus grande part des revenus, soutenue par une infrastructure de R&D robuste, des cadres de remboursement favorables et la présence de sociétés pharmaceutiques clés, en particulier aux États-Unis.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché de la dégénérescence maculaire au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par l'augmentation de la population âgée, la sensibilisation accrue à la santé oculaire, l'amélioration des infrastructures de santé et l'augmentation des investissements régionaux dans la recherche en ophtalmologie.
• Le segment de la DMLA humide devrait dominer le marché avec une part de marché substantielle en 2025, grâce à l'utilisation généralisée de thérapies anti-VEGF telles que le ranibizumab et l'aflibercept. La forte activité des essais cliniques, l'adoption croissante des systèmes d'administration à action prolongée et le besoin de solutions thérapeutiques efficaces et à long terme sont des facteurs clés contribuant à la domination de ce segment dans le paysage thérapeutique de la dégénérescence maculaire.

Portée du rapport et segmentation du marché du traitement de la dégénérescence maculaire

Tendances du marché du traitement de la dégénérescence maculaire

« Adoption croissante des systèmes d'administration de médicaments à action prolongée dans le traitement de la dégénérescence maculaire »

• Une tendance majeure sur le marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire est l'adoption croissante de systèmes d'administration de médicaments à action prolongée, conçus pour prolonger la durée du traitement et réduire la fréquence des injections intravitréennes. Ces systèmes visent à améliorer l'observance thérapeutique et la qualité de vie des patients en maintenant les concentrations thérapeutiques sur de longues périodes, minimisant ainsi la charge thérapeutique généralement associée à la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).
• Par exemple, Genentech (membre du groupe Roche) a développé le système d'administration Susvimo™ (injection de ranibizumab), un dispositif implantable et rechargeable qui administre le ranibizumab en continu dans l'œil pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois. Cette innovation représente une avancée significative par rapport aux injections mensuelles, réduisant la fatigue liée au traitement et améliorant les résultats cliniques chez les patients atteints de DMLA exsudative.
• Ces méthodes d'administration de nouvelle génération, notamment les implants oculaires, les injectables à libération prolongée et les systèmes à base d'hydrogel, assurent une libération ciblée et constante du médicament. En maintenant des concentrations intraoculaires stables, elles améliorent l'efficacité du traitement et réduisent le risque de sous-traitement ou de progression de la maladie entre les doses.
• De plus, l'intégration de produits biologiques comme les anti-VEGF à des technologies d'administration à action prolongée transforme les normes de soins. De telles associations garantissent non seulement une action précise au niveau de la maladie, mais permettent également d'adapter les intervalles de traitement aux besoins du patient et à l'activité de la maladie.
• Cette tendance vers des systèmes d'administration à action prolongée reflète une évolution plus large dans la prise en charge de la dégénérescence maculaire, vers des thérapies plus conviviales et axées sur les résultats. Alors que les entreprises continuent d'investir dans des innovations à libération prolongée, ces technologies devraient jouer un rôle essentiel dans l'amélioration de l'accessibilité aux traitements, l'optimisation des résultats cliniques et la croissance à long terme du marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire. 

Dynamique du marché du traitement de la dégénérescence maculaire

Conducteur

« La prévalence croissante de la dégénérescence maculaire liée à l'âge stimule la demande de thérapies efficaces »

• La prévalence croissante de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est un facteur clé de la croissance du marché mondial des traitements de la dégénérescence maculaire. Avec le vieillissement de la population mondiale, le nombre de personnes atteintes de DMLA, en particulier sa forme humide, continue d'augmenter, ce qui entraîne une demande accrue de solutions thérapeutiques efficaces et durables pour préserver la vision et améliorer la qualité de vie.
• Par exemple, selon la BrightFocus Foundation, environ 196 millions de personnes dans le monde étaient touchées par la DMLA en 2020, et ce nombre devrait atteindre 288 millions d’ici 2040. Cette forte augmentation exerce une pression considérable sur les systèmes de santé et accélère la demande de thérapies avancées, notamment les injections anti-VEGF, les traitements à libération prolongée et les thérapies géniques et cellulaires émergentes.
• Cette population croissante de patients stimule l'innovation au sein des laboratoires pharmaceutiques et des instituts de recherche, qui se concentrent sur le développement de traitements plus efficaces, moins invasifs et à action prolongée pour répondre aux besoins évolutifs des patients atteints de DMLA. Parallèlement, le fardeau de la maladie incite les gouvernements et les professionnels de santé à investir dans des programmes de diagnostic et d'intervention précoces.
• De plus, des campagnes de sensibilisation accrues et des programmes de dépistage de routine permettent une détection plus précoce de la DMLA, permettant une intervention thérapeutique rapide et de meilleurs résultats à long terme, renforçant encore le besoin de solutions de traitement innovantes.
• Ce facteur souligne le besoin urgent et croissant de traitements contre la dégénérescence maculaire à l'échelle mondiale. Face à la hausse continue de la prévalence, le marché devrait connaître une accélération du développement et de l'adoption de traitements de pointe visant à relever les défis complexes liés à la perte de vision liée à l'âge.

Retenue/Défi

« Les coûts de traitement élevés et les problèmes d'accessibilité limitent la croissance du marché »

• Le coût élevé des traitements et les difficultés d'accessibilité freinent considérablement la croissance du marché mondial des traitements de la dégénérescence maculaire. Malgré la disponibilité de thérapies avancées, le coût élevé de traitements tels que les injections d'anti-VEGF, les thérapies géniques et les produits biologiques à action prolongée limite l'accès des patients, notamment dans les régions à faibles et moyens revenus. Le coût de ces traitements, conjugué à la nécessité de consultations fréquentes et de soins spécialisés, constitue un obstacle pour de nombreux patients qui ne bénéficient pas toujours d'une couverture d'assurance adéquate ou n'ont pas accès aux services ophtalmologiques.
• Par exemple, si des traitements comme Lucentis (ranibizumab) et Eylea (aflibercept) se sont avérés efficaces contre la DMLA exsudative, leur coût élevé – souvent supérieur à 2 000 dollars par injection – peut représenter un fardeau financier considérable pour les patients. Dans certains pays, le coût de ces traitements, combiné à des traitements répétés tout au long de la vie du patient, peut être inabordable, limitant ainsi la capacité à gérer efficacement la maladie.
• Cet obstacle financier est encore aggravé par les difficultés d'accessibilité, car tous les systèmes de santé ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour effectuer des injections régulières ou suivre l'évolution de la maladie de manière constante, notamment dans les zones rurales ou mal desservies. Par exemple, certaines régions d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud-Est peuvent avoir un accès limité à ces thérapies de pointe en raison de leurs coûts élevés et du manque de centres de traitement spécialisés.
• Pour relever ces défis, il faut des solutions innovantes, notamment des stratégies de réduction des coûts, des subventions gouvernementales et des partenariats avec des laboratoires pharmaceutiques pour rendre les traitements plus abordables. De plus, l'élargissement de l'accès aux centres de soins spécialisés et l'amélioration de la couverture maladie seront essentiels pour permettre une adoption généralisée de ces thérapies.
• Surmonter les obstacles liés aux coûts élevés et à l’accessibilité sera essentiel pour garantir que davantage de patients puissent bénéficier des avancées dans le traitement de la dégénérescence maculaire et que le marché continue de se développer et d’évoluer.

Portée du marché du traitement de la dégénérescence maculaire

Le marché est segmenté en fonction du type, du traitement, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution.

• Par type

Le marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire se divise en deux catégories : la dégénérescence maculaire humide et la dégénérescence maculaire sèche. Le segment de la dégénérescence maculaire humide devrait dominer le marché, avec une part de chiffre d'affaires de 43,2 % en 2025. Cette domination est due au recours croissant à des thérapies innovantes, telles que les traitements anti-VEGF (facteur de croissance de l'endothélium vasculaire), qui se sont révélés très efficaces pour ralentir la progression de la maladie et améliorer la vision chez les patients atteints de dégénérescence maculaire humide. Ces thérapies, fréquemment utilisées en pratique clinique, ont permis d'améliorer significativement les résultats des patients et constituent un moteur essentiel de la croissance de ce segment.

Le segment de la dégénérescence maculaire humide devrait également connaître la croissance la plus rapide, soit 21,7 % entre 2025 et 2032. L'adoption croissante de produits biologiques et de thérapies géniques de pointe, ainsi que les progrès constants de la recherche sur les maladies rétiniennes, devraient propulser cette croissance. Ces thérapies, qui visent à cibler les causes sous-jacentes de la dégénérescence maculaire humide, offrent des solutions plus précises et plus durables que les traitements traditionnels, stimulant ainsi l'expansion de ce segment sur le marché mondial.

• Par traitement

En termes de traitement, le marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire est segmenté en médicaments et en chirurgie. Le segment des médicaments devrait représenter la plus grande part de marché en 2025, grâce à la prévalence croissante de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), un facteur majeur de perte de vision à l'échelle mondiale, ainsi qu'aux progrès des traitements pharmaceutiques. Les thérapies à base de cellules souches sont de plus en plus explorées dans le segment des médicaments pour leur potentiel à réparer les lésions rétiniennes et à ralentir la progression de la dégénérescence maculaire, offrant ainsi des alternatives prometteuses aux patients qui ne répondent pas bien aux thérapies traditionnelles.

Le segment des médicaments devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 21,7 % entre 2025 et 2032. Les thérapies à base de cellules souches ciblant les maladies rétiniennes et offrant des bénéfices neuroprotecteurs potentiels connaissent un essor considérable. Ce succès est dû au nombre croissant d'essais cliniques et d'innovations dans les thérapies dérivées de cellules souches pluripotentes induites (iPSC), prometteuses pour la régénération du tissu rétinien et l'amélioration de la fonction visuelle. De plus, l'augmentation du financement de la recherche, le renforcement du soutien réglementaire et la reconnaissance croissante des traitements à base de cellules souches pour les maladies oculaires complexes stimulent encore davantage la croissance rapide de ce segment.

• Par voie d'administration

Selon la voie d'administration, le marché mondial des traitements de la dégénérescence maculaire est segmenté en deux catégories : orale, injectable et autres. Le segment oral devrait représenter la plus grande part de marché en 2025, grâce à l'adoption croissante de la médecine personnalisée et à la réduction du risque de rejet immunitaire liée à l'utilisation des propres cellules du patient. Ces thérapies sont particulièrement privilégiées en médecine régénérative pour le traitement des maladies cardiovasculaires, où l'utilisation des propres cellules du patient favorise la régénération et la récupération tissulaires.

Le segment oral devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. Les cellules souches mésenchymateuses (CSM), reconnues pour leur polyvalence et leur potentiel régénérateur, gagnent en popularité dans le traitement des maladies cardiovasculaires, musculo-squelettiques et neurologiques. Les CSM peuvent provenir de divers tissus, tels que la moelle osseuse, le tissu adipeux et le sang du cordon ombilical. Leur capacité à se différencier en plusieurs types de cellules, à réduire l'inflammation et à favoriser la réparation tissulaire alimente leur croissance rapide sur le marché, notamment dans les applications thérapeutiques autologues et allogéniques. Cela favorise de nouvelles avancées et leur adoption dans le traitement de maladies complexes comme les maladies cardiovasculaires.

• Par utilisateur final

En fonction des utilisateurs finaux, le marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire est segmenté entre hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, cliniques ophtalmologiques, etc. Le segment hospitalier devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, porté par la demande croissante de traitements avancés en médecine régénérative et la prévalence croissante de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et d'autres maladies oculaires chroniques. Les thérapies contre la dégénérescence maculaire, notamment celles utilisant des cellules souches, gagnent en popularité grâce à leur potentiel à réparer les lésions rétiniennes et à améliorer la vision, ce qui en fait un élément essentiel des soins de santé modernes. Les hôpitaux adoptent de plus en plus ces thérapies en raison de leur capacité à offrir des options de traitement personnalisées et efficaces, améliorant ainsi les résultats visuels à long terme des patients.

Le secteur hospitalier devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide entre 2025 et 2032. Les hôpitaux intègrent progressivement des traitements avancés pour la dégénérescence maculaire, stimulés par la demande croissante de thérapies régénératives et la nécessité de traiter des maladies oculaires complexes. Grâce à l'adoption de thérapies innovantes telles que les traitements à base de cellules souches, les hôpitaux deviennent des plateformes centrales pour la prise en charge personnalisée de maladies comme la dégénérescence maculaire et d'autres maladies oculaires dégénératives.

Analyse régionale du marché du traitement de la dégénérescence maculaire

• L'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial du traitement de la dégénérescence maculaire, détenant la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2025. Cette domination est due aux avancées significatives de la médecine régénérative, à une infrastructure de soins de santé robuste et à une demande croissante de traitements personnalisés et ciblés.
• Les consommateurs de la région accordent une grande importance à l'efficacité, à la sécurité et aux bénéfices à long terme des traitements contre la dégénérescence maculaire, notamment pour les maladies chroniques et dégénératives. La prévalence croissante de maladies telles que les troubles cardiovasculaires, les troubles musculo-squelettiques et les maladies neurologiques alimente la demande de solutions thérapeutiques innovantes.
• La croissance du marché est également soutenue par le solide système de santé nord-américain, les investissements considérables dans la recherche sur les cellules souches et le soutien gouvernemental important aux innovations biotechnologiques. Ces facteurs positionnent la région comme un leader dans le développement, l'application clinique et la commercialisation des thérapies pour le traitement de la dégénérescence maculaire, avec une attention constante portée à la médecine personnalisée et aux technologies cellulaires de pointe.

Aperçu du marché américain du traitement de la dégénérescence maculaire

D'ici 2025, les États-Unis devraient s'adjuger la plus grande part de marché nord-américaine du traitement de la dégénérescence maculaire (81 %). Cette domination du marché est portée par les progrès rapides de la médecine régénérative, associés à l'adoption généralisée de technologies de santé innovantes. L'intérêt croissant pour les traitements personnalisés des maladies chroniques et dégénératives, telles que la dégénérescence maculaire, les maladies cardiovasculaires, les troubles musculo-squelettiques et les maladies neurologiques, joue un rôle crucial dans la croissance du marché. De plus, les États-Unis bénéficient d'une infrastructure de santé robuste, d'investissements substantiels dans les biotechnologies et d'un écosystème de recherche florissant, autant d'éléments qui accélèrent le développement et la commercialisation des thérapies contre la dégénérescence maculaire.  

Aperçu du marché européen du traitement de la dégénérescence maculaire

Le marché européen du traitement de la dégénérescence maculaire devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante de thérapies régénératives avancées et la prévalence croissante des maladies chroniques et dégénératives. Le besoin croissant de traitements efficaces dans des domaines tels que la dégénérescence maculaire, les maladies cardiovasculaires, les affections musculosquelettiques et les troubles neurologiques accélère l'adoption des thérapies de traitement de la dégénérescence maculaire. De plus, l'accent accru mis par la région sur la médecine personnalisée, conjugué à des investissements importants dans la recherche sur les cellules souches, stimule l'expansion du marché. Les consommateurs et les professionnels de santé européens sont de plus en plus attirés par le potentiel de ces thérapies pour améliorer les résultats des patients, réduire les coûts des soins de santé et améliorer la qualité de vie. Cette croissance est notamment observée dans les hôpitaux, les instituts de recherche et les laboratoires pharmaceutiques, les thérapies de traitement de la dégénérescence maculaire étant intégrées aux essais cliniques et aux protocoles thérapeutiques établis.

Aperçu du marché britannique du traitement de la dégénérescence maculaire

Le marché britannique du traitement de la dégénérescence maculaire devrait connaître une croissance significative, portée par l'adoption croissante de thérapies régénératives avancées et la prévalence croissante des maladies chroniques. La demande de traitements efficaces, notamment pour les troubles musculo-squelettiques, cardiovasculaires et neurologiques, stimule l'expansion du marché. La robuste infrastructure de santé du Royaume-Uni, ainsi que les investissements continus dans la recherche sur les cellules souches et la médecine personnalisée, devraient accélérer encore la croissance du marché. De plus, l'importance croissante accordée à la médecine de précision et la sensibilisation accrue aux avantages des thérapies de traitement de la dégénérescence maculaire pour la régénération tissulaire et la prise en charge de la maladie incitent les professionnels de santé et les patients à adopter ces solutions innovantes. 

Aperçu du marché allemand du traitement de la dégénérescence maculaire

Le marché allemand du traitement de la dégénérescence maculaire devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation croissante à la médecine régénérative et par la demande croissante de traitements avancés pour les maladies chroniques et dégénératives. La solidité du système de santé allemand, conjuguée à son engagement en faveur de l'innovation et de la recherche, favorise l'adoption de thérapies contre la dégénérescence maculaire, notamment pour des affections telles que les troubles cardiovasculaires, musculo-squelettiques et neurologiques. L'intégration de ces thérapies dans la pratique clinique et les institutions de recherche, ainsi que l'importance croissante accordée à la médecine personnalisée et de précision, soutiennent l'expansion du marché. De plus, l'accent mis par l'Allemagne sur la durabilité et les technologies médicales de pointe répond à la demande croissante de traitements régénératifs, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Aperçu du marché du traitement de la dégénérescence maculaire en Asie-Pacifique

Le marché du traitement de la dégénérescence maculaire en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé en 2025, soit plus de 24 %, grâce aux progrès rapides de la médecine régénérative, à la demande croissante en soins de santé et à la hausse des investissements dans les biotechnologies, notamment en Chine, au Japon et en Inde. L'intérêt croissant de la région pour la médecine personnalisée et de précision alimente la demande de thérapies pour le traitement de la dégénérescence maculaire, notamment pour les maladies chroniques telles que les troubles cardiovasculaires, musculo-squelettiques et neurologiques. Alors que l'Asie-Pacifique devient un pôle de recherche et d'applications cliniques sur les cellules souches, l'amélioration de l'accessibilité et de l'abordabilité élargit la portée de ces thérapies, permettant à un plus grand nombre de patients de bénéficier d'options thérapeutiques innovantes.  

Aperçu du marché japonais du traitement de la dégénérescence maculaire

Le marché japonais du traitement de la dégénérescence maculaire est en pleine expansion grâce à l'importance accordée par le pays aux technologies de santé avancées, à la demande croissante de traitements personnalisés et à la prévalence croissante des maladies chroniques. L'engagement du Japon à améliorer les résultats des soins de santé favorise l'adoption de thérapies contre la dégénérescence maculaire, notamment pour des affections telles que les troubles musculo-squelettiques, cardiovasculaires et neurologiques. L'intégration de ces thérapies dans les milieux cliniques, les institutions de recherche et les systèmes de santé alimente la croissance du marché. Par ailleurs, le vieillissement de la population japonaise devrait stimuler la demande de traitements régénératifs, améliorant ainsi la qualité de vie et réduisant le recours aux procédures invasives. Les investissements continus dans les biotechnologies et la médecine de précision accéléreront encore l'adoption de ces thérapies.  

Aperçu du marché chinois du traitement de la dégénérescence maculaire

Le marché chinois du traitement de la dégénérescence maculaire devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique d'ici 2025, grâce aux progrès rapides des technologies de santé, à l'augmentation des investissements dans la médecine régénérative et à l'essor de la classe moyenne. La croissance du secteur chinois de la santé et la demande croissante de traitements efficaces contre les maladies chroniques et dégénératives stimulent l'adoption des thérapies de traitement de la dégénérescence maculaire. L'accent mis par le pays sur l'innovation dans le domaine des soins de santé, le soutien gouvernemental à la recherche en biotechnologie et les investissements substantiels dans les traitements à base de cellules souches alimentent la croissance du marché. De plus, la prévalence croissante des troubles cardiovasculaires et musculosquelettiques, ainsi que la demande croissante de médecine personnalisée, accélèrent encore l'adoption de ces thérapies.

Part de marché du traitement de la dégénérescence maculaire

L'industrie du traitement de la dégénérescence maculaire est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Adverum Biotechnologies Inc. (États-Unis)
• Neurotech (États-Unis)
• Gilead Sciences, Inc. (États-Unis)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Allergan (États-Unis)
• Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)
• STEMCELL Technologies Inc. (Canada)
• IVERIC bio, Inc. (États-Unis)
• SANWA KAGAKU KENKYUSHO CO., LTD. (Japon)
• Bausch Health Companies Inc. (Canada)
• Alcon Vision SARL (Suisse)
• Phio Therapeutics Corp. (États-Unis)
• Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. (Japon)
• Bayer AG (Allemagne)
• Novartis AG (Suisse)
• Opthea (Australie)
• Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)
• PanOptica, Inc. (États-Unis)
• Resolvyx Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)

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