Analyse du marché mondial des boissons chaudes à base de malt : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des boissons chaudes à base de malt

• La taille du marché mondial des boissons chaudes à base de malt était évaluée à 5,50 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  8,37 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour des boissons pratiques, nutritives et savoureuses
• La sensibilisation croissante aux bienfaits du malt pour la santé, tels que l’amélioration des niveaux d’énergie et le soutien digestif, stimule encore davantage la demande.

Analyse du marché des boissons chaudes à base de malt

• Le marché mondial des boissons chaudes à base de malt connaît une croissance soutenue grâce à la préférence croissante des consommateurs pour des boissons pratiques, savoureuses et nutritives. La sensibilisation croissante aux bienfaits du malt pour la santé, notamment en termes d'apport énergétique et de soutien digestif, stimule encore davantage la demande.
• En outre, la popularité croissante des boissons à base de malt auprès de tous les groupes d’âge, combinée à des offres de produits innovantes et à une disponibilité facile via les canaux de vente au détail et en ligne, contribue à l’expansion du marché.
• L'Europe a dominé le marché des boissons chaudes à base de malt avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à une sensibilisation croissante à la santé, à la demande croissante de boissons fonctionnelles et à la popularité des produits nutritionnels enrichis.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des boissons chaudes à base de malt , grâce aux progrès technologiques en matière de production, à l'expansion des réseaux de distribution et à la tendance croissante des consommateurs à privilégier les boissons fonctionnelles et axées sur la santé.
• Le segment des boissons aromatisées a représenté la plus grande part de marché en 2024, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les boissons fonctionnelles au goût amélioré. Les boissons aromatisées à base de malt allient nutrition et plaisir gustatif, ce qui les rend particulièrement populaires auprès des enfants, des jeunes adultes et des consommateurs soucieux de leur santé.

Portée du rapport et segmentation du marché des boissons chaudes à base de malt      

Tendances du marché des boissons chaudes à base de malt

Préférence croissante pour les boissons nutritionnelles et fonctionnelles

• L'engouement croissant des consommateurs pour les boissons nutritionnelles et fonctionnelles transforme le marché des boissons chaudes à base de malt en encourageant l'innovation et la diversification des produits. Des formules améliorées, enrichies en vitamines, minéraux et ingrédients d'origine végétale, stimulent la consommation chez les consommateurs soucieux de leur santé. Cette tendance soutient une croissance soutenue du marché dans toutes les régions.
• L'adoption croissante des boissons maltées prêtes à boire en zones urbaines et semi-urbaines accélère les ventes, notamment dans les cafés, les supérettes et les chaînes de distribution. Ces boissons offrent praticité, goût et propriétés énergisantes, et séduisent les professionnels et les étudiants pressés. Les campagnes gouvernementales de promotion des boissons enrichies renforcent encore leur adoption sur le marché.
• L'accessibilité et la facilité de préparation des produits rendent les boissons chaudes à base de malt attractives pour une consommation quotidienne auprès de divers groupes démographiques. Les consommateurs bénéficient à la fois d'un apport nutritionnel complémentaire et d'un goût agréable, sans effort ni coût supplémentaire. Cette tendance contribue à accroître les achats répétés et la fidélité à la marque.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs entreprises mondiales de boissons ont signalé une hausse des ventes de boissons maltées enrichies en Amérique du Nord et en Europe, suite à des campagnes mettant en avant leurs bienfaits énergétiques et nutritionnels. Cette adoption a contribué à élargir la clientèle et à accroître la notoriété.
• Alors que l'innovation et la commodité des produits stimulent la croissance du marché, l'adoption durable dépend d'une qualité constante, du développement de nouvelles saveurs et de campagnes éducatives mettant en avant les bienfaits pour la santé afin de maintenir l'intérêt des consommateurs.

Dynamique du marché des boissons chaudes à base de malt

Conducteur

Sensibilisation accrue à la santé et orientation vers les boissons fonctionnelles

La prise de conscience croissante des bienfaits des boissons maltées pour la santé, notamment en termes de soutien énergétique, de renforcement du système immunitaire et de compléments nutritionnels, stimule la demande. Les consommateurs privilégient de plus en plus les boissons alliant fonctionnalité et goût, stimulant ainsi l'innovation produit. L'importance croissante accordée au bien-être et à la nutrition préventive renforce l'adoption des boissons maltées enrichies par tous les groupes d'âge.

Les modes de vie urbains et les routines chargées incitent les consommateurs à se tourner vers les boissons maltées prêtes à boire et instantanées, pour leur praticité et leur apport nutritionnel rapide. Cette tendance est également soutenue par les amateurs de fitness et les personnes soucieuses de leur santé, à la recherche de boissons fonctionnelles, à la fois savoureuses et bénéfiques. La disponibilité croissante en ligne et les campagnes promotionnelles rendent ces boissons plus accessibles à un public plus large.

Les initiatives publiques et les campagnes de bien-être promouvant les boissons enrichies et nutritives renforcent la pénétration du marché. Les programmes nutritionnels subventionnés et la couverture médiatique croissante mettent en avant les boissons maltées comme des options quotidiennes saines, renforçant ainsi leur adoption. Les écoles, les programmes de bien-être en entreprise et les campagnes gouvernementales sensibilisent activement les consommateurs à leurs bienfaits, créant ainsi une demande durable.

Par exemple, en 2022, plusieurs écoles et programmes de bien-être en entreprise en Europe et en Amérique du Nord ont promu les boissons maltées enrichies dans le cadre d'une alimentation équilibrée, renforçant ainsi leur visibilité et la confiance des consommateurs. Les avis positifs et les recommandations d'experts en nutrition ont encore amplifié l'adoption sur les marchés urbains et semi-urbains.

Si la sensibilisation à la santé est un moteur essentiel, la croissance continue du marché dépend de l'amélioration de la distribution, de l'accessibilité des produits et de l'innovation continue pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs. Les marques se concentrant sur les variantes aromatisées et fonctionnelles combinent

Retenue/Défi

Coût élevé des produits à base de malt haut de gamme et disponibilité limitée dans les régions en développement

Le prix relativement élevé des boissons chaudes à base de malt premium ou enrichies limite leur adoption par les consommateurs sensibles au prix, notamment dans les pays en développement. L'accessibilité financière demeure un obstacle majeur à une consommation généralisée. De plus, les marques importées affichent souvent des prix élevés, les rendant inaccessibles à une grande partie de la population.

Sur de nombreux marchés émergents, les difficultés d'approvisionnement et de distribution limitent l'accès aux boissons maltées de qualité dans les zones reculées. La présence limitée des détaillants, les contraintes de stockage et les obstacles logistiques entravent la disponibilité en temps opportun, impactant ainsi la croissance du marché. Les fluctuations saisonnières de l'approvisionnement en matières premières affectent également la disponibilité constante des produits dans ces régions.

Le manque de sensibilisation des consommateurs aux valeurs nutritionnelles et aux méthodes de préparation adéquates limite encore davantage leur adoption, nombre d'entre eux se tournant vers des boissons chaudes conventionnelles aux bénéfices fonctionnels moindres. Des idées fausses sur le goût, la préparation ou l'efficacité peuvent également dissuader les nouveaux consommateurs d'essayer des boissons maltées haut de gamme.

Par exemple, en 2023, les distributeurs de boissons d'Afrique subsaharienne ont signalé une faible pénétration des boissons maltées premium en raison des coûts d'importation élevés et de réseaux de distribution limités, réduisant ainsi la portée globale du marché. Les détaillants ont constaté qu'un approvisionnement irrégulier et un soutien marketing insuffisant ont freiné la notoriété de la marque et la confiance des consommateurs.

Alors que l'innovation produit continue de progresser, il est crucial de s'attaquer aux obstacles liés aux prix, à la distribution et à la formation. Des solutions évolutives, abordables et informatives sont essentielles pour exploiter le potentiel de croissance à long terme du marché mondial des boissons chaudes à base de malt. La collaboration entre les fabricants locaux, les gouvernements et les campagnes de sensibilisation peut améliorer considérablement l'accessibilité et la sensibilisation.

Portée du marché des boissons chaudes à base de malt

Le marché est segmenté en fonction du type, de la forme, du canal de distribution et de l’emballage.

• Par type

Le marché des boissons chaudes à base de malt se divise en boissons aromatisées et boissons nature. En 2024, le segment des boissons aromatisées détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les boissons fonctionnelles au goût enrichi. Les boissons aromatisées à base de malt allient nutrition et plaisir gustatif, ce qui les rend particulièrement populaires auprès des enfants, des jeunes adultes et des consommateurs soucieux de leur santé.

Le segment des boissons sans arôme devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande d'options polyvalentes pouvant être mélangées à d'autres ingrédients ou consommées nature pour leurs bienfaits pour la santé. Les boissons sans arôme à base de malt sont plébiscitées par les sportifs et les consommateurs à la recherche de solutions nutritionnelles personnalisables, sans arômes ni sucres ajoutés.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché des boissons chaudes à base de malt est segmenté en poudre et en liquide. En 2024, le segment des boissons en poudre détenait la plus grande part de chiffre d'affaires grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de stockage et sa facilité de préparation. Les boissons maltées en poudre sont largement utilisées dans les foyers, les cafés et les commerces de santé grâce à leur flexibilité de dosage et de mélange.

Le segment des boissons liquides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la praticité des boissons prêtes à boire et la demande croissante de boissons instantanées. Les boissons liquides à base de malt sont particulièrement prisées par les consommateurs urbains actifs et les étudiants en quête d'une alimentation rapide et d'un temps de préparation minimal.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché des boissons chaudes à base de malt est segmenté en commerces de proximité, supermarchés, magasins discount et magasins spécialisés. En 2024, le segment des supermarchés détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à une grande variété de produits, des promotions attractives et une forte présence commerciale. Les supermarchés offrent un accès facile aux boissons maltées haut de gamme et grand public, améliorant ainsi leur visibilité et leur adoption.

Le segment des commerces de proximité devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la consommation nomade et les achats impulsifs. Les commerces de proximité offrent un accès rapide aux boissons maltées prêtes à boire et en portions individuelles, notamment en zones urbaines et semi-urbaines.

• Par emballage

En termes d'emballage, le marché des boissons chaudes à base de malt se segmente en bouteilles, canettes et briques de liquide. En 2024, le segment des bouteilles représentait la plus grande part de marché, grâce à sa portabilité, sa durabilité et sa compatibilité avec la vente au détail et la consommation nomade. Les boissons maltées en bouteille sont largement privilégiées pour une consommation individuelle et un stockage pratique.

Le segment des briques alimentaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande d'emballages écologiques et d'options de vrac économiques. Les briques carton sont de plus en plus plébiscitées par les consommateurs soucieux de leur santé et les acheteurs institutionnels en quête de solutions d'emballage durables et pratiques.

Analyse régionale du marché des boissons chaudes à base de malt

• L'Europe a dominé le marché des boissons chaudes à base de malt avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à une sensibilisation croissante à la santé, à la demande croissante de boissons fonctionnelles et à la popularité des produits nutritionnels enrichis.
• Les consommateurs de la région apprécient les avantages nutritionnels, la commodité et le goût offerts par les boissons chaudes à base de malt, en particulier dans les formats prêts à boire et instantanés.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, des modes de vie urbains et une préférence croissante pour les boissons axées sur la santé, établissant les boissons à base de malt comme un choix privilégié chez les adultes et les enfants.

Aperçu du marché britannique des boissons chaudes à base de malt

Le marché britannique des boissons chaudes à base de malt domine le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à une sensibilisation croissante aux questions de santé, à un mode de vie actif et à une préférence croissante pour les boissons fonctionnelles et enrichies. Les consommateurs choisissent les boissons à base de malt pour soutenir leur nutrition, leur système immunitaire et leurs besoins énergétiques. La forte présence des supermarchés, des commerces de proximité et des plateformes en ligne garantit l'accessibilité des produits, favorisant ainsi leur adoption par différents segments de consommateurs.

Aperçu du marché allemand des boissons chaudes à base de malt

Le marché allemand des boissons chaudes à base de malt devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de boissons saines et enrichies. Les consommateurs adoptent les boissons maltées dans le cadre d'une alimentation équilibrée et de routines bien-être. Le développement du réseau de distribution allemand, combiné à des campagnes de sensibilisation mettant en avant les bienfaits nutritionnels, soutient la croissance du marché. Les boissons en poudre et liquides gagnent du terrain auprès des ménages et des collectivités.

Aperçu du marché des boissons chaudes à base de malt en Asie-Pacifique

Le marché des boissons chaudes à base de malt en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation et une prise de conscience croissante des problèmes de santé dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'adoption croissante de boissons enrichies et prêtes à boire dans la région stimule la demande. Les initiatives gouvernementales en faveur de la sensibilisation nutritionnelle et des aliments fonctionnels soutiennent la croissance des boissons chaudes à base de malt. L'accessibilité financière et la fabrication locale des produits à base de malt élargissent l'accès à un public plus large.

Aperçu du marché japonais des boissons chaudes à base de malt

Le marché japonais des boissons chaudes à base de malt devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, en raison d'une forte préoccupation pour la santé, d'un mode de vie actif et d'une préférence pour les boissons fonctionnelles. Les consommateurs japonais optent de plus en plus pour des boissons maltées enrichies pour renforcer leur énergie, leur système immunitaire et leur bien-être général. L'intégration des boissons maltées dans les habitudes quotidiennes, ainsi que la forte pénétration du commerce de détail et du e-commerce, stimulent l'expansion du marché. De plus, l'innovation produit, notamment les boissons maltées aromatisées et instantanées, favorise leur adoption par les consommateurs, tant dans les milieux résidentiels que collectifs.

Aperçu du marché chinois des boissons chaudes à base de malt

En 2024, le marché chinois des boissons chaudes à base de malt représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à une sensibilisation croissante aux questions de santé, à la croissance de la classe moyenne et à une urbanisation rapide. Les boissons maltées sont de plus en plus consommées pour leurs bienfaits énergétiques, nutritionnels et de bien-être, tant au sein des ménages que des institutions. La demande croissante de boissons fonctionnelles, combinée à une production locale et à des prix abordables, accélère leur adoption. De plus, la croissance du commerce en ligne et la pénétration des supermarchés améliorent l'accessibilité des produits, propulsant ainsi le marché chinois.

Aperçu du marché nord-américain des boissons chaudes à base de malt

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par une sensibilisation croissante aux questions de santé, une demande croissante de boissons fonctionnelles et une préférence pour les produits nutritionnels enrichis. Les consommateurs de la région apprécient particulièrement la praticité, le goût et les bienfaits nutritionnels des boissons à base de malt, notamment en format prêt-à-boire et instantané. Cette adoption généralisée est également soutenue par des revenus disponibles élevés, des modes de vie actifs et une préférence croissante pour les boissons saines, faisant des boissons à base de malt un choix privilégié pour les adultes comme pour les enfants.

Aperçu du marché américain des boissons chaudes à base de malt

Le marché américain des boissons chaudes à base de malt devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la popularité des boissons fonctionnelles et enrichies. Les consommateurs recherchent de plus en plus des boissons énergisantes, nutritives et qui renforcent le système immunitaire. La demande croissante de boissons maltées pratiques et prêtes à consommer, combinée à l'essor du e-commerce et de la vente au détail, stimule encore davantage le marché. De plus, les campagnes de promotion de la santé et les programmes nutritionnels promouvant les boissons à base de malt contribuent significativement à la croissance du marché.

Part de marché des boissons chaudes à base de malt

L'industrie des boissons chaudes à base de malt est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Nestlé (Suisse)
• Mondelez International (États-Unis)
• Van Pur SA (Pologne)
• RateBeer, LLC. (États-Unis)
• Harboes Bryggeri A/S (Danemark)
• Cambscuisine (Royaume-Uni)
• CODY's Drinks International GmbH (Allemagne)
• United Brands LLC (États-Unis)
• PMV Maltings Pvt. Ltd. (Inde)
• Barbican (Émirats arabes unis)
• Royal Unibrew A/S (Danemark)
• PureMalt Products Ltd (Royaume-Uni)
• ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. (Japon)
• Royal Swinkels (Pays-Bas)
• Drinks21 Ltd (Corée du Sud)
• Molson Coors Beverage Company (États-Unis)
• Moussy (Suisse)
• Heineken NV (Pays-Bas)
• Constellation Brands, Inc. (États-Unis)
• Van Pur SA (Pologne)

Dernières évolutions du marché mondial des boissons chaudes à base de malt

• En juillet 2024, Farm Fresh Bhd a lancé Farm Fresh Choco Malt, une boisson maltée au chocolat riche en fibres, en protéines et faible en sucres, destinée à offrir des boissons nutritives et pratiques aux consommateurs soucieux de leur santé. Ce lancement, qui fait suite à celui de Farm Fresh Grow, le lait en poudre pour enfants de 1 à 6 ans, renforce le portefeuille de produits de l'entreprise et renforce sa présence sur le segment des boissons maltées fonctionnelles, favorisant ainsi l'adoption de boissons maltées saines par les consommateurs.
• En février 2024, Boulevard Brewing Co. a lancé Quirktails, une nouvelle gamme de boissons maltées artisanales, disponible en trois saveurs, titrant 5,90 % d'alcool et présentant une faible carbonatation. Ce développement permet à l'entreprise de diversifier son offre au-delà de ses eaux pétillantes pétillantes Quirk, en ciblant les consommateurs adultes à la recherche de boissons maltées savoureuses et haut de gamme, et devrait lui permettre d'accroître sa part de marché dans le segment des boissons maltées alcoolisées.
• En novembre 2022, Unilever a acquis le portefeuille de boissons diététiques de GlaxoSmithKline en Asie pour 3,8 milliards de dollars américains, incluant des marques leaders de boissons maltées comme Horlicks et Boost. Cette opération stratégique renforce la présence d'Unilever sur le marché indien et asiatique, renforce son portefeuille de boissons maltées enrichies et permet à l'entreprise de capitaliser sur la demande croissante des consommateurs pour des boissons nutritives et fonctionnelles.

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