Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des composites marins – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des composites marins

• La taille du marché mondial des composites marins était évaluée à 5,83 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  21,31 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de matériaux légers et résistants à la corrosion pour améliorer l'efficacité énergétique et les performances des navires.
• L'augmentation de la production de bateaux de plaisance et de yachts de luxe stimule la demande de composites avancés qui offrent une flexibilité de conception, une durabilité et des besoins de maintenance réduits.
• Les secteurs militaire et commercial adoptent des composites marins pour améliorer les capacités de furtivité des navires, la résistance structurelle et la longévité opérationnelle dans des environnements marins difficiles.

Analyse du marché des composites marins

• Cette croissance est largement tirée par l'adoption croissante des composites à matrice polymère, qui sont privilégiés pour leur haute résistance, leur résistance à la corrosion et leurs propriétés de légèreté, ce qui les rend idéaux pour diverses applications marines.
• L'utilisation de composites à matrice polymère dans les navires de croisière et les bateaux à moteur a contribué à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les coûts de maintenance, contribuant ainsi à leur demande accrue dans l'industrie maritime.
• L'Asie-Pacifique domine le marché des composites marins avec la plus grande part de revenus de 39,05 % en 2024, en raison de l'expansion rapide de l'industrie de la construction navale soutenue par le commerce international croissant et les investissements gouvernementaux dans les infrastructures portuaires. L'accent mis par la région sur les matériaux légers et durables stimule la demande de composites marins dans les secteurs commercial et de la défense.
• L'Amérique du Nord devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des composites marins au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de navires légers et économes en carburant et de matériaux avancés dans les secteurs des loisirs et de la défense, l'accent étant mis sur la réduction des émissions et des coûts opérationnels.
• Le segment des navires de croisière détient la plus grande part de marché, soit 31,40 %, grâce à la popularité croissante de la navigation de plaisance et à la demande de navires rapides et économes en carburant.

Portée du rapport et segmentation du marché des composites marins

Tendances du marché des composites marins

« Utilisation croissante des matrices polymères dans les applications marines »

• Le marché des composites marins connaît une tendance significative vers l'adoption de composites à matrice polymère, qui offrent une combinaison de haute résistance, de résistance à la corrosion et de propriétés légères, ce qui les rend idéaux pour diverses applications marines.
• Les composites à matrice polymère sont de plus en plus privilégiés dans la construction navale en raison de leur facilité de fabrication et de leur rentabilité par rapport aux composites à matrice métallique et à matrice céramique.
• L'utilisation de fibres de verre dans les composites à matrice polymère devrait dominer le marché, en raison de son coût inférieur et de ses propriétés mécaniques favorables.
• La résine polyester, un composant clé des composites à matrice polymère, devrait détenir la plus grande part de marché en raison de ses excellentes propriétés mécaniques, thermiques et électriques, ainsi que de son prix abordable.
• La domination des composites à matrice polymère dans l'industrie maritime est encore renforcée par leur application dans la construction de diverses structures marines telles que les coques et les ponts de bateaux, améliorant les performances des navires et l'efficacité énergétique. 
  • Par exemple, l’intégration de composites à matrice polymère dans les bateaux à moteur a permis d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les coûts de maintenance, soulignant ainsi leur importance croissante dans le secteur maritime.
• En conclusion, le marché des composites marins se tourne de plus en plus vers les composites à matrice polymère, en raison de leurs propriétés supérieures et de leurs avantages en termes de coût, les positionnant comme un choix privilégié pour les applications marines modernes.

Dynamique du marché des composites marins

Conducteur

« Demande croissante de navires économes en carburant »

• Le marché des composites marins prend de l'ampleur en raison de la demande croissante de navires économes en carburant, entraînée par la hausse des coûts du carburant et des normes d'émission strictes.
• Les composites marins tels que la fibre de verre et la fibre de carbone remplacent les métaux traditionnels car ils réduisent le poids des navires, ce qui entraîne une baisse de la consommation de carburant et des coûts d'exploitation.
• Des panneaux composites légers sont adoptés dans les ferries et les bateaux de patrouille des garde-côtes pour étendre la portée opérationnelle et réduire la charge du moteur.
• L'accent mis sur les solutions marines respectueuses de l'environnement a poussé les constructeurs navals à adopter des matériaux composites conformes aux objectifs de durabilité et de conformité aux émissions.
• En conclusion, l’évolution vers des composants de navires légers et économes en énergie continue d’influencer fortement l’expansion du marché des composites marins.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux de production et de réparation élevés »

• L'un des principaux défis du marché des composites marins est le coût de production initial élevé dû au besoin d'équipements spécialisés, de main-d'œuvre qualifiée et de processus de fabrication complexes tels que l'infusion sous vide.
• Les petits constructeurs navals et les entreprises soucieuses de leur budget ont souvent du mal à adopter les composites en raison de l'investissement initial important requis pour la fabrication et la conception.
• La réparation des composites marins est également coûteuse et prend du temps, car les dommages nécessitent souvent une inspection par des experts et des techniques avancées, contrairement aux méthodes de soudage plus simples utilisées avec les métaux.
• Le manque de formation généralisée en matière de réparation et de protocoles de réparation standard dans de nombreux centres de services marins limite l'utilisation des composites, en particulier dans les régions disposant de moins de ressources techniques.
• En conclusion, à moins que les méthodes de réparation ne deviennent plus simples et la production plus rentable, les dépenses élevées impliquées continueront de remettre en cause l'adoption généralisée des composites marins.

Portée du marché des composites marins

Le marché est segmenté en fonction du type, du protocole de communication, du mécanisme de déverrouillage et de l'application.

Par type composite

Selon le type de composite, le marché des composites marins est segmenté en composites à matrice métallique, composites à matrice céramique et composites à matrice polymère. Le segment des composites à matrice polymère (PMC) détient actuellement la plus grande part de marché, grâce à son excellent équilibre entre résistance mécanique élevée, résistance à la corrosion, légèreté et résistance aux chocs, ainsi qu'à des coûts de fabrication relativement faibles. Les PMC sont largement utilisés dans diverses applications marines, notamment pour les coques de bateaux, les ponts et autres composants structurels.

Le segment des composites à matrice céramique (CMC) devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée aux propriétés supérieures des CMC, telles que leur rigidité élevée, leur inertie chimique et leur stabilité thermique, de plus en plus recherchées pour les applications marines spécialisées et performantes soumises à des conditions extrêmes.

Par type de fibre

Selon le type de fibre, le marché des composites marins est segmenté en fibres de verre, fibres de carbone, fibres naturelles, etc. La fibre de verre domine le marché, principalement grâce à sa rentabilité, ses bonnes propriétés mécaniques (résistance à la traction et rigidité élevées) et son excellente résistance aux chocs. Les plastiques renforcés de fibres de verre (PRFV) sont largement utilisés dans la construction de divers navires, offrant une alternative légère et durable.

Le segment de la fibre de carbone devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance accélérée est alimentée par la demande de composants ultra-légers et hautement résistants, notamment pour les bateaux rapides, les yachts de luxe et les navires de guerre. Les composites en fibre de carbone offrent des performances supérieures, permettant une meilleure efficacité énergétique et une meilleure dynamique des navires, malgré leur coût plus élevé.

Par type de résine

Selon le type de résine, le marché des composites marins est segmenté en polyester, vinylester, époxy, thermoplastique, phénolique, acrylique, etc. Le segment des résines polyester représente la plus grande part de marché, principalement grâce à sa rentabilité et à son bon équilibre entre propriétés mécaniques, thermiques et électriques. Les résines polyester sont largement utilisées dans la fabrication de coques de bateaux et de yachts.

Le segment des résines époxy devrait connaître une croissance significative, porté par leur résistance exceptionnelle, leur adhérence supérieure aux fibres et leur excellente résistance aux environnements marins corrosifs. Les résines époxy sont essentielles à la fabrication de coques, de ponts et d'autres composants critiques de bateaux hautes performances, offrant une durabilité et une longévité accrues. Le segment des résines thermoplastiques devrait également connaître une forte croissance grâce à leur recyclabilité et à leurs caractéristiques de mise en œuvre améliorées.

Par type de navire

Selon le type de navire, le marché des composites marins est segmenté en bateaux à moteur, voiliers, navires de croisière, cargos, vedettes militaires, bateaux à réaction, motomarines, etc. Le segment des navires de croisière détient la plus grande part de marché, avec 31,40 %, grâce à la popularité croissante de la navigation de plaisance et à la demande de navires rapides et économes en carburant. Les composites marins sont largement utilisés dans la construction de bateaux à moteur pour leur légèreté et leurs performances accrues.

Le segment des cargos devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032. Cette croissance est tirée par la dépendance mondiale au commerce maritime, qui nécessite la construction et l'entretien d'une vaste flotte de cargos. L'adoption de composites marins sur les cargos vise à améliorer le rendement énergétique, à réduire les coûts de maintenance et à optimiser la durée de vie et les performances globales de ces grands navires.

Analyse régionale du marché des composites marins

• L'Asie-Pacifique domine le marché des composites marins avec la plus grande part de revenus de 39,05 % en 2024, tirée par une industrie de la construction navale en pleine expansion soutenue par le commerce international croissant et les investissements gouvernementaux dans les infrastructures portuaires. L'accent mis par la région sur les matériaux légers et durables stimule la demande de composites marins dans les secteurs commercial et de la défense.
• L'adoption croissante de composites avancés pour la résistance à la corrosion et l'efficacité énergétique des navires renforce encore la croissance du marché. Les fabricants de pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud innovent pour produire des composites marins hautes performances adaptés à diverses applications marines.
• Les réglementations environnementales croissantes et la pression pour des opérations maritimes durables encouragent l'utilisation de matériaux composites respectueux de l'environnement. Cette évolution vers des solutions plus écologiques devrait accélérer l'expansion du marché dans l'industrie des composites marins en Asie-Pacifique.

Aperçu du marché américain des composites marins

Le marché américain des composites marins connaîtra une croissance soutenue en 2025, porté par la demande croissante de navires légers et économes en carburant, ainsi que par l'utilisation de matériaux de pointe dans les secteurs de la plaisance et de la défense. L'accent mis sur la réduction des émissions et des coûts d'exploitation encourage les constructeurs navals à adopter des composites en fibre de carbone et en fibre de verre pour les coques et les ponts. De plus, l'essor des bateaux électriques et hybrides incite les fabricants à innover avec des composites plus résistants et plus légers qui améliorent l'efficacité des batteries.

Aperçu du marché européen des composites marins

L'Europe connaît une forte croissance sur le marché des composites marins, soutenue par des réglementations environnementales strictes et la volonté d'un transport maritime durable. L'utilisation de composites écologiques dans les navires commerciaux et à passagers se développe rapidement, les gouvernements encourageant les technologies à faibles émissions. L'urbanisation et la croissance du commerce maritime encouragent davantage l'adoption de composites pour leurs avantages en matière de durabilité et de maintenance dans la construction navale et les applications offshore.

Aperçu du marché britannique des composites marins

Le marché britannique progresse dans le domaine des composites marins, propulsé par des investissements croissants dans la modernisation de la marine et des flottes commerciales. L'accent mis par le pays sur l'innovation et la technologie verte soutient l'utilisation de composites dans les structures légères et les systèmes de propulsion marine hybrides. Le secteur de la construction navale intègre les composites pour améliorer les performances des navires tout en respectant les objectifs de réduction des émissions.

Aperçu du marché allemand des composites marins

Le marché allemand des composites marins est en pleine expansion grâce à sa solide base d'ingénierie et à son engagement en faveur de solutions maritimes durables. Le marché bénéficie de la demande dans le transport maritime commercial, les installations éoliennes offshore et les applications de défense. Les matériaux composites sont préférés pour leur résistance à la corrosion et leur potentiel d'économie d'énergie, conformément aux objectifs de l'Allemagne en matière d'infrastructures respectueuses de l'environnement et de fabrication de pointe.

Aperçu du marché des composites marins en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en tête du marché mondial en termes de taux de croissance des composites marins, alimenté par une industrialisation rapide, une urbanisation et une augmentation des revenus disponibles. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde augmentent leurs investissements dans la construction navale et les technologies marines intelligentes. L'émergence de la région en tant que centre de fabrication améliore l'accessibilité et le caractère abordable des composites, stimulant encore la demande de navires commerciaux, militaires et de plaisance.

Aperçu du marché japonais des composites marins

Le marché japonais des composites marins est porté par son leadership technologique et sa forte demande de solutions marines innovantes et légères. L'intégration des composites dans les navires intelligents et les systèmes marins automatisés est importante. Le vieillissement de la population soutient également la demande de conceptions de navires accessibles qui utilisent des composites pour faciliter la manipulation et la sécurité dans les secteurs maritimes résidentiels et commerciaux.

Aperçu du marché chinois des composites marins

La Chine détient la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en raison de son urbanisation rapide, de l'expansion de sa classe moyenne et de ses fortes capacités de fabrication nationales. La poussée du gouvernement en faveur des villes intelligentes et du développement durable accélère l'adoption des composites dans les propriétés marines résidentielles, commerciales et locatives. La disponibilité de solutions composites rentables et les projets de construction navale à grande échelle continuent de faire avancer le marché.

Part de marché des composites marins

L'industrie des composites marins est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Owens Corning (États-Unis)
• Groupe SGL - The Carbon Company (Allemagne)
• TORAY INDUSTRIES, INC. (Japon)
• Groupe Cytec Solvay (Belgique)
• Mitsubishi Chemical Corporation (Japon)
• TEIJIN LIMITED. (Japon)
• Hexcel Corporation (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• HYOSUNG (Corée du Sud)
• Gurit (Royaume-Uni)
• ZOLTEK (États-Unis)
• Premier Composite Technologies (PCT) (EAU)
• PJSC TATNEFT (Russie)
• FABRICATION PERSONNALISÉE AVANCÉE (ÉTATS-UNIS)
• Aeromarine Industries Ltd (Canada)
• Aéroporté (Pays-Bas)
• Composites One (États-Unis)
• Hexion (États-Unis)
• Concepts marins/Concepts de design (États-Unis)
• Airex AG (Suisse)
• Fleming Marine Composites (États-Unis)
• Multimarine Manufacturing Ltd (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché mondial des composites marins

• En décembre 2024, Owens Corning a lancé une nouvelle gamme de composites en fibre de verre pour applications marines. Ces composites sont conçus pour offrir des propriétés mécaniques et une résistance accrues aux facteurs environnementaux, répondant ainsi à la demande croissante de matériaux durables et légers dans l'industrie maritime.
• En mars 2025, CarboMat Inc. a annoncé le lancement de ses produits durables en fibre de carbone, dérivés de sous-produits du raffinage du pétrole. Ce matériau innovant permet une réduction de 60 % des coûts de production et de 50 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux fibres de carbone traditionnelles à base de PAN. Ces nouvelles fibres de carbone sont conçues pour des applications composites légères avancées dans l'industrie maritime, notamment les yachts de course et les structures offshore.
• En février 2025, Teijin Limited a lancé une nouvelle gamme de composites en fibre de carbone haute performance, spécialement conçus pour les applications marines. Ces composites sont conçus pour améliorer l'intégrité structurelle et la durabilité des navires, répondant ainsi à la demande croissante de matériaux légers et résistants à la corrosion dans l'industrie.
• En janvier 2025, Hexcel Corporation a dévoilé ses nouveaux composites en fibre de carbone, spécialement conçus pour les environnements marins. Ces matériaux sont optimisés pour les applications marines hautes performances, notamment les yachts de course et les structures offshore, offrant un rapport résistance/poids amélioré et une résistance aux conditions marines difficiles.

SKU-26395