Rapport d'analyse du marché mondial des oméga-3 d'origine marine : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des oméga-3 d'origine marine

• Le marché mondial des oméga-3 d'origine marine était évalué à 2,56 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 7,83 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 15,0 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une sensibilisation accrue des consommateurs aux bienfaits des acides gras oméga-3 sur la santé, tels que l'amélioration de la santé cardiovasculaire, cognitive et articulaire, conjuguée à la prévalence croissante des maladies liées au mode de vie. La demande croissante de compléments alimentaires et d'aliments fonctionnels enrichis en oméga-3 renforce l'expansion globale du marché dans les pays développés et émergents.
• Par ailleurs, l'essor des sources d'oméga-3 durables et végétales issues d'algues ouvre d'importantes perspectives d'innovation et de production respectueuse de l'environnement. La convergence de ces facteurs améliore l'accessibilité des produits et favorise leur adoption à plus grande échelle dans les secteurs de l'alimentation, de la pharmacie et des aliments fonctionnels, accélérant ainsi la croissance globale du marché.

Analyse du marché des oméga-3 d'origine marine

• Les oméga-3 d'origine marine, composés d'acides gras essentiels comme l'EPA et le DHA, jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé cardiovasculaire, neurologique et immunitaire, ce qui en fait un composant indispensable des compléments alimentaires, des produits pharmaceutiques et des aliments enrichis. Le marché connaît une demande croissante, portée par l'intérêt croissant des consommateurs pour la prévention et une alimentation riche en nutriments.
• La demande croissante de produits oméga-3 d'origine marine est alimentée par une sensibilisation accrue à la santé, une consommation croissante de nutraceutiques et les progrès des technologies d'approvisionnement durable, telles que la culture d'algues. Avec des applications de plus en plus nombreuses dans les aliments fonctionnels, la nutrition infantile et les produits pharmaceutiques, le marché continue d'évoluer vers l'innovation, la pureté et la durabilité.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des oméga-3 d'origine marine avec une part de 45,9 % en 2024, grâce à une sensibilisation accrue à la santé, à l'expansion rapide du secteur des compléments alimentaires et à la consommation croissante d'aliments et de boissons enrichis en oméga-3 dans les économies émergentes.
• L'Amérique du Nord devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des oméga-3 d'origine marine au cours de la période de prévision, en raison d'une sensibilisation accrue aux bienfaits thérapeutiques des oméga-3 et de leur utilisation croissante dans les produits pharmaceutiques, la nutrition animale et les compléments alimentaires.
• Le segment de l'huile de poisson a dominé le marché avec une part de 59,1 % en 2024, grâce à sa grande disponibilité et à sa forte concentration en EPA et DHA. L'huile de poisson demeure la source la plus utilisée grâce à des techniques d'extraction éprouvées, son rapport coût-efficacité et son efficacité démontrée dans les applications diététiques et pharmaceutiques. Sa présence sous de nombreuses formes de compléments alimentaires, tels que les capsules, les gélules et les liquides, contribue également à sa position dominante auprès de divers groupes de consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché des oméga-3 d'origine marine   

Tendances du marché des oméga-3 d'origine marine

Adoption croissante des formulations d'oméga-3 à base d'algues

• Le marché des oméga-3 d'origine marine connaît une transformation majeure, s'orientant de plus en plus vers les formulations à base d'algues, la durabilité et la préservation des ressources devenant des priorités essentielles. Les oméga-3 issus d'algues offrent une alternative écologique aux huiles de poisson traditionnelles, tout en fournissant des niveaux comparables d'acide eicosapentaénoïque (EPA) et d'acide docosahexaénoïque (DHA), essentiels à la santé cardiovasculaire et cérébrale.
  • Par exemple, DSM-Firmenich a élargi sa gamme life'sOMEGA grâce à la technologie de fermentation de microalgues, offrant ainsi une source d'acides gras oméga-3 végétalienne et respectueuse des océans. Ces innovations répondent aux enjeux écologiques liés à la surpêche et à la demande croissante des consommateurs pour des alternatives nutritionnelles végétales et durables.
• Les formulations d'oméga-3 à base d'algues gagnent également en popularité grâce à leur environnement de culture contrôlé, qui garantit la pureté, une concentration constante en nutriments et l'absence de contaminants d'origine marine tels que le mercure ou les microplastiques. Elles sont ainsi particulièrement intéressantes pour la nutrition infantile, les produits pharmaceutiques et les aliments enrichis.
• Les fabricants investissent massivement dans les biotechnologies et les systèmes de fermentation en circuit fermé afin d'améliorer l'efficacité de la production et de réduire leur dépendance aux écosystèmes marins. Ces systèmes permettent une production à grande échelle d'huiles d'algues avec des ratios EPA/DHA adaptés, répondant ainsi à des besoins diététiques et thérapeutiques spécifiques sur le marché des nutraceutiques.
• Les grandes marques de nutrition intègrent des oméga-3 issus d'algues dans leurs compléments alimentaires, boissons enrichies et aliments fonctionnels afin de séduire les consommateurs soucieux d'éthique et végétaliens. Par exemple, Corbion et Veramaris sont des acteurs clés qui investissent dans l'expansion de leurs installations industrielles dédiées exclusivement à la production d'oméga-3 à base d'algues.
• La préférence croissante pour les formulations d'oméga-3 issues d'algues marque une étape importante dans l'évolution de l'approvisionnement durable en nutriments. Alors que les considérations environnementales, éthiques et de qualité continuent d'influencer le comportement d'achat des consommateurs, les alternatives à base d'algues devraient dominer la croissance future du marché des oméga-3 d'origine marine.

Dynamique du marché des oméga-3 d'origine marine

Conducteur

L'intérêt croissant des consommateurs pour les soins de santé préventifs et la nutrition

• La prise de conscience croissante des maladies liées au mode de vie et l'importance de la prévention sont des facteurs clés de la croissance du marché des oméga-3 d'origine marine. Les consommateurs recherchent des compléments alimentaires riches en EPA et DHA pour favoriser la santé cardiovasculaire, les fonctions cognitives et le bien-être général, dans le cadre d'une alimentation équilibrée.
  • Par exemple, BASF SE a lancé sa gamme premium d'oméga-3 sous la marque Newtrition, formulée pour améliorer la santé cardiovasculaire, immunitaire et mentale. Ceci illustre l'importance croissante accordée aux solutions de nutrition fonctionnelle conçues pour prévenir les maladies chroniques plutôt que de simplement les traiter une fois déclarées.
• À l'échelle mondiale, la hausse des revenus disponibles et un meilleur accès à l'information sur la santé ont élargi la clientèle des suppléments d'oméga-3. Les entreprises pharmaceutiques et nutraceutiques développent des formats d'administration innovants, tels que des gommes à mâcher, des capsules, des émulsions et des aliments enrichis, afin d'améliorer l'accessibilité et l'observance du traitement par les consommateurs.
• Le vieillissement de la population mondiale contribue à l'expansion du marché, les personnes âgées consommant de plus en plus de suppléments d'oméga-3 d'origine marine pour préserver leur mobilité, leur santé oculaire et leurs performances cognitives. Par ailleurs, la sensibilisation accrue des jeunes générations à la prévention en matière de santé a favorisé l'intégration des oméga-3 dans leur alimentation quotidienne.
• Alors que les initiatives de santé publique et les recommandations nutritionnelles continuent de promouvoir les oméga-3 pour la prévention des maladies, le marché bénéficiera d'une acceptation croissante des consommateurs et d'une intégration plus large aux tendances mondiales du bien-être. La sensibilisation à la prévention en matière de santé restera l'un des principaux moteurs de la demande à long terme pour les produits oméga-3 d'origine marine.

Retenue/Défi

Coûts de production élevés

• Les coûts de production élevés demeurent un défi majeur pour le marché des oméga-3 d'origine marine, principalement en raison des procédés d'extraction et de raffinage gourmands en ressources. La purification des huiles de poisson ou des extraits de microalgues pour répondre aux normes pharmaceutiques et alimentaires exige des technologies spécialisées et des contrôles de qualité rigoureux, ce qui augmente les coûts d'exploitation globaux.
  • Par exemple, des producteurs comme KD Pharma et Epax Norway sont confrontés à des coûts élevés liés aux systèmes de distillation moléculaire avancée et d'extraction au CO₂ supercritique, essentiels au maintien de la pureté et de la concentration de l'EPA et du DHA. Ces procédés exigent des investissements importants et une main-d'œuvre qualifiée afin de garantir le respect des normes de sécurité et d'efficacité.
• La disponibilité fluctuante des matières premières, comme le poisson et le krill, accentue la pression sur les coûts, notamment en raison des variations saisonnières et des réglementations en matière de durabilité qui influent sur les volumes de pêche. De plus, les prix des huiles marines peuvent s'envoler du fait des politiques environnementales et des exigences de certification liées à un approvisionnement éthique et traçable.
• Le développement à grande échelle de la production d'oméga-3 à base d'algues offre une alternative durable, mais nécessite actuellement des investissements initiaux importants dans les infrastructures de fermentation et les technologies d'optimisation des rendements. Cela limite son adoption à grande échelle par les petites et moyennes entreprises qui tentent de pénétrer le marché.
• Pour atténuer les difficultés liées aux coûts, les fabricants explorent des pistes d'amélioration de l'efficacité de la production grâce aux biotechnologies, à la valorisation des déchets et à l'extraction de coproduits. La réduction de la consommation d'énergie et l'optimisation de l'utilisation des ressources seront essentielles pour rendre la production d'oméga-3 d'origine marine plus rentable et durable à long terme.

Étendue du marché des oméga-3 d'origine marine

Le marché est segmenté en fonction du type, du canal de distribution, de la source et de l'application.

• Par type

Le marché des oméga-3 d'origine marine est segmenté, selon leur type, en acide eicosapentaénoïque (EPA), acide docosahexaénoïque (DHA) et acide alpha-linolénique (ALA). En 2024, le segment de l'acide docosahexaénoïque (DHA) dominait le marché, générant la plus grande part de revenus. Cette domination s'explique par le rôle essentiel du DHA dans le développement cognitif et visuel, ainsi que par son utilisation répandue dans les préparations pour nourrissons et les aliments fonctionnels. Les bienfaits avérés du DHA pour la santé cérébrale, la mémoire et le bien-être cardiovasculaire expliquent sa forte popularité auprès des consommateurs de tous âges. Par ailleurs, son intégration croissante dans les compléments alimentaires et les aliments enrichis a renforcé sa présence sur le marché, notamment auprès des consommateurs soucieux de leur santé et des populations vieillissantes.

Le segment de l'acide eicosapentaénoïque (EPA) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à ses bienfaits reconnus pour la santé cardiovasculaire et ses propriétés anti-inflammatoires. L'EPA est de plus en plus utilisé dans les formulations pharmaceutiques et nutraceutiques visant à réguler le taux de cholestérol et à réduire les troubles inflammatoires. La sensibilisation croissante au rôle de l'EPA dans la santé cardiaque et la réduction des triglycérides a stimulé la demande, notamment chez les adultes en quête de solutions de santé préventives.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies et parapharmacies, vente en ligne, grandes surfaces et autres canaux. Le segment des pharmacies et parapharmacies a généré la plus grande part de revenus en 2024, grâce à la confiance croissante des consommateurs envers les produits certifiés et recommandés par les pharmaciens. Les consommateurs privilégient l'achat de produits oméga-3 d'origine marine dans ces points de vente pour leur authenticité, les conseils professionnels qu'ils reçoivent et l'accès à des compléments alimentaires médicalement approuvés. Ce segment bénéficie de partenariats solides entre les fabricants de compléments et les chaînes de pharmacies, garantissant ainsi une large disponibilité des produits.

Le secteur du commerce de détail en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'expansion des plateformes de commerce électronique et l'intérêt croissant des consommateurs pour l'achat en ligne de compléments alimentaires. La livraison à domicile, l'accès à une large gamme de produits et la transparence des avis clients contribuent à dynamiser les ventes en ligne. Par ailleurs, les marques internationales investissent dans le marketing digital et les abonnements pour fidéliser leur clientèle, accélérant ainsi l'adoption des produits à base d'oméga-3 via les canaux en ligne.

• Par source

Selon la source, le marché est segmenté en huile d'algues, huile de poisson et huile de krill. En 2024, l'huile de poisson dominait le marché avec une part de 59,1 %, grâce à sa grande disponibilité et à sa forte concentration en EPA et DHA. Elle demeure la source la plus utilisée en raison de techniques d'extraction éprouvées, de son rapport coût-efficacité et de son efficacité démontrée dans les applications diététiques et pharmaceutiques. Sa présence sous de nombreuses formes de compléments alimentaires, comme les capsules, les gélules et les liquides, contribue également à sa position dominante auprès de divers groupes de consommateurs.

Le segment des huiles d'algues devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de sources d'oméga-3 végétales et durables. L'huile d'algues constitue une alternative végétarienne et végane à l'huile de poisson, offrant des niveaux comparables de DHA sans exploitation des ressources marines. Sa production respectueuse de l'environnement et son goût neutre séduisent les consommateurs végétariens et soucieux de l'environnement. Son adoption croissante par les fabricants de nutrition infantile et de boissons fonctionnelles contribue également à l'expansion rapide de ce segment.

• Sur demande

Selon leur application, le marché des oméga-3 d'origine marine se segmente en nutrition sportive, produits pharmaceutiques, aliments pour animaux de compagnie, préparations pour nourrissons, aliments et boissons fonctionnels, aliments pour poissons et compléments alimentaires. Le segment des compléments alimentaires a dominé le marché en 2024, porté par l'essor de la médecine préventive et la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des oméga-3 pour la santé cardiovasculaire, cérébrale et articulaire. Le vieillissement de la population et l'intégration accrue des compléments d'oméga-3 dans les routines de bien-être quotidiennes ont largement contribué à la croissance de ce segment.

Le secteur pharmaceutique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'incorporation croissante d'EPA et de DHA dans les médicaments sur ordonnance destinés aux maladies cardiovasculaires et inflammatoires. Les entreprises pharmaceutiques développent des formulations d'oméga-3 hautement concentrées et purifiées pour traiter l'hypertriglycéridémie et d'autres troubles métaboliques. Par ailleurs, les recherches cliniques en cours et les autorisations réglementaires élargissent le potentiel thérapeutique des oméga-3 d'origine marine, stimulant ainsi les progrès rapides du secteur pharmaceutique.

Analyse régionale du marché des oméga-3 d'origine marine

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des oméga-3 d'origine marine avec la plus grande part de revenus (45,9 %) en 2024, grâce à une sensibilisation croissante à la santé, à l'expansion rapide du secteur des compléments alimentaires et à la consommation accrue d'aliments et de boissons enrichis en oméga-3 dans les économies émergentes.
• La prévalence croissante des troubles liés au mode de vie, l'expansion de la production aquacole pour l'extraction d'huile de poisson et la hausse des investissements dans la fabrication de produits nutraceutiques renforcent la croissance du marché dans la région.
• Les initiatives gouvernementales favorables à la promotion de la santé nutritionnelle, combinées à l'adoption croissante de produits de santé préventifs par la classe moyenne, continuent d'accélérer la demande d'oméga-3 d'origine marine dans toute la région Asie-Pacifique.

Analyse du marché chinois des oméga-3 d'origine marine

En 2024, la Chine détenait la plus grande part du marché des oméga-3 d'origine marine en Asie-Pacifique, grâce à une production importante d'huile de poisson, à une consommation croissante de compléments alimentaires et à la présence de grands fabricants nationaux. Son secteur aquacole robuste assure un approvisionnement constant en matières premières, tandis que son vaste marché de consommateurs alimente une demande soutenue en aliments fonctionnels et en préparations pour nourrissons contenant du DHA et de l'EPA. Le développement des exportations et les investissements dans les technologies de raffinage avancées renforcent encore la position dominante de la Chine sur ce marché.

Analyse du marché indien des oméga-3 d'origine marine

L'Inde connaît la croissance la plus rapide du marché des oméga-3 d'origine marine en Asie-Pacifique, portée par une prise de conscience accrue des enjeux de santé, la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et l'adoption grandissante des nutraceutiques. Le développement rapide des secteurs pharmaceutique et des compléments alimentaires, conjugué aux campagnes gouvernementales de promotion de la nutrition et du bien-être, stimule la demande. Par ailleurs, l'expansion des canaux de vente en ligne et des capacités de raffinage d'huile de poisson locales contribue à la forte dynamique du marché indien.

Analyse du marché européen des oméga-3 d'origine marine

Le marché européen des oméga-3 d'origine marine est en constante expansion, porté par une demande croissante de produits oméga-3 durables et de haute pureté issus de poissons et d'algues. Les consommateurs de la région privilégient les ingrédients écologiques et issus de sources éthiques, ce qui favorise l'innovation dans les formulations d'oméga-3 à base d'algues. Le soutien réglementaire aux allégations de santé relatives aux bienfaits cardiovasculaires et cognitifs, ainsi que la pénétration croissante de ces produits dans les aliments fonctionnels, contribuent également à la croissance régionale.

Analyse du marché allemand des oméga-3 d'origine marine

Le marché allemand des oméga-3 d'origine marine est porté par une industrie nutraceutique bien établie, une forte sensibilisation des consommateurs à la prévention et une préférence pour des sources d'oméga-3 de haute qualité et traçables. Les normes de qualité rigoureuses du pays et l'innovation produit fondée sur la recherche renforcent sa position sur le marché. L'intégration croissante des oméga-3 dans les aliments enrichis, les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires pour sportifs contribue également à la croissance soutenue du marché.

Analyse du marché britannique des oméga-3 d'origine marine

Le marché britannique est soutenu par un intérêt croissant pour le bien-être nutritionnel, une population vieillissante qui adopte les compléments alimentaires pour la santé cardiovasculaire et cérébrale, et une offre de produits élargie dans les secteurs de la vente au détail et du commerce en ligne. L'intensification des efforts de recherche et développement sur les alternatives végétales aux oméga-3 et les partenariats entre les marques de compléments et les professionnels de santé stimulent la demande. L'engagement du pays en faveur du développement durable et d'une alimentation saine et transparente continue de renforcer les perspectives de son marché des oméga-3 d'origine marine.

Aperçu du marché nord-américain des oméga-3 d'origine marine

L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par une meilleure connaissance des bienfaits thérapeutiques des oméga-3 et leur utilisation croissante dans les produits pharmaceutiques, la nutrition animale et les compléments alimentaires. La prévalence croissante des maladies chroniques, conjuguée à une forte demande de produits de santé naturels et scientifiquement validés, stimule la croissance régionale. Le développement de l'innovation produit, les investissements dans la recherche clinique et les technologies d'encapsulation avancées favorisent l'adoption des oméga-3 en Amérique du Nord.

Analyse du marché américain des oméga-3 d'origine marine

En 2024, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain, grâce à la vigueur de leur industrie des compléments alimentaires, à une forte sensibilisation des consommateurs à la santé et à la présence importante de fabricants d'oméga-3 de premier plan. L'innovation continue des produits, le développement des applications dans les aliments fonctionnels et l'intégration croissante des oméga-3 dans les médicaments sur ordonnance stimulent la croissance du marché. L'existence de réseaux de distribution bien établis et de normes réglementaires favorables consolident la position dominante des États-Unis dans la région.

Part de marché des oméga-3 d'origine marine

L’industrie des oméga-3 d’origine marine est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• DSM (Pays-Bas)
• Croda International Plc (Royaume-Uni)
• Epax (Norvège)
• Lonza (Suisse)
• Orkla Health AS (Norvège)
• Corbion (Pays-Bas)
• KD-PHARMA BEXBACH GMBH (Allemagne)
• GC Rieber (Norvège)
• Nordic Naturals (États-Unis)
• GOLDEN OMEGA (Chili)
• Biosearch Life (Espagne)
• Pharma Marine AS (Norvège)
• POLARIS (France)
• Sinomega Biotech Engineering Co., Ltd (Chine)
• Deyang HUATAI Biopharm Resource Co., Ltd (Chine)
• KinOmega Biopharm Inc (Chine)
• ALGISYS LLC (États-Unis)
• Maruha Nichiro Corporation (Japon)

Dernières évolutions du marché mondial des oméga-3 d'origine marine

• En octobre 2025, Arjuna Natural Extracts Ltd. a lancé un ingrédient oméga-3 à haute concentration (90 %), riche en acides gras polyinsaturés (AGPI), destiné aux compléments alimentaires et aux aliments et boissons fonctionnels. Ce développement devrait renforcer la position de l'entreprise sur le segment haut de gamme des oméga-3, répondant ainsi à la demande mondiale croissante de formulations puissantes et de haute pureté. L'introduction d'une technologie de concentration avancée améliore l'efficacité et la biodisponibilité du produit, accompagnant l'évolution des attentes des consommateurs vers des produits oméga-3 cliniquement prouvés et axés sur la performance.
• En juillet 2025, Corbion a obtenu les autorisations réglementaires en Chine pour commercialiser ses solutions d'oméga-3 DHA à base d'algues, destinées aux marchés de la nutrition humaine et animale. Cette étape importante renforce considérablement la présence de Corbion sur le marché asiatique et soutient la transition régionale vers des sources d'oméga-3 durables et non issues du poisson. Cette autorisation s'inscrit dans le contexte de l'importance croissante accordée par la Chine aux ingrédients nutritionnels écologiques et traçables, et consolide le leadership de Corbion en matière d'innovation dans le domaine des algues et de solutions de santé durables.
• En avril 2025, Rasayanam a lancé son complément d'oméga-3 100 % végétal, extrait d'algues marines, une avancée majeure dans l'offre d'alternatives végétaliennes à l'huile de poisson. Ce lancement répond à la demande croissante de produits nutritionnels naturels, éthiques et d'origine végétale chez les consommateurs végétariens et végétaliens. Riche en EPA et DHA, ce produit contribue à la santé cardiovasculaire, cérébrale et articulaire, élargissant ainsi la clientèle de Rasayanam sur le marché en pleine expansion des nutraceutiques végétaliens.
• En octobre 2023, DSM-Firmenich a annoncé le lancement en Amérique du Nord de life's®OMEGA O3020, le premier et unique oméga-3 au monde issu d'une source unique d'algues, présentant le même ratio EPA/DHA que l'huile de poisson standard, mais avec une concentration deux fois supérieure. Cette innovation représente une avancée majeure dans la technologie des huiles d'algues, offrant aux consommateurs une alternative durable et hautement concentrée aux oméga-3 d'origine marine. Ce produit renforce la position concurrentielle de DSM-Firmenich sur le segment des oméga-3 haut de gamme et répond à la demande croissante des consommateurs pour des compléments alimentaires plus puissants et plus purs.
• En avril 2022, DSM a lancé une campagne mondiale axée sur le développement durable, promouvant l'adoption d'ingrédients oméga-3 issus d'algues afin de réduire la surpêche et de protéger la biodiversité marine. Cette initiative souligne l'engagement de DSM en matière de responsabilité environnementale et sensibilise le public aux alternatives durables sur le marché des oméga-3. En informant les consommateurs et les fabricants sur les avantages écologiques des sources à base d'algues, la campagne joue un rôle essentiel dans l'accélération de la transition du marché vers une production d'oméga-3 respectueuse de l'environnement et renouvelable.

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