Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des ingrédients marins – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché mondial des ingrédients marins

• La taille du marché mondial des ingrédients marins était évaluée à 9,96 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 19,25 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 8,59 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement motivée par la demande croissante d'aliments pour poissons, d'aliments pour animaux de compagnie et de compléments alimentaires durables, soutenue par une sensibilisation croissante aux avantages nutritionnels d'origine marine et aux pratiques de l'économie circulaire.
• De plus, les progrès dans les technologies d’extraction et l’utilisation accrue des sous-produits de l’industrie des fruits de mer améliorent l’efficacité et la valeur de la production, accélérant encore la croissance du marché des ingrédients marins à l’échelle mondiale.

Analyse du marché mondial des ingrédients marins

• Les ingrédients marins, dérivés principalement du poisson et d'autres organismes marins, deviennent de plus en plus essentiels dans l'aquaculture, l'alimentation animale, les produits pharmaceutiques et les nutraceutiques en raison de leur haute valeur nutritionnelle, de leur durabilité et de leurs propriétés fonctionnelles telles que la teneur en oméga-3 et les composés bioactifs.
• La demande croissante d'ingrédients marins est largement motivée par la croissance de l'industrie de l'aquaculture, l'intérêt accru des consommateurs pour les suppléments naturels et bénéfiques pour la santé, et une évolution croissante vers des pratiques d'économie circulaire qui utilisent des sous-produits de la mer.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des ingrédients marins avec la plus grande part de revenus de 35,5 % en 2024, soutenue par des cadres réglementaires solides, des technologies de transformation marine avancées et une demande généralisée d'ingrédients fonctionnels pour l'alimentation humaine et animale, en particulier dans des pays comme la Norvège, le Danemark et l'Islande.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par l'expansion de la production aquacole, la sensibilisation croissante à la santé et l'augmentation des investissements dans la biotechnologie marine.
• Le segment de la farine de poisson a dominé le marché avec la plus grande part de revenus du marché de 38,5 % en 2024, grâce à son utilisation intensive dans l'alimentation de l'aquaculture en raison de sa teneur élevée en protéines et de ses avantages nutritionnels.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des ingrédients marins  

Tendances du marché mondial des ingrédients marins

Progrès dans les technologies d'extraction et les applications fonctionnelles

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des ingrédients marins est l'avancée des technologies d'extraction et l'expansion des applications fonctionnelles dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques, les nutraceutiques, les cosmétiques et les aliments fonctionnels. Ces innovations améliorent la qualité, la pureté et la durabilité des composés d'origine marine, leur conférant une valeur croissante dans les industries à forte croissance.
  • Par exemple, des techniques modernes d'hydrolyse enzymatique sont utilisées pour extraire des peptides marins de haute pureté, aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes adaptées à la fabrication de compléments alimentaires et de produits de soin. De même, l'extraction au CO₂ supercritique gagne du terrain pour isoler les acides gras oméga-3 avec un impact environnemental minimal et une biodisponibilité améliorée.
• Ces méthodes avancées permettent aux fabricants de cibler des composés bioactifs spécifiques, tels que l'EPA, le DHA, le collagène et les protéines marines, ce qui permet de créer des formulations d'ingrédients sur mesure, adaptées aux besoins de santé des consommateurs, comme le bien-être cardiovasculaire, la santé articulaire et les fonctions cognitives. Par exemple, des entreprises comme Aker BioMarine exploitent des technologies brevetées pour extraire l'huile de krill riche en oméga-3 liés aux phospholipides, pour une absorption et une efficacité supérieures.
• Les innovations en biotechnologie marine stimulent également le développement d'ingrédients à base de microalgues, qui offrent une alternative végétale et durable aux huiles traditionnelles dérivées du poisson. Des entreprises comme Veramaris et Corbion sont pionnières dans la production d'algues à grande échelle pour répondre à la demande mondiale croissante de solutions véganes à base d'oméga-3, notamment pour l'alimentation aquacole et infantile.
• L’intégration de ces technologies dans le processus de production améliore non seulement la valeur nutritionnelle et la sécurité des produits, mais s’aligne également sur les tendances en matière d’étiquetage propre et de durabilité qui influencent de plus en plus le comportement d’achat sur les marchés mondiaux.
• Par conséquent, les entreprises investissent massivement en R&D pour optimiser le rendement des ingrédients marins, réduire les déchets de transformation et se développer sur des marchés à forte marge. Cette tendance transforme le paysage concurrentiel, les acteurs se différenciant par l'innovation, la traçabilité et des pratiques éco-responsables, en réponse à l'évolution des attentes des consommateurs et au renforcement des normes réglementaires.

Dynamique du marché mondial des ingrédients marins

Conducteur

 Une demande croissante stimulée par les tendances en matière de santé et l'aquaculture durable

• L'importance croissante accordée à la santé et au bien-être à l'échelle mondiale, ainsi que la croissance rapide de l'aquaculture durable, constituent un moteur important de la demande croissante sur le marché mondial des ingrédients marins.

  • Par exemple, en mars 2024, Austevoll Seafood (Pelagia AS) a annoncé une nouvelle initiative visant à développer sa production de farine et d'huile de poisson à partir de déchets de pêche issus de pêcheries durables certifiées, conformément aux objectifs environnementaux et en faveur du développement d'aliments aquacoles responsables. Ces initiatives, prises par des acteurs clés, accélèrent l'adoption par le marché et l'innovation.
• Alors que les consommateurs se concentrent davantage sur les aliments et les suppléments naturels et riches en nutriments, les ingrédients marins tels que les acides gras oméga-3, le collagène marin et les hydrolysats de protéines gagnent en popularité dans les secteurs des nutraceutiques, des aliments fonctionnels et des cosmétiques.
• Simultanément, le besoin croissant d’aliments aquacoles de haute performance, alimenté par la demande mondiale de produits de la mer, crée une demande soutenue de farine et d’huile de poisson, qui sont essentielles à la croissance et à la santé des espèces de poissons d’élevage.
• L'attrait des ingrédients marins réside dans leur biodisponibilité élevée, leur durabilité (lorsqu'ils sont issus de sources responsables) et leurs bienfaits fonctionnels, notamment leurs propriétés anti-inflammatoires, cardiovasculaires et cognitives. De plus, le modèle d'économie circulaire, qui valorise des sous-produits comme les parures de poisson, améliore la valeur environnementale et économique.
• De plus, les ingrédients marins sont de plus en plus considérés comme une alternative durable aux protéines terrestres et aux additifs synthétiques, s'inscrivant dans la dynamique mondiale en faveur de systèmes alimentaires et de santé plus écologiques. Les innovations en matière d'oméga-3 à base d'algues et de peptides marins ouvrent également de nouveaux marchés, notamment celui des compléments alimentaires végétaliens et de la nutrition infantile.

Retenue/Défi

Dépendance aux ressources, volatilité de l'offre et obstacles réglementaires

• L'un des principaux défis du marché des ingrédients marins réside dans sa forte dépendance aux ressources marines limitées, telles que les petits poissons pélagiques et les crustacés. Les facteurs environnementaux, la surpêche et le changement climatique peuvent entraîner des fluctuations de la disponibilité des matières premières, ce qui impacte directement les chaînes d'approvisionnement et la stabilité des prix.
  • Par exemple, les fermetures saisonnières de pêcheries dans les principaux pays producteurs comme le Pérou et le Chili, souvent dues à des événements El Niño ou à des quotas réglementaires, ont historiquement provoqué de fortes baisses de l’offre et des flambées de prix pour la farine et l’huile de poisson.
• De plus, des réglementations environnementales strictes et des certifications de durabilité sont de plus en plus exigées pour accéder aux marchés européens et nord-américains. Si ces réglementations favorisent un approvisionnement responsable, elles accroissent également la complexité opérationnelle et les coûts pour les producteurs, notamment dans les économies émergentes.
• Les entreprises doivent s'adapter à des normes internationales variées en matière de qualité, de sécurité et de traçabilité, ce qui peut ralentir la mise sur le marché et limiter les exportations pour les producteurs plus petits ou moins avancés technologiquement.
• De plus, malgré la popularité croissante des suppléments d’origine marine, les préoccupations des consommateurs concernant le goût, l’odeur, la contamination par les métaux lourds et l’allergénicité continuent de constituer des obstacles, en particulier dans les segments nutraceutique et alimentaire.
• Relever ces défis grâce à des pratiques de pêche responsables, à l’innovation technologique dans l’utilisation des sous-produits et à un approvisionnement transparent sera essentiel pour une croissance évolutive à long terme de l’industrie mondiale des ingrédients marins.

Portée du marché mondial des ingrédients marins

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type d’ingrédient, de la source et de l’application.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché des ingrédients marins est segmenté en farine de poisson, huile de poisson, protéines marines, peptides marins, collagène marin et arêtes de poisson, entre autres. En 2024, la farine de poisson a dominé le marché avec une part de marché de 38,5 %, tirée par son utilisation intensive dans l'alimentation aquacole en raison de sa teneur élevée en protéines et de ses bienfaits nutritionnels. Elle demeure un ingrédient essentiel pour améliorer l'efficacité alimentaire et promouvoir des pratiques aquacoles durables.

Le segment du collagène marin devrait connaître la croissance la plus rapide de 22,4 % entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante des secteurs des cosmétiques, de la pharmacie et des compléments alimentaires. Sa biodisponibilité supérieure et ses bienfaits pour la santé, tels que la régénération cutanée et la santé articulaire, en font un produit très recherché à l'échelle mondiale, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

• Par ingrédients

En termes d'ingrédients, le marché des ingrédients marins est segmenté en protéines, cendres, acides gras, vitamines, matières grasses, enzymes, etc. En 2024, le segment des protéines détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 42,3 %, en raison de son rôle essentiel dans l'alimentation aquacole et la nutrition animale. Les protéines d'origine marine sont privilégiées pour leur haute digestibilité et leur profil en acides aminés, essentiels à la croissance et à la santé des espèces d'élevage.

 Le segment des acides gras devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 21,1 %, au cours de la période de prévision, grâce à la popularité croissante des oméga-3 et autres acides gras essentiels dans les compléments alimentaires. La demande en acides gras d'origine marine est en plein essor, notamment pour la santé cardiovasculaire, les fonctions cognitives et les bienfaits anti-inflammatoires.

• Par source

En fonction de leur provenance, le marché des ingrédients marins est segmenté en poissons, krills, calmars, algues, microalgues, etc. En 2024, le segment des poissons représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 45,7 %, principalement grâce à la grande disponibilité des sous-produits de poisson, qui constituent depuis longtemps la principale matière première des ingrédients marins. Les ingrédients dérivés du poisson offrent un large éventail d'avantages nutritionnels et fonctionnels, ce qui les rend essentiels pour les marchés de l'alimentation animale et des compléments alimentaires.

Le segment des algues devrait enregistrer la croissance la plus rapide, soit 23,5 % entre 2025 et 2032, grâce à l'intérêt croissant pour les ingrédients marins durables et d'origine végétale. La polyvalence des algues comme source de composés bioactifs, d'antioxydants et de polysaccharides en fait un ingrédient prometteur pour les applications alimentaires, animales et pharmaceutiques.

• Par application

En fonction des applications, le marché des ingrédients marins est segmenté en aliments pour l'aquaculture, la nutrition animale et les aliments pour animaux de compagnie, les compléments alimentaires, etc. En 2024, le segment des aliments pour l'aquaculture a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 49,6 %, portée par l'expansion rapide de l'industrie aquacole et le rôle essentiel des ingrédients marins dans la formulation d'aliments nutritifs de haute qualité.

Le segment des compléments alimentaires devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 24,2 %, au cours de la période de prévision, stimulé par la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé et la demande croissante de compléments naturels d'origine marine, riches en acides gras oméga-3, en peptides et en collagène. Les tendances croissantes en matière de bien-être et de soins préventifs soutiennent également l'expansion de ce segment à l'échelle mondiale.

Analyse régionale du marché mondial des ingrédients marins

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des ingrédients marins avec la plus grande part de revenus de 35,5 % en 2024, tirée par une forte demande d'aliments aquacoles durables, d'aliments fonctionnels et de nutraceutiques d'origine marine.
• Les consommateurs et les industries de la région se concentrent de plus en plus sur la santé, la durabilité et les produits clean label, créant un environnement favorable aux ingrédients d'origine marine tels que les huiles oméga-3, le collagène marin et les hydrolysats de protéines.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par une infrastructure de transformation marine bien établie, des réglementations environnementales strictes favorisant un approvisionnement responsable et un niveau élevé d'innovation en biotechnologie marine, positionnant l'Europe comme une plaque tournante clé pour la production et la consommation dans les secteurs de l'aquaculture, de l'alimentation et de la santé.

Aperçu du marché américain des ingrédients marins

En 2024, le marché américain des ingrédients marins a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 42 %, grâce à la demande croissante de farines, d'huiles de poisson et d'huiles de krill de haute qualité pour l'alimentation aquacole et les compléments alimentaires. La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des acides gras oméga-3 et des nutraceutiques d'origine marine pour la santé stimule la croissance du marché. La tendance croissante à l'approvisionnement durable et aux ingrédients « clean label », conjuguée à des investissements importants dans les biotechnologies marines, favorise l'innovation produit. Par ailleurs, l'expansion des activités aquacoles et des secteurs de l'alimentation animale stimule davantage le marché américain des ingrédients marins.

Aperçu du marché européen des ingrédients marins

Le marché européen des ingrédients marins devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, principalement portée par les réglementations strictes en matière de pêche durable et la demande croissante d'ingrédients marins respectueux de l'environnement. L'intérêt croissant pour les produits « clean label » et « bien-être » stimule l'intérêt des consommateurs pour les huiles de poisson riches en oméga-3 et les ingrédients à base d'algues. Cette croissance est également soutenue par une industrie aquacole bien établie et par l'intégration d'ingrédients marins dans la nutrition animale et les compléments alimentaires des secteurs résidentiel et commercial.

Aperçu du marché britannique des ingrédients marins

Le marché britannique des ingrédients marins devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, porté par une sensibilisation croissante aux compléments alimentaires d'origine marine et une demande accrue d'ingrédients d'alimentation aquacole durables. Les politiques gouvernementales favorisant une pêche durable et une gestion des ressources marines soutiennent l'expansion du marché. L'accent mis par le Royaume-Uni sur l'innovation en biotechnologie marine et l'adoption croissante du collagène marin et de l'huile de krill dans les aliments fonctionnels contribuent à une croissance soutenue.

Aperçu du marché allemand des ingrédients marins

Le marché allemand des ingrédients marins devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable, portée par une prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé et une demande croissante de produits durables et issus de sources éthiques. Les secteurs pharmaceutique et nutraceutique allemands sont d'importants consommateurs d'huile de poisson et d'oméga-3 dérivés d'algues. L'engagement du pays en faveur de la durabilité environnementale et de l'innovation technologique favorise l'adoption d'ingrédients marins dans les compléments alimentaires et l'alimentation animale, répondant ainsi aux préférences des consommateurs locaux pour des solutions respectueuses de l'environnement.

Aperçu du marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique

Le marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 23 % entre 2025 et 2032, portée par le développement de l'aquaculture en Chine, au Japon, en Inde et en Asie du Sud-Est. La hausse des revenus disponibles, l'urbanisation et la sensibilisation aux questions de santé stimulent la demande de compléments alimentaires d'origine marine et d'ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir une pêche durable et la numérisation de l'agriculture accélèrent encore la croissance. La prédominance de la région dans la production de farine et d'huile de poisson, ainsi que l'augmentation des investissements dans les biotechnologies marines, soutiennent l'expansion du marché.

Aperçu du marché japonais des ingrédients marins

Le marché japonais des ingrédients marins connaît un essor considérable grâce à la consommation traditionnelle de produits de la mer et à une forte culture de la santé et du bien-être. La demande croissante d'huiles oméga-3 et de collagène marins de haute qualité soutient la croissance du marché, notamment auprès de la population vieillissante qui recherche des bienfaits pour sa santé cardiovasculaire et articulaire. L'intégration d'ingrédients marins dans les aliments fonctionnels et les cosmétiques, combinée à l'essor de pratiques agricoles intelligentes, stimule encore davantage leur adoption par le marché.

Aperçu du marché chinois des ingrédients marins

En 2024, la Chine représentait la plus grande part de marché des revenus en Asie-Pacifique, grâce à son importante production aquacole et à l'expansion de sa classe moyenne. L'urbanisation rapide et la prise de conscience croissante des enjeux sanitaires stimulent la demande d'huile de poisson, d'huile de krill et d'ingrédients à base d'algues dans les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels. Le soutien gouvernemental à la pêche durable, à l'agriculture intelligente et à la production nationale d'ingrédients marins renforce la position de leader de la Chine. De plus, la disponibilité de produits abordables et la croissance des exportations contribuent à la forte croissance du marché.

Part de marché mondiale des ingrédients marins

L’industrie des ingrédients marins est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Symrise (Allemagne)
• KD Pharma Group SA (Allemagne)
• Algaia (France)
• American Seafoods Company LLC (États-Unis)
• Ingrédients Bio-marins Irlande (Irlande)
• COBIOSA (Espagne)
• GONMISOL (Espagne)
• Omega Protein Corporation (États-Unis)
• Ingrédients Abyss (France)
• Hofseth BioCare ASA (Norvège)
• Kodiak Fishmeal Company (États-Unis)
• NutriFish (Canada)
• HUILES DE POISSON OLVEA (France)
• Pacific Seafood (États-Unis)
• Pelagia (Norvège)
• Ingrédients TerraMar (États-Unis)
• Sea Pride LLC (États-Unis)
• La société Scoular (États-Unis)
• Vesteraalens (Norvège)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des ingrédients marins ?

• En avril 2023, Norwegian Marine Ingredients ASA, leader mondial des solutions nutritionnelles d'origine marine, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud visant à promouvoir l'approvisionnement durable et les applications avancées d'ingrédients marins en aquaculture et en nutrition animale. Cette initiative souligne l'engagement de l'entreprise à proposer des produits marins innovants et respectueux de l'environnement, adaptés aux besoins spécifiques des marchés régionaux. En s'appuyant sur son expertise mondiale et ses technologies de transformation de pointe, Norwegian Marine Ingredients répond aux enjeux locaux de développement durable tout en renforçant sa position sur le marché mondial des ingrédients marins en pleine expansion.
• En mars 2023, Blue Ocean Nutraceuticals, entreprise américaine dirigée par des experts, a lancé un nouveau complément d'huile de poisson concentrée en oméga-3, spécialement conçu pour les secteurs des compléments alimentaires et des aliments fonctionnels. Riche en EPA et DHA, ce produit privilégie la pureté et la durabilité, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des produits de santé marins de haute qualité. Cette avancée témoigne de l'engagement de Blue Ocean Nutraceuticals à développer des ingrédients marins innovants qui favorisent le bien-être et une utilisation durable des ressources marines.
• En mars 2023, Cargill Inc. a lancé avec succès une usine de production de collagène marin à grande échelle en Inde, afin de répondre à la demande croissante d'ingrédients d'origine marine dans les cosmétiques, les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels. Cette usine utilise des technologies d'extraction avancées pour garantir une pureté et une biodisponibilité élevées, soulignant ainsi l'engagement de Cargill en faveur de l'innovation et de l'approvisionnement durable en ingrédients. Ce projet reflète l'importance croissante des ingrédients marins sur les marchés émergents et soutient la croissance des industries durables.
• En février 2023, le groupe BioMar, fournisseur leader de solutions alimentaires durables pour l'aquaculture, a annoncé un partenariat stratégique avec le Centre de développement des pêches d'Asie du Sud-Est (SEAFDEC) afin de promouvoir l'utilisation de farines et d'huiles de poisson de haute qualité dans l'aquaculture régionale. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité alimentaire et à soutenir des pratiques piscicoles respectueuses de l'environnement. Cette initiative témoigne de l'engagement de BioMar à renforcer la durabilité et l'efficacité opérationnelle du secteur aquacole grâce à l'innovation en matière d'ingrédients marins.
• En janvier 2023, Aker BioMarine ASA, fournisseur majeur d'huile de krill et d'ingrédients marins, a dévoilé sa nouvelle gamme de produits à base d'huile de krill enrichie en phospholipides lors du salon Natural Products Expo West 2023. Ce produit, destiné aux compléments alimentaires et aux aliments fonctionnels, offre une absorption supérieure et des bienfaits pour la santé, témoignant de l'engagement de l'entreprise à faire progresser la technologie des ingrédients marins. Ce lancement souligne le leadership d'Aker BioMarine dans la fourniture de solutions de nutrition marine de pointe qui répondent aux besoins changeants des consommateurs du monde entier.

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