Rapport d'analyse du marché mondial des manilles marines : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des manilles marines ?

• Le marché mondial des manilles marines était évalué à 3,53 milliards de dollars en 2025  et devrait atteindre  4,66 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 3,50 % au cours de la période de prévision.
• L'essor du commerce maritime, moteur de la croissance économique, le développement des activités touristiques telles que le tourisme marin et côtier, la croissance du secteur de la navigation de plaisance et des croisières à travers le monde, la disponibilité de manilles robustes adaptées à différentes charges, ainsi que la multiplication des applications pour la fixation de plusieurs cordages et chaînes sous différents angles, sont autant de facteurs majeurs susceptibles d'accélérer la croissance du marché des manilles marines.

Quels sont les principaux enseignements du marché des manilles marines ?

• L'augmentation du revenu disponible des ménages, conjuguée à la pratique croissante d'activités nautiques récréatives dans les pays en développement et à une croissance économique stable à l'échelle mondiale, contribuera à créer d'immenses opportunités et favorisera ainsi la croissance du marché des manilles marines dans le délai prévu.
• L'adoption croissante de réglementations gouvernementales strictes, conjuguée aux préoccupations de sécurité liées à la fixation des manilles sur les bateaux à réaction, devrait se traduire par un renforcement de ces réglementations au cours de la période prévue. L'application des réglementations environnementales relatives à la navigation de plaisance constituera le principal défi pour la croissance du marché.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des manilles marines avec la plus grande part de revenus (39,1 %) en 2025, grâce à une expansion rapide de la construction navale, des opérations offshore et des activités de commerce maritime dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde.
• L’Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 9,8 %, entre 2026 et 2033, alimenté par l’expansion de l’exploration en mer, des opérations navales et l’adoption d’équipements de sécurité maritime de pointe.
• Le segment des manilles d'étrave a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (37,4 %) en 2025, grâce à son utilisation répandue dans les opérations de levage, de remorquage et d'ancrage dans les secteurs maritime, offshore et industriel.

Portée du rapport et segmentation du marché des manilles marines     

Quelle est la tendance clé du marché des manilles marines ?

Adoption croissante de manilles à haute résistance et résistantes à la corrosion dans les applications marines et offshore

• Le marché des manilles marines connaît une évolution significative vers l'utilisation d'alliages à haute résistance et de matériaux résistants à la corrosion, sous l'impulsion de l'intensification des activités d'exploration offshore, des opérations navales et du transport maritime. Les fabricants innovent en proposant des manilles en acier inoxydable, en acier galvanisé et à revêtement synthétique afin d'améliorer leur durabilité et de réduire les coûts de maintenance.
  • Par exemple, Gunnebo Industries AB et Crosby Group ont lancé des manilles marines de pointe offrant une capacité de charge et une protection anticorrosion améliorées, destinées aux applications offshore, maritimes et de levage.
• La demande en manilles légères mais à haute résistance à la traction est en pleine croissance dans les secteurs pétrolier et gazier offshore et des énergies renouvelables, où l'efficacité opérationnelle et la sécurité sont essentielles.
• Les progrès réalisés dans les technologies d'inspection numérique et les manilles intelligentes intégrant des capteurs pour la surveillance en temps réel des charges transforment la sécurité des équipements et la gestion des actifs dans les opérations maritimes.
• Les initiatives de développement durable promouvant les revêtements écologiques, les matériaux recyclables et les composants à longue durée de vie gagnent du terrain sur les marchés mondiaux.
• Alors que les industries privilégient la sécurité, la durabilité et l'innovation, l'adoption de manilles marines de pointe pour les applications lourdes, offshore et navales devrait rester une tendance déterminante qui façonnera l'évolution du marché.

Quels sont les principaux moteurs du marché des manilles marines ?

• La croissance des volumes du commerce maritime, l'expansion des projets pétroliers et gaziers offshore et la demande croissante des secteurs du transport maritime et de la défense sont des facteurs clés qui stimulent l'adoption des manilles marines à l'échelle mondiale.
  • Par exemple, en 2025, James Fisher and Sons plc a élargi sa gamme d'équipements maritimes en introduisant des manilles à forte capacité de charge pour les applications de levage en eaux profondes et d'ancrage sous-marin.
• L'importance croissante accordée aux normes de sécurité et de certification des charges dans les opérations maritimes engendre un besoin accru en manilles de précision, conçues et testées.
• Les progrès technologiques tels que la fabrication par forgeage, les essais non destructifs (END) et la surveillance intelligente de la charge améliorent les performances et la fiabilité des produits.
• La croissance rapide des installations éoliennes en mer et le développement des infrastructures côtières en Europe et en Asie-Pacifique stimulent davantage la demande du marché.
• Avec l'expansion de la logistique maritime, des achats de défense et des activités liées aux énergies renouvelables, le marché des manilles marines devrait connaître une croissance soutenue, portée par l'innovation et le respect des réglementations.

Quel facteur freine la croissance du marché des manilles marines ?

• Les fluctuations des prix des matières premières, notamment de l'acier inoxydable et du fer galvanisé, ainsi que les coûts élevés de production et de contrôle, demeurent des défis majeurs pour les fabricants.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les fluctuations tarifaires sur les marchés de l'acier et des alliages ont affecté la stabilité des prix et retardé les livraisons mondiales de manilles marines.
• La concurrence intense entre les acteurs mondiaux et régionaux a entraîné des pressions sur les prix et une attention accrue portée à l'optimisation des coûts sans compromettre les normes de sécurité.
• Les exigences de certification rigoureuses d'organismes tels que DNV GL et ABS complexifient le processus de production et d'approbation.
• Les problèmes de corrosion et de fatigue dans les environnements marins difficiles continuent de poser des défis de conception et de maintenance aux fabricants
• Pour surmonter ces obstacles, les entreprises privilégient l'innovation en matière de matériaux, le contrôle qualité et les pratiques de fabrication durables afin de garantir la longévité des produits, leur conformité et la confiance des clients.

Comment le marché des manilles marines est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du navire, du matériau et du canal de vente .

• Par type

Le marché des manilles marines est segmenté selon leur type : manilles lyre, manilles en D, manilles à tête plate, manilles à goupille, manilles à ressort, manilles filetées et manilles torsadées. En 2025, le segment des manilles lyre dominait le marché avec une part de revenus de 37,4 %, grâce à leur utilisation répandue dans les opérations de levage, de remorquage et d’ancrage dans les secteurs maritime, offshore et industriel. Leur conception à large arc permet une répartition multidimensionnelle de la charge, garantissant une résistance, une flexibilité et une durabilité accrues.

Le segment des manilles à dégagement rapide devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante dans les secteurs de la voile, de la plaisance et des applications navales, grâce à son mécanisme de dégagement rapide et à sa conception résistante à la corrosion. L'importance accrue accordée à l'efficacité, à la sécurité et à la facilité d'utilisation sur les navires modernes continue de stimuler l'adoption de manilles à dégagement rapide de haute qualité à l'échelle mondiale.

• Par bateau

Le marché des manilles marines est segmenté selon le type de navire : motomarines et voiliers, navires à passagers, navires de pêche, navires de la marine et des garde-côtes, navires de service et cargos. Le segment des cargos a dominé le marché en 2025, représentant 41,2 % des revenus, grâce à la forte demande de manilles robustes utilisées pour l’arrimage, le remorquage et le levage de cargaisons. L’essor du commerce maritime mondial et le développement des réseaux de transport par conteneurs contribuent également à la croissance de ce segment.

Le segment des navires de la Marine et des garde-côtes devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2026 et 2033, alimenté par les programmes de modernisation de la défense, le renforcement des normes de sécurité maritime et l'augmentation des investissements dans des manilles de pointe dotées d'une capacité de charge supérieure et de propriétés anticorrosion pour les opérations navales.

• Par matériau

Le marché des manilles marines est segmenté selon le matériau : manilles en acier inoxydable, manilles galvanisées, manilles en acier au carbone et manilles en acier allié. En 2025, le segment des manilles en acier inoxydable dominait le marché avec une part de 44,8 %, grâce à leur résistance supérieure à la corrosion, leur résistance à la traction et leur longue durée de vie en milieu marin difficile. Largement utilisées dans les applications maritimes commerciales et de plaisance, elles constituent un choix privilégié pour la construction navale et l’industrie offshore.

Le segment des manilles en acier allié devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à son adoption croissante dans les applications industrielles lourdes, pétrolières et gazières, et navales, où une capacité de charge élevée et une résistance à la fatigue sont essentielles. Les progrès technologiques en matière de composition des alliages et de traitements de revêtement améliorent les performances des manilles dans des conditions extrêmes.

• Par canal de vente

Selon le canal de distribution, le marché des manilles marines se divise en deux segments : les fabricants d’équipement d’origine (OEM) et le marché de la rechange. Ce dernier a dominé le marché en 2025, représentant 56,5 % des revenus, grâce aux besoins constants en pièces de rechange, en maintenance et en modernisation des navires. L’augmentation de la taille de la flotte mondiale, conjuguée aux exigences d’inspection et de certification périodiques des équipements maritimes, soutient également la croissance de ce segment.

Le segment des équipementiers devrait afficher le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la croissance des activités de construction navale, l'intégration de systèmes d'amarrage personnalisés lors de la construction des navires et les contrats d'approvisionnement à long terme avec les chantiers navals militaires et commerciaux. Les fabricants privilégient les composants durables et pré-certifiés afin de répondre aux normes internationales de sécurité et de performance maritimes.

Quelle région détient la plus grande part du marché des manilles marines ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des manilles marines en 2025, avec une part de marché de 39,1 %, portée par la croissance rapide de la construction navale, des opérations offshore et du commerce maritime dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde. L'augmentation de la taille de la flotte commerciale de la région, les investissements croissants dans les infrastructures portuaires et la forte présence de fabricants d'accastillage sont autant de facteurs qui expliquent cette domination.
• Les acteurs locaux et internationaux se concentrent sur l'innovation produit, la rentabilité et l'intégration de la chaîne d'approvisionnement pour répondre à la demande croissante de manilles résistantes à la corrosion et à haute résistance.
• De plus, les initiatives gouvernementales promouvant la sécurité maritime, la modernisation navale et l'expansion industrielle renforcent la position de leader de la région Asie-Pacifique sur le marché mondial des manilles marines.

Analyse du marché chinois des manilles marines

La Chine est le principal contributeur au marché des manilles marines en Asie-Pacifique, grâce à son industrie navale robuste, à sa production manufacturière orientée vers l'exportation et à ses activités croissantes dans le secteur de l'énergie offshore. L'accent mis par le pays sur le développement de manilles à haute résistance, en acier inoxydable et galvanisées, destinées à la manutention de marchandises, au secteur naval et à l'industrie, renforce sa position sur le marché. Les principaux acteurs nationaux investissent dans l'automatisation, les certifications de qualité et les technologies de forgeage de précision afin d'améliorer leur productivité. Les efforts continus de recherche et développement et le développement de partenariats à l'exportation consolident la position dominante de la Chine sur les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales.

Analyse du marché indien des manilles marines

L'Inde connaît une croissance significative de son marché des manilles marines, portée par l'essor de la construction navale, le développement du cabotage et les programmes de modernisation de sa marine. Les initiatives gouvernementales « Make in India » et « Maritime India Vision 2030 » encouragent la production locale et la modernisation technologique des équipements maritimes. L'expansion des chantiers navals, les investissements dans les énergies renouvelables offshore et la demande croissante de manilles économiques pour les navires de pêche et de passagers stimulent le développement du marché. Les fabricants indiens privilégient également le développement durable et la conformité aux normes afin de dynamiser leurs exportations et d'améliorer leur compétitivité dans la région Asie-Pacifique.

Analyse du marché des manilles marines en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus rapide (9,8 %) entre 2026 et 2033, porté par l'expansion de l'exploration offshore, les opérations navales et l'adoption d'équipements de sécurité maritime de pointe. Le solide réseau de réparation et d'entretien naval de la région, conjugué à la demande croissante de manilles en alliage haute résistance et en acier inoxydable, dynamise le marché. Les investissements continus dans l'automatisation maritime, les projets de défense et les infrastructures portuaires écologiques accélèrent l'adoption de ces technologies. Les fabricants accordent une importance croissante à la durabilité et à la résistance à la corrosion de leurs produits afin de répondre aux normes de la Garde côtière américaine et aux normes maritimes internationales.

Analyse du marché américain des manilles pour la marine

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des manilles marines, portés par l'expansion des programmes de modernisation navale, les opérations pétrolières et gazières offshore et le transport maritime commercial. Les fabricants américains privilégient le développement durable, les alliages légers et les technologies de forgeage de précision pour produire des manilles offrant une capacité de charge et une longévité accrues. Des acteurs majeurs du secteur, tels que Columbus McKinnon Corporation, Mazzella Companies et Gunnebo Industries AB, investissent dans la R&D et les partenariats stratégiques afin de renforcer leurs chaînes d'approvisionnement et de répondre à l'évolution des besoins du marché.

Analyse du marché canadien des manilles marines

Le Canada contribue de façon constante au marché nord-américain des manilles marines, grâce à son secteur de la construction navale dynamique, à ses initiatives de modernisation portuaire et au développement de l'énergie extracôtière. La demande croissante de manilles galvanisées et en acier inoxydable pour les applications de pêche, de transport et navales stimule la croissance. L'accent mis par le gouvernement sur l'amélioration des normes de sécurité maritime et la durabilité encourage les fabricants locaux à adopter des techniques de production et de recyclage de pointe. Les investissements continus dans les infrastructures maritimes et la logistique renforcent la position du Canada sur le marché régional.

Analyse du marché européen des manilles marines

L'Europe conserve une part importante du marché mondial des manilles marines, portée par la demande des secteurs du transport maritime, de la pêche et de l'exploitation pétrolière offshore. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et la Norvège y contribuent largement, en privilégiant les manilles haut de gamme destinées aux applications maritimes, industrielles et de défense. Des réglementations environnementales strictes et l'accent mis sur les matériaux écologiques et la traçabilité des chaînes d'approvisionnement favorisent une croissance durable dans toute la région.

Analyse du marché allemand des manilles marines

L'Allemagne domine le marché européen des manilles marines, grâce à ses capacités d'ingénierie de pointe, à une production axée sur l'exportation et à des normes élevées en matière de sécurité maritime. Les secteurs allemand de la construction navale et des équipements offshore dépendent de manilles forgées avec précision pour les opérations intensives. Les innovations constantes dans les alliages à haute résistance et la production automatisée renforcent le leadership allemand dans la fabrication d'accastillage marin haut de gamme en Europe.

Analyse du marché britannique des manilles marines

Le marché britannique est en expansion constante, porté par les projets d'énergies renouvelables en mer, la modernisation navale et la logistique maritime. Les entreprises privilégient l'approvisionnement durable, l'innovation produit et les revêtements anticorrosion pour répondre aux exigences des environnements marins. L'adoption croissante de manilles légères et très résistantes pour les navires commerciaux et militaires contribue à renforcer la part de marché du Royaume-Uni sur le marché européen des manilles marines.

Quelles sont les principales entreprises du marché des manilles marines ?

L'industrie des manilles marines est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Métal Canadien Pacifique Ltée (Canada)
• FABRICATION LE BÉON (France)
• Raccords en acier inoxydable Kesteloo (Nouvelle-Zélande)
• Mazzella Companies [USA] (É.-U.)
• Gunnebo Industries AB (Suède)
• Compagnie sidérurgique indienne (Inde)
• Société Columbus McKinnon (États-Unis)
• KRYFS (Grèce)
• James Fisher and Sons plc (Royaume-Uni)
• Sotra Anchor & Chain AS (Norvège)
• Wichard (France)
• Sealinkers (Singapour)
• TACKLETECH ENTERPRISES (États-Unis)
• Liftvelindustries (Pays-Bas)
• Nidhi Maritime Consultancy (Inde)
• China Deyuan Marine Fitting Co., Ltd. (Chine)
• Katradis Marine Ropes Ind. SA (Grèce)
• Qingdao Sail Rigging Co., Ltd. (Chine)
• Cargo Lift USA, LLC (États-Unis)
• Monroe (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des manilles marines ?

• En janvier 2022, Suncor Stainless Inc. a lancé une nouvelle gamme de manilles forgées en acier inoxydable 316, offrant une durabilité accrue et une résistance à la corrosion supérieure, les rendant ainsi adaptées aux environnements marins les plus extrêmes. Ces manilles forgées offrent une résistance supérieure et une durée de vie prolongée, garantissant une meilleure résistance à l'usure pour les applications industrielles et maritimes.
• En septembre 2021, Møllerodden, nouveau membre de GCE Ocean Technology, a acquis la technologie brevetée d'Inovatum Lifting AS afin de simplifier les opérations et de les rendre plus respectueuses de l'environnement. L'entreprise développe également une manille à libération hydraulique pour une manutention plus sûre sans utilisation d'huile, améliorant ainsi la sécurité opérationnelle et la durabilité.

SKU-59312