Analyse du marché mondial des tissus pour matelas : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des tissus pour matelas

• La taille du marché mondial des tissus pour matelas était évaluée à 51,02 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  101,66 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de tissus durables, respirants et esthétiques dans le secteur de la literie, stimulée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au confort du sommeil. La prolifération des matelas de luxe et personnalisés favorise l'adoption de solutions de coutil de matelas avancées, tant dans le secteur résidentiel que dans celui de l'hôtellerie.
• Par ailleurs, l'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation galopante et l'évolution vers un mobilier haut de gamme accélèrent la demande de tissus pour matelas haute performance. Ces tissus améliorent non seulement l'esthétique, mais aussi les propriétés fonctionnelles des matelas, telles que les propriétés antimicrobiennes, l'évacuation de l'humidité et la régulation de la température. Ces facteurs convergents stimulent considérablement la croissance du marché mondial des tissus pour matelas.

Analyse du marché des tissus pour matelas

• Le tissu à coutil, reconnu pour sa durabilité, ses propriétés d'évacuation de l'humidité et son esthétique, est un composant essentiel de la fabrication de matelas, tant pour les applications résidentielles que commerciales. Ces tissus contribuent grandement au confort, à l'hygiène et à la personnalisation du design, ce qui en fait un élément essentiel des solutions de sommeil modernes.
• La demande croissante de tissus pour matelas est principalement alimentée par l'attention croissante portée par les consommateurs à la qualité du sommeil, l'augmentation des dépenses en literie haut de gamme et l'innovation continue dans les technologies textiles, telles que les traitements antimicrobiens et hypoallergéniques. De plus, la croissance du secteur hôtelier et la vente de matelas en ligne accélèrent la demande.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des tissus pour matelas, avec une part de marché record de 37,4 % en 2024, grâce à la préférence des consommateurs pour les produits de sommeil haut de gamme, à la forte présence des fabricants de matelas et aux innovations en matière d'esthétique et de fonctionnalité des tissus. Les États-Unis dominent la croissance régionale grâce à l'essor du e-commerce de matelas et à une sensibilisation croissante au bien-être du sommeil.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des tissus pour matelas au cours de la période de prévision, avec un TCAC prévu de 6,9 ​​% entre 2025 et 2032. Des facteurs tels que l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles, la croissance des infrastructures hôtelières et l'évolution des modes de vie des consommateurs dans des pays comme la Chine et l'Inde sont à l'origine de cette croissance.
• Le segment hors ligne a dominé le marché des tissus pour matelas avec une part de marché de 72,5 % en 2024, en raison des réseaux de distribution de tissus traditionnels et de la préférence des consommateurs pour l'évaluation en magasin de la texture et de la qualité du tissu.

Portée du rapport et segmentation du marché des tissus pour matelas     

Tendances du marché des tissus pour matelas

Demande croissante de confort, d'hygiène et de durabilité dans les produits de sommeil

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des tissus pour matelas est la préférence croissante des consommateurs pour les textiles haute performance qui offrent un confort, une durabilité et une hygiène améliorés dans les applications de matelas résidentiels et commerciaux.
• Par exemple, de nombreux fabricants intègrent des traitements antimicrobiens, hypoallergéniques et anti-humidité dans leurs tissus à coutil afin de répondre à la demande croissante en matière de bien-être du sommeil et de prévention des allergies. Ces avancées sont particulièrement appréciées dans les secteurs de la santé et de l'hôtellerie, où la propreté et le confort sont essentiels.
• L'esthétique joue également un rôle majeur, les tissus à coutil étant désormais disponibles dans une large gamme de textures, de couleurs et de motifs. Les innovations en matière de tricotage 3D et de tissage jacquard permettent des designs personnalisés, aidant ainsi les marques de matelas à se démarquer sur un marché hautement concurrentiel.
• L'intégration de matériaux durables, tels que le coton biologique , les fibres de bambou , les fibres de polyester recyclé et les fils biodégradables, est une autre tendance marquante. Les consommateurs recherchent de plus en plus des solutions de literie éco-responsables, ce qui incite les fabricants à adopter des méthodes de production et des matériaux plus écologiques.
• Le tissu de coutil de matelas devient un élément différenciateur clé dans les gammes de matelas haut de gamme, de nombreuses marques mettant en avant des caractéristiques telles que l'extensibilité, la respirabilité et les surfaces douces au toucher pour attirer les clients axés sur le luxe et les avantages ergonomiques.
• L'intérêt croissant pour des solutions de sommeil fonctionnelles, hygiéniques et durables transforme les attentes du secteur mondial du matelas. Par conséquent, les fabricants de textiles investissent massivement en R&D pour proposer des tissus de coutil performants, répondant aux attentes des consommateurs et aux normes réglementaires.

Dynamique du marché des tissus pour matelas

Conducteur

Demande croissante en raison de la sensibilisation croissante à la santé et de l'innovation en matière de literie

• L'attention croissante des consommateurs à l'hygiène, à la qualité du sommeil et au confort est un facteur majeur de la croissance du marché mondial des coutil pour matelas. Utilisés comme revêtements extérieurs, les coutil pour matelas deviennent essentiels pour améliorer l'esthétique, la protection et la fonctionnalité des matelas.
• Par exemple, en avril 2024, BekaertDeslee, l'un des principaux fabricants de tissus à coutil, a lancé une nouvelle gamme de tissus pour matelas durables et doux pour la peau, enrichis en probiotiques et dotés d'une technologie anti-odeurs. Ces avancées devraient stimuler l'innovation et la demande des consommateurs tout au long de la période de prévision.
• Face à la sensibilisation croissante aux allergènes, aux acariens et aux problèmes de santé liés au sommeil, les consommateurs optent pour des tissus à coutil aux propriétés antimicrobiennes, hypoallergéniques et évacuant l'humidité. Cette préférence est particulièrement marquée dans les secteurs de la santé, de l'hôtellerie et de l'habitat haut de gamme.
• De plus, la popularité croissante des produits écologiques pour la maison favorise l'utilisation de coton biologique, de tissus à base de bambou et de polyester recyclé dans la production de toiles à coutil. Les fabricants mettent de plus en plus en avant leurs engagements en matière de développement durable pour séduire les acheteurs soucieux de l'environnement.
• Des designs améliorés, des technologies de tissage avancées et une esthétique personnalisable favorisent également l'adoption de tissus de coutil haut de gamme. Ces tissus améliorent non seulement le confort, mais contribuent également à l'image de marque et à la différenciation des produits des fabricants de matelas.
• La tendance vers un comportement de consommation axé sur la santé, associée à l'évolution des tissus fonctionnels et durables, continue de remodeler l'industrie du matelas, faisant du tissu à coutil un élément essentiel de l'innovation produit et du choix du consommateur.

Retenue/Défi

Volatilité des coûts des matières premières et défis de la normalisation industrielle

• La fluctuation des prix des matières premières telles que le coton, le polyester et les fibres spéciales représente un défi majeur pour la rentabilité du marché des toiles à matelas. La forte dépendance aux chaînes d'approvisionnement mondiales pour les textiles bruts rend les fabricants vulnérables aux fluctuations des prix et de la disponibilité.
• De plus, l'absence de standardisation des indicateurs de performance des tissus entre les pays peut engendrer des complexités réglementaires, notamment pour les acteurs internationaux. Les différences de normes en matière de sécurité incendie, d'efficacité antimicrobienne et de certification textile peuvent limiter l'évolutivité transfrontalière des produits.
• Les consommateurs sont également de plus en plus sensibles aux prix, notamment dans les économies où les coûts sont importants. Les tissus de coutil haut de gamme, traités spécifiquement, peuvent augmenter considérablement le coût global des matelas, limitant ainsi leur utilisation dans les produits d'entrée de gamme ou de milieu de gamme.
• Pour faire face à ces contraintes, les entreprises doivent investir dans la résilience de la chaîne d'approvisionnement, l'approvisionnement local et la R&D pour des innovations rentables tout en s'alignant sur les normes mondiales de conformité et d'éco-étiquetage.

Portée du marché des tissus pour matelas

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l’application et du canal de vente.

• Par produit

En fonction du produit, le marché des coutil pour matelas est segmenté en matelas à mailles cueillies et matelas à mailles jetées. Le segment des matelas à mailles cueillies a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 61,4 % en 2024, grâce à sa douceur, son élasticité et son prix abordable. Il est largement utilisé dans les matelas résidentiels pour son confort et ses propriétés respirantes.

Le segment des matelas tricotés en chaîne devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,8 % entre 2025 et 2032, en raison de sa durabilité accrue, de sa résistance aux plis et de sa structure solide, ce qui le rend idéal pour les applications commerciales et institutionnelles.

• Par application

En fonction des applications, le marché des tissus pour matelas est segmenté en deux catégories : commercial et résidentiel. En 2024, le segment résidentiel représentait la plus grande part de marché, avec 68,9 %, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des matériaux de literie esthétiques, fonctionnels et confortables.

Le segment commercial devrait connaître un TCAC maximal de 8,3 % au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante dans les secteurs de l'hôtellerie et de la santé qui exigent des housses de matelas de qualité supérieure, faciles à nettoyer et durables.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché des tissus pour matelas est segmenté en ligne et hors ligne. En 2024, le segment hors ligne détenait une part de marché de 72,5 %, grâce aux réseaux de distribution traditionnels et à la préférence des consommateurs pour l'évaluation en magasin de la texture et de la qualité des tissus.

Le segment en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 9,1 % entre 2025 et 2032, grâce à l'influence croissante du commerce électronique, à la commodité de la livraison directe à domicile, à la disponibilité des comparaisons de produits et aux stratégies de prix promotionnels.

Analyse régionale du marché des tissus pour matelas

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des tissus pour matelas avec la plus grande part de revenus de 37,4 % en 2024, grâce à la demande croissante de matériaux de literie haut de gamme, à la sensibilisation croissante des consommateurs à la qualité du sommeil et à la préférence généralisée pour les solutions de tissus durables et respectueuses de la peau.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement le confort, la durabilité et les propriétés hypoallergéniques des tissus de matelas, contribuant ainsi à une plus grande adoption dans les secteurs résidentiel, hôtelier et de la santé.
• Cette croissance est également soutenue par des revenus disponibles élevés, une forte culture de personnalisation de la décoration intérieure et des innovations dans les technologies textiles telles que les traitements antimicrobiens, rafraîchissants et anti-pression des tissus.

Aperçu du marché américain des tissus pour matelas

En 2024, le marché américain des tissus pour matelas a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, soit 66 %, grâce à une sensibilisation croissante à un sommeil réparateur, à une demande croissante de tissus luxueux et biologiques, et à la croissance rapide des catégories de matelas à mémoire de forme et hybrides. Les consommateurs recherchent de plus en plus des tissus pour matelas offrant une respirabilité et une gestion de l'humidité améliorées, ainsi que des éco-certifications. De plus, les grandes marques de matelas s'associent à des innovateurs textiles pour intégrer des technologies telles que les matériaux à changement de phase et les mélanges durables, favorisant ainsi l'expansion du marché intérieur.

Aperçu du marché européen des tissus pour matelas

Le marché européen des tissus pour matelas devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, stimulé par des réglementations strictes en matière de développement durable, une demande croissante de tissus naturels et recyclés, et des investissements croissants dans la fabrication verte. Le marché européen connaît une croissance dans les secteurs de la literie haut de gamme, des chaînes hôtelières et des matelas de qualité médicale. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni constatent une demande accrue de tissus à base de coton biologique certifié, de TENCEL et de bambou, stimulant ainsi l'innovation en matière de fabrication et de fonctionnalité des tissus.

Aperçu du marché britannique des tissus pour matelas

Le marché britannique des tissus pour matelas devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, porté par la préférence des consommateurs pour les matériaux hypoallergéniques et respirants. La sensibilisation croissante aux problèmes de santé liés au sommeil, combinée à l'évolution vers des produits ménagers durables, stimule la demande de tissus pour matelas offrant à la fois confort et respect de l'environnement. De plus, les marques textiles nationales privilégient les tissus élégants et doux au toucher, conformes aux normes de sécurité incendie et de durabilité.

Aperçu du marché allemand des tissus pour matelas

Le marché allemand des tissus pour matelas devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, grâce au leadership du pays en matière d'innovation textile et à sa forte clientèle soucieuse de l'environnement. Privilégiant une production durable, les fabricants allemands développent des tissus pour matelas haute performance dotés de propriétés telles que des revêtements antimicrobiens, des propriétés anti-acariens et une régulation thermique. La hausse des ventes de matelas orthopédiques et haut de gamme stimule la demande de tissus, tant de la part des producteurs nationaux que des fournisseurs internationaux.

Aperçu du marché des tissus pour matelas en Asie-Pacifique

Le marché des coutil pour matelas en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 6,9 ​​% sur la période 2025-2032, portée par l'essor de la construction résidentielle, la hausse des revenus disponibles et l'expansion des centres de production de matelas en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Les fabricants locaux investissent de plus en plus dans des coutil à la fois économiques et de haute qualité, tandis que les marques internationales investissent dans la région pour répondre à la demande de tissus respirants, doux et agréables pour la peau. L'accent mis par la région sur les exportations et les partenariats avec les équipementiers accélère encore la croissance.

Aperçu du marché japonais des tissus pour matelas

Le marché japonais des tissus pour matelas connaît un essor important en raison du vieillissement de la population, de l'importance accordée au bien-être et de la préférence pour des matériaux de literie minimalistes et de haute qualité. Les consommateurs japonais sont attirés par les tissus de matelas avancés aux propriétés anti-humidité, antibactériennes et anti-odeurs. Les fabricants locaux de matelas privilégiant l'ergonomie et l'optimisation de l'espace, l'intégration de tissus fonctionnels et haut de gamme devient un facteur de différenciation clé.

Aperçu du marché chinois des tissus pour matelas

En 2024, le marché chinois des tissus à matelas représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, soutenu par la croissance rapide de la classe moyenne, l'urbanisation et l'augmentation des dépenses de consommation en produits d'ameublement axés sur le confort. L'importante base industrielle chinoise de fabrication de matelas stimule la demande pour divers tissus à matelas, des mélanges de polyester économiques aux tricots jacquard haut de gamme en passant par des alternatives écologiques. L'impulsion donnée par le gouvernement à une production textile plus propre et à la fabrication numérique remodèle également le paysage concurrentiel.

Part de marché des tissus pour matelas

L'industrie des tissus pour matelas est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Jong Stit Co., Ltd. (Thaïlande)
• Georg Otto Friedrich (Allemagne)
• Zhejiang Chaoda Warp Knitting Co., Ltd. (Chine)
• ABHINANDAN TRICOTS PVT LTD. (Inde)
• Haining Jinmao Warp Knitting Co., Ltd. (Chine)
• Guilford (États-Unis)
• Loyal Textile Mills Ltd. (Inde)
• TORAY INDUSTRIES, INC. (Japon)
• Pacific Textiles Holdings Limited (Hong Kong)
• Teejay Lanka PLC (Sri Lanka)
• American National Manufacturing, Inc. (États-Unis)
• Groupe WENZEL (Allemagne)
• Exxel Outdoors, LLC. (États-Unis)
• Al Mattress (États-Unis)
• Newell Brands (États-Unis)
• SERTA SIMMONS BEDDING, LLC (États-Unis)
• SSM Industries (États-Unis)
• Intex Development Co. Ltd (Chine)

Dernières évolutions du marché mondial des tissus pour matelas

• En février-mars 2025, Precision Textiles (Fairfield, NJ, États-Unis) s'est associé à Culp Home Fashions (Stokesdale, NC, États-Unis) pour lancer le fil breveté IQ Flame-Resistant (FR) Inlay, permettant la production de coutil ignifuge sans produits chimiques tissé directement dans le tissu du matelas, respectant ou dépassant les normes CFR 1633 sans nécessiter de laminage.
• En juin 2025, les fabricants du monde entier ont commencé à intégrer l'incrustation IQ FR dans diverses conceptions de coutil (constructions à dessus lisse, à fermeture éclair et à base de mousse) pour améliorer la sécurité incendie tout en préservant l'esthétique et la respirabilité.
• En mai 2025, à l'Interzum de Cologne, des leaders du secteur, dont BekaertDeslee, CT Nassau et d'autres, ont présenté des innovations durables et performantes en matière de coutil, allant des tissus écologiques à base de plantes aux conceptions textiles rafraîchissantes et circulaires, indiquant un élan croissant dans l'innovation des tissus de matelas.

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