Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des services de livraison de repas – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des services de livraison de kits de repas

• La taille du marché mondial des services de livraison de kits de repas était évaluée à 16,72 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 44,45 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de solutions de repas pratiques et rapides et par l'adoption croissante de plateformes de livraison de nourriture numérique, en particulier parmi les consommateurs urbains ayant un mode de vie chargé et des préférences soucieuses de leur santé.
• De plus, l'expansion de la clientèle technophile et de la génération Y stimule la demande de services de repas personnalisables par abonnement, offrant contrôle des portions, diversité alimentaire et réduction du gaspillage alimentaire. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des services de livraison de repas, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des services de livraison de kits de repas

• Les services de livraison de kits de repas proposent des ingrédients pré-dosés et des recettes étape par étape ou des repas entièrement préparés livrés directement au domicile des consommateurs, combinant les avantages des repas cuisinés à la maison avec la commodité et l'efficacité du temps.
• La demande croissante du marché est motivée par l'évolution des préférences alimentaires, la sensibilisation croissante à la nutrition et à la durabilité, ainsi que la popularité croissante des options à base de plantes, biologiques et sans allergènes qui s'alignent sur l'évolution des modes de vie des consommateurs.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des services de livraison de kits de repas avec une part de 46,51 % en 2024, en raison de modes de vie chargés, d'une conscience croissante de la santé et d'une demande croissante de solutions de repas à domicile pratiques mais nutritives.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des services de livraison de kits de repas au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de la croissance des revenus de la classe moyenne et de la popularité croissante de la cuisine maison.
• Le segment en ligne a dominé le marché avec une part de marché de 63,7 % en 2024, grâce à la prolifération des plateformes de commerce électronique et à la pénétration croissante des smartphones et d'Internet. Les consommateurs privilégient les canaux en ligne pour leur praticité, leur plus large choix de repas, leurs formules d'abonnement personnalisables et l'accès aux avis clients et aux informations nutritionnelles. La possibilité de suspendre, de modifier ou d'annuler les commandes via des interfaces numériques renforce encore l'attrait des kits repas en ligne.

Portée du rapport et segmentation du marché des services de livraison de kits de repas   

Tendances du marché des services de livraison de kits de repas

Progrès technologiques

• Le marché de la livraison de kits repas progresse rapidement grâce à des technologies innovantes qui améliorent la personnalisation, l'efficacité opérationnelle et l'engagement global des clients.
• Par exemple, des entreprises telles que HelloFresh et Blue Apron exploitent l'IA et l'apprentissage automatique pour analyser les préférences des clients et l'historique des commandes, permettant ainsi des recommandations de repas hautement personnalisées et une planification optimisée des itinéraires de livraison qui réduit le gaspillage alimentaire et améliore la satisfaction.
• Les applications mobiles proposent désormais des tutoriels de cuisine interactifs, un suivi des livraisons en temps réel, des informations nutritionnelles et une planification personnalisée des repas, améliorant considérablement la commodité et l'engagement des utilisateurs.
• Les innovations en matière d'emballage privilégient la durabilité en incorporant des matériaux recyclables, biodégradables et à température contrôlée, garantissant la fraîcheur des ingrédients tout en répondant aux préoccupations environnementales
• La robotique et l'automatisation dans les centres d'assemblage et de traitement des kits de repas augmentent l'évolutivité et la rapidité des opérations, permettant aux entreprises de répondre à la demande croissante tout en maintenant une qualité constante.
• Les technologies émergentes telles que la blockchain sont utilisées dans des projets pilotes pour améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement et la traçabilité des ingrédients, renforçant ainsi la confiance des consommateurs et garantissant la conformité en matière de sécurité alimentaire.

Dynamique du marché des services de livraison de kits de repas

Conducteur

Sensibilisation accrue aux repas sains

• On observe une augmentation significative de la sensibilisation à la santé à l'échelle mondiale, les consommateurs privilégiant de plus en plus les repas nutritifs et équilibrés qui favorisent le bien-être et préviennent les maladies liées au mode de vie, accélérant ainsi la demande de kits de repas offrant des portions d'ingrédients contrôlées et une transparence nutritionnelle.
• Par exemple, les fournisseurs axés sur la santé tels que Sun Basket se spécialisent dans les kits de repas comprenant des produits biologiques, sans gluten, adaptés au régime cétogène, à base de plantes et sensibles aux allergènes qui répondent à divers besoins alimentaires et attirent les consommateurs à la recherche de solutions de repas pratiques et soucieuses de leur santé.
• La pandémie de COVID-19 a servi de signal d'alarme en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, augmentant la demande des consommateurs pour des sources alimentaires fiables, des ingrédients frais et des repas qui renforcent le système immunitaire, que les services de kits de repas sont stratégiquement positionnés pour satisfaire.
• L'urbanisation, les heures de travail plus longues et les modes de vie de plus en plus chargés poussent les consommateurs vers des options alimentaires permettant de gagner du temps, telles que des kits de repas pré-portionnés qui simplifient la cuisine sans compromettre la qualité de l'alimentation ou les expériences culinaires faites maison.
• Les partenariats stratégiques avec des diététiciens agréés, des nutritionnistes et des experts culinaires permettent aux fournisseurs de kits de repas d'élaborer des menus nutritionnellement équilibrés qui répondent à des objectifs de santé et à des données démographiques variés, élargissant ainsi leur attrait sur le marché et leur clientèle.

Retenue/Défi

Qualité et consistance des ingrédients

• Un défi opérationnel fondamental réside dans l'approvisionnement et la livraison constants d'ingrédients frais et de première qualité dans de vastes régions géographiques, ce qui influence directement la perception de la marque par le consommateur et la probabilité d'achats répétés.
• Par exemple, des fournisseurs tels que Home Chef et Freshly gèrent des chaînes d'approvisionnement complexes à plusieurs niveaux et une logistique de la chaîne du froid pour maintenir la fraîcheur et la sécurité des ingrédients, mais les fluctuations saisonnières et les limitations d'approvisionnement régionales entraînent parfois une variabilité dans la qualité des produits.
• Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, telles que les conditions météorologiques défavorables ou les tensions géopolitiques, associées à la variabilité de la disponibilité régionale, peuvent entraîner une qualité incohérente des ingrédients ou des substitutions occasionnelles qui affectent négativement la satisfaction des clients.
• Les solutions d'emballage doivent garantir que la fraîcheur, la saveur et le contenu nutritionnel sont préservés pendant la livraison, ce qui nécessite des matériaux isolants sophistiqués et des conceptions inviolables, qui augmentent les coûts et la complexité opérationnelle.
• Les consommateurs s'attendent à des saveurs de qualité gastronomique et à des ingrédients haut de gamme avec un portionnement précis, ce qui impose des normes rigoureuses en matière de contrôle continu des fournisseurs, d'audits de qualité et de contrôles rigoureux des centres de distribution, ajoutant ainsi des frais généraux opérationnels et des défis en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Portée du marché des services de livraison de kits de repas

Le marché est segmenté sur la base de l’offre, du service et de la plateforme.

• En offrant

En termes d'offre, le marché des services de livraison de repas est segmenté en deux catégories : « réchauffer et consommer » et « cuisiner et consommer ». Ce segment a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour les expériences culinaires et leur désir de plats faits maison, sans les tracas de la planification et des courses. Ce segment bénéficie d'une prise de conscience croissante des besoins en matière de santé et d'une préférence pour des ingrédients frais et personnalisables, permettant aux utilisateurs de maîtriser la composition nutritionnelle de leurs repas. L'attrait de l'expérimentation de nouvelles cuisines et l'apprentissage de nouvelles compétences culinaires jouent également un rôle majeur dans sa popularité durable auprès des jeunes consommateurs urbains.

Le segment des plats à réchauffer devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de commodité des professionnels, des étudiants et des seniors. Ces plats prêts à réchauffer s'adressent aux consommateurs en quête de solutions rapides sans compromis sur le goût ni la qualité. Grâce aux améliorations apportées au conditionnement, à la conservation et à la variété des recettes, les plats à réchauffer gagnent en popularité et constituent une solution fiable pour des repas rapides et nutritifs.

• Par service

En termes de service, le marché est segmenté en services simples et multiples. Le segment des services de kits repas multiples a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son adéquation avec les familles et les ménages soucieux de leur santé et recherchant des solutions de planification de repas durables. Ces abonnements offrent souvent un meilleur rapport qualité-prix et une plus grande praticité, permettant aux utilisateurs de planifier leurs repas hebdomadaires et de réduire le gaspillage alimentaire. La préférence pour une alimentation équilibrée, le contrôle des portions et la facilité des livraisons régulières continuent de stimuler l'adoption de cette catégorie.

Le segment des services de repas à emporter devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par le nombre croissant de ménages monoparentaux et de travailleurs souhaitant des repas frais et en portions individuelles sans engagement à long terme. La flexibilité, l'accessibilité financière et la facilité d'essai des services à emporter sont particulièrement attractives pour les nouveaux utilisateurs et ceux qui testent de nouveaux régimes alimentaires.

• Par plateforme

En fonction de la plateforme, le marché est divisé en deux catégories : en ligne et hors ligne. Le segment en ligne a dominé la plus grande part (63,7 %) en 2024, stimulé par la prolifération des plateformes de commerce électronique et la pénétration croissante des smartphones et d'Internet. Les consommateurs privilégient les canaux en ligne pour leur praticité, leur plus large choix de repas, leurs formules d'abonnement personnalisables et l'accès aux avis clients et aux informations nutritionnelles. La possibilité de suspendre, de modifier ou d'annuler des commandes via des interfaces numériques renforce encore l'attrait des achats de kits repas en ligne.

Le segment hors ligne devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce au développement des partenariats avec les distributeurs et à la présence de kits repas dans les supermarchés et les magasins spécialisés. La disponibilité en magasin permet aux clients de découvrir les produits avant l'achat et séduit les acheteurs impulsifs ou ceux qui sont moins à l'aise avec les formules d'abonnement. Les plateformes hors ligne ciblent également de plus en plus les consommateurs soucieux de leur santé et pressés par le temps en leur proposant des solutions de repas à emporter.

Analyse régionale du marché des services de livraison de kits de repas

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des services de livraison de kits de repas avec la plus grande part de revenus de 46,51 % en 2024, grâce à des modes de vie chargés, une conscience croissante de la santé et une demande croissante de solutions de repas à domicile pratiques mais nutritives.
• Les consommateurs de la région apprécient la flexibilité, le gain de temps et la personnalisation alimentaire offerts par les kits de repas, qui s'adaptent bien aux routines de travail modernes et aux tendances en matière de bien-être.
• L'adoption généralisée est en outre soutenue par une infrastructure logistique solide, une forte pénétration d'Internet et une préférence accrue pour les services par abonnement, faisant des kits de repas une option de livraison de nourriture courante.

Aperçu du marché américain des services de livraison de repas

Le marché américain des services de livraison de repas a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, porté par la demande croissante de planification pratique des repas, d'un meilleur contrôle des portions et d'offres axées sur la santé. L'adoption croissante des plateformes d'épicerie en ligne, combinée à une forte culture de l'expérimentation alimentaire et de la cuisine maison, alimente la croissance du marché. La présence d'acteurs majeurs proposant des modèles d'abonnement flexibles, un large choix de recettes et des emballages éco-responsables contribue également à l'expansion du marché. De plus, l'augmentation du nombre de ménages à double revenu et l'augmentation de la clientèle millennial sont des moteurs clés d'une croissance soutenue.

Aperçu du marché européen des services de livraison de repas

Le marché européen des services de livraison de repas devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue aux questions de santé et l'évolution des habitudes de consommation alimentaire. La demande d'ingrédients frais, biologiques et locaux livrés à domicile gagne en popularité dans les zones urbaines. L'accent croissant mis sur le développement durable, la réduction du gaspillage alimentaire et le soutien aux agriculteurs locaux encouragent également une adoption plus large des kits repas dans la région.

Aperçu du marché des services de livraison de repas au Royaume-Uni

Le marché britannique des services de livraison de repas devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par une forte tendance à la restauration à domicile, un intérêt pour une alimentation saine et un appétit croissant pour la diversité culinaire. Le marché bénéficie d'une base croissante de consommateurs soucieux de leur santé et d'une forte croissance des achats en ligne. Des options d'abonnement flexibles et le développement des partenariats entre les marques de repas et les producteurs locaux renforcent les perspectives du marché.

Aperçu du marché allemand des services de livraison de repas

Le marché allemand de la livraison de repas en kit devrait connaître une croissance soutenue, soutenue par une forte sensibilisation à l'environnement et une préférence pour les emballages durables et les ingrédients frais. Les consommateurs allemands recherchent de plus en plus de transparence quant à l'approvisionnement et au contenu nutritionnel, ce qui fait des repas en kit une option attractive. Le marché est également stimulé par l'essor des options végétariennes et végétaliennes, qui répondent à une large population aux préférences alimentaires spécifiques.

Aperçu du marché des services de livraison de repas en Asie-Pacifique

Le marché des services de livraison de repas en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, soutenu par une urbanisation rapide, la croissance des revenus de la classe moyenne et la popularité croissante de la cuisine maison. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde constatent une demande croissante de solutions alimentaires pratiques et hygiéniques, notamment chez les jeunes actifs et les familles nucléaires. La croissance du e-commerce et la présence de consommateurs férus de technologie accélèrent l'adoption régionale.

Aperçu du marché japonais des services de livraison de repas

Le marché japonais des services de livraison de repas est en pleine expansion en raison du vieillissement de la population, d'une forte exigence en matière de santé et d'hygiène, et de la préférence pour une cuisine simple et efficace. Les repas prêts à emporter s'adressent aussi bien aux actifs qu'aux seniors, qui recherchent des repas en portions individuelles sans avoir à faire les courses. L'importance accordée aux ingrédients de saison et de qualité, ainsi que l'intérêt culturel pour les repas faits maison, contribuent à la croissance de la demande.

Aperçu du marché chinois des services de livraison de repas

Le marché chinois de la livraison de repas a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique en 2024, soutenu par une forte pénétration des smartphones, une demande croissante de livraison de repas personnalisée et une classe moyenne en plein essor. La préférence des citadins pour des solutions de repas pratiques et prêtes à cuisiner stimule l'expansion rapide du marché. Une logistique nationale performante, la hausse des dépenses de consommation et l'intérêt croissant pour une alimentation saine renforcent encore la position de la Chine sur le marché régional.

Part de marché des services de livraison de kits de repas

Le secteur des services de livraison de kits de repas est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Gousto (Royaume-Uni)
• Home Chef (États-Unis)
• PeachDish (États-Unis)
• Sun Basket (États-Unis)
• ButcherBox (États-Unis)
• Blue Apron LLC (États-Unis)
• Purple Carrot (États-Unis)
• MMM Consumer Brands Inc. (Allemagne)
• HelloFresh (Allemagne)
• MOONREEF INNOVATIONS LLP (États-Unis)
• Freshly Inc. (États-Unis)
• Relish Labs LLC (Chef à domicile) (États-Unis)
• Gobble (États-Unis)
• Fresh n' Lean (États-Unis)
• Hungryroot (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des services de livraison de kits de repas

• En avril 2023, Blue Apron et Dashmart by DoorDash ont annoncé la prolongation de leur partenariat, permettant ainsi la livraison à grande échelle des repas « Chaleur et Manger » de Blue Apron sur 11 marchés, dont New York, via DashMart. Cette initiative stratégique témoigne de la volonté des deux entreprises d'élargir leur clientèle et d'améliorer l'accessibilité des produits en exploitant la plateforme DashMart au-delà du succès du premier programme pilote à Philadelphie.
• En janvier 2022, Home Chef a conclu un partenariat stratégique avec la célèbre cheffe et fondatrice de Skinnytaste, Gina Homolka, afin de proposer des repas frais et équilibrés aux foyers de tout le pays. Grâce à cette collaboration, Home Chef a intégré trois recettes Skinnytaste en rotation à ses offres hebdomadaires, offrant ainsi à ses clients un choix varié de plats sains et savoureux. Cette démarche s'inscrit dans leur objectif de répondre à la demande de repas pratiques et équilibrés.
• En décembre 2022, Home Chef s'est associé à la célèbre cheffe Rachael Ray pour lancer une nouvelle gamme de kits repas reprenant ses recettes signature, avec des ingrédients pré-dosés et des instructions faciles à suivre. Cette collaboration a considérablement renforcé l'attractivité de la marque Home Chef en s'appuyant sur la grande popularité et la crédibilité culinaire de Rachael Ray, attirant ainsi une clientèle plus large en quête de praticité et d'expériences gourmandes à domicile. La sortie de nouveaux kits repas chaque semaine jusqu'en mars 2023 a offert aux clients variété et fraîcheur, renforçant ainsi la position concurrentielle de Home Chef sur le marché face à des acteurs majeurs tels que Blue Apron et HelloFresh. Cette initiative a également mis en lumière la tendance des kits repas recommandés par des célébrités comme stratégie marketing pour stimuler l'engagement et se démarquer dans un marché encombré.
• En août 2021, Freshly Inc. a lancé sa première gamme de plats préparés à base de plantes, « Purely Plant », en réponse à la demande croissante des consommateurs pour des régimes alimentaires clean label et à base de plantes. Le lancement de six plats préparés par des chefs, à base d'ingrédients complets et de protéines végétales, a marqué une expansion stratégique sur le segment en pleine expansion des produits végétaliens et végétariens. En proposant des plats à réchauffer, sans préparation et prêts en moins de trois minutes, Freshly répondait au besoin croissant d'options de restauration à la fois saines et pratiques. Cette gamme de produits a diversifié le portefeuille de Freshly et renforcé son attrait auprès des consommateurs soucieux de l'environnement et de leur santé, renforçant ainsi sa présence sur le marché concurrentiel de la livraison de repas prêts à consommer.
• En novembre 2020, HelloFresh a acquis Factor75, LLC, une entreprise américaine de livraison de repas prêts à consommer, pour 277 millions de dollars américains. Cette acquisition marque une étape stratégique majeure pour étendre sa présence sur le segment en pleine croissance du secteur de la livraison de repas, axé sur la santé. Cette acquisition a permis à HelloFresh de pénétrer le marché des plats préparés, qui complète son offre principale de plats cuisinés. Grâce à la spécialisation de Factor75 dans les repas diététiques et équilibrés, HelloFresh a pu accéder à une nouvelle clientèle en quête d'options cétogènes, paléo et riches en protéines. Ce développement a considérablement renforcé la part de marché de HelloFresh aux États-Unis, élargi ses capacités opérationnelles et s'est adapté à l'évolution des préférences des consommateurs en faveur de repas sains et à emporter.

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