Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des boîtes métalliques et des bocaux en verre – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché mondial des boîtes métalliques et des bocaux en verre

• La taille du marché mondial des boîtes en métal et des bocaux en verre était évaluée à 26,82 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 32,17 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 2,30 % au cours de la période de prévision.
• L’expansion du marché est principalement motivée par la demande croissante de solutions d’emballage durables, recyclables et respectueuses de l’environnement dans les secteurs de l’alimentation, des boissons et des soins personnels, alors que les consommateurs et les régulateurs font pression pour une réduction de l’utilisation du plastique.
• De plus, les progrès des technologies d’emballage, la durée de conservation améliorée et l’attrait esthétique rendent les boîtes en métal et les bocaux en verre plus attrayants pour les marques, propulsant davantage l’adoption du marché et la croissance à long terme de l’industrie .

Analyse du marché mondial des boîtes métalliques et des bocaux en verre

• Les boîtes en métal et les bocaux en verre, connus pour leur durabilité, leur recyclabilité et leurs capacités de conservation, sont de plus en plus essentiels dans l'industrie de l'emballage des produits alimentaires, des boissons, des produits pharmaceutiques et des cosmétiques, en raison de la demande des consommateurs pour des alternatives d'emballage durables et sûres.
• La préférence croissante pour les emballages écologiques, sans BPA et réutilisables est un moteur clé de la croissance, tout comme les réglementations environnementales plus strictes et la sensibilisation croissante des consommateurs et des fabricants à la pollution plastique.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des canettes en métal et des bocaux en verre avec la plus grande part de revenus de 36,6 % en 2024, soutenue par des industries alimentaires et des boissons matures, une infrastructure de recyclage avancée et un solide soutien réglementaire pour les emballages durables, en particulier aux États-Unis où la demande des segments de produits biologiques et haut de gamme s'accélère.
• L’Amérique du Nord devrait être la région qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’urbanisation rapide, de l’expansion de la population de la classe moyenne et de la demande croissante d’aliments emballés et prêts à consommer dans des pays comme la Chine et l’Inde.
• Le segment des canettes métalliques a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 56,8 % en 2024, principalement en raison de leur utilisation généralisée dans l'emballage des boissons, des aliments en conserve et des aliments pour animaux de compagnie.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des boîtes métalliques et des bocaux en verre  

Tendances du marché mondial des boîtes métalliques et des bocaux en verre

Innovation durable et intégration d'emballages intelligents

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des boîtes métalliques et des bocaux en verre est l'évolution vers l'innovation durable et l'intégration de technologies d'emballage intelligentes. Les fabricants intègrent de plus en plus de fonctionnalités intelligentes aux formats d'emballage, tout en améliorant le respect de l'environnement grâce à des matériaux recyclables et à des méthodes de production écoénergétiques.
  • Par exemple, des entreprises comme Ball Corporation et Ardagh Group investissent dans les technologies d'allègement et l'impression numérique sur les boîtes métalliques afin de réduire leur empreinte carbone, tout en permettant la traçabilité des produits et l'engagement des consommateurs grâce aux codes QR et aux étiquettes NFC. De même, des innovateurs en matière d'emballages en verre comme Gerresheimer AG explorent les bouchons intelligents et les capteurs intégrés pour les applications pharmaceutiques et alimentaires haut de gamme.
• Les emballages intelligents permettent de surveiller en temps réel la fraîcheur, la température et l'inviolabilité, un atout particulièrement précieux dans des secteurs comme l'alimentation et la santé. Ces innovations contribuent non seulement à réduire le gaspillage et à améliorer la sécurité, mais aussi à renforcer la transparence des marques et la confiance des consommateurs. Par exemple, des bocaux intelligents équipés d'indicateurs de fraîcheur sont utilisés pour signaler en temps réel toute détérioration ou tout joint endommagé.
• De plus, l'intégration numérique aux systèmes d'inventaire et aux chaînes d'approvisionnement optimise la logistique et la gestion des rayons, notamment pour les produits à forte valeur ajoutée ou sensibles. L'utilisation d'étiquettes et de codes-barres intelligents sur les boîtes et les bocaux permet un suivi efficace, améliorant la traçabilité et le contrôle qualité au sein des réseaux de distribution mondiaux.
• Cette tendance croissante vers des emballages éco-responsables et connectés stimule la demande des consommateurs et des marques. Des entreprises comme Amcor Limited développent des alternatives recyclables en métal et en verre, intégrant des fonctionnalités intelligentes, répondant ainsi au double besoin de durabilité et d'interactivité numérique.
• La recherche de solutions d'emballage intelligentes, traçables et durables transforme en profondeur le marché des boîtes métalliques et des bocaux en verre. Alors que les consommateurs et les organismes de réglementation exigent de plus en plus de transparence et de responsabilité environnementale, cette convergence entre durabilité et technologies intelligentes est sur le point de redéfinir les normes d'emballage dans tous les secteurs.

Dynamique du marché mondial des boîtes métalliques et des bocaux en verre

Conducteur

Une demande croissante motivée par les objectifs de durabilité et la commodité des emballages

• Le marché mondial des boîtes de conserve en métal et des bocaux en verre connaît une forte demande, largement alimentée par l'importance croissante accordée à la durabilité environnementale, la pression réglementaire visant à réduire l'utilisation du plastique et la préférence croissante des consommateurs pour les matériaux d'emballage recyclables et réutilisables.

  • Par exemple, en mars 2024, le groupe Ardagh a annoncé une expansion stratégique de sa ligne de production de verre léger, visant à réduire les émissions de carbone tout en préservant la durabilité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Pacte vert de l'UE et des objectifs de développement durable des entreprises. Ces efforts déployés par des entreprises leaders devraient accélérer considérablement la croissance du marché.
• Les consommateurs privilégient de plus en plus les marques éco-responsables qui utilisent des canettes en métal et des bocaux en verre, en particulier dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des cosmétiques, où ces matériaux préservent la qualité du produit, améliorent l'attrait des rayons et soutiennent une économie circulaire.
• De plus, les marques se tournent vers les emballages en verre et en métal pour un positionnement premium, car ces matériaux sont synonymes de qualité et de luxe. La praticité est également un facteur majeur, grâce à des innovations telles que les couvercles métalliques à ouverture facile, les bocaux refermables et les contenants en verre adaptés au micro-ondes, améliorant l'expérience utilisateur et la fonctionnalité.
• La demande de plats préparés, de boissons et de produits de santé conditionnés dans des emballages durables, portables et recyclables contribue à l'adoption généralisée de solutions en métal et en verre sur les marchés développés et émergents. Les fabricants investissent également dans l'étiquetage intelligent et la traçabilité des emballages afin de renforcer la transparence et la confiance des consommateurs.

Retenue/Défi

Consommation énergétique élevée et préoccupations en matière de fragilité

• Malgré leurs nombreux avantages, les boîtes métalliques et les bocaux en verre sont confrontés à des défis qui peuvent entraver la croissance du marché, notamment liés à leurs processus de fabrication énergivores et à leurs coûts logistiques plus élevés en raison de leur poids et de leur fragilité.

  • Par exemple, la production de verre nécessite des fours à haute température, qui consomment beaucoup d'énergie et génèrent d'importantes émissions de CO₂. Bien que de nombreuses entreprises se tournent vers les énergies renouvelables, l'empreinte carbone demeure une préoccupation pour les acteurs soucieux de l'environnement.
• La fragilité du verre limite également son utilisation dans certaines applications, notamment dans les chaînes d'approvisionnement soumises à des contraintes de transport importantes ou dans les régions où les infrastructures de protection sont limitées. De plus, les emballages en verre nécessitent une manipulation soigneuse, un stockage spécialisé et des solutions d'expédition souvent plus coûteuses, ce qui peut dissuader les fabricants soucieux des coûts de les adopter.
• Bien que des innovations telles que le verre léger et les alliages métalliques améliorés contribuent à atténuer certains de ces problèmes, le coût reste un obstacle important, en particulier pour les petites et moyennes entreprises des marchés émergents.
• Pour surmonter ces obstacles, les acteurs de l'industrie se concentrent sur les avancées technologiques, telles que les solutions d'emballage hybrides, les systèmes de recyclage en boucle fermée et les processus de contrôle qualité pilotés par l'IA qui réduisent les déchets et la consommation d'énergie, rendant ainsi les emballages en métal et en verre plus viables et compétitifs à long terme.

Portée du marché mondial des boîtes métalliques et des bocaux en verre

Le marché est segmenté en fonction du type et de l’application.

• Par type

Le marché mondial des boîtes métalliques et des bocaux en verre est segmenté en fonction du type de produit. Le segment des boîtes métalliques a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 56,8 % en 2024, principalement en raison de leur utilisation répandue dans le conditionnement des boissons, des conserves et des aliments pour animaux. Les boîtes métalliques sont plébiscitées pour leur durabilité, leurs excellentes propriétés barrières et leur recyclabilité, ce qui les rend idéales pour les produits à longue durée de conservation et la distribution en grandes quantités. Leur légèreté et leur facilité de transport les rendent également attractives pour les fabricants souhaitant réduire leurs coûts logistiques.

Le segment des bocaux en verre devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 21,3 % entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les emballages non toxiques, sans BPA et réutilisables, notamment dans les secteurs de l'alimentation haut de gamme, des cosmétiques et de la pharmacie. Les bocaux en verre sont perçus comme plus durables et esthétiques, et leur transparence améliore la visibilité du produit, ce qui en fait un produit idéal pour les gammes de produits haut de gamme ou bio.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en aliments de conserve, aliments pour animaux, lait en poudre, etc. En 2024, le segment des aliments de conserve représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 44,1 %, grâce à la demande croissante de produits alimentaires de longue conservation sur les marchés développés et émergents. Les bocaux en verre et les boîtes métalliques offrent une excellente protection contre l'oxygène, l'humidité et la lumière, ce qui les rend parfaits pour conserver les fruits, les légumes, les sauces, les cornichons et les plats préparés. Leur compatibilité avec les traitements thermiques et leur longue durée de conservation expliquent en grande partie leur domination dans le secteur des aliments de conserve.

Le segment des aliments pour animaux de compagnie devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 20,6 % entre 2025 et 2032, en raison de l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie à l'échelle mondiale et de la sensibilisation croissante des consommateurs à l'intégrité nutritionnelle et à la fraîcheur des produits. Les boîtes métalliques sont particulièrement prisées dans ce segment pour leur capacité à conserver les aliments humides, à préserver les arômes et à respecter les normes réglementaires en matière de sécurité et de qualité des aliments pour animaux.

Analyse régionale du marché mondial des boîtes métalliques et des bocaux en verre

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des canettes en métal et des bocaux en verre avec la plus grande part de revenus de 36,6 % en 2024, tirée par une forte demande dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des soins personnels, ainsi que par une infrastructure d'emballage et de recyclage bien établie.
• Les consommateurs de la région privilégient de plus en plus les emballages durables, recyclables et sans BPA, les boîtes métalliques et les bocaux en verre étant considérés comme des alternatives plus sûres et plus respectueuses de l'environnement que le plastique. Cette évolution est particulièrement marquée dans les catégories de produits haut de gamme, où la qualité de l'emballage influence les décisions d'achat.
• Le leadership de la région sur le marché est également soutenu par des réglementations environnementales strictes, une forte sensibilisation des consommateurs à la sécurité et à la durabilité des produits, et la présence d'entreprises d'emballage de premier plan qui innovent dans des formats légers, refermables et intelligents. Ces facteurs cumulés positionnent les boîtes métalliques et les bocaux en verre comme des solutions d'emballage privilégiées par les consommateurs nord-américains soucieux de leur santé, tant pour le marché de masse que pour les marchés de niche.

Aperçu du marché américain des boîtes métalliques et des bocaux en verre

Le marché américain des boîtes métalliques et des bocaux en verre a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 79 % de parts de marché. Ce marché est porté par la préférence croissante des consommateurs pour des solutions d'emballage durables et écologiques dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des soins personnels. L'abandon progressif des plastiques à usage unique, conjugué à la pression réglementaire et à la sensibilisation des consommateurs, stimule la demande d'emballages recyclables. Aux États-Unis, les bocaux en verre sont particulièrement prisés dans les segments des produits bio et haut de gamme, tandis que les boîtes en aluminium et en acier dominent les marchés des boissons et des aliments pour animaux. Les innovations en matière d'allègement, d'étiquetage intelligent et de refermabilité stimulent encore la croissance du marché, les fabricants cherchant à allier fonctionnalité et esthétique.

Aperçu du marché européen des boîtes métalliques et des bocaux en verre

Le marché européen des boîtes métalliques et des bocaux en verre devrait connaître une forte croissance annuelle composée (TCAC) tout au long de la période de prévision, porté par des réglementations environnementales strictes et une importance croissante accordée aux pratiques d'économie circulaire. Partout en Europe, les pays abandonnent progressivement les emballages plastiques au profit d'alternatives recyclables comme le verre et le métal. L'infrastructure de recyclage bien développée de la région et la demande des consommateurs pour des produits clean label et zéro déchet accélèrent leur adoption. La croissance est particulièrement forte dans les secteurs de la conservation des aliments, des produits laitiers et des soins personnels. Les marques se tournent également vers le verre pour le positionnement de leurs produits de luxe et bio, tandis que les boîtes métalliques restent un incontournable pour les boissons et les conserves.

Aperçu du marché britannique des boîtes métalliques et des bocaux en verre

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenue par une demande accrue d'emballages durables, notamment dans le secteur de l'alimentation et des boissons. Les consommateurs britanniques sont très sensibles aux enjeux environnementaux, ce qui incite les détaillants et les fabricants à privilégier les bocaux en verre et les boîtes métalliques aux contenants en plastique. L'essor des aliments d'origine végétale et sains a encore accéléré l'utilisation d'emballages en verre haut de gamme. De plus, les politiques gouvernementales et les programmes de responsabilité élargie des producteurs encouragent l'utilisation d'emballages recyclables et réutilisables, renforçant ainsi la croissance du marché, tant dans la restauration que dans la distribution.

Aperçu du marché allemand des boîtes métalliques et des bocaux en verre

Le marché allemand des boîtes métalliques et des bocaux en verre devrait connaître une croissance annuelle moyenne significative, porté par le leadership du pays en matière de développement durable, de recyclage et d'innovation en matière d'emballage. Grâce à un système de consigne bien établi et à une forte préférence du public pour les emballages éco-responsables, l'Allemagne demeure un marché de croissance clé. Les bocaux en verre sont largement utilisés dans les secteurs des produits laitiers, des condiments et des aliments pour bébés, tandis que les boîtes métalliques dominent dans les boissons et les aliments transformés. Les fabricants locaux continuent d'investir dans des technologies de production légères et économes en énergie, renforçant ainsi la viabilité du verre et du métal comme alternatives durables à long terme.

Aperçu du marché des boîtes métalliques et des bocaux en verre en Asie-Pacifique

Le marché des boîtes métalliques et des bocaux en verre en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 22,1 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, l'expansion de la classe moyenne et la consommation croissante d'aliments et de boissons emballés dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les politiques gouvernementales favorisant les emballages durables et la réduction des déchets plastiques accélèrent la transition vers des alternatives au métal et au verre. De plus, le rôle croissant de l'APAC comme pôle de production de produits alimentaires et de boissons stimule encore davantage la demande. Les avancées technologiques en matière d'efficacité de production et de conception des emballages rendent ces options plus accessibles à un plus large public.

Aperçu du marché japonais des boîtes métalliques et des bocaux en verre

Le marché japonais connaît une croissance soutenue, portée par une préférence nationale pour des emballages de haute qualité, hygiéniques et esthétiques. Les consommateurs japonais apprécient les bocaux en verre pour leur pureté et leur réutilisabilité, notamment dans des segments comme les aliments pour bébés, les desserts et les compléments alimentaires. Les boîtes métalliques restent largement utilisées pour les boissons, les thés et les fruits de mer en conserve. De plus, le mouvement zéro déchet et l'accent mis sur le minimalisme au Japon encouragent l'utilisation d'emballages recyclables et réutilisables, poussant les fabricants à privilégier le verre et le métal au plastique. Cette demande est également soutenue par les initiatives de recyclage soutenues par le gouvernement et par les innovations en matière de conception compacte et facile à ouvrir.

Aperçu du marché chinois des boîtes métalliques et des bocaux en verre

En 2024, le marché chinois des boîtes métalliques et des bocaux en verre représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, porté par l'essor du secteur des aliments et boissons emballés, l'urbanisation rapide et la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de développement durable. Figurant parmi les plus grands producteurs et consommateurs de produits emballés, la Chine connaît une transition significative du plastique vers les emballages en verre et en métal, notamment dans le e-commerce et les segments de produits haut de gamme. L'expansion des capacités de production nationales d'emballages écologiques et les efforts du gouvernement pour réduire les déchets plastiques accélèrent encore leur adoption. Les boîtes métalliques restent dominantes dans les boissons prêtes à boire et les aliments pour animaux, tandis que les bocaux en verre gagnent du terrain dans les produits de santé et de bien-être.

Part de marché mondiale des boîtes métalliques et des bocaux en verre

L'industrie des boîtes de conserve en métal et des bocaux en verre est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Rexam PLC (Royaume-Uni)
• Kaira Can Company Limited (Inde)
• Ball Corporation (États-Unis)
• Wiegand-Glas GmbH (Allemagne)
• Crown Holdings Inc. (États-Unis)
• Groupe Ardagh (Luxembourg)
• Amcor Limited (Australie)
• Stolzle-Oberglas GmbH (Autriche)
• Bormioli Rocco SpA (Italie)
• Gerresheimer AG (Allemagne)
• Heinz-Glass GmbH (Allemagne)
• Piramal Glass Limited (Inde)
• Shishe & Gaz Glass Manufacturing Co. (Turquie)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des boîtes en métal et des bocaux en verre ?

• En avril 2023, Ardagh Group, leader mondial des solutions d'emballage durables, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud pour accroître sa capacité de production de boîtes métalliques et de bocaux en verre. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante d'emballages écologiques dans les secteurs de l'alimentation et des boissons de la région. En s'appuyant sur ses technologies de fabrication avancées et son expertise mondiale, Ardagh Group répond aux objectifs régionaux de développement durable tout en renforçant sa position sur le marché mondial en pleine expansion des boîtes métalliques et des bocaux en verre.
• En mars 2023, Ball Corporation, acteur majeur de l'emballage métallique, a lancé une nouvelle gamme de canettes légères en aluminium, spécialement conçues pour les industries laitières et des boissons. Cette innovation vise à réduire l'utilisation de matériaux sans compromettre la durabilité, soutenant ainsi les efforts de développement durable et la rentabilité. Ce lancement de produit témoigne de l'engagement de Ball Corporation à développer des technologies d'emballage adaptées aux besoins de l'industrie tout en stimulant la croissance du marché mondial.
• En mars 2023, Amcor Limited a conclu un partenariat fructueux avec plusieurs grandes marques de boissons en Inde pour développer des solutions de bocaux en verre sur mesure destinées aux produits alimentaires et aux boissons haut de gamme. Cette initiative soutient les fabricants locaux avec des emballages innovants et de haute qualité, répondant à la demande des consommateurs pour des solutions recyclables et réutilisables. Le projet d'Amcor illustre l'importance croissante des emballages durables sur les marchés émergents, renforçant ainsi son leadership sur le marché mondial des boîtes métalliques et des bocaux en verre.
• En février 2023, Crown Holdings Inc., un acteur majeur mondial de l'emballage métallique, a annoncé un partenariat stratégique avec une coopérative alimentaire européenne de premier plan pour le lancement d'une gamme de boîtes métalliques recyclables destinées aux aliments pour animaux de compagnie. Cette collaboration vise à renforcer la durabilité tout en améliorant la durée de conservation des produits et le confort des consommateurs. L'initiative de Crown Holdings reflète la tendance croissante vers des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement dans le secteur de l'alimentation animale.
• En janvier 2023, Piramal Glass Limited, fabricant majeur d'emballages en verre spécialisés, a dévoilé une nouvelle collection de pots en verre écologiques lors de la Conférence mondiale sur l'emballage 2023. Avec ses designs légers et sa recyclabilité améliorée, cette collection s'adresse aux secteurs de la cosmétique et de la pharmacie. L'innovation de Piramal Glass met en avant l'intégration de technologies de pointe et de durabilité dans les emballages en verre, renforçant ainsi l'attrait des consommateurs et l'impact environnemental sur le marché mondial.

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