Rapport d'analyse du marché mondial des chélates métalliques : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des chélates métalliques

• Le marché mondial des chélates métalliques était évalué à 6,50 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  16,40 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 12,27 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante d'engrais à base de micronutriments en agriculture pour améliorer le rendement et la qualité des cultures.
• La demande croissante de produits alimentaires enrichis et de compléments alimentaires soutient davantage la croissance des chélates métalliques dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.

Analyse du marché des chélates métalliques

• Le marché connaît actuellement des innovations importantes dans le domaine des agents chélateurs visant à améliorer la stabilité, la solubilité et la biodisponibilité des minéraux dans les applications agricoles et industrielles.
• L'augmentation des investissements des fabricants dans la recherche et le développement de chélates personnalisés et écologiques favorise la pénétration du marché et la diversification des applications.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des chélates métalliques en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à l'adoption croissante de l'agriculture de précision, des pratiques agricoles avancées et à une prise de conscience accrue des carences en micronutriments dans les cultures.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des chélates métalliques , sous l'effet d'une modernisation agricole rapide, d'une demande croissante de cultures enrichies, d'une adoption accrue des nutriments chélatés appliqués par voie foliaire et au sol, et d'investissements croissants dans les technologies agricoles de pointe.
• Le segment des micronutriments a représenté la plus grande part de revenus du marché en 2025, grâce à une prise de conscience croissante des carences en oligo-éléments essentiels tels que le fer, le zinc et le manganèse, indispensables à l'amélioration de la qualité et du rendement des cultures. Les chélates de micronutriments offrent une biodisponibilité et une stabilité accrues, ce qui les rend très efficaces pour la gestion ciblée des nutriments.

Portée du rapport et segmentation du marché des chélates métalliques     

Tendances du marché des chélates métalliques

Essor des micronutriments chélatés en agriculture

• L'adoption croissante des chélates métalliques transforme les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire en améliorant l'absorption et la biodisponibilité des nutriments. Les formulations chélatées fournissent des micronutriments essentiels tels que le fer, le zinc et le manganèse sous une forme stable et facilement assimilable, ce qui se traduit par des cultures plus saines et des rendements accrus. Cette tendance est confortée par les progrès réalisés dans les technologies de formulation, qui améliorent la solubilité, la durée de conservation et la compatibilité avec les engrais et les pulvérisations foliaires.
• La demande croissante d'aliments enrichis, de nutraceutiques et de boissons fonctionnelles accélère l'utilisation des minéraux chélatés. Ces composés garantissent un apport constant en nutriments, améliorent la qualité des produits et facilitent la conformité aux normes diététiques et réglementaires. Les fabricants exploitent également les minéraux chélatés pour développer des produits innovants répondant aux attentes croissantes des consommateurs en matière de santé et de bien-être.
• La polyvalence et la solubilité des composés chélatés les rendent intéressants pour l'application foliaire et la fertilisation des sols, permettant aux agriculteurs et aux industriels d'optimiser la gestion des nutriments. L'amélioration de la stabilité et la réduction du lessivage des nutriments sous forme chélatée contribuent à accroître l'efficacité, à réduire le gaspillage et à promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs grandes exploitations agricoles aux États-Unis et en Europe ont constaté une amélioration de la qualité de leurs récoltes et une réduction des carences nutritionnelles après l'adoption de micronutriments chélatés, associés à des techniques d'agriculture de précision. Ces pratiques ont permis d'optimiser les coûts des intrants, d'améliorer la santé des sols et d'accroître la valeur marchande des récoltes.
• Si les micronutriments chélatés stimulent la croissance du marché, leur impact dépend d'une innovation continue, du respect des réglementations et de l'optimisation des coûts. Les fabricants doivent privilégier la diversification des produits, les chélates écologiques et les solutions sur mesure pour tirer pleinement parti de la demande croissante, tout en informant les agriculteurs sur leur utilisation et leur intégration appropriées.

Dynamique du marché des chélates métalliques

Conducteur

Sensibilisation croissante aux carences en micronutriments et intérêt pour l'agriculture durable

• La prise de conscience croissante de l'appauvrissement des sols en nutriments et des carences en micronutriments incite les agriculteurs à adopter les chélates métalliques comme solution pour améliorer la productivité et la qualité des cultures. Les minéraux essentiels, apportés sous forme chélatée, sont moins sujets à la précipitation et aux pertes, ce qui garantit une absorption efficace des nutriments. Cela réduit le risque de déséquilibres nutritionnels et favorise des pratiques agricoles durables.
• Les gouvernements et les organismes agricoles encouragent l'utilisation des micronutriments pour améliorer la sécurité alimentaire et la qualité des récoltes, favorisant ainsi leur adoption. Des politiques de soutien, des subventions et des programmes de formation des agriculteurs renforcent la pénétration du marché et encouragent l'adoption de techniques efficaces de gestion des nutriments.
• L'essor de l'agriculture de précision et de la gestion intégrée des nutriments renforce la préférence pour les minéraux chélatés, qui permettent une fertilisation ciblée, efficace et respectueuse de l'environnement. Les outils d'agriculture intelligente et l'application d'engrais basée sur les données améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent l'impact environnemental de l'agriculture.
  • Par exemple, en 2022, plusieurs exploitations agricoles européennes et nord-américaines ont fait état d'une augmentation des rendements et d'une réduction des carences en micronutriments après l'intégration d'engrais chélatés dans leurs programmes d'agriculture de précision. Ces exploitations ont également constaté une amélioration de la fertilité des sols et des gains de productivité à long terme, créant ainsi un cercle vertueux favorisant l'adoption continue des chélates.
• Si la sensibilisation et le soutien réglementaire stimulent la croissance du marché, la formation continue, l'accessibilité financière et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement demeurent essentielles pour garantir une adoption durable. Les entreprises doivent investir dans les réseaux de distribution, le soutien technique et les campagnes de sensibilisation des agriculteurs afin de renforcer leur présence sur le marché.

Retenue/Défi

Coût élevé des produits chélatés et accessibilité limitée dans les régions en développement

• Le prix plus élevé des engrais chélatés par rapport aux sels minéraux classiques limite leur adoption, notamment chez les petits exploitants agricoles des régions en développement. Les coûts de production élevés, la complexité des procédés de fabrication et la dépendance aux importations contribuent à ces prix élevés, ce qui restreint leur utilisation à grande échelle.
• Dans les régions reculées, l'accès limité à des produits de qualité et aux circuits de distribution restreint davantage la pénétration du marché, ce qui entraîne une dépendance aux engrais traditionnels moins efficaces. La faiblesse des infrastructures de la chaîne d'approvisionnement et les difficultés logistiques aggravent le problème, laissant aux agriculteurs moins d'options pour une nutrition optimale de leurs cultures.
• Le manque de connaissances et d'expertise technique quant à l'utilisation efficace des composés chélatés peut entraîner une sous-utilisation, réduisant ainsi les avantages potentiels de ces produits. Les agriculteurs peuvent appliquer des dosages incorrects, ne pas respecter le moment optimal d'application ou ne pas intégrer les chélates à leurs autres pratiques de gestion des nutriments, ce qui limite les gains de rendement.
  • Par exemple, en 2023, des rapports provenant d'Afrique subsaharienne et de certaines régions d'Asie du Sud-Est ont souligné que de nombreux agriculteurs continuaient d'utiliser des engrais minéraux conventionnels en raison de leur coût élevé et des contraintes d'approvisionnement, malgré les avantages prouvés des micronutriments chélatés. Le manque d'éducation et de services de vulgarisation agricole freine l'adoption de solutions nutritives avancées.
• Si l'innovation produit se poursuit, il est essentiel de s'attaquer aux problèmes d'accessibilité financière et de formation des agriculteurs. Les acteurs concernés doivent privilégier des solutions chélatées évolutives, rentables, adaptées aux contextes locaux et respectueuses de l'environnement afin de libérer le potentiel du marché à long terme et d'améliorer la productivité agricole mondiale.

Étendue du marché des chélates métalliques

Le marché est segmenté en fonction du type, du mode d'application et du type de culture.

• Par type

Le marché des chélates métalliques est segmenté, selon leur type, en nutriments primaires, nutriments secondaires, micronutriments et autres nutriments. Le segment des micronutriments détenait la plus grande part de revenus en 2025, grâce à une prise de conscience accrue des carences en oligo-éléments essentiels tels que le fer, le zinc et le manganèse, indispensables à l'amélioration de la qualité et du rendement des cultures. Les chélates de micronutriments offrent une biodisponibilité et une stabilité accrues, ce qui les rend particulièrement efficaces pour une gestion ciblée des nutriments.

Le segment des nutriments primaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'adoption croissante de composés chélatés d'azote, de phosphore et de potassium pour la fertilisation des sols et des feuilles. Ces chélates améliorent l'efficacité d'absorption des nutriments, réduisent les pertes par lessivage et favorisent des pratiques agricoles durables, ce qui explique leur popularité auprès des exploitations agricoles à grande échelle et de précision.

• Par mode d'application

Selon le mode d'application, le marché se divise en trois segments : application au sol, application foliaire et fertirrigation. En 2025, l'application foliaire détenait la plus grande part de marché grâce à sa capacité à apporter les nutriments directement aux feuilles, assurant ainsi une absorption rapide et une correction immédiate des carences. Les chélates foliaires sont particulièrement prisés pour les cultures à haute valeur ajoutée et dans les régions pratiquant l'agriculture de précision.

Le segment de la fertirrigation devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'utilisation croissante des systèmes d'irrigation pour un apport efficace en nutriments. La fertirrigation permet une distribution uniforme des minéraux chélatés, réduit le gaspillage et favorise une gestion intégrée des nutriments, ce qui explique son adoption croissante par les exploitations agricoles modernes du monde entier.

• Par type de culture

Selon le type de culture, le marché est segmenté en céréales, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, et autres cultures. Le segment des fruits et légumes a représenté la plus grande part des revenus en 2025, en raison de la grande sensibilité de ces cultures aux carences en micronutriments et de l'importance croissante accordée à l'amélioration des rendements et de la qualité pour les marchés des produits frais.

Le segment des céréales et des grains devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de la demande croissante de cultures vivrières de base, des programmes améliorés de nutrition des cultures et des pratiques agricoles de précision qui tirent parti des engrais chélatés pour une meilleure efficacité des nutriments et une meilleure santé des sols.

Analyse régionale du marché des chélates métalliques

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des chélates métalliques en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à l'adoption croissante de l'agriculture de précision, des pratiques agricoles avancées et à une prise de conscience accrue des carences en micronutriments dans les cultures.
• Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires de la région apprécient l'efficacité, l'amélioration de l'absorption des nutriments et la qualité supérieure des récoltes offertes par les engrais chélatés, compatibles avec les applications au sol et foliaires.
• Des investissements importants dans la recherche et le développement agricoles, le soutien gouvernemental et les systèmes agricoles technologiquement avancés accélèrent encore l'adoption des chélates métalliques pour les céréales, les fruits, les légumes et les cultures oléagineuses.

Analyse du marché américain des chélates métalliques

Le marché américain des chélates métalliques a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce à l'adoption de pratiques de gestion des nutriments avancées et de technologies d'agriculture de précision. Les agriculteurs intègrent de plus en plus de micronutriments chélatés dans leurs programmes de fertilisation des sols, des feuilles et des cultures afin d'améliorer la productivité et la qualité de leurs récoltes. Des politiques favorables, des subventions pour l'application de micronutriments et une sensibilisation accrue à l'enrichissement des cultures contribuent également à la croissance de ce marché aux États-Unis.

Analyse du marché européen des chélates métalliques

Le marché européen des chélates métalliques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, principalement sous l'effet de normes agricoles de qualité plus strictes et d'une attention accrue portée à l'agriculture durable. Les agriculteurs adoptent les engrais chélatés pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des nutriments, réduire l'impact environnemental et se conformer aux exigences réglementaires. Cette croissance est particulièrement marquée pour les céréales, les fruits, les légumes et les cultures à haute valeur ajoutée, grâce aux infrastructures agricoles modernes et à une meilleure gestion des nutriments du sol.

Analyse du marché britannique des chélates métalliques

Le marché britannique des chélates métalliques devrait connaître une forte croissance entre 2026 et 2033, portée par l'accent mis sur l'agriculture de précision, les pratiques de fertilisation durables et l'amélioration de la qualité des récoltes. L'utilisation de chélates pour le sol et les feuilles progresse en raison de la demande croissante de rendements accrus, de produits riches en nutriments et du respect des normes de sécurité alimentaire. Le dynamisme de la recherche agricole au Royaume-Uni et l'adoption rapide des technologies devraient continuer à stimuler la croissance du marché.

Analyse du marché allemand des chélates métalliques

Le marché allemand des chélates métalliques devrait connaître une croissance rapide entre 2026 et 2033, portée par une prise de conscience accrue des carences en micronutriments des sols et l'adoption de stratégies avancées de gestion des nutriments. L'utilisation d'engrais chélatés dans les céréales, les oléagineux et les légumes se généralise, soutenue par les programmes gouvernementaux promouvant une agriculture durable. L'intégration aux systèmes d'agriculture de précision et l'accent mis sur l'apport efficace de nutriments stimulent davantage la demande du marché.

Analyse du marché des chélates métalliques en Asie-Pacifique

Le marché des chélates métalliques en Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance entre 2026 et 2033, portée par l'adoption croissante de pratiques agricoles modernes, la croissance démographique et la demande accrue de rendements agricoles plus élevés. Des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon investissent dans l'agriculture de précision et les programmes de gestion des nutriments. La sensibilisation accrue aux carences en micronutriments et les initiatives gouvernementales en faveur des cultures enrichies favorisent l'utilisation d'engrais chélatés pour les céréales, les fruits, les légumes et les légumineuses.

Analyse du marché japonais des chélates métalliques

Le marché japonais des chélates métalliques devrait connaître une forte croissance entre 2026 et 2033, grâce à l'adoption généralisée de systèmes agricoles technologiquement avancés et à l'importance accordée à la qualité des récoltes. Les agriculteurs intègrent de plus en plus de micronutriments chélatés dans les applications au sol et foliaires afin d'améliorer l'absorption des nutriments et d'optimiser les rendements. Par ailleurs, le vieillissement de la population agricole incite les agriculteurs à privilégier des solutions de fertilisation plus simples et plus efficaces pour maintenir la productivité.

Analyse du marché chinois des chélates métalliques

Le marché chinois des chélates métalliques a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2025, grâce à la modernisation rapide de l'agriculture, à la croissance démographique et à l'importance accordée à l'enrichissement des cultures. Les engrais chélatés sont largement utilisés pour les céréales, les légumes, les fruits et les oléagineux afin d'améliorer la disponibilité des nutriments et la qualité des récoltes. Le soutien gouvernemental aux programmes de micronutriments, le développement de l'agriculture de précision et la disponibilité de produits chélatés abordables sont les principaux facteurs de croissance de ce marché en Chine.

Part de marché des chélates métalliques

L'industrie des chélates métalliques est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• Akzo Nobel NV (Pays-Bas)
• Syngenta AG (Suisse)
• Nufarm (Australie)
• Haifa Group (Israël)
• AVA Chemicals Private Limited (Inde)
• M&M Industries (Inde)
• Qingyuan Mutual Bio Techniques Co., Ltd. (Chine)
• Shanghai Joint Hope International Trade Co., Ltd. (Chine)
• Micromix Plant Health Ltd (Royaume-Uni)
• Farmtech Agriland Corp. (États-Unis)
• Gujarat State Fertilizer & Chemicals Limited (GSFC) (Inde)
• Aris Agro Limited (Inde)
• Valagro SpA (Italie)
• Cheminova A/S (Danemark)
• Van Iperen International (Pays-Bas)
• PROTEX INTERNATIONAL (États-Unis)
• Deretil Agronutritional (Espagne)
• Dow (États-Unis)
• NIPPON SHOKUBAI CO., LTD (Japon)
• Innospec (Royaume-Uni)
• Jungbunzlauer Suisse AG (Suisse)
• Kemira (Finlande)
• ADOB (États-Unis)
• Anil Bioplus Limited (Inde)
• Novus International (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial des chélates métalliques

• En janvier 2023, Nouryon a finalisé l'acquisition d'ADOB, fournisseur majeur de micronutriments chélatés, de produits foliaires et de solutions agricoles spécialisées en Pologne. Cette opération stratégique a permis à Nouryon d'élargir son portefeuille de solutions de nutrition des cultures, d'enrichir son offre innovante et de renforcer sa présence sur le marché européen. Cette acquisition devrait améliorer la disponibilité des produits, soutenir les solutions nutritives avancées et contribuer positivement à la croissance du marché en s'adressant à une clientèle plus large.
• En mars 2022, le groupe Haifa a fait l'acquisition d'Horticoop Andina, grossiste spécialisé dans les produits de nutrition agricole à Quito, en Équateur. Grâce à cette acquisition, Haifa a étendu ses activités à travers l'Équateur et les marchés latino-américains environnants, consolidant ainsi sa position de leader international en nutrition végétale avancée. Cette opération a renforcé le réseau de distribution de Haifa, accru sa présence sur le marché et renforcé sa réputation de fournisseur de solutions de nutrition des cultures de haute qualité.

SKU-61130