Analyse du marché mondial des systèmes radar portables pour militaires : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des systèmes radar portables pour militaires

• La taille du marché mondial des systèmes radar portables pour militaires était évaluée à 1,74 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 3,74 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,0 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de surveillance avancée du champ de bataille et par les progrès technologiques rapides des systèmes radar légers et portables, permettant la détection en temps réel des menaces aériennes et terrestres sur divers terrains.
• Par ailleurs, la hausse des budgets de défense, le besoin croissant de capacités anti-drones et l'importance accordée à la mobilité et à la rapidité de déploiement font des radars portables un élément essentiel des opérations militaires modernes. Ces facteurs convergents accélèrent leur adoption, stimulant ainsi significativement l'expansion du marché.

Analyse du marché des systèmes radar portables pour militaires

• Les systèmes radar portables militaires sont des unités compactes et mobiles, conçues pour être facilement déployées par des soldats isolés ou de petites équipes afin de détecter, suivre et identifier les menaces aériennes, terrestres ou maritimes. Ces systèmes offrent une connaissance situationnelle haute résolution et jouent un rôle essentiel dans la surveillance, l'acquisition d'objectifs et la défense aérienne dans des scénarios de combat dynamiques.
• La demande croissante pour ces systèmes radar est principalement alimentée par les tensions transfrontalières croissantes, les progrès des drones et des technologies furtives, ainsi que par le besoin croissant de solutions de défense flexibles et à réponse rapide qui combinent portabilité et capacités de détection de pointe.
• L'Europe a dominé le marché des systèmes radar portables militaires avec une part de 39,9 % en 2024, en raison des programmes de modernisation de la défense renforcés, des initiatives de sécurité transfrontalières et du besoin croissant de solutions de surveillance à déploiement rapide.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes radar portables pour militaires au cours de la période de prévision en raison de la montée des conflits territoriaux, de l'augmentation des budgets de défense et de la modernisation rapide des forces militaires en Chine, en Inde et au Japon.
• Le segment des radars de moins de 50 km dominait le marché avec une part de marché de 51,3 % en 2024, grâce à son déploiement massif dans la surveillance à courte portée des champs de bataille et les opérations de sécurité aux frontières. Ces systèmes radar sont largement plébiscités pour leur portabilité, leur compacité et leur capacité à détecter des objets volant à basse altitude tels que les drones, les hélicoptères et les véhicules terrestres. Les forces militaires comptent sur eux pour un déploiement rapide lors de missions tactiques où la précision de détection à courte portée et la mobilité sont cruciales.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes radar portables pour militaires           

Tendances du marché des systèmes radar portables pour militaires

Intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique pour une meilleure reconnaissance des cibles

• Le marché des systèmes radars portables militaires connaît une transformation profonde, portée par l'intégration des technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML), qui améliorent considérablement les capacités de reconnaissance et de suivi des cibles. Ces avancées permettent une identification plus rapide et plus précise des menaces, améliorant ainsi la connaissance de la situation sur le champ de bataille et l'efficacité de la prise de décision.
• Par exemple, SRC Inc. a développé des systèmes radar portables de nouvelle génération, alimentés par l'IA, permettant un suivi autonome pour la détection des drones et des cibles volant à basse altitude. L'Organisation de recherche et développement pour la défense (DRDO) a lancé VSHORADS, intégrant l'IA pour soutenir la connaissance situationnelle multi-domaines dans les opérations des forces armées indiennes.
• L'intégration de l'IA et du Machine Learning facilite le traitement avancé des signaux et réduit les fausses alertes, permettant ainsi aux systèmes de s'adapter dynamiquement à l'évolution des menaces. Ces technologies optimisent également la fusion multicapteurs, combinant des données issues de diverses sources pour fournir des renseignements complets et exploitables aux opérateurs sur le terrain.
• Les collaborations entre agences gouvernementales et innovateurs du secteur privé ont accéléré le déploiement de systèmes radar portables optimisés par l'IA. Des algorithmes améliorés sont intégrés à des appareils légers et robustes, adaptés aux missions d'infanterie, d'opérations spéciales et de sécurité aux frontières.
• L'adoption de radars portables dotés d'IA s'inscrit dans une tendance générale de modernisation militaire, mettant l'accent sur la guerre réseau-centrée, les contre-mesures électroniques et la défense des systèmes sans pilote. Cette approche intégrée garantit des améliorations continues en matière d'acquisition de cibles, de discrimination des menaces et de survivabilité sur le champ de bataille.
• La tendance à l’intégration de l’IA et du ML dans les systèmes radar portables devrait rester un moteur clé du marché, favorisant une plus grande flexibilité opérationnelle et une plus grande résilience face aux menaces asymétriques émergentes.

Dynamique du marché des systèmes radar portables pour militaires

Conducteur

Modernisation croissante de la défense

• Les forces de défense mondiales augmentent leurs investissements dans la modernisation de leurs moyens militaires, ce qui stimule la demande de solutions radar portables avancées améliorant la surveillance tactique et l'efficacité au combat. Les programmes de modernisation privilégient des systèmes légers et polyvalents, dotés d'une précision de détection et d'une interopérabilité accrues.
• Par exemple, le Département de la Défense américain a approuvé la vente de 18 systèmes radar portables AN/TPQ-50 aux Émirats arabes unis, témoignant de la demande continue pour des technologies radar portables de pointe. Le gouvernement français a annoncé un budget militaire supplémentaire de 7,6 milliards de dollars en 2025, allouant des ressources aux capacités de surveillance du champ de bataille.
• Les tensions géopolitiques croissantes et les défis liés à la guerre asymétrique ont contraint les forces armées à améliorer leur connaissance de la situation grâce à des systèmes radar à déploiement rapide. Les radars portables fournissent à l'infanterie et aux forces spéciales des renseignements en temps réel, essentiels au combat urbain, à la sécurité des frontières et à la reconnaissance.
• La modernisation militaire implique également le remplacement des systèmes existants par des radars en réseau pilotés par l'IA, permettant des opérations de commandement et de contrôle intégrées. Les capacités de guerre électronique améliorées intégrées aux systèmes radar portables renforcent encore la posture de défense.
• L'augmentation soutenue des budgets de défense à l'échelle mondiale, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, conforte les prévisions de croissance soutenue de l'adoption des systèmes radar portables. Cette tendance souligne le rôle indispensable des radars portables avancés dans les initiatives de modernisation militaire de nouvelle génération.

Retenue/Défi

Coûts de développement élevés

• Les coûts élevés de recherche, de développement et de production associés aux systèmes radar portables militaires de pointe constituent un obstacle majeur à l'expansion du marché. Ces coûts sont liés au besoin de composants de pointe, de conceptions robustes et à l'intégration de technologies complexes d'IA et de guerre électronique.
• Par exemple, le développement du système VSHORADS, développé par la DRDO, a nécessité des investissements considérables pour surmonter les obstacles techniques liés à la miniaturisation, à l'efficacité énergétique et à la capacité opérationnelle multi-domaines. Des coûts d'entrée aussi élevés peuvent limiter les volumes d'approvisionnement et retarder les délais de déploiement, en particulier pour les budgets de défense plus modestes.
• La complexité des processus de test et de certification des systèmes radar militaires alourdit encore les coûts. Les cycles de développement prolongés et le respect obligatoire de normes militaires strictes accroissent les risques financiers auxquels sont confrontés les fabricants et les organismes d'approvisionnement.
• De plus, le maintien d'un ingénieur hautement spécialisé et les mises à niveau continues pour maintenir la supériorité technologique engendrent des dépenses permanentes, créant des obstacles, notamment pour les acteurs des marchés émergents. Le transfert de technologie et l'augmentation de la production augmentent également les besoins en capitaux.
• En conclusion, les coûts élevés de développement et de production demeurent un frein majeur à la croissance rapide du marché. Relever ce défi nécessitera des approches de financement innovantes, des initiatives collaboratives et une adoption progressive des technologies afin de garantir un accès plus large aux systèmes radar portables de nouvelle génération pour les forces de défense mondiales.

Portée du marché des systèmes radar portables pour militaires

Le marché est segmenté en fonction du composant, de la portée, de la bande de fréquence et de l'application.

• Par composant

En termes de composants, le marché des systèmes radar portables militaires est segmenté en antennes, émetteurs, récepteurs et autres. Le segment des antennes a dominé la plus grande part de marché en 2024, car il joue un rôle essentiel dans la transmission et la réception des signaux, influençant directement la précision et la portée de la détection. Les antennes sont le composant le plus fréquemment mis à niveau grâce aux progrès rapides des technologies à balayage électronique et à commande de phase, qui améliorent la couverture et la précision des radars. Leur durabilité et leur adaptabilité à différents terrains en font un choix privilégié en situation de combat, garantissant une supériorité opérationnelle dans les missions de recherche, de surveillance et de détection des menaces.

Le segment des émetteurs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante d'émetteurs économes en énergie, légers et haute fréquence pour les systèmes de guerre modernes. Les émetteurs font l'objet d'innovations majeures pour gérer un traitement avancé du signal et une bande passante élevée, permettant une meilleure identification des cibles et une perte de signal minimale. L'adoption croissante des émetteurs à semi-conducteurs, offrant une grande fiabilité et une maintenance réduite, accélère leur intégration dans les systèmes radar de nouvelle génération. Les émetteurs constituent donc un investissement clé pour les agences de défense qui modernisent leur infrastructure radar.

• Par gamme

En termes de portée, le marché est segmenté en moins de 50 km et plus de 50 km. Le segment des moins de 50 km détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 51,3 % en 2024, grâce à son déploiement massif dans les opérations de surveillance à courte portée sur le champ de bataille et de sécurité aux frontières. Ces systèmes radar sont largement plébiscités pour leur portabilité, leur compacité et leur capacité à détecter des objets volant à basse altitude tels que les drones, les hélicoptères et les véhicules terrestres. Les forces militaires s'appuient sur eux pour un déploiement rapide lors de missions tactiques où la précision de détection à courte portée et la mobilité sont cruciales.

Le segment des plus de 50 km devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par le besoin croissant de surveillance et d'acquisition de cibles à longue portée dans les stratégies de défense modernes. Face aux menaces croissantes posées par les cibles aériennes et les systèmes de missiles à grande vitesse, la demande de capacités de détection étendues connaît une croissance rapide. Les progrès de la technologie radar, tels que les bandes de fréquences plus élevées et l'amélioration de la transmission de puissance, rendent les systèmes radar portables à longue portée plus viables. La croissance de ce segment est également soutenue par des investissements stratégiques dans les systèmes intégrés de défense aérienne.

• Par bande de fréquence

Le marché est segmenté en bandes de fréquences, entre autres en bandes Ka et Ku. La bande Ku a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 grâce à son efficacité à fournir une imagerie haute résolution et à détecter des cibles par tous les temps. Les radars en bande Ku sont largement déployés pour la surveillance terrestre, la sécurité des frontières et les opérations militaires tactiques, car ils offrent un équilibre optimal entre portée de détection et résolution. Leur large adoption est également renforcée par leur capacité à contrer les menaces peu observables, notamment les avions furtifs et les drones.

Le segment de la bande Ka devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa précision supérieure et à sa capacité à détecter des objets petits et rapides. Les radars en bande Ka deviennent de plus en plus indispensables pour les applications exigeant une haute précision, telles que le suivi de missiles et la surveillance avancée du champ de bataille. L'augmentation rapide des menaces posées par les drones et le besoin de systèmes compacts à résolution améliorée favorisent l'intégration des radars en bande Ka. Alors que la guerre moderne évolue vers la précision et les données en temps réel, les systèmes en bande Ka connaissent une adoption croissante par les forces de défense du monde entier.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché est segmenté en recherche et détection, acquisition de cibles, défense aérienne, etc. En 2024, ce segment a dominé la plus grande part de marché, grâce à son rôle essentiel dans la surveillance du champ de bataille, les patrouilles frontalières et les missions de reconnaissance. Les forces armées privilégient les systèmes radar portables dotés de puissantes capacités de détection pour traquer un large éventail de menaces, notamment les drones, les véhicules et le personnel. Leur flexibilité, combinée à une grande mobilité, rend les radars de recherche et de détection indispensables dans les opérations défensives et offensives.

Le secteur de la défense aérienne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par l'augmentation des investissements mondiaux dans des infrastructures de défense avancées pour contrer l'évolution des menaces aériennes. Avec l'utilisation croissante d'avions et de systèmes de missiles furtifs, les systèmes radar portables gagnent en importance au sein des réseaux intégrés de défense aérienne. Ces radars permettent un déploiement rapide et une surveillance fiable, fournissant des données cruciales pour intercepter les menaces potentielles en temps réel. L'importance croissante accordée à la sécurité nationale et à la réduction des menaces aériennes accélère la demande d'applications de défense aérienne.

Analyse régionale du marché des systèmes radar portables pour militaires

• L'Europe a dominé le marché des systèmes radar portables militaires avec la plus grande part de revenus de 39,9 % en 2024, grâce à des programmes de modernisation de la défense renforcés, des initiatives de sécurité transfrontalières et le besoin croissant de solutions de surveillance à déploiement rapide.
• L’accent mis par la région sur la lutte contre les menaces émergentes telles que les incursions de drones, les avions furtifs et la guerre asymétrique a accéléré l’adoption de systèmes radar portables avancés.
• De plus, les budgets de défense importants de l’Europe, les collaborations militaires conjointes et l’accent mis sur l’équipement des forces avec des systèmes légers et de haute précision renforcent son leadership sur le marché mondial.

Aperçu du marché des systèmes radar portables pour militaires allemands

Le marché allemand a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Europe en 2024, soutenu par d'importantes dépenses de défense et des investissements importants dans les technologies radar de nouvelle génération. L'accent stratégique mis par l'Allemagne sur la défense aérienne intégrée et la sécurité des frontières a stimulé la demande de systèmes radar portables alliant mobilité et capacités de détection avancées. De plus, l'industrie de défense allemande, reconnue pour son excellence en ingénierie, investit dans le développement local de composants radar, créant ainsi un environnement favorable à la croissance à long terme du marché.

Aperçu du marché des systèmes radar portables pour militaires britanniques

Le marché britannique des systèmes radar portables militaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par les plans de modernisation de la défense et l'intérêt croissant pour les solutions anti-drones. Les forces armées britanniques adoptent rapidement des systèmes radar portables pour améliorer leur connaissance de la situation, notamment en zone urbaine et en surveillance côtière. De solides collaborations avec des fabricants mondiaux de radars et des projets de R&D en cours visant la miniaturisation et une mobilité accrue stimulent également les perspectives du marché dans le pays.

Aperçu du marché nord-américain des systèmes radar portables pour militaires

Le marché nord-américain devrait connaître une croissance considérable, soutenu par des dépenses militaires élevées et l'adoption massive de systèmes de surveillance avancés par le Département de la Défense américain. Le déploiement croissant de systèmes radar pour les opérations tactiques, la défense aérienne et la surveillance des frontières a renforcé la croissance régionale. Grâce à leurs investissements continus dans les technologies radar basées sur l'IA et les plateformes de défense intégrées, les États-Unis jouent un rôle clé dans le développement de solutions radar portables pour les opérations militaires nationales et alliées.

Aperçu du marché des systèmes radar portables pour militaires en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la montée des conflits territoriaux, l'augmentation des budgets de défense et la modernisation rapide des forces armées chinoises, indiennes et japonaises. La demande croissante de systèmes radar portables et légers, capables de détecter les drones et les menaces de missiles, stimule leur adoption. Les initiatives de défense soutenues par les gouvernements, conjuguées aux capacités de production nationales, rendent les technologies radar plus abordables et accessibles dans toute la région.

Aperçu du marché des systèmes radar portables pour militaires chinois

En 2024, le marché chinois représentait la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique, grâce à son important budget de défense, à l'accent mis sur le renforcement de la sécurité aux frontières et aux investissements dans la fabrication de radars nationaux. Le recours croissant de la Chine aux technologies de l'IA et de l'IoT pour améliorer l'efficacité des radars accélère leur adoption. De plus, les efforts déployés par le pays pour s'autonomiser en matière de défense et développer des systèmes rentables garantissent un déploiement plus large au sein des forces terrestres et des bases militaires stratégiques.

Aperçu du marché des systèmes radar portables pour militaires japonais

Le marché japonais connaît une forte croissance grâce à l'augmentation des investissements dans les capacités de défense aérienne et au besoin croissant de systèmes radar mobiles pour contrer les menaces régionales. L'infrastructure technologique avancée du Japon permet l'intégration de fonctionnalités de pointe, telles que le balayage électronique et l'utilisation des bandes hautes fréquences, dans les radars portables. De plus, la demande est renforcée par l'orientation stratégique du Japon vers le renforcement de la sécurité maritime et la préparation aux menaces aériennes avancées.

Part de marché des systèmes radar portables pour militaires

L'industrie des systèmes radar portables pour militaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Groupe Thales (France)
• Leonardo SpA (Italie)
• Saab AB (Suède)
• Telefunken Racoms (Allemagne)
• FLIR Systems Inc. (États-Unis)
• Elbit Systems Ltd. (Israël)
• ASELSAN AS (Turquie)
• BAE Systems PLC (Royaume-Uni)
• Harris Corporation (États-Unis)
• Blighter Surveillance Systems Ltd. (Royaume-Uni)
• SpotterRF (États-Unis)

Dernières avancées sur le marché des radars portables pour militaires

• En septembre 2025, HENSOLDT a étendu l'application de sa gamme de radars SPEXER aux plateformes navales en signant un premier contrat avec un pays membre de l'OTAN. Ce développement renforce le marché des radars en élargissant les cas d'utilisation des systèmes radar portables et modulaires, la technologie SPEXER étant reconnue pour la détection de drones et la surveillance des menaces à faible signature. Son déploiement naval témoigne d'une demande croissante de solutions radar flexibles dans de multiples environnements de défense, renforçant ainsi la confiance dans des systèmes légers et adaptables.
• En avril 2025, Israel Aerospace Industries (IAI) et l'entreprise indienne DCX Systems Ltd ont formé une coentreprise baptisée ELTX afin de fournir des capacités radar aéroportées et terrestres en Inde. Ce partenariat marque une étape importante pour le marché des systèmes radar portables, car il favorise le transfert de technologie, la production locale et l'autonomie à long terme. En s'appuyant sur l'expertise d'IAI et les capacités d'intégration de DCX, l'Inde peut accélérer le déploiement de radars portables de haute précision, renforçant ainsi sa chaîne d'approvisionnement en matériel de défense et réduisant sa dépendance aux importations.
• En février 2025, lors du salon Aero India 2025, le géant allemand de la défense HENSOLDT a signé des protocoles d'accord avec Samtel Avionics et Raphe mPhibr pour la coproduction de technologies radar et capteurs en Inde. Cette collaboration favorise la fabrication locale et garantit un accès plus large aux solutions radar avancées pour les applications de défense portables. La localisation de la production permet au marché de bénéficier d'une meilleure rentabilité, d'une livraison plus rapide et d'un soutien renforcé aux objectifs de modernisation de la défense indienne, ce qui, à terme, favorise leur adoption sur le terrain.
• En mars 2024, Indra Sistemas (Espagne) et le groupe EDGE des Émirats arabes unis ont créé à Abou Dhabi une coentreprise baptisée PULSE pour la conception et la fabrication de radars de nouvelle génération destinés aux applications terrestres, aériennes et maritimes. Avec plus de 300 systèmes prévus, cette coentreprise renforce considérablement les capacités régionales de production de radars, offrant des solutions évolutives pouvant également s'étendre aux applications militaires portables. Cet accord positionne le Moyen-Orient comme un pôle d'innovation radar prometteur, renforçant la concurrence et accélérant la disponibilité des technologies sur les marchés mondiaux de la défense.
• En mai 2024, le fabricant tchèque de radars Eldis Pardubice a remporté un contrat pour l'installation de 20 nouveaux systèmes radar en Inde d'ici 2026, dont des radars de surveillance avancés pour les aéroports et la défense côtière. Bien que axé sur des applications mixtes, ce déploiement souligne la demande croissante de l'Inde pour des systèmes radar compacts et modernisés. Ce projet renforce l'écosystème des radars portables en garantissant l'interopérabilité entre les applications civiles et militaires, reflétant l'importance croissante d'un déploiement rapide et de solutions polyvalentes.

SKU-66812