Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la moto – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des motos

• La taille du marché mondial des motos était évaluée à 109,69 millions USD en 2024  et devrait atteindre  164,55 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de transports abordables et économes en carburant, la croissance de la population urbaine et la popularité croissante des deux-roues électriques dans les économies en développement et développées.
• En outre, l’industrialisation rapide, l’émergence de plateformes de partage de motos et les progrès en matière de connectivité intelligente et de fonctionnalités de sécurité soutiennent l’expansion du marché à l’échelle mondiale.

Analyse du marché des motos

• Le marché connaît une forte demande de scooters et de motos de faible cylindrée dans les régions émergentes en raison de leur rentabilité et de leur adéquation aux déplacements urbains.
• Les régions développées connaissent un intérêt croissant pour les motos hautes performances, de tourisme et électriques, soutenu par des préférences de style de vie, une sensibilisation à l'environnement et un soutien réglementaire.
• L'Europe a dominé le marché mondial des motos avec la plus grande part de revenus en 2024, soutenue par une forte demande de motos haut de gamme, de tourisme et d'aventure dans les principaux pays tels que l'Allemagne et le Royaume-Uni.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial des motos, stimulé par l'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles, l'expansion de la population de la classe moyenne et la demande croissante de solutions de mobilité personnelle rentables dans des pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie.
• Le segment routier détenait la plus grande part de marché, avec 46,5 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la croissance des déplacements urbains, à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à une large accessibilité pour divers publics. Ces motos sont couramment utilisées pour les déplacements quotidiens et sont plébiscitées pour leur prix abordable et leurs faibles coûts d'entretien. Face à la demande croissante de transports personnels économiques, la catégorie routière continue de dominer les économies développées et émergentes.

Portée du rapport et segmentation du marché des motos

Tendances du marché des motos

« Demande croissante de motos électriques »

• La demande croissante des consommateurs pour une mobilité respectueuse de l'environnement favorise l'adoption des motos électriques
• Les incitations gouvernementales, les subventions et les avantages fiscaux encouragent le passage des vélos à essence aux vélos électriques
• Les progrès de la technologie des batteries lithium-ion et des infrastructures de charge rapide améliorent l'efficacité et l'autonomie des véhicules.
• Les jeunes consommateurs sont attirés par les motos électriques pour leur design élégant, leurs coûts d'exploitation réduits et leurs fonctionnalités d'intégration numérique.
  • Par exemple, NIU Technologies en Chine a connu une croissance significative de ses ventes grâce à ses scooters électriques abordables et connectés.

Dynamique du marché des motos

Conducteur

« L'urbanisation croissante et la hausse des revenus de la classe moyenne »

• La croissance urbaine rapide dans les économies émergentes fait des motos une solution privilégiée pour circuler sur les routes encombrées
• L'augmentation de la population de la classe moyenne a augmenté le pouvoir d'achat, permettant à davantage de personnes de s'offrir des véhicules personnels
• La disponibilité de financements à tempérament et d'options d'assurance abordables stimule l'achat d'une première moto
• Les fabricants s'adressent à différents segments de prix, rendant les motos accessibles à une large gamme de revenus
  • Par exemple, au Vietnam, les motos représentent plus de 85 % de tous les véhicules immatriculés en raison de leur prix abordable et de leur commodité.

Retenue/Défi

« Réglementations strictes en matière d'émissions et préoccupations en matière de sécurité »

• La mise en œuvre des normes d'émission telles que Euro 5 et BS-VI augmente les coûts de production et limite les modèles à bas prix
• Le respect des normes environnementales nécessite une technologie de moteur avancée et des systèmes catalytiques, ce qui affecte les marges bénéficiaires
• Les inquiétudes concernant la sécurité des motards, en particulier dans les pays où la législation sur le port du casque est peu appliquée, dissuadent les acheteurs potentiels
• La mauvaise qualité des infrastructures routières dans les pays en développement augmente le risque d’accidents et de blessures pour les motocyclistes.
  • Par exemple, l’Organisation mondiale de la santé a signalé que 28 % des décès sur la route dans le monde en 2023 impliquaient des véhicules à deux ou trois roues.

Portée du marché des motos

Le marché des motos est segmenté en six segments notables en fonction du type, de la cylindrée du moteur, de l'application, du type de propulsion, de la gamme de prix et de l'utilisateur final.

• Par type

Le marché des motos se segmente en catégories : routières, tout-terrain et scooters. Le segment routier détenait la plus grande part de marché, avec 46,5 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'augmentation des déplacements urbains, à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à une large accessibilité pour divers publics. Ces motos sont couramment utilisées pour les déplacements quotidiens et sont plébiscitées pour leur prix abordable et leurs faibles coûts d'entretien. Face à la demande croissante de moyens de transport personnels économiques, la catégorie routière continue de dominer les économies développées et émergentes.

Le segment des trottinettes devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des jeunes conducteurs et des consommatrices. Les trottinettes offrent une meilleure maniabilité dans les embouteillages et sont souvent considérées comme une solution pratique dans les villes densément peuplées, notamment en Inde et au Vietnam.

• Par cylindrée du moteur

En fonction de la cylindrée, le marché des motos est segmenté en deux catégories : jusqu'à 200 cm³, de 200 cm³ à 400 cm³, de 400 cm³ à 800 cm³ et plus de 800 cm³. Le segment des motos jusqu'à 200 cm³ a ​​dominé le marché en 2024 grâce à sa large utilisation pour les déplacements urbains et à son prix abordable. Cette catégorie s'adresse principalement aux primo-accédants et est particulièrement appréciée dans les régions où les consommateurs sont sensibles aux prix.

Le segment des cylindrées de 400 à 800 cm³ devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par un intérêt croissant pour les motos de tourisme longue distance et les sportives de milieu de gamme. Les motards européens et nord-américains sont particulièrement attirés par ce segment pour son équilibre entre performances et prix.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché des motos est segmenté en deux catégories : les motos à conducteur porté et les motos à conducteur porté. Le segment des motos à conducteur porté a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à la prédominance des motos standard, faciles à contrôler et adaptées à différents groupes d'âge et niveaux de compétence.

Le segment des postures devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, reflétant la demande croissante de motos ergonomiques offrant un confort optimal lors de longs trajets, notamment dans les catégories tourisme et aventure.

• Par type de propulsion

En fonction du type de propulsion, le marché des motos est segmenté en deux catégories : moteur à combustion interne et électrique. Le segment des moteurs à combustion interne a dominé le marché en 2024 grâce à son infrastructure établie, sa technologie mature et sa plus grande disponibilité des produits sur les marchés mondiaux.

Le segment électrique devrait toutefois connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce au durcissement des réglementations sur les émissions et à l'augmentation des incitations gouvernementales en faveur des solutions de mobilité propre. Des pays comme la Chine et les Pays-Bas constatent une forte hausse de l'adoption des deux-roues électriques.

• Par gamme de prix

En fonction de la gamme de prix, le marché des motos est segmenté en gammes bas de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Le segment bas de gamme détenait la plus grande part de marché en 2024, notamment en raison de la demande dans les économies émergentes comme l'Inde, l'Indonésie et le Bangladesh, où le rapport qualité-prix est un critère d'achat primordial.

La gamme de prix moyenne devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, car les consommateurs recherchent de plus en plus de meilleures performances et fonctionnalités sans entrer dans des tranches de prix premium.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des motos est segmenté en cruiser, aventure, tourisme, standard et sportive. Le segment standard a enregistré la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son adaptabilité et à son large attrait pour les déplacements quotidiens et les loisirs.

Le segment de l'aventure devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la popularité croissante de l'exploration hors route et de la conduite polyvalente, en particulier en Amérique du Nord et dans certaines régions d'Europe.

Analyse régionale du marché des motos

• L'Europe a dominé le marché mondial des motos avec la plus grande part de revenus en 2024, soutenue par une forte demande de motos haut de gamme, de tourisme et d'aventure dans les principaux pays tels que l'Allemagne et le Royaume-Uni.
• Le fort intérêt des consommateurs pour la moto de loisir, une infrastructure bien établie et des réglementations environnementales favorables favorisant les deux-roues électriques contribuent au leadership du marché de la région.
• La présence de grands équipementiers et l'augmentation des investissements en R&D pour les technologies de propulsion avancées améliorent encore les perspectives de croissance dans les zones urbaines et rurales.

Aperçu du marché allemand des motos

L'Allemagne a conquis une part significative du marché européen de la moto en 2024, grâce à sa culture motocycliste profondément ancrée, à sa préférence pour les motos performantes et à ses solides capacités de production. Les consommateurs allemands adoptent de plus en plus les motos d'aventure et électriques, tandis que les mesures gouvernementales favorables et le développement des infrastructures accélèrent l'adoption de la mobilité électrique.

Aperçu du marché britannique des motos

Le marché britannique de la moto devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la congestion urbaine croissante, des coûts élevés des déplacements domicile-travail et d'une préférence croissante pour les deux-roues performants. La promotion de la mobilité durable par le gouvernement, conjuguée à la popularité croissante des scooters et vélos électriques, devrait stimuler l'expansion du marché à long terme.

Aperçu du marché nord-américain des motos

L'Amérique du Nord occupe une place prépondérante sur le marché mondial de la moto, soutenue par une forte demande de motos de type cruiser, touring et sportives. La région bénéficie d'une large base de motocyclistes amateurs, d'une forte fidélité à la marque et d'une infrastructure de vente et de service après-vente bien établie. Les consommateurs continuent de privilégier les motos dotées de cylindrées supérieures et de fonctionnalités intelligentes intégrées.

Aperçu du marché américain des motos

Le marché américain de la moto représentait la part majoritaire en Amérique du Nord en 2024, porté par une forte affinité pour la culture motocycliste et un intérêt croissant pour les motos d'aventure et électriques. La présence de marques emblématiques, conjuguée à l'adoption croissante des technologies connectées et autonomes, devrait stimuler l'innovation et l'expansion du marché.

Aperçu du marché des motos en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par une urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et une demande croissante de solutions de mobilité abordables. Des pays comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie enregistrent des ventes robustes grâce à une importante population active, aux incitations gouvernementales en faveur des véhicules électriques et à l'adoption généralisée des deux-roues pour les déplacements quotidiens.

Aperçu du marché chinois des motos

La Chine a dominé le marché des motos en Asie-Pacifique en 2024, grâce à son importante clientèle, son développement urbain rapide et son solide écosystème industriel national. Malgré des restrictions réglementaires dans certaines villes, la tendance croissante à la mobilité électrique et à la connectivité intelligente soutient la demande en zones urbaines et rurales.

Aperçu du marché japonais des motos

Le marché japonais de la moto devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par une clientèle à la pointe de la technologie, une préférence pour des transports fiables et efficaces, et un intérêt croissant pour les motos électriques. Le vieillissement de la population et l'accent mis sur les solutions de mobilité urbaine compactes stimulent la demande de deux-roues légers et à faibles émissions.

Part de marché des motos

L'industrie de la moto est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Bajaj Auto Ltd. (Inde)
• BMW AG (Allemagne)
• Ducati Motor Holding SpA (Italie)
• Eicher Motors Limited (Inde)
• Hero MotoCorp Ltd. (Inde)
• China Jiailng Industrial Co., Ltd (Chine)
• Honda Motor Co., Ltd. (Japon)
• KTM Sportmotorcycle GmbH (Autriche)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japon)
• Piaggio et C. SpA (Italie)
• Suzuki Motor Corporation (Japon)
• Triumph Motorcycles (Royaume-Uni)
• TVS Motor Company (Inde)
• Vmoto Limited (Australie)
• Yamaha Motor Co., Ltd. (Japon)
• Zero Motorcycles, Inc (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des motos

• En janvier 2024, Raptee Energy, une jeune start-up spécialisée dans les véhicules électriques, a dévoilé sa transmission haute tension lors du Tamil Nadu Global Investor Meet (GIM). Ce système affiche des caractéristiques impressionnantes, notamment une vitesse de pointe de 135 km/h et une autonomie de 150 km. L'entreprise prévoit de lancer officiellement ce véhicule innovant d'ici avril 2024.
• En mars 2023, Hero MotoCorp (Inde) s'est associé à Zero Motorcycles (Californie, États-Unis), investissant jusqu'à 60 millions de dollars dans cette collaboration. Ce partenariat vise à permettre à Zero de développer des groupes motopropulseurs tout en s'appuyant sur la capacité de production, les capacités d'approvisionnement et l'expertise marketing de Hero MotoCorp pour les motos électriques. Cette alliance stratégique devrait considérablement enrichir l'offre de motos électriques de Hero MotoCorp.
• En février 2023, Yamaha, le constructeur japonais de motos, a annoncé la mise à jour de l'ensemble de sa gamme de deux-roues en Inde, avec l'adoption du système de diagnostic embarqué (OBD-II) à compter d'avril 2023. Les modèles mis à jour, notamment les FZS-Fi V4 Deluxe, FZ-X et MT-15 V2 Deluxe, seront désormais équipés de série d'un système de contrôle de traction (TCS) conçu pour améliorer la sécurité. Ce système optimise le calage de l'allumage et l'injection de carburant afin d'éviter un patinage excessif des roues, améliorant ainsi la puissance délivrée et la maîtrise du pilote, notamment en virage. Yamaha prévoit également de lancer de nouveaux modèles essence d'ici fin 2023.
• En janvier 2023, Hero MotoCorp, premier constructeur indien de deux-roues, a annoncé le lancement d'une production expérimentale de motos alimentées au carburant E20, pouvant utiliser différents mélanges d'E10 et d'E20. L'entreprise mène actuellement des essais de production commerciale de motos flex-fuel destinées au segment de marché grand public de 100 à 125 cm³. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de Hero MotoCorp pour adopter des solutions de carburant durables dans le secteur des deux-roues.
• En janvier 2023, Bajaj Auto a annoncé son entrée sur le segment des deux-roues haut de gamme avec l'intention de produire des motos KTM équipées de moteurs de plus grande cylindrée (plus de 390 cm³) pour les marchés nationaux et internationaux. L'entreprise intègre activement ces modèles à sa stratégie de production, dont le lancement est prévu dans les prochains mois. Cette initiative marque la volonté de Bajaj Auto d'élargir son portefeuille sur le marché en pleine croissance des motos haut de gamme.

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