Analyse du marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques multimodes : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des émetteurs-récepteurs optiques multimodes

• La taille du marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques multimodes était évaluée à 11,64 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  25,15 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de transmission de données à haut débit, l'expansion des infrastructures de centres de données et l'adoption croissante de services basés sur le cloud et de solutions de réseau d'entreprise.
• Le passage croissant à la virtualisation, à l'informatique de pointe et au traitement des données en temps réel accélère encore le besoin de technologies de communication optique efficaces et à faible latence.

Analyse du marché des émetteurs-récepteurs optiques multimodes

• Le marché connaît une croissance constante, les entreprises et les fournisseurs de services recherchant des solutions rentables et à courte portée pour une connectivité à large bande passante.
• Les émetteurs-récepteurs optiques multimodes sont largement adoptés dans les réseaux locaux (LAN), les centres de données et les réseaux d'entreprise en raison de leur coût inférieur et de leur facilité d'installation par rapport aux solutions monomodes.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des émetteurs-récepteurs optiques multimodes avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à la numérisation rapide, à l'expansion des centres de données cloud et à la demande croissante d'infrastructures Internet à haut débit dans les économies en développement.
• La région Europe devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques multimodes, grâce à l'adoption croissante de technologies de transmission de données durables, au déploiement généralisé de la 5G et à l'importance croissante accordée à la connectivité cloud et à la transformation numérique dans de nombreux secteurs.
• Les segments QSFP, QSFP+, QSFP14 et QSFP28 ont détenu la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à leur utilisation croissante dans les environnements de calcul haute performance et de centres de données. Ces formats offrent une connectivité haute densité et haut débit, idéale pour l'évolutivité de la bande passante dans les couches top-of-rack et d'agrégation. Les entreprises et les opérateurs cloud hyperscale privilégient de plus en plus les modules QSFP en raison de leur polyvalence dans la prise en charge des réseaux 40G et 100G.

Portée du rapport et segmentation du marché des émetteurs-récepteurs optiques multimodes         

Tendances du marché des émetteurs-récepteurs optiques multimodes

« Forte demande d'émetteurs-récepteurs à haut débit dans les centres de données »

•  L'expansion rapide des plateformes cloud, du streaming vidéo et de la numérisation des entreprises alimente le besoin de communication optique à haut débit et à courte portée au sein des centres de données.
•  Les émetteurs-récepteurs multimodes sont de plus en plus préférés pour les connexions entre les serveurs et les commutateurs en raison de leur rentabilité et de leurs fonctionnalités d'économie d'énergie.
•  La demande augmente pour les modules multimodes 40G, 100G et 400G afin de prendre en charge l'évolutivité et les charges de travail gourmandes en bande passante.
• Les cas d'utilisation à courte portée et à large bande passante, tels que les architectures Top-of-Rack (ToR) et End-of-Row (EoR), bénéficient de modules compacts et à haut débit.
•  Par exemple, Microsoft Azure continue de mettre à niveau l'architecture de son centre de données en utilisant des émetteurs-récepteurs multimodes 100G SR4 pour optimiser les performances et les coûts.

Dynamique du marché des émetteurs-récepteurs optiques multimodes

Conducteur

« Demande croissante d'infrastructures réseau évolutives et rentables »

•  L'augmentation du trafic Internet et des charges de travail des centres de données crée une demande de solutions réseau évolutives et abordables
•  Les émetteurs-récepteurs multimodes offrent des coûts de déploiement inférieurs grâce à l'utilisation de VCSEL peu coûteux et de fibres multimodes standard
•  Leur conception économe en énergie prend en charge les environnements de commutation denses et réduit les dépenses opérationnelles
•  Les entreprises bénéficient de mises à niveau modulaires faciles sans remanier l'infrastructure réseau existante
•  Par exemple, Facebook déploie des émetteurs-récepteurs multimodes pour maintenir une communication à haut débit dans ses clusters de centres de données tout en optimisant les coûts et la consommation d'énergie.

Retenue/Défi

« Distance de transmission limitée et contraintes de dispersion modale »

•  Les émetteurs-récepteurs multimodes sont limités aux communications à courte distance, généralement inférieures à 500 mètres, ce qui limite leur application dans les réseaux étendus
• La dispersion modale dans les fibres multimodes peut entraîner une dégradation du signal sur de longues distances, réduisant ainsi la fiabilité des performances.
•  Les applications longue distance telles que les réseaux de métro ou les liaisons inter-bâtiments nécessitent des alternatives monomodes
•  Le passage vers une infrastructure réseau unifiée exige des solutions flexibles, que les émetteurs-récepteurs multimodes ne peuvent souvent pas satisfaire.
• Par exemple, les opérateurs de télécommunications en Europe ont opté pour des émetteurs-récepteurs monomodes dans les déploiements régionaux de fibre optique afin d'éviter la dispersion modale et de garantir une qualité de signal constante.

Portée du marché des émetteurs-récepteurs optiques multimodes

Le marché est segmenté en fonction du facteur de forme, du débit de données, de la distance, de la longueur d'onde, du connecteur et de l'application.

• Par facteur de forme

En fonction du format, le marché des émetteurs-récepteurs optiques multimodes est segmenté en SFF et SFP, SFP+ et SFP28, QSFP, QSFP+, QSFP14 et QSFP28, CFP, CFP2 et CFP4, XFP et CXP. Le segment QSFP, QSFP+, QSFP14 et QSFP28 détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son utilisation croissante dans les environnements de calcul haute performance et de centres de données. Ces formats offrent une connectivité haute densité et haut débit, idéale pour faire évoluer la bande passante dans les couches top-of-rack et d'agrégation. Les entreprises et les opérateurs cloud hyperscale privilégient de plus en plus les modules QSFP en raison de leur polyvalence dans la prise en charge des réseaux 40G et 100G.

Les segments CFP, CFP2 et CFP4 devraient connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à leur adoption dans les applications de réseaux cœurs de nouvelle génération. Ces modules sont adaptés aux liaisons haut débit et à la transmission de données longue distance dans les réseaux de télécommunications, grâce à leur conception compacte et à la prise en charge de plusieurs canaux 100G.

• Par débit de données

En fonction du débit de données, le marché est segmenté en moins de 10 GBP/s, de 10 à 40 GBP/s, de 41 à 100 GBP/s et de plus de 100 GBP/s. Le segment de 10 à 40 GBP/s a dominé le marché en 2024 grâce à son large déploiement dans les systèmes d'entreprise existants et mis à niveau, offrant un équilibre entre performances et rentabilité.

Le segment de 41 GBPS à 100 GBPS devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, stimulé par la demande accrue de bande passante plus élevée parmi les fournisseurs de services cloud et les institutions financières nécessitant une latence ultra-faible.

• Par distance

En fonction de la distance, le marché est segmenté en moins de 1 km, de 1 à 10 km, de 11 à 100 km et de plus de 100 km. Le segment des moins de 1 km a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en raison de l'utilisation intensive d'émetteurs-récepteurs multimodes pour les connexions courte portée au sein des centres de données et des réseaux locaux.

Le segment de 1 à 10 km devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à un déploiement croissant dans les réseaux de campus et les anneaux d'accès métropolitains où une portée légèrement plus longue est nécessaire sans passer à des solutions monomodes.

• Par longueur d'onde

En fonction de la longueur d'onde, le marché est segmenté en bandes 850 NM, 1310 NM et 1550 NM, entre autres. La bande 850 NM a dominé le marché en 2024, principalement grâce à sa prédominance dans les émetteurs-récepteurs multimodes utilisés pour les communications à courte portée et à haut débit. Sa compatibilité avec la technologie VCSEL, économique, renforce encore son adoption.

Le segment de bande 1310 NM devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, soutenu par sa capacité à réduire la dispersion modale et à prendre en charge des distances de transmission plus longues au sein d'une infrastructure multimode.

• Par connecteur

En termes de connecteurs, le marché est segmenté en connecteurs LC, SC, MPO et RJ-45. En 2024, le segment des connecteurs LC détenait la plus grande part de marché grâce à sa compacité et à sa large utilisation dans les centres de données et les installations de télécommunications à haute densité.

Le segment des connecteurs MPO devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, grâce à sa capacité à prendre en charge l'optique parallèle et la transmission à haut débit dans les environnements de réseaux optiques modernes.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des émetteurs-récepteurs optiques multimodes est segmenté entre les télécommunications, les centres de données et les entreprises. Le segment des centres de données a conquis la plus grande part de marché en 2024, grâce à la demande croissante de bande passante, à l'adoption rapide de la virtualisation et au déploiement croissant des infrastructures cloud.

Le secteur des télécommunications devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, soutenu par les opérateurs de réseau qui modernisent leurs infrastructures pour accueillir la 5G, la fibre jusqu'au domicile (FTTH) et les réseaux de transport de nouvelle génération.

Analyse régionale du marché des émetteurs-récepteurs optiques multimodes

•  L'Asie-Pacifique a dominé le marché des émetteurs-récepteurs optiques multimodes avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à la numérisation rapide, à l'expansion des centres de données cloud et à la demande croissante d'infrastructures Internet à haut débit dans les économies en développement.
•  La présence de grands fabricants d'électronique, l'adoption croissante de la 5G et les projets de villes intelligentes soutenus par le gouvernement contribuent de manière significative à la croissance du marché
•  Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont à l'avant-garde du déploiement de technologies de communication optique avancées, soutenues par des exigences de bande passante élevée dans les réseaux de télécommunications et d'entreprise.

Aperçu du marché chinois des émetteurs-récepteurs optiques multimodes

En 2024, le marché chinois a conquis la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à son statut de pôle industriel mondial et à ses investissements importants dans les infrastructures haut débit et le déploiement de la 5G. L'essor rapide des services de cloud computing, conjugué à l'essor des applications gourmandes en données, accroît le besoin d'émetteurs-récepteurs haut débit et courte portée. Les principaux acteurs nationaux et la croissance des exportations continuent de consolider la domination de la Chine dans la région.

Aperçu du marché japonais des émetteurs-récepteurs optiques multimodes

Le Japon devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une infrastructure de télécommunications robuste et à une forte concentration de centres de données en zones urbaines. La demande d'émetteurs-récepteurs multimodes est particulièrement forte dans les secteurs des entreprises et des services financiers, où une latence ultra-faible et des communications à courte distance sont essentielles. L'accent mis par le Japon sur la modernisation des systèmes existants et l'investissement dans les réseaux intelligents stimulent encore davantage la demande de solutions de réseaux optiques.

Aperçu du marché nord-américain des émetteurs-récepteurs optiques multimodes

L'Amérique du Nord détient une part de marché substantielle grâce à son adoption précoce des technologies de fibre optique et à ses investissements massifs dans les centres de données hyperscale. L'essor du streaming vidéo, du cloud gaming et de l'edge computing accélère la demande en émetteurs-récepteurs optiques hautes performances. Ce marché est soutenu par de solides partenariats entre les opérateurs de centres de données et les fournisseurs de technologies axés sur les solutions optiques de nouvelle génération.

Aperçu du marché américain des émetteurs-récepteurs optiques multimodes

Les États-Unis restent le principal contributeur en Amérique du Nord, portés par la demande croissante de transmission de données à haut débit dans les secteurs des télécommunications et des entreprises. Leur leadership dans le déploiement de plateformes d'IA, d'IoT et d'apprentissage automatique génère des volumes de données considérables qui nécessitent une infrastructure réseau avancée. La tendance vers des centres de données écologiques encourage également l'adoption de modules émetteurs-récepteurs économes en énergie.

Aperçu du marché européen des émetteurs-récepteurs optiques multimodes

Le marché européen devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la transformation numérique en cours dans tous les secteurs et à l'importance croissante accordée aux technologies durables et économes en énergie. L'accent mis par l'Union européenne sur le déploiement de la 5G et les investissements dans les infrastructures numériques stimule la demande d'émetteurs-récepteurs optiques dans les secteurs des télécommunications, de la santé et de l'éducation. La région constate également une adoption croissante des écosystèmes locaux de cloud computing et des plateformes de sécurité des données.

Aperçu du marché britannique des émetteurs-récepteurs optiques multimodes

Le marché britannique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par d'importants investissements dans les centres de données et des initiatives gouvernementales visant à améliorer la connectivité numérique à l'échelle nationale. L'adoption croissante des services cloud par les petites et moyennes entreprises (PME) et la prolifération des technologies intelligentes dans les infrastructures publiques stimulent la demande de liaisons optiques à haut débit et à courte distance. L'impulsion post-pandémique en faveur de la résilience numérique continue de stimuler le marché.

Aperçu du marché allemand des émetteurs-récepteurs optiques multimodes

L'Allemagne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce au déploiement croissant des réseaux de fibre optique dans l'automatisation industrielle et les applications d'entreprise. Ce marché est soutenu par l'accent mis par le pays sur l'Industrie 4.0 et l'innovation numérique. Les centres de données allemands intègrent également de plus en plus d'émetteurs-récepteurs hautes performances et basse consommation pour répondre aux normes croissantes d'efficacité énergétique tout en supportant des charges de travail de données massives.

Part de marché des émetteurs-récepteurs optiques multimodes

L'industrie des émetteurs-récepteurs optiques multimodes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• SICK AG (Allemagne)
• ams OSRAM AG (Autriche)
• TE Connectivity (Suisse)
• MTS Systems (États-Unis)
• Vishay Technologies Inc. (États-Unis)
• Infineon Technologies AG (Allemagne)
• STMicroelectronics (Suisse)
• Bourns (États-Unis)
• Allegro Microsystem (États-Unis)
• Synaptics (États-Unis)
• Apple Inc. (États-Unis)
• Egis Technology (Taïwan)
• Crucialtec (Corée du Sud)
• Novatek Microelectronics (Taïwan)
• Qualcomm Technologies, Inc. (États-Unis)
• Q Technology (Chine)
• CMOS Sensor Inc. (États-Unis)
• ELAN Microelectonics (Taïwan)
• Technologie OXI (Chine)
• Sonavation Inc. (États-Unis)
• Touch Biometrix (Royaume-Uni)
• Vkansee (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques multimodes

• En 2023, Broadcom et Semtech Corporation ont présenté un émetteur-récepteur optique 200 G/voie de pointe à l'ECOC 2023. Cette collaboration mettait en avant les PMD Fiberdge 200 G PAM4 de Semtech, ainsi que les systèmes optiques monomodes et DSP PHY avancés de Broadcom. Leur innovation répond à la demande croissante de transmission de données à haut débit, notamment dans les infrastructures cloud et les centres de données, améliorant ainsi la connectivité et les performances.
• En 2023, II-VI Incorporated a présenté à l'ECOC 2023 des émetteurs-récepteurs et une technologie laser de nouvelle génération, spécifiquement conçus pour répondre aux besoins de transmission de données 800 G et 1,6 T. Ces avancées sont cruciales pour soutenir l'écosystème cloud en plein essor, alimenté par l'intelligence artificielle et les applications d'apprentissage automatique. Conçus pour être intégrés aux commutateurs Ethernet haute capacité, ces émetteurs-récepteurs assurent un flux de données fluide grâce à leurs voies électriques 100 G, garantissant une connectivité efficace et fiable.
• En 2021, Allegro MicroSystems, Inc. a fait sensation avec le lancement du capteur A31315, qui enrichit sa gamme 3DMAG de capteurs de position magnétiques rotatifs et linéaires. Réputé pour sa précision et son adaptabilité à différents environnements de conception, ce capteur offre une précision supérieure et des diagnostics intégrés. Son déploiement souligne l'importance des solutions de détection précises, au service de secteurs allant de l'automobile à l'automatisation industrielle.

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