Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des technologies multi-omiques – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché multi-omique

• La taille du marché mondial des multi-omiques était évaluée à 3,34 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  10,36 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 15,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'intégration croissante de la génomique, de la transcriptomique, de la protéomique, de la métabolomique et de l'épigénomique, permettant d'approfondir les connaissances biologiques dans les domaines de la découverte de médicaments, de la médecine personnalisée et du diagnostic des maladies. La convergence de ces disciplines permet une prise de décision complète, basée sur les données, et transforme les méthodologies traditionnelles de recherche biomédicale.
• Par ailleurs, la demande croissante en médecine de précision, le développement des applications en oncologie et dans la recherche sur les maladies rares, ainsi que la disponibilité croissante de plateformes omiques à haut débit accélèrent l'adoption des solutions multi-omiques. Ces facteurs convergents, combinés à l'analyse basée sur l'IA, aux financements publics favorables et à la prolifération du big data dans le secteur de la santé, stimulent considérablement la croissance du marché mondial des solutions multi-omiques.

Analyse du marché multi-omique

• Le marché multi-omique, qui intègre la génomique, la protéomique, la métabolomique, la transcriptomique et l'épigénomique, devient une pierre angulaire de la médecine de précision et de la biologie des systèmes en raison de sa capacité à fournir un profilage moléculaire complet.
• La demande croissante de plateformes multi-omiques est motivée par le besoin croissant de stratégies de traitement personnalisées, les progrès des technologies de séquençage et de spectrométrie de masse de nouvelle génération et les investissements croissants dans la recherche translationnelle.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la multi-omique, avec une part de chiffre d'affaires de 38,6 % en 2024, grâce à une infrastructure de recherche robuste, un financement important dans le secteur des biotechnologies et la présence d'acteurs majeurs tels que Thermo Fisher Scientific, Illumina et Agilent Technologies. Les États-Unis sont en tête avec une mise en œuvre à grande échelle de la multi-omique dans la génomique du cancer, la recherche sur les maladies rares et les essais cliniques.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché multi-omique, avec un TCAC de 19,3 % de 2025 à 2032, soutenu par l'augmentation des initiatives gouvernementales dans la recherche en omique, la croissance des écosystèmes biotechnologiques en Chine, en Inde et en Corée du Sud, et l'augmentation des dépenses de santé.
• Le segment des analyses en vrac a dominé le marché multi-omique, avec une part de chiffre d'affaires de 63,1 % en 2024, grâce à son utilisation répandue dans les études de population et à son coût inférieur à celui des techniques unicellulaires. L'analyse en vrac reste la méthode privilégiée pour les études omiques à grande échelle impliquant des tissus et des échantillons mixtes.

Portée du rapport et segmentation du marché multi-omique

Tendances du marché multi-omique

Progrès technologiques rapides améliorant l'intégration multi-omique

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des multi-omiques est la convergence des technologies à haut débit telles que le séquençage de nouvelle génération (NGS), la spectrométrie de masse et les plateformes d'analyse unicellulaire, qui permettent une compréhension plus approfondie des systèmes biologiques complexes.
• Par exemple, des entreprises comme 10x Genomics et Illumina intègrent des flux de travail multi-omiques qui combinent la transcriptomique avec la protéomique ou l'épigénomique au niveau de la cellule unique, facilitant ainsi le profilage moléculaire hautement granulaire pour la recherche sur les maladies.
• Les plateformes multi-omiques intègrent désormais des outils bioinformatiques avancés capables d'aligner et d'interpréter de vastes ensembles de données sur différentes couches omiques, permettant aux chercheurs de découvrir de nouveaux biomarqueurs et mécanismes pathologiques avec une plus grande précision.
• L'intégration de la multi-omique dans les flux de travail cliniques rationalise la stratification des patients, la prédiction de la réponse thérapeutique et les processus de découverte de médicaments, en particulier dans des domaines tels que l'oncologie, la neurologie et l'immunologie.
• De plus, les solutions multi-omiques sont de plus en plus intégrées dans les initiatives nationales et mondiales, telles que le Human Cell Atlas et le projet Cancer Moonshot, accélérant ainsi la recherche translationnelle.
• Cette tendance vers un profilage moléculaire complet, interconnecté et basé sur les données remodèle la manière dont la recherche biomédicale et la médecine de précision sont menées, entraînant une augmentation de la demande de la part des institutions de recherche universitaires, des CRO et des sociétés pharmaceutiques du monde entier.

Dynamique du marché multi-omique

Conducteur

Besoin croissant dû à la demande croissante de médecine de précision et d'approches omiques intégrées

• La prévalence croissante de maladies complexes comme le cancer, les troubles neurologiques et les syndromes métaboliques entraîne une demande d'approches multi-omiques intégrées, qui fournissent des informations complètes aux niveaux génomique, transcriptomique, protéomique et métabolomique.
• Par exemple, des initiatives mondiales telles que le Human Tumor Atlas Network (HTAN) et le programme All of Us Research s'appuient sur des plateformes multi-omiques pour accélérer le développement de la médecine personnalisée et approfondir la compréhension de l'hétérogénéité des maladies.
• Les industries pharmaceutiques et biotechnologiques adoptent la multi-omique pour identifier les biomarqueurs, prédire les réponses thérapeutiques et réduire les délais de développement des médicaments, soutenant ainsi son expansion rapide sur le marché.
• De plus, l'intégration croissante des technologies unicellulaires et des outils omiques spatiaux permet un profilage cellulaire et moléculaire plus précis, de plus en plus valorisé dans la recherche translationnelle et clinique.
• L'utilisation de plateformes bioinformatiques basées sur le cloud et d'outils analytiques avancés permet aux chercheurs de traiter et d'interpréter plus facilement les données omiques à grande échelle, élargissant ainsi l'accessibilité aux instituts de recherche, aux CRO et aux laboratoires de diagnostic.

Retenue/Défi

Complexité de l'intégration des données et coût élevé des plateformes multi-omiques

• Malgré une adoption croissante, le marché multi-omique est confronté à des défis majeurs en matière d'intégration des données, car chaque couche omique génère des ensembles de données volumineux et diversifiés qui nécessitent des outils de calcul avancés et des connaissances spécifiques au domaine pour être interprétés avec précision.
•  Par exemple, l’harmonisation des données génomiques avec les profils protéomiques ou métabolomiques exige une infrastructure importante, un personnel qualifié et des flux de travail standardisés, ce qui peut constituer un obstacle pour les petites institutions ou les régions en développement.
• Le coût élevé associé aux plateformes multi-omiques, y compris les instruments, les réactifs et les logiciels de bioinformatique, limite leur adoption, en particulier pour les groupes de recherche préclinique et universitaire disposant de budgets limités.
• De plus, les préoccupations en matière de confidentialité des données des patients et de conformité réglementaire (par exemple, le RGPD en Europe ou la loi HIPAA aux États-Unis) compliquent l'utilisation à grande échelle de la multi-omique dans les applications cliniques.
• Pour relever ces défis, le marché a besoin de normes d'interopérabilité améliorées, de plateformes de données évolutives et d'investissements accrus dans la sécurité des données et des solutions multi-omiques rentables. Cela contribuerait à démocratiser l'accès et à soutenir une croissance durable du marché sur la période de prévision.

Portée du marché multi-omique

Le marché est segmenté en fonction des produits et services, du type, de la plate-forme, de l'application et de l'utilisation finale.

• Par produits et services

Sur la base des produits et services, le marché mondial de la multi-omique est segmenté en « produits et services ». Le segment des produits a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 58,3 % en 2024, grâce à l'adoption croissante d'instruments omiques à haut débit et aux progrès constants des plateformes de séquençage et de spectrométrie de masse. La demande croissante de détection précise, reproductible et sensible dans les flux de travail génomiques et protéomiques alimente le besoin d'instruments et de consommables de pointe.

Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,6 % entre 2025 et 2032, grâce à la tendance croissante à externaliser l'analyse des données omiques auprès de prestataires de services bioinformatiques tiers. Cette tendance est encore accélérée par la demande croissante d'interprétation intégrée des données multi-omiques dans le monde universitaire et la recherche pharmaceutique.

• Par type

En fonction du type, le marché est segmenté en cellules uniques et en vrac. Le segment des cellules uniques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 63,1 % en 2024, en raison de son utilisation répandue dans les études de population et de son coût inférieur à celui des techniques monocellulaires. L'analyse en vrac reste la méthode privilégiée pour les études omiques à grande échelle impliquant des tissus et des échantillons mixtes.

Le segment des cellules uniques devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 24,3 % entre 2025 et 2032, en raison de sa pertinence croissante dans la découverte de l'hétérogénéité cellulaire, en particulier en oncologie, en neurologie et en biologie du développement.

• Par plateforme

En termes de plateforme, le marché mondial de la multi-omique est segmenté en plateformes génomiques, transcriptomiques, protéomiques, métabolomiques et omiques intégrées. Le segment génomique a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (31,4 %) en 2024, grâce au volume important de données génomiques générées et à son rôle fondamental dans diverses investigations biologiques et applications cliniques.

Le segment de la métabolomique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 21,8 % entre 2025 et 2032, grâce à l'intérêt croissant pour le profilage métabolique pour la découverte de biomarqueurs de maladies et le suivi thérapeutique personnalisé.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial de la multi-omique est segmenté en oncologie, biologie cellulaire, neurologie, immunologie et autres applications. Le segment de la biologie cellulaire a enregistré la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, avec 26,7 %, grâce à l'essor de la recherche ciblant les réponses cellulaires, la différenciation et les voies de signalisation.

Le segment de l'oncologie devrait connaître une croissance au TCAC le plus rapide de 23,5 % au cours de la période de prévision, car les approches multi-omiques deviennent essentielles dans la recherche sur le cancer, le diagnostic et le développement de thérapies ciblées.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en organismes universitaires et de recherche, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, hôpitaux et laboratoires de diagnostic, et autres utilisateurs finaux. Le segment des organismes universitaires et de recherche a conquis la plus grande part de marché, soit 39,7 % en 2024, grâce à la croissance du volume de recherche fondamentale et translationnelle à l'échelle mondiale et à l'augmentation du financement public des études multi-omiques.

Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques devrait connaître le TCAC le plus rapide de 22,4 % entre 2025 et 2032, car ces acteurs exploitent de plus en plus les connaissances multi-omiques pour la découverte de médicaments, le développement de biomarqueurs et l'optimisation des essais cliniques.

Analyse régionale du marché multi-omique

• L'Amérique du Nord a dominé le marché multi-omique avec la plus grande part de revenus de 38,6 % en 2024, tirée par une demande croissante de technologies avancées des sciences de la vie, une adoption croissante de la médecine de précision et des investissements importants dans les plateformes de recherche multi-omiques.
• Les consommateurs et les chercheurs de la région bénéficient d’une infrastructure biotechnologique robuste, d’une adoption précoce d’outils analytiques de pointe et de programmes de recherche génomique bien financés.
• La présence d'acteurs clés, d'institutions universitaires et de cadres réglementaires favorables renforce encore le leadership de l'Amérique du Nord sur le marché mondial des multi-omiques.

Aperçu du marché américain des technologies multi-omiques

Le marché américain de la multi-omique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 78 % de parts, grâce à un financement important du NIH, à la recherche omique à haut débit sur le cancer et les maladies rares, et au développement d'initiatives en médecine personnalisée. L'intégration généralisée de l'IA et de la bioinformatique dans les flux de recherche accélère considérablement les découvertes et les applications. De plus, l'accent mis par le secteur américain des biotechnologies sur la fusion des données génomiques, protéomiques et métabolomiques pour créer des diagnostics et des thérapies de précision stimule la demande.

Aperçu du marché européen des technologies multi-omiques

Le marché européen de la multi-omique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, grâce à des politiques réglementaires favorables à la recherche en omique, à des collaborations croissantes entre universités et entreprises pharmaceutiques, et à l'accent mis sur les études de santé à l'échelle de la population, comme celles menées par la UK Biobank. La région bénéficie également d'un important financement public pour la recherche génomique et clinique. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont à l'avant-garde de la mise en œuvre de l'omique intégrative dans les soins de santé et la découverte de médicaments.

Aperçu du marché britannique des technologies multi-omiques

Le marché britannique de la multi-omique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, grâce à l'utilisation croissante de cette technologie dans les programmes d'innovation et de recherche universitaire en santé soutenus par le NHS. L'initiative Genomics England et les stratégies nationales de médecine personnalisée ont positionné le Royaume-Uni comme leader de la recherche basée sur les technologies omiques. La collaboration avec des entreprises mondiales de biotechnologie et l'intégration de l'IA dans les modèles de recherche stimulent également la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des technologies multi-omiques

Le marché allemand de la multi-omique devrait connaître une croissance significative grâce à la vigueur de ses secteurs pharmaceutique et diagnostique. Les investissements du gouvernement dans la médecine translationnelle et la recherche en santé de précision stimulent le déploiement de plateformes multi-omiques dans les milieux universitaires et cliniques. La présence de pôles biotechnologiques majeurs comme Berlin et Heidelberg, ainsi qu'une forte concentration sur la protéogénomique et la métabolomique, soutiennent une expansion soutenue du marché.

Aperçu du marché multi-omique de la région Asie-Pacifique

Le marché multi-omique de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 19,3 % entre 2025 et 2032, portée par l'adoption rapide des technologies, l'intensification des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la recherche génomique et l'essor de la numérisation des soins de santé. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde investissent massivement dans les bases de données génomiques nationales et les infrastructures bioinformatiques, créant ainsi un terreau fertile pour les solutions multi-omiques dans les secteurs pharmaceutique, universitaire et clinique.

Aperçu du marché japonais des technologies multi-omiques

Le marché japonais de la multi-omique prend de l'ampleur grâce à son écosystème de R&D avancé, à ses programmes de médecine de précision financés par l'État et à l'accent mis sur la recherche sur les maladies liées au vieillissement. Les universités et les entreprises pharmaceutiques japonaises adoptent activement la transcriptomique, la protéomique et la métabolomique pour découvrir de nouveaux biomarqueurs et développer des thérapies sur mesure. L'intégration poussée de l'IA dans l'interprétation des données favorise également leur adoption.

Aperçu du marché chinois des technologies multi-omiques

Le marché chinois de la multi-omique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique en 2024, soutenu par un financement public important dans le cadre d'initiatives telles que le Plan chinois pour la médecine de précision, la croissance des start-ups biotechnologiques et le déploiement massif des technologies de séquençage de nouvelle génération. Le rôle de la Chine en tant que pôle industriel mondial et sa volonté d'intégrer la technologie omique dans les flux de travail cliniques sont des facteurs clés qui renforcent sa domination sur le marché.

Part de marché multi-omique

L'industrie multi-omique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BD (États-Unis)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Illumina, Inc. (États-Unis)
• Danaher Corporation (États-Unis)
• PerkinElmer Inc. (États-Unis)
• Shimadzu Corporation (Japon)
• Bruker (États-Unis)
• QIAGEN (Allemagne)
• Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)
• BGI (Chine)
• 10x Génomique (États-Unis)
• CYTENA GmbH (Allemagne)

Derniers développements sur le marché mondial des technologies multi-omiques

• En septembre 2023, 10x Genomics, Inc. a annoncé la commercialisation d'un nouveau kit permettant d'étendre les capacités de son test d'expression génique sur cellule unique au chrome, afin d'inclure le profilage cellulaire multi-omique à haut débit. Ce nouveau kit permet une caractérisation multi-omique simplifiée des populations cellulaires, permettant ainsi aux chercheurs d'élargir leurs options à plus grande échelle et de détecter simultanément l'expression génique et protéique. Cette stratégie a permis à l'entreprise d'élargir son offre de produits.
• En février 2023, Becton, Dickinson and Company a lancé une plateforme multiomique monocellulaire à haut débit, le Rhapsody HT Xpress System, afin d'élargir le champ des découvertes scientifiques. Ce nouveau système permet aux scientifiques d'isoler, de coder et d'analyser des cellules individuelles à haut débit, jusqu'à huit fois plus de cellules que les versions précédentes des analyseurs monocellulaires BD. Cette stratégie devrait permettre à l'entreprise d'élargir ses applications et de s'adresser à une clientèle plus large.
• En juillet 2025, Dante Omics AI a dévoilé sa plateforme multi-omique propriétaire accélérée par GPU, conçue pour intégrer les données génomiques, transcriptomiques et métabolomiques. Cette innovation offre une analyse moléculaire en temps réel et une puissance de calcul haute performance, générant des avancées significatives en médecine personnalisée et en modélisation de maladies complexes.
• En mai 2025, Pluto Biosciences a annoncé avoir obtenu un financement de 3,6 millions de dollars pour développer sa plateforme de données multi-omiques basée sur l'IA. Cette plateforme permet aux entreprises pharmaceutiques d'exploiter des pipelines bioinformatiques et de visualiser des données à grande échelle sans code, favorisant ainsi une adoption plus large en recherche clinique.
• En mai 2025, MGI Tech a présenté son séquenceur DNBSEQ-T1+ et sa plateforme monocellulaire DNBelab C-YellowR 16 lors de l'ESHG 2025 à Milan. Ces systèmes de nouvelle génération sont conçus pour les flux de travail multi-omiques à haut débit, avec des fonctionnalités telles que l'automatisation, l'évolutivité et la rentabilité pour les études cliniques de grande envergure.
• En mai 2025, l'Université de Warwick a inauguré une installation multi-omique de pointe dans les West Midlands, au Royaume-Uni. Le centre soutiendra la cartographie omique détaillée au niveau des organes, y compris des échantillons de foie et de cerveau, pour la recherche translationnelle et les initiatives de découverte de médicaments à travers l'Europe.
• En février 2025, Illumina a annoncé l'extension de ses solutions de recherche multi-omiques avec de nouvelles technologies d'analyse unicellulaire, de méthylation, de transcriptomique spatiale et de criblage CRISPR. Cette initiative aide les chercheurs à approfondir leurs connaissances biologiques et à accélérer les découvertes en biologie des maladies.

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