Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes

• La taille du marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes était évaluée à 871,09 millions USD en 2024 et devrait atteindre 140,86 milliards USD d'ici 2032, à un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie tirée par la demande croissante de pratiques agricoles durables, combinée à une sensibilisation croissante à la santé des sols et aux effets néfastes des engrais chimiques.
• En outre, les progrès de la technologie microbienne et les initiatives gouvernementales de soutien à l’agriculture biologique accélèrent l’adoption de biofertilisants à base de mycorhizes, stimulant ainsi considérablement la croissance de l’industrie.

Analyse du marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes

• Les biofertilisants à base de mycorhizes, qui améliorent l'absorption des nutriments par les plantes grâce à des associations symbiotiques entre les champignons et les racines des plantes, deviennent de plus en plus essentiels dans l'agriculture durable en raison de leur capacité à améliorer la santé des sols, à réduire la dépendance aux intrants chimiques et à soutenir des rendements agricoles plus élevés dans les systèmes agricoles biologiques et conventionnels.
• La demande croissante de biofertilisants à base de mycorhizes est principalement alimentée par une sensibilisation croissante aux pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, aux préoccupations concernant la dégradation des sols et à l'évolution mondiale vers la production alimentaire biologique.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des biofertilisants à base de mycorhizes avec la plus grande part de revenus de 36,5 % en 2024, caractérisée par de grandes économies agricoles, des politiques gouvernementales de soutien et une adoption croissante de pratiques agricoles durables, en particulier dans des pays comme l'Inde et la Chine où la sensibilisation et l'application des biofertilisants augmentent rapidement.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des biofertilisants à base de mycorhizes au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante des consommateurs pour des produits biologiques et de l'augmentation des investissements dans l'agriculture régénératrice.
• Le segment des céréales et des grains a dominé le marché avec la plus grande part de revenus du marché, soit 42,8 % en 2024, grâce à la culture généralisée de cultures de base telles que le blé, le riz et le maïs, qui bénéficient considérablement d'une meilleure absorption des nutriments et d'une meilleure santé des sols grâce aux associations mycorhiziennes.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes    

Tendances du marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes

Amélioration de la productivité des cultures grâce à l'IA et à l'intelligence microbienne

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des plateformes d'agriculture de précision basées sur les données. Cette convergence technologique améliore considérablement l'efficacité, la cohérence et la prévisibilité de l'application des biofertilisants dans divers systèmes agricoles.
  • Par exemple, des plateformes d'IA telles que CropX et Taranis sont utilisées pour analyser les données du microbiome du sol, permettant aux agriculteurs d'optimiser le moment et le dosage des inoculants mycorhiziens pour une colonisation racinaire et une absorption optimales des nutriments. Ces informations permettent d'adapter les apports en fonction des conditions du terrain, du type de culture et des indicateurs de santé du sol en temps réel.
• L'intégration de l'IA permet de mettre au point des outils de diagnostic et de surveillance intelligents qui évaluent les interactions plante-sol, détectent les carences et prédisent les résultats des applications de biofertilisants. Par exemple, des plateformes utilisant l'imagerie satellite et l'apprentissage automatique peuvent détecter les schémas de stress dans les cultures et recommander une utilisation ciblée de solutions à base de mycorhizes pour améliorer la résilience et les rendements.
• L'intégration harmonieuse de l'intelligence microbienne aux outils d'agriculture de précision favorise des pratiques agricoles plus durables et plus rentables. Grâce à l'IA, les agriculteurs peuvent cartographier l'activité biologique des sols, suivre l'évolution de la biomasse racinaire et mesurer les bénéfices de la séquestration du carbone, contribuant ainsi aux objectifs d'agriculture régénératrice.
• Cette tendance vers des systèmes agricoles plus intelligents, réactifs et axés sur la biologie transforme fondamentalement les attentes en matière de technologies d'engrais. Des entreprises comme Premier Tech et UPL Limited investissent dans des plateformes d'IA qui favorisent la prise de décision en temps réel et la personnalisation des stratégies d'application d'intrants microbiens comme les mycorhizes.
• La demande de solutions de biofertilisants intégrées à l’IA augmente rapidement sur les marchés développés et émergents, car les agriculteurs cherchent de plus en plus à améliorer leur productivité, à réduire leur impact environnemental et à améliorer leur rentabilité grâce à des intrants biologiques de précision.

Dynamique du marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes

Conducteur

Besoin croissant dû à la dégradation des sols et aux exigences d'une agriculture durable

• La préoccupation mondiale croissante concernant la dégradation des sols, la baisse de leur fertilité et l'impact à long terme des engrais chimiques stimule considérablement la demande de biofertilisants à base de mycorhizes dans divers secteurs agricoles. Alors que les agriculteurs et les gouvernements privilégient de plus en plus les pratiques agricoles durables, les solutions d'origine biologique gagnent en popularité.
  • Par exemple, en mars 2024, UPL Limited a annoncé l'expansion de sa division Protection naturelle des plantes (NPP), axée sur les solutions microbiennes, notamment les mycorhizes, afin de promouvoir l'agriculture régénératrice en Asie et en Amérique latine. Ces initiatives stratégiques accélèrent l'intégration des biofertilisants dans l'agriculture traditionnelle.
• Les biofertilisants à base de mycorhizes offrent des avantages essentiels, tels qu'une meilleure absorption des nutriments, une meilleure résistance à la sécheresse et une structure améliorée du sol, offrant ainsi une alternative efficace aux intrants de synthèse. Leur capacité à former des relations symbiotiques avec les racines des plantes favorise une productivité accrue des cultures et de meilleurs résultats environnementaux.
• De plus, le mouvement mondial vers une production alimentaire biologique et sans résidus fait de ces biofertilisants un intrant privilégié par les agriculteurs, petits et grands. Le soutien gouvernemental, sous forme de subventions, de programmes de formation et de politiques de certification des intrants biologiques, renforce encore leur adoption.
• La demande d'intrants agricoles durables et rentables est également alimentée par la préférence des consommateurs pour les aliments biologiques, la hausse du coût des engrais chimiques et les initiatives mondiales visant à réduire l'empreinte carbone de l'agriculture. L'adaptabilité des produits mycorhiziens à diverses cultures, notamment les céréales, les légumes et l'horticulture, continue de stimuler la croissance du marché dans les régions développées et émergentes.

Retenue/Défi

Connaissance limitée et variabilité de l'efficacité selon les types de sols

• L'un des principaux défis du marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes réside dans la méconnaissance des agriculteurs, notamment dans les régions en développement, des avantages et de la bonne utilisation de ces intrants microbiens. L'insuffisance des connaissances techniques conduit souvent à une application inégale ou à une sous-utilisation du produit, réduisant ainsi son efficacité globale.
  • Par exemple, de nombreux petits exploitants agricoles ne connaissent pas les amendements microbiens du sol ou n’ont pas accès à une formation adéquate, ce qui les rend davantage dépendants des engrais chimiques traditionnels malgré les préoccupations environnementales croissantes.
• De plus, l'efficacité des mycorhizes peut varier considérablement selon les conditions du sol, le type de culture, le pH et les facteurs environnementaux. Dans certains cas, les populations mycorhiziennes indigènes déjà présentes dans le sol peuvent entrer en compétition avec les souches introduites, diminuant ainsi leur impact escompté. Cette variabilité complique la garantie de résultats prévisibles et l'adaptabilité.
• Le contrôle qualité et la normalisation des formulations de biofertilisants demeurent également préoccupants dans certaines régions, où la surveillance réglementaire est faible et où les produits contrefaits ou de qualité inférieure sont répandus. Cela sape la confiance des agriculteurs et freine leur adoption par le marché.
• Pour relever ces défis, il est nécessaire de disposer de services de vulgarisation performants, de programmes de formation des agriculteurs et de partenariats public-privé afin de garantir l'utilisation appropriée de biofertilisants de haute qualité et scientifiquement validés. Investir dans la R&D et développer des formulations spécifiques aux sites et adaptées aux conditions agronomiques régionales sera essentiel pour renforcer la confiance des agriculteurs et étendre leur utilisation à l'échelle mondiale.

Portée du marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes

Le marché est segmenté en fonction de la culture, de la forme et de l’application.

• Par culture

Le marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes est segmenté selon les cultures : céréales, légumineuses, oléagineux, fruits et légumes, etc. Ce segment a dominé le marché avec une part de marché de 42,8 % en 2024, grâce à la culture généralisée de cultures vivrières comme le blé, le riz et le maïs, qui bénéficient grandement d'une meilleure absorption des nutriments et d'une meilleure santé des sols grâce aux associations mycorhiziennes. Ces cultures sont souvent cultivées à grande échelle, ce qui en fait des cibles privilégiées pour l'application de biofertilisants afin d'accroître les rendements et de promouvoir des pratiques agricoles durables.

Le segment des fruits et légumes devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante de produits horticoles à forte valeur ajoutée et la transition croissante vers l'agriculture biologique. Les producteurs de ce segment sont plus susceptibles d'adopter des biofertilisants pour améliorer la qualité des cultures, leur durée de conservation et la biodiversité des sols, notamment sur les marchés export.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes se segmente en formulations liquides et en poudre. Le segment des poudres a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (57,3 %) en 2024, grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de stockage et son rapport coût-efficacité. Les produits mycorhiziens en poudre sont couramment utilisés en agriculture à grande échelle et peuvent être appliqués à la volée, mélangés au sol ou enrobés de semences. Leur stabilité dans diverses conditions environnementales en fait un choix privilégié, notamment dans les régions où la chaîne du froid est limitée.

Le segment des liquides devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa viabilité microbienne supérieure, son taux de colonisation plus rapide et sa facilité d'application par systèmes d'irrigation et pulvérisations foliaires. Les formulations liquides gagnent particulièrement en popularité dans les cultures à forte valeur ajoutée et la culture sous serre, où une gestion précise des nutriments et des résultats rapides sont essentiels.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes est segmenté en traitement des sols et en traitement des semences. En 2024, le segment du traitement des sols détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 63,9 %, grâce à l'intérêt croissant porté à la restauration de la fertilité des sols, à l'enrichissement en matière organique et à l'amélioration de la diversité microbienne. Le traitement des sols permet aux champignons mycorhiziens d'établir des relations symbiotiques avec un réseau racinaire plus large, améliorant ainsi le cycle des nutriments et la résilience des plantes. Cette méthode est largement utilisée dans les grandes cultures et les vergers où une gestion globale de la santé des sols est prioritaire.

Le segment du traitement des semences devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité, sa précision et sa facilité d'intégration aux technologies d'enrobage des semences existantes. Il permet une colonisation précoce des racines des plantes, offrant des avantages immédiats pour le développement des plantules et leur résistance au stress. Le traitement des semences est de plus en plus populaire auprès des producteurs de semences commerciales et des agriculteurs qui recherchent une germination améliorée et une implantation uniforme des cultures, notamment en horticulture et en céréales.

Analyse régionale du marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes avec la plus grande part de revenus de 36,5 % en 2024, grâce à la vaste base agricole de la région, à la demande croissante de pratiques agricoles durables et à l'augmentation des initiatives gouvernementales promouvant les intrants biologiques.
• Les agriculteurs de pays comme l’Inde, la Chine et l’Indonésie adoptent des biofertilisants à base de mycorhizes pour améliorer la santé des sols, réduire la dépendance aux engrais chimiques et augmenter les rendements des cultures de manière rentable.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par une solide infrastructure de recherche agricole, une sensibilisation croissante aux avantages de l'agriculture régénératrice et une demande croissante d'exportation de produits biologiques. De plus, des politiques favorables, des subventions et des partenariats public-privé dans toute la région contribuent à une adoption à grande échelle par les petits exploitants et les agriculteurs commerciaux, faisant de l'Asie-Pacifique le premier marché pour les biofertilisants à base de mycorhizes, tant en agriculture conventionnelle qu'en agriculture biologique.

Aperçu du marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes aux États-Unis

Le marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes aux États-Unis a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord (78 %) en 2024, grâce à l'adoption croissante de pratiques agricoles durables et à un soutien réglementaire accru à l'agriculture biologique. Les agriculteurs américains se tournent progressivement vers les intrants biologiques en raison des préoccupations liées à la dégradation des sols, à la hausse des coûts des intrants et à la durabilité environnementale. La présence d'importants producteurs de biofertilisants et la demande croissante des consommateurs pour des aliments biologiques et sans résidus stimulent l'expansion du marché. De plus, les initiatives gouvernementales, notamment les subventions et les programmes de certification, accélèrent l'adoption de solutions à base de mycorhizes dans les grandes exploitations agricoles et les secteurs des cultures spécialisées.

Aperçu du marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes en Europe

Le marché mondial européen des biofertilisants à base de mycorhizes devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, portée par des réglementations environnementales strictes, les politiques du Pacte vert de l'UE et une sensibilisation croissante à la santé des sols. Les pays européens réduisent considérablement leur dépendance aux produits agrochimiques de synthèse, ce qui ouvre des perspectives aux biofertilisants microbiens tels que les mycorhizes. La demande est particulièrement forte en agriculture biologique, horticulture et viticulture. Les partenariats public-privé et les projets de recherche financés par l'UE soutiennent l'innovation et la commercialisation, tandis que la préférence croissante des consommateurs pour les produits biologiques et durables stimule l'adoption par les agriculteurs de la région.

Aperçu du marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes au Royaume-Uni

Le marché mondial britannique des biofertilisants à base de mycorhizes devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, soutenue par l'expansion des surfaces cultivées en agriculture biologique et une sensibilisation accrue à l'agriculture régénératrice. Les agriculteurs britanniques investissent de plus en plus dans la santé des sols, la biodiversité et la séquestration du carbone, autant d'éléments qui s'accordent avec l'utilisation des biofertilisants mycorhiziens. Les mesures de soutien post-Brexit, notamment les programmes de gestion environnementale des terres (PGE), encouragent l'abandon des engrais conventionnels. Cette tendance est également soutenue par la forte demande des détaillants et des consommateurs pour des produits alimentaires issus de l'agriculture durable et biologique, renforçant ainsi l'utilisation d'intrants biologiques dans l'agriculture britannique.

Aperçu du marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes en Allemagne

Le marché mondial allemand des biofertilisants à base de mycorhizes devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, porté par l'engagement du pays en faveur de la durabilité environnementale, des normes de certification biologique et de l'innovation en biotechnologie agricole. Les agriculteurs allemands sont parmi les premiers à adopter l'agriculture de précision et l'intégration d'intrants microbiens comme les mycorhizes prend de l'ampleur. La demande croissante de produits biologiques, conjuguée à la confiance des consommateurs dans les produits écolabellisés, favorise l'utilisation des biofertilisants. Le solide écosystème allemand de R&D, la réglementation favorable et les services de vulgarisation agricole contribuent également à créer un environnement favorable à la croissance des produits mycorhiziens dans divers segments de cultures.

Aperçu du marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes en Asie-Pacifique

Le marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 24 % sur la période 2025-2032, portée par l'expansion des économies agricoles, la sensibilisation croissante à la santé des sols et la demande croissante d'aliments sans produits chimiques. Des pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie connaissent une adoption rapide des intrants à base de mycorhizes grâce au soutien des pouvoirs publics, à une main-d'œuvre bon marché et à de solides capacités de production nationales. L'évolution vers des pratiques agricoles durables et l'acceptation croissante des biofertilisants par les petits exploitants agricoles stimulent encore davantage le marché. Les initiatives du secteur public et les programmes de formation menés par des ONG améliorent également la formation des agriculteurs et l'adoption des produits dans toute la région.

Aperçu du marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes au Japon

Le marché mondial japonais des biofertilisants à base de mycorhizes connaît un essor important grâce à l'importance accordée par le pays à l'agriculture durable, au vieillissement de la population agricole et à la forte intégration technologique dans l'agriculture. Les agriculteurs japonais adoptent une agriculture de précision et des pratiques respectueuses de l'environnement, faisant des biofertilisants mycorhiziens une alternative attractive aux intrants de synthèse. Le recours à l'agriculture en environnement contrôlé (AEC) et à l'agriculture verticale soutient également la demande d'intrants biologiques sur mesure. Par ailleurs, les programmes gouvernementaux encourageant l'écocertification et l'agriculture climato-intelligente devraient stimuler la croissance du marché, notamment dans l'horticulture et les cultures spécialisées comme le thé, les fruits et les légumes.

Aperçu du marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes en Chine

En 2024, le marché mondial chinois des biofertilisants à base de mycorhizes représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'agriculture à grande échelle, aux initiatives gouvernementales pour la santé des sols et à la volonté croissante d'une agriculture durable. Dans le cadre de sa stratégie nationale de réduction de l'utilisation d'engrais chimiques, la Chine a mis en place de multiples politiques favorisant l'adoption des biofertilisants, notamment dans les principales provinces céréalières. Les produits à base de mycorhizes sont intégrés aux programmes de promotion des certifications alimentaires biologiques et vertes. La vaste base manufacturière chinoise et la croissance des entreprises agroalimentaires exportatrices contribuent à une disponibilité rapide des produits et à l'évolutivité du marché, faisant du pays un acteur clé de l'écosystème des biofertilisants en Asie-Pacifique.

Part de marché mondiale des biofertilisants à base de mycorhizes

L'industrie des biofertilisants à base de mycorhizes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Novozymes A/S (Danemark)
• UPL Limited (Inde)
• Groundwork AG (Israël)
• Plant Health Care Plc (États-Unis)
• Valent BioSciences (États-Unis)
• Agrotechnologies Naturelles ATENS (Espagne)
• Vegalab SA (Suisse)
• Lallemand Inc. (Canada)
• Agrinos (États-Unis)
• AgriLife (Inde)
• Engrais naturel Sustane (États-Unis)
• T. Stanes & Company Limited (Inde)
• Ezzy BioSciences (Inde)
• Asfertglobal (Portugal)
• Privi Life Sciences (Inde)
• PHMS Technocare Private Limited (Inde)
• Sikko Industries (Inde)
• Symbiom SRO (République tchèque)
• Helena Agri-Enterprises, LLC (États-Unis)
• Tainio Biologicals, Inc. (États-Unis)
• Neologie Bio Innovations I Private Limited (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des biofertilisants à base de mycorhizes ?

• En avril 2023, UPL Limited, leader mondial des solutions agricoles durables, a lancé une initiative stratégique au sein de sa division Protection Naturelle des Plantes (PNP) afin d'intensifier l'utilisation de biofertilisants à base de mycorhizes en Afrique et en Amérique latine. Cette initiative vise à améliorer la santé des sols et la productivité des cultures grâce à l'adoption d'intrants biologiques, notamment dans les régions confrontées à la dégradation des sols et aux défis d'une agriculture à faibles intrants. En s'appuyant sur ses capacités mondiales de R&D et son soutien local sur le terrain, UPL vise à accélérer la transition vers une agriculture régénératrice, réaffirmant ainsi son engagement en faveur d'une agriculture respectueuse de l'environnement.
• En mars 2023, Premier Tech Ltée, entreprise canadienne innovatrice en solutions agronomiques et horticoles, a lancé une nouvelle génération d'inoculants mycorhiziens haute performance sous la marque Pro-Mix. Ce lancement comprend des formulations microbiennes améliorées conçues pour améliorer l'absorption du phosphore et l'efficacité hydrique dans les cultures à forte valeur ajoutée. Destiné aux serriculteurs commerciaux et aux producteurs biologiques, ce développement souligne l'importance accordée par Premier Tech aux intrants biologiques de précision qui favorisent des pratiques de gestion des cultures durables et évolutives.
• En mars 2023, Plant Health Care Plc (États-Unis) a annoncé le succès de l'expansion commerciale de sa technologie exclusive Myconate, un activateur de croissance racinaire stimulant les champignons mycorhiziens indigènes, sur plusieurs marchés d'Asie du Sud-Est. Cette expansion s'inscrit dans la mission de l'entreprise : accroître durablement le rendement des petites exploitations agricoles tout en réduisant l'impact environnemental des engrais de synthèse. Cette initiative s'inscrit dans la demande régionale croissante pour une agriculture résiliente au changement climatique et des solutions biologiques à faible coût, renforçant ainsi le leadership de Plant Health Care en matière d'innovation de produits microbiens.
• En février 2023, Lallemand Inc., une société canadienne de biotechnologie, s'est associée à des distributeurs européens d'intrants agricoles de premier plan pour lancer Rhizoglomus+, un produit mycorhizien optimisé pour les cultures céréalières de climat tempéré. Ce produit intègre un consortium de souches fongiques robustes visant à améliorer le cycle des nutriments et le développement du système racinaire. Cette collaboration marque une étape stratégique pour l'expansion de la présence de Lallemand sur les marchés de l'agriculture durable en Europe, notamment auprès des grands producteurs de céréales qui cherchent à réduire leur dépendance à l'azote et à améliorer la santé des sols.
• En janvier 2023, T. Stanes & Company Limited, entreprise indienne pionnière dans la fabrication de biofertilisants, a lancé une nouvelle formule de mycorhizes liquides destinée aux petits exploitants agricoles cultivant des légumes et des légumineuses. Développé en interne grâce à la R&D, ce produit améliore l'absorption des nutriments et la vigueur des plantes en conditions pluviales. Ce lancement s'inscrit dans la volonté du gouvernement indien de promouvoir l'agriculture biologique et naturelle, et témoigne de l'engagement de T. Stanes en faveur de solutions accessibles et évolutives pour une agriculture durable sur les marchés émergents.

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