Analyse du marché mondial des médicaments d'urgence contre la migraine par spray nasal : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des médicaments d'urgence contre la migraine par spray nasal

• La taille du marché mondial des médicaments d'urgence contre la migraine en spray nasal était évaluée à 189,23 millions USD en 2024  et devrait atteindre  307,80 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,27 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques des systèmes d'administration nasale de médicaments, notamment dans les services d'urgence, ce qui favorise une préférence croissante pour les traitements rapides et non invasifs contre la migraine. Ces avancées renforcent l'attrait des sprays nasaux auprès des professionnels de santé et des patients.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour des solutions rapides, faciles à utiliser et auto-administrées pour soulager les migraines aiguës fait des sprays nasaux des médicaments d'urgence contre la migraine l'alternative privilégiée aux médicaments oraux ou injectables. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces solutions, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des médicaments d'urgence contre la migraine par spray nasal

• Les médicaments d'urgence contre la migraine en spray nasal, offrant une administration rapide et non invasive des ingrédients actifs, deviennent de plus en plus essentiels dans la gestion de la migraine aiguë en raison de leur action rapide, de leur facilité d'utilisation et de leur efficacité même pendant les épisodes de nausées ou de vomissements, symptômes courants de la migraine.
• La demande croissante pour ces solutions de pulvérisation nasale est principalement due à la prévalence mondiale croissante de la migraine, à la sensibilisation croissante aux traitements d'urgence efficaces et à la préférence croissante pour les formats de médicaments non oraux et auto-administrés.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des sprays nasaux pour les traitements d'urgence contre la migraine, avec une part de chiffre d'affaires de 38,7 % en 2024, soutenue par des taux de diagnostic élevés, des conditions de remboursement favorables, une infrastructure de santé de pointe et l'adoption rapide de systèmes d'administration de médicaments innovants. Les États-Unis, en particulier, connaissent une croissance substantielle du marché, portée par les lancements de produits en cours et la demande croissante de traitements à action rapide chez les patients migraineux.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des médicaments d'urgence contre la migraine par spray nasal au cours de la période de prévision, en raison d'un bassin de patients croissant, d'une sensibilisation croissante à la gestion de la migraine, de l'augmentation des dépenses de santé et de l'amélioration de l'accès aux soins neurologiques dans les économies émergentes comme l'Inde et la Chine.
• Le segment des adultes a dominé le marché des médicaments d'urgence contre la migraine par spray nasal avec une part de marché de 86,7 % en 2024, attribuée à la prévalence plus élevée de la migraine chez les adultes, en particulier les femmes âgées de 18 à 55 ans, et à la disponibilité généralisée des traitements par spray nasal ciblant les adultes souffrant de migraine.

Portée du rapport et segmentation du marché des médicaments d'urgence contre la migraine par spray nasal     

Tendances du marché des médicaments d'urgence contre la migraine par spray nasal

« Demande croissante d'options de secours rapides et auto-administrées »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des traitements d'urgence contre la migraine par spray nasal est la préférence croissante pour les traitements non invasifs à action rapide, que les patients peuvent s'auto-administrer lors des crises migraineuses aiguës. Cette demande est principalement motivée par la nécessité d'une action rapide, notamment lorsque les nausées ou les vomissements rendent les médicaments oraux inefficaces.
  • Par exemple, de nouveaux médicaments intranasaux contre la migraine, tels que Tosymra (spray nasal de sumatriptan) et Trudhesa (spray nasal de mésylate de DHE), gagnent en popularité grâce à leur capacité à contourner le tube digestif et à soulager la migraine en quelques minutes. Conçus pour une utilisation pratique et une portabilité optimale, ces produits sont idéaux en situation d'urgence.
• Les innovations technologiques dans les systèmes d'administration par pulvérisation nasale améliorent également la précision et l'absorption de ces médicaments, garantissant ainsi des résultats thérapeutiques plus efficaces et plus constants. Les nouveaux dispositifs offrent des schémas de pulvérisation optimisés, une précision de dosage optimale et une conception ergonomique, contribuant ainsi à une meilleure satisfaction et à une meilleure observance du traitement.
• L'intégration harmonieuse de ces traitements dans les kits d'urgence et leur disponibilité croissante en pharmacie et en ligne ont accéléré leur pénétration sur le marché. Les professionnels de santé recommandent de plus en plus les sprays nasaux aux patients nécessitant un soulagement fiable et nomade de leurs migraines.
• Cette évolution vers des solutions d'administration de médicaments plus intelligentes et centrées sur l'utilisateur transforme fondamentalement les attentes des patients en matière de prise en charge de la migraine. Par conséquent, des entreprises comme Impel Pharmaceuticals se concentrent sur le perfectionnement des plateformes d'administration intranasale, notamment la technologie d'administration olfactive de précision, afin d'améliorer l'efficacité et le confort du traitement de la migraine aiguë.
• La demande de médicaments d'urgence contre la migraine sous forme de spray nasal augmente rapidement sur les marchés développés et émergents, car les consommateurs et les cliniciens privilégient l'efficacité, la rapidité et la facilité d'administration dans la gestion des épisodes de migraine sévères.

Dynamique du marché des médicaments d'urgence contre la migraine par spray nasal

Conducteur

« Besoin croissant en raison de la prévalence croissante des migraines et de la demande de soulagement rapide »

• La prévalence mondiale croissante de la migraine et le besoin croissant de solutions de soulagement rapide sont des facteurs majeurs qui alimentent la demande de médicaments d'urgence contre la migraine en spray nasal. Face à des millions de personnes touchées par des crises migraineuses soudaines et invalidantes, la capacité à administrer un traitement rapidement et efficacement, notamment lorsque les nausées entravent l'absorption des médicaments oraux, est devenue une priorité pour les cliniciens et les consommateurs.
  • Par exemple, en février 2023, Impel Pharmaceuticals a annoncé la commercialisation de Trudhesa (mésylate de dihydroergotamine), un spray nasal à libération olfactive de précision (POD) qui soulage rapidement les crises de migraine aiguës. Cette innovation illustre la priorité accordée par les entreprises aux thérapies non orales pour répondre aux besoins des patients en situation d'urgence.
• Le spray nasal permet une absorption directe par la muqueuse nasale, ce qui permet une action plus rapide que celle des médicaments oraux traditionnels. Ceci est particulièrement important lors de crises migraineuses accompagnées de vomissements ou de troubles gastro-intestinaux.
• En outre, la sensibilisation accrue aux migraines en tant que maladie neurologique grave – et pas seulement à un mal de tête – a conduit à des taux de diagnostic plus larges et à des prescriptions croissantes de thérapies aiguës avancées, soutenant ainsi la croissance du marché.
• La commodité des sprays nasaux portables et auto-administrés, combinée à une meilleure couverture d'assurance et à des stratégies marketing directes auprès des consommateurs, favorise leur adoption sur les marchés développés et émergents. Les laboratoires pharmaceutiques s'efforcent également de rendre ces produits disponibles en pharmacie et par télémédecine afin d'en améliorer l'accessibilité.

Retenue/Défi

« Sensibilisation limitée, coûts élevés et contraintes réglementaires »

• Malgré leurs avantages, les traitements d'urgence contre la migraine par spray nasal se heurtent à des difficultés liées à une méconnaissance du public, à des coûts plus élevés et à des obstacles réglementaires dans certaines régions. De nombreux patients ne connaissent pas encore les traitements nasaux ou se tournent vers des analgésiques en vente libre, ce qui retarde leur adoption.
•  Le prix relativement élevé des médicaments nasaux innovants contre la migraine tels que Tosymra ou Trudhesa peut également entraver leur adoption, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire où la couverture d'assurance est limitée.
•  De plus, les obstacles réglementaires, tels que les processus d’approbation stricts et les complexités de remboursement, peuvent retarder le lancement des produits et restreindre l’accès sur certains marchés.
•  Pour relever ces défis, il faudra adopter une approche multidimensionnelle, impliquant la formation des médecins, des campagnes de sensibilisation des patients, des stratégies de tarification et le développement d'alternatives génériques rentables. Les entreprises qui investissent dans des programmes élargis de soutien aux patients et dans une gestion réglementaire régionale seront mieux positionnées pour assurer leur réussite à long terme.

Marché des médicaments d'urgence contre la migraine par spray nasal

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’administration du médicament , de la tranche d’âge, de la dose et du canal de distribution.

• Par type

Sur la base du type, le marché des médicaments d'urgence contre la migraine en spray nasal est segmenté en triptans, ditans, gépants, AINS et autres. Le segment des triptans a dominé le marché avec une part de marché de 44,8 % en 2024, grâce à leur efficacité clinique avérée et à leur large disponibilité sous forme de spray nasal (par exemple, sumatriptan, zolmitriptan).

Le segment des gepants devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 21,5 % de TCAC de 2025 à 2032, en raison de l'introduction de thérapies ciblant le CGRP offrant une meilleure tolérance et une meilleure efficacité pour les cas de migraine réfractaire.

• Par livraison de médicaments

En fonction de l'administration du médicament, le marché est segmenté en doses uniques et multidoses. Le segment des doses uniques détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 62,3 % en 2024, et était privilégié pour le soulagement ponctuel des migraines aiguës, tout en minimisant le risque de contamination.

Le segment des doses multiples devrait connaître le TCAC le plus rapide de 20,1 % au cours de la période de prévision, soutenu par la demande croissante des patients pour des options de traitement rentables et à usage répété.

• Par groupe d'âge

En fonction de la tranche d'âge, le marché est segmenté en adultes et enfants. Le segment des adultes représentait la plus grande part de marché, soit 86,7 % en 2024, en raison de la prévalence plus élevée de la migraine chez les adultes, en particulier chez les femmes de 18 à 55 ans.

Le segment pédiatrique devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 18,4 %, entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation et un diagnostic accrus de la migraine pédiatrique et au développement de formulations adaptées à l’âge.

• Par dosage

En fonction du dosage, le marché est segmenté en 5 mg, 10 mg, 20 mg et autres. Le segment du dosage à 20 mg dominait avec une part de marché de 47,2 % en 2024, couramment utilisé dans les sprays nasaux de sumatriptan et autres traitements d'urgence à haute efficacité.

Le segment 10 mg devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 19,9 %, en raison de son adéquation aux épisodes de migraine modérés et aux lancements de produits émergents dans cette catégorie.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne et autres. Les pharmacies hospitalières détenaient la plus grande part de marché (38,6 %) en 2024, grâce à l'accès aux traitements immédiats en situation d'urgence et aux traitements prescrits par un médecin.

Les pharmacies en ligne devraient connaître le TCAC le plus rapide, soit 22,8 %, grâce à l'essor des soins de santé numériques, à la facilité de commande et à la préférence croissante des consommateurs pour les services de livraison à domicile.

Analyse régionale du marché des médicaments d'urgence contre la migraine par spray nasal

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des médicaments d'urgence contre la migraine en spray nasal avec la plus grande part de revenus de 38,7 % en 2024, grâce à la prévalence croissante des cas de migraine, à la forte présence d'acteurs pharmaceutiques clés et à l'adoption rapide de formulations en spray nasal pour un soulagement rapide.
• Les consommateurs de la région préfèrent les traitements non invasifs et à soulagement rapide, avec une demande croissante de thérapies nasales innovantes telles que le zavegepant
• Cette croissance est également soutenue par des dépenses de santé élevées, des politiques de remboursement favorables et un cadre réglementaire solide, faisant de l'Amérique du Nord un moteur clé du marché mondial.

Aperçu du marché américain des sprays nasaux d'urgence contre la migraine

Le marché américain des médicaments d'urgence contre la migraine sous forme de spray nasal a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 51,50 %, grâce à la notoriété croissante des sprays nasaux spécifiques à la migraine, aux autorisations précoces de la FDA (par exemple, Tosymra, Trudhesa) et à leur large disponibilité en pharmacie et en ligne. Le marché bénéficie également d'une population croissante de patients à la recherche de traitements aigus plus rapides et plus efficaces. L'innovation pharmaceutique et le marketing direct auprès des consommateurs ont conforté la position des États-Unis comme acteur majeur de ce segment.

Aperçu du marché européen des sprays nasaux d'urgence contre la migraine

Le marché européen des médicaments d'urgence contre la migraine par spray nasal devrait enregistrer un TCAC important de 6,9 % au cours de la période de prévision, porté par l'augmentation de la prévalence de la migraine, l'adoption de systèmes d'administration rapide et une meilleure connaissance de l'efficacité de l'administration nasale. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni constatent une forte adoption grâce à l'amélioration des infrastructures de santé et à l'accessibilité à de nouvelles options médicamenteuses.

Aperçu du marché britannique des sprays nasaux d'urgence contre la migraine

Le marché britannique des sprays nasaux pour le traitement d'urgence de la migraine devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenue par l'intensification des campagnes de sensibilisation du public, l'augmentation des prescriptions de sprays à base de triptans et un environnement réglementaire favorable à l'adoption des formulations nasales. De plus, la tendance à l'autogestion des soins et à l'accès aux médicaments sans ordonnance contribue à l'expansion du marché.

Aperçu du marché allemand des sprays nasaux d'urgence contre la migraine

Le marché allemand des sprays nasaux pour le traitement d'urgence de la migraine est appelé à connaître une forte expansion, en raison de la préférence croissante des patients pour les traitements à action rapide et de la sensibilisation accrue aux avantages de l'administration nasale. Les solides capacités de recherche et développement pharmaceutique de l'Allemagne et l'utilisation croissante des plateformes de santé numérique pour la prise en charge des maladies chroniques renforcent la demande d'options thérapeutiques efficaces et aiguës, comme les sprays nasaux.

Aperçu du marché des sprays nasaux d'urgence contre la migraine en Asie-Pacifique

Le marché des traitements d'urgence contre la migraine par spray nasal en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 10,9 % sur la période de prévision 2025-2032, portée par l'augmentation des diagnostics de migraine, l'urbanisation rapide de la population et l'élargissement de l'accès aux soins de santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'accent croissant mis sur les soins centrés sur le patient, ainsi que l'amélioration de la disponibilité des traitements nasaux contre la migraine, de marque et génériques, contribuent à la forte dynamique du marché.

Aperçu du marché japonais des sprays nasaux d'urgence contre la migraine

Le marché japonais des médicaments d'urgence contre la migraine en spray nasal connaît une forte croissance grâce à l'infrastructure médicale avancée du pays, au vieillissement de sa population et à sa forte préférence pour les systèmes d'administration de médicaments innovants. L'intégration des plateformes numériques dans les soins de santé et le soutien gouvernemental à la sensibilisation à la migraine améliorent encore les perspectives du marché du pays.

Aperçu du marché chinois des sprays nasaux d'urgence contre la migraine

En 2024, le marché chinois des sprays nasaux contre la migraine représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à la croissance de la classe moyenne, à l'augmentation du nombre de diagnostics de troubles neurologiques et au développement des réseaux de pharmacies de détail et hospitalières. La production locale de traitements nasaux économiques et les efforts du gouvernement pour améliorer la prise en charge des maladies chroniques stimulent leur adoption globale.

Part de marché des médicaments d'urgence contre la migraine en spray nasal

L'industrie des médicaments d'urgence contre la migraine en spray nasal est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Lilly (États-Unis)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Amneal Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)
• Bausch Health Companies Inc. (Canada)
• Impel Pharmaceuticals Inc. (États-Unis)
• GSK plc. (Royaume-Uni)
• AstraZeneca plc (Royaume-Uni)
• Johnson & Johnson et ses filiales (États-Unis)
• Zosano Pharma Corporation (États-Unis)
• Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Inde)
• Lupin Limited (Inde)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)
• Novartis AG (Suisse)
• Catalent, Inc. (États-Unis)
• Recipharm AB (Suède)
• Amgen Inc. (États-Unis)
• AptarGroup, Inc. (États-Unis)
• Bayer AG (Allemagne)
• MedPharm Ltd. (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché mondial des médicaments d'urgence contre la migraine par spray nasal

• En mars 2023, Pfizer Inc. a annoncé l'approbation par la FDA du spray nasal ZAVZPRET (zavegepant) pour le traitement aigu de la migraine chez l'adulte. ZAVZPRET est le premier et le seul spray nasal antagoniste du récepteur du peptide apparenté au gène de la calcitonine (CGRP) approuvé aux États-Unis. Il offre une alternative non orale à action rapide aux migraineux. Cette approbation renforce significativement la présence de Pfizer sur le segment du traitement du SNC et de la migraine.
• En septembre 2022, Impel Pharmaceuticals a annoncé le lancement commercial de TRUDHESA, un spray nasal à base de mésylate de dihydroergotamine (DHE), aux États-Unis pour le traitement aigu des migraines avec ou sans aura chez l'adulte. Administré grâce à la technologie brevetée d'Impel, le TRUDHESA contourne le transit intestinal, ce qui le rend adapté aux patients souffrant de nausées ou de vomissements lors de crises migraineuses.
• En juin 2023, Bausch Health Companies Inc. et Kitasato Pharmaceutical Industry ont annoncé une collaboration stratégique pour co-développer un traitement intranasal de nouvelle génération contre la migraine, destiné aux marchés asiatiques. L'accent est mis sur une technologie d'absorption rapide pour répondre aux besoins des régions où la prévalence de la migraine est en hausse et où la demande de soulagement rapide est forte.
• En août 2023, Aptar Pharma a lancé un système de pulvérisation nasale unidoses amélioré, spécialement conçu pour les traitements du système nerveux central (SNC), notamment le traitement d'urgence des migraines. Ce dispositif garantit un dosage constant et une utilisation facile, améliorant la biodisponibilité du médicament par voie intranasale.
• En novembre 2023, Dr. Reddy's Laboratories Ltd. a reçu l'approbation finale de la FDA pour son spray nasal générique de sumatriptan, une version bioéquivalente de l'Imitrex de GlaxoSmithKline. Cette décision élargit les options de traitement abordables de la migraine et renforce la présence de Dr. Reddy's sur le marché américain des génériques.

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