Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des systèmes d'artillerie navale – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des systèmes d’artillerie navale ?

• La taille du marché mondial des systèmes d'artillerie navale était évaluée à 4,78 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  6,54 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,00 % au cours de la période de prévision.
• Le marché des systèmes d'artillerie navale connaît des changements fondamentaux grâce aux récentes avancées technologiques qui influencent positivement sa croissance sur la période de prévision. De plus, l'adoption d'un système d'artillerie navale renforce les capacités opérationnelles des systèmes de défense de divers pays et contribue ainsi à la croissance du marché cible.
• La forte croissance du système d'artillerie navale dépend de l'économie du pays et du montant des investissements qu'une nation fait pour moderniser son système de défense navale sur le marché mondial.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des systèmes d’artillerie navale ?

• Certains des principaux facteurs moteurs de la croissance du système d'artillerie navale sont la demande croissante de systèmes d'artillerie du secteur militaire, l'effet constant sur les zones cibles et les navires, le temps de réaction réduit et le temps minimum de manipulation et d'atteinte des cibles côtières dans un contexte encombré et dans un environnement de blocage important ainsi que les programmes de modernisation militaire durables à l'échelle mondiale.
• En outre, l’augmentation des dépenses et des investissements de plusieurs pays dans leur défense navale devrait propulser la demande de systèmes d’artillerie navale au cours de la période de prévision.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes d'artillerie navale avec la plus grande part de revenus de 46,65 % en 2024, grâce à l'augmentation des programmes de modernisation de la défense, aux dépenses de défense élevées et aux capacités navales avancées.
• Le marché des systèmes d'artillerie navale de la région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,24 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des programmes de modernisation navale, à la hausse des budgets de défense et à l'expansion maritime stratégique dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des pênes dormants a dominé le marché des systèmes d'artillerie navale avec une part de marché de 43,2 % en 2024, grâce à sa réputation établie en matière de sécurité et de facilité d'adaptation aux configurations de portes existantes.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes d'artillerie navale       

Quelle est la tendance clé du marché des systèmes d’artillerie navale ?

Précision et automatisation pilotées par l'IA dans la puissance de feu navale

• Une tendance clé sur le marché mondial des systèmes d’artillerie navale est l’intégration de l’intelligence artificielle avancée (IA), du ciblage automatisé et des capacités de guerre centrées sur le réseau, améliorant considérablement la précision opérationnelle et la connaissance de la situation.
• Les plateformes d'artillerie navale modernes intègrent de plus en plus de systèmes de conduite de tir basés sur l'IA, permettant une évaluation des menaces en temps réel, un ciblage automatisé et des stratégies d'engagement prédictives pour une efficacité accrue au combat. Par exemple, les systèmes de pointe de Rheinmetall utilisent des algorithmes d'IA pour optimiser les solutions de tir dans des conditions de mer dynamiques.
• L'intégration avec des réseaux de combat naval plus larges permet une coordination transparente avec les systèmes de défense radar, sonar et antimissile, offrant une interface opérationnelle unifiée pour les commandants de flotte
• Les fonctionnalités autonomes et semi-autonomes des systèmes d'artillerie navale permettent une réponse rapide face aux menaces en constante évolution tout en minimisant l'intervention humaine, améliorant ainsi à la fois la précision et la sécurité de l'équipage.
• Des entreprises telles que Lockheed Martin et BAE Systems développent des plates-formes d'artillerie navale basées sur l'IA, dotées de capacités de gestion intelligente des munitions, de suivi automatisé et de ciblage de précision.
• La demande croissante de solutions d'artillerie intelligentes, en réseau et automatisées remodèle les attentes en matière de guerre navale, favorisant leur adoption par les flottes modernes du monde entier.

Quels sont les principaux moteurs du marché des systèmes d’artillerie navale ?

• L’importance croissante accordée à la sécurité maritime, la montée des tensions géopolitiques et les programmes de modernisation navale sont des facteurs clés de la demande de systèmes d’artillerie navale avancés.
  • Par exemple, en 2024, la marine américaine a commandé des mises à niveau de ses plateformes d’artillerie guidée pour intégrer des systèmes de ciblage basés sur l’IA, reflétant la tendance plus large vers une puissance de feu navale guidée avec précision.
• L’expansion navale croissante en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient alimente les investissements dans les systèmes d’artillerie de nouvelle génération capables d’engagements de précision à longue portée et d’opérations en réseau.
• Le besoin d’automatisation, de précision accrue et de réduction des risques opérationnels conduit à l’intégration de l’IA et du contrôle de tir automatisé dans les plateformes d’artillerie modernes.
• En outre, les gouvernements et les entrepreneurs de la défense se concentrent de plus en plus sur des systèmes modulaires et multirôles qui favorisent l’interopérabilité avec d’autres forces navales et interarmées, encourageant l’adoption de solutions d’artillerie flexibles et performantes.

Quel facteur freine la croissance du marché des systèmes d’artillerie navale ?

• Les coûts élevés de développement et d’approvisionnement, ainsi que les exigences d’intégration complexes avec les plateformes navales existantes, posent des défis à l’adoption généralisée des systèmes d’artillerie navale avancés.
  • Par exemple, l’intégration du ciblage piloté par l’IA aux systèmes de flotte existants nécessite souvent des investissements importants en logiciels, en matériel et en formation.
• En outre, les préoccupations concernant la cybersécurité, l’intégrité des données et le risque d’interférence de guerre électronique peuvent entraver le déploiement, car ces systèmes dépendent fortement de capteurs en réseau et de mécanismes de contrôle automatisés.
• Les budgets de défense des pays en développement et des régions soumises à des contraintes budgétaires peuvent limiter l’acquisition de systèmes d’artillerie de pointe, ralentissant ainsi l’expansion du marché.
• Relever ces défis grâce à des conceptions modulaires rentables, des protocoles d’intégration standardisés et des mesures de cybersécurité robustes sera essentiel pour une croissance soutenue du marché et une adoption plus large des solutions d’artillerie navale avancées.

Comment le marché des systèmes d’artillerie navale est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du protocole de communication, du mécanisme de déverrouillage et de l'application.

• Par type de produit

Le marché des systèmes d'artillerie navale est segmenté en fonction du type de produit : artillerie navale, artillerie côtière et artillerie sous-marine. Le segment de l'artillerie navale a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (45,3 %) en 2024, grâce à son déploiement généralisé sur les navires de guerre modernes pour des capacités de combat polyvalentes. Les systèmes d'artillerie navale sont plébiscités pour leur polyvalence, leur ciblage précis et leur intégration à des systèmes avancés de conduite de tir et de surveillance. La croissance de ce segment est également soutenue par les programmes de modernisation continue des marines développées, axés sur la mise à niveau des navires existants grâce à des solutions d'artillerie en réseau assistées par l'IA.

Le segment de l'artillerie sous-marine devrait connaître le TCAC le plus élevé, soit 22,1 % entre 2025 et 2032, grâce à la hausse des investissements dans les capacités de défense sous-marine, aux opérations furtives et au besoin croissant d'options de frappe à longue portée pour les sous-marins. L'artillerie sous-marine offre des capacités offensives discrètes tout en renforçant les stratégies de dissuasion sous-marine.

• Par gamme

En fonction de leur portée, le marché des systèmes d'artillerie navale est segmenté en courte, moyenne et longue portée. Le segment longue portée a dominé le marché avec une part de marché de 48,5 % en 2024, en raison de la demande croissante de capacités de frappe de précision à partir de cibles hors de portée visuelle, tant en mer que sur les installations côtières. Les systèmes d'artillerie longue portée sont de plus en plus intégrés à des capteurs de ciblage avancés, à des systèmes de conduite de tir guidés par l'IA et à des plateformes de combat en réseau afin d'améliorer la précision et l'efficacité opérationnelles.

Le segment des navires de moyenne portée devrait connaître le TCAC le plus élevé, soit 21,8 % entre 2025 et 2032, grâce à son adaptabilité à diverses classes de navires et plateformes de défense côtière. Les systèmes de moyenne portée offrent un équilibre optimal entre mobilité, puissance de feu et flexibilité tactique, ce qui en fait un choix privilégié pour les marines qui développent les capacités de leurs flottes multirôles sur les marchés émergents.

• Par type d'artillerie

Selon le type d'artillerie, le marché est segmenté en obusiers, mortiers, canons antiaériens, roquettes et autres. Le segment des obusiers a dominé le marché des systèmes d'artillerie navale, avec une part de chiffre d'affaires de 46,2 % en 2024, grâce à sa puissance de feu élevée, sa portée étendue et son intégration aux systèmes de conduite de tir modernes pour les opérations de combat naval. Les obusiers sont largement utilisés pour des applications offensives et défensives, offrant une grande flexibilité d'engagement contre les menaces de surface, côtières et aériennes.

Le segment de l'artillerie antiaérienne devrait connaître le TCAC le plus élevé, soit 23 %, entre 2025 et 2032, grâce au besoin croissant de systèmes de défense aérienne robustes pour contrer les drones, les avions de chasse et les menaces de missiles. Les systèmes antiaériens sont de plus en plus intégrés au ciblage guidé par radar et à la conduite de tir automatisée afin d'améliorer la précision et la réactivité, notamment dans les environnements maritimes à haut risque.

Quelle région détient la plus grande part du marché des systèmes d’artillerie navale ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes d'artillerie navale avec la plus grande part de revenus de 46,65 % en 2024, grâce à l'augmentation des programmes de modernisation de la défense, aux dépenses de défense élevées et aux capacités navales avancées.
• Les marines de la région privilégient les systèmes d’artillerie technologiquement avancés pour un ciblage de précision, un déploiement polyvalent et une intégration avec les réseaux de défense radar et antimissile.
• Cette domination est en outre soutenue par une infrastructure industrielle solide, une main-d’œuvre qualifiée sur le plan technologique et des investissements gouvernementaux substantiels dans la modernisation navale, faisant de l’Amérique du Nord un marché clé pour les systèmes d’artillerie navale et côtière.

Aperçu du marché des systèmes d'artillerie navale américaine

Le marché américain des systèmes d'artillerie navale a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 69,41 %, grâce aux programmes de modernisation de la flotte navale et aux investissements stratégiques dans les systèmes d'artillerie avancés. Des programmes tels que la modernisation des destroyers de classe Zumwalt et l'intégration de systèmes de ciblage assistés par IA stimulent la demande. L'accent mis par l'US Navy sur l'artillerie de précision à longue portée et les systèmes de conduite de tir en réseau stimule également l'expansion du marché. De plus, les collaborations entre les entreprises de défense et les fournisseurs de technologies accélèrent le développement des capacités d'artillerie navale de nouvelle génération, assurant ainsi une croissance soutenue.

Aperçu du marché européen des systèmes d'artillerie navale

Le marché européen des systèmes d'artillerie navale devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, stimulé par les programmes de modernisation de la défense menés dans des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie. L'accent mis sur la modernisation des flottes navales avec des systèmes d'artillerie de précision et des capacités polyvalentes, conjugué à une réglementation de défense stricte, favorise leur adoption. Les marines européennes intègrent également de plus en plus de systèmes d'artillerie à des technologies automatisées de conduite de tir et de surveillance. Les investissements dans les infrastructures de défense côtière et la participation aux missions de l'OTAN soutiennent la demande, tant pour les nouveaux déploiements que pour la modernisation des navires existants.

Aperçu du marché des systèmes d'artillerie navale britannique

Le marché britannique des systèmes d'artillerie navale devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la modernisation stratégique de la flotte de la Royal Navy et le renforcement des initiatives de défense côtière. Les investissements dans les systèmes d'artillerie basés sur l'IA, l'intégration aux réseaux de défense antimissile et les capacités de déploiement multirôle constituent des moteurs de croissance majeurs. L'accent mis par le Royaume-Uni sur l'amélioration de la préparation opérationnelle, conjugué aux opportunités d'exportation dans le secteur de la défense et au soutien gouvernemental à la production locale, garantit une demande continue de solutions d'artillerie navale avancées.

Aperçu du marché allemand des systèmes d'artillerie navale

Le marché allemand des systèmes d'artillerie navale devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable tout au long de la période de prévision, stimulé par les investissements dans la modernisation de la flotte et le remplacement des systèmes existants. La solidité du secteur manufacturier allemand de défense, l'importance accordée à l'ingénierie de précision et l'intégration de systèmes d'artillerie à des technologies de capteurs et de ciblage avancées favorisent l'adoption de ces systèmes. La défense côtière et les programmes navals multirôles encouragent également le déploiement de systèmes d'artillerie navals et sous-marins, conformément aux priorités stratégiques de défense du pays.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes d’artillerie navale ?

Le marché des systèmes d'artillerie navale en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 9,24 % entre 2025 et 2032, portée par l'intensification des programmes de modernisation navale, la hausse des budgets de défense et l'expansion maritime stratégique de pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'accent croissant mis par la région sur la défense côtière, les capacités sous-marines et la modernisation des flottes stimule l'adoption de l'artillerie. De plus, les capacités de production nationales et les initiatives gouvernementales en faveur des technologies de défense améliorent l'accessibilité et le coût, permettant un déploiement plus large dans les marines émergentes de la région Asie-Pacifique.

Aperçu du marché des systèmes d'artillerie navale japonais

Le marché japonais des systèmes d'artillerie navale connaît une forte croissance grâce à l'accent mis par le pays sur la sécurité maritime, la modernisation de sa flotte et les technologies de défense avancées. Le ciblage assisté par l'IA, l'intégration aux systèmes de défense antimissile et les initiatives de protection côtière stimulent la demande. L'accent stratégique mis par le Japon sur le renforcement des capacités navales et le soutien aux fabricants de défense nationaux contribue également à l'expansion du marché.

Aperçu du marché des systèmes d'artillerie navale en Chine

Le marché chinois des systèmes d'artillerie navale a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique en 2024, grâce à l'expansion rapide de la flotte navale, aux programmes de modernisation et aux investissements dans les systèmes d'artillerie longue portée et polyvalents. La poussée vers les plateformes navales intelligentes, intégrant notamment l'IA et le contrôle de tir en réseau, ainsi que les capacités de fabrication de matériel de défense national, soutiennent une croissance robuste sur les segments de l'artillerie navale et côtière.

Quelles sont les principales entreprises du marché des systèmes d’artillerie navale ?

L’industrie des systèmes d’artillerie navale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• General Dynamics Corporation (États-Unis)
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• Rheinmetall AG (Allemagne)
• BAE Systems (Royaume-Uni)
• Elbit Systems Ltd. (Israël)
• Groupe Nexter KNDS (France)
• Groupe Mandus (Royaume-Uni)
• Avibras Indústria Aeroespacial S/A (Brésil)
• China Ordnance Industries Group Corporation (Chine)
• Defsys Solutions Pvt. Ltd. (Inde)
• Denel SOC Ltd (Afrique du Sud)
• Systèmes IMI (Israël)
• AEI Systems Ltd. (Royaume-Uni)
• KNDS (France)
• Groupe RUAG (Suisse)
• HYUNDAI WIA CORP (Corée du Sud)
• Aubert & Duval (France)
• ST Engineering (Singapour)
• Navantia (Espagne)
• Groupe Hanwha (Corée du Sud)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des systèmes d’artillerie navale ?

• En juillet 2025, Mitsubishi Heavy Industries a lancé la 11e frégate de classe Mogami pour la Force maritime d'autodéfense japonaise (JMSDF) dans son chantier naval de Nagasaki, où les frégates de classe Mogami sont en construction, marquant une étape importante dans le programme de modernisation navale du Japon.
• En juillet 2025, KNDS Deutschland, Elbit Systems et Kongsberg ont mené avec succès le premier essai de tir réel du missile de frappe navale (NSM) du système d'artillerie à roquettes MARS 3, confirmant la capacité du système à lancer le NSM à longue portée et rasant la mer largement déployé par les forces navales de l'OTAN, renforçant ainsi les avancées en matière de capacités de frappe de précision.
• En mars 2025, l'Organisation de recherche et développement pour la défense (DRDO) et la marine indienne ont testé avec succès en vol le missile sol-air à courte portée à lancement vertical (VLSRSAM) développé localement au champ de tir intégré (ITR), à Chandipur, dans l'Odisha, marquant ainsi une amélioration majeure des capacités de défense de l'Inde.

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