Rapport d'analyse du marché mondial des nématicides : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des nématicides ?

• Le marché mondial des nématicides était évalué à 1,63 milliard de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  2,18 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 3,65 % au cours de la période de prévision.
• L'intérêt croissant des consommateurs du monde entier pour les produits biologiques est l'un des principaux facteurs de croissance du marché des nématicides. L'essor des bionématicides, dû à la promotion de pratiques agricoles durables et aux progrès technologiques et techniques dans ce domaine, accélère la croissance de ce marché.
• L'accent mis de plus en plus sur les solutions de lutte intégrée contre les ravageurs et le soutien de divers gouvernements encourageant le développement de bionématicides en remplacement des pesticides synthétiques conventionnels influencent davantage le marché.

Quels sont les principaux enseignements du marché des nématicides ?

• La recrudescence des épisodes de pollution, la forte demande en cultures à haute valeur ajoutée, l'utilisation accrue de divers produits biologiques, la préoccupation croissante pour l'environnement et les pertes de récoltes dues aux attaques de ravageurs ont un impact positif sur le marché des nématicides.
• De plus, la demande croissante de solutions personnalisées ciblant des ravageurs spécifiques et l'utilisation de produits biologiques pour gagner en efficacité offrent des opportunités lucratives aux acteurs du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des nématicides en 2024, avec la plus grande part de revenus (37,1 %), grâce à une sensibilisation accrue aux solutions de protection des cultures, à l'adoption de technologies en agriculture et à la présence de pratiques agricoles avancées.
• Le marché des nématicides en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 10,98 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet de l'adoption croissante de techniques agricoles modernes, de l'urbanisation et de la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des nématodes à galles a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de revenus (42,8 %), en raison de leur forte prévalence et des pertes importantes qu'ils causent aux cultures maraîchères, fruitières et de plein champ.

Portée du rapport et segmentation du marché des nématicides

Quelle est la tendance clé du marché des nématicides ?

Intégration des solutions biologiques durables et de l'agriculture de précision

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des nématicides est le recours accru à des solutions durables et biologiques, associées aux technologies de l'agriculture de précision. Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires adoptent de plus en plus les bio-nématicides et les alternatives chimiques respectueuses de l'environnement afin de réduire leur dépendance aux produits chimiques de synthèse et d'améliorer la santé des sols.
  • Par exemple, les produits de sociétés telles que Koppert Biological Systems et Marrone Bio Innovations proposent des nématodes biosourcés et des formulations microbiennes qui ciblent les nématodes nuisibles tout en préservant les organismes bénéfiques du sol, soutenant ainsi des pratiques agricoles durables.
• L'intégration à l'agriculture de précision permet une application plus efficace des nématicides, grâce à des approches basées sur les données telles que la pulvérisation guidée par GPS, la cartographie de la santé des sols et la prédiction des ravageurs par l'IA. Ceci réduit le surdosage, minimise l'impact environnemental et améliore le rendement et la qualité des cultures.
• L'intégration transparente des nématicides aux plateformes d'agriculture intelligente permet aux agriculteurs de surveiller les populations de ravageurs en temps réel, de suivre l'efficacité des applications et d'optimiser les calendriers de traitement. Il en résulte un processus de protection des cultures hautement automatisé et basé sur les données.
• Cette tendance vers des solutions biologiquement durables, associée aux outils de l'agriculture numérique, transforme fondamentalement les stratégies de gestion des nématodes, incitant des entreprises comme Syngenta et BASF à développer des nématicides de nouvelle génération à la fois écologiques et très efficaces.
• La sensibilisation croissante aux pratiques agricoles durables, les incitations réglementaires à réduire l'utilisation de produits chimiques et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle favorisent l'adoption rapide de ces solutions nématicides intégrées à l'échelle mondiale.

Quels sont les principaux moteurs du marché des nématicides ?

• Les préoccupations croissantes concernant les pertes de récoltes dues aux infestations de nématodes, associées au besoin croissant de pratiques agricoles durables, sont des facteurs majeurs de la croissance du marché des nématicides.
• En mars 2024, Syngenta a lancé un nouveau bio-nématicide destiné aux cultures maraîchères, qui réduit les populations de nématodes sans nuire au microbiote du sol, illustrant ainsi la volonté du secteur de privilégier des solutions respectueuses de l'environnement.
• La demande alimentaire mondiale croissante et la nécessité d'améliorer l'efficacité des rendements agricoles incitent les agriculteurs à adopter des stratégies efficaces de gestion des nématodes, ce qui stimule la demande en nématicides chimiques et biologiques.
• Les progrès technologiques en agriculture de précision, notamment la surveillance des ravageurs basée sur l'IA et les outils d'application GPS, stimulent davantage la croissance du marché en permettant une utilisation ciblée et optimisée des nématicides.
• La facilité d'intégration des nématicides aux systèmes automatisés d'irrigation, de fertilisation et de surveillance des cultures améliore l'efficacité opérationnelle, permettant ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts pour les petits exploitants et les agriculteurs commerciaux.
• La prise de conscience croissante de la santé des sols et de l'agriculture durable, associée au soutien réglementaire visant à réduire la dépendance aux produits chimiques, assure la poursuite de l'expansion du marché dans de nombreuses régions.

Quel facteur freine la croissance du marché des nématicides ?

• Les contraintes environnementales et réglementaires pesant sur les nématicides chimiques de synthèse constituent un frein important à la croissance du marché, car des réglementations de sécurité plus strictes limitent l'utilisation de ces produits chimiques en agriculture.
  • Par exemple, les interdictions réglementaires de certains nématicides chimiques dans l'Union européenne et en Amérique du Nord ont conduit certains agriculteurs à rechercher des solutions alternatives, souvent plus coûteuses.
• De plus, le coût relativement élevé et l'efficacité plus lente des nématicides biologiques par rapport aux options chimiques traditionnelles peuvent décourager leur adoption, en particulier chez les petits exploitants agricoles ou dans les régions en développement.
• L'incertitude quant à l'efficacité des nématicides biosourcés dans diverses conditions climatiques et pédologiques contribue aux difficultés d'adoption, certains agriculteurs hésitant à abandonner les traitements chimiques éprouvés.
• Pour surmonter ces obstacles, il est nécessaire de poursuivre l'innovation en matière d'efficacité de formulation, de renforcer la formation des agriculteurs aux pratiques durables et de mettre en place une production de bio-nématicides plus rentable et à plus grande échelle.
• Des recherches approfondies, des incitations gouvernementales et une plus grande disponibilité des solutions de lutte intégrée contre les ravageurs seront essentielles pour stimuler une croissance durable et l'adoption des nématicides à l'échelle mondiale.

Comment le marché des nématicides est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du nématode, de son type, de sa forme, de son mode d'application et du type de culture.

• Par Nematode

Le marché des nématicides est segmenté, selon le type de nématode, en nématodes à galles, nématodes à kystes et autres. Le segment des nématodes à galles a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de revenus (42,8 %), en raison de leur forte prévalence et des pertes importantes qu'ils engendrent sur les cultures maraîchères, fruitières et de plein champ. Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires privilégient des solutions de gestion efficaces contre ces nématodes, ce qui stimule la demande en nématicides chimiques et biosourcés. Ce segment bénéficie d'importants efforts de recherche et développement visant à améliorer l'efficacité de la lutte contre ces nématodes tout en minimisant leur impact environnemental.

Le segment des nématodes à kystes devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 22 %, entre 2025 et 2032, alimenté par l'adoption croissante de techniques d'application de précision, la prévalence croissante des nématodes à kystes dans les cultures à haute valeur ajoutée et la sensibilisation croissante aux pratiques de lutte intégrée contre les ravageurs (LIR) qui combinent des mesures de contrôle chimiques, biologiques et culturales pour une suppression efficace des nématodes.

• Par type

Selon le type de nématicide, le marché est segmenté en fumigants, carbamates, organophosphorés, bionématicides et autres. En 2024, le segment des fumigants représentait la plus grande part de marché (39,5 %), grâce à leur large spectre d'action, leur rapidité d'action et leur efficacité constante dans la lutte contre les nématodes sur les cultures à haute valeur ajoutée et les exploitations commerciales. Les fumigants sont privilégiés pour le traitement des sols avant les semis, offrant aux agriculteurs une suppression fiable des nématodes sur différents types de sols.

Le segment des bionématicides devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide, soit 23,4 %, entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de solutions de protection des cultures écologiques et durables. La sensibilisation accrue des consommateurs aux résidus chimiques, le durcissement des réglementations environnementales et les incitations gouvernementales à l'adoption d'alternatives biologiques encouragent les agriculteurs à intégrer les bionématicides aux stratégies conventionnelles de lutte antiparasitaire.

• Par formulaire

Selon leur formulation, les nématicides se répartissent en quatre segments : granulés, liquides, concentrés émulsifiables et autres. En 2024, le segment des granulés dominait le marché avec une part de revenus de 41 %. En effet, les nématicides granulés s’incorporent facilement au sol, offrent une distribution uniforme et une action résiduelle prolongée, ce qui les rend adaptés aux grandes cultures comme à l’horticulture de haute valeur ajoutée. Les agriculteurs apprécient la praticité et la précision des formulations granulaires pour la lutte ciblée contre les nématodes.

Le segment des engrais liquides devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 21,5 %, entre 2025 et 2032, grâce à son aptitude à l'application par arrosage, à l'amendement des sols et à son intégration aux systèmes d'irrigation automatisés. Les engrais liquides permettent un dosage précis, une meilleure couverture et une compatibilité accrue avec les techniques modernes d'agriculture mécanisée et de précision, stimulant ainsi la croissance des exploitations agricoles commerciales et des petites exploitations.

• Par mode d'application

Selon le mode d'application, le marché des nématicides se segmente en fumigation, arrosage, traitement du sol et traitement des semences. En 2024, le segment de la fumigation représentait la plus grande part de marché (40,3 %), grâce à son action rapide et à large spectre contre les nématodes et à sa capacité à préparer le sol avant la plantation de cultures à haute valeur ajoutée telles que les légumes, les fruits et les plantes de pépinière. La fumigation demeure la méthode privilégiée en agriculture commerciale, où la maîtrise précoce des nématodes est essentielle à l'optimisation des rendements.

Le segment du traitement des semences devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 22,7 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de semences enrobées intégrant des bionématicides et des produits chimiques. Le traitement des semences assure une protection précoce contre les nématodes, réduit les pertes de récolte, améliore la vigueur des plantules et s'inscrit dans des pratiques agricoles durables qui diminuent l'utilisation de nématicides au champ.

• Par type de culture

Le marché des nématicides est segmenté selon le type de culture : macro-indicateurs, grandes cultures, fruits et noix, légumes, céréales, légumineuses et oléagineux, cultures commerciales et autres. En 2024, le segment des légumes dominait le marché avec 44 % des revenus, les cultures maraîchères étant très sensibles aux nématodes à galles et à kystes, ce qui engendre des pertes économiques considérables. Les agriculteurs ont de plus en plus recours aux nématicides chimiques et biologiques pour maintenir la qualité et le rendement de leurs cultures, ainsi que les normes du marché.

Le segment des grandes cultures devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 21,9 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par l'expansion mondiale des cultures de céréales, de légumineuses et d'oléagineux, ainsi que par l'intégration de la gestion des nématodes dans les exploitations agricoles à grande échelle. L'essor de l'agriculture de précision, des technologies de surveillance des sols et des pratiques de gestion durable des ravageurs contribue également à l'adoption croissante des nématicides dans les grandes cultures.

Quelle région détient la plus grande part du marché des nématicides ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des nématicides en 2024, avec la plus grande part de revenus (37,1 %), grâce à une sensibilisation accrue aux solutions de protection des cultures, à l'adoption de technologies en agriculture et à la présence de pratiques agricoles avancées.
• Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires de la région apprécient grandement l'efficacité, la fiabilité et la facilité d'application des nématicides modernes, qui contribuent à protéger les cultures à haute valeur ajoutée et à optimiser les rendements.
• L'adoption généralisée est également favorisée par des infrastructures agricoles avancées, un niveau élevé de mécanisation et la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, faisant de l'Amérique du Nord un centre névralgique pour la consommation de nématicides.

Analyse du marché américain des nématicides

Le marché américain des nématicides a représenté 81 % des revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par l'adoption rapide des pratiques de lutte intégrée et de l'agriculture de précision. Les agriculteurs accordent une importance croissante à la lutte contre les nématodes afin de préserver la qualité et la rentabilité de leurs cultures. Des réseaux de distribution performants, des investissements importants en recherche et développement et l'utilisation croissante de nématicides biologiques et chimiques contribuent également à la croissance du marché. Le marché américain bénéficie par ailleurs d'incitations gouvernementales favorisant une agriculture durable et des solutions efficaces de gestion des ravageurs.

Analyse du marché européen des nématicides

Le marché européen des nématicides devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, sous l'effet de réglementations agricoles strictes, du besoin croissant de protection durable des cultures et d'une prise de conscience accrue des pertes de récoltes dues aux nématodes. L'adoption de ces produits est forte pour les grandes cultures, les légumes et l'horticulture à haute valeur ajoutée, grâce à des infrastructures agricoles modernes et aux initiatives gouvernementales promouvant la lutte intégrée contre les ravageurs. Les agriculteurs européens privilégient de plus en plus les nématicides écologiques afin de se conformer aux normes environnementales et d'améliorer leurs rendements.

Analyse du marché britannique des nématicides

Le marché britannique des nématicides devrait connaître une croissance soutenue, portée par la demande croissante de solutions phytosanitaires de haute qualité et l'adoption de pratiques agricoles durables. L'intérêt accru pour les cultures maraîchères, fruitières et de pépinière, conjugué aux techniques modernes de lutte intégrée contre les ravageurs, favorise l'utilisation de nématicides efficaces. Par ailleurs, la solide infrastructure de recherche du pays et la sensibilisation croissante des agriculteurs aux pertes de récoltes dues aux nématodes soutiennent l'expansion du marché.

Analyse du marché allemand des nématicides

Le marché allemand des nématicides devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par l'adoption de pratiques agricoles avancées, de méthodes de protection des cultures durables et par l'innovation technologique dans le secteur agrochimique. L'intérêt croissant des agriculteurs pour la protection des cultures à haute valeur ajoutée contre les infestations de nématodes, conjugué à des réglementations environnementales strictes et à la demande de solutions respectueuses de l'environnement, favorise l'utilisation des nématicides en Allemagne.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des nématicides ?

Le marché des nématicides en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (10,98 %) entre 2025 et 2032, portée par l'adoption croissante de techniques agricoles modernes, l'urbanisation et la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'intérêt grandissant pour l'amélioration des rendements agricoles, les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable et la prise de conscience accrue des pertes de récoltes liées aux nématodes stimulent la demande. Par ailleurs, la région Asie-Pacifique s'impose comme un pôle de production de nématicides chimiques et biologiques, améliorant ainsi leur accessibilité et leur coût pour un plus grand nombre d'agriculteurs.

Analyse du marché japonais des nématicides

Le marché japonais des nématicides est en plein essor grâce à l'accent mis par le pays sur l'agriculture de pointe, l'agriculture de précision et le besoin de solutions efficaces pour la protection des cultures. Les agriculteurs utilisent de plus en plus les nématicides, intégrés à des pratiques agricoles intelligentes, pour prévenir les pertes dues aux nématodes à galles et aux nématodes à kystes, notamment pour les légumes et les cultures à haute valeur ajoutée. Le vieillissement de la population agricole stimule également la demande de solutions nématicides efficaces et faciles d'utilisation.

Analyse du marché chinois des nématicides

En 2024, le marché chinois des nématicides a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique, porté par l'urbanisation rapide, la modernisation de l'agriculture et l'intensification croissante des cultures. L'important tissu agricole de classe moyenne en Chine, le soutien gouvernemental accru à la protection durable des cultures et le développement de la production nationale de nématicides contribuent à la croissance de ce marché. L'essor de l'agriculture intelligente et l'adoption croissante des bionématicides, en complément des solutions chimiques, stimulent encore davantage la demande.

Quelles sont les principales entreprises du marché des nématicides ?

L'industrie des nématicides est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Syngenta Crop Protection AG (Suisse)
• Bayer AG (Allemagne)
• Corteva Agriscience (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• UPL Limited (Inde)
• Bionema (Royaume-Uni)
• Vegalab SA (Suisse)
• Technologies bio-ag STK (Pays-Bas)
• Andermatt Biocontrol AG (Suisse)
• Koppert Biological Systems (Pays-Bas)
• Biobest Group NV (Belgique)
• Certis USA LLC (États-Unis)
• Valent BioSciences LLC (États-Unis)
• Novozymes (Danemark)
• IPL Biologicals Limited (Inde)
• Terramera Inc. (Canada)
• Engrais bio Khandelwal (Inde)
• Isagro (Italie)
• Gowan Company (États-Unis)
• Parry America, Inc. (États-Unis)
• Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Inde)
• BioWorks Inc. (États-Unis)
• Marrone Bio Innovations (États-Unis)
• Nufarm (Australie)
• Bioline AgriSciences Ltd (Royaume-Uni)
• Biofa GmbH (Allemagne)
• BioConsortia, Inc. (États-Unis)
• McLaughlin Gormley King Company (États-Unis)
• W. Neudorff GmbH KG (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des nématicides ?

• En mars 2025, FMC Corporation a étendu sa plateforme de protection biologique des cultures au Canada en collaborant avec Novonesis (anciennement Novozymes A/S), un fournisseur de premier plan de solutions biologiques pour les plantes, renforçant ainsi sa position sur le marché des nématicides biologiques et améliorant l'efficacité de la protection des cultures.
• En février 2025, BASF a présenté en avant-première Votivo Prime, un nématicide de contact biologique contenant la souche 1-1582 de Bacillus firmus, lors du quatrième salon EnBio en Argentine, marquant ainsi une avancée significative dans les solutions de gestion durable des nématodes.
• En janvier 2025, American Vanguard Corporation, par l'intermédiaire de sa filiale AMVAC spécialisée dans les cultures, a conclu un accord de distribution régional avec DPH Biologicals afin d'élargir sa gamme GreenSolutions, notamment avec BellaTrove Companion Maxx, un produit de biocontrôle homologué par l'EPA offrant une activité fongicide et nématicide, renforçant ainsi son engagement envers les stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs.
• En décembre 2023, Syngenta a lancé Certano, un bionématicide microbiologique et le premier produit biologique de l'entreprise spécifiquement conçu pour la culture de la canne à sucre, offrant une amélioration des rendements et des solutions durables de lutte antiparasitaire.
• En décembre 2022, Corteva a lancé Lumialza, son premier bionématicide pour le traitement des semences au Brésil, contenant la souche PTA-4838 de Bacillus amyloliquefaciens, offrant ainsi aux agriculteurs une approche innovante de la gestion des nématodes et soutenant des pratiques agricoles durables.

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