Marché mondial des banques néo et challengers : tendances et prévisions du secteur jusqu'en 2029

Analyse du marché et taille

Selon Forbes, les banques devraient devenir invisibles, connectées, axées sur les connaissances et déterminées d'ici 2030. Les consommateurs se tournent vers les néobanques et les acteurs du numérique, car elles sont plus numériques, agiles et innovantes que le système bancaire traditionnel. Ces banques ont conquis avec succès divers secteurs d'activité, notamment les paiements et les transferts.

Le marché mondial des néobanques et des banques challengers était évalué à 6,41 milliards de dollars US en 2021 et devrait atteindre 1 326,41 milliards de dollars US d'ici 2029, enregistrant un TCAC de 47,80 % sur la période de prévision 2022-2029. La banque mobile devrait connaître une forte croissance grâce à la numérisation et à l'adoption rapides des smartphones à l'échelle mondiale. Outre les informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs et le scénario de marché, le rapport de marché élaboré par l'équipe d'études de marché de Data Bridge comprend également des analyses approfondies d'experts, des analyses d'import/export, des analyses de prix, des analyses de production et de consommation, ainsi que des analyses de type « pilon ».

Définition du marché

Une néobanque est une start-up de technologie financière qui se concentre principalement sur l'excellence de l'expérience client. L'objectif principal de cette technologie est d'acquérir le plus grand nombre de clients possible. Elle facilite les prêts, les options de paiement et les transferts d'argent, entre autres services bancaires. Les banques digitales concurrentes sont réputées pour être similaires aux institutions bancaires traditionnelles, mais elles n'ont pas besoin de présence physique.

Portée du rapport et segmentation du marché

Dynamique du marché des banques néo et challenger

Cette section vise à comprendre les moteurs, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tous ces éléments sont détaillés ci-dessous :

Conducteurs

• Besoin de fonctionnalités avancées dans le secteur bancaire

L'émergence de banques néo et challengers dans le secteur bancaire, intégrant des fonctionnalités avancées, des produits et services centrés sur le client et des services en temps réel, constitue l'un des principaux facteurs qui stimulent le marché des banques néo et challengers.

• Augmentation de la popularité des banques challengers

La popularité croissante des banques concurrentes, grâce à leurs services tels que les comptes d'investissement et d'épargne, les services bancaires mobiles, les prêts, les comptes chèques et les comptes marchands, entre autres, accélère la croissance du marché. Ces banques sont également considérées comme avantageuses pour l'achat et la vente de cryptomonnaies, les produits d'assurance et l'épargne-retraite.

• Taux d'intérêt plus élevés

L'adoption croissante de ces banques, en raison de leurs taux d'intérêt plus élevés que ceux des banques traditionnelles, influence également le marché. De plus, l'augmentation des aides gouvernementales et réglementaires aux opérations bancaires a un impact positif sur la croissance du marché.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, l’augmentation des investissements et des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché des néo-banques et des banques challengers.

Opportunités

En outre, les offres en ligne destinées aux populations non bancarisées des économies émergentes offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l'introduction de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) élargira encore le marché.

Contraintes/Défis

En revanche, les difficultés à maintenir des relations clients solides via les services en ligne et à offrir une expérience client satisfaisante devraient freiner la croissance du marché. La rentabilité limitée de ces banques start-up devrait mettre à mal le marché des néobanques et des banques challengers sur la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des banques néo- et challengers détaille les évolutions récentes, la réglementation commerciale, l'analyse des importations et exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs nationaux et locaux, l'analyse des opportunités en termes de sources de revenus émergentes, l'évolution de la réglementation, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des catégories de marché, les niches d'application et la domination du marché, les approbations et lancements de produits, les expansions géographiques et les innovations technologiques. Pour plus d'informations sur le marché des banques néo- et challengers, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste. Notre équipe vous aidera à prendre une décision éclairée et à stimuler votre croissance.

Impact du COVID-19 sur le marché des banques néo et challenger

La COVID-19 a eu un impact positif sur le marché des néobanques et des banques challengers, grâce à l'augmentation du nombre d'utilisateurs finaux adoptant leurs solutions pendant la pandémie. L'adoption de ces services, notamment les paiements et les transferts d'argent, les comptes chèques et d'épargne, et les services bancaires mobiles, a été observée grâce aux mesures strictes de confinement et de distanciation sociale mises en place pour contenir la propagation du virus. Le marché des néobanques et des banques challengers devrait connaître une forte croissance après la pandémie, grâce à la prise de conscience croissante de leurs avantages potentiels.

Développements récents

• En mai 2022, Neo Financial a rejoint les licornes canadiennes après avoir obtenu un financement de série C de 185 millions de dollars canadiens, valorisé à plus d'un milliard de dollars. Il s'agissait du troisième tour consécutif mené par Valar Ventures, société soutenue par Peter Thiel, pour Neo.

Portée et taille du marché mondial des banques néo et challenger

Le marché des néobanques et des banques challengers est segmenté selon le type, les services fournis et les applications. La croissance de ces segments vous permettra d'analyser les segments à faible croissance des secteurs et de fournir aux utilisateurs une vue d'ensemble et des informations précieuses sur le marché, les aidant ainsi à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Taper

• Neo Bank
• Banque Challenger

                     Petit Challenger

                      Grand Challenger

Services fournis

• Compte courant et compte d'épargne
• Paiement et transfert d'argent
• Prêts
• Services bancaires mobiles
• Comptes d'investissement
• Épargne-retraite
• Autres

Application

• Personnel
• Entreprise

Analyse/perspectives régionales du marché des banques néo et challenger

Le marché des banques néo et challenger est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, type, services fournis et application comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des banques néo et challenger sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le reste de l'Europe en Europe, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l'Australie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), le Brésil, l'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud en tant que partie de l'Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des néo-banques et des banques challengers en raison de la prévalence des principales institutions financières et de la sensibilisation accrue des consommateurs dans la région.

L'Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la croissance du secteur bancaire dans la région.

La section nationale du rapport présente également les facteurs d'impact sur les marchés individuels et les évolutions réglementaires nationales qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Des données telles que l'analyse des chaînes de valeur en aval et en amont, les tendances techniques, l'analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte ou de la faible concurrence des marques locales et nationales, l'impact des tarifs douaniers nationaux et les routes commerciales sont pris en compte lors de l'analyse prévisionnelle des données nationales.   

Paysage concurrentiel et marché des banques néo et challengers

Le paysage concurrentiel du marché des banques néo- et challengers fournit des détails par concurrent. Il comprend une présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la prédominance de ses applications. Les données ci-dessus concernent uniquement les entreprises axées sur le marché des banques néo- et challengers.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des banques néo et challengers sont

• Atom Bank (Royaume-Uni)
• Fidor Solutions AG (Allemagne)
• Monzo Bank Limited (Royaume-Uni)
• Moven Enterprise (États-Unis)
• N26 GmbH (Allemagne)
• Tandem Bank Limited (Royaume-Uni)
• Pockit LTD (Royaume-Uni)
• UBank (Australie)
• PRETA SAS (France)
• WeBank (Chine)
• Holvi Payment Services Ltd (Finlande)
• Bonjour banque (France)
• KOHO Financial Inc. (Canada)
• Rocket Bank (Russie)
• Soon Banque (France)
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Espagne)
• Starling Bank (Royaume-Uni)
• DBS Bank India Limited (Inde)

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