Analyse du marché mondial des pesticides néonicotinoïdes : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des pesticides néonicotinoïdes ?

• La taille du marché mondial des pesticides néonicotinoïdes était évaluée à 1,97 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  3,24 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande mondiale croissante de solutions efficaces de protection des cultures qui offrent une grande efficacité contre les parasites tout en minimisant les dommages aux cultures et en améliorant la productivité agricole.
• En outre, l'augmentation de la population mondiale, les préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire et l'adoption croissante de pratiques agricoles modernes renforcent la demande de pesticides néonicotinoïdes, propulsant une expansion significative de l'industrie dans les années à venir.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des pesticides néonicotinoïdes ?

• Les pesticides néonicotinoïdes, connus pour leur action systémique et leur protection durable contre les parasites, deviennent des outils essentiels pour l'agriculture moderne, offrant des rendements agricoles améliorés, des infestations de parasites réduites et une productivité agricole améliorée dans diverses zones géographiques.
• La demande croissante de pesticides néonicotinoïdes est largement motivée par leur efficacité contre un large éventail d'insectes nuisibles, le soutien réglementaire à la gestion durable des ravageurs et la préférence croissante des agriculteurs pour des solutions de protection des cultures efficaces et à faible main-d'œuvre.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des pesticides néonicotinoïdes avec la plus grande part de revenus de 42,6 % en 2024, alimentée par une forte demande de solutions efficaces de protection des cultures, une sensibilisation croissante à la gestion de la résistance des parasites et le secteur agricole très développé de la région.
• Le marché des pesticides néonicotinoïdes en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 13,8 % entre 2025 et 2032, grâce à une expansion agricole rapide, une demande alimentaire croissante et une sensibilisation croissante aux solutions de protection des cultures dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.
• Le segment de l'imidaclopride a dominé le marché des pesticides néonicotinoïdes avec la plus grande part de revenus du marché de 36,4 % en 2024, grâce à ses propriétés insecticides à large spectre et à son utilisation généralisée dans diverses cultures.

Portée du rapport et segmentation du marché des pesticides néonicotinoïdes    

Quelle est la tendance clé du marché des pesticides néonicotinoïdes ?

« Préférence croissante pour la protection systémique et ciblée des cultures »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des pesticides néonicotinoïdes est la préférence croissante pour les pesticides systémiques et ciblés qui minimisent les dommages collatéraux aux insectes utiles tout en offrant une protection durable des cultures.
• Les néonicotinoïdes, connus pour leur capacité à être absorbés par les tissus végétaux et à agir en interne, sont de plus en plus prisés pour leur efficacité dans la lutte contre les ravageurs tels que les pucerons, les aleurodes et les coléoptères, sans nécessiter de réapplications fréquentes. Par exemple, les produits contenant de l'imidaclopride ou du thiaméthoxame sont largement adoptés pour la protection des cultures céréalières, fruitières et maraîchères dans le monde entier.
• L'innovation sur le marché se concentre sur le développement de néonicotinoïdes de nouvelle génération, dotés d'une sélectivité améliorée et d'une persistance environnementale réduite, afin de répondre aux normes réglementaires en constante évolution. Les entreprises intègrent également des formulations avancées pour optimiser l'efficacité des applications et limiter l'accumulation de résistances chez les nuisibles ciblés.
• En outre, l’importance croissante accordée à la sécurité alimentaire et à la maximisation de la productivité agricole avec une empreinte environnementale minimale à l’échelle mondiale pousse les fabricants à investir dans des néonicotinoïdes qui assurent un contrôle précis des parasites, garantissant ainsi des rendements agricoles plus élevés et des pertes économiques réduites pour les agriculteurs.
• L'adoption de programmes de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) dans les principales économies agricoles stimule davantage la demande de néonicotinoïdes en tant qu'éléments clés des stratégies équilibrées de lutte antiparasitaire, en particulier dans les régions confrontées à des pressions croissantes de ravageurs en raison du changement climatique.
• Par conséquent, des fabricants tels que Bayer AG, Syngenta et Sumitomo Chemical développent des portefeuilles de néonicotinoïdes avec de nouvelles compositions chimiques qui s'alignent sur les objectifs d'agriculture durable et les réglementations mondiales strictes.

Quels sont les principaux moteurs du marché des pesticides néonicotinoïdes ?

• L’augmentation mondiale de la demande alimentaire, alimentée par la croissance démographique et l’urbanisation, est un facteur important qui accélère le besoin de solutions efficaces de lutte antiparasitaire, stimulant ainsi le marché des pesticides néonicotinoïdes.
  • Par exemple, en janvier 2025, Sumitomo Chemical a renforcé sa présence dans le secteur de la protection des cultures en Europe avec l'acquisition de Philagro et Kenogard, améliorant ainsi sa distribution de néonicotinoïdes et sa part de marché dans les principales économies agricoles telles que la France et l'Espagne.
• De plus, l’action systémique des néonicotinoïdes, qui permet une protection interne des plantes contre les ravageurs sans nuire à la plupart des organismes non ciblés, les rend attractifs pour les agriculteurs à la recherche de solutions fiables à large spectre.
• La menace croissante des ravageurs invasifs et la nécessité de réduire les pertes de récoltes favorisent encore davantage l’adoption des néonicotinoïdes, en particulier dans les cultures à forte valeur ajoutée telles que les fruits, les légumes et les oléagineux.
• Les politiques gouvernementales favorables dans les économies en développement soutenant la modernisation de l'agriculture, combinées aux progrès de la technologie de formulation qui réduisent l'impact environnemental, sont des facteurs clés de l'expansion du marché.
• De plus, les néonicotinoïdes jouent un rôle essentiel dans la lutte antiparasitaire pour les traitements des semences, les pulvérisations foliaires et les applications au sol, offrant une polyvalence qui soutient leur utilisation généralisée dans diverses régions climatiques.

Quel facteur freine la croissance du marché des pesticides néonicotinoïdes ?

• L’augmentation du contrôle réglementaire sur l’impact environnemental et écologique des pesticides néonicotinoïdes, en particulier sur les pollinisateurs tels que les abeilles, constitue un défi important pour la croissance du marché.
  • Par exemple, l'Union européenne a imposé des restrictions sur certains néonicotinoïdes (par exemple, l'imidaclopride, le thiaméthoxame, la clothianidine) en raison des inquiétudes concernant leur rôle potentiel dans le déclin des pollinisateurs, influençant les modes d'utilisation des produits à l'échelle mondiale.
• Les campagnes de sensibilisation du public et l'activisme environnemental exercent également une pression sur les décideurs politiques pour qu'ils renforcent les restrictions, limitant ainsi l'expansion du marché, en particulier dans les régions écologiquement sensibles.
• De plus, la résistance des parasites aux néonicotinoïdes devient une préoccupation majeure, ce qui nécessite une innovation continue dans les formulations et les pratiques de lutte intégrée contre les parasites pour maintenir l'efficacité des produits.
• Les coûts de développement élevés associés à la création de néonicotinoïdes écologiques de nouvelle génération, associés à de longs processus d'approbation réglementaire, présentent des obstacles financiers et opérationnels pour les fabricants.
• Surmonter ces défis nécessite des investissements importants dans la R&D, une collaboration transparente avec les régulateurs et le développement d'alternatives aux néonicotinoïdes plus sûres et plus durables pour garantir la viabilité du marché à long terme.

Comment le marché des pesticides néonicotinoïdes est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de culture et de la méthode d’application.

• Par type

Le marché des pesticides néonicotinoïdes est segmenté en fonction de leur type : imidaclopride, thiaméthoxame, clothianidine, dinotéfurane, acétamipride et autres. Le segment imidaclopride a dominé le marché des pesticides néonicotinoïdes avec la plus grande part de marché (36,4 %) en 2024, grâce à ses propriétés insecticides à large spectre et à son utilisation généralisée dans diverses cultures. L'imidaclopride est très efficace contre les insectes suceurs tels que les pucerons, les aleurodes et les coléoptères, ce qui en fait un choix privilégié pour le traitement des semences et les applications foliaires à l'échelle mondiale. Sa polyvalence et son efficacité prouvée continuent de soutenir une forte demande, notamment pour les céréales, les légumes et les fruits.

Le segment du thiaméthoxame devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son action systémique, sa grande efficacité à faibles doses d'application et son adoption croissante dans les programmes de lutte intégrée (LAI). Le thiaméthoxame offre une lutte fiable contre les ravageurs en début de saison et est privilégié dans les régions privilégiant les pratiques agricoles durables en raison de sa plus faible persistance environnementale par rapport à certains autres néonicotinoïdes.

• Par type de culture

En fonction du type de culture, le marché des pesticides néonicotinoïdes est segmenté en céréales, oléagineux, fruits, légumes, légumineuses et autres. Le segment des céréales représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 38,7 % en 2024, en raison de la nécessité impérieuse de protéger les cultures de base comme le blé, le riz et le maïs contre les ravageurs qui réduisent les rendements. Les traitements des semences et les pulvérisations foliaires aux néonicotinoïdes jouent un rôle essentiel dans la protection des cultures céréalières pendant leurs premiers stades de croissance, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à l'augmentation de la productivité agricole.

Le secteur des légumes devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la hausse de la consommation mondiale de légumes, la demande croissante de produits exempts de parasites et le développement de l'horticulture à forte valeur ajoutée. Les pesticides néonicotinoïdes sont largement utilisés en culture maraîchère pour lutter contre un large éventail de parasites tout en garantissant la qualité et l'apparence des cultures, un atout essentiel pour les marchés nationaux et internationaux.

• Par méthode d'application

Selon le mode d'application, le marché des pesticides néonicotinoïdes est segmenté en traitement des semences, pulvérisation foliaire, traitement des sols et autres. Le segment du traitement des semences a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (41,5 %) en 2024, grâce à son efficacité à protéger les cultures dès les premiers stades de développement, à réduire le recours à de multiples applications foliaires et à améliorer leur émergence et leur rendement. Le traitement des semences aux néonicotinoïdes est particulièrement répandu dans les cultures céréalières et oléagineuses à grande échelle, offrant une lutte ciblée et rentable contre les ravageurs.

Le segment des pulvérisations foliaires devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa capacité à proposer des solutions flexibles de lutte antiparasitaire en saison pour divers types de cultures. Les applications foliaires permettent un timing précis de la lutte antiparasitaire, ce qui les rend idéales pour gérer les infestations soudaines de ravageurs dans les cultures à forte valeur ajoutée comme les fruits et légumes, garantissant ainsi un rendement et une qualité commercialisables.

Quelle région détient la plus grande part du marché des pesticides néonicotinoïdes ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des pesticides néonicotinoïdes avec la plus grande part de revenus de 42,6 % en 2024, alimentée par une forte demande de solutions efficaces de protection des cultures, une sensibilisation croissante à la gestion de la résistance des parasites et le secteur agricole très développé de la région.
• Aux États-Unis et au Canada, les agriculteurs dépendent fortement des pesticides néonicotinoïdes pour leur efficacité prouvée dans la lutte contre un large spectre de ravageurs, notamment dans les cultures majeures comme le maïs, le soja et les céréales. Les avancées technologiques, les pratiques agricoles à haut rendement et les cadres réglementaires établis de la région favorisent également l'expansion du marché.
• De plus, les efforts continus de R&D, le développement de formulations avancées et l’accent croissant mis sur les pratiques agricoles durables renforcent la domination de l’Amérique du Nord sur le marché des pesticides néonicotinoïdes.

Aperçu du marché américain des pesticides néonicotinoïdes

En 2024, le marché américain des pesticides néonicotinoïdes représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, soit 79,4 %, grâce à la vaste étendue agricole du pays, notamment en grandes cultures et en horticulture. L'utilisation généralisée de néonicotinoïdes tels que l'imidaclopride et la clothianidine dans les traitements des semences et les pulvérisations foliaires les a intégrés aux stratégies de lutte antiparasitaire. De plus, l'importance croissante accordée à la lutte intégrée contre les ravageurs (LIR) et à l'atténuation de la résistance stimule une demande soutenue, tandis que la clarté réglementaire concernant l'utilisation des produits continue de soutenir la stabilité du marché.

Aperçu du marché canadien des pesticides néonicotinoïdes

Le marché canadien des pesticides néonicotinoïdes connaît une croissance soutenue, soutenue par la vigueur du secteur agricole du pays et par la nécessité de lutter contre les ravageurs dans des cultures comme le canola, les céréales et les légumineuses. Malgré la surveillance réglementaire de certains néonicotinoïdes, les agriculteurs canadiens continuent d'adopter des solutions de protection des cultures avancées qui maximisent les rendements tout en contrôlant les ravageurs. Les investissements croissants dans la recherche et les formulations alternatives façonnent également le marché canadien.

Aperçu du marché européen des pesticides néonicotinoïdes

Le marché européen des pesticides néonicotinoïdes devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, influencé par l'évolution des politiques réglementaires et la demande croissante de lutte antiparasitaire durable. Les restrictions imposées par l'Union européenne sur certains néonicotinoïdes ont stimulé l'innovation vers des alternatives plus sûres et des applications ciblées. L'accent mis par la région sur l'agriculture durable, combiné à des recherches avancées sur la résistance aux ravageurs, contribue à l'activité continue du marché dans des pays agricoles clés comme l'Allemagne, la France et l'Espagne.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des pesticides néonicotinoïdes ?

Le marché des pesticides néonicotinoïdes en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 13,8 % entre 2025 et 2032, portée par l'expansion rapide de l'agriculture, la hausse de la demande alimentaire et la sensibilisation croissante aux solutions de protection des cultures dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est. La culture à grande échelle du riz, des fruits et des légumes dans la région, combinée à l'adoption de techniques agricoles modernes, stimule la demande de pesticides néonicotinoïdes. De plus, les initiatives gouvernementales de soutien visant à améliorer la productivité agricole et l'efficacité de la lutte antiparasitaire accélèrent la croissance du marché.

Aperçu du marché chinois des pesticides néonicotinoïdes

En 2024, le marché chinois des pesticides néonicotinoïdes a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'ampleur du secteur agricole du pays et aux défis croissants en matière de lutte antiparasitaire. L'accent croissant mis sur l'amélioration des rendements des cultures pour répondre à la demande alimentaire nationale, conjugué à la popularité des traitements des semences et des pulvérisations foliaires à base de néonicotinoïdes, stimule la croissance du marché. Les solides capacités de production de la Chine et sa production nationale de principes actifs contribuent également à l'expansion du marché.

Aperçu du marché indien des pesticides néonicotinoïdes

Le marché indien des pesticides néonicotinoïdes devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par la culture à grande échelle de fruits, de légumes, de légumineuses et de céréales. Les inquiétudes croissantes concernant les pertes de récoltes dues aux ravageurs, conjuguées à la sensibilisation croissante des agriculteurs aux solutions modernes de protection des cultures, favorisent leur adoption. Les programmes gouvernementaux soutenant la lutte intégrée contre les ravageurs et l'augmentation des rendements stimulent également le marché des pesticides néonicotinoïdes en Inde.

Aperçu du marché japonais des pesticides néonicotinoïdes

Le marché japonais des pesticides néonicotinoïdes connaît une croissance constante, soutenu par des technologies agricoles avancées, des cultures à forte valeur ajoutée et des normes de qualité strictes. Les agriculteurs japonais privilégient une lutte antiparasitaire efficace pour protéger leurs produits, notamment les fruits, les légumes et les plantes ornementales. L'accent mis sur l'agriculture de précision, combiné à l'innovation produit portée par la recherche, contribue à une demande constante de pesticides néonicotinoïdes dans tout le pays.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des pesticides néonicotinoïdes ?

L’industrie des pesticides néonicotinoïdes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Adama Agricultural Solutions Ltd. (Israël)
• American Vanguard Corporation (États-Unis)
• Arysta LifeScience Corporation (Japon)
• BASF SE (Allemagne)
• FMC Corporation (États-Unis)
• Mitsui Chemicals Agro, Inc. (Japon)
• Nissan Chemical Corporation (Japon)
• Nufarm Limited (Australie)
• Sumitomo Chemical Company, Limited (Japon)
• Syngenta AG (Suisse)
• UPL Limited (Inde)
• Nippon Soda Co., Ltd. (Japon)
• Dhanuka Agritech Limited (Inde)
• PI Industries Ltd. (Inde)
• Rallis India Limited (Inde)
• Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. (Japon)
• Isagro SpA (Italie)
• Albaugh, LLC (États-Unis)
• Excel Crop Care Limited (Inde)
• Rotam CropSciences Ltd. (Hong Kong)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des pesticides néonicotinoïdes ?

• En janvier 2025, Sumitomo Chemical Co., Ltd. a annoncé l'acquisition complète de deux sociétés européennes de commercialisation de produits phytosanitaires : Philagro en France et Kenogard en Espagne, deux anciennes coentreprises entre Sumitomo Chemical et Nissan Chemical Corporation. Cette acquisition stratégique renforce la présence de Sumitomo Chemical sur le marché européen des produits phytosanitaires, notamment en France et en Espagne, deux pays reconnus comme des leaders mondiaux du secteur agricole.
• En novembre 2024, FMC Corporation a finalisé la vente de sa division Global Specialty Solutions (GSS) à Envu, permettant ainsi à FMC de recentrer sa stratégie sur ses activités agricoles clés. Cette opération s'inscrit dans l'objectif à long terme de FMC de renforcer sa position de leader dans la protection des cultures et les solutions agricoles.
• En septembre 2023, ADAMA a lancé en Inde ses propres formulations insecticides, Cosayr et Lapidos, commercialisées sous la marque Chlorantraniliprole (CTPR). Ces produits innovants ciblent efficacement les ravageurs des rizières et de la canne à sucre, favorisant ainsi des rendements plus élevés et illustrant l'engagement continu d'ADAMA en faveur d'une productivité agricole axée sur l'innovation.
• En mai 2023, BASF a reçu une nouvelle classification exclusive du mode d'action de son insecticide Axalion Active de la part de l'IRAC (Insecticide Resistance Action Committee), désormais répertorié dans le groupe 36. Axalion représente une solution révolutionnaire pour les agriculteurs en ciblant les organes chordotonaux, offrant une lutte efficace contre les ravageurs et combattant la résistance aux parasites piqueurs et suceurs.

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