Analyse du marché mondial des écrans de nouvelle génération : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des écrans de nouvelle génération

• La taille du marché mondial des écrans de nouvelle génération était évaluée à 290,23 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  595,51 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 9,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'écrans d'affichage haute résolution dans les secteurs de l'électronique grand public, de l'automobile et de la santé, motivée par la préférence des utilisateurs pour des expériences visuelles améliorées et une utilisation efficace de l'énergie.
• Les avancées technologiques telles que les écrans OLED, micro-LED et à points quantiques contribuent au passage des panneaux LCD traditionnels aux alternatives de nouvelle génération, prenant en charge des images plus claires, des conceptions plus fines et une meilleure durabilité.

Analyse du marché des écrans de nouvelle génération

• La pénétration croissante des appareils intelligents, associée à l'augmentation des investissements dans les casques AR/VR et les smartphones pliables, accélère encore l'adoption des écrans de nouvelle génération.
• La demande croissante en matière d'affichage numérique et de systèmes d'infodivertissement avancés dans les applications automobiles, en particulier dans les véhicules électriques et autonomes, devrait créer de nouvelles voies de croissance pour le marché.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des écrans de nouvelle génération avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, alimentée par la forte demande d'électronique grand public avancée et l'adoption croissante des technologies OLED et à points quantiques.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des écrans de nouvelle génération, grâce à l'adoption rapide de technologies d'affichage avancées dans les domaines de l'électronique grand public, des écrans automobiles et de la signalisation commerciale.
• Le segment des boîtes quantiques a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa capacité à offrir une luminosité, une précision des couleurs et une efficacité énergétique accrues. Les boîtes quantiques sont de plus en plus intégrées aux écrans des téléviseurs, smartphones et moniteurs, grâce à leurs performances colorimétriques supérieures et à leur durée de vie supérieure à celle des technologies traditionnelles. Par exemple, plusieurs modèles de téléviseurs haut de gamme lancés en 2024 s'appuyaient sur des écrans LCD optimisés par boîtes quantiques pour obtenir des gammes de couleurs plus riches et une qualité HDR.

Portée du rapport et segmentation du marché des écrans de nouvelle génération    

Tendances du marché des écrans de nouvelle génération

« Adoption croissante des écrans micro-LED dans l'électronique grand public »

• La technologie Micro-LED offre une luminosité, une efficacité énergétique et une longévité supérieures à celles de l'OLED
• La demande des consommateurs pour un meilleur contraste de couleurs et des écrans fins favorise l'adoption
• L'augmentation de la R&D par les géants de la technologie accélère l'innovation des produits
• Les applications se développent dans les montres connectées, les téléviseurs, les smartphones et les appareils AR/VR
  • Par exemple, le micro-LED « The Wall » de Samsung, la recherche et développement d'Apple pour les écrans micro-LED de l'Apple Watch

Dynamique du marché des écrans de nouvelle génération

Conducteur

« Demande croissante de solutions d'affichage hautes performances dans tous les secteurs »

• Demande croissante d'images plus nettes, d'une meilleure résolution et d'écrans économes en énergie dans les secteurs de l'électronique grand public, de l'automobile et de la santé
• Les écrans de nouvelle génération tels que OLED, micro-LED et points quantiques remplacent les écrans LCD traditionnels pour des performances avancées
• Les constructeurs automobiles intègrent des tableaux de bord numériques, des HUD et des systèmes d'infodivertissement avec des écrans de nouvelle génération pour améliorer l'expérience du conducteur.
• Les professionnels de la santé s'appuient de plus en plus sur des systèmes d'affichage de haute qualité pour les applications de diagnostic, d'imagerie et chirurgicales
  • Par exemple, l’utilisation par Audi de la technologie OLED dans ses écrans de cockpit numériques illustre l’intégration de panneaux hautes performances dans l’espace automobile.

Retenue/Défi

« Coûts de fabrication élevés et complexité technique »

• La production d'écrans OLED et micro-LED nécessite des équipements de haute précision et des matériaux avancés, ce qui augmente le coût global
• La fabrication de micro-LED nécessite le placement précis de millions de LED microscopiques, ce qui entraîne de faibles rendements et des retards de production
• Le coût reste un obstacle majeur à l’adoption des produits de consommation de milieu de gamme et des marchés émergents
• Les fabricants de petite et moyenne taille sont confrontés à des défis d'évolutivité en raison d'infrastructures à forte intensité de capital
  • Par exemple, le retard d’Apple dans l’adoption massive des écrans micro-LED dans les iPhones souligne les obstacles techniques et financiers persistants dans la production.

Portée du marché des écrans de nouvelle génération

Le marché des écrans de nouvelle génération est segmenté en quatre segments notables basés sur les ingrédients, la technologie d'affichage, la résolution et l'application.

• Par ingrédients

Sur la base de leurs composants, le marché des écrans de nouvelle génération se segmente en nanotubes de carbone (CNT), boîtes quantiques et autres nanomatériaux. Le segment des boîtes quantiques a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa capacité à offrir une luminosité, une précision des couleurs et une efficacité énergétique améliorées. Les boîtes quantiques sont de plus en plus intégrées aux écrans des téléviseurs, des smartphones et des moniteurs, grâce à leurs performances colorimétriques supérieures et à leur durée de vie supérieure à celle des technologies traditionnelles. Par exemple, plusieurs modèles de téléviseurs haut de gamme lancés en 2024 s'appuient sur des écrans LCD optimisés par boîtes quantiques pour obtenir des gammes de couleurs plus riches et une qualité HDR.

Le segment des nanotubes de carbone (CNT) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la croissance de la R&D et son potentiel dans les applications d'affichage flexibles et transparentes. Les écrans à base de CNT offrent une conductivité et une résistance mécanique exceptionnelles, ce qui les rend idéaux pour les nouveaux produits électroniques pliables et portables.

• Par technologie d'affichage

En termes de technologie d'affichage, le marché est segmenté en technologies d'affichage OLED, électroluminescentes, électromouillables, à émission de champ, électrophorétiques et LED. La technologie OLED a détenu la plus grande part de marché en 2024, portée par son adoption massive dans les smartphones, les téléviseurs et les objets connectés grâce à ses niveaux de noir profonds, son contraste élevé et son efficacité énergétique. De grandes marques comme LG et Samsung continuent de développer leurs gammes de produits OLED pour répondre à la demande des consommateurs haut de gamme.

Le segment des technologies d'affichage par électromouillage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son application aux solutions d'affichage basse consommation et réfléchissantes, notamment pour les liseuses et la signalisation extérieure. Sa faible consommation d'énergie et sa lisibilité améliorée en plein soleil en font un choix privilégié pour les applications commerciales de nouvelle génération.

• Par résolution

En fonction de la résolution, le marché est classé en 3840x2160, 4096x2160, 3996x2160, 5120x3200 et 5120x2160. Le segment 3840x2160, également appelé Ultra HD ou 4K, a dominé le marché en 2024 en raison de la demande croissante de contenu haute résolution pour les systèmes de divertissement à domicile, les moniteurs de jeu et les écrans professionnels. Son accessibilité et sa large compatibilité ont favorisé son adoption rapide par le grand public.

Le segment 5120x3200 devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation croissante dans les écrans haut de gamme destinés aux professionnels de la création et à l'informatique haut de gamme. Cette résolution offre un niveau de détail plus élevé, ce qui la rend idéale pour les créateurs de contenu travaillant dans les domaines du design, du montage vidéo et de la CAO.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché est segmenté en téléphones portables, électronique grand public, applications industrielles, cinéma/divertissement, téléviseurs/écrans, automobile, publicité et liseuses. Le segment des téléphones portables représentait la plus grande part de marché en 2024, soutenu par une base d'utilisateurs massive et l'évolution rapide des écrans de smartphones avec des innovations telles que les écrans pliables et les dalles OLED bord à bord.

Le secteur automobile devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration croissante de systèmes d'affichage avancés dans les véhicules. Ceux-ci incluent les combinés d'instruments, les affichages tête haute (HUD) et les systèmes d'infodivertissement. Par exemple, les véhicules électriques de nouvelle génération de marques comme Tesla et BMW intègrent de grands écrans haute résolution équipés des technologies OLED et micro-LED pour améliorer l'interaction utilisateur et l'expérience de conduite.

Analyse régionale du marché des écrans de nouvelle génération

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des écrans de nouvelle génération avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, alimentée par la forte demande d'électronique grand public avancée et l'adoption croissante des technologies OLED et des points quantiques

• La région bénéficie d'une base industrielle solide, d'une urbanisation rapide et d'investissements croissants en R&D dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud

• De plus, l'augmentation du revenu disponible et l'expansion des marques locales d'électronique grand public contribuent à la disponibilité sur le marché de masse de produits d'affichage haut de gamme, notamment les smartphones, les téléviseurs et les appareils portables.

Aperçu du marché chinois des écrans de nouvelle génération

En 2024, le marché chinois des écrans de nouvelle génération représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à la position dominante du pays dans l'écosystème mondial de la fabrication électronique. La Chine abrite plusieurs grands fabricants d'écrans et bénéficie d'un soutien gouvernemental important favorisant l'innovation et la production nationales. L'adoption croissante des téléviseurs 4K et 8K, conjuguée à la forte demande de smartphones OLED et d'objets connectés à écran, continue d'élargir les perspectives du marché.

Aperçu du marché japonais des écrans de nouvelle génération

Le marché japonais des écrans de nouvelle génération devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son innovation technologique, à son orientation vers les applications haute résolution et à son infrastructure de R&D avancée. La force du Japon dans des segments de niche haut de gamme, tels que les écrans automobiles, les moniteurs professionnels et les panneaux industriels, continue de soutenir l'expansion du marché. De plus, les collaborations entre les géants japonais de l'électronique et les leaders technologiques mondiaux pour développer les technologies d'affichage microLED et OLED renforcent la présence du pays sur les segments d'affichage haut de gamme.

Aperçu du marché nord-américain des écrans de nouvelle génération

Le marché nord-américain des écrans de nouvelle génération devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de technologies d'affichage avancées dans des secteurs tels que le divertissement, la vente au détail, l'automobile et la santé. La région bénéficie également de la présence de grandes entreprises technologiques et d'une forte priorité accordée à la transformation numérique. L'adoption généralisée des écrans OLED et flexibles dans l'électronique grand public haut de gamme contribue à l'expansion du marché de la région.

Aperçu du marché américain des écrans de nouvelle génération

Le marché américain des écrans de nouvelle génération a dominé l'Amérique du Nord en 2024, porté par l'adoption précoce des technologies émergentes et une forte demande en électronique grand public haut de gamme. La pénétration croissante des appareils de réalité augmentée et virtuelle, ainsi que les investissements importants dans les écrans pour l'automobile et la maison connectée, stimulent une innovation constante. Les grandes entreprises américaines augmentent également leurs investissements dans les technologies microLED et d'affichage transparent afin de capitaliser sur les opportunités de marché futures.

Aperçu du marché européen des écrans de nouvelle génération

Le marché européen des écrans de nouvelle génération devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande de solutions d'affichage économes en énergie et durables dans des secteurs tels que l'automobile, l'industrie et la santé. La vigueur du secteur automobile régional contribue largement à l'adoption d'écrans de tableau de bord et d'infodivertissement de pointe. Les consommateurs européens affichent également une préférence croissante pour les produits durables et haute résolution, favorisant l'innovation dans les domaines des écrans OLED et à points quantiques.

Aperçu du marché britannique des écrans de nouvelle génération

Le marché britannique des écrans de nouvelle génération devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'électronique grand public haute résolution, d'écrans automobiles avancés et de technologies de divertissement immersives. La vigueur du secteur des médias et de la radiodiffusion du pays, combinée à l'adoption croissante des technologies OLED et microLED dans les smartphones et les téléviseurs connectés, contribue à cette expansion. De plus, les investissements croissants en recherche et développement et un écosystème électronique robuste pour le commerce de détail favorisent l'intégration des écrans de nouvelle génération dans diverses applications, notamment l'éducation, l'affichage dynamique et l'imagerie médicale.

Aperçu du marché allemand des écrans de nouvelle génération

Le marché allemand des écrans de nouvelle génération devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par le leadership du pays en matière d'ingénierie automobile et de fabrication intelligente. Les solutions d'affichage avancées sont de plus en plus utilisées dans les cockpits numériques, les interfaces homme-machine et les systèmes d'automatisation industrielle. De plus, la réglementation allemande en matière de développement durable et l'innovation dans les technologies écoénergétiques favorisent l'intégration des écrans de nouvelle génération dans les applications commerciales et résidentielles.

Part de marché des écrans de nouvelle génération

L'industrie des écrans de nouvelle génération est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Samsung (Corée du Sud)
• LG Display Co Ltd (Corée du Sud)
• Panasonic Corporation Co, Ltd (Japon)
• Japan Display Inc (Japon)
• AUO Corporation (Taïwan)
• BOE Technology Group Co., Ltd (Chine)
• Corning Incorporated (États-Unis)
• FlexEnable Limited (Royaume-Uni)
• Kateeva (États-Unis)
• Sony Corporation (Japon)
• Pioneer Corporation (Japon)
• WiseChip Semiconductor Inc. (Taïwan)
• WINSTAR Display Co., Ltd. (Chine)
• Société Visionox (Chine)
• SHARP CORPORATION (Japon)
• Innolux Corporation (Taïwan)
• RAYSTAR OPTRONICS, INC, (Taïwan)
• RITEK CORPORATION (Taïwan)
• OSRAM GmbH (Allemagne)

Derniers développements sur le marché mondial des écrans de nouvelle génération

• En mai 2024, LG Display, leader mondial de l'innovation en matière d'affichage, a annoncé le lancement de nombreuses technologies d'affichage OLED et avancées de nouvelle génération lors de la SID Display Week 2024, qui s'est tenue à San José, en Californie. Sous le thème « Un avenir meilleur », LG Display présente les dernières avancées OLED, notamment la technologie OLEDoS pour la réalité virtuelle, des dalles OLED grand format qui repoussent les limites de la qualité d'image et des solutions d'affichage automobile conçues pour les véhicules à définition logicielle (SDV).

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