Rapport d'analyse du marché mondial des tissus non tissés : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché mondial des tissus non tissés

• Le marché mondial des tissus non tissés était évalué à 44,49 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 71,77 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 6,16 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante dans les secteurs de l'hygiène, du médical, de l'automobile et de la construction, où les tissus non tissés sont privilégiés pour leur durabilité, leur légèreté et leur rentabilité.
• Par ailleurs, la sensibilisation croissante aux matériaux durables et écologiques, conjuguée aux progrès technologiques des procédés de fabrication tels que le spunbond, le meltblown et le non-tissé aiguilleté, favorise leur adoption dans diverses applications finales. L'ensemble de ces facteurs contribue à l'expansion du marché et renforce la position des non-tissés comme matériau essentiel dans les industries modernes.

Analyse du marché mondial des tissus non tissés

• Les tissus non tissés, produits par l'assemblage de fibres via des procédés mécaniques, thermiques ou chimiques, sont de plus en plus essentiels dans les domaines de l'hygiène, du médical, de l'automobile et de la construction en raison de leur durabilité, de leur légèreté et de leur rentabilité.
• La demande croissante de tissus non tissés est principalement alimentée par la croissance des produits d'hygiène jetables, des fournitures médicales et des applications industrielles, ainsi que par la préférence croissante des consommateurs pour des matériaux durables et écologiques.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des tissus non tissés avec la plus grande part de revenus (34,3 %) en 2024, grâce à une infrastructure de fabrication établie, une forte demande de produits d'hygiène et médicaux et la présence d'acteurs clés du secteur. Les États-Unis ont connu une croissance notable de la production et de l'utilisation des non-tissés dans les secteurs de la santé, de l'automobile et de la construction.
• L'Amérique du Nord devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial des tissus non tissés au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de l'industrialisation croissante et de l'augmentation des revenus disponibles, qui stimulent la demande de matériaux d'hygiène, médicaux et de construction.
• Le segment spunlaid a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 41,5 % en 2024, grâce à sa rentabilité, sa polyvalence et son adéquation à la production à grande échelle de produits d'hygiène, médicaux et de filtration.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des tissus non tissés  

Tendances du marché mondial des tissus non tissés

Fonctionnalités avancées et intégration de matériaux intelligents

• L'intégration de fonctionnalités avancées et de technologies de matériaux intelligents, telles que les revêtements antimicrobiens, les fibres biodégradables et les améliorations de la filtration, constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des non-tissés. Ces innovations optimisent considérablement les performances, la durabilité et la polyvalence des non-tissés pour diverses applications.
  • Par exemple, les non-tissés médicaux aux propriétés antimicrobiennes ou antivirales sont de plus en plus utilisés dans les masques chirurgicaux, les blouses et les vêtements de protection, assurant une hygiène et une sécurité accrues dans les établissements de santé. De même, les non-tissés automobiles aux propriétés d'absorption acoustique ou de régulation thermique améliorent le confort des passagers et l'efficacité énergétique des véhicules.
• L'intégration de matériaux intelligents dans les non-tissés permet d'obtenir des propriétés telles que des surfaces autonettoyantes, une gestion optimale de l'humidité et une durabilité accrue en conditions difficiles. Par exemple, certains produits d'hygiène utilisent des couches non tissées super-absorbantes pour optimiser la rétention des fluides tout en préservant la respirabilité, tandis que les non-tissés de filtration industrielle sont conçus pour piéger sélectivement les particules.
• L'intégration harmonieuse de ces fonctionnalités avancées permet aux tissus non tissés de remplir simultanément de multiples fonctions, alliant résistance, filtration, confort et durabilité en un seul matériau. Les fabricants peuvent ainsi concevoir des produits plus performants et polyvalents pour les secteurs de la santé, de l'hygiène, de la construction et de l'automobile.
• Cette tendance vers des textiles non tissés plus intelligents, multifonctionnels et écoresponsables redéfinit profondément les attentes des utilisateurs finaux et stimule la demande de solutions innovantes. Par conséquent, des entreprises comme Freudenberg, Ahlstrom-Munksjö et Fibertex développent des textiles non tissés haute performance intégrant des technologies antimicrobiennes, biodégradables et d'amélioration de la filtration.
• La demande de tissus non tissés dotés de fonctionnalités avancées et intégrant des matériaux intelligents croît rapidement dans les secteurs médical, de l'hygiène, automobile et industriel, car les fabricants et les consommateurs privilégient de plus en plus la performance, la durabilité et la multifonctionnalité.

Dynamique du marché mondial des tissus non tissés

Conducteur

La demande croissante est tirée par les applications dans les secteurs de la santé, de l'hygiène et de l'industrie.

• Le besoin croissant de solutions d'hygiène, médicales et industrielles, associé à une urbanisation et une industrialisation rapides, est un facteur important de la forte demande en tissus non tissés.
  • Par exemple, en 2024, Kimberly-Clark a lancé une nouvelle génération de produits d'hygiène non tissés aux propriétés absorbantes et antimicrobiennes améliorées, destinés aux marchés de la santé et de la consommation. Ce type de stratégies mises en œuvre par les principaux acteurs devrait stimuler une croissance significative du marché des textiles non tissés au cours de la période de prévision.
• À mesure que les consommateurs et les industries prennent davantage conscience des normes d'hygiène, de la sécurité environnementale et de l'efficacité des produits, les tissus non tissés offrent des caractéristiques avancées telles que l'absorption des liquides, la filtration et la durabilité, constituant ainsi une amélioration convaincante par rapport aux matériaux traditionnels comme les textiles tissés ou le papier.
• De plus, l'utilisation croissante des non-tissés dans les fournitures médicales, les intérieurs automobiles, l'isolation des bâtiments et les produits d'hygiène jetables en fait un élément essentiel de nombreuses industries, permettant d'améliorer les performances des produits et de garantir leur conformité aux normes réglementaires.
• La polyvalence des non-tissés, leur légèreté, leur rentabilité et leur compatibilité avec les procédés de fabrication durables sont autant de facteurs clés qui favorisent leur adoption dans les secteurs de la santé, de l'hygiène, de l'automobile et de l'industrie. La sensibilisation croissante aux non-tissés écologiques et biodégradables contribue également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Préoccupations environnementales et volatilité des prix des matières premières

• Les préoccupations environnementales et la durabilité des non-tissés synthétiques constituent des obstacles importants à leur adoption à plus grande échelle par le marché. Les non-tissés fabriqués à partir de polypropylène, de polyester ou d'autres fibres pétrochimiques font l'objet d'un examen attentif en raison de leur nature non biodégradable et de leur impact environnemental.
  • Par exemple, la pression réglementaire croissante en Europe et en Amérique du Nord sur les plastiques à usage unique et les matériaux jetables a rendu certains consommateurs et entreprises hésitants à adopter les produits non tissés traditionnels.
• Répondre à ces préoccupations environnementales par le développement de non-tissés biodégradables, recyclables ou biosourcés est essentiel pour soutenir la croissance du marché. Des entreprises comme Ahlstrom-Munksjö et Freudenberg investissent dans des fibres alternatives durables et des procédés de production respectueux de l'environnement afin d'atténuer leur impact environnemental.
• De plus, la volatilité des prix des matières premières, notamment des polymères à base de pétrole utilisés dans les non-tissés synthétiques, peut augmenter les coûts de production et affecter les stratégies de tarification, créant ainsi des obstacles pour les clients sensibles aux coûts sur les marchés émergents.
• Si les innovations technologiques et l'adoption de matériaux durables contribuent à atténuer ces difficultés, l'impact environnemental perçu et les fluctuations de prix peuvent encore freiner une adoption rapide dans certaines régions. Le dépassement de ces obstacles par le développement de produits écoresponsables, l'optimisation des coûts et le respect des réglementations sera essentiel à une croissance durable du marché.

Étendue du marché mondial des tissus non tissés

Le marché des tissus non tissés est segmenté en fonction de la technologie, du matériau, de la fonction, du nombre de couches et de l'application.

• Par la technologie

Le marché mondial des non-tissés est segmenté, selon la technologie utilisée, en non-tissés spunlaid, drylaid, wetlaid et autres. En 2024, le segment des non-tissés spunlaid dominait le marché avec une part de revenus de 41,5 %, grâce à son rapport coût-efficacité, sa polyvalence et son adéquation à la production à grande échelle de produits d'hygiène, médicaux et de filtration. Les non-tissés spunlaid sont largement utilisés dans les couches jetables, les lingettes, les masques chirurgicaux et les filtres industriels en raison de leurs propriétés mécaniques robustes et de leur productivité élevée.

Le segment des non-tissés tissés par voie humide devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 18,7 %, entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'applications spécialisées telles que les produits médicaux et de filtration haute performance. Les non-tissés tissés par voie humide offrent une uniformité supérieure, une distribution fine des fibres et une excellente résistance, ce qui les rend adaptés aux applications d'hygiène de pointe, industrielles et techniques dans de nombreux secteurs d'activité.

• Par matériau

Le marché mondial des non-tissés est segmenté selon leur composition : polypropylène (PP), polyéthylène (PE), polyester, nylon, polyuréthane, rayonne, pâte de bois et autres. En 2024, le segment du polypropylène (PP) dominait le marché avec une part de revenus de 38,6 %, grâce à son prix abordable, sa légèreté et son utilisation répandue dans les produits d’hygiène, les dispositifs médicaux à usage unique et les emballages. Les non-tissés en PP sont particulièrement appréciés pour les couches, les masques et les lingettes en raison de leurs excellentes propriétés d’absorption et de leur résistance.

Le segment du polyester devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 19,3 %, entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'industrie. Les non-tissés en polyester offrent une grande durabilité, une stabilité thermique et une résistance à la dégradation chimique élevées, ce qui les rend idéaux pour la filtration, l'isolation, les géotextiles et les applications d'hygiène durables.

• Par fonction

Selon leur fonction, le marché mondial des non-tissés se divise en deux segments : les non-tissés jetables et non jetables. En 2024, le segment des non-tissés jetables dominait le marché avec une part de revenus de 55,2 %, portée par une forte demande de produits d’hygiène et médicaux à usage unique, tels que les couches, les masques chirurgicaux, les blouses et les lingettes. Les non-tissés jetables offrent praticité, hygiène et rentabilité, ce qui les rend indispensables dans les secteurs de la santé, des soins personnels et de l’industrie.

Le segment des matériaux non jetables devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 17,8 %, entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de produits réutilisables et d'applications industrielles durables. Les non-tissés non jetables sont de plus en plus utilisés dans les intérieurs automobiles, les matériaux de construction, les géotextiles et l'ameublement grâce à leur durabilité, leur résistance et leur caractère écologique.

• Par couche

Le marché mondial des non-tissés est segmenté en fonction du nombre de couches : monocouche et multicouche. En 2024, le segment multicouche dominait le marché avec une part de revenus de 47,6 %, grâce à ses performances supérieures en matière de filtration et d’applications médicales, d’hygiène et industrielles. Les non-tissés multicouches offrent une résistance, une rétention des fluides et une efficacité de filtration supérieures, ce qui les rend idéaux pour les masques chirurgicaux, les filtres à air et à liquides, les couches et les lingettes.

Le segment des non-tissés monocouches devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 18,1 %, entre 2025 et 2032, porté par la demande de solutions légères et économiques pour les produits d'hygiène jetables, les emballages et les vêtements. Les non-tissés monocouches sont plus faciles à produire, flexibles et largement utilisés dans les applications où une résistance et une fonctionnalité modérées suffisent.

• Sur demande

Le marché mondial des non-tissés est segmenté, selon leur application, en construction, textile, soins personnels, filtration et autres. Le segment des soins personnels a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de revenus (42,8 %), grâce à la demande croissante de couches, de lingettes, de produits d'hygiène féminine et de produits pour l'incontinence adulte. Les non-tissés utilisés dans le secteur des soins personnels offrent des propriétés d'absorption, de douceur et d'hygiène qui expliquent leur large adoption par les consommateurs.

Le segment de la filtration devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 20,2 %, entre 2025 et 2032, sous l'impulsion des réglementations industrielles et environnementales exigeant des solutions de filtration avancées pour l'air, l'eau et les liquides. Les textiles non tissés sont de plus en plus utilisés dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), la filtration industrielle et médicale, ainsi que le traitement de l'eau, grâce à leur porosité modulable, leur durabilité et leur haute efficacité.

Analyse régionale du marché mondial des tissus non tissés

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des tissus non tissés avec la plus grande part de revenus (34,3 %) en 2024, grâce à la demande croissante de produits d'hygiène, de dispositifs médicaux jetables et d'applications industrielles non tissées.
• Les consommateurs et les industries de la région privilégient les non-tissés haute performance pour des applications telles que les masques chirurgicaux, les lingettes, les couches, la filtration et les matériaux de construction, en mettant l'accent sur la qualité, la durabilité et la conformité aux normes réglementaires.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par une infrastructure de fabrication bien établie, des revenus disponibles élevés et une forte sensibilisation aux solutions non tissées durables et innovantes, positionnant la région comme un marché clé pour les produits non tissés jetables et durables dans les secteurs de la santé, des soins personnels, de l'automobile et de l'industrie.

Analyse du marché américain des tissus non tissés

Le marché américain des non-tissés a généré 81 % des revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par une forte demande en produits d'hygiène, dispositifs médicaux à usage unique et applications industrielles. La sensibilisation croissante aux soins personnels, à la sécurité des soins de santé et à l'efficacité de la filtration favorise l'adoption de ces matériaux dans les secteurs de la consommation et de l'industrie. La préférence grandissante pour les non-tissés haute performance dans des produits tels que les couches, les lingettes, les masques chirurgicaux et les filtres à air, conjuguée à un secteur manufacturier bien établi, stimule davantage la croissance du marché. Par ailleurs, les innovations dans les non-tissés spunlaid et multicouches contribuent à améliorer les performances des produits et la polyvalence des applications, confortant ainsi la position des États-Unis comme leader mondial.

Analyse du marché européen des tissus non tissés

Le marché européen des textiles non tissés devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante des secteurs de la santé, des soins personnels, de l'automobile et de l'industrie. Des réglementations strictes en matière de qualité et d'environnement incitent les fabricants à adopter des matériaux non tissés performants et durables. L'urbanisation et les progrès technologiques dans les produits d'hygiène et de filtration contribuent également à la croissance du marché. Les consommateurs et les industries européens privilégient les solutions non tissées innovantes, écologiques et performantes, créant ainsi des opportunités tant pour les textiles non tissés jetables que pour les textiles non tissés durables.

Analyse du marché britannique des tissus non tissés

Le marché britannique des textiles non tissés devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la demande croissante de produits d'hygiène jetables, d'applications médicales et de matériaux de filtration. La sensibilisation accrue à l'hygiène, au développement durable et aux matériaux écologiques favorise leur adoption dans les secteurs de la santé, des soins personnels et de l'industrie. La solide infrastructure de production du Royaume-Uni, associée à une chaîne d'approvisionnement bien établie et à un commerce électronique développé pour les biens de consommation, soutient la distribution et l'adoption de produits non tissés innovants.

Analyse du marché allemand des tissus non tissés

Le marché allemand des non-tissés devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par l'accent mis en Allemagne sur l'innovation industrielle, le développement durable et une production de haute qualité. La demande allemande de non-tissés de pointe pour les secteurs de l'automobile, de la filtration, de la construction et du médical est en hausse, sous l'effet de réglementations strictes et d'une priorité accordée aux matériaux respectueux de l'environnement. L'intégration de non-tissés durables et performants dans les applications industrielles et commerciales se généralise, répondant ainsi aux attentes des consommateurs et des entreprises allemandes en matière de qualité et de fiabilité.

Analyse du marché des tissus non tissés en Asie-Pacifique

Le marché des textiles non tissés en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (24 %) au cours de la période de prévision, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et l'expansion des secteurs de la santé et des soins personnels dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales en faveur de l'hygiène, de l'assainissement et du développement durable stimulent également la demande. L'émergence de la région comme pôle majeur de production de matériaux non tissés améliore leur accessibilité et leur prix abordable, favorisant ainsi leur adoption dans les secteurs médical, des soins personnels, industriel et de la construction.

Analyse du marché japonais des tissus non tissés

Le marché japonais des textiles non tissés est en plein essor grâce à l'infrastructure de santé performante du pays, au vieillissement de sa population et à l'importance accordée à l'hygiène et à la sécurité. L'adoption croissante de produits médicaux et de soins personnels jetables, ainsi que les innovations dans le domaine des non-tissés multicouches et spunlaid, stimulent la croissance du marché. L'accent mis par le Japon sur des non-tissés de haute qualité et technologiquement avancés pour les applications médicales, de filtration et industrielles garantit une demande soutenue dans les secteurs résidentiel et commercial.

Analyse du marché chinois des tissus non tissés

En 2024, le marché chinois des non-tissés a généré la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, la croissance de la classe moyenne et une sensibilisation accrue à la santé et à l'hygiène. Le dynamisme du secteur manufacturier chinois, la hausse de la consommation intérieure et les initiatives en faveur des produits sanitaires et médicaux sont autant de facteurs clés de cette croissance. Des solutions non tissées abordables pour les soins personnels, la filtration et les applications industrielles, associées à de solides capacités de production locales, favorisent leur adoption généralisée dans de nombreux secteurs.

Part de marché mondiale des tissus non tissés

L'industrie des tissus non tissés est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Berry Global Group, Inc. (États-Unis)
• Freudenberg Performance Materials (Allemagne)
• 3M Company (États-Unis)
• Ahlstrom-Munksjö (Finlande)
• Kimberly-Clark Corporation (États-Unis)
• First Quality Enterprises (États-Unis)
• Omni Nonwoven (États-Unis)
• DuPont de Nemours, Inc. (États-Unis
) • Locust Group (États-Unis)
• Lydall, Inc. (États-Unis)
• Hengan International Group (Chine)
• Shandong Chenming Paper Holdings (Chine)
• Autoneum (Suisse)
• Avgol Nonwovens (Israël)
• Sandler AG (Allemagne)
• Aica Kogyo Co., Ltd. (Japon)
• Glanzstoff Nonwovens (Autriche)
• Reemay, Inc. (États-Unis)
• Jiangsu Sanfangxiang Group (Chine)
• Propex Operating Company, LLC (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des tissus non tissés ?

• En avril 2023, Berry Global Group, Inc., leader mondial des matériaux techniques, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud afin de développer la production et la distribution de non-tissés haute performance destinés aux secteurs de la santé, de l'hygiène et de l'industrie. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions innovantes et fiables, adaptées aux besoins spécifiques du marché local, tout en renforçant sa position sur le marché mondial des non-tissés, en pleine expansion. Grâce à ses technologies de fabrication de pointe et à son expertise internationale, Berry Global répond à la demande régionale de non-tissés durables et de haute qualité.
• En mars 2023, Freudenberg Performance Materials, entreprise allemande spécialisée dans les matériaux, a lancé un tissu non tissé spunbond de nouvelle génération, conçu pour les applications médicales et de filtration. Ce nouveau matériau offre une résistance, une respirabilité et une imperméabilité accrues, illustrant l'engagement de Freudenberg en faveur de l'innovation et de la performance. Ce développement témoigne de la volonté de l'entreprise de répondre aux besoins évolutifs des secteurs de la santé et de l'industrie à l'échelle mondiale, et de favoriser une plus large diffusion de solutions non tissées de haute qualité.
• En mars 2023, 3M a étendu avec succès sa capacité de production de non-tissés à Bengaluru, en Inde, afin de soutenir les initiatives d'hygiène et de santé urbaines. Ce projet tire parti de l'expertise de 3M en matière de matériaux avancés pour produire des tissus non tissés destinés aux masques médicaux, aux systèmes de filtration et aux équipements de protection individuelle. Cette initiative souligne l'importance croissante des non-tissés pour la sécurité publique et les soins de santé, contribuant ainsi à des communautés plus sûres et plus résilientes.
• En février 2023, Ahlstrom-Munksjö, fournisseur majeur de non-tissés spéciaux, a annoncé un partenariat stratégique avec des fabricants de produits d'hygiène en Amérique du Nord. Ce partenariat vise à développer des matériaux non-tissés durables et performants pour les lingettes et les applications médicales. Cette collaboration a pour objectif d'améliorer les performances des produits, d'optimiser la production et de répondre à la demande croissante de solutions non-tissés écologiques et efficaces, témoignant ainsi de l'engagement d'Ahlstrom-Munksjö en faveur de l'innovation sur le marché mondial.
• En janvier 2023, Kimberly-Clark Corporation a dévoilé sa nouvelle gamme de tissus non tissés destinés aux applications de soins personnels et médicales lors du salon International Hygienic Products Expo 2023. Ces nouveaux tissus, intégrant une technologie de fibres avancée et des structures multicouches, offrent une absorption, une durabilité et un confort accrus. Ce lancement témoigne de l'engagement de Kimberly-Clark à intégrer des matériaux de pointe dans ses solutions non tissées, offrant ainsi aux consommateurs et aux industriels une fonctionnalité, une durabilité et des performances optimisées.

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