Rapport d'analyse du marché mondial des matériaux et produits non tissés : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des matériaux et produits non tissés

• Le marché des matériaux et produits non tissés était évalué à 68,90 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 103,36 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante dans les secteurs de la santé, de l'hygiène, de l'automobile et de la construction, où les matériaux non tissés sont privilégiés pour leur polyvalence, leur durabilité et leur rentabilité.
• De plus, les progrès technologiques dans les procédés de production, tels que les techniques de spunbond et de meltblown, permettent la création de produits non tissés haute performance, favorisant ainsi leur adoption dans diverses applications finales. L'ensemble de ces facteurs contribue à l'expansion du marché et, par conséquent, à la forte croissance du secteur .

Analyse du marché des matériaux et produits non tissés

• Les matériaux non tissés, utilisés dans des applications allant des produits d'hygiène et des fournitures médicales à l'automobile et à la construction, sont de plus en plus essentiels en raison de leur polyvalence, de leur rentabilité et de leurs caractéristiques de performance, ce qui en fait un élément clé dans de nombreuses industries utilisatrices finales.
• La demande croissante de matériaux non tissés est principalement due à la croissance des secteurs de la santé et des soins personnels, à l'augmentation des applications industrielles et à l'accent mis sur les solutions légères, durables et jetables.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des matériaux et produits non tissés avec la plus grande part de revenus (34,8 %) en 2025, caractérisée par une infrastructure industrielle solide, une forte demande de produits d'hygiène et médicaux et la présence de fabricants de premier plan. Les États-Unis ont connu une adoption significative dans les dispositifs médicaux jetables et les matériaux de construction, grâce aux innovations technologiques et aux initiatives de développement durable.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des matériaux et produits non tissés au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de l'expansion des secteurs de la santé et de l'hygiène et de l'augmentation des revenus disponibles.
• Le segment des produits d'hygiène a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (38,5 %) en 2025, grâce à la demande mondiale croissante de couches jetables, de lingettes et de produits sanitaires, où les tissus non tissés offrent une absorption, un confort et une rentabilité supérieurs.

Portée du rapport et segmentation du marché des matériaux et produits non tissés           

Tendances du marché des matériaux et produits non tissés

« Performances améliorées grâce à une fabrication et une fonctionnalisation avancées »

• L'adoption croissante de technologies de fabrication avancées et de techniques de fonctionnalisation, telles que le spunbond, le meltblown et l'électrofilage, constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché des matériaux et produits non tissés. Ces innovations améliorent considérablement les performances, la polyvalence et le potentiel d'application des produits dans de nombreux secteurs.
• Par exemple, les non-tissés meltblown sont largement utilisés dans des applications de filtration à haute efficacité telles que les masques médicaux et les filtres à air, tandis que les non-tissés spunbond sont préférés pour les produits d'hygiène durables et les intérieurs automobiles en raison de leur résistance et de leur flexibilité.
• Les techniques de fonctionnalisation, comme l'ajout de propriétés antimicrobiennes, hydrofuges ou ignifuges, permettent aux matériaux non tissés de répondre à des exigences spécifiques dans les secteurs de la santé, de la construction et de l'industrie. Par exemple, certaines blouses médicales et certains produits de soins des plaies utilisent des non-tissés traités antimicrobiens pour améliorer la sécurité et l'hygiène des patients.
• L'intégration de la fabrication avancée et de la fonctionnalisation permet aux fabricants de produire des tissus non tissés haute performance adaptés aux exigences spécifiques de chaque application. Cette capacité répond à la demande croissante de solutions jetables, légères et durables dans des secteurs tels que les soins personnels, la santé, l'automobile et la construction.
• Cette tendance vers des produits non tissés plus performants, multifonctionnels et adaptés à des applications spécifiques redéfinit en profondeur les normes industrielles et les attentes des utilisateurs finaux. Par conséquent, des entreprises telles que Freudenberg, Berry Global et Ahlstrom-Munksjö investissent dans la recherche et le développement afin de concevoir des matériaux non tissés aux performances supérieures en termes de résistance, d'efficacité de filtration et de fonctionnalité.
• La demande de produits non tissés haute performance et aux fonctionnalités améliorées augmente rapidement sur les marchés développés et émergents, les industries privilégiant de plus en plus la durabilité, la sécurité et des caractéristiques de performance spécialisées.

Dynamique du marché des matériaux et produits non tissés

Conducteur

 « Une demande croissante stimulée par l’expansion des applications dans les secteurs de la santé, de l’hygiène et de l’industrie »

• La demande croissante de produits d'hygiène, de dispositifs médicaux à usage unique et de matériaux industriels, associée à une urbanisation rapide et à une sensibilisation accrue des consommateurs, est un facteur important de la croissance du marché des matériaux non tissés.
• Par exemple, en 2025, Berry Global a lancé une gamme de tissus non tissés antimicrobiens destinés aux applications médicales et de soins personnels, illustrant comment les innovations des acteurs clés devraient stimuler l'expansion du marché au cours de la période prévisionnelle.
• Alors que les industries et les consommateurs privilégient de plus en plus l'hygiène, la durabilité et la performance, les produits non tissés tels que les masques chirurgicaux, les lingettes, les couches et les médias filtrants offrent des avantages convaincants par rapport aux matériaux traditionnels, notamment la rentabilité, la légèreté et la commodité de l'usage unique.
• De plus, l'adoption croissante des non-tissés industriels dans les intérieurs automobiles, la construction et les applications d'emballage contribue à la croissance du marché en offrant des solutions performantes, personnalisables et durables.
• La polyvalence des produits non tissés, associée aux innovations en matière de fonctionnalisation (par exemple, traitements antimicrobiens, hydrofuges ou ignifuges), assure une large applicabilité dans les secteurs de la santé, des soins personnels et de l'industrie, favorisant leur adoption sur les marchés développés et émergents.

Retenue/Défi

« Préoccupations environnementales et coûts de production »

• Les préoccupations environnementales liées à l'élimination des matériaux non tissés, notamment ceux à usage unique et synthétiques, constituent un frein important à leur adoption à plus grande échelle. La pression croissante des consommateurs et des autorités réglementaires en faveur d'alternatives durables redéfinit les priorités de production.
• Par exemple, des rapports soulignant l'impact environnemental des non-tissés à base de polypropylène dans les produits d'hygiène jetables ont incité les fabricants à explorer des matériaux biodégradables et recyclés.
• Pour répondre à ces préoccupations, il est essentiel, pour assurer la croissance du marché à long terme, de privilégier un approvisionnement durable en matériaux, des alternatives biodégradables et des initiatives de recyclage. Des entreprises comme Ahlstrom-Munksjö et Freudenberg investissent dans des solutions non tissées écologiques afin de satisfaire aux normes de durabilité et aux attentes des consommateurs.
• De plus, les coûts de production relativement élevés des nontissés spécialisés ou fonctionnalisés peuvent freiner leur adoption par les utilisateurs finaux sensibles aux prix, notamment sur les marchés émergents ou pour les applications industrielles à grande échelle. Si les nontissés de base sont économiques, les produits de pointe dotés de propriétés antimicrobiennes, filtrantes ou ignifuges sont beaucoup plus chers.
• Pour une croissance durable du marché, il est essentiel de surmonter ces défis grâce à l'innovation dans les matériaux durables, les méthodes de production rentables et une meilleure sensibilisation aux avantages des non-tissés.

Étendue du marché des matériaux et produits non tissés

Le marché est segmenté en fonction de l'application, du type de matériau, de la technologie et de l'utilisation finale.

• Sur demande

Le marché des matériaux et produits non tissés est segmenté, selon l'application, en produits d'hygiène, produits médicaux, géotextiles, produits automobiles et produits industriels. Le segment des produits d'hygiène a dominé le marché en 2025, représentant 38,5 % du chiffre d'affaires. Cette situation est due à la demande mondiale croissante de couches jetables, de lingettes et de produits d'hygiène féminine, pour lesquels les non-tissés offrent une absorption, un confort et un rapport qualité-prix supérieurs. Les consommateurs privilégient de plus en plus les solutions jetables et hygiéniques, notamment sur les marchés émergents où la population et le pouvoir d'achat augmentent.

Le segment des produits médicaux devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 22,1 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est alimentée par une demande accrue de masques chirurgicaux, de blouses et de produits de soins des plaies, ainsi que par les innovations en matière de textiles non tissés antimicrobiens et stériles qui améliorent la sécurité et le respect des protocoles dans les établissements de santé. L'importance croissante accordée à la prévention des infections et à la sécurité des patients accélère encore l'adoption de ces produits dans les hôpitaux, les cliniques et les services de soins à domicile.

• Par type de matériau

Le marché des matériaux et produits non tissés est segmenté selon le type de matériau : polypropylène, polyester, rayonne, cellulose et polyéthylène. En 2025, le segment du polypropylène représentait la plus grande part de revenus (41,3 %), grâce à sa polyvalence, son faible coût et son adéquation aux applications d’hygiène, de filtration et industrielles. Les non-tissés en polypropylène sont largement utilisés dans les couches jetables, les masques et les médias filtrants pour l’air et l’eau.

Le segment du polyester devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 20,5 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par son adoption croissante dans les intérieurs automobiles, les géotextiles et les applications industrielles durables exigeant une résistance élevée à la traction, une stabilité thermique et une résistance à l'humidité. L'engouement grandissant pour les non-tissés en polyester dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'habillement stimule la demande mondiale.

• Par la technologie

Le marché des matériaux et produits non tissés est segmenté, selon la technologie utilisée, en non-tissés spunbond, aiguilletés, à air chaud, laminés humides et thermocollés. Le segment des non-tissés spunbond a dominé le marché en 2025, représentant 42,7 % des revenus, grâce à sa grande efficacité de production, sa durabilité et son adéquation aux applications d'hygiène, médicales et de filtration. Les non-tissés spunbond offrent un excellent rapport résistance/poids et sont largement utilisés dans les produits d'hygiène jetables, les blouses chirurgicales et les médias de filtration industrielle.

Le segment des textiles aiguilletés devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 21,8 %, entre 2026 et 2033, porté par la demande en géotextiles, en isolants automobiles et en matériaux de construction, secteurs où des propriétés mécaniques supérieures et une maîtrise de l'épaisseur sont essentielles. Les textiles aiguilletés sont de plus en plus utilisés pour des applications industrielles durables et performantes.

• Par utilisation finale

Selon l'utilisation finale, le marché des matériaux et produits non tissés se divise en biens de consommation, construction, santé et agriculture. Le segment des biens de consommation représentait la plus grande part du chiffre d'affaires (39,2 %) en 2025, grâce à l'adoption généralisée de ces matériaux dans les produits d'hygiène et de soins personnels tels que les lingettes, les couches et les articles sanitaires. La sensibilisation croissante des consommateurs à l'hygiène et au confort d'utilisation continue de stimuler la demande dans ce secteur.

Le secteur de la santé devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 22,4 %, entre 2026 et 2033, porté par la demande en dispositifs chirurgicaux à usage unique, vêtements de protection et produits de filtration médicale, notamment dans les hôpitaux et les cliniques. Les préoccupations croissantes liées à la prévention des infections, conjuguées aux innovations dans le domaine des textiles non tissés fonctionnalisés, accélèrent leur adoption dans les établissements de santé à l'échelle mondiale.

Analyse régionale du marché des matériaux et produits non tissés

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des matériaux et produits non tissés avec la plus grande part de revenus (34,8 %) en 2025, grâce à une forte demande de produits non tissés d'hygiène, médicaux et industriels, ainsi qu'à une adoption croissante des technologies de fabrication avancées.
• Les consommateurs et les industries de la région apprécient grandement les performances, la durabilité et la polyvalence offertes par les tissus non tissés dans des applications telles que les masques chirurgicaux, les lingettes, les couches, les intérieurs automobiles et les matériaux de construction.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par une infrastructure de fabrication solide, des revenus disponibles élevés, des normes d'hygiène rigoureuses et une attention croissante portée aux matériaux durables et fonctionnels, ce qui fait des produits non tissés un choix privilégié dans les secteurs de la santé, des biens de consommation et de l'industrie en Amérique du Nord.

Analyse du marché américain des matériaux et produits non tissés

Le marché américain des matériaux et produits non tissés a représenté la plus grande part de revenus (38 %) en Amérique du Nord en 2025, porté par une forte demande en produits d'hygiène, dispositifs médicaux à usage unique et applications industrielles. Consommateurs et industriels privilégient de plus en plus les non-tissés pour leur légèreté, leur durabilité et leur rapport coût-efficacité. L'adoption croissante de technologies de fabrication avancées, conjuguée aux innovations en matière de non-tissés antimicrobiens, biodégradables et fonctionnalisés, stimule davantage la croissance du marché. Par ailleurs, la sensibilisation accrue à l'hygiène dans le secteur de la santé et l'utilisation croissante des non-tissés dans l'automobile, la construction et la filtration contribuent significativement à l'expansion du marché.

Analyse du marché européen des matériaux et produits non tissés

Le marché européen des matériaux et produits non tissés devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, principalement sous l'effet de réglementations d'hygiène strictes, de la hausse des dépenses de santé et d'une demande industrielle croissante. L'urbanisation et la transition vers des matériaux durables et fonctionnels favorisent leur adoption dans les secteurs de l'hygiène, de la médecine et de l'industrie. Les consommateurs et les entreprises européens privilégient de plus en plus les tissus non tissés pour leur durabilité, leur légèreté et leur rapport qualité-prix. La région connaît une forte croissance dans les secteurs de la santé, des soins personnels, de la construction et de l'automobile, les matériaux non tissés étant intégrés aussi bien dans les nouvelles gammes de produits que dans les applications de rénovation.

Analyse du marché britannique des matériaux et produits non tissés

Le marché britannique des matériaux et produits non tissés devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable, portée par une sensibilisation accrue des consommateurs à l'hygiène, aux normes de santé et au développement durable. La demande croissante de produits d'hygiène jetables, de dispositifs médicaux à usage unique et de non-tissés industriels favorise leur adoption par les entreprises et les ménages. Par ailleurs, la solidité des infrastructures de production, les progrès technologiques dans les procédés de fabrication et l'accessibilité accrue grâce au commerce électronique devraient continuer à soutenir la croissance du marché au Royaume-Uni.

Analyse du marché allemand des matériaux et produits non tissés

Le marché allemand des matériaux et produits non tissés devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante, portée par l'essor des applications industrielles et médicales, l'importance croissante accordée au développement durable et la demande de matériaux haute performance. Le tissu industriel allemand performant, son orientation vers l'innovation et l'adoption de solutions non tissées écologiques favorisent cette croissance, notamment dans les secteurs de l'hygiène, de l'automobile et de la construction. L'utilisation croissante des non-tissés dans les applications médicales, de filtration et d'isolation répond aux attentes des consommateurs et aux exigences réglementaires locales.

Analyse du marché des matériaux et produits non tissés en Asie-Pacifique

Le marché des matériaux et produits non tissés en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (23 %) entre 2026 et 2033, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et l'expansion des secteurs de la santé et de l'industrie dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'intérêt croissant de la région pour les applications hygiéniques, médicales et industrielles des non-tissés, soutenu par les initiatives gouvernementales en faveur de la santé et de l'assainissement, accélère leur adoption. Par ailleurs, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production de textiles et produits non tissés contribue à améliorer leur accessibilité et leur abordabilité, élargissant ainsi la clientèle et le marché industriel.

Analyse du marché japonais des matériaux et produits non tissés

Le marché japonais des matériaux et produits non tissés est en plein essor, porté par une forte sensibilisation des consommateurs à l'hygiène, les progrès technologiques et la demande croissante de matériaux non tissés fonctionnels et de haute qualité. L'adoption croissante de ces matériaux dans les dispositifs médicaux à usage unique, les produits de soins personnels et les applications industrielles stimule la croissance. L'intégration de fonctionnalités innovantes, telles que le traitement antimicrobien, une capacité d'absorption accrue et des matériaux écologiques, contribue également à dynamiser la demande dans les secteurs résidentiel et commercial.

Analyse du marché chinois des matériaux et produits non tissés

En 2025, le marché chinois des matériaux et produits non tissés représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation rapide, à l'expansion de la classe moyenne et à une forte demande dans les secteurs industriel et de la santé. La Chine est un pôle majeur de production et de consommation de produits non tissés, notamment les articles d'hygiène, les dispositifs médicaux à usage unique et les textiles industriels. Les initiatives gouvernementales en faveur de la santé, de l'assainissement et de l'industrie 4.0, conjuguées à la disponibilité de produits de qualité à prix abordables, sont des facteurs clés de la croissance de ce marché dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Part de marché des matériaux et produits non tissés

L'industrie des matériaux et produits non tissés est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

•  Freudenberg Performance Materials (Allemagne)
•  Berry Global Inc. (États-Unis)
•  Ahlstrom-Munksjö (Finlande)
•  Société Domtar (Canada)
•  Sandler AG (Allemagne)
•  Textiles techniques Beaulieu (Belgique)
•  Avgol Nonwovens (Israël)
•  Terra Nonwovens (Luxembourg)
•  Globus Nonwovens (États-Unis)
•  Coventry Nonwovens (Royaume-Uni)
•  Georgia-Pacific Nonwovens (États-Unis)
•  Essity AB (Suède)
•  Johns Manville (États-Unis)
•  Lydall Inc. (États-Unis)
•  Propex Nonwovens (États-Unis)
•  Shandong Dongfang Nonwoven Co., Ltd. (Chine)
•  Hunan Zhongda Nontissé Co., Ltd. (Chine)
•  Wuxi Yinyu Nontissé Co., Ltd. (Chine)
•  Nobel Hygiene (Inde)
•  Non-tissés techniques (Italie)

Quels sont les développements récents sur le marché des matériaux et produits non tissés ?

• En avril 2024, Freudenberg Performance Materials, leader mondial des solutions non tissées, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud visant à développer l'offre de tissus non tissés haute performance pour les applications d'hygiène et médicales. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise à relever les défis régionaux en matière de santé et d'assainissement, tout en renforçant sa position sur le marché en pleine expansion des matériaux et produits non tissés. Grâce à son expertise mondiale et à ses technologies de fabrication de pointe, Freudenberg fournit des nontissés durables et de haute qualité, adaptés aux besoins de l'industrie locale.
• En mars 2024, Berry Global Inc., fournisseur américain d'emballages et de matériaux non tissés, a lancé une nouvelle gamme de tissus en polypropylène spunbond spécialement conçus pour la filtration industrielle et les produits d'hygiène. Cette innovation témoigne de l'engagement de Berry Global envers des non-tissés fonctionnels et performants, répondant aux normes de sécurité et d'exploitation en constante évolution des secteurs commerciaux et industriels.
• En mars 2024, Ahlstrom-Munksjö a lancé avec succès son projet « Smart Hygiene Fabric » à Bengaluru, en Inde, visant à améliorer les infrastructures de santé et d’assainissement grâce à des matériaux non tissés de pointe. Cette initiative illustre l’importance croissante des non-tissés fonctionnels dans les applications de santé et d’hygiène urbaines, contribuant ainsi à des communautés plus sûres et plus résilientes.
• En février 2024, Sandler AG, fabricant européen leader de non-tissés, a annoncé un partenariat stratégique avec de grands constructeurs automobiles pour la fourniture de composites non-tissés légers et innovants destinés aux habitacles. Cette collaboration vise à améliorer la durabilité, à réduire le poids des véhicules et à optimiser l'isolation acoustique, témoignant ainsi de l'engagement de Sandler en faveur de l'innovation et de l'efficacité opérationnelle dans le secteur automobile.
• En janvier 2024, Domtar Corporation, un important fournisseur nord-américain de matériaux non tissés, a dévoilé une nouvelle gamme de non-tissés à base de cellulose pour les produits d'hygiène jetables lors du salon international du textile et des non-tissés 2024. Ces matériaux respectueux de l'environnement, offrant une absorption et une durabilité élevées, soulignent l'engagement de Domtar envers des solutions durables tout en offrant aux utilisateurs finaux des performances et une fiabilité supérieures.

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