Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du diagnostic en médecine nucléaire – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du diagnostic en médecine nucléaire

• La taille du marché mondial du diagnostic en médecine nucléaire était évaluée à 7,98 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  17,87 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de technologies d'imagerie avancées et les progrès technologiques en matière de développement de produits radiopharmaceutiques, qui améliorent la précision et l'efficacité des diagnostics oncologiques et cardiologiques. Ces innovations améliorent la détection, la surveillance et la planification des traitements, tant en milieu hospitalier qu'en ambulatoire.
• Par ailleurs, la demande croissante des consommateurs pour des solutions de diagnostic précoces et non invasives, conjuguée au vieillissement de la population et à la prévalence croissante des maladies chroniques, fait du diagnostic de médecine nucléaire une modalité d'imagerie privilégiée. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des systèmes d'imagerie TEP et SPECT, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché du diagnostic en médecine nucléaire

• Les diagnostics de médecine nucléaire, basés sur des produits radiopharmaceutiques et des modalités d’imagerie avancées, sont essentiels pour la détection précoce et le suivi du traitement de maladies telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques.
• La prévalence mondiale croissante des maladies chroniques, associée à l'innovation continue dans les radiotraceurs (par exemple, F-18, Tc-99m) et les systèmes d'imagerie hybrides (PET-CT, SPECT-CT), alimente une demande croissante de diagnostics en médecine nucléaire.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du diagnostic en médecine nucléaire, détenant une part de 52,01 % en 2024, soutenue par une solide infrastructure de soins de santé, l'adoption précoce de technologies d'imagerie avancées, des politiques de remboursement favorables et des volumes de procédures élevés aux États-Unis.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du diagnostic en médecine nucléaire au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements dans les soins de santé, à l'expansion des infrastructures d'imagerie diagnostique, au soutien gouvernemental à la production radiopharmaceutique et à la sensibilisation croissante à la détection précoce des maladies dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Les applications SPECT ont dominé le marché du diagnostic en médecine nucléaire, avec une part de chiffre d'affaires de 61,3 % en 2024, grâce à leur grande utilité pour la détection des maladies cardiovasculaires, les scintigraphies rénales et les évaluations osseuses. Leur utilisation clinique répandue dans les centres de diagnostic maintient leur position dominante.

Portée du rapport et segmentation du marché du diagnostic en médecine nucléaire      

Tendances du marché du diagnostic en médecine nucléaire

Précision et efficacité du flux de travail améliorées grâce à l'intégration de l'IA

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial du diagnostic en médecine nucléaire est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les plateformes d'imagerie diagnostique, permettant une meilleure interprétation des images, une détection précoce des maladies et une meilleure automatisation du flux de travail pour les cliniciens.
• Les outils basés sur l'IA sont de plus en plus déployés dans les systèmes d'imagerie PET et SPECT pour automatiser la reconstruction d'images, détecter les anomalies et quantifier les lésions avec une plus grande précision, réduisant ainsi le temps d'interprétation et minimisant les erreurs humaines.
• Par exemple, les logiciels de radiologie de nouvelle génération peuvent désormais aider les professionnels de la médecine nucléaire en signalant les schémas d'examen anormaux, en prédisant la progression de la maladie et même en recommandant des voies de traitement personnalisées basées sur l'imagerie historique et les données des patients.
• De plus, l'IA est utilisée pour optimiser le dosage et la planification des radiopharmaceutiques, réduisant ainsi les temps d'attente des patients et améliorant le taux d'utilisation des scanners dans les centres de diagnostic à haut volume. Cette rationalisation des flux opérationnels se traduit par une augmentation du rendement et de la rentabilité.
• L'adoption de plateformes d'imagerie basées sur l'IA favorise également la normalisation des essais cliniques multicentriques et des procédures de diagnostic, ce qui est particulièrement utile en oncologie et en neurologie, où une quantification et une surveillance cohérentes sont essentielles.
• Les progrès continus de l'IA dans le diagnostic de médecine nucléaire transforment fondamentalement les attentes des cliniciens, passant d'une interprétation visuelle de base à un modèle d'aide à la décision basé sur les données, ce qui accélère à la fois le diagnostic et la planification du traitement à l'échelle mondiale.

Dynamique du marché du diagnostic en médecine nucléaire

Conducteur

Besoin croissant en raison de la charge croissante des maladies chroniques et de la demande de diagnostic précoce

• La prévalence mondiale croissante de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques stimule considérablement la demande de diagnostics en médecine nucléaire. Alors qu'une détection précoce et précise devient essentielle à une planification thérapeutique efficace, les systèmes de santé se tournent de plus en plus vers les techniques d'imagerie TEP et SPECT.
• Par exemple, en avril 2024, Lantheus a annoncé une avancée dans son portefeuille de produits radiopharmaceutiques visant à améliorer la détection précoce du cancer de la prostate. Ces avancées, réalisées par des acteurs clés, devraient dynamiser le secteur du diagnostic en médecine nucléaire tout au long de la période de prévision.
• Face au vieillissement de la population et à la sensibilisation croissante aux soins préventifs, patients et professionnels de santé recherchent des solutions d'imagerie plus précises et non invasives. L'imagerie nucléaire offre des avantages uniques pour identifier l'activité métabolique à l'échelle moléculaire, permettant ainsi de détecter les maladies avant que les modifications structurelles ne soient visibles.
• L’accent croissant mis sur la médecine personnalisée et les thérapies ciblées stimule davantage la demande de produits radiopharmaceutiques diagnostiques qui fournissent des informations spécifiques au patient, faisant de la médecine nucléaire un outil indispensable dans les diagnostics modernes.
• En outre, l'augmentation des investissements dans les systèmes d'imagerie hybrides (tels que la TEP/TDM et la TEP/IRM) et l'utilisation croissante des radio-isotopes dans les applications cliniques accélèrent l'adoption de la médecine nucléaire dans les économies développées et émergentes.

Retenue/Défi

Pénuries d'approvisionnement en radio-isotopes et coûts opérationnels élevés

• L'un des principaux défis du marché du diagnostic en médecine nucléaire réside dans l'approvisionnement limité et irrégulier en isotopes médicaux clés, tels que le technétium 99m et le fluor 18. Ces isotopes sont essentiels à un large éventail de procédures diagnostiques, mais dépendent du vieillissement des réacteurs nucléaires et de la complexité des chaînes d'approvisionnement mondiales.
• Par exemple, les fermetures temporaires d’importantes installations de production d’isotopes au Canada et en Europe ont déjà entraîné des retards de diagnostic, mettant en évidence la vulnérabilité de l’infrastructure d’approvisionnement.
• De plus, les coûts élevés associés à la mise en place et à la maintenance de l'infrastructure d'imagerie nucléaire, y compris les cyclotrons et les radiopharmacies, peuvent constituer un obstacle à l'adoption, en particulier dans les milieux de soins de santé aux ressources limitées ou en milieu rural.
• Assurer le développement de méthodes alternatives de production d’isotopes, la décentralisation de l’approvisionnement en produits radiopharmaceutiques et le soutien du gouvernement aux mises à niveau des infrastructures sera essentiel pour surmonter ces défis et assurer une croissance soutenue du marché.

Portée du marché du diagnostic en médecine nucléaire

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application, de la procédure et de l’utilisateur final.

• Par type

Sur la base de leur type, le marché du diagnostic en médecine nucléaire est segmenté en radiopharmaceutiques SPECT et en radiopharmaceutiques PET. En 2024, les radiopharmaceutiques SPECT détenaient la plus grande part de marché, avec 59,8 %, principalement en raison de leur utilisation répandue en cardiologie, en imagerie osseuse et en évaluations thyroïdiennes. Leur coût relativement faible et leur accessibilité dans les hôpitaux ont contribué à leur domination.

Les produits radiopharmaceutiques PET devraient connaître une croissance TCAC de 10,6 % entre 2025 et 2032. Cette croissance est tirée par l'adoption croissante de l'imagerie PET pour le diagnostic précoce du cancer et l'imagerie cérébrale, ainsi que par les progrès dans le développement des traceurs et la disponibilité des systèmes hybrides PET/CT.

• Par application

En fonction des applications, le marché du diagnostic en médecine nucléaire est segmenté en applications SPECT et en applications PET. Les applications SPECT ont représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 61,3 %, en raison de leur grande utilité dans la détection des maladies cardiovasculaires, les scintigraphies rénales et les évaluations osseuses. Leur utilisation clinique répandue dans les centres de diagnostic maintient leur domination sur le marché.

Les applications TEP devraient connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 11,2 % au cours de la période de prévision. L'incidence croissante des cancers et des maladies neurodégénératives, combinée à la sensibilité et à la spécificité supérieures de l'imagerie TEP, sont les principaux moteurs de cette croissance.

• Par procédure

Sur la base des procédures, le marché du diagnostic en médecine nucléaire est segmenté en procédures du système nerveux central, endocriniennes, squelettiques, gastro-intestinales, génito-urinaires et pulmonaires. Le segment squelettique détenait la plus grande part de marché, avec 27,5 % en 2024, en raison du volume élevé de scintigraphies osseuses réalisées pour les métastases cancéreuses, l'arthrite et les évaluations orthopédiques. Cette procédure reste un élément essentiel du diagnostic en médecine nucléaire.

Le segment du système nerveux central devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 10,9 %, entre 2025 et 2032, en raison de la charge croissante des troubles neurologiques tels que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et l'épilepsie. L'imagerie TEP et SPECT est de plus en plus intégrée dans les flux de travail de diagnostic précoce des troubles du SNC.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché du diagnostic en médecine nucléaire est segmenté entre hôpitaux, centres de diagnostic et instituts de recherche. En 2024, ces derniers dominaient le marché avec une part de 87,4 %, grâce au nombre croissant de procédures de diagnostic, à l'intégration des services de médecine nucléaire et au remboursement de l'imagerie radiopharmaceutique.

Les instituts de recherche devraient connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 9,7 % au cours de la période de prévision, car les innovations en cours dans le développement radiopharmaceutique, les essais cliniques et les collaborations universitaires continuent de favoriser l'adoption de techniques avancées d'imagerie nucléaire dans les milieux de recherche.

Analyse régionale du marché du diagnostic en médecine nucléaire

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du diagnostic en médecine nucléaire avec la plus grande part de revenus de 52,01 % en 2024, grâce à la prévalence croissante des maladies chroniques, à une infrastructure de soins de santé robuste et à l'adoption précoce de modalités d'imagerie avancées telles que la TEP et la SPECT.
• En outre, des politiques de remboursement favorables et des investissements importants en R&D des secteurs public et privé soutiennent une croissance soutenue du marché dans la région.

• La demande en diagnostics de médecine nucléaire est renforcée par l'utilisation croissante de produits radiopharmaceutiques en oncologie, en cardiologie et en neurologie, ainsi que par le développement de nouveaux traceurs et de technologies d'imagerie hybrides. Cette croissance est également soutenue par les collaborations entre les instituts de recherche et les centres d'imagerie pour faire progresser les techniques de diagnostic personnalisé.

Aperçu du marché américain du diagnostic en médecine nucléaire

En 2024, le marché américain du diagnostic en médecine nucléaire représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 55 %, grâce au leadership du pays en matière d'avancées en imagerie diagnostique, à des volumes de procédures élevés et à d'importants investissements publics et privés dans le diagnostic du cancer et du cœur. L'approbation continue par la FDA de nouveaux produits radiopharmaceutiques et l'intégration de l'IA dans les systèmes d'imagerie stimulent encore davantage la croissance.

Aperçu du marché européen du diagnostic en médecine nucléaire

Le marché européen du diagnostic en médecine nucléaire devrait connaître une croissance régulière tout au long de la période de prévision, porté par l'adoption croissante de systèmes d'imagerie avancés et la hausse de la prévalence du cancer dans les principales économies. Les initiatives gouvernementales en faveur des infrastructures de diagnostic, ainsi qu'une surveillance réglementaire rigoureuse garantissant des soins de haute qualité, contribuent largement à la croissance régionale.

Aperçu du marché britannique du diagnostic en médecine nucléaire

Le marché britannique du diagnostic en médecine nucléaire devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) significative au cours de la période de prévision, stimulé par l'élargissement de l'accès aux soins, la forte prévalence des maladies chroniques et les efforts déployés par le NHS pour améliorer les services de diagnostic précoce. La demande croissante de solutions d'imagerie hybride en oncologie et dans les troubles neurologiques continue de soutenir l'expansion du secteur de la médecine nucléaire au Royaume-Uni.

Aperçu du marché allemand du diagnostic en médecine nucléaire

Le marché allemand du diagnostic en médecine nucléaire devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, soutenue par l'accent mis par le pays sur la médecine de précision et les solutions de santé durables. Les secteurs pharmaceutique et de l'imagerie, forts de leur dynamisme, stimulent l'innovation dans le développement de produits radiopharmaceutiques et l'intégration de l'imagerie diagnostique, notamment en cancérologie et en cardiologie.

Analyse du marché du diagnostic en médecine nucléaire en Asie-Pacifique

Le marché du diagnostic en médecine nucléaire en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé, au développement des capacités de diagnostic et à la sensibilisation croissante au dépistage précoce des maladies. Des pays clés comme la Chine, le Japon et l'Inde privilégient l'imagerie en médecine nucléaire pour les applications oncologiques et neurologiques, en raison de l'incidence croissante des maladies et des initiatives gouvernementales de soutien.

Aperçu du marché japonais du diagnostic en médecine nucléaire

Le marché japonais du diagnostic en médecine nucléaire prend de l'ampleur, soutenu par le vieillissement de la population et un fort intérêt pour les technologies de santé de pointe. Le Japon continue d'investir dans les systèmes d'imagerie hybrides et la recherche de nouveaux produits radiopharmaceutiques, face à la demande croissante des centres d'oncologie et des hôpitaux universitaires qui souhaitent améliorer la précision des diagnostics.

Aperçu du marché chinois du diagnostic en médecine nucléaire

En 2024, le marché chinois du diagnostic par médecine nucléaire détenait la plus grande part du marché Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, une hausse des dépenses de santé et une classe moyenne en pleine croissance, avide d'accéder à des diagnostics avancés. La production nationale de radiopharmaceutiques, conjuguée à des réformes nationales de santé favorables, contribue à étendre l'utilisation de la médecine nucléaire dans le dépistage et la planification des traitements du cancer.

Part de marché des diagnostics de médecine nucléaire

L’industrie du diagnostic en médecine nucléaire est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cardinal Health (États-Unis)
• General Electric (États-Unis)
• Lantheus (États-Unis)
• Bayer AG (Allemagne)
• Bracco Diagnostic Inc. (Italie)
• NorthStar Medical Radioisotopes, LLC (États-Unis)
• Eckert & Ziegler (Allemagne)
• Jubilant DraxImage, Inc. (Canada)
• PharmaLogic Holdings Corp. (États-Unis)
• Institut des Isotopes Co., Ltd (Hongrie)
• SHINE Medical Technologies, LLC (États-Unis)
• Global Medical Solutions LLC (Chine)

Derniers développements sur le marché mondial du diagnostic en médecine nucléaire

• En mars 2022, l'hôpital adventiste de Penang (PAH) a annoncé l'ouverture d'un centre privé de médecine nucléaire dans le nord de la Malaisie. Sur le marché local, cette ouverture devrait avoir un impact positif. Cependant, le prix élevé de ces thérapies pourrait limiter leur expansion, car les populations à faibles revenus des pays en développement pourraient ne pas avoir les moyens de se les offrir.
• En mai 2024 , l'Afrique du Sud a inauguré NuMeRI , la première infrastructure de recherche en médecine nucléaire du continent , à l'hôpital universitaire Steve Biko de Pretoria. Cette installation de classe mondiale soutient la recherche clinique avancée et le développement de médicaments en oncologie et dans le traitement de la tuberculose, positionnant l'Afrique du Sud comme un pôle majeur du diagnostic en médecine nucléaire.
• En juin 2025 , l'AIIMS Raipur (Inde) a installé un radiosynthétiseur automatisé et un générateur de gallium , permettant la production en interne de radiotraceurs TEP avancés (par exemple, PSMA, DOTA, FAPI, Exendin). Cette modernisation améliore la précision du diagnostic, favorise la personnalisation des traitements contre le cancer et renforce les capacités de l'institut en médecine nucléaire.

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