Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des ingrédients de noix – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des ingrédients de noix

• Le marché mondial des ingrédients à base de noix était évalué à 20,1 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 27,98 milliards USD d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 5,90 %, principalement en raison de l'utilisation croissante de noix dans les aliments à base de plantes et fonctionnels, les consommateurs recherchant des alternatives plus saines et plus naturelles aux produits d'origine animale.
• Cette croissance est due à des facteurs tels que la demande croissante de noix comme alternative à la viande et la préférence croissante des consommateurs pour des noix saines dans le monde entier.

Analyse du marché des ingrédients de noix

• Le marché mondial des ingrédients à base de noix est stimulé par la préférence croissante des consommateurs pour des aliments naturels et riches en nutriments, conformes aux tendances de la nutrition végétale, clean label et fonctionnelle. Les noix sont largement utilisées dans les produits de boulangerie, de confiserie, les alternatives aux produits laitiers, les snacks et les compléments alimentaires grâce à leur teneur en protéines, en fibres et en bonnes graisses.
• Si les amandes et les noix de cajou gagnent en popularité dans les formules haut de gamme et végétales, les arachides restent le fruit à coque le plus consommé au monde grâce à leur prix abordable, leur polyvalence et leur richesse en protéines. Elles sont largement utilisées dans les pâtes à tartiner, les barres, les sauces et les snacks sur les marchés développés et émergents.
• L’Amérique du Nord et l’Europe sont à la pointe de l’innovation en matière de collations protéinées à base de noix et d’alternatives aux produits laitiers, tandis que la région Asie-Pacifique connaît une croissance robuste tirée par l’urbanisation, l’augmentation des revenus disponibles et l’influence des régimes alimentaires occidentaux.
• Le segment des arachides devrait représenter environ 40 % de la part de marché mondiale en 2025, soutenu par son utilisation généralisée dans les produits de grande consommation et les produits axés sur la santé, en particulier aux États-Unis, en Chine et en Inde.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients des noix        

Tendances du marché des ingrédients à base de noix

Augmentation de la demande d'aliments à base de plantes et fonctionnels dans les principaux segments de consommation

• Une tendance majeure sur le marché mondial des ingrédients à base de noix est l'utilisation croissante de ces dernières dans les aliments végétaux et fonctionnels, les consommateurs recherchant des alternatives plus saines et plus naturelles aux produits d'origine animale. Amandes, noix, noix de cajou et autres noix sont intégrées aux laits végétaux, aux substituts de viande et aux snacks clean label afin de répondre à l'évolution des préférences alimentaires.
• Les fabricants exploitent la densité nutritionnelle naturelle des noix, riches en protéines, en fibres et en graisses insaturées, pour développer des produits fonctionnels qui favorisent la santé cardiaque, la gestion du poids et la satiété sans additifs artificiels.
• Les ingrédients à base de noix tels que les farines de noix, les beurres et les laits trouvent également des applications croissantes dans les régimes végétaliens, paléo et céto, avec des formulations adaptées pour une meilleure digestibilité et une meilleure valeur nutritionnelle.
• Par exemple, l'entreprise de biotechnologie danoise Kaffe Bueno a développé la farine de kafflour, une farine sans gluten recyclée à partir de marc de café. Riche en protéines, en fibres alimentaires et en minéraux, la farine de kafflour est conçue pour une utilisation en pâtisserie saine. L'entreprise prévoit d'augmenter sa production pour répondre à la demande des fabricants de produits alimentaires des pays nordiques et d'Europe occidentale.

Dynamique du marché des ingrédients à base de noix

Conducteur

Demande croissante de noix comme alternative à la viande

• L’évolution mondiale vers des régimes alimentaires à base de plantes a considérablement augmenté la demande de noix comme alternative viable aux protéines d’origine animale, en particulier parmi les flexitariens, les végétariens et les végétaliens.
• Les noix telles que les amandes, les noix, les noix de cajou et les pistaches sont riches en protéines, en graisses saines, en fibres et en micronutriments essentiels, ce qui en fait des substituts idéaux à la viande dans divers repas et formules de collations.
• Les fabricants de produits alimentaires intègrent de plus en plus d’ingrédients à base de noix dans les alternatives à la viande d’origine végétale, les substituts laitiers et les collations enrichies en protéines pour répondre aux préférences évolutives des consommateurs en matière de produits propres et durables.

Par exemple,

• En septembre 2021, selon un article de recherche publié dans ResearchGate, les végétaliens sont plus susceptibles que les autres catégories de régimes d'adopter des habitudes de vie plus saines, telles que faire plus de 3 fois par semaine d'exercice (résiduel standardisé = 3,55) et dormir plus de 7 heures (résiduel standardisé = 2,44). Les végétaliens semblent avoir un meilleur état de santé et un meilleur mode de vie que les omnivores.
• Alors que l’intérêt des consommateurs pour les sources alimentaires durables et éthiques continue de croître, les noix gagnent du terrain non seulement en tant que collations, mais aussi en tant qu’ingrédients de base dans des repas innovants à base de plantes.

Opportunité

Lancements de produits innovants à base de noix

• La demande croissante de protéines végétales et de produits clean label crée d'importantes opportunités de lancement de produits innovants à base de noix. Ces dernières sont utilisées non seulement comme en-cas à part entière, mais aussi comme ingrédients clés dans de nouvelles formules riches en protéines, offrant une diversité de textures et de saveurs.
• La polyvalence des noix permet de les incorporer dans une large gamme de produits, tels que des barres protéinées, des boissons, des alternatives aux produits laitiers et des produits de boulangerie, exploitant ainsi l'intérêt croissant des consommateurs pour des options alimentaires saines et fonctionnelles.
• Avec l’essor des régimes flexitariens et l’évolution vers des sources alimentaires plus durables, les produits à base de noix deviennent plus attrayants pour les consommateurs qui souhaitent réduire leur consommation de viande tout en maintenant un apport élevé en protéines.
• La tendance mondiale vers des produits à étiquette propre, qui contiennent des ingrédients minimaux et reconnaissables, donne aux noix un avantage concurrentiel, car elles correspondent bien aux attentes des consommateurs en matière de transparence et de choix axés sur la santé.

Par exemple,

• Un produit unique à base de dattes fourrées aux amandes fraîches et enrobées de chocolat blanc est disponible en Arabie saoudite. Conditionnées dans des contenants hermétiques, ces dattes sont disponibles en magasin et sur les sites web.

• Alors que les consommateurs continuent de privilégier la durabilité et la traçabilité dans leurs choix alimentaires, l'attrait naturel et complet des noix offre aux marques l'opportunité de capitaliser sur les tendances du clean label et de se différencier sur le marché.

Retenue/Défi

Problèmes de santé causés par les aflatoxines présentes dans les noix 

• Les aflatoxines, composés toxiques produits par certaines moisissures, constituent une préoccupation majeure dans l’industrie des noix, en particulier dans les produits comme les arachides, les amandes et les pistaches, qui sont très sensibles à la contamination pendant le stockage et le transport.
• La présence d’aflatoxines dans les noix peut entraîner de graves risques pour la santé des consommateurs, notamment des lésions hépatiques, une suppression du système immunitaire et des effets cancérigènes potentiels, ce qui pose un défi aux fabricants pour garantir la sécurité des produits.
• Les réglementations strictes et les exigences de test imposées par les autorités de sécurité alimentaire, telles que la FDA et l'EFSA, obligent les transformateurs de noix à adopter des mesures rigoureuses de contrôle de la qualité pour prévenir la contamination.

Par exemple,

• En février 2019, selon un article de recherche publié dans la revue ELSEVIER, une enquête menée à Riyad, en Arabie saoudite, a révélé que divers échantillons de fruits à coque ont été prélevés pendant la saison estivale, notamment des pistaches, des noix, des noix de cajou et des amandes. Les aflatoxines présentes dans les fruits à coque représentaient 67 % du total des échantillons.

Portée du marché des ingrédients de noix

Le marché est segmenté en fonction du type, de la forme, de l’application et de l’utilisateur final.

En 2025, le segment des snacks et des barres devrait dominer le marché avec la plus grande part dans le segment des applications.

Le segment des snacks et des barres devrait dominer le marché mondial des ingrédients à base de noix avec une part de marché d'environ 46 % en 2025. Cette domination est portée par la demande croissante d'en-cas sains et de plats préparés enrichis en protéines. Les ingrédients à base de noix, tels que les amandes, les cacahuètes et les noix de cajou, sont de plus en plus utilisés dans les barres granola, les mélanges montagnards et les bouchées énergétiques pour offrir satiété, nutrition et un attrait « clean label » aux consommateurs soucieux de leur santé.

En 2025, le segment des arachides devrait représenter la part la plus importante au cours de la période de prévision dans le segment des types.

En 2025, le segment des arachides devrait détenir la plus grande part de marché par type, représentant environ 40 % du chiffre d'affaires mondial. Les arachides restent l'ingrédient à base de noix le plus utilisé au monde en raison de leur rentabilité, de leur densité nutritionnelle et de leur large application dans les produits alimentaires gourmands et fonctionnels, notamment sur des marchés comme les États-Unis, la Chine et l'Inde.

Analyse régionale du marché des ingrédients de noix

L'Amérique du Nord est la région dominante sur le marché des ingrédients à base de noix

• L'Amérique du Nord domine le marché mondial des ingrédients à base de noix, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des noix pour la santé, à la demande croissante de produits à base de plantes et à l'industrie de transformation alimentaire bien établie de la région.

• Les États-Unis, en particulier, détiennent une part de marché importante, représentant environ 36 % du marché mondial des ingrédients à base de noix, en raison de leur forte demande de collations à base de noix, d’aliments sains et d’alternatives protéinées.
• La popularité croissante des collations, associée à l'intérêt croissant pour les ingrédients naturels et de marque propre, a stimulé la consommation de noix comme les amandes, les noix de cajou et les cacahuètes aux États-Unis.
• La disponibilité de technologies de fabrication avancées et un réseau de distribution bien développé renforcent la domination de l'Amérique du Nord sur le marché. De plus, l'accent mis par la région sur l'innovation dans les produits alimentaires à base de noix continue de stimuler la croissance.
• Le soutien réglementaire, y compris les initiatives de l'USDA et de la FDA, ainsi que la solide infrastructure de vente au détail de la région continuent d'améliorer les perspectives de croissance du marché des ingrédients à base de noix en Amérique du Nord.

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé

• L'Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance du marché des ingrédients à base de noix, alimentée par l'urbanisation croissante, la croissance de la classe moyenne et la sensibilisation croissante à la santé dans les économies émergentes comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est.

• La demande d'aliments d'origine végétale et d'alternatives aux produits laitiers, notamment de boissons et de beurres de noix, connaît une croissance rapide dans des pays comme la Chine et l'Inde. Ces régions connaissent également un intérêt croissant pour les tendances en matière de bien-être et de remise en forme.
• En Asie du Sud-Est, des pays comme la Thaïlande, l’Indonésie et le Vietnam constatent une augmentation de la consommation de collations et de produits enrichis en ingrédients à base de noix, tels que des barres protéinées à base de noix, des smoothies et des boissons énergisantes.
• Le Japon et la Corée du Sud exploitent une technologie alimentaire avancée pour développer des aliments fonctionnels à base de noix, en mettant l’accent sur la santé cardiaque, la santé cérébrale et la gestion du poids.
• Alors que les préférences des consommateurs évoluent vers des régimes végétaliens et végétariens, et qu’une prise de conscience croissante des avantages environnementaux et nutritionnels des noix est en train de se développer, la région Asie-Pacifique apparaît à la fois comme un consommateur et un producteur majeur d’ingrédients à base de noix.

Part de marché des ingrédients à base de noix

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• ADM (États-Unis)
• Royal Nut Company (Australie)
• TREEHOUSE ALMONDS (États-Unis)
• The Wonderful Company LLC (États-Unis)
• Kanegrade (Royaume-Uni)
• SAVENCIA SA (France)
• BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, SA (Espagne)
• JOHN B. SANFILIPPO & SON, INC. (États-Unis)
• Blue Diamond Growers (États-Unis)
• Barry Callebaut (Suisse)
• Olam International (Singapour)
• Sahale Snacks, Inc. (États-Unis)
• LA SOCIÉTÉ HERSHEY (ÉTATS-UNIS)
• Russell Stover Chocolates, LLC. (États-Unis)
• Sanatorium (Australie)
• Bob's Red Mill Natural Foods (États-Unis)
• Döhler (Allemagne)
• OLOMOMO Nut Company (États-Unis)
• Jonny Almond Nut Company (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des ingrédients à base de noix

• En juin 2022, la campagne de McCann a aidé Britannia à lancer Good Day Harmony. Le spot télévisé mettait en scène une fillette croquant dans un biscuit, dont l'arôme de noisette attirait un groupe d'écureuils. Cette campagne a contribué au succès du lancement du produit.
• En mai 2022, VKC Nuts a lancé des fruits secs pasteurisés sous la marque Nutraj. Nutraj Bactopure affirme que ses produits sont exempts de bactéries et autres agents pathogènes à 99,99 % grâce aux avancées des sciences et technologies spatiales.
• En avril 2024, la société danoise Arla Foods amba a annoncé son projet d'acquérir l'activité britannique Volac Whey Nutrition, incluant Volac Whey Nutrition Holdings Limited et ses filiales. Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, la transaction devrait être finalisée plus tard cette année. Cette acquisition vise à transformer l'usine de Felinfach en un pôle de production mondial, renforçant ainsi la position d'Arla Foods Ingredients dans les secteurs de la nutrition sportive, de la santé et de l'alimentation.

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