Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des nutriments et des engrais micronutriments – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché mondial des nutriments et des engrais micronutriments

• La taille du marché mondial des nutriments et des engrais micronutriments était évaluée à 12,42 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 24,20 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 8,70 % au cours de la période de prévision.
• L’expansion du marché est principalement motivée par la sensibilisation croissante des agriculteurs à la santé des sols et au rôle essentiel des micronutriments dans l’amélioration du rendement et de la qualité des cultures.
• De plus, les initiatives gouvernementales de soutien, les progrès de l’agriculture de précision et la demande croissante de pratiques agricoles durables alimentent collectivement l’adoption d’engrais riches en nutriments, propulsant considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché mondial des nutriments et des engrais micronutriments

• Les nutriments et les engrais micronutriments, essentiels pour améliorer la fertilité des sols et stimuler la productivité des cultures, deviennent de plus en plus critiques dans l'agriculture moderne en raison de la demande alimentaire croissante, de la dégradation des sols et du besoin de pratiques agricoles durables dans les régions développées et en développement.
• La demande croissante pour ces engrais est principalement motivée par une prise de conscience croissante des carences en micronutriments dans les sols, par l’augmentation des pressions démographiques mondiales sur les systèmes alimentaires et par l’adoption rapide de techniques d’agriculture de précision pour une application optimisée des nutriments.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des nutriments et des engrais micronutriments avec la plus grande part de revenus de 39,1 % en 2024, en raison de la forte demande de céréales alimentaires, associée à la diminution des niveaux de nutriments dans le sol, ce qui a incité à une plus grande utilisation d'engrais à base de micronutriments pour améliorer les rendements des cultures, en particulier dans les économies émergentes comme l'Inde et la Chine.
• L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative du marché mondial des nutriments et des engrais micronutriments au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, grâce à une sensibilisation accrue à la santé des sols et à une forte adoption de pratiques avancées de nutrition des cultures dans toute la région.
• Le segment du zinc a dominé le marché mondial des nutriments et des engrais micronutriments avec une part de marché de 28,5 % en 2024, en raison de sa carence généralisée dans les sols agricoles, de son rôle essentiel dans les systèmes enzymatiques des plantes et de la demande croissante d'engrais à base de zinc dans les cultures céréalières et horticoles.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des engrais à base de nutriments et de micronutriments      

Tendances du marché mondial des nutriments et des engrais micronutriments

Précision améliorée grâce à l'intégration de l'IA et de l'agriculture intelligente

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des nutriments et des engrais micronutriments est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique et des plateformes d'agriculture intelligente, transformant ainsi la manière dont les nutriments sont appliqués et gérés dans les exploitations agricoles. Cette fusion de technologies améliore considérablement l'efficacité, la précision et la durabilité des systèmes de distribution des nutriments.
  • Par exemple, des plateformes d'IA comme CropX et la plateforme décisionnelle Watson d'IBM pour l'agriculture exploitent les données de capteurs, de drones et d'images satellites pour fournir aux agriculteurs des recommandations en temps réel sur l'application de micronutriments en fonction des besoins des cultures, de la variabilité des sols et des conditions météorologiques. De même, les outils d'agriculture de précision intégrés à l'IA peuvent ajuster de manière autonome les niveaux de nutriments pour répondre aux besoins des cultures à l'échelle microéconomique.
• L'intégration de l'IA dans les systèmes de gestion des nutriments permet des fonctionnalités telles que l'analyse prédictive des sols, la détection précoce des carences en nutriments et des alertes intelligentes en cas de fertilisation déséquilibrée. Par exemple, des plateformes comme Taranis peuvent identifier les signes précoces de carences en zinc ou en fer grâce à l'imagerie aérienne et alerter les agriculteurs afin qu'ils prennent des mesures correctives avant que leurs rendements ne soient impactés.
• L'intégration transparente de l'IA avec les objets connectés, les logiciels de gestion agricole et les drones facilite le contrôle centralisé des différentes opérations agricoles. Grâce à une plateforme numérique unifiée, les agriculteurs peuvent gérer la planification des apports en nutriments, l'irrigation, la santé des cultures et la lutte antiparasitaire, créant ainsi un écosystème agricole automatisé et basé sur les données.
• Cette tendance vers des systèmes de gestion des nutriments plus intelligents, plus précis et plus interconnectés transforme profondément les attentes et les approches des agriculteurs en matière de santé des sols. Par conséquent, des entreprises comme Yara International, Nutrien et Haifa Group investissent dans des plateformes basées sur l'IA qui offrent des solutions personnalisées en micronutriments et s'intègrent parfaitement aux infrastructures agricoles intelligentes.
• La demande de solutions de gestion des nutriments basées sur l’IA augmente rapidement sur les marchés agricoles développés et émergents, car les agriculteurs accordent de plus en plus la priorité à l’optimisation des ressources, à la durabilité environnementale et à des rendements agricoles plus élevés grâce à des pratiques agricoles centrées sur les données.

Dynamique du marché mondial des nutriments et des engrais micronutriments

Conducteur

Demande croissante de rendements agricoles plus élevés et de pratiques agricoles durables

• La croissance démographique mondiale et la pression qui en résulte sur la production alimentaire entraînent une augmentation significative de la demande en nutriments et en engrais micronutriments pour améliorer la fertilité des sols et maximiser les rendements des cultures. Face à la raréfaction des terres arables, une gestion efficace des nutriments est devenue une priorité absolue pour les agriculteurs du monde entier.

  • Par exemple, en mars 2024, Yara International a lancé une nouvelle gamme d'engrais enrichis en micronutriments visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation des nutriments et à soutenir une agriculture durable. Ces innovations, mises en œuvre par des acteurs majeurs du secteur, devraient stimuler la croissance du marché durant la période de prévision.
• Les micronutriments tels que le zinc, le bore et le fer sont essentiels à la santé et au développement des plantes. Pourtant, leurs carences sont répandues dans les sols d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine et de certaines régions d'Afrique. Ceci a conduit à une sensibilisation accrue et à l'adoption d'engrais enrichis en micronutriments, notamment dans les régions où les sols sont appauvris en nutriments par l'agriculture intensive.
• De plus, l'importance croissante accordée à l'agriculture durable, à l'agriculture de précision et à la production végétale résiliente au changement climatique encourage les agriculteurs à adopter des stratégies personnalisées de gestion des nutriments. Ces engrais non seulement améliorent les rendements, mais réduisent également l'impact environnemental d'une utilisation excessive d'engrais.
• Les avancées technologiques, notamment l'intégration de l'IA et de l'IoT dans l'agriculture, ont simplifié davantage la surveillance et l'application des nutriments, faisant des engrais micronutriments un élément essentiel des pratiques agricoles modernes fondées sur les données. Les subventions gouvernementales et les campagnes de sensibilisation favorisent également leur adoption, notamment parmi les petits exploitants agricoles des économies émergentes.

Retenue/Défi

Coûts élevés et sensibilisation limitée des petits exploitants agricoles

• Malgré une demande croissante, le coût élevé des engrais micronutriments, en particulier des formulations chélatées ou spécialisées, reste un obstacle majeur à leur adoption, en particulier dans les pays en développement où une grande partie de l’agriculture est réalisée par de petits exploitants disposant de ressources financières limitées.
  • Par exemple, les produits enrichis en micronutriments coûtent souvent beaucoup plus cher que les engrais NPK conventionnels, ce qui peut décourager les agriculteurs sensibles aux prix de faire le changement, en particulier dans les régions où les retours sur investissement à court terme sont prioritaires par rapport à la santé des sols à long terme.
• De plus, la méconnaissance des bienfaits et de l'application correcte des micronutriments continue de freiner la croissance. De nombreux agriculteurs ignorent les carences en micronutriments de leurs sols ou n'ont pas accès à des services d'analyse de sol appropriés, ce qui entraîne une sous-utilisation, voire une mauvaise utilisation, de ces produits.
• Le marché est également confronté à des défis liés aux infrastructures, aux limitations de la chaîne d'approvisionnement et aux inefficacités de la distribution dans les zones rurales et reculées. Même lorsque les produits sont disponibles, l'insuffisance des services de vulgarisation et le manque d'encadrement technique entravent souvent leur bonne utilisation.
• Relever ces défis au moyen de programmes ciblés de formation des agriculteurs, d’innovations de produits abordables, d’incitations gouvernementales et de l’expansion des plateformes de conseil numérique sera essentiel pour libérer tout le potentiel du marché et assurer une croissance équitable dans les différents segments agricoles.

Portée du marché mondial des nutriments et des engrais micronutriments

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de culture, de la forme et du mode d’application.

• Par type

Le marché des engrais à base de nutriments et d'oligo-éléments est segmenté en fonction du type de produit : zinc, bore, fer, manganèse, molybdène, cuivre, etc. En 2024, le zinc dominait le marché avec une part de marché de 28,5 %, en raison de son rôle essentiel dans l'amélioration de la croissance et du rendement des cultures, notamment dans la culture des céréales. Sa carence généralisée dans les sols à l'échelle mondiale a stimulé la demande d'engrais à base de zinc. De plus, sa compatibilité avec diverses cultures et formes en fait un choix privilégié des agriculteurs.

Le segment du bore devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 15,3 %, entre 2025 et 2032, grâce à son application croissante dans les fruits et légumes, où le bore est essentiel à la croissance reproductive et à la qualité des fruits. La sensibilisation croissante aux carences en micronutriments dans différents sols et la supplémentation ciblée par des engrais à base de bore stimulent la croissance de ce marché.

• Par type de culture

Selon le type de culture, le marché est segmenté en céréales et grains, et en fruits et légumes. En 2024, les céréales et les grains détenaient la plus grande part de revenus du marché, avec 60,7 %, grâce à leur statut de culture de base mondiale nécessitant d'importants apports en nutriments pour répondre à la demande alimentaire mondiale. L'étendue des superficies cultivées et la nécessité de reconstituer les nutriments des sols après les cycles de culture successifs expliquent la prédominance de ce segment.

Le segment des fruits et légumes devrait connaître le TCAC le plus élevé, soit 18,1 %, au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour des produits riches en nutriments et de qualité. L'adoption croissante d'engrais micronutriments en horticulture, visant à améliorer la qualité des cultures, leur durée de conservation et leur résistance aux maladies, stimule également la croissance de ce segment.

• Par formulaire

Sur la base de leur forme, le marché des engrais minéraux et micronutriments est segmenté en deux catégories : non chélatés et chélatés. Le segment non chélaté a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (65,4 %) en 2024, grâce à sa rentabilité et à sa large utilisation dans les pratiques de fertilisation conventionnelles. Les engrais non chélatés restent populaires auprès des grands exploitants agricoles en raison de leur facilité d'application et de leur disponibilité.

Cependant, le segment des engrais chélatés devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 16,7 % entre 2025 et 2032, grâce à sa disponibilité supérieure en nutriments et à son efficacité à pallier les carences nutritionnelles liées au pH du sol. Les engrais chélatés sont de plus en plus privilégiés pour les cultures à forte valeur ajoutée et les régions aux sols alcalins ou calcaires, où l'absorption des nutriments est généralement difficile.

• Par mode d'application

Selon le mode d'application, le marché est segmenté en fertirrigation, fertilisation foliaire et fertirrigation. En 2024, le segment de l'application au sol représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 58,9 %, car il demeure la méthode traditionnelle et la plus répandue pour apporter les nutriments directement aux racines, favorisant ainsi une croissance soutenue des cultures. Ce segment bénéficie d'une intégration aisée aux pratiques agricoles existantes et d'une compatibilité avec divers types d'engrais.

Le segment de la fertirrigation devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 20,4 %, au cours de la période de prévision 2025-2032, grâce à l'adoption croissante de l'agriculture de précision et de systèmes d'irrigation avancés permettant un apport efficace de nutriments. La fertirrigation offre une meilleure efficacité d'utilisation des nutriments et un impact environnemental réduit, ce qui la rend attractive pour les cultures à forte valeur ajoutée et les exploitations agricoles commerciales.

Analyse régionale du marché mondial des engrais en nutriments et micronutriments

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des nutriments et des engrais micronutriments avec la plus grande part de revenus de 39,1 % en 2024, grâce à des pratiques agricoles avancées et à une utilisation intensive d'engrais à haute efficacité.
• Les agriculteurs de la région accordent la priorité à la santé des sols et à la nutrition des cultures, soutenus par les progrès des analyses de sol et des techniques d’agriculture de précision.
• Cette adoption généralisée est encore alimentée par le soutien du gouvernement, l’augmentation des investissements en R&D et la sensibilisation croissante à l’agriculture durable, établissant ces engrais comme essentiels pour améliorer le rendement et la qualité des cultures dans diverses exploitations agricoles.

Aperçu du marché japonais des nutriments et des engrais micronutriments

Le marché mondial japonais des nutriments et des engrais micronutriments connaît un essor important en raison de l'importance accordée par le pays à l'agriculture de pointe, du vieillissement de la population agricole et du manque de terres arables exigeant une productivité maximale sur de petites parcelles. Le secteur agricole japonais investit massivement dans l'agriculture intelligente, et les engrais micronutriments constituent un élément clé de cette stratégie. L'intégration de ces engrais à l'analyse des sols par capteurs, aux systèmes de fertirrigation automatisés et à l'utilisation de l'agriculture verticale et des serres alimente cette croissance. De plus, le marché est soutenu par des mesures incitatives gouvernementales et une forte R&D en nutrition spécifique aux cultures.

Aperçu du marché chinois des nutriments et des engrais micronutriments

En 2024, le marché mondial chinois des engrais minéraux et micronutriments représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à la production agricole à grande échelle, à la croissance de la classe moyenne et à l'accent mis sur la modernisation de l'agriculture. La Chine lutte activement contre l'épuisement des nutriments des sols grâce à des programmes nationaux et encourage l'utilisation d'engrais équilibrés pour améliorer la productivité et la qualité des aliments. Le pays est également leader dans la production nationale d'engrais micronutriments, grâce au soutien important des fabricants locaux et à des initiatives gouvernementales telles que la politique de « croissance zéro de l'utilisation d'engrais », qui encourage une utilisation plus efficace des nutriments grâce à des produits innovants et des techniques agricoles numériques.

Aperçu du marché européen des engrais minéraux et micronutriments

Le marché européen des engrais minéraux et oligo-éléments devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par des réglementations environnementales strictes, l'accent mis par l'UE sur l'agriculture durable et la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires biologiques et riches en nutriments. Partout en Europe, les agriculteurs adoptent des techniques de fertilisation équilibrées et des solutions respectueuses de l'environnement, notamment l'utilisation croissante d'engrais minéraux chélatés. Le marché est également soutenu par les subventions de la PAC, l'adoption croissante de pratiques agricoles intelligentes et la croissance significative de l'horticulture et de la culture sous serre dans la région.

Aperçu du marché britannique des nutriments et des engrais à base de micronutriments

Le marché mondial britannique des engrais nutritifs et micronutriments devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la transition du pays vers une agriculture durable et les préoccupations croissantes concernant l'épuisement des nutriments des sols. L'augmentation des investissements dans les innovations agrotechnologiques, la popularité croissante de l'agriculture régénératrice et la demande croissante de produits de haute qualité sont des moteurs clés du marché. De plus, les initiatives gouvernementales encourageant l'utilisation d'intrants respectueux de l'environnement et les plateformes de conseil numérique favorisent l'adoption des micronutriments par les agriculteurs britanniques, notamment dans les secteurs de l'horticulture et des céréales.

Aperçu du marché allemand des engrais minéraux et micronutriments

Le marché mondial allemand des engrais nutritifs et micronutriments devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, grâce aux technologies agricoles avancées, à une gestion des nutriments fondée sur la recherche et à une forte sensibilisation environnementale des agriculteurs allemands. L'importance accordée par l'Allemagne à l'innovation agricole, conjuguée à son leadership en matière d'agriculture de précision et d'automatisation, favorise l'utilisation de mélanges de micronutriments sur mesure pour l'enrichissement des sols. Le pays bénéficie également d'une chaîne d'approvisionnement en engrais bien établie, du soutien gouvernemental à l'agriculture biologique et d'un intérêt croissant pour les pratiques nutritionnelles à faible empreinte carbone.

Aperçu du marché nord-américain des nutriments et des engrais à base de micronutriments

Le marché nord-américain des engrais à base de nutriments et d'oligo-éléments devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, grâce à une sensibilisation accrue à la santé des sols, à l'adoption massive de pratiques avancées de nutrition des cultures et à une forte intégration technologique dans l'agriculture. La région bénéficie de son leadership en matière d'agriculture de précision, de plateformes agricoles numériques et de technologies d'application à taux variable, qui stimulent la demande de mélanges d'oligo-éléments sur mesure. Une chaîne d'approvisionnement en engrais bien établie, des investissements continus dans l'agriculture durable et des programmes soutenus par les gouvernements en faveur d'une utilisation efficace des nutriments favorisent encore l'expansion du marché. De plus, l'accent croissant mis sur des pratiques agricoles respectueuses du climat et sobres en carbone positionne l'Amérique du Nord comme un pôle de croissance clé sur le marché mondial des engrais à base de nutriments et d'oligo-éléments.

Aperçu du marché américain des nutriments et des engrais micronutriments

Le marché américain des engrais en nutriments et micronutriments devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision, grâce à l'adoption généralisée de l'agriculture de précision, à l'attention croissante portée à la santé des sols et à des investissements importants dans les technologies de nutrition des cultures. Les exploitations agricoles à grande échelle du pays, combinées à des pratiques avancées de gestion des nutriments fondées sur les données, accélèrent la demande de solutions personnalisées en micronutriments. De plus, un solide réseau de distribution d'intrants agricoles, des campagnes de sensibilisation des agriculteurs aux carences en micronutriments et des innovations produits telles que les formulations chélatées et à libération contrôlée soutiennent également la croissance du marché. Le développement des initiatives en matière de développement durable, ainsi que les incitations réglementaires à une utilisation efficace des engrais, renforcent également les tendances d'adoption dans l'agriculture américaine.

Aperçu du marché canadien des engrais nutritifs et micronutriments

Le marché canadien des engrais nutritifs et micronutriments devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, soutenue par une sensibilisation accrue aux défis liés à la fertilité des sols, des initiatives d'agriculture durable soutenues par le gouvernement et l'adoption de pratiques modernes d'application des nutriments. Les agriculteurs canadiens intègrent de plus en plus d'engrais enrichis en micronutriments à leurs systèmes de gestion des cultures afin d'améliorer le rendement, la qualité et la résilience aux stress environnementaux. Le pays bénéficie d'un solide écosystème de recherche agricole et de partenariats favorisant des pratiques innovantes en matière de nutrition des cultures, notamment pour les céréales, les oléagineux et l'horticulture. De plus, l'intérêt croissant pour les intrants biologiques et écologiques, conjugué au besoin de solutions nutritives respectueuses du climat, devrait accélérer leur adoption sur le marché canadien.

Part de marché mondiale des nutriments et des engrais micronutriments

Le marché mondial des nutriments et des engrais micronutriments est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• Akzo Nobel NV (Pays-Bas)
• UPL (Inde)
• Yara (Norvège)
• Coromandel International Limited (Inde)
• FMC Corporation (États-Unis)
• Nutrien Ltée (Canada)
• FEECO International, Inc. (États-Unis)
• Borealis AG (Autriche)
• Groupe EuroChem (Suisse)
• Petrobras (Brésil)
• Helena Agri-Enterprises, LLC (États-Unis)
• Olam International (Singapour)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des nutriments et des engrais micronutriments ?

• En avril 2024, Yara International ASA, leader mondial de la nutrition des cultures, a annoncé une expansion majeure de sa gamme d'engrais micronutriments destinés aux marchés d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Cette initiative vise à fournir des solutions nutritives durables qui répondent aux carences critiques des sols et améliorent les rendements des cultures face aux défis climatiques, renforçant ainsi le leadership de Yara sur le marché mondial en forte croissance des nutriments et des engrais micronutriments.
• En mars 2024, le groupe Haifa a lancé une gamme innovante d'engrais micronutriments chélatés, optimisés pour l'agriculture de précision. Ces produits sont conçus pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des nutriments pour les céréales, les fruits et les légumes dans diverses conditions climatiques. Ce lancement illustre l'engagement d'Haifa à soutenir une agriculture durable grâce à des technologies d'engrais de nouvelle génération.
• En mars 2024, SQM s'est associé à plusieurs agences agricoles gouvernementales en Inde et en Amérique latine pour mettre en œuvre des programmes ciblés de supplémentation en micronutriments. Grâce à des méthodes d'application avancées, ce programme vise à lutter contre l'épuisement généralisé des nutriments des sols, améliorant ainsi la sécurité alimentaire et la production agricole durable dans les économies émergentes.
• En février 2024, ICL Group Ltd. a conclu des collaborations stratégiques avec des coopératives agricoles régionales d'Asie du Sud-Est afin d'élargir l'accès à des engrais micronutriments abordables. Ce partenariat intègre la formation des agriculteurs et des outils numériques pour une gestion précise des nutriments, positionnant ICL comme un acteur clé de la modernisation et de l'amélioration de la productivité agricoles.
• En janvier 2024, Nutrien Ltd. a dévoilé ses dernières formulations de micronutriments lors du Sommet 2024 de l'International Fertilizer Association (IFA). Ces formulations, qui se distinguent par leur biodisponibilité améliorée et leurs compositions écologiques, conviennent aux applications au sol, aux applications foliaires et à la fertirrigation. Ce lancement illustre la stratégie de Nutrien visant à proposer des solutions innovantes et durables répondant aux besoins évolutifs en matière de nutrition des cultures à travers le monde.

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