Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des snacks à base d'avoine – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché mondial des snacks à base d'avoine

• La taille du marché mondial des collations à base d'avoine était évaluée à 20,62 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 29,36 milliards USD d'ici 2032 , avec un TCAC de 4,52 % au cours de la période de prévision.
• L’expansion du marché est principalement motivée par une prise de conscience croissante de la santé et par la préférence croissante des consommateurs du monde entier pour des options de collations propres, à base de plantes et riches en nutriments.
• En outre, la disponibilité croissante de produits innovants à base d’avoine dans les supermarchés et les canaux en ligne améliore l’accès des consommateurs, tandis que la diversification continue des produits par les principaux acteurs propulse davantage la demande du marché et accélère la croissance mondiale.

Analyse du marché mondial des snacks à base d'avoine

• Les collations à base d'avoine, fabriquées principalement à partir d'avoine et souvent enrichies d'ingrédients naturels, deviennent des éléments essentiels des régimes alimentaires sains modernes, tant dans les contextes de consommation individuelle que commerciale, en raison de leurs avantages nutritionnels, de leur polyvalence et de leur alignement sur les tendances alimentaires clean-label et à base de plantes.
• La demande croissante de collations à base d’avoine est principalement alimentée par une sensibilisation croissante à la santé, une incidence croissante de maladies liées au mode de vie et une évolution mondiale vers des alternatives de collation pratiques, riches en fibres et à emporter.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des collations à base d'avoine avec la plus grande part de revenus de 33,3 % en 2024, grâce à la forte préférence des consommateurs pour des options de collations plus saines, à la disponibilité généralisée des produits et à la présence de grandes marques alimentaires lançant des gammes innovantes à base d'avoine, en particulier aux États-Unis, qui ont connu une adoption rapide des collations biologiques et sans gluten.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial des collations à base d'avoine au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de la croissance de la population de la classe moyenne et de la sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé associés à la consommation d'avoine.
• Le segment des produits de boulangerie et des barres à base d'avoine a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 58,6 % en 2024, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour des collations pratiques, nutritives et portables.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des snacks à base d'avoine  

Tendances du marché mondial des snacks à base d'avoine

L'innovation produit et les avantages fonctionnels pour la santé stimulent l'évolution du marché

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des snacks à base d'avoine est l'importance croissante accordée à l'innovation produit, en phase avec les attentes des consommateurs en matière de bienfaits fonctionnels pour la santé, d'ingrédients « clean label » et de formats pratiques. Cette tendance transforme le paysage concurrentiel, les marques proposant des produits à base d'avoine enrichis en protéines, vitamines, minéraux et composants végétaux pour répondre aux besoins d'une population soucieuse de sa santé.
  • Par exemple, General Mills a élargi sa gamme Nature Valley avec des barres protéinées à l'avoine enrichies de superaliments comme les graines de chia et de lin, ciblant les consommateurs soucieux de leur forme. De même, BOBO'S a lancé des barres à l'avoine certifiées sans gluten, sans OGM et fabriquées avec un minimum d'ingrédients, s'inscrivant ainsi dans la tendance d'une alimentation saine.
• L'avoine fonctionnelle est de plus en plus utilisée comme support pour des ingrédients bénéfiques pour la santé, tels que les prébiotiques, les probiotiques et les fibres bénéfiques pour le cœur, comme le bêta-glucane. Ces composants favorisent le bien-être digestif, la réduction du cholestérol et une libération d'énergie durable, des qualités très prisées par les consommateurs soucieux de leur santé. Par exemple, la gamme d'avoine Quaker pour la santé cardiaque met en avant le bêta-glucane pour attirer les consommateurs soucieux de leur cholestérol.
• L'intégration d'innovations santé à des formats pratiques – comme les bouchées d'avoine prêtes à consommer, les sachets individuels et les boissons à l'avoine longue conservation – accroît l'attrait du marché. Ces innovations trouvent un écho particulièrement intéressant auprès des professionnels, des étudiants et des citadins pressés qui recherchent des alternatives nutritives pour leurs en-cas nomades.
• Cette approche axée sur l'innovation favorise également l'émergence de produits de niche à base d'avoine adaptés aux besoins alimentaires, tels que des options cétogènes, faibles en sucre, végétaliennes ou sans allergènes. Des entreprises comme Libre Naturals exploitent ce créneau avec des snacks à l'avoine respectueux des allergènes, destinés aux familles et aux personnes ayant des restrictions alimentaires.
• La demande croissante de collations à base d’avoine qui offrent à la fois commodité et bienfaits fonctionnels pour la santé s’accélère sur les marchés mondiaux, en particulier parmi les consommateurs de la génération Y et de la génération Z qui apprécient la transparence, la nutrition et la durabilité dans leurs choix alimentaires.

Dynamique du marché mondial des snacks à base d'avoine

Conducteur

Une demande croissante alimentée par la sensibilisation à la santé et la commodité des collations

• La prise de conscience mondiale croissante des enjeux de santé et de bien-être, conjuguée à l'évolution des modes de vie des consommateurs, est un facteur majeur de la demande croissante d'en-cas à base d'avoine. Les consommateurs recherchent activement des alternatives nutritives et nomades, adaptées à leurs objectifs nutritionnels, comme un apport élevé en fibres, la gestion du poids et une alimentation végétale.

  • Par exemple, en mars 2024, General Mills a élargi sa gamme Nature Valley avec des barres d'avoine riches en protéines ciblant les consommateurs actifs et ceux en quête d'énergie durable. Des initiatives similaires menées par des entreprises leaders devraient continuer à alimenter la croissance du segment des snacks à base d'avoine tout au long de la période de prévision.
• Alors que les consommateurs délaissent les en-cas traditionnels riches en sucre et en matières grasses, les produits à base d'avoine sont plébiscités pour leur teneur en céréales complètes, leurs bienfaits pour la santé cardiaque et leurs ingrédients naturels. Ces en-cas présentent souvent une transformation minimale, des formules clean label et des avantages fonctionnels tels que le bêta-glucane, un inhibiteur de cholestérol.
• De plus, la tendance croissante à sauter des repas, notamment chez les professionnels et les étudiants urbains, a accru la popularité des en-cas pratiques et faciles à emporter. Barres, bouchées, biscuits et boissons à base d'avoine deviennent des incontournables du grignotage moderne, s'intégrant facilement aux routines chargées sans compromettre la valeur nutritionnelle.
• L'essor du commerce électronique et des plateformes de vente au détail axées sur la santé a rendu les collations à base d'avoine plus accessibles que jamais, tandis que l'augmentation de la visibilité grâce au marketing numérique, aux recommandations d'influenceurs et à l'image de marque axée sur la durabilité renforce l'engagement des consommateurs sur les marchés mondiaux .

Retenue/Défi

Forte concurrence et goût fade perçu parmi certains segments de consommateurs

• Malgré une popularité croissante, le marché des snacks à base d'avoine est confronté à une concurrence féroce sur le segment des snacks sains, où les consommateurs ont accès à un large éventail d'alternatives, notamment des barres à base de noix, des snacks aux fruits et des produits enrichis en protéines. Cette saturation rend la différenciation des marques de plus en plus difficile.
  • Par exemple, bien que l'avoine soit reconnue pour ses bienfaits pour la santé, certains consommateurs la perçoivent comme fade ou monotone par rapport à des options plus gourmandes ou exotiques. Cette perception peut limiter son attrait, notamment auprès des jeunes en quête de saveurs variées et de nouveauté.
• Pour répondre à ces préoccupations, les grandes marques investissent dans l'innovation de leurs recettes, associant l'avoine à des ingrédients stimulants comme le chocolat noir, les fruits exotiques, les épices ou les superaliments pour rehausser la saveur et la texture en bouche. Par exemple, BOBO'S et Stoats ont lancé des variantes riches en saveurs, comme le beurre de cacahuète et la noix de coco, pour séduire un public plus large.
• Un autre défi réside dans la tarification. Les snacks à base d'avoine, notamment les produits bio ou spécialisés, peuvent être plus chers que les snacks traditionnels, ce qui les rend moins accessibles aux consommateurs sensibles aux prix dans les régions en développement.
• Surmonter ces obstacles nécessitera des investissements continus dans l’innovation en matière de saveurs, des stratégies de prix compétitives et un marketing efficace qui met en valeur à la fois le goût et les bienfaits pour la santé des collations à base d’avoine pour séduire les consommateurs sceptiques ou soucieux des coûts.

Portée du marché mondial des snacks à base d'avoine

Le marché des snacks à base d’avoine est segmenté en fonction du produit et du canal de distribution.

• Par produit

En termes de produits, le marché mondial des snacks à base d'avoine est segmenté en produits de boulangerie et barres à base d'avoine, en produits salés à base d'avoine et autres. Ce segment a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 58,6 % en 2024, portée par la préférence croissante des consommateurs pour des snacks pratiques, nutritifs et faciles à emporter. Des produits comme les barres granola, les biscuits à l'avoine et les barres pour le petit-déjeuner sont très populaires grâce à leur teneur élevée en fibres, leurs ingrédients naturels et leurs propriétés énergisantes. Leur attrait auprès des personnes soucieuses de leur santé, des professionnels occupés et des amateurs de fitness contribue à une demande constante.

Le segment des produits salés à base d'avoine devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à l'innovation croissante dans les snacks salés à base d'avoine, tels que les chips, les chips et les crackers. Ces produits offrent une alternative plus saine aux snacks salés traditionnels et répondent à la demande de grignotages sans culpabilité. L'intérêt croissant pour les snacks salés fonctionnels, enrichis d'épices, de graines ou de superaliments, devrait alimenter la croissance de ce segment.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché mondial des snacks à base d'avoine est segmenté en hypermarchés et supermarchés, commerces de proximité, détaillants et autres. En 2024, le segment des hypermarchés et supermarchés représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 44,3 %, et restait la destination privilégiée pour les aliments emballés et les snacks. Leur présence généralisée, associée à la disponibilité d'une large gamme de produits, aux offres promotionnelles et à la visibilité des produits, incite les consommateurs à acheter des snacks à base d'avoine via ce canal.

Le sous-segment des détaillants en ligne, au sein du segment « Autres », devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'expansion rapide des plateformes de commerce électronique, la pénétration croissante du numérique et l'évolution des habitudes de consommation des consommateurs envers les achats en ligne. La facilité de livraison à domicile, la comparaison des produits, la disponibilité de marques de niche et les services d'abonnement aux collations santé stimulent considérablement la croissance des ventes de collations à base d'avoine sur les plateformes en ligne, notamment auprès des millennials et des consommateurs urbains.

Analyse régionale du marché mondial des snacks à base d'avoine

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des collations à base d'avoine avec la plus grande part de revenus de 33,3 % en 2024, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, aux modes de vie chargés et à la forte demande d'options de collations pratiques et nutritives.
• Les consommateurs de la région privilégient les produits qui offrent des ingrédients propres, des avantages fonctionnels pour la santé et une commodité à emporter, alimentant la popularité des produits de boulangerie, des barres et des collations salées à base d'avoine.
• Cette forte position sur le marché est renforcée par une infrastructure de vente au détail bien établie, une large disponibilité en supermarchés et commerces de proximité, et le développement des canaux de vente en ligne. De plus, l'intérêt croissant des consommateurs nord-américains pour les aliments d'origine végétale et durables encourage l'innovation et le lancement de nouveaux produits dans la catégorie des snacks à base d'avoine.

Aperçu du marché américain des snacks à base d'avoine

Le marché américain des snacks à base d'avoine a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 81 %, grâce à l'attention accrue des consommateurs pour la santé, le bien-être et la praticité. Les modes de vie effrénés et la demande croissante d'en-cas nutritifs et à emporter alimentent la popularité des barres, des produits de boulangerie et des snacks salés à base d'avoine. La disponibilité croissante de snacks à base d'avoine clean label, biologiques et fonctionnels, tant chez les détaillants traditionnels que sur les plateformes de commerce en ligne, soutient la croissance du marché. De plus, l'intérêt croissant pour les régimes végétaliens et les produits alimentaires durables encourage l'innovation et la diversification des produits sur le marché américain.

Aperçu du marché européen des snacks à base d'avoine

Le marché européen des snacks à base d'avoine devrait connaître une croissance significative du TCAC au cours de la période de prévision, soutenue par une sensibilisation croissante aux questions de santé et une demande croissante de snacks naturels et peu transformés. L'accent réglementaire mis sur les normes nutritionnelles et « clean label » incite les fabricants à innover en proposant des produits à base d'avoine présentant des avantages fonctionnels, tels qu'une teneur élevée en fibres et en protéines. L'urbanisation, conjuguée à l'évolution des habitudes de snacking, favorise leur adoption dans les environnements résidentiels et professionnels. Le marché bénéficie également de la forte présence de marques de snacks établies et de la préférence croissante des consommateurs pour les options alimentaires végétales et durables.

Aperçu du marché britannique des snacks à base d'avoine

Le marché britannique des snacks à base d'avoine devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, porté par la tendance croissante aux snacks sains et aux aliments fonctionnels. Les consommateurs recherchent des produits à base d'avoine pratiques, adaptés à un mode de vie actif sans compromettre la nutrition. De plus, le développement des secteurs britannique de la vente au détail et de l'épicerie en ligne améliore l'accessibilité des produits. Les préoccupations liées à l'obésité et aux maladies liées au mode de vie incitent consommateurs et distributeurs à privilégier les snacks à base d'avoine sains. Les innovations axées sur la variété des saveurs et les ingrédients clean label stimulent également la demande.

Aperçu du marché allemand des snacks à base d'avoine

Le marché allemand des snacks à base d'avoine devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, porté par une prise de conscience croissante des enjeux santé et une préférence croissante pour les aliments à base de céréales complètes et riches en fibres. L'importance accordée par l'Allemagne à la durabilité et aux normes de qualité favorise l'adoption de produits à base d'avoine biologiques et naturels. La présence d'un réseau de distribution mature et l'intérêt croissant pour les régimes à base de plantes stimulent encore les perspectives du marché. Les consommateurs allemands privilégient également les snacks aux bienfaits fonctionnels, tels que la santé digestive et la réduction du cholestérol, positionnant ainsi les snacks à base d'avoine comme un choix privilégié.

Aperçu du marché des snacks à base d'avoine en Asie-Pacifique

Le marché des snacks à base d'avoine en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 24 % entre 2025 et 2032, portée par une urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et l'évolution des préférences des consommateurs vers des snacks plus sains. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde constatent une demande croissante de snacks pratiques et nutritifs, en raison de modes de vie actifs et de la prise de conscience croissante des enjeux de santé. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une meilleure nutrition et de l'innovation alimentaire stimulent encore davantage l'expansion du marché. La région bénéficie également du développement d'infrastructures de vente au détail modernes et de la pénétration du e-commerce, améliorant ainsi l'accessibilité des produits.

Aperçu du marché japonais des snacks à base d'avoine

Le marché japonais des snacks à base d'avoine connaît un essor considérable en raison du vieillissement de la population, de l'importance accordée à la santé et de la préférence pour les aliments fonctionnels. Les consommateurs japonais privilégient la praticité aux bienfaits nutritionnels, ce qui stimule la demande de snacks à base d'avoine prêts à consommer, intégrant des ingrédients traditionnels et des superaliments. L'intégration de l'avoine dans les barres, biscuits et produits salés s'inscrit dans la culture japonaise d'une alimentation équilibrée. De plus, les avancées technologiques en matière de transformation et d'emballage des aliments améliorent l'attrait et la durée de conservation des produits.

Aperçu du marché chinois des snacks à base d'avoine

En 2024, le marché chinois des snacks à base d'avoine représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, une classe moyenne en pleine expansion et une sensibilisation accrue aux questions de santé. Les snacks à base d'avoine gagnent en popularité, car les consommateurs recherchent des alternatives plus saines aux snacks conventionnels, dans un contexte de préoccupations croissantes concernant les problèmes de santé liés à l'alimentation. L'impulsion donnée par le gouvernement pour des habitudes alimentaires plus saines et les initiatives de villes intelligentes soutenant l'innovation alimentaire contribuent à la croissance du marché. Par ailleurs, les fabricants nationaux élargissent leur gamme de produits et proposent des options à base d'avoine à des prix abordables, élargissant ainsi la portée des consommateurs.

Part de marché mondiale des snacks à base d'avoine

L’industrie des collations à base d’avoine est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Kellogg NA Co. (États-Unis)

• Mondelez International (États-Unis)

• Britannia Industries Ltd. (Inde)

• Nairn's Oatcakes Limited (Royaume-Uni)

• La société Quaker Oats (États-Unis)

• BOBO'S (États-Unis)

• Oncle Tobys (Australie)

• Libre Naturals Inc. (États-Unis)

• HERBEILLES (Irlande)

• SERIOUS FOODS BELGIUM sprl (Belgique)

• Sept dimanches (États-Unis)

• Del Monte Foods, Inc. (États-Unis)

• Chicago Bar Company LLC (États-Unis)

• Hearthside Food Solutions LLC (États-Unis)

• Paterson Arran (Royaume-Uni)

• Nature Delivered Ltd. (Royaume-Uni)

• General Mills Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des snacks à base d’avoine ?

• En avril 2023, General Mills Inc., acteur majeur du segment des snacks à base d'avoine, a lancé une nouvelle gamme de barres d'avoine sans gluten sous sa marque Nature Valley. Cette gamme est conçue pour répondre à la demande croissante de snacks sans allergènes, de marque propre, alliant praticité et valeur nutritive. Ce lancement renforce la stratégie de General Mills en matière d'innovation santé et renforce sa position sur le marché nord-américain concurrentiel des snacks à base d'avoine, notamment auprès des consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche d'options pratiques et nomade.
• En mars 2023, Britannia Industries Ltd., leader indien de la fabrication de produits alimentaires, a lancé ses biscuits NutriChoice à l'avoine et au miel sur les principaux marchés urbains indiens. Ce produit cible le segment croissant des consommateurs en quête d'en-cas sains pour la digestion et énergisants. Cette initiative s'inscrit dans la volonté continue de Britannia de moderniser sa gamme de biscuits en y intégrant des céréales complètes comme l'avoine, répondant ainsi à la demande croissante d'en-cas fonctionnels et nutritifs dans un contexte alimentaire régional en pleine évolution.
• En mars 2023, NAIRN'S Oatcakes Limited a élargi son offre au Royaume-Uni en lançant une nouvelle gamme de biscuits salés à l'avoine, élaborés à partir d'ingrédients naturels et sans conservateurs artificiels. Ces snacks se positionnent comme des alternatives saines aux chips et crackers classiques, répondant aux besoins des consommateurs en quête de plaisir sans culpabilité. Cette initiative illustre la stratégie de Nairn visant à diversifier son portefeuille de produits à base d'avoine et à capitaliser sur la demande croissante de snacks salés plus sains sur les marchés européens.
• En février 2023, BOBO'S, fabricant américain de collations à l'avoine, a annoncé son entrée sur le marché canadien grâce à un partenariat avec un important distributeur spécialisé dans les produits de santé. Cette expansion s'inscrit dans la stratégie de croissance de BOBO'S visant à conquérir de nouvelles régions où la demande de collations végétales à l'étiquette propre est en hausse. L'entreprise souhaite tirer parti de l'attrait de sa marque et de la transparence de ses produits pour gagner en popularité auprès des consommateurs canadiens qui privilégient la santé, la durabilité et la simplicité des ingrédients.
• En janvier 2023, Mondelez International a lancé un nouveau granola à base d'avoine sous sa marque belVita sur certains marchés européens et nord-américains. Cette innovation associe l'avoine à des superaliments tels que les graines de lin et les baies séchées pour séduire les petits-déjeuners et les en-cas sains. Ce lancement s'inscrit dans la stratégie globale de Mondelez, qui vise à stimuler la croissance grâce à des solutions de snacking axées sur le bien-être et à répondre à l'évolution des préférences des consommateurs pour des aliments fonctionnels et riches en nutriments.

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