Analyse du marché mondial du son d'avoine : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du son d'avoine

• La taille du marché mondial du son d'avoine était évaluée à 8,29 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  12,54 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des fibres alimentaires pour la santé, la demande croissante d'ingrédients alimentaires fonctionnels et la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et du diabète.

Analyse du marché du son d'avoine

• L'adoption croissante du son d'avoine dans les produits de boulangerie, les collations et les céréales pour petit-déjeuner en raison de ses bienfaits pour la réduction du cholestérol et la santé digestive contribue à l'expansion du marché.
• La demande est encore renforcée par les tendances en matière de nutrition clean label et végétale, le son d'avoine étant perçu comme un ingrédient naturel et durable.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du son d'avoine avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à une conscience croissante de la santé et à une évolution croissante vers des régimes riches en fibres parmi les consommateurs.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial du son d'avoine, grâce à une évolution vers les soins de santé préventifs, à l'augmentation des revenus disponibles et aux initiatives gouvernementales promouvant des habitudes alimentaires saines.
• Le segment du son d'avoine standard a dominé le marché, enregistrant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son prix abordable, sa grande disponibilité et sa large utilisation dans les produits alimentaires grand public. Les fabricants et les consommateurs privilégient souvent le son d'avoine standard pour sa polyvalence dans les céréales, les produits de boulangerie et les snacks prêts à consommer. Son profil nutritionnel, notamment sa forte teneur en fibres solubles, renforce son attrait comme ingrédient de base dans les produits diététiques.

Portée du rapport et segmentation du marché du son d'avoine    

Tendances du marché du son d'avoine

« La popularité croissante des régimes à base de plantes stimule la consommation de son d'avoine »

•   L'évolution mondiale vers des régimes alimentaires à base de plantes augmente la demande de son d'avoine en tant que source de nutrition naturelle et adaptée aux végétaliens.
•   Le son d'avoine est largement reconnu pour sa teneur élevée en fibres et ses bienfaits pour la santé cardiaque, ce qui séduit les consommateurs soucieux de leur santé.
•   Les fabricants de produits alimentaires innovent avec le son d'avoine dans les collations végétaliennes, les céréales et les boissons à base de plantes pour attirer les consommateurs de la nouvelle génération.
•   La nature propre du son d'avoine, avec un minimum de transformation et sans additifs artificiels, s'aligne bien avec les préférences alimentaires modernes
•   Par exemple, des granolas et des porridges enrichis au son d’avoine sont lancés aux États-Unis et en Europe pour répondre aux besoins du marché végétalien.

Dynamique du marché du son d'avoine

Conducteur

« Accroître la sensibilisation à la santé et la demande en fibres alimentaires »

•   Les consommateurs recherchent de plus en plus des aliments riches en fibres alimentaires pour lutter contre les problèmes de santé liés au mode de vie, tels que l'obésité et le diabète.
•   Le son d'avoine, riche en bêta-glucane, aide à réduire le cholestérol et à réguler la glycémie, ce qui en fait un ingrédient alimentaire fonctionnel privilégié.
•   La demande croissante de produits de santé digestive a encouragé les marques à introduire du son d'avoine dans les céréales, les produits de boulangerie et les collations.
•   Les campagnes de santé gouvernementales dans tous les pays mettent l'accent sur l'apport en fibres, ce qui stimule encore davantage la demande de produits à base d'avoine.
•   Par exemple, au Royaume-Uni, les céréales à base de son d'avoine riches en fibres ont gagné une place de choix sur les rayons en raison de leur positionnement en matière de santé cardiaque.

Retenue/Défi

« Fluctuations des prix des matières premières et perturbations de la chaîne d'approvisionnement »

•   La production d'avoine est sensible aux conditions météorologiques imprévisibles et aux conditions de croissance régionales, ce qui entraîne des irrégularités dans l'approvisionnement.
•   Les fluctuations de prix de l'avoine ont un impact sur le coût global des produits à base de son d'avoine, affectant à la fois les fabricants et les consommateurs
•   Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale, tels que les retards de transport, les tensions géopolitiques et les coûts de fret, perturbent la livraison dans les délais.
•   Les petits producteurs ont du mal à maintenir leur rentabilité et une production constante dans un contexte de prix des matières premières fluctuants.
•   Par exemple, les sécheresses extrêmes au Canada en 2021 ont provoqué des pénuries d’avoine, entraînant des flambées de prix pour les produits à base d’avoine en Amérique du Nord.

Portée du marché du son d'avoine

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la mouture, de l'application et du canal de distribution.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché du son d'avoine est segmenté en son d'avoine biologique et son d'avoine normal. Le son d'avoine normal a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son prix abordable, sa disponibilité et sa large utilisation dans les produits alimentaires grand public. Les fabricants et les consommateurs privilégient souvent le son d'avoine normal pour sa polyvalence dans les céréales, les produits de boulangerie et les snacks prêts à consommer. Son profil nutritionnel, notamment sa forte teneur en fibres solubles, renforce son attrait comme ingrédient de base dans les produits axés sur la santé.

Le segment du son d'avoine biologique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires « clean label » et sans produits chimiques. Les personnes soucieuses de leur santé et de l'environnement stimulent l'adoption du son d'avoine biologique dans de nombreuses régions. Son adoption gagne également du terrain dans la catégorie des produits haut de gamme, notamment sur les marchés soumis à des normes de certification biologique strictes.

• Par Grind

Selon la mouture, le marché du son d'avoine est segmenté en son d'avoine fin, son d'avoine grossier et son d'avoine concassé. Le segment du son d'avoine fin a représenté la plus grande part de marché en 2024 grâce à son utilisation répandue dans les produits de boulangerie et les aliments pour nourrissons. Sa texture onctueuse et sa facilité de mélange en font un produit idéal pour les boissons diététiques, les porridges et les barres énergétiques.

Le segment du son d'avoine concassé devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour les aliments traditionnels et peu transformés. Les variantes concassées sont privilégiées dans les céréales de petit-déjeuner haut de gamme et les produits alimentaires artisanaux pour leur texture riche et leur densité nutritionnelle.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché du son d'avoine est segmenté en industrie agroalimentaire, boulangerie et confiserie, alimentation animale, santé et usage personnel. En 2024, l'industrie agroalimentaire a dominé le marché, grâce à l'utilisation croissante du son d'avoine dans les céréales pour petit-déjeuner, les compléments protéinés et les aliments riches en fibres.

Le secteur de la santé devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante du son d'avoine dans les formulations hypocholestérolémiantes et régulatrices de la glycémie. Le son d'avoine est exploré dans des applications nutraceutiques et pharmaceutiques en raison de ses avantages fonctionnels, élargissant ainsi son champ d'application dans le secteur du bien-être.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché du son d'avoine est segmenté entre ventes en ligne, hypermarchés et supermarchés, supérettes, magasins d'alimentation spécialisés, etc. En 2024, les hypermarchés et supermarchés détenaient la part de marché dominante, grâce à la disponibilité en vrac et à la commodité de l'achat en magasin. Ces points de vente proposent une multitude de marques et de variétés de produits, renforçant ainsi l'accessibilité et la confiance des clients.

Le segment des ventes en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante des plateformes de commerce électronique. Les consommateurs privilégient les canaux en ligne pour la facilité de comparaison des produits, la livraison à domicile et l'accès à des variétés de son d'avoine bio ou de spécialité non disponibles en magasin.

Analyse régionale du marché du son d'avoine

•  L'Amérique du Nord a dominé le marché du son d'avoine avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à une conscience croissante de la santé et à une évolution croissante vers des régimes riches en fibres parmi les consommateurs.
•  Les consommateurs de la région sont très attentifs aux soins de santé préventifs et à la nutrition, ce qui a entraîné une demande accrue de produits à base d'avoine, notamment de son d'avoine, en raison de leurs bienfaits pour la réduction du cholestérol et la santé digestive.
•  L’expansion de l’offre de produits alimentaires à étiquette propre et la forte pénétration du commerce de détail soutiennent davantage l’adoption généralisée des produits à base de son d’avoine en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis et au Canada.

Aperçu du marché américain du son d'avoine

En 2024, le marché américain du son d'avoine a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, grâce à une sensibilisation croissante aux bienfaits nutritionnels de l'avoine et à une clientèle grandissante pour les produits sans gluten et bons pour le cœur. Fort d'un marketing axé sur la santé et d'une forte demande du secteur des aliments fonctionnels, le son d'avoine continue de gagner en popularité auprès des consommateurs américains. Le marché est également soutenu par des innovations dans les céréales prêtes à consommer, les produits de boulangerie et les formats nutritionnels personnalisés intégrant le son d'avoine.

Aperçu du marché européen du son d'avoine

Le marché européen du son d'avoine devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par une demande croissante de produits d'origine végétale et de produits clean label. Les consommateurs européens sont de plus en plus attentifs à leur alimentation et à leur mode de vie, ce qui favorise l'adoption du son d'avoine dans diverses applications alimentaires et de boissons. Cette croissance est également favorisée par des comportements d'achat soucieux du développement durable, un cadre réglementaire strict favorisant les aliments riches en fibres et l'essor de la production de son d'avoine biologique dans la région.

Aperçu du marché britannique du son d'avoine

Le marché britannique du son d'avoine devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'attention croissante portée à la santé intestinale, à la nutrition végétalienne et aux régimes alimentaires enrichis en fibres. Les consommateurs britanniques se tournent vers des aliments qui aident à gérer les problèmes liés au mode de vie, comme l'obésité et l'hypercholestérolémie. L'inclusion du son d'avoine dans les céréales du petit-déjeuner, les produits de boulangerie à base de plantes et les compléments alimentaires prend de l'ampleur, les principaux distributeurs introduisant des produits de santé à base de son d'avoine sous marque de distributeur.

Aperçu du marché allemand du son d'avoine

Le marché allemand du son d'avoine devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une forte préférence pour une alimentation biologique et durable. Les consommateurs allemands sont très conscients du lien entre les fibres alimentaires et la santé à long terme, notamment digestive. Les produits à base de son d'avoine sont de plus en plus présents dans les magasins d'aliments naturels, les supermarchés végétaliens et les plateformes de bien-être en ligne. L'industrie agroalimentaire de pointe du pays et la demande d'ingrédients locaux et traçables favorisent également l'utilisation croissante du son d'avoine dans la boulangerie, les alternatives aux produits laitiers et les produits de bien-être personnel.

Aperçu du marché du son d'avoine en Asie-Pacifique

Le marché du son d'avoine en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, l'évolution des habitudes alimentaires et la sensibilisation croissante aux questions de santé dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'augmentation des revenus disponibles et l'intérêt croissant pour les aliments fonctionnels de type occidental stimulent l'adoption du son d'avoine. Les fabricants locaux et les marques internationales investissent de plus en plus dans les produits à base de son d'avoine pour les en-cas, les boissons et le petit-déjeuner.

Aperçu du marché du son d'avoine au Japon

Le marché japonais du son d'avoine devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt des consommateurs pour les aliments fonctionnels et riches en fibres dans le cadre d'une alimentation équilibrée. L'intérêt de la population pour la santé digestive et la longévité concorde avec les propriétés nutritionnelles du son d'avoine, ce qui favorise son adoption dans les aliments traditionnels et modernes. Les lancements de produits innovants, tels que les substituts de riz, les soupes et les produits de boulangerie enrichis au son d'avoine, gagnent en popularité, notamment auprès des consommateurs d'âge moyen et des personnes âgées soucieux de leur santé.

Aperçu du marché du son d'avoine en Chine

La Chine devrait dominer le marché du son d'avoine en Asie-Pacifique, portée par une sensibilisation croissante aux questions de santé, une urbanisation rapide et une forte demande d'aliments pratiques et nutritifs. Les fibres alimentaires devenant un élément clé pour répondre aux problèmes de santé digestive et de poids, les produits à base de son d'avoine connaissent un fort succès dans le pays. L'expansion des plateformes de commerce électronique et des capacités de production nationales favorise également une disponibilité et un prix abordables à grande échelle, renforçant la position de la Chine comme consommateur et producteur de premier plan sur le marché régional.

Part de marché du son d'avoine

L'industrie du son d'avoine est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• La société Quaker Oats (États-Unis)
• Blue Lake Milling Pty Ltd (Australie)
• Grain Millers, Inc. (États-Unis)
• Morning Foods Ltd (Royaume-Uni)
• General Mills, Inc. (États-Unis)
• Aliments Avena Limitée (Canada)
• Richardson International (Canada)
• CEREALTO SIRO KIND (Espagne)
• Premier Nutrition Company, LLC (Allemagne)
• Nestlé SA (Suisse)
• Station thermale Molino Spadoni (Italie)
• WEETABIX (Royaume-Uni)
• Valsemøllen (Danemark)
• Grillon D'Or (France)
• Clif Bar & Company (États-Unis)
• Associated British Foods plc (Royaume-Uni)
• DANONE SA (Suisse)

Derniers développements sur le marché mondial du son d'avoine

• En février 2022, Above Food Corp. a acquis Sonic Milling Systems, Ltd., société reconnue pour sa technologie innovante de cavitation hydrodynamique. Utilisant la pression et l'eau, cette technologie désintègre divers ingrédients, facilitant ainsi la production de liquides « clean label ». Above Food Corp. l'a exploitée pour créer des boissons à l'avoine, des crèmes et des concentrés destinés aux marchés nord-américains.
• En février 2022, MOMA, fabricant britannique de lait d'avoine, a lancé deux variétés de lait d'avoine réfrigéré : demi-écrémé et entier. Disponibles initialement dans 220 magasins Waitrose, puis chez Ocado et Morrisons, ces produits offrent une texture digne d'un barista et sont fabriqués au Royaume-Uni, ce qui les distingue des alternatives à base de concentré.

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