Analyse du marché mondial du gruau d'avoine : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du gruau d'avoine

• La taille du marché mondial du gruau d'avoine était évaluée à 1,25 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,06 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est alimentée par la tendance croissante des consommateurs à privilégier les aliments à grains entiers, riches en fibres et peu transformés, motivée par une prise de conscience croissante en matière de santé et de régime alimentaire.
• L'expansion du portefeuille de produits à base d'avoine, tels que le lait d'avoine, les barres protéinées et les options de petit-déjeuner instantané, soutient davantage la demande.

Analyse du marché du gruau d'avoine

• Le marché connaît une croissance constante, car les consommateurs reconnaissent de plus en plus les avantages nutritionnels du gruau d'avoine, notamment sa teneur élevée en fibres, en antioxydants et en glucides à digestion lente.
• Les marques d'aliments santé haut de gamme et les producteurs de céréales à grande échelle intègrent du gruau d'avoine dans de nouvelles formulations de produits pour répondre à la demande d'aliments fonctionnels et à étiquette propre.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du gruau d'avoine avec la plus grande part de revenus de 36,2 % en 2024, soutenue par des marchés d'aliments santé établis, une consommation généralisée de flocons d'avoine et de solides réseaux de distribution au détail.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à la hausse des revenus de la classe moyenne, à la sensibilisation croissante aux habitudes alimentaires saines et à l'influence croissante des tendances alimentaires occidentales dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.
• Le segment des gruaux d'avoine complète a dominé le marché avec 32,76 % de chiffre d'affaires en 2024, soutenu par la préférence croissante des consommateurs pour des céréales peu transformées et riches en nutriments. Les gruaux d'avoine complète conservent leur son et leur germe, offrant ainsi une teneur élevée en fibres, protéines et minéraux essentiels, ce qui les rend très attractifs pour une alimentation saine.

Portée du rapport et segmentation du marché du gruau d'avoine 

Tendances du marché du gruau d'avoine

Popularité croissante des régimes axés sur la santé et le bien-être

• Le marché mondial du gruau d'avoine connaît une tendance notable, tirée par la préférence croissante des consommateurs pour les céréales riches en nutriments et peu transformées.
• Les gruaux d'avoine sont appréciés pour leur teneur élevée en fibres, en vitamines essentielles et en minéraux, ce qui répond à la demande croissante d'aliments entiers et de produits à étiquette propre.
• L'essor des régimes à base de plantes et des aliments fonctionnels stimule encore davantage la consommation de gruau d'avoine dans diverses applications telles que l'alimentation et les boissons, les soins personnels et les produits pharmaceutiques.
• Les fabricants innovent avec des formats de produits tels que les gruaux d'avoine concassés et roulés pour répondre aux différents goûts et préférences culinaires des consommateurs.
• Dans le secteur de l'alimentation et des boissons, les gruaux d'avoine sont incorporés dans les céréales, les produits de boulangerie, les collations et les alternatives aux produits laitiers, offrant à la fois des avantages pour la santé et une utilisation polyvalente.
• On assiste à une adoption croissante en raison d'une sensibilisation croissante aux habitudes alimentaires saines et d'une base de consommateurs bien établie et d'une infrastructure de vente au détail avancée.

Dynamique du marché du gruau d'avoine

Conducteur

Demande croissante de céréales complètes et d'ingrédients alimentaires fonctionnels

• L’intérêt croissant des consommateurs pour la santé préventive et le bien-être est un moteur majeur du marché du gruau d’avoine
• Les gruaux d'avoine offrent des avantages tels que la réduction du cholestérol, une meilleure digestion et une libération d'énergie soutenue, ce qui les rend populaires dans les régimes alimentaires soucieux de leur santé.
• L'expansion de l'industrie alimentaire et des boissons, ainsi que les innovations dans les offres de produits, améliorent l'accessibilité des gruaux d'avoine à un public plus large.
• Les initiatives gouvernementales de soutien favorisant la consommation de céréales complètes et d’aliments à étiquette propre contribuent à la croissance constante du marché.
• La pénétration croissante des plateformes de vente au détail en ligne et la disponibilité des gruaux d'avoine dans les supermarchés, les hypermarchés et les magasins spécialisés stimulent la demande mondiale.

Retenue/Défi

Volatilité des prix et sensibilisation limitée des consommateurs dans les marchés émergents

• Les fluctuations de la production d'avoine dues aux conditions climatiques et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent entraîner une instabilité des prix, affectant la compétitivité du marché.
•  Dans plusieurs marchés émergents, la sensibilisation limitée des consommateurs aux gruaux d'avoine et à leurs bienfaits pour la santé constitue un obstacle à une adoption plus large.
• La transformation du gruau d'avoine entier en diverses formes, telles que les variantes coupées en acier et laminées, peut entraîner des coûts plus élevés, ce qui a un impact sur les prix sur les marchés sensibles aux coûts.
• La concurrence d’autres céréales et produits céréaliers, ainsi que les préférences alimentaires traditionnelles, peuvent limiter le rythme d’expansion du marché dans certaines régions.
• Les normes de qualité et les pratiques d’étiquetage incohérentes d’un pays à l’autre créent des obstacles au commerce international, en particulier dans les secteurs des soins personnels et des produits pharmaceutiques.

Portée du marché du gruau d'avoine

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, du canal de distribution et de l’utilisateur final.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché mondial du gruau d'avoine est segmenté en gruau d'avoine complet, gruau d'avoine concassée et gruau d'avoine roulé. Le segment du gruau d'avoine complet a dominé la plus grande part de marché, avec 32,76 % de chiffre d'affaires en 2024, soutenu par la préférence croissante des consommateurs pour des céréales peu transformées et riches en nutriments. Le gruau d'avoine complet conserve son son et son germe, offrant ainsi une teneur élevée en fibres, protéines et minéraux essentiels, ce qui le rend très attractif pour les régimes alimentaires sains. Sa polyvalence dans les recettes sucrées et salées, ainsi que la demande croissante d'alternatives clean label et sans gluten, ont renforcé son adoption dans la préparation des aliments, tant à la maison que dans les commerces.

Le segment des flocons d'avoine devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par sa popularité croissante dans les menus de petit-déjeuner gastronomique, les aliments fonctionnels et les menus hyperprotéinés. L'avoine concassée offre une texture moelleuse et un faible indice glycémique, attirant les consommateurs en quête de contrôle de la glycémie et d'un apport énergétique soutenu. L'augmentation de la demande des boulangeries artisanales, des fabricants de céréales haut de gamme et des prestataires de services de restauration santé stimule également la croissance du segment. Le segment des flocons d'avoine conserve une part de marché stable grâce à sa prédominance dans les applications rapides et prêtes à consommer, notamment dans les céréales emballées, les barres granola et les flocons d'avoine instantanés.

• Par application

En fonction de ses applications, le marché mondial du gruau d'avoine se répartit entre les secteurs de l'alimentation et des boissons, de l'alimentation animale, des soins personnels et des produits pharmaceutiques, entre autres. Ce segment a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'intégration croissante du gruau d'avoine dans les céréales de petit-déjeuner, les produits de boulangerie, les alternatives aux produits laitiers d'origine végétale et les en-cas fonctionnels. L'intérêt croissant des consommateurs pour les protéines végétales, la santé cardiaque et le bien-être digestif a fait du gruau d'avoine un ingrédient incontournable des produits alimentaires grand public et spécialisés. Les fabricants enrichissent de plus en plus leurs produits à base d'avoine avec des vitamines, des minéraux et des probiotiques, stimulant ainsi la demande.

Le segment des soins personnels devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante d'extraits et de farine d'avoine dans les formules de soins de la peau et des cheveux. Riche en antioxydants et en composés apaisants tels que le bêta-glucane et les avenanthramides, le gruau d'avoine gagne du terrain dans les produits ciblant les peaux sensibles, le soulagement de l'eczéma et les bienfaits anti-âge. Le segment de l'alimentation animale poursuit également sa croissance régulière, porté par la demande de solutions alimentaires riches en nutriments pour les chevaux, la volaille et le bétail. Les applications pharmaceutiques se développent progressivement, notamment dans la production de nutraceutiques et de compléments alimentaires ciblant la gestion du cholestérol et la santé cardiovasculaire.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché mondial du gruau d'avoine est segmenté entre la vente en ligne, les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés et autres. Le segment des supermarchés/hypermarchés a représenté la part de chiffre d'affaires la plus importante en 2024, grâce à la grande variété de produits, aux options d'achat en gros et à la commodité d'un guichet unique. Les chaînes de distribution établies élargissent leur gamme de produits à base d'avoine, proposant souvent des options biologiques, sans OGM et diététiques spécialisées pour répondre aux divers besoins des consommateurs.

Le secteur de la vente au détail en ligne devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'essor des plateformes de commerce électronique, des services d'épicerie par abonnement et des marques d'aliments santé en vente directe. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les canaux en ligne pour une plus grande transparence des produits, la livraison à domicile et l'accès à des variétés de gruau d'avoine de niche, peu disponibles en magasin physique. Les magasins spécialisés conservent une clientèle fidèle à la recherche de gruau d'avoine haut de gamme, bio ou régional, tandis que les « autres » comprennent les grossistes, les coopératives et les marchés de producteurs au service des communautés locales.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché mondial du gruau d'avoine se segmente en deux catégories : domestique, commercial et industriel. Le segment domestique a dominé le marché en 2024, porté par l'essor des tendances culinaires maison, des habitudes de petit-déjeuner sain et des pâtisseries maison pendant et après la pandémie. La reconnaissance croissante de la valeur nutritionnelle du gruau d'avoine, associée à son adaptabilité aux recettes traditionnelles et modernes, a consolidé sa place dans les épiceries du monde entier.

Le segment commercial devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande des restaurants, cafés, hôtels et traiteurs proposant des plats à base d'avoine. L'essor des restaurants à service rapide et des établissements de restauration diététique intégrant du gruau d'avoine dans leurs bols, smoothies et desserts contribue largement à cette tendance. Le segment industriel continue de bénéficier d'une demande stable de la part des grands fabricants de produits alimentaires, de boissons et de cosmétiques qui utilisent le gruau d'avoine comme matière première primaire ou secondaire.

Analyse régionale du marché du gruau d'avoine

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du gruau d'avoine avec la plus grande part de revenus de 36,2 % en 2024, soutenue par des marchés d'aliments santé établis, une consommation généralisée de flocons d'avoine et de solides réseaux de distribution au détail.
• Les consommateurs privilégient les gruaux d’avoine pour leurs bienfaits nutritionnels, notamment leur teneur élevée en fibres et leurs propriétés bénéfiques pour le cœur, en particulier dans les régions où la population est de plus en plus soucieuse de sa santé.
• La croissance est soutenue par les progrès des technologies de transformation, la demande croissante de gruau d'avoine biologique et sans OGM et l'expansion des applications dans l'alimentation humaine, l'alimentation animale et les produits de soins personnels.

Aperçu du marché américain du gruau d'avoine

Le marché américain du gruau d'avoine a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 77,54 %, grâce à une forte demande de gruau d'avoine entier et épointé dans le secteur de l'alimentation et des boissons. La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits de l'avoine pour la santé, notamment la réduction du cholestérol et la santé digestive, stimule l'expansion du marché. La tendance vers des régimes alimentaires clean label et à base de plantes, combinée à une distribution robuste en supermarchés et en ligne, stimule encore la croissance.

Aperçu du marché européen du gruau d'avoine

Le marché européen du gruau d'avoine devrait connaître une croissance significative, portée par une demande croissante d'aliments sains et durables. Les consommateurs recherchent le gruau d'avoine pour sa polyvalence et sa valeur nutritionnelle. La croissance est notable tant dans les segments domestiques que commerciaux, avec des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni qui affichent une forte croissance grâce à l'intérêt croissant pour les produits biologiques et les régimes alimentaires respectueux de l'environnement.

Aperçu du marché britannique du gruau d'avoine

Le marché britannique du gruau d'avoine devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande des consommateurs pour des aliments végétaux riches en fibres, en milieu urbain et périurbain. L'accent accru mis sur la santé et le bien-être, ainsi que la popularité des produits à base d'avoine dans les catégories petit-déjeuner et collation, encouragent leur adoption. L'évolution des préférences alimentaires et la solidité des réseaux de distribution favorisent également l'expansion du marché.

Aperçu du marché allemand du gruau d'avoine

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché du gruau d'avoine, grâce à son industrie agroalimentaire de pointe et à l'importance accordée par les consommateurs aux questions de nutrition et de durabilité. Les consommateurs allemands privilégient le gruau d'avoine entier et en flocons pour ses bienfaits pour la santé et sa polyvalence dans les applications alimentaires. L'intégration du gruau d'avoine dans les produits alimentaires haut de gamme et la demande croissante dans le secteur des soins personnels stimulent une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché du gruau d'avoine en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché mondial du gruau d'avoine, portée par une sensibilisation croissante aux questions de santé, l'essor des industries agroalimentaires et des boissons, et la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La demande croissante d'aliments fonctionnels, conjuguée aux initiatives gouvernementales en faveur d'une alimentation saine, favorise l'adoption du gruau d'avoine dans diverses applications.

Aperçu du marché japonais du gruau d'avoine

Le marché japonais du gruau d'avoine devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des aliments de haute qualité, riches en nutriments et favorisant la santé et le bien-être. La présence de grands fabricants agroalimentaires et l'intégration du gruau d'avoine dans des produits alimentaires innovants accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les régimes alimentaires à base de plantes et la vente en ligne contribuent également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois du gruau d'avoine

La Chine détient la plus grande part du marché du gruau d'avoine en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une prise de conscience croissante des enjeux de santé et une demande croissante d'aliments fonctionnels. L'essor de la classe moyenne et l'importance accordée au bien-être alimentaire favorisent l'adoption du gruau d'avoine entier et épointé. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché via la vente en ligne, les supermarchés et les magasins spécialisés.

Part de marché du gruau d'avoine

L’industrie du gruau d’avoine est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Bob's Red Mill Natural Foods (États-Unis)
• Grain Millers, Inc. (États-Unis)
• Prairie sans gluten (États-Unis)
• Hodgson Mill (États-Unis)
• Country Life Natural Foods (États-Unis)
• Anthonys Goods (États-Unis)
• ENTREPRISE ALIMENTAIRE LOCALE (ÉTATS-UNIS)
• Great River (États-Unis)
• La Milanaise (Canada)
• Quaker (États-Unis)
• RICHARDSON INTERNATIONAL LIMITÉE (Canada)
• À votre santé Sprouted Flour Co. (États-Unis)
• NuNaturals Ltd (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial du gruau d’avoine ?

• En août 2023, Bob's Red Mill a lancé l'avoine protéinée, un nouveau produit fabriqué à partir d'une variété d'avoine spécialement cultivée et issue de la sélection conventionnelle. Cette avoine contient jusqu'à 60 % de protéines de plus que l'avoine classique, offrant 9 à 10 grammes de protéines par portion, sans ajout de poudre de protéines. Disponible en variétés biologiques et conventionnelles, elle est sans OGM et certifiée sans gluten, idéale pour les consommateurs soucieux de leur santé. Polyvalente, l'avoine protéinée peut être utilisée dans les céréales chaudes, les flocons d'avoine à préparer la veille, les smoothies et les pâtisseries, offrant une option naturellement nutritive pour les repas quotidiens.
• En avril 2023, Tirlán a élargi sa gamme de produits à base d'avoine avec le lancement de la farine d'avoine fonctionnelle Organic Oat-Standing™, élaborée à partir d'avoine biologique cultivée en Irlande. Moulue selon un procédé exclusif, cette farine offre une viscosité constante tout au long des cycles de chauffage et de refroidissement, ainsi que de précieuses propriétés fonctionnelles et un goût d'avoine franc. Particulièrement adaptée aux applications alternatives aux produits laitiers, elle offre une texture onctueuse et un attrait sensoriel accru. Exempt de pesticides et d'engrais de synthèse, ce produit s'inscrit dans les formulations clean label et répond à la demande croissante des consommateurs pour des ingrédients naturels, nutritifs et durables.
• En septembre 2022, Quaker, une marque de PepsiCo India, a fait son entrée sur le marché des céréales prêtes à consommer avec le lancement du Quaker Oats Muesli. Cette offre de petit-déjeuner innovante allie les bienfaits de cinq céréales (avoine, blé, maïs, orge et riz) à 22 % de fruits, de noix et de graines. Conçu pour répondre à la demande croissante de petits-déjeuners nutritifs et pratiques, ce muesli est disponible en deux versions savoureuses : Fruits et noix et Baies et graines. Avec sa texture croquante et ses ingrédients sains, il a vocation à devenir un incontournable pour les consommateurs soucieux de leur santé et souhaitant démarrer la journée rapidement et de manière équilibrée.
• En juin 2023, SunOpta s'est associé à Seven Sundays pour lancer un produit de petit-déjeuner innovant : les céréales protéinées à l'avoine, fabriquées à partir d'OatGold™, une poudre de protéines d'avoine recyclée issue de la production de lait d'avoine. Cette collaboration vise à réduire le gaspillage alimentaire et à promouvoir le développement durable en valorisant des sous-produits riches en nutriments. Ces céréales sont sans gluten, certifiées par le Projet sans OGM et disponibles en quatre saveurs : Simplement Miel, Super Fruité, Érable Cannelle et Chocolat Sel de Mer. Chaque portion apporte 5 grammes de protéines végétales, sans arômes artificiels ni édulcorants intenses, ce qui en fait un choix sain et éco-responsable pour les consommateurs modernes.

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