Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du lait d'avoine – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du lait d'avoine

• La taille du marché mondial du lait d'avoine était évaluée à 3,92 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 12,13 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 15,15 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'évolution croissante des consommateurs vers des régimes à base de plantes et par la sensibilisation croissante à l'intolérance au lactose et aux problèmes de santé liés aux produits laitiers, positionnant le lait d'avoine comme une alternative laitière privilégiée dans diverses catégories démographiques.
• De plus, la demande croissante d'options alimentaires durables et respectueuses de l'environnement et la présence croissante du lait d'avoine dans les rayons des magasins de détail, les cafés et les canaux de restauration accélèrent l'adoption du produit, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché du lait d'avoine

• Le lait d'avoine, dérivé de l'avoine entière et connu pour sa texture crémeuse et sa saveur douce, devient une alternative laitière végétale de plus en plus populaire sur les marchés mondiaux en raison de ses avantages nutritionnels, de son profil de durabilité et de sa polyvalence dans les applications alimentaires et de boissons.
• La demande croissante de lait d'avoine est principalement alimentée par la prévalence croissante de l'intolérance au lactose, l'adoption croissante de régimes végétaliens et flexitariens et la préférence croissante des consommateurs pour des options alimentaires respectueuses de l'environnement et soucieuses de la santé.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du lait d'avoine avec une part de 45,5 % en 2024, en raison de l'augmentation des taux d'intolérance au lactose, de la croissance de la population végétalienne et de l'expansion de la classe moyenne urbaine adoptant des régimes à base de plantes.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du lait d'avoine, avec une part de marché de 1,2 milliard de dollars au cours de la période de prévision en raison de l'intérêt croissant pour le véganisme, la nutrition à base de plantes et la production alimentaire durable.
• Le segment conventionnel a dominé le marché avec une part de marché de 70,5 % en 2024, grâce à sa large disponibilité, son rapport coût-efficacité et son adéquation à la consommation de masse. Le lait d'avoine conventionnel est souvent privilégié par les fabricants pour la production à grande échelle, car il implique des coûts de production plus faibles, le rendant plus abordable pour les consommateurs finaux des supermarchés et des cafés.

Portée du rapport et segmentation du marché du lait d'avoine    

Tendances du marché du lait d'avoine

« L'essor des produits Clean Label »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial du lait d'avoine est la demande croissante des consommateurs pour des produits « clean label », contenant des ingrédients simples, naturels et facilement identifiables. Cette tendance reflète une prise de conscience accrue en matière de santé et une préférence pour les aliments peu transformés.
  • Par exemple, de grandes marques comme Oatly et Califia Farms affichent les mentions « sans sucre ajouté », « sans OGM » et « sans gluten » sur leurs emballages afin de répondre aux attentes des consommateurs en matière de transparence et de santé. De même, Elmhurst met l'accent sur l'utilisation de quelques ingrédients naturels, sans gommes ni émulsifiants.
• Le lait d'avoine « clean label » gagne en popularité auprès des consommateurs en quête d'alternatives sans additifs synthétiques, conservateurs ni allergènes. L'utilisation d'ingrédients reconnaissables comme l'avoine, l'eau et le sel séduit les consommateurs soucieux de l'étiquetage.
• Les marques élargissent également leur portefeuille de produits pour y inclure des produits biologiques et certifiés véganes afin de renforcer la confiance et la fidélité des consommateurs. Par conséquent, le positionnement « clean label » est devenu une stratégie marketing clé, tant dans la distribution que dans la restauration.
• La demande de boissons végétales propres, transparentes et durables transforme fondamentalement les stratégies de formulation des produits. Les entreprises investissent dans la reformulation afin d'éliminer les ingrédients artificiels tout en préservant le goût et la fonctionnalité.
• L'essor rapide du lait d'avoine clean label est stimulé par les consommateurs soucieux de leur santé en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, qui associent de plus en plus la transparence des ingrédients à une meilleure qualité nutritionnelle et à des pratiques de production alimentaire éthiques.

Dynamique du marché du lait d'avoine

Conducteur

« Tendance régime à base de plantes »

• La popularité croissante des régimes à base de plantes, motivée par des préoccupations sanitaires, environnementales et éthiques, est un moteur majeur de la croissance du marché du lait d'avoine.
  • Par exemple, le lait d'avoine est largement adopté comme alternative aux produits laitiers dans les foyers, les cafés et les restaurants en raison de sa texture onctueuse et de ses bienfaits nutritionnels, tels qu'une teneur élevée en fibres et un faible taux de cholestérol. Des marques comme Oatly, Nestlé et Danone développent leur production pour répondre à la demande mondiale croissante.
• Alors que les consommateurs réduisent ou éliminent les produits d'origine animale, le lait d'avoine offre un substitut durable et accessible, en particulier parmi les végétaliens, les personnes intolérantes au lactose et les flexitariens qui recherchent de la variété dans leurs choix de boissons.
• Le marché est également soutenu par les recommandations des nutritionnistes, une visibilité médiatique accrue et le placement du produit dans des chaînes de café prestigieuses, renforçant ainsi son image de boisson axée sur la santé.
• Son impact environnemental plus faible par rapport au lait d'amande et au lait de vache renforce son attrait auprès des consommateurs soucieux de l'environnement qui recherchent des options alimentaires avec une empreinte carbone et hydrique minimale.

Retenue/Défi

« Préférences de goût et de texture »

• Malgré sa popularité croissante, le lait d'avoine rencontre encore la résistance de certains consommateurs en raison de préférences de goût et de texture par rapport au lait de vache ou à d'autres alternatives à base de plantes.
  • Par exemple, les personnes habituées à la riche sensation en bouche des produits laitiers ou aux saveurs distinctes du lait de soja et d'amande peuvent trouver le lait d'avoine trop doux ou trop granuleux, ce qui peut limiter les achats répétés dans certains segments.
• Obtenir un goût et une sensation en bouche uniformes sur tous les lots de produits reste un défi pour les fabricants, en particulier lorsqu'ils utilisent des formulations clean label sans émulsifiants ni stabilisants.
• L'incohérence de texture et la sédimentation sont également des préoccupations, notamment dans les applications barista ou lorsque le lait d'avoine est utilisé en cuisine. Relever ces défis techniques tout en préservant l'intégrité de l'étiquette est essentiel pour accroître les parts de marché. Les entreprises investissent dans des techniques de transformation avancées, telles que l'hydrolyse enzymatique et l'ultrafiltration, afin d'améliorer la sensation en bouche et la stabilité du produit sans compromettre sa valeur nutritionnelle.
• Surmonter ces barrières sensorielles grâce à l'innovation, à l'optimisation du goût et à l'éducation des consommateurs sera essentiel pour élargir l'attrait du lait d'avoine à travers divers groupes d'âge et préférences alimentaires.

Portée du marché du lait d'avoine

Le marché est segmenté en fonction de la source, du type, du canal de distribution, de l’application, de l’emballage, du type de produit et du format.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché du lait d'avoine est segmenté en deux catégories : biologique et conventionnel. Le segment conventionnel détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 70,5 % en 2024, grâce à sa large disponibilité, sa rentabilité et son adéquation à la consommation de masse. Le lait d'avoine conventionnel est souvent privilégié par les fabricants pour la production à grande échelle, car il implique des coûts de production plus faibles, ce qui le rend plus abordable pour les consommateurs finaux des supermarchés et des cafés.

Le segment bio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'engouement croissant des consommateurs pour les produits clean label et une alimentation saine. La sensibilisation croissante aux effets nocifs des pesticides et des additifs de synthèse incite les consommateurs à opter pour le lait d'avoine bio, notamment sur les marchés développés où la demande de boissons produites de manière durable, sans OGM et sans produits chimiques est en plein essor.

• Par type

Le marché du lait d'avoine est segmenté en différents types : aromatisé, nature et autres. Le segment nature a dominé le chiffre d'affaires du marché en 2024 grâce à sa polyvalence en cuisine, en pâtisserie et en préparation de boissons, sans altérer les saveurs. Il est souvent privilégié par les consommateurs en quête d'alternatives aux produits laitiers au goût neutre et sans sucres ni édulcorants ajoutés.

Le segment des boissons aromatisées devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à l'innovation croissante des produits et à la popularité croissante des boissons végétales gourmandes auprès des jeunes consommateurs. Les variantes aromatisées comme la vanille, le chocolat et le café gagnent en popularité grâce à leur goût et leur attrait accrus, notamment dans les catégories de boissons à emporter et les cafés spécialisés.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché se divise en deux segments : en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne représentait la plus grande part de marché en 2024, grâce à la prédominance des supermarchés, des hypermarchés et des commerces de proximité dans les habitudes d'achat des consommateurs. Les magasins physiques offrent l'avantage d'une disponibilité immédiate et la possibilité pour les consommateurs de comparer physiquement les offres.

Le segment en ligne devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la pénétration croissante des plateformes de commerce électronique et la commodité de la livraison à domicile. Les modèles de vente directe au consommateur et les services de lait d'avoine par abonnement gagnent en popularité, soutenus par le marketing digital et l'évolution des comportements des consommateurs, qui privilégient les achats sans contact.

• Sur demande

En fonction de ses applications, le marché du lait d'avoine est segmenté entre aliments et boissons. Le segment des boissons a dominé le marché en 2024 grâce à son utilisation intensive comme alternative aux produits laitiers dans les lattes, les smoothies et les boissons santé prêtes à boire. Sa texture onctueuse et sa saveur naturellement sucrée en font un produit très prisé des cafés, des baristas et des particuliers.

Le secteur alimentaire devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision, grâce à l'incorporation croissante du lait d'avoine dans des recettes telles que les flocons d'avoine, les pâtisseries, les soupes et les sauces. Avec la démocratisation de l'alimentation végétale, l'utilisation du lait d'avoine comme ingrédient dans la préparation des aliments se développe, notamment dans les formules de repas végétaliens et sans lactose.

• Par emballage

En termes d'emballage, le marché est segmenté en carton, bouteille et autres. Le carton domine le marché avec une part de marché de 45,5 % en 2024, grâce à son attrait écologique et à son utilisation répandue dans les produits de longue conservation vendus au détail. Léger, recyclable et idéal pour le transport du lait d'avoine sur de longues distances sans réfrigération, il est particulièrement adapté aux détaillants comme aux consommateurs.

Le segment des bouteilles devrait connaître une croissance rapide entre 2025 et 2032, en raison de son utilisation croissante dans les produits laitiers d'avoine haut de gamme et réfrigérés. Les bouteilles en verre et en PET améliorent l'attrait en rayon et sont souvent utilisées par les marques pour affirmer la qualité et la fraîcheur des produits, notamment dans les magasins d'aliments naturels spécialisés et les cafés.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché est segmenté en lait entier et en lait allégé. Le lait entier a représenté la part la plus importante en 2024 grâce à sa texture riche en bouche et à la forte demande des cafés et des baristas. Le lait d'avoine entier imite la texture et les performances du lait de vache, ce qui en fait un choix idéal pour la mousse des boissons au café.

Le segment des produits allégés devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision, porté par la préférence croissante des consommateurs pour des alternatives moins caloriques et bonnes pour le cœur. Les personnes soucieuses de leur santé et de leur régime alimentaire recherchent de plus en plus le lait d'avoine allégé dans le cadre de menus équilibrés et soucieux de leur poids.

• Par format

En fonction du format, le marché est segmenté en produits longue conservation et produits réfrigérés. Le segment des produits longue conservation a dominé le chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à sa longue durée de conservation et à sa facilité de stockage et de transport. Largement disponibles sur les canaux de vente en ligne et hors ligne, ces produits sont plébiscités par les consommateurs pour les provisions et les voyages.

Le segment des produits réfrigérés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la disponibilité croissante du lait d'avoine frais dans les rayons frais des supermarchés et à la perception croissante des consommateurs que les produits réfrigérés sont plus frais et plus naturels. Le lait d'avoine réfrigéré est souvent considéré comme haut de gamme et s'inscrit dans la tendance du « clean label ».

Analyse régionale du marché du lait d'avoine

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du lait d'avoine avec la plus grande part de revenus de 45,5 % en 2024, grâce à l'augmentation des taux d'intolérance au lactose, à la croissance de la population végétalienne et à l'expansion de la classe moyenne urbaine adoptant des régimes à base de plantes.
• La forte culture des cafés de la région, la sensibilisation accrue à la santé et la disponibilité des marques locales de lait d'avoine contribuent grandement à l'expansion du marché.
• Les initiatives gouvernementales promouvant les alternatives à base de plantes et la culture nationale de l'avoine, associées à la présence croissante des plateformes d'épicerie en ligne, accélèrent l'adoption du lait d'avoine dans les zones urbaines et semi-urbaines.

Aperçu du marché du lait d'avoine au Japon

Le marché japonais du lait d'avoine est en pleine croissance grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour des boissons végétales fonctionnelles et digestives, adaptées aux régimes traditionnels pauvres en produits laitiers. L'emballage minimaliste, les préférences en saveurs locales et le vieillissement de la population en quête d'alternatives saines pour le cœur contribuent à cette demande. Les marques nationales collaborent avec les chaînes de cafés et les commerces de détail pour élargir l'accessibilité et la familiarité avec les produits.

Aperçu du marché du lait d'avoine en Chine

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'adoption croissante d'alternatives aux produits laitiers par les consommateurs intolérants au lactose et à l'intérêt croissant des jeunes pour les boissons au café de style occidental à base de lait d'avoine. Les partenariats stratégiques entre les marques nationales de lait d'avoine et les chaînes de café, ainsi que le soutien gouvernemental à la transformation des céréales sur le marché intérieur, favorisent une pénétration rapide du marché.

Aperçu du marché européen du lait d'avoine

Le marché européen du lait d'avoine devrait connaître une croissance annuelle moyenne significative au cours de la période de prévision, portée par des réglementations environnementales strictes, une forte tendance végane et une infrastructure de recyclage bien établie. Les consommateurs privilégient de plus en plus le lait d'avoine aux laits d'amande ou de soja en raison de son faible impact environnemental et de sa texture onctueuse, ce qui en fait le choix privilégié des cafés et des commerces de détail en Europe du Nord et de l'Ouest.

Aperçu du marché britannique du lait d'avoine

Le marché britannique est voué à une croissance soutenue, soutenu par la large disponibilité des produits laitiers d'avoine de marque dans les supermarchés, la popularité croissante des régimes végétaliens et la forte demande des secteurs du café et de la restauration. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux ingrédients, ce qui incite les marques à développer des variantes clean label, sans sucres ajoutés, assorties d'allégations santé fonctionnelles.

Aperçu du marché allemand du lait d'avoine

L'Allemagne connaît une croissance significative du marché du lait d'avoine, portée par une forte clientèle soucieuse de l'environnement et par l'innovation dans les boissons végétales biologiques. La forte consommation par habitant d'alternatives laitières, associée au soutien à la culture régionale de l'avoine et aux emballages recyclables, stimule la demande. Les fabricants locaux lancent des produits à base de lait d'avoine haut de gamme, adaptés aux baristas et à la vente au détail axée sur la santé.

Aperçu du marché du lait d'avoine en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'intérêt croissant pour le véganisme, l'alimentation végétale et la production alimentaire durable. La demande croissante des consommateurs pour des options sans OGM, sans gluten et bonnes pour le cœur stimule les ventes de lait d'avoine, notamment dans les centres urbains. La maturité du marché de détail de la région et la forte présence des marques de lait d'avoine favorisent une distribution à grande échelle et une diversification des produits.

Aperçu du marché américain du lait d'avoine

En 2024, le marché américain du lait d'avoine détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, porté par son adoption généralisée par les chaînes de distribution, les cafés spécialisés et les ménages soucieux de leur santé. La forte sensibilisation à l'intolérance au lactose, la tendance au « clean label » et la tendance à une consommation respectueuse de l'environnement renforcent la popularité du lait d'avoine. Les innovations en matière de saveur, de format et d'ajout de nutriments contribuent à l'expansion du marché américain auprès de tous les segments démographiques.

Part de marché du lait d'avoine

L’industrie du lait d’avoine est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• PACIFIC FOODS OF OREGON, LLC. (États-Unis)
• Oatly (Suède)
• Califia Farms (États-Unis)
• Danone (France)
• HP HOOD LLC (États-Unis)
• PepsiCo (États-Unis)
• HAPPY PLANET FOODS (Canada)
• Drinks Brokers Ltd (Royaume-Uni)
• Alpro (Belgique)
• La société Quaker Oats (États-Unis)
• Pureharvest (Australie)
• La société Kraft Heinz (États-Unis)
• Yili Industrial Group Company Limited (Chine)
• China Mengniu Dairy Company Limited (Chine)
• Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd. (Inde)
• Nestlé (Suisse)
• Groupe coopératif Fonterra (Nouvelle-Zélande)
• Lactalis International (France)
• Dean Foods (États-Unis)
• Hiland (États-Unis)
• Umang Daries Pvt. (Inde)
• PRODUCTEURS LAITIERS D'AMÉRIQUE (ÉTATS-UNIS)
• FrieslandCampina (Pays-Bas)
• LALA BRANDED PRODUCTS, LLC (États-Unis)
• Oy Karl Fazer Ab (Finlande)
• RISO SCOTTI SpA (Italie)
• Elmhurst Milked Direct LLC (États-Unis)
• Rude Health (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché mondial du lait d'avoine

• En mai 2024, Nestlé Singapour a lancé les boissons AVOINE et AMANDE & AVOINE, enrichissant ainsi sa gamme de boissons nutritives. Ces nouvelles boissons sont enrichies en nutriments essentiels tels que les vitamines B2, B3 et D, ainsi qu'en calcium, pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche d'alternatives aux produits laitiers. L'introduction de ces boissons reflète la stratégie de Nestlé visant à répondre à la demande croissante d'options végétales tout en garantissant valeur nutritionnelle et goût.
• En janvier 2024, Oatly a dévoilé deux nouvelles variantes de lait d'avoine : le lait d'avoine non sucré et le lait d'avoine super basique. Ces deux produits sont conçus pour offrir des bienfaits nutritionnels accrus sans sacrifier la saveur. Ce lancement s'inscrit dans la mission d'Oatly : proposer des alternatives laitières délicieuses et nutritives, destinées aux consommateurs soucieux de leur santé et de leur goût. L'introduction de ces variantes témoigne de l'innovation continue d'Oatly dans le segment du lait d'avoine.
• En octobre 2023, Califia Farms a annoncé un partenariat avec Starbucks pour créer une nouvelle gamme de boissons au lait d'avoine, disponible exclusivement dans les restaurants Starbucks. Cette collaboration vise à accroître la visibilité de Califia Farms dans le secteur du café et des boissons, en exploitant l'intérêt croissant des consommateurs pour les options végétales. Cette initiative devrait renforcer la présence de Califia Farms tout en proposant aux clients Starbucks des boissons au lait d'avoine innovantes et savoureuses.
• En septembre 2023, Elmhurst 1920 a conclu un partenariat avec Whole Foods Market pour lancer une nouvelle gamme exclusive de produits à base de lait d'avoine bio. Cette collaboration vise à renforcer la présence d'Elmhurst sur le segment des produits d'épicerie naturels et bio, en s'adressant aux consommateurs soucieux de leur santé. En s'associant à Whole Foods, Elmhurst souhaite tirer parti de la forte présence du distributeur sur le marché et proposer à ses clients des laits d'avoine bio de haute qualité.
• En juillet 2023, Coca-Cola a annoncé l'acquisition d'une participation minoritaire dans Oatly, l'important producteur suédois de lait d'avoine. Cet investissement stratégique vise à élargir le portefeuille de boissons de Coca-Cola et à lui permettre de pénétrer le marché en pleine expansion du lait d'avoine. Ce partenariat devrait renforcer les ressources et les capacités de distribution d'Oatly, facilitant ainsi un accès plus large à ses produits innovants à base d'avoine.

SKU-52178