Rapport d'analyse du marché mondial des flocons d'avoine : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des flocons d'avoine ?

• Le marché mondial des flocons d'avoine était évalué à 3,03 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  4,44 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 4,90 % au cours de la période de prévision.
• L'augmentation des préoccupations sanitaires des individus, conjuguée à une préférence croissante pour les aliments sains riches en fibres solubles et en nutriments, à la hausse du revenu disponible et à l'évolution des modes de vie des consommateurs, à la croissance du secteur agroalimentaire, à la popularité grandissante des alternatives végétales aux produits laitiers auprès des personnes véganes et intolérantes au lactose, ainsi qu'à la demande croissante d'aliments pratiques, sont quelques-uns des principaux facteurs qui contribueront à la croissance du marché des flocons d'avoine.

Quels sont les principaux enseignements du marché du gruau d'avoine ?

• L'utilisation croissante de l'avoine dans l'industrie cosmétique, la disponibilité d'avoine aromatisée de différentes saveurs et le nombre croissant d'activités de recherche et développement contribueront à créer d'importantes opportunités qui stimuleront la croissance du marché de l'avoine.
• La disponibilité croissante de produits de substitution pourrait constituer un facteur de restriction du marché pour la croissance du marché des flocons d'avoine.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des flocons d'avoine avec une part de revenus de 36,2 % en 2025, soutenue par une forte demande des consommateurs pour des solutions de petit-déjeuner naturelles, riches en fibres et à étiquetage clair aux États-Unis et au Canada.
• La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 8,65 %, entre 2026 et 2033, grâce à une sensibilisation accrue à la santé, à la hausse des revenus disponibles et à l'adoption de solutions de petit-déjeuner pratiques en Chine, au Japon, en Inde et en Corée du Sud.
• Le segment des flocons d'avoine ordinaires a dominé le marché avec une part de revenus de 38,7 % en 2025, grâce à sa polyvalence, sa facilité de cuisson et son utilisation répandue dans les céréales pour petit-déjeuner, les barres de céréales, les produits de boulangerie et les produits prêts à consommer.

Portée du rapport et segmentation du marché des flocons d'avoine       

Quelle est la tendance clé du marché des flocons d'avoine ?

« Demande croissante de flocons d'avoine enrichis en nutriments et multi-nutriments »

• Le marché des flocons d'avoine connaît une forte croissance, avec une tendance vers des formulations enrichies en nutriments, multifonctionnelles et à étiquetage clair, notamment des mélanges contenant des prébiotiques, des fibres alimentaires et des ingrédients végétaux pour améliorer le goût, la texture et la valeur nutritionnelle.
• Les fabricants lancent des systèmes à base de flocons d'avoine multifonctionnels qui favorisent la réduction du sucre, le contrôle des calories, la gestion de la glycémie et des applications fonctionnelles plus larges dans les céréales de petit-déjeuner, les barres de céréales, les produits de boulangerie et les compléments alimentaires.
• Les consommateurs se tournent de plus en plus vers l'avoine naturelle, saine et équilibrée pour remplacer les céréales raffinées, ce qui soutient la demande dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et du bien-être.
• Par exemple, des entreprises telles que Bagrry India, Kellogg, General Mills, Nature's Path Foods et Nestlé ont élargi leur gamme de produits à base de flocons d'avoine en introduisant des mélanges enrichis utilisés dans la nutrition sportive, les plats préparés et les collations à faible teneur en sucre.
• La prise de conscience croissante de la gestion de la santé, du contrôle du poids, du bien-être digestif et de la consommation d'aliments à étiquetage clair accélère l'adoption mondiale
• Alors que les consommateurs continuent de rechercher des options de flocons d'avoine naturels, multifonctionnels et axés sur la santé, les produits à base d'avoine devraient rester au cœur de l'innovation sur le marché mondial du petit-déjeuner et de la nutrition.

Quels sont les principaux moteurs du marché des flocons d'avoine ?

• La préférence croissante des consommateurs pour les produits à base de plantes, riches en fibres, en nutriments et fonctionnellement améliorés, stimule une forte adoption à l'échelle mondiale.
• Par exemple, en 2025, Nestlé, Kellogg et Nature's Path Foods ont élargi leur gamme d'ingrédients à base de flocons d'avoine utilisés dans les céréales pour petit-déjeuner, les barres de céréales, les boissons enrichies et les aliments adaptés aux diabétiques.
• La sensibilisation croissante à l'échelle mondiale à l'importance de la consommation de fibres, de la santé cardiaque, de la réduction du sucre et des régimes à faible indice glycémique stimule la demande aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique.
• Les progrès réalisés dans les technologies de transformation, l'enrichissement et l'amélioration des arômes ont permis d'améliorer la texture, l'uniformité du goût et la polyvalence des applications.
• La demande croissante de produits de petit-déjeuner biologiques, végétaliens, sans OGM et à étiquetage clair contribue également à l'expansion du marché, soutenue par la préférence des consommateurs pour des ingrédients durables et éthiques.
• Grâce à des investissements continus en R&D, au lancement de nouveaux produits, à des partenariats et à une distribution mondiale, le marché des flocons d'avoine devrait maintenir une forte croissance dans les années à venir.

Quel facteur freine la croissance du marché des flocons d'avoine ?

• Les coûts élevés de production, de purification et de transformation associés aux produits à base d'avoine enrichis et de spécialité limitent leur accessibilité dans les régions sensibles aux prix.
• Par exemple, entre 2024 et 2025, les fluctuations de l'approvisionnement en avoine, des rendements agricoles et du coût des matières premières ont affecté les volumes de production de plusieurs fabricants.
• Des normes réglementaires strictes en matière d'allégations de santé, de conformité en matière de sécurité alimentaire et de certification biologique accroissent la complexité opérationnelle.
• Le manque de sensibilisation des consommateurs sur les marchés émergents aux bienfaits nutritionnels, aux avantages glycémiques et aux propriétés fonctionnelles de l'avoine freine son adoption à grande échelle.
• La forte concurrence des autres céréales pour petit-déjeuner, du granola et des en-cas végétaux exerce une pression sur les prix et la différenciation des produits.
• Pour surmonter ces défis, les entreprises se concentrent sur un approvisionnement à grande échelle, une transformation rentable, l'harmonisation des réglementations et l'éducation des consommateurs afin d'accroître l'adoption mondiale des produits à base de flocons d'avoine de haute qualité.

Comment le marché du gruau d'avoine est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du canal de distribution, de la forme et de la catégorie de produit .

• Par type

Le marché des flocons d'avoine est segmenté selon le type : flocons d'avoine entiers, flocons d'avoine concassés, flocons d'avoine écossais, flocons d'avoine classiques, flocons d'avoine à cuisson rapide, flocons d'avoine instantanés et autres. En 2025, le segment des flocons d'avoine classiques dominait le marché avec une part de revenus de 38,7 %, grâce à sa polyvalence, sa facilité de préparation et son utilisation répandue dans les céréales pour petit-déjeuner, les barres de céréales, les produits de boulangerie et les plats préparés. Les flocons d'avoine classiques sont très appréciés des fabricants et des consommateurs pour leur texture homogène, leur valeur nutritionnelle et leur compatibilité avec les mélanges enrichis.

Le segment des flocons d'avoine instantanés devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de repas pratiques et prêts à cuisiner, les modes de vie actifs et l'engouement grandissant pour les préparations de porridge chaudes et froides. La disponibilité en ligne, les portions préemballées et la rapidité de préparation contribuent également à accélérer leur adoption à l'échelle mondiale.

• Par canal de distribution

Selon le circuit de distribution, le marché des flocons d'avoine se segmente en hypermarchés, supermarchés, commerces spécialisés, supérettes, détaillants indépendants et autres. En 2025, les supermarchés dominaient le marché avec une part de marché de 42,1 %, grâce à une large gamme de produits, une forte notoriété de marque et la confiance accordée à la grande distribution. Les supermarchés proposent un vaste choix de flocons d'avoine, conventionnels, biologiques, chauds et froids, répondant ainsi aux divers besoins des consommateurs.

Le segment des canaux en ligne devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la progression du commerce électronique, la livraison à domicile, les abonnements de flocons d'avoine et les promotions numériques. Les consommateurs privilégient de plus en plus les plateformes en ligne pour comparer facilement les prix, profiter de réductions sur les achats en gros et découvrir des produits à base de flocons d'avoine spécialisés, ce qui contribue à l'expansion du marché à l'échelle mondiale.

• Par formulaire

Le marché des flocons d'avoine est segmenté, selon leur forme, en deux catégories : conventionnels et biologiques. Le segment conventionnel dominait le marché en 2025, représentant 63,5 % des revenus, grâce à une plus grande disponibilité, un prix compétitif et une forte demande de la part des circuits de distribution traditionnels et de la restauration. Les flocons d'avoine conventionnels sont largement utilisés en boulangerie, dans les céréales pour petit-déjeuner, les en-cas et les préparations à base de flocons d'avoine emballés, bénéficiant de chaînes d'approvisionnement bien établies et de prix adaptés au marché de masse.

Le segment de l'avoine biologique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la préférence croissante des consommateurs pour l'avoine sans produits chimiques, sans OGM, à étiquetage clair et issue de sources durables. L'adoption croissante de ces produits dans les aliments santé, les céréales de petit-déjeuner haut de gamme et les kits repas fonctionnels en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique contribue significativement à cette croissance.

• Par catégorie de produits

Le marché des flocons d'avoine est segmenté, selon la catégorie de produit, en flocons d'avoine chauds et flocons d'avoine froids. Le segment des flocons d'avoine chauds dominait le marché en 2025, avec une part de revenus de 57,8 %, grâce à sa consommation traditionnelle, sa facilité de préparation et son utilisation dans les petits-déjeuners, les collations et les repas enrichis. Les flocons d'avoine chauds sont très appréciés, tant à la maison qu'en milieu institutionnel, pour leur chaleur, leur digestibilité et la possibilité d'y incorporer des ingrédients fonctionnels supplémentaires tels que des noix, des graines et des probiotiques.

Le segment du gruau froid devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée entre 2026 et 2033, porté par l'engouement pour le gruau préparé la veille, les bols de smoothie et les options de petit-déjeuner frais prêts à consommer. La demande croissante des consommateurs urbains soucieux de leur santé, conjuguée à la disponibilité en ligne de produits à base de gruau frais, alimente une adoption rapide à l'échelle mondiale.

Quelle région détient la plus grande part du marché des flocons d'avoine ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des flocons d'avoine en 2025, avec une part de marché de 36,2 %, portée par une forte demande des consommateurs américains et canadiens pour des solutions de petit-déjeuner naturelles, riches en fibres et sans additifs nocifs. La sensibilisation croissante à une alimentation saine, à la gestion du diabète et à la consommation d'aliments fonctionnels favorise l'adoption généralisée des céréales de petit-déjeuner emballées, des flocons d'avoine chauds, des barres de céréales et des produits prêts à consommer.
• Les principaux acteurs du marché élargissent leur gamme de produits à base de flocons d'avoine grâce à l'innovation, aux mélanges enrichis et aux emballages pratiques. Le soutien réglementaire aux allégations de composition claire, aux certifications biologiques et à la sécurité des ingrédients naturels renforce encore leur leadership sur le marché régional.
• Des revenus disponibles élevés, l'urbanisation et un intérêt croissant pour les régimes alimentaires à base de plantes alimentent une forte croissance régionale.

Analyse du marché américain des flocons d'avoine

Les États-Unis sont le principal contributeur en Amérique du Nord, portés par une demande croissante de flocons d'avoine chauds et froids, de flocons d'avoine entiers, de flocons d'avoine instantanés et de céréales enrichies. Les fabricants investissent dans des mélanges de flocons d'avoine à valeur ajoutée, des produits certifiés biologiques et des formulations fonctionnelles enrichies en protéines, en fibres et en micronutriments. La forte présence de la distribution en magasin et en ligne, conjuguée à une sensibilisation accrue des consommateurs à la gestion du poids et à une alimentation saine pour le cœur, continue de soutenir la croissance du marché.

Analyse du marché canadien des flocons d'avoine

Le Canada contribue de façon significative à la croissance régionale, grâce à une préférence croissante pour les produits à base d'avoine naturels, biologiques et végétaux. Les fabricants de produits alimentaires et les marques d'aliments santé élargissent leurs gammes avec des portions individuelles, des préparations pour gruau chaud et des mélanges prêts à consommer. La sensibilisation accrue à la réduction de l'obésité, aux taxes sur le sucre et à l'étiquetage nutritionnel favorise l'adoption de ces produits dans les supermarchés, les magasins spécialisés et les plateformes de vente en ligne.

Analyse du marché des flocons d'avoine en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 8,65 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est alimentée par une sensibilisation accrue à la santé, la hausse des revenus disponibles et l'adoption de solutions de petit-déjeuner pratiques en Chine, au Japon, en Inde et en Corée du Sud. Le développement du commerce électronique, les abonnements aux paquets de flocons d'avoine et les campagnes de marketing numérique contribuent à améliorer l'accessibilité de ces produits.

Analyse du marché chinois des flocons d'avoine

La Chine est le principal contributeur en Asie-Pacifique, grâce à une production croissante d'avoine et à un intérêt grandissant pour les aliments de petit-déjeuner fonctionnels et riches en fibres. La demande de flocons d'avoine chauds et froids, de barres de céréales et de mélanges enrichis est en hausse. Les fabricants investissent dans l'innovation produit, la praticité des emballages et l'enrichissement nutritionnel afin de répondre à la demande intérieure et à l'exportation.

Analyse du marché japonais des flocons d'avoine

Le Japon affiche une croissance soutenue, portée par la forte préférence des consommateurs pour les produits à base d'avoine faibles en calories et riches en nutriments, notamment les céréales chaudes, les porridges et les aliments santé haut de gamme. L'innovation produit, l'amélioration du goût et les certifications « clean label » continuent de séduire les consommateurs soucieux de leur santé. Des réseaux de distribution performants et un cadre réglementaire favorable contribuent également à cette adoption.

Analyse du marché indien des flocons d'avoine

L'Inde s'impose comme un marché de croissance clé, porté par une sensibilisation accrue à la prise en charge du diabète, à la réduction de l'obésité et à l'alimentation végétale. La demande en flocons d'avoine instantanés, en flocons d'avoine entiers et en préparations pour porridge chaud ou froid est en hausse. Le développement de la grande distribution, des plateformes de commerce électronique et des produits à base de flocons d'avoine prêts à consommer favorise une adoption rapide dans les zones urbaines et périurbaines.

Analyse du marché de l'avoine en Corée du Sud

La Corée du Sud contribue de manière significative à ce marché grâce à l'intérêt croissant pour les flocons d'avoine riches en fibres et faibles en calories, utilisés dans les boissons fonctionnelles, les barres de céréales et les préparations pour petit-déjeuner. Les tendances en matière de bien-être, les exportations de produits alimentaires coréens et les réseaux sociaux influencent les habitudes de consommation. Les innovations en matière de format et les emballages haut de gamme continuent de stimuler l'expansion du marché.

Quelles sont les principales entreprises du marché des flocons d'avoine ?

L'industrie du gruau d'avoine est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Bagrry India Pvt. Ltd. (Inde)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• General Mills, Inc. (États-Unis)
• Hamlyn's d'Écosse (Royaume-Uni)
• Kellogg Co. (États-Unis)
• Nature's Path Foods (Canada)
• Nestlé SA (Suisse)
• La société Quaker Oats (États-Unis)
• POST HOLDINGS, INC. (États-Unis)
• World Finer Foods (Canada)
• Moulin de Blue Lake (États-Unis)
• B&G Foods, Inc. (États-Unis)
• Marico (Inde)
• Aliments du matin (Canada)
• Marchés alimentaires Wegmans (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• Conagra Brands, Inc. (États-Unis)
• Associated British Foods plc (Royaume-Uni)
• La Crosse Milling Company (États-Unis)
• Avena Foods, Limitée (Canada)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des flocons d'avoine ?

• En juin 2025, Purely Elizabeth a lancé son gruau protéiné végétal aux États-Unis, proposant trois saveurs et fournissant 10 g de protéines par portion. Cette gamme de produits sans gluten était composée de céréales biologiques, de fruits secs et d'épices dans ses options végétaliennes, contribuant ainsi aux objectifs de bien-être des consommateurs et promouvant des options de petit-déjeuner plus saines sur le marché.
• En décembre 2024, Richardson International Limited a plus que doublé sa capacité de conditionnement de granola grâce à une nouvelle technologie d'automatisation installée dans son usine de transformation d'avoine de South Sioux City. Cette expansion, dont l'achèvement est prévu pour début 2026, vise à améliorer l'efficacité, la sécurité et la qualité des produits, témoignant ainsi de l'engagement de l'entreprise envers l'excellence opérationnelle et la fabrication de pointe.
• En septembre 2024, Nature's Path a lancé aux États-Unis des flocons d'avoine aromatisés certifiés biologiques régénératifs, déclinés en deux saveurs : Fruits rouges et crème, et Chocolat noir et cacao. Ces produits sont élaborés à partir d'ingrédients issus de sources durables, en collaboration avec la Regenerative Organic Alliance, contribuant ainsi à la santé des sols et à la préservation de l'environnement.
• En août 2022, Kreatures of Habit a lancé The Protagonist, un gruau d'avoine sans gluten et d'origine végétale, enrichi en nutriments et disponible aux saveurs vanille, banane-myrtille et chocolat. Les sept sachets individuels étaient vendus au prix de 34,99 USD, soulignant le positionnement haut de gamme du produit et son attrait pour les consommateurs d'aliments fonctionnels.
• En janvier 2022, Path of Life a lancé des flocons d'avoine surgelés à cuisson lente en deux saveurs : flocons d'avoine biologiques à cuisson lente aux baies et flocons d'avoine biologiques à cuisson lente aux pommes et à la cannelle. Ces produits mettaient l'accent sur la praticité, la qualité biologique et la variété des saveurs, répondant ainsi aux attentes des consommateurs soucieux de leur santé au petit-déjeuner et du marché des produits surgelés.

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