Rapport d'analyse du marché mondial du forage en mer : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché du forage en mer

• Le marché mondial du forage en mer était évalué à 42,40 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 60,76 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 4,60 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande énergétique mondiale croissante et la nécessité d'explorer les réserves inexploitées de pétrole et de gaz en mer, ce qui conduit à une augmentation des investissements dans les projets de forage en eaux peu profondes et en eaux profondes.
• De plus, l'adoption croissante de technologies de forage avancées, telles que le forage dirigé, la mesure en cours de forage (MWD) et la diagraphie en cours de forage (LWD), améliore l'efficacité opérationnelle, réduit les coûts et renforce la sécurité des opérations en mer. Ces facteurs convergents accélèrent le déploiement de solutions de forage offshore sophistiquées, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché du forage en mer

• Le forage en mer, qui consiste à explorer et à extraire le pétrole et le gaz des fonds marins, est de plus en plus essentiel pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux et garantir l'approvisionnement énergétique des marchés matures et émergents, en raison du fort potentiel en hydrocarbures des réserves offshore.
• La demande croissante de services de forage en mer est principalement alimentée par la hausse de la consommation d'énergie, les progrès technologiques des plateformes de forage et des équipements sous-marins, ainsi que par l'orientation stratégique des compagnies pétrolières et gazières vers les projets d'exploration en eaux profondes et ultra-profondes.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du forage en mer avec une part de plus de 40 % en 2025, grâce à la présence d'opérateurs pétroliers et gaziers établis, d'infrastructures de forage avancées et d'investissements importants dans les activités d'exploration en mer.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché du forage en mer au cours de la période de prévision, en raison de l'intensification de l'exploration offshore dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Australie.
• Le forage en eaux profondes a dominé le marché avec une part de 45,8 % en 2025, grâce aux importantes réserves inexploitées de pétrole et de gaz situées dans ces régions. Les opérateurs privilégient le forage en eaux profondes pour sa capacité à accéder à de vastes gisements d'hydrocarbures inaccessibles par les méthodes conventionnelles, offrant ainsi un retour sur investissement élevé. Les progrès technologiques réalisés dans les équipements sous-marins, les plateformes à positionnement dynamique et les plateformes flottantes ont amélioré la faisabilité et la sécurité des opérations en eaux profondes. Par exemple, des entreprises telles que BP et Royal Dutch Shell ont entrepris d'importants projets en eaux profondes dans le golfe du Mexique, démontrant ainsi leur efficacité opérationnelle et leur expertise technologique. La demande croissante en matière de sécurité énergétique et d'exploration dans les bassins matures a encore renforcé la position dominante du forage en eaux profondes.

Portée du rapport et segmentation du marché du forage en mer    

Tendances du marché du forage en mer

Adoption croissante des technologies de forage avancées

• Le marché du forage en mer connaît une transformation technologique majeure, impulsée par l'intégration de systèmes de forage avancés conçus pour améliorer la précision, la sécurité et l'efficacité des opérations en eaux profondes et ultra-profondes. L'adoption de l'automatisation, de la surveillance numérique et des plateformes de forage de nouvelle génération permet aux compagnies pétrolières et gazières d'optimiser leurs performances tout en réduisant les temps d'arrêt et les risques opérationnels dans des environnements marins complexes.
  • Par exemple, Transocean Ltd. a mis en œuvre une automatisation de forage avancée grâce à sa plateforme Onward, qui utilise des analyses en temps réel pour optimiser la gestion de la pression et améliorer la précision du forage dans les projets en eaux profondes. De même, Halliburton Company a introduit des systèmes numériques de construction de puits qui exploitent des algorithmes d'IA pour prédire les conditions de forage et améliorer l'efficacité des plateformes offshore.
• Le déploiement de technologies telles que le forage à pression contrôlée (MPD), les systèmes de forage rotatifs directionnels et les outils de fond autonomes améliore la stabilité des puits et minimise les temps d'arrêt. Ces systèmes optimisent la précision du positionnement du puits et atténuent les risques liés au forage, contribuant ainsi à une meilleure récupération des ressources et au respect des normes de sécurité environnementale.
• L'intégration de l'analyse des données en temps réel et des capteurs connectés permet une surveillance continue des performances de la plateforme et une maintenance prédictive. Cette approche axée sur la connectivité améliore la prise de décision, réduit les incidents de panne d'équipement et optimise l'utilisation des ressources, pour des opérations offshore plus fluides.
• Les opérateurs offshore investissent également dans des unités de forage hybrides et des systèmes de contrôle automatisés afin de réduire leur empreinte carbone et d'atteindre leurs objectifs de développement durable. Cette transition vers des technologies à faibles émissions s'inscrit dans le cadre des engagements climatiques mondiaux, tout en préservant la rentabilité et la fiabilité des opérations en matière de sécurité.
• L'adoption de technologies de forage avancées redéfinit la compétitivité et la résilience de l'exploration en mer. Alors que les entreprises énergétiques privilégient l'efficacité opérationnelle, les technologies basées sur les données et la productivité grâce à l'automatisation, le forage en mer est bien positionné pour une croissance durable dans un contexte énergétique mondial en constante évolution.

Dynamique du marché du forage en mer

Conducteur

Demande énergétique mondiale croissante et exploration en mer

• La hausse de la consommation énergétique mondiale et l'épuisement continu des réserves terrestres alimentent une reprise des activités d'exploration en mer. La dépendance croissante aux ressources offshore, notamment dans les bassins en eaux profondes et ultra-profondes inexploités, stimule les investissements à long terme dans les infrastructures de forage et le développement des plateformes.
  • Par exemple, Valaris Limited a étendu sa flotte de plateformes offshore en 2025 grâce à de nouveaux contrats pour des semi-submersibles et des navires de forage au Brésil et en Afrique de l'Ouest, témoignant du regain d'intérêt des grandes compagnies pétrolières pour l'exploration offshore. De plus, Equinor ASA et Petrobras intensifient leurs opérations d'exploration dans les gisements matures et les zones frontières, en tirant parti des technologies de pointe pour permettre une extraction rentable des hydrocarbures dans les réservoirs en eaux profondes.
• La volonté de diversifier les sources d'énergie et de garantir la sécurité énergétique nationale incite les gouvernements à soutenir les projets de forage en mer par le biais de politiques favorables et d'appels d'offres. Les principaux marchés du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Asie-Pacifique connaissent d'importants afflux d'investissements visant à accroître les capacités d'exploration et à sécuriser les objectifs de production à long terme.
• Les projets en mer offrant un accès à des réserves substantielles par rapport aux gisements terrestres en déclin, les compagnies pétrolières s'engagent dans des coentreprises pour partager les coûts et l'expertise technologique. Ces collaborations améliorent la précision du forage, la sécurité opérationnelle et l'efficacité dans les environnements sous-marins complexes.
• La combinaison de la demande énergétique mondiale croissante et des progrès technologiques en matière d'extraction en eaux profondes continue de renforcer l'importance stratégique de l'exploration offshore. Cette dynamique devrait soutenir les investissements dans l'industrie du forage offshore, tandis que les économies évoluent vers des sources d'énergie équilibrées et diversifiées.

Retenue/Défi

Coûts opérationnels élevés et conformité réglementaire

• Le marché du forage en mer est confronté à des défis persistants liés à des coûts d'exploitation élevés et à des exigences réglementaires strictes en matière de sécurité, de protection de l'environnement et de contrôle des émissions. Le forage en eaux profondes exige des investissements considérables dans la construction des plateformes, les équipements, la logistique et la main-d'œuvre technique, ce qui se traduit souvent par des délais de retour sur investissement prolongés.
  • Par exemple, des opérateurs tels que Noble Corporation et Seadrill Limited ont signalé une hausse de leurs coûts d'exploitation liés à la maintenance des plateformes en eaux profondes et au respect des normes de sécurité internationales, notamment celles de l'Organisation maritime internationale (OMI) et des organismes locaux de réglementation offshore. Cette situation a engendré des difficultés financières, particulièrement marquées lors des fluctuations du prix du pétrole brut.
• Les réglementations environnementales strictes concernant la pollution marine, les émissions de carbone et les obligations de démantèlement augmentent encore les dépenses liées à la conformité. Ces cadres réglementaires exigent une surveillance constante, des inspections fréquentes et la mise en œuvre de mises à niveau de sécurité pour répondre aux normes en constante évolution, ce qui accroît la complexité opérationnelle globale.
• La fluctuation des prix du pétrole accentue les difficultés en décourageant les nouveaux investissements pendant les périodes de faible activité, car les coûts fixes élevés rendent la rentabilité des projets sensible aux variations de prix. Cette incertitude dissuade les petites entreprises de se lancer dans le forage en mer et retarde souvent les autorisations de projet pour les grands opérateurs.
• Pour relever ces défis, il est nécessaire de progresser dans le forage automatisé, d'optimiser les coûts grâce à la surveillance numérique et de maintenir une collaboration réglementaire constante. À terme, l'équilibre entre des normes de sécurité élevées et la viabilité économique restera essentiel pour garantir la rentabilité et la pérennité du secteur du forage en mer.

Étendue du marché du forage en mer

Le marché est segmenté en fonction du type de service, de l'application, de l'utilisateur final et du type de solution.

• Par type de service

Le marché du forage offshore est segmenté, selon le type de service, en forage contractuel, forage dirigé, diagraphie en cours de forage (LWD) et mesures en cours de forage (MWD). Le segment du forage contractuel a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à son rôle établi de fournisseur de solutions de forage complètes pour les opérateurs pétroliers et gaziers. Les compagnies pétrolières privilégient souvent le forage contractuel pour sa rentabilité, la prévisibilité des délais de projet et l'accès à des plateformes spécialisées et à un personnel qualifié. Ce segment bénéficie également de contrats à long terme avec les principaux opérateurs, garantissant des revenus constants et une efficacité opérationnelle optimale. Les services de forage contractuel sont largement utilisés aussi bien en eaux peu profondes qu'en eaux profondes, renforçant ainsi leur position de leader sur le marché. Les progrès technologiques et l'amélioration des capacités des plateformes ont renforcé la fiabilité et la sécurité des opérations de forage contractuel, favorisant leur adoption.

Le segment du forage dirigé devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'exploration croissante de gisements offshore complexes. Le forage dirigé permet aux opérateurs d'atteindre des gisements d'hydrocarbures situés sous des formations géologiques difficiles d'accès ou dans des zones sensibles sur le plan environnemental, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans le positionnement des puits. Par exemple, des entreprises comme Halliburton et Schlumberger utilisent des systèmes de forage dirigé rotatifs de pointe pour améliorer la précision et réduire les temps de forage. La croissance de ce segment est également soutenue par la demande croissante visant à maximiser la récupération des gisements et à minimiser l'impact en surface. De plus, l'intégration du forage dirigé avec des systèmes de surveillance en temps réel et des analyses prédictives améliore l'efficacité opérationnelle, la sécurité et permet de réaliser des économies.

• Sur demande

Selon l'application, le marché du forage en mer se segmente en forage en eaux peu profondes, en eaux profondes et en eaux ultra-profondes. Le segment du forage en eaux profondes a dominé le marché en 2025, représentant 45,8 % des revenus, grâce aux importantes réserves inexploitées de pétrole et de gaz situées dans ces régions. Les opérateurs privilégient le forage en eaux profondes pour sa capacité à accéder à d'importants gisements d'hydrocarbures inaccessibles par les méthodes conventionnelles, offrant ainsi un retour sur investissement élevé. Les progrès technologiques réalisés dans les équipements sous-marins, les plateformes à positionnement dynamique et les plateformes flottantes ont amélioré la faisabilité et la sécurité des opérations en eaux profondes. Par exemple, des entreprises telles que BP et Royal Dutch Shell ont entrepris d'importants projets en eaux profondes dans le golfe du Mexique, démontrant ainsi leur efficacité opérationnelle et leur savoir-faire technologique. La demande croissante en matière de sécurité énergétique et d'exploration dans les bassins matures a encore renforcé la position dominante du forage en eaux profondes.

Le segment du forage en eaux ultra-profondes devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'exploration des bassins offshore ultra-profonds où le forage conventionnel est impossible. Le forage en eaux ultra-profondes permet aux opérateurs d'exploiter des réserves situées à des profondeurs extrêmes, souvent supérieures à 3 000 mètres, ce qui nécessite des plateformes de forage de pointe et des technologies sous-marines sophistiquées. Par exemple, ExxonMobil a déployé avec succès des techniques de forage en eaux ultra-profondes dans le bassin guyanais pour accéder à des réserves de pétrole brut de haute qualité. Le besoin croissant de diversifier les sources d'énergie et de répondre à la demande mondiale croissante de pétrole stimule les investissements dans les projets en eaux ultra-profondes. De plus, les innovations technologiques en matière d'efficacité de forage, de contrôle des puits et de surveillance en temps réel améliorent la viabilité et la sécurité des opérations en eaux ultra-profondes.

Analyse régionale du marché du forage en mer

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du forage en mer avec la plus grande part de revenus, soit plus de 40 %, en 2025, grâce à la présence d'opérateurs pétroliers et gaziers établis, à des infrastructures de forage avancées et à des investissements importants dans les activités d'exploration en mer.
• Les entreprises de la région accordent une grande importance aux innovations technologiques, au respect des normes de sécurité et à l'efficacité des opérations en mer, ce qui favorise l'adoption de services de forage avancés.
• Cette position dominante est confortée par des cadres réglementaires établis, des budgets d'exploration élevés et la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, faisant de l'Amérique du Nord une plaque tournante essentielle pour les opérations de forage en eaux peu profondes et en eaux profondes.

Aperçu du marché américain du forage en mer

Le marché américain du forage en mer a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, grâce à d'importantes réserves offshore dans des régions comme le golfe du Mexique et à un soutien gouvernemental fort à l'exploration énergétique en mer. L'adoption de plateformes et d'équipements sous-marins technologiquement avancés améliore l'efficacité opérationnelle et la sécurité, attirant des acteurs nationaux et internationaux. Par ailleurs, l'augmentation des investissements dans les projets en eaux profondes et ultra-profondes stimule la demande de services de forage spécialisés, le forage contractuel et le forage dirigé étant les segments les plus recherchés.

Aperçu du marché européen du forage offshore

Le marché européen du forage en mer devrait connaître une croissance annuelle composée modérée au cours de la période de prévision, principalement sous l'effet de réglementations environnementales et de sécurité strictes et d'exigences croissantes en matière de sécurité énergétique. L'adoption de technologies de forage avancées et de solutions sous-marines se généralise dans les projets offshore, notamment en mer du Nord. Les opérateurs européens s'attachent à maximiser la récupération des gisements tout en minimisant l'impact environnemental, favorisant ainsi le forage dirigé, les mesures en cours de forage et les diagraphies en cours de forage. La région enregistre également une croissance des projets en eaux peu profondes et en eaux profondes, grâce à des infrastructures performantes et à une main-d'œuvre technique qualifiée.

Aperçu du marché britannique du forage offshore

Le marché britannique du forage en mer devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) stable au cours de la période de prévision, portée par la volonté du pays d'optimiser l'exploration des réserves offshore et d'améliorer la sécurité opérationnelle. L'adoption de technologies clés, telles que le forage directionnel et les systèmes de surveillance en temps réel, permet aux opérateurs de réduire leurs coûts et d'accroître la précision de leurs opérations. Le secteur énergétique offshore britannique bénéficie d'une réglementation bien établie, d'une main-d'œuvre qualifiée et d'une position stratégique en mer du Nord, autant d'atouts qui attirent les prestataires de services de forage nationaux et internationaux.

Aperçu du marché allemand du forage offshore

Le marché allemand du forage en mer devrait connaître une croissance annuelle composée modérée au cours de la période de prévision, portée par les progrès technologiques, une priorité accrue accordée à la sécurité et des efforts croissants de diversification énergétique. Les projets offshore allemands privilégient une exploitation efficace des gisements et des opérations respectueuses de l'environnement. Les investissements dans les technologies de forage avancées, notamment la mesure et la diagraphie en cours de forage, soutiennent la croissance des activités de forage en mer dans la région, en particulier dans le bassin de la mer du Nord.

Aperçu du marché du forage offshore en Asie-Pacifique

Le marché du forage en mer en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'intensification de l'exploration offshore dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Australie. La région connaît une adoption rapide des technologies de forage avancées, une production offshore en hausse et des investissements étrangers croissants dans les projets en eaux profondes et ultra-profondes. Le développement du secteur pétrolier et gazier en Asie-Pacifique, conjugué aux initiatives gouvernementales de soutien à l'exploration et à la production, alimente la croissance du marché.

Aperçu du marché chinois du forage offshore

Le marché chinois du forage en mer a représenté la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique en 2025, grâce à la demande énergétique croissante du pays, à des programmes d'exploration offshore ambitieux et à un soutien gouvernemental fort. L'utilisation de plateformes de forage de pointe, d'équipements sous-marins améliorés et le déploiement de services de forage directionnel et de mesure en cours de forage contribuent à améliorer l'efficacité et la sécurité. La stratégie chinoise axée sur l'exploitation des réserves en eaux profondes et ultra-profondes, conjuguée à la production locale d'équipements offshore, participe fortement à l'expansion de ce marché.

Aperçu du marché japonais du forage offshore

Le marché japonais du forage en mer connaît une forte croissance grâce aux efforts du pays pour garantir son indépendance énergétique et diversifier sa production offshore. L'adoption de technologies de pointe, notamment le forage en eaux ultra-profondes, les systèmes de surveillance avancés et les pratiques respectueuses de l'environnement, stimule le développement des opérations offshore. L'accent mis par le Japon sur l'innovation et ses normes élevées en matière de sécurité opérationnelle attire les collaborations et les investissements internationaux dans les projets de forage offshore menés dans ses eaux territoriales.

Part de marché du forage en mer

L'industrie du forage en mer est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Halliburton (États-Unis)
• Schlumberger Limited (États-Unis)
• Seadrill Limited (Bermudes)
• Transocean Ltd. (Suisse)
• Weatherford (États-Unis)
• Services pétroliers chinois limités (Chine)
• Diamond Offshore Drilling, Inc. (États-Unis)
• Baker Hughes Company (États-Unis)
• Forage des dauphins (Norvège)
• Forage Maersk (Danemark)
• KCA Deutag (Royaume-Uni)
• Valaris plc (Royaume-Uni)
• Nabors Industries Ltd. (États-Unis)
• Paragon Offshore (Bermudes)
• Forage scientifique international (États-Unis)
• Noble Corporation (États-Unis)
• Superior Energy Services, Inc. (États-Unis)
• Archer (Royaume-Uni)
• Helmerich et Payne (États-Unis)
• Patterson-UTI Energy, Inc. (États-Unis)

Dernières évolutions du marché mondial du forage en mer

• En juillet 2022, l'IIT Madras a développé un système de gestion du cycle de vie conçu localement pour l'Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), visant à réduire les coûts de maintenance et de remise en état des plateformes pétrolières offshore. Ce développement devrait améliorer significativement l'efficacité opérationnelle et réduire les dépenses de l'ONGC, favorisant potentiellement une adoption plus large de ces solutions rentables et technologiquement avancées dans l'ensemble du secteur indien du forage offshore. Cette innovation renforce les capacités nationales de l'Inde en matière de gestion des actifs offshore, positionnant le pays comme un pôle croissant de solutions technologiques locales pour les opérations offshore.
• En avril 2022, Saipem a remporté deux contrats au Moyen-Orient pour des unités de forage autoélévatrices de haute spécification, incluant des opérations de reconditionnement et de forage sur une période de cinq ans. Ces projets concernent une nouvelle unité autoélévatrice affrétée par le groupe CIMC et une unité Saipem existante, dont le démarrage est prévu au quatrième trimestre 2022. Cette expansion témoigne de la demande croissante de services de forage offshore spécialisés au Moyen-Orient, renforce la présence de Saipem sur le marché et souligne l'importance stratégique de la région pour les opérations de forage offshore à forte valeur ajoutée.
• En mars 2022, Nabors Industries Ltd. a investi 8 millions de dollars dans GA Drilling afin de perfectionner les technologies de forage en profondeur pour les réservoirs rocheux ultra-profonds et surchauffés. Cet investissement stratégique s'inscrit dans la stratégie de transition énergétique de Nabors, qui cible les marchés de l'énergie bas carbone à fort potentiel de croissance. En développant de multiples écosystèmes de technologies d'énergie propre complémentaires, Nabors renforce son avantage concurrentiel tant dans le forage offshore conventionnel que dans les solutions émergentes bas carbone, témoignant ainsi d'une évolution vers des pratiques de forage durables et technologiquement avancées sur le marché mondial.
• En janvier 2022, Saipem a remporté deux contrats offshore en Australie et au Guyana, d'une valeur de 1,1 milliard de dollars américains, pour l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation (EPCI) d'ombilicaux, de colonnes montantes et de conduites sous-marines (SURF). Ces contrats témoignent de la demande croissante de services d'infrastructures offshore intégrés et soulignent la capacité de Saipem à gérer des projets sous-marins complexes et de grande envergure. Ces accords devraient stimuler la croissance du chiffre d'affaires du secteur du forage offshore et renforcer l'expertise technologique et opérationnelle de Saipem dans les projets critiques en eaux profondes.
• En décembre 2021, Petrogas North Sea Ltd. et Maersk Drilling ont exercé une option exclusive pour déployer la plateforme autoélévatrice Maersk Resilient, conçue pour les environnements difficiles, afin de forer un puits d'évaluation sur le champ Birgitta, en mer du Nord, secteur britannique. Ce déploiement illustre l'intérêt croissant porté à l'utilisation de technologies de pointe pour l'exploration en mer dans des environnements difficiles. Il renforce la position stratégique de Maersk Drilling en mer du Nord et témoigne de la tendance du marché vers des plateformes de haute spécification capables d'opérer dans des conditions extrêmes, favorisant ainsi l'efficacité opérationnelle et l'optimisation des ressources.

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