Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des produits tubulaires pour les pays pétroliers – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des produits tubulaires pour pays pétroliers ?

• La taille du marché mondial des produits tubulaires pour pays pétroliers était évaluée à 21,37 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  38,97 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement motivée par la demande croissante de ressources énergétiques, l'augmentation des activités d'exploration et de production (E&P) et les progrès technologiques continus dans les méthodes de forage dans les opérations onshore et offshore.
• En outre, la transition mondiale vers des ressources non conventionnelles telles que le gaz de schiste et le pétrole de schiste, associée à des investissements plus importants dans des projets en eaux profondes et ultra-profondes, stimule considérablement l’adoption des OCTG et accélère la croissance globale du secteur.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des produits tubulaires pour pays pétroliers ?

• Les produits tubulaires pour pays pétroliers, notamment les tiges de forage, les tubes de cuvelage et les tubes, sont essentiels pour soutenir les opérations de forage, garantir l'intégrité des puits et permettre une production sûre d'hydrocarbures dans divers environnements.
• La demande croissante d'OCTG de qualité supérieure, motivée par des puits plus profonds et des conditions de forage plus difficiles, ainsi qu'une préférence croissante pour les tubes sans soudure par rapport aux alternatives soudées, façonnent les tendances du marché.
• Les investissements croissants dans les projets d'exploration, combinés aux efforts du secteur de l'énergie en faveur de l'efficacité et de la fiabilité, font de l'OCTG un élément essentiel de la production mondiale de pétrole et de gaz, garantissant ainsi une croissance forte et soutenue du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des produits tubulaires pour pays pétroliers avec la plus grande part de revenus de 39,71 % en 2024, grâce à la hausse des activités d'exploration et de production (E&P), aux avancées technologiques en matière de forage et à de solides investissements dans des projets pétroliers et gaziers non conventionnels.
• Le marché OCTG de l'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 4,7 % entre 2025 et 2032, tirée par l'urbanisation rapide, l'industrialisation et la demande énergétique en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.
• Le segment sans soudure a dominé le marché OCTG avec la plus grande part de revenus du marché de 62,5 % en 2024, grâce à sa résistance supérieure, son uniformité et sa fiabilité à résister aux conditions de pression et de température élevées dans le forage pétrolier et gazier.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits tubulaires pour champs pétrolifères    

Quelle est la tendance clé du marché des produits tubulaires pour pays pétroliers ?

Transition vers la numérisation et la surveillance intelligente des canalisations

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des produits tubulaires pour pays pétroliers (OCTG) est l'adoption de technologies numériques telles que l'IoT, l'IA et des capteurs avancés pour la surveillance en temps réel des pipelines et des activités de forage.
• Par exemple, Tenaris a introduit des solutions OCTG numériques qui fournissent des informations de maintenance prédictive, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les risques opérationnels pour les producteurs de pétrole.
• Le Smart OCTG permet aux opérateurs de détecter la corrosion, les changements de pression et la fatigue à un stade précoce, garantissant ainsi une durée de vie et une sécurité plus longues dans les environnements de forage à haute pression.
• L'intégration de l'OCTG numérique aux systèmes de gestion des champs pétrolifères permet une surveillance centralisée des opérations de puits, des stocks et des analyses de performance
• Des entreprises comme Vallourec développent des « tubes intelligents » équipés de capteurs pour collecter et transmettre des données de puits en temps réel, améliorant ainsi l’efficacité et la fiabilité.
• Ce changement numérique redéfinit les normes de l'industrie, positionnant les OCTG non seulement comme des tubes en acier, mais aussi comme des actifs intelligents essentiels aux opérations pétrolières de nouvelle génération.

Quels sont les principaux moteurs du marché des produits tubulaires pour pays pétroliers ?

• La demande mondiale croissante en énergie et l’expansion des activités d’exploration pétrolière et gazière sont les principaux moteurs de l’adoption des OCTG.
• Par exemple, en février 2024, ArcelorMittal a annoncé des investissements dans la production d'OCTG sans soudure haut de gamme pour répondre à la demande croissante des champs pétrolifères de schiste américains.
• L'OCTG offre durabilité, résistance à la corrosion et hautes performances dans les forages en eau profonde et non conventionnels, ce qui le rend essentiel pour l'exploration moderne.
• L'essor du schiste en Amérique du Nord et les projets offshore en cours au Moyen-Orient poussent les exploitants de champs pétroliers à investir massivement dans les OCTG de qualité supérieure.
• En outre, la transition mondiale vers la sécurité énergétique encourage les pays à accroître leur production pétrolière nationale, stimulant ainsi la demande en OCTG.
• Les progrès réalisés dans les alliages traités thermiquement et à haute résistance améliorent encore les capacités des OCTG, élargissant ainsi leur rôle dans les opérations de forage à terre et en mer.

Quel facteur freine la croissance du marché des produits tubulaires pour pays pétroliers ?

• La volatilité des prix du pétrole brut demeure un défi majeur, car elle impacte directement les budgets d’exploration et les cycles de demande OCTG.
• Par exemple, lors des fluctuations du prix du pétrole en 2023, plusieurs projets d’exploration en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique ont été reportés, ce qui a réduit la consommation d’OCTG.
• De plus, les coûts de fabrication élevés des OCTG haut de gamme, en raison de l'alliage et du traitement thermique, limitent leur adoption dans les régions sensibles aux coûts.
• Les risques géopolitiques et les restrictions commerciales, notamment celles liées aux importations d’acier, affectent également la chaîne d’approvisionnement mondiale des OCTG.
• Les réglementations environnementales croissantes et la poussée vers la transition vers les énergies renouvelables créent une incertitude à long terme pour la demande d'OCTG
• Surmonter ces défis nécessitera une optimisation des coûts, une résilience de la chaîne d’approvisionnement et une innovation des produits, garantissant que les OCTG restent un élément essentiel d’opérations pétrolières sûres et efficaces.

Comment le marché des produits tubulaires pour pays pétroliers est-il segmenté ?

Le marché est segmenté sur la base du processus, du produit, de la qualité, de la dimension et de l'application.

• Par processus

En fonction du procédé, le marché des tubes OCTG est segmenté en tubes soudés par résistance électrique (ERW) et tubes sans soudure. Le segment des tubes sans soudure a dominé le marché des tubes OCTG, avec une part de chiffre d'affaires de 62,5 % en 2024, grâce à sa résistance, son uniformité et sa fiabilité supérieures dans les conditions de pression et de température élevées du forage pétrolier et gazier. Les tubes OCTG sans soudure sont largement privilégiés pour les applications critiques telles que le forage en eaux profondes, les puits à haute pression et les environnements offshore difficiles. Leur capacité à minimiser les risques de défaillance en fait le choix privilégié des sociétés d'exploration et de production.

Le segment des tubes ERW devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité, sa facilité de fabrication et son utilisation croissante dans les puits peu profonds et les opérations de forage terrestre. Avec l'expansion des activités de forage mondiales dans les régions sensibles aux coûts, les tubes ERW gagnent en popularité, notamment lorsque des exigences de performance modérées sont suffisantes.

• Par produit

En fonction des produits, le marché des tubes de forage OCTG est segmenté en tubes de forage, tubes de cuvelage, tubes de production et autres. Le segment des tubes de cuvelage a dominé le marché des tubes de forage OCTG avec une part de chiffre d'affaires de 49,8 % en 2024, car le tubage est essentiel à la stabilisation des structures des puits, à la prévention de la contamination et à la sécurité opérationnelle pendant le forage. La demande croissante en énergie et l'exploration de réserves non conventionnelles ont considérablement accru la consommation de tubes de cuvelage, tant pour les projets onshore qu'offshore.

Le segment des tubes de production devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'augmentation de la production pétrolière et la nécessité d'un transport efficace des fluides des puits vers la surface. Les tubes de production jouent un rôle essentiel dans l'efficacité de la production, en particulier dans les champs pétroliers matures où les techniques de récupération assistée du pétrole (RAP) sont adoptées. La croissance des investissements dans l'exploration du pétrole de schiste et du gaz de réservoir compact soutient également la croissance des tubes de production à l'échelle mondiale.

• Par niveau

Le marché des OCTG est segmenté en grades API et Premium. Le segment API a dominé le marché avec 58,6 % de parts de marché en 2024, grâce à sa large acceptation, sa qualité standardisée et sa rentabilité. Les produits de grade API sont largement utilisés dans les opérations de forage pétrolier et gazier conventionnel, notamment dans les puits terrestres, où des performances standard suffisent.

Le segment Premium Grade devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de tubes haute performance pour le forage en eaux profondes, les puits horizontaux et les environnements haute pression et haute température (HPHT). Les produits Premium Grade offrent une étanchéité renforcée, une résistance supérieure à l'écrasement et une durée de vie prolongée, ce qui les rend indispensables dans les conditions de forage difficiles. La transition vers l'exploration offshore et les réserves d'hydrocarbures non conventionnels devrait accélérer l'adoption des tubes OCTG Premium Grade dans les années à venir.

• Par dimension

En termes de dimensions, le marché des OCTG est segmenté en moins de 140 mm, de 141 mm à 200 mm et jusqu'à 406 mm. Le segment de 141 mm à 200 mm a dominé le marché avec une part de marché de 45,1 % en 2024, cette gamme étant largement privilégiée pour les opérations de forage et de tubage standard. Ces dimensions offrent une grande polyvalence et sont couramment utilisées dans les puits terrestres et offshore. Leur coût équilibré, leurs performances et leur large applicabilité aux projets d'exploration en font la catégorie la plus utilisée.

Le segment des tubes jusqu'à 406 mm devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à l'expansion des projets de forage en eaux profondes et ultra-profondes. Les tubes OCTG de plus grand diamètre sont de plus en plus nécessaires dans l'exploration offshore pour soutenir les puits de grande capacité et les programmes de tubage avancé. L'augmentation des investissements dans des puits complexes dotés de forages de plus grande taille stimule la demande pour ces tubes OCTG de grande dimension.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des OCTG est segmenté en onshore et offshore. Le segment onshore a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 66,3 % en 2024, grâce à l'abondance de projets de forage onshore dans le monde, à des coûts d'exploitation plus faibles et à une accessibilité plus facile que les champs offshore. De nombreux pays producteurs de pétrole clés, notamment au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, continuent de dépendre fortement des réserves onshore, ce qui assure une demande soutenue d'OCTG dans ce segment.

Le segment offshore devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, soutenu par la hausse des investissements dans les projets en eaux profondes et ultra-profondes, notamment dans le golfe du Mexique, au Brésil et en Afrique de l'Ouest. Les puits offshore exigent des OCTG plus performants, notamment de qualité supérieure et de plus grandes dimensions, pour résister à des conditions d'exploitation extrêmes. Alors que les compagnies pétrolières mondiales se tournent vers de nouvelles frontières d'exploration, le segment des applications offshore est appelé à connaître une expansion significative.

Quelle région détient la plus grande part du marché des produits tubulaires pour pays pétroliers ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des produits tubulaires pour pays pétroliers avec la plus grande part de revenus de 39,71 % en 2024, grâce à la hausse des activités d'exploration et de production (E&P), aux avancées technologiques en matière de forage et à de solides investissements dans des projets pétroliers et gaziers non conventionnels.
• La région bénéficie de l'exploration du gaz de schiste, de l'expansion des forages en mer et du soutien gouvernemental à l'indépendance énergétique, créant une demande constante pour les produits OCTG.
• De plus, la présence de fournisseurs de services pétroliers et de fabricants d'acier de premier plan renforce l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la position de leader de l'Amérique du Nord sur le marché mondial.

Aperçu du marché des produits tubulaires pour les pays pétroliers américains

Le marché américain des OCTG a dominé le chiffre d'affaires de l'Amérique du Nord en 2024, porté par une exploitation vigoureuse du gaz de schiste et des activités de forage horizontal. La hausse des investissements dans le bassin permien et Eagle Ford accélère la consommation d'OCTG. De plus, l'adoption de produits tubulaires de qualité supérieure et résistants à la corrosion est en plein essor, compte tenu des exigences de durabilité des puits en eaux profondes et à haute pression. L'augmentation du nombre de plateformes de forage et les progrès de la fracturation hydraulique renforcent encore la domination américaine.

Aperçu du marché européen des produits tubulaires pour les pays pétroliers

Le marché européen des OCTG devrait connaître une croissance soutenue, soutenue par la poursuite de l'exploration en mer du Nord et par le renforcement des mesures de sécurité énergétique. Le renforcement de la réglementation européenne en matière de sécurité et d'efficacité des forages favorise l'adoption de connexions haut de gamme et de conduites sans soudure. L'urbanisation croissante et la demande énergétique des pôles industriels continuent de renforcer les applications des OCTG. L'Europe se concentre également sur la modernisation de ses infrastructures pétrolières, notamment dans les projets offshore, ce qui stimule la croissance du marché.

Aperçu du marché britannique des produits tubulaires pour les pays pétroliers

Le marché britannique des OCTG devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, grâce aux investissements dans l'exploration offshore en mer du Nord et dans le bassin des Shetland. La stratégie du pays en matière de diversification énergétique et de production locale stimule la demande de tubes. Les inquiétudes croissantes concernant la sécurité énergétique et les efforts du gouvernement pour une autonomie nationale en matière de pétrole et de gaz favorisent l'adoption des OCTG. La solidité du secteur britannique de l'ingénierie et des services pétroliers constitue un soutien supplémentaire à la croissance.

Aperçu du marché allemand des produits tubulaires pour les pays pétroliers

Le marché allemand des OCTG devrait connaître une croissance soutenue, porté par la demande énergétique industrielle et les investissements dans les réserves de gaz naturel. L'Allemagne privilégie les technologies de forage durables et avancées, favorisant l'utilisation de produits tubulaires à haute résistance et respectueux de l'environnement. Son expertise en ingénierie et ses programmes de modernisation des infrastructures, notamment dans le stockage et le transport du gaz naturel, encouragent l'intégration des solutions OCTG dans les projets amont et intermédiaires.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des produits tubulaires pour pays pétroliers ?

Le marché des OCTG en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 4,7 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation, l'industrialisation et la demande énergétique rapides en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Les investissements publics dans les projets d'exploration, les terminaux GNL et les plateformes offshore stimulent l'adoption de ce type de produits. Avec l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production de produits tubulaires, la compétitivité des prix et la forte disponibilité de l'offre élargissent la clientèle, ce qui en fait le marché à la croissance la plus rapide.

Aperçu du marché des produits tubulaires pour les pays pétroliers japonais

Le marché japonais des OCTG gagne en popularité grâce à une forte innovation technologique et à des projets d'exploration offshore. L'accent mis par le Japon sur la sécurité énergétique, notamment après la sortie du nucléaire, stimule l'exploration de gaz naturel et les activités de forage liées aux importations. Le développement des collaborations avec les fournisseurs régionaux et l'adoption de tubes sans soudure haut de gamme pour les puits offshore soutiennent la demande en OCTG. L'accent mis sur l'automatisation et les systèmes de forage intelligents renforce également le rôle du Japon sur le marché de l'Asie-Pacifique.

Aperçu du marché chinois des produits tubulaires pour les pays pétroliers

Le marché chinois des OCTG a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2024, soutenu par d'importantes activités de forage dans les bassins terrestres et offshore. L'essor de la classe moyenne chinoise et la hausse de la consommation énergétique stimulent les investissements continus dans l'exploration. Les fabricants nationaux proposent des solutions OCTG abordables, ce qui rend le marché très concurrentiel. Les initiatives gouvernementales en faveur du gaz de schiste, de l'exploration en eaux profondes et des projets énergétiques intelligents stimulent encore la demande de produits tubulaires de qualité supérieure.

Quelles sont les principales entreprises du marché des produits tubulaires pour pays pétroliers ?

L'industrie des produits tubulaires pour pays pétroliers est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Tianjin Pipe Corporation (TPCO) (Chine)
• Zekelman Industries (États-Unis)
• Groupe TMK (Russie)
• ArcelorMittal (Luxembourg)
• Tenaris (Luxembourg)
• EVRAZ Amérique du Nord (États-Unis)
• PAO TMK (Russie)
• JFE Steel Corporation (Japon)
• Vallourec (France)
• Sumitomo Corporation (Japon)
• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Japon)
• Groupe ChelPipe (Russie)
• National Oilwell Varco (NOV) (États-Unis)
• SeAH Steel Corporation (Corée du Sud)
• Produits tubulaires en acier américains (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des produits tubulaires pour pays pétroliers ?

• En novembre 2024, Mubadala Investment Company a acquis une participation de 49 % dans la division Produits tubulaires pour champs pétrolifères (OCTG) de Tubacex, afin de renforcer la présence de Tubacex dans ce secteur au Moyen-Orient. Cet investissement stratégique devrait renforcer significativement les capacités régionales de Tubacex.
• En juillet 2024, Ramco Norway, prestataire de services d'entretien et de maintenance pour les tubes OCTG et les tubes de forage, a signé un contrat à long terme avec Equinor pour l'entretien de 80 % du volume de conduites de pétrole et de gaz transportées de la base Fjord de Florø vers le plateau continental norvégien (NCS). Cet accord devrait consolider le rôle de Ramco comme partenaire de service clé d'Equinor.
• En janvier 2024, Tenaris a finalisé un contrat de trois ans avec Petrobras pour la fourniture de tubes en alliages résistants à la corrosion (CRA) destinés à ses opérations offshore au Brésil, intégrant les connexions premium TenarisHydril Blue et la technologie Dopeless. Cette collaboration devrait renforcer l'efficacité et la fiabilité offshore de Petrobras.
• En mai 2023, Tenaris a signé un accord de cinq ans avec Neptune Energy pour la fourniture de tubes OCTG et de services pour des projets de forage sur le plateau continental norvégien, couvrant une large gamme de tubages, notamment des tubages conducteurs haute performance. Ce partenariat à long terme devrait renforcer la présence de Tenaris dans le secteur pétrolier et gazier norvégien.
• En janvier 2022, Jindal SAW a formé une coentreprise avec Hunting Energy Services pour implanter une usine de filetage OCTG haut de gamme à Nashik, en Inde, avec une participation de 51 % et 49 % et un investissement de 20 à 25 millions de dollars américains. Cette initiative vise à étendre les capacités de fabrication et de service de Jindal SAW en Inde.

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