Rapport d’analyse du marché mondial de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu’en 2033

Taille du marché de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses

• Le marché mondial de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses était évalué à 358,09 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  573,76 milliards de dollars américains d'ici 2033 , soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,07 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'huiles comestibles de haute qualité, de produits protéinés d'origine végétale et de variétés de semences améliorées qui augmentent le rendement et la résistance aux maladies.
• L’intérêt croissant des consommateurs pour les aliments sains et riches en protéines, ainsi que la croissance démographique mondiale, stimulent encore davantage la demande en oléagineux et légumineuses transformés.

Analyse du marché de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses

• Le marché mondial de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses connaît une forte croissance, portée par une prise de conscience accrue des bienfaits nutritionnels, du développement durable et de la sécurité alimentaire. L'urbanisation croissante et l'évolution des régimes alimentaires vers une alimentation à base de plantes incitent les fabricants à investir dans des systèmes de transformation des graines de pointe, garantissant une production accrue et une meilleure qualité des produits.
• Les innovations technologiques telles que l'automatisation, le traitement de précision et la surveillance numérique améliorent l'efficacité opérationnelle et minimisent le gaspillage tout au long de la chaîne de transformation. La demande en oléagineux transformés comme le soja, le tournesol et le colza, ainsi qu'en légumineuses comme les lentilles et les pois chiches, continue de croître dans les secteurs de l'alimentation humaine et animale et dans l'industrie.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à des infrastructures agricoles avancées, à une forte adoption des systèmes de transformation mécanisés et à une demande croissante de produits alimentaires végétaux de haute qualité. La présence d'installations de transformation performantes et de politiques gouvernementales favorables renforcent encore la position de la région sur le marché mondial.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses , sous l'effet d'une urbanisation rapide, d'une demande alimentaire croissante et d'initiatives gouvernementales promouvant une agriculture durable et à valeur ajoutée.
• Le segment du traitement des semences a représenté la plus grande part de revenus du marché en 2025, porté par la demande croissante de semences de haute qualité, exemptes de maladies et à fort taux de germination, afin d'améliorer la productivité agricole. Le traitement des semences joue un rôle crucial dans la protection des semences contre les agents pathogènes, l'amélioration des rendements et la garantie d'une levée uniforme, ce qui explique sa popularité auprès des agriculteurs à grande échelle et des exploitants commerciaux. La multiplication des initiatives gouvernementales en faveur de pratiques agricoles durables et de la réduction de l'utilisation des pesticides chimiques contribue également à la croissance de ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses     

Tendances du marché de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses

Essor des technologies de transformation durables et écologiques

• L'importance croissante accordée au développement durable et à la responsabilité environnementale transforme le secteur de la transformation des oléagineux et des légumineuses. Les fabricants adoptent de plus en plus de technologies respectueuses de l'environnement, telles que l'extraction à froid et la transformation sans solvant, afin de minimiser leur impact environnemental et de préserver la qualité nutritionnelle. Ces approches durables gagnent du terrain à mesure que les réglementations internationales se durcissent en matière d'émissions et d'utilisation de produits chimiques dans la production alimentaire. Par ailleurs, on observe une nette évolution vers des évaluations du cycle de vie et des programmes de certification du développement durable qui incitent les transformateurs à adopter des pratiques plus écologiques et des chaînes d'approvisionnement transparentes.
• L'adoption de technologies de transformation écologiques permet non seulement de réduire l'empreinte carbone, mais aussi d'améliorer la qualité des produits et la perception des consommateurs. Les transformateurs tirent parti d'innovations telles que l'extraction enzymatique et les solvants biosourcés pour accroître le rendement et la pureté de l'huile tout en réduisant la production de déchets. Cette tendance s'inscrit dans la demande croissante d'ingrédients alimentaires biologiques et naturels de la part des consommateurs soucieux de leur santé. Par ailleurs, des systèmes de surveillance numérique avancés et des outils d'optimisation basés sur l'IA aident les transformateurs à réduire leur consommation d'énergie et à améliorer le contrôle des procédés pour une durabilité accrue.
• Par ailleurs, les acteurs majeurs investissent dans des installations alimentées par des énergies renouvelables et dans des initiatives de valorisation des déchets afin de renforcer les pratiques d'économie circulaire. L'intégration de machines écoénergétiques et de systèmes d'automatisation contribue également à la transition du secteur vers une production durable. Ces efforts devraient améliorer significativement l'efficacité opérationnelle et la rentabilité. Les entreprises collaborent également avec des coopératives agricoles pour promouvoir des pratiques agricoles à faible émission de carbone, garantissant ainsi la mise en œuvre du développement durable tout au long de la chaîne de valeur, du champ au produit fini.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs usines européennes de transformation d'oléagineux ont intégré des systèmes d'énergies renouvelables et des technologies de recyclage de l'eau à leurs opérations, ce qui a permis de réduire leur consommation d'énergie jusqu'à 25 % et d'améliorer sensiblement leurs performances en matière de développement durable. Ces évolutions établissent de nouvelles normes pour l'industrie mondiale de la transformation. L'accent mis sur la récupération d'énergie, la réduction des rejets de déchets et les matériaux d'emballage écologiques positionne l'Europe comme une région modèle pour les pratiques durables de transformation des semences, inspirant des initiatives similaires en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.
• Si les innovations axées sur le développement durable gagnent du terrain, le succès à long terme des procédés de transformation écologiques dépend de leur accessibilité financière et technologique, ainsi que de la collaboration entre les acteurs du secteur, afin d'assurer leur généralisation sur les marchés développés et émergents. Les gouvernements et les organisations professionnelles devraient jouer un rôle clé en accordant des subventions, en favorisant le transfert de technologies et en soutenant les pôles d'innovation spécialisés dans l'agro-transformation durable.

Dynamique du marché de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses

Conducteur

Demande croissante de protéines végétales et de produits riches en nutriments

• La popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes et des alternatives protéinées est un facteur majeur de la croissance du marché de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des sources alimentaires plus saines et durables, ce qui stimule la demande de graines transformées utilisées dans les isolats de protéines, les farines et les huiles. Cette tendance est fortement influencée par une prise de conscience accrue des enjeux de santé et par le mouvement mondial en faveur des modes de vie végétaliens et végétariens. Les professionnels de la restauration et les marques internationales proposent également des options de menu à base de plantes, ce qui amplifie encore la demande d'ingrédients issus de graines transformées pour diverses applications.
• Les fabricants de produits alimentaires utilisent les oléagineux et les légumineuses transformés comme ingrédients clés dans les substituts de viande, les alternatives aux produits laitiers et les aliments enrichis. Leur haute valeur nutritionnelle, leur richesse en acides aminés et leurs propriétés fonctionnelles les rendent idéaux pour une variété de formulations alimentaires. La préférence croissante pour les produits naturels et sans OGM renforce encore l'attrait de ces ingrédients sur le marché. La capacité de ces graines à améliorer la texture, la stabilité et la durée de conservation des produits alimentaires offre également aux fabricants un avantage concurrentiel en matière d'innovation produit.
• Les gouvernements et les acteurs de l'industrie agroalimentaire encouragent également les protéines végétales par le biais de financements, de recherches et d'initiatives de développement de produits. Cela a accéléré la mise en place d'installations de transformation modernes conçues pour améliorer l'efficacité d'extraction et préserver l'intégrité des produits. Les partenariats stratégiques entre les entreprises d'agritech et les transformateurs alimentaires permettent des avancées majeures dans les concentrés de légumineuses à haute teneur en protéines et dans les technologies de récupération d'huile, stimulant ainsi l'expansion du marché.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs entreprises nord-américaines ont accru leurs capacités de transformation des semences afin de répondre à la demande croissante de protéines végétales dans les secteurs de l'alimentation et des nutraceutiques, marquant ainsi une étape importante vers des chaînes d'approvisionnement en protéines durables. Cette expansion a non seulement contribué à stabiliser l'approvisionnement régional, mais a également réduit la dépendance aux importations, soutenant les économies agricoles nationales et renforçant les chaînes de valeur locales.
• Face à l'évolution constante des habitudes de consommation de protéines à l'échelle mondiale, la transformation des oléagineux et des légumineuses restera un élément essentiel de l'innovation alimentaire et des stratégies de nutrition durable. Les acteurs du marché devraient privilégier l'expansion de leurs capacités, la modernisation de leurs technologies et l'assurance qualité afin de tirer profit de ce segment de marché en forte croissance.

Retenue/Défi

Coûts de traitement élevés et approvisionnement irrégulier en matières premières

• Les coûts d'investissement et d'exploitation élevés associés aux technologies de pointe de traitement des semences constituent des freins importants à la croissance du marché. Les équipements tels que les systèmes d'extrusion, les décortiqueuses et les extracteurs à solvant nécessitent des investissements considérables, ce qui rend l'accès au marché difficile pour les petites et moyennes entreprises de transformation. Les coûts de maintenance élevés et la forte consommation d'énergie limitent davantage la rentabilité. De plus, la fluctuation des coûts de l'électricité et du carburant affecte considérablement la rentabilité globale, notamment dans les pays en développement dont les infrastructures énergétiques sont limitées.
• La variabilité de la qualité des matières premières et l'irrégularité de l'approvisionnement en semences, dues aux fluctuations climatiques, aux mauvaises conditions de stockage et à l'accès limité aux variétés à haut rendement, affectent l'efficacité de la production. Cette irrégularité peut entraîner une hausse des coûts et des difficultés à maintenir une qualité de produit constante, notamment pour les entreprises tournées vers l'exportation. L'imprévisibilité des précipitations et les phénomènes météorologiques extrêmes aggravent encore les risques d'approvisionnement, obligeant les transformateurs à diversifier leurs stratégies d'approvisionnement et à renforcer leurs réseaux de fournisseurs.
• Dans les régions en développement, les infrastructures inadéquates, l'accès limité aux machines performantes et la formation insuffisante des agriculteurs aggravent les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement. Ces facteurs freinent l'adoption généralisée des technologies de transformation modernes et réduisent la compétitivité des acteurs locaux sur le marché mondial. L'absence de protocoles de transformation standardisés et le manque d'expertise technique limitent également le développement des opérations, ce qui rend difficile pour les entreprises régionales de rivaliser avec les multinationales.
  • Par exemple, en 2023, les entreprises de transformation de semences en Asie du Sud-Est ont constaté une hausse de 30 % de leurs coûts de production, due à l'irrégularité des récoltes de légumineuses et à l'augmentation des dépenses liées aux machines, soulignant ainsi l'urgence de stabiliser l'approvisionnement et de fournir un soutien technologique. De nombreuses entreprises explorent désormais l'agriculture contractuelle et les outils numériques de suivi de la chaîne d'approvisionnement afin d'améliorer la prévisibilité et la traçabilité de l'approvisionnement en matières premières.
• Pour surmonter ces défis, il est nécessaire d'investir stratégiquement dans le transfert de technologies, de mettre en place des incitations gouvernementales et de favoriser la collaboration entre agriculteurs et transformateurs afin d'établir des écosystèmes de transformation résilients, efficaces et rentables. Des cadres politiques à long terme axés sur l'innovation agricole, la gestion après récolte et le développement des infrastructures seront essentiels pour améliorer la fiabilité de l'approvisionnement et réduire les coûts de transformation sur le marché mondial.

Portée du marché de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses

Le marché est segmenté en fonction du type et de l'équipement.

• Par type

Le marché de la transformation des semences oléagineuses et légumineuses est segmenté, selon leur type, en traitement et en enrobage des semences. Le segment du traitement des semences détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, porté par la demande croissante de semences de haute qualité, exemptes de maladies et à fort taux de germination, afin d'améliorer la productivité agricole. Le traitement des semences joue un rôle crucial dans la protection des semences contre les agents pathogènes, l'amélioration des rendements et la garantie d'une levée uniforme, ce qui explique sa popularité auprès des agriculteurs à grande échelle et des exploitants commerciaux. Les initiatives gouvernementales croissantes en faveur de pratiques agricoles durables et de la réduction de l'utilisation des pesticides chimiques contribuent également à la croissance de ce segment.

Le segment des matériaux d'enrobage de semences devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'adoption croissante de technologies d'enrobage avancées pour améliorer les performances des semences et l'apport en nutriments. Ce segment bénéficie d'innovations telles que les enrobages à base de polymères et les matériaux enrichis en biostimulants qui améliorent la protection des semences et leurs performances au champ. Par ailleurs, l'importance croissante accordée à l'agriculture de précision et aux intrants respectueux de l'environnement encourage l'utilisation d'enrobages de semences personnalisés qui optimisent la germination et la résilience des cultures.

• Par équipement

Le marché du traitement des graines oléagineuses et légumineuses est segmenté, selon le type d'équipement, en nettoyeurs, séparateurs gravimétriques, séchoirs, calibreurs, dépiéreurs, équipements de traitement des semences et autres équipements. Le segment des nettoyeurs représentait la plus grande part de marché en 2025, grâce au rôle essentiel des machines de nettoyage pour éliminer les impuretés, la poussière et les corps étrangers et ainsi améliorer la qualité globale des semences. Les systèmes de nettoyage avancés, dotés de mécanismes de tri automatisés et de filtration à haute efficacité, sont de plus en plus utilisés pour garantir une meilleure productivité et la conformité aux normes de qualité internationales.

Le segment des séparateurs gravimétriques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par le besoin croissant de séparation précise des graines en fonction de leur densité et de leur poids. Ces machines sont essentielles pour garantir un calibrage et une pureté uniformes des graines, ce qui influe directement sur l'efficacité de l'extraction d'huile et la qualité du produit. Par ailleurs, les progrès technologiques croissants dans les systèmes de contrôle automatisés et l'augmentation des capacités des principaux transformateurs améliorent la fiabilité opérationnelle et l'efficacité de la production, contribuant ainsi à la forte croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à des infrastructures agricoles avancées, à une forte adoption des systèmes de transformation mécanisés et à une demande croissante de produits alimentaires végétaux de haute qualité. La présence d'installations de transformation performantes et de politiques gouvernementales favorables renforcent encore la position de la région sur le marché mondial.
• La région bénéficie également d'investissements importants dans la recherche et le développement visant à améliorer l'efficacité de l'extraction de l'huile et la qualité des semences. L'adoption de pratiques agricoles durables et la popularité croissante des protéines végétales ont encore stimulé l'expansion du marché aux États-Unis et au Canada.
• La forte demande des consommateurs pour des produits alimentaires biologiques, sans OGM et à étiquetage clair continue d'accélérer l'innovation dans les technologies de transformation des semences, positionnant ainsi l'Amérique du Nord comme un acteur majeur du développement du marché mondial.

Analyse du marché américain de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses

Le marché américain de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par une forte demande de soja, de canola et de lentilles transformés, utilisés dans l'alimentation humaine et animale, ainsi que dans des applications industrielles. La popularité croissante des protéines végétales, conjuguée aux progrès technologiques en matière de traitement et d'enrobage des semences, stimule la croissance du marché. Par ailleurs, les investissements dans des systèmes de transformation automatisés et économes en énergie améliorent l'efficacité de la production. La présence de grands fabricants de produits alimentaires et un réseau d'exportation performant confortent la position de leader du marché américain.

Analyse du marché européen de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses

Le marché européen de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses devrait connaître une croissance significative entre 2026 et 2033, portée par des normes de qualité rigoureuses, une prise de conscience environnementale croissante et une transition vers une production alimentaire durable. Les pays européens s'attachent de plus en plus à développer des technologies de transformation des semences respectueuses de l'environnement afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour les produits biologiques et végétaux. La région observe également des investissements substantiels dans les équipements de traitement et d'enrobage des semences de pointe, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Un cadre réglementaire solide et l'accent mis sur la traçabilité favorisent l'innovation et l'amélioration de la qualité sur l'ensemble du marché européen.

Analyse du marché britannique de la transformation des oléagineux et des légumineuses

Le marché britannique de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses devrait connaître une croissance considérable entre 2026 et 2033, portée par la consommation croissante d'aliments d'origine végétale et de régimes riches en protéines. L'accent mis par le gouvernement sur l'agriculture durable et la réduction des émissions de carbone encourage l'adoption de systèmes de transformation économes en énergie. Par ailleurs, la présence d'acteurs majeurs de l'agroalimentaire et la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et à la nutrition stimulent la demande d'ingrédients de haute qualité à base de graines. L'intégration des technologies numériques pour l'optimisation des procédés et le contrôle qualité contribue également à l'expansion du marché au Royaume-Uni.

Analyse du marché allemand de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses

Le marché allemand de la transformation des oléagineux et des légumineuses devrait connaître une croissance considérable entre 2026 et 2033, portée par la solide base technologique du pays, son engagement en faveur du développement durable et l'innovation dans les équipements agroalimentaires. Les transformateurs allemands adoptent l'automatisation, le tri par capteurs et les technologies d'extraction écologiques afin d'améliorer leur productivité et de minimiser les déchets. La popularité croissante des isolats de protéines, des farines et des huiles issues d'oléagineux et de légumineuses répond à la demande des consommateurs pour des produits alimentaires naturels, écologiques et riches en nutriments. Par ailleurs, le solide réseau d'exportation allemand et la collaboration entre les entreprises agroalimentaires et les instituts de recherche contribuent à la croissance du marché.

Analyse du marché de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses en Asie-Pacifique

Le marché de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la modernisation agricole croissante, l'expansion des industries agroalimentaires et la demande croissante d'aliments d'origine végétale. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon investissent massivement dans les technologies de traitement des semences et les installations de transformation de pointe. La forte population de la région, l'amélioration des niveaux de vie et l'essor des segments de consommateurs végétariens et végétaliens sont autant de facteurs qui stimulent le marché. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'efficacité agricole et la sécurité alimentaire favorisent l'adoption de technologies modernes de transformation des semences dans toute la région.

Analyse du marché japonais de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses

Le marché japonais de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses devrait connaître une forte croissance entre 2026 et 2033, portée par la volonté du pays d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de favoriser l'innovation dans les technologies agroalimentaires. Les transformateurs japonais adoptent l'automatisation, l'extraction par pression à froid et des technologies de traitement de précision des graines afin d'améliorer la qualité et de minimiser les pertes. La demande croissante des consommateurs pour des aliments végétaux haut de gamme et des ingrédients fonctionnels stimule davantage le développement du marché. Par ailleurs, les collaborations entre les fabricants de produits alimentaires et les instituts de recherche agricole contribuent à améliorer l'efficacité et la durabilité de l'industrie japonaise de la transformation des graines.

Analyse du marché chinois de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses

En 2025, le marché chinois de la transformation des oléagineux et des légumineuses représentait la plus grande part des revenus en Asie-Pacifique, grâce à son vaste secteur agricole, à l'industrialisation rapide de l'industrie agroalimentaire et à la consommation intérieure croissante de produits végétaux. Les investissements massifs de la Chine dans les infrastructures de transformation modernes et l'innovation technologique renforcent sa compétitivité mondiale. L'accent mis par le gouvernement sur l'autosuffisance alimentaire et le développement des installations de trituration des oléagineux stimulent davantage la croissance du marché. Par ailleurs, l'importance accrue accordée aux pratiques durables et aux exportations de haute qualité positionne la Chine comme un moteur de croissance essentiel sur le marché régional.

Part de marché de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses

L'industrie de la transformation des graines oléagineuses et légumineuses est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• Bayer AG (Allemagne)
• Corteva (États-Unis)
• Syngenta Crop Protection AG (Suisse)
• Nufarm Ltd (Australie)
• LANXESS (Allemagne)
• Clariant (Suisse)
• Croda International Plc (Royaume-Uni)
• Sensient Colors LLC (États-Unis)
• A/S CIMBRIA (Danemark)
• Alvan Blanch Development Company Limited (Royaume-Uni)
• PETKUS Technologie GmbH (Allemagne)
• Lewis M. Carter Manufacturing, LLC (États-Unis)
• WESTRUP A/S (Danemark)
• AKYUREK TECHNOLOGY (Turquie)
• Seed Dynamics (États-Unis)
• Germains Seed Technology (Royaume-Uni)
• Chromatech Incorporated (États-Unis)
• Centor Group (Australie)
• Precision Laboratories, LLC (États-Unis)

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