Analyse du marché mondial des oléorésines : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des oléorésines

• La taille du marché mondial des oléorésines était évaluée à 1,89 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,90 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,45 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'ingrédients naturels, l'augmentation des applications dans l'industrie alimentaire et des boissons et la préférence croissante des consommateurs pour les produits clean label.

Analyse du marché des oléorésines

• Le marché des oléorésines est actuellement façonné par une large préférence mondiale pour les ingrédients naturels d’origine végétale dans divers produits de consommation.
• Cette demande généralisée favorise activement les progrès dans les technologies d’extraction et élargit le champ d’application de ces extraits d’épices concentrés.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des oléorésines avec la plus grande part de revenus de 36,2 % en 2024, grâce à la disponibilité abondante de matières premières, à l'augmentation des exportations d'épices et à la croissance des industries de transformation alimentaire dans des pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des oléorésines, grâce à la demande croissante d'additifs alimentaires naturels, à la croissance de la base de consommateurs soucieux de leur santé et à l'augmentation des applications dans les produits nutraceutiques et de soins personnels.
• Le segment du paprika a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 29,6 % en 2024, grâce à son utilisation répandue comme colorant et arôme naturel dans les aliments transformés, les snacks et les produits carnés. Sa forte concentration en pigments, sa stabilité thermique et son attrait « clean label » ont fait de l'oléorésine de paprika un choix de premier ordre pour les industriels agroalimentaires en quête d'alternatives naturelles aux additifs synthétiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des oléorésines   

Tendances du marché des oléorésines

« Demande croissante d'ingrédients naturels et « Clean Label » »

• Les consommateurs recherchent activement des produits avec des listes d’ingrédients transparentes et simples, s’éloignant des additifs artificiels
  • Par exemple, de nombreuses entreprises agroalimentaires reformulent leurs produits pour éliminer les colorants et arômes synthétiques et les remplacer par des alternatives naturelles telles que l'oléorésine de paprika pour des teintes vives ou l'oléorésine de poivre noir pour une touche épicée.
• Cette préférence pour le naturel est motivée par une conscience accrue de la santé et un désir de produits perçus comme plus sûrs et plus sains
• Les oléorésines fournissent une forme concentrée d'arômes et de colorants naturels, ce qui en fait des substituts efficaces et efficients à leurs homologues synthétiques
• Le mouvement clean-label ne concerne pas seulement l'alimentation, mais s'étend également aux produits de soins personnels et pharmaceutiques, créant ainsi des opportunités de marché plus larges.
• Les réglementations strictes concernant les additifs synthétiques sur certains marchés obligent également les fabricants à opter pour des ingrédients naturels, notamment les oléorésines, pour se conformer aux normes de sécurité et de qualité alimentaires.

Dynamique du marché des oléorésines

Conducteur

« Demande croissante d'ingrédients alimentaires naturels »

• La prise de conscience croissante des problèmes de santé à l'échelle mondiale incite les consommateurs et les fabricants à privilégier les ingrédients alimentaires naturels et peu transformés aux additifs synthétiques, ce qui soutient la demande croissante d'oléorésines.
• Les oléorésines, étant des extraits concentrés d'épices et d'herbes, offrent une forte combinaison de saveur, de couleur et d'arôme tout en préservant les caractéristiques naturelles de la source, ce qui les rend idéales pour remplacer les additifs artificiels dans les aliments, les boissons, les sauces et les plats préparés.
• Ils sont également appréciés pour leur longue durée de conservation, leur qualité constante et leur capacité à améliorer l'attrait sensoriel sans compromettre la valeur nutritionnelle des produits.
• La popularité des cuisines ethniques et épicées, en particulier dans les pays occidentaux, alimente la demande d'oléorésines à base d'épices.
  • Par exemple, les oléorésines de paprika et de piment sont de plus en plus utilisées dans les enrobages et assaisonnements de collations aromatisées.
• La tendance croissante vers les produits alimentaires à base de plantes et biologiques renforce le besoin d'ingrédients clean label, encourageant les fabricants de produits alimentaires à investir dans la R&D pour les applications d'oléorésines en raison de leur polyvalence et de leur compatibilité avec les formulations naturelles.

Retenue/Défi

« Fluctuations des prix des matières premières et contraintes d'approvisionnement »

• La volatilité des prix des matières premières et l'approvisionnement irrégulier en épices et herbes constituent un obstacle important à la croissance du marché des oléorésines.
• Les oléorésines sont extraites de cultures telles que le piment, le paprika, le curcuma, le gingembre et le poivre, qui sont cultivées dans des régions climatiques spécifiques et sont très sensibles aux conditions environnementales telles que les précipitations, la température et la santé des sols.
• Le changement climatique, les catastrophes naturelles et les infestations de ravageurs peuvent entraîner une baisse des rendements et une qualité des récoltes irrégulière, affectant directement la disponibilité des matières premières et entraînant des fluctuations de prix.
  • Par exemple, les moussons irrégulières en Inde, l’un des principaux producteurs de curcuma et de piment, ont provoqué des perturbations notables dans l’approvisionnement en épices, impactant la production d’oléorésine et la stabilité des coûts.
• En outre, des défis tels que les tensions géopolitiques, les restrictions commerciales et les pénuries de main-d'œuvre mettent davantage à rude épreuve la chaîne d'approvisionnement, obligeant les producteurs à faire face à des coûts croissants et à des incertitudes de livraison, en particulier dans les secteurs qui exigent une qualité constante et une exécution dans les délais.

Portée du marché des oléorésines

Le marché est segmenté en fonction de la source, de l’application, du processus d’extraction et de la matière première.

• Par source

En fonction de leur provenance, le marché des oléorésines est segmenté en paprika, poivron, épices à graines, curcuma, herbes, gingembre, cannelle et casse, entre autres. Le segment du paprika a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (29,6 %) en 2024, grâce à son utilisation répandue comme colorant et arôme naturel dans les aliments transformés, les snacks et les produits carnés. Sa forte concentration en pigments, sa stabilité thermique et son attrait « clean label » ont fait de l'oléorésine de paprika un choix de premier ordre pour les fabricants de produits alimentaires à la recherche d'alternatives naturelles aux additifs synthétiques.

Le segment du curcuma devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa reconnaissance croissante pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. La demande croissante d'aliments fonctionnels, de compléments alimentaires et de formulations à base de plantes accélère l'utilisation de l'oléorésine de curcuma dans de multiples applications.

• Par application

En fonction de leurs applications, le marché des oléorésines est segmenté en agroalimentaire, en produits pharmaceutiques et nutraceutiques, en produits de soins personnels et en alimentation animale. En 2024, ce segment a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, en raison de la demande croissante d'arômes et de colorants naturels dans les sauces, les assaisonnements, la boulangerie et les produits laitiers. Les fabricants utilisent de plus en plus les oléorésines pour leur impact sensoriel et leur stabilité supérieurs.

Le segment des produits pharmaceutiques et nutraceutiques devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, soutenu par l'intérêt croissant pour les extraits botaniques à des fins thérapeutiques, de renforcement de l'immunité et de prévention de la santé, en particulier dans la phytothérapie et les compléments alimentaires.

• Par processus d'extraction

En fonction du procédé d'extraction, le marché des oléorésines est segmenté en deux catégories : l'extraction par solvant et l'extraction par fluide supercritique. L'extraction par solvant a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa rentabilité et à sa capacité à produire des concentrations élevées d'arômes et de colorants. Elle reste la méthode la plus largement adoptée pour la production commerciale d'oléorésines.

Le procédé d'extraction par fluide supercritique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à ses caractéristiques plus propres et respectueuses de l'environnement. L'absence de résidus toxiques, le contrôle précis de l'extraction et la pureté accrue des oléorésines le rendent de plus en plus attractif pour les applications agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques haut de gamme.

• Par matière première

En fonction des matières premières, le marché des oléorésines est segmenté en feuilles, graines, fleurs, racines, baies, etc. En 2024, le segment des graines a dominé le marché avec la plus forte part de chiffre d'affaires, grâce à l'extraction à grande échelle d'oléorésines de cumin, de coriandre et de fenouil, des ingrédients de base du commerce mondial des épices et des arômes.

Le segment des racines devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante des oléorésines de racine de gingembre et de curcuma dans les secteurs du bien-être, des soins de la peau et de la nutrition fonctionnelle. Leurs composés bioactifs et leurs propriétés bénéfiques pour la santé contribuent largement à la croissance de la demande.

Analyse régionale du marché des oléorésines

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des oléorésines avec la plus grande part de revenus de 36,2 % en 2024, grâce à la disponibilité abondante de matières premières, à l'augmentation des exportations d'épices et à la croissance des industries de transformation alimentaire dans des pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie.
• Les consommateurs et les fabricants de la région adoptent de plus en plus d'agents aromatisants et colorants naturels en raison de la sensibilisation croissante à la santé et de la demande croissante de produits alimentaires à étiquette propre.
• Le soutien du gouvernement à la culture des épices, ainsi que le rôle de la région en tant que fournisseur clé de curcuma, de paprika, de gingembre et d'autres matières premières à base d'épices, renforcent la position de l'Asie-Pacifique en tant que plaque tournante de premier plan dans la chaîne d'approvisionnement en oléorésines.

Aperçu du marché chinois des oléorésines

Le marché chinois des oléorésines connaît une croissance rapide, porté par la demande croissante d'additifs alimentaires naturels, de préparations pour la médecine traditionnelle et de compléments alimentaires à base de plantes. Face à la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé et de bien-être, on observe un recours croissant aux colorants et exhausteurs de goût naturels dérivés des épices. La solide infrastructure industrielle chinoise, combinée à l'essor des secteurs de la transformation alimentaire et des nutraceutiques, soutient une croissance soutenue du marché. De plus, l'engagement du pays en faveur d'une agriculture durable et la disponibilité nationale de matières premières clés, telles que le piment et le gingembre, contribuent à la place croissante de la Chine dans l'industrie mondiale des oléorésines.

Aperçu du marché japonais des oléorésines

Le marché japonais des oléorésines devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'accent mis par le pays sur les produits clean label et à des normes de qualité alimentaire haut de gamme. Les consommateurs japonais privilégient les ingrédients naturels et peu transformés, ce qui favorise l'adoption des oléorésines dans les sauces, les plats préparés et les assaisonnements traditionnels. Le vieillissement de la population stimule également la demande d'aliments fonctionnels et de compléments alimentaires contenant du curcuma et des oléorésines végétales. De plus, les progrès des technologies alimentaires et l'intérêt pour les arômes naturels dans les produits alimentaires emballés devraient soutenir la croissance du marché japonais des oléorésines.

Aperçu du marché européen des oléorésines

Le marché européen des oléorésines devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et une demande croissante d'additifs naturels dans les secteurs de l'alimentation, des cosmétiques et de la pharmacie. La préférence croissante pour les ingrédients d'origine végétale et sans OGM incite les fabricants de pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas à remplacer les additifs synthétiques par des oléorésines, notamment dans les aliments transformés et les compléments alimentaires à base de plantes.

Aperçu du marché allemand des oléorésines

Le marché allemand des oléorésines devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des extraits botaniques dans les industries nutraceutiques et des soins personnels. En tant que marché leader pour les produits clean label, l'Allemagne continue d'attirer la demande d'oléorésines en raison de leur origine naturelle et de leurs propriétés fonctionnelles. Les investissements dans l'approvisionnement durable et les innovations en R&D des entreprises locales soutiennent l'expansion du marché.

Aperçu du marché britannique des oléorésines

Le marché britannique des oléorésines devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision, alimenté par la préférence croissante pour les ingrédients d'origine végétale dans les secteurs de l'alimentation, de la pharmacie et des soins personnels. La demande des consommateurs pour des plats préparés aux épices et des produits de santé à base de plantes est en hausse. De plus, le marché bénéficie de la forte présence de fabricants de produits clean label et de l'augmentation des importations d'extraits d'épices de haute qualité. Le dynamisme du secteur de la vente au détail et l'intérêt croissant pour les cuisines ethniques contribuent également à l'utilisation croissante des oléorésines pour l'amélioration des saveurs et la conservation naturelle.

Aperçu du marché nord-américain des oléorésines

Le marché nord-américain des oléorésines devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'ingrédients naturels dans les aliments emballés, les boissons et les produits pharmaceutiques. Aux États-Unis et au Canada, l'intérêt croissant des consommateurs pour les cuisines ethniques et les tendances bien-être à base de plantes pousse les fabricants à utiliser des oléorésines dérivées d'épices. Les autorisations réglementaires et l'innovation produit dans le domaine des conservateurs alimentaires naturels contribuent également à la dynamique du marché.

Aperçu du marché américain des oléorésines

Le marché américain des oléorésines domine l'Amérique du Nord, soutenu par la transition de l'industrie agroalimentaire vers les arômes naturels et les ingrédients « clean label ». La croissance des secteurs des compléments alimentaires et des aliments fonctionnels accélère encore la demande d'oléorésines de curcuma, de paprika et de capsicum. De plus, de solides capacités de R&D et une préférence croissante pour les additifs biologiques et non synthétiques façonnent les opportunités de marché dans diverses applications.

Part de marché des oléorésines

L'industrie des oléorésines est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Akay Group Ltd. (Turquie)
• Synthite Industries Ltd. (Inde)
• AVT Naturals (Inde)
• PT. INDESSO AROMA (Indonésie)
• VidyaHerbs (Inde)
• Ungerer & Company (États-Unis)
• KANCOR (Inde)
• Lipides végétaux (Inde)
• Gazignaire (France)
• Oléorésines universelles (Inde)
• Hawkins Watts Limited (Nouvelle-Zélande)
• Ozone Naturals (Inde)
• TMV Aroma (Inde)
• MRT GREEN PRODUCTS (Inde)
• Naturite Agro Products Ltd. (Inde)
• Gurjar Phytochem Pvt. (Inde)
• Ambe Phytoextracts Pvt. Ltd. (Inde)
• Paras Perfumers (Inde)
• Paprika Oleo's India Limited (Inde)
• Kalsec Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des oléorésines

• En août 2023, Divi's et Algalif ont collaboré pour développer des granules concentrées d'astaxanthine naturelle durable, issue de microalgues. Cette initiative vise à exploiter l'oléorésine d'astaxanthine grâce à un procédé d'origine naturelle, principalement destiné aux énergies renouvelables. Cette collaboration souligne l'engagement de Divi's en faveur du développement durable dans les applications nutraceutiques et pharmaceutiques, en exploitant les ingrédients naturels pour optimiser l'offre de produits.
• En juillet 2023, KLK OLEO a lancé Shade Vivid Orange-OS, un nouveau colorant végétal 100 % liposoluble, dérivé du paprika sans OGM. Cet ajout à sa gamme Exberry répond à la demande croissante d'ingrédients « clean label », offrant une alternative aux colorants artificiels et à l'oléorésine de paprika pour diverses applications. Cette innovation témoigne de l'engagement de KLK OLEO à répondre aux préférences des consommateurs en matière de colorants alimentaires naturels et durables.
• En janvier 2022, Givaudan a acquis une participation de 48 % dans le groupe Nanovetores auprès du Fonds Criatec, marquant ainsi une décision stratégique visant à renforcer sa présence sur le marché des produits de beauté. Cette acquisition renforce la capacité de Givaudan à proposer des solutions innovantes pour l'industrie cosmétique, en s'appuyant sur l'expertise de Nanovetores en nanotechnologie pour les ingrédients actifs. Cet investissement souligne la stratégie de Givaudan visant à élargir son portefeuille et ses capacités technologiques dans le secteur en pleine évolution de la beauté et des soins personnels.

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