Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des oméga-3 pour les ingrédients alimentaires – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des ingrédients alimentaires oméga 3

• La taille du marché mondial des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires était évaluée à 4,47 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  12,15 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé associés aux acides gras oméga-3, tels que la santé cardiaque, la fonction cognitive et les propriétés anti-inflammatoires, associée à une demande croissante d'aliments fonctionnels et de compléments alimentaires.
• L’adoption croissante de produits enrichis en oméga-3 sur les marchés développés et émergents, ainsi que les progrès des technologies d’extraction et de formulation, propulsent davantage l’expansion du marché.

Analyse du marché des ingrédients alimentaires contenant des oméga-3

• Les acides gras oméga-3, nutriments essentiels dérivés de sources végétales et marines, font de plus en plus partie intégrante des produits alimentaires et des boissons, des produits pharmaceutiques et de la nutrition infantile en raison de leurs bienfaits pour la santé scientifiquement prouvés.
• L'augmentation de la demande est alimentée par une prise de conscience croissante en matière de santé, une prévalence croissante des maladies liées au mode de vie et une préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et fonctionnels dans les aliments et les compléments alimentaires.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2024, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs, une infrastructure de soins de santé avancée et une forte présence d'acteurs clés de l'industrie.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsée par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation rapide et la demande croissante de produits axés sur la santé dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des sources marines a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 62,3 % en 2024, grâce à sa forte concentration en acides gras oméga-3 biodisponibles, en particulier le DHA et l'EPA, provenant du poisson et des algues.

Portée du rapport et segmentation du marché des oméga-3 pour les ingrédients alimentaires      

Tendances du marché des ingrédients alimentaires oméga 3

« Intégration croissante des oméga-3 dans les aliments fonctionnels et la nutrition personnalisée »

• Le marché mondial des oméga-3 pour les ingrédients alimentaires connaît une tendance notable vers l'incorporation d'acides gras oméga-3, tels que l'acide docosahexaénoïque (DHA), l'acide eicosapentaénoïque (EPA) et l'acide alpha-linolénique (ALA), dans les aliments et boissons fonctionnels.
• Les progrès des technologies de transformation des aliments permettent aux fabricants d'enrichir des produits tels que les produits laitiers, les produits de boulangerie et les boissons en oméga-3 sans compromettre le goût ou la durée de conservation, ce qui séduit les consommateurs soucieux de leur santé.
• La nutrition personnalisée, motivée par la sensibilisation des consommateurs aux bienfaits des oméga-3 pour la santé cardiaque, cérébrale et immunitaire, stimule la demande de compléments alimentaires sur mesure et d'aliments enrichis.
  • Par exemple, les entreprises développent des produits enrichis en oméga-3 tels que du lait végétal, des collations et des préparations pour nourrissons, en exploitant les sources marines et végétales pour répondre à diverses préférences alimentaires, notamment les régimes végétaliens et végétariens.
• Cette tendance renforce l’attrait des produits enrichis en oméga-3, tant pour les consommateurs individuels que pour l’industrie alimentaire, stimulant ainsi l’innovation dans les formulations de produits.
• L'analyse des données et les études sur le comportement des consommateurs sont utilisées pour concevoir des produits à base d'oméga-3 qui répondent à des besoins de santé spécifiques, tels que le développement cognitif des nourrissons ou la santé cardiovasculaire des adultes.

Dynamique du marché des oméga-3 pour les ingrédients alimentaires

Conducteur

« Demande croissante des consommateurs en produits de santé et de bien-être »

• La prise de conscience croissante des bienfaits des acides gras oméga-3 pour la santé, notamment l'amélioration de la santé cardiovasculaire, des fonctions cognitives et des propriétés anti-inflammatoires, est un moteur clé du marché mondial des oméga-3 pour les ingrédients alimentaires.
• Les ingrédients oméga-3 sont de plus en plus incorporés dans les compléments alimentaires, les aliments et boissons fonctionnels, les produits pharmaceutiques, les préparations pour nourrissons et les aliments pour animaux de compagnie, répondant ainsi à la demande des consommateurs pour des produits axés sur la santé.
• Les recommandations des gouvernements et des organismes de santé, notamment en Amérique du Nord, qui domine le marché, encouragent la consommation d’oméga-3 à des fins de soins de santé préventifs.
• L'essor du commerce électronique et du marketing numérique a rendu les produits oméga-3 plus accessibles, alimentant davantage la croissance du marché, en particulier dans la région Asie-Pacifique, qui est le marché à la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation des revenus disponibles et de la sensibilisation à la santé.
• Les fabricants de produits alimentaires proposent de plus en plus de produits enrichis en oméga-3 comme options standard ou premium pour répondre aux attentes des consommateurs en matière d'aliments fonctionnels et bénéfiques pour la santé.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et préoccupations en matière de durabilité »

• Le coût élevé de l’approvisionnement et de la transformation des ingrédients oméga-3, en particulier ceux issus de sources marines comme l’huile de poisson, constitue un obstacle important à la croissance du marché, en particulier dans les régions sensibles aux prix comme certaines régions de l’Asie-Pacifique.
• L'extraction des oméga-3 à partir de sources végétales ou marines nécessite une technologie de pointe et des pratiques durables, qui augmentent les coûts de production.
• Les préoccupations en matière de durabilité, telles que la surpêche et l'impact environnemental sur les écosystèmes marins, posent des défis pour les oméga-3 d'origine marine, ce qui suscite une demande d'alternatives écologiques telles que le DHA et l'EPA à base d'algues.
• Les complexités réglementaires entourant les allégations de santé et l’étiquetage des produits à base d’oméga-3 varient selon les pays, ce qui crée des défis pour les fabricants opérant dans plusieurs régions.
• Ces facteurs peuvent limiter l’expansion du marché, en particulier dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où les normes environnementales et réglementaires sont strictes.

Portée du marché des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires

Le marché est segmenté en fonction de la source, du type de produit et de l’application.

• Par source

En fonction de leur provenance, le marché mondial des oméga-3 destinés aux ingrédients alimentaires est segmenté en deux catégories : d'origine végétale et d'origine marine. En 2024, le segment d'origine marine a dominé le marché avec une part de marché de 62,3 %, grâce à sa forte concentration en acides gras oméga-3 biodisponibles, notamment le DHA et l'EPA, issus du poisson et des algues. L'utilisation généralisée des oméga-3 d'origine marine dans les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels, ainsi que la sensibilisation des consommateurs à leurs bienfaits pour la santé, contribuent à cette domination.

Le segment des produits d'origine végétale devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 8,7 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'alternatives véganes et durables aux oméga-3, telles que les huiles de lin et de chia riches en ALA. Les préoccupations environnementales croissantes et les préférences alimentaires pour les produits d'origine végétale accélèrent encore leur adoption.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché mondial des oméga-3 pour les ingrédients alimentaires est segmenté en acide docosahexaénoïque (DHA), acide eicosapentaénoïque (EPA) et acide alpha-linolénique (ALA). Le segment du DHA a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 45,2 % en 2024, en raison de son rôle essentiel dans la santé cérébrale et oculaire, ce qui en fait un ingrédient privilégié dans les préparations pour nourrissons, les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels. Sa grande efficacité et son utilisation répandue dans les applications pharmaceutiques contribuent également à sa position de leader.

Le segment ALA devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 9,1 % entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les sources d'oméga-3 d'origine végétale et à l'incorporation croissante d'ingrédients riches en ALA, tels que les huiles de lin et de chanvre, dans les aliments et boissons fonctionnels. Les progrès des technologies d'extraction renforcent encore son potentiel commercial.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial des oméga-3 pour les ingrédients alimentaires est segmenté en compléments alimentaires, aliments et boissons fonctionnels, produits pharmaceutiques, préparations pour nourrissons et aliments pour animaux de compagnie. Le segment des compléments alimentaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 38,6 % en 2024, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des oméga-3 pour la santé cardiaque, cérébrale et immunitaire. La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie et les tendances en matière de gestion proactive de la santé renforcent la domination de ce segment.

Le segment des aliments et boissons fonctionnels devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 10,3 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'aliments et de boissons enrichis favorisant la santé et le bien-être. Les innovations en matière de formulation de produits, comme les produits laitiers, les snacks et les boissons enrichis en oméga-3, ainsi que l'intérêt croissant des consommateurs pour les soins de santé préventifs, stimulent cette croissance.

Analyse régionale du marché des oméga-3 pour les ingrédients alimentaires

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires avec la plus grande part de revenus de 40,01 % en 2024, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs, une infrastructure de soins de santé avancée et une forte présence d'acteurs clés de l'industrie.
• Les consommateurs privilégient les ingrédients oméga-3 pour leurs bienfaits pour la santé cardiovasculaire, leur soutien cognitif et leurs propriétés anti-inflammatoires, en particulier dans les régions où la sensibilisation à la santé est élevée.
• La croissance est soutenue par les progrès des technologies d'extraction et de formulation des oméga-3, notamment les sources marines et végétales durables, ainsi que par l'adoption croissante des compléments alimentaires, des aliments fonctionnels et des produits pharmaceutiques.

Aperçu du marché américain des oméga-3 pour les ingrédients alimentaires

Le marché américain des oméga-3 pour les ingrédients alimentaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 78,8 %, grâce à une forte demande de compléments alimentaires et d'aliments fonctionnels enrichis en oméga-3. La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé, notamment pour le cœur et le cerveau, stimule l'expansion du marché. La tendance vers des produits clean label et durables, associée à un soutien réglementaire croissant pour les allégations santé, stimule encore la croissance du marché. L'intégration des oméga-3 dans les secteurs de la distribution et de la pharmacie favorise un écosystème de produits diversifié.

Aperçu du marché européen des oméga-3 pour les ingrédients alimentaires

Le marché européen des oméga-3 destinés aux ingrédients alimentaires devrait connaître une croissance significative, soutenue par l'accent mis par la réglementation sur les normes de santé et de nutrition. Les consommateurs recherchent des produits enrichis en oméga-3 pour améliorer leur santé cardiaque, leurs fonctions cognitives et leur bien-être général. La croissance est marquée dans les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels, avec des pays comme l'Allemagne et la France qui affichent un fort taux d'adoption grâce à une prise de conscience croissante des enjeux de santé et à la demande d'approvisionnement durable.

Aperçu du marché britannique des oméga-3 pour les ingrédients alimentaires

Le marché britannique des oméga-3 destinés aux ingrédients alimentaires devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande croissante de produits alimentaires et de compléments alimentaires axés sur la santé. Les consommateurs privilégient les oméga-3 pour leur rôle dans la réduction de l'inflammation et le soutien à la santé mentale. La sensibilisation croissante à la durabilité et aux sources d'oméga-3 d'origine végétale, comme l'acide alpha-linolénique (ALA) issu des graines de lin, encourage leur adoption. L'évolution des réglementations sanitaires influence également les choix des consommateurs, équilibrant efficacité et conformité.

Aperçu du marché allemand des oméga-3 pour les ingrédients alimentaires

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide du marché des oméga-3 pour les ingrédients alimentaires, grâce à ses secteurs agroalimentaire et pharmaceutique de pointe et à l'importance accordée par les consommateurs aux soins de santé préventifs. Les consommateurs allemands privilégient les produits oméga-3 technologiquement avancés, notamment ceux riches en acide docosahexaénoïque (DHA) et en acide eicosapentaénoïque (EPA), pour favoriser la santé cardiaque et cognitive. L'intégration des oméga-3 dans les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires haut de gamme soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des oméga-3 pour les ingrédients alimentaires en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par l'expansion de la production alimentaire et de boissons, la hausse des revenus disponibles et la sensibilisation croissante aux questions de santé dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La demande croissante d'oméga-3 dans les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et les préparations pour nourrissons stimule l'expansion du marché. Les initiatives gouvernementales en faveur de la nutrition et du bien-être encouragent l'utilisation d'ingrédients oméga-3 avancés.

Aperçu du marché japonais des ingrédients alimentaires oméga-3

Le marché japonais des oméga-3 destinés aux ingrédients alimentaires devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des ingrédients alimentaires de haute qualité et bénéfiques pour la santé. La présence de grands fabricants de produits alimentaires et pharmaceutiques et l'intégration des oméga-3 dans les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les sources marines durables, telles que l'huile de poisson, et les sources végétales d'ALA contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des oméga-3 pour les ingrédients alimentaires

La Chine détient la plus grande part du marché des oméga-3 destinés aux ingrédients alimentaires en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une prise de conscience croissante des enjeux de santé et une demande croissante d'aliments fonctionnels et de compléments alimentaires. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée aux soins de santé préventifs favorisent l'adoption de produits enrichis en oméga-3. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Part de marché des oméga-3 pour les ingrédients alimentaires

L'industrie des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• DSM (Pays-Bas)
• Orkla (Norvège)
• Croda International Plc (Royaume-Uni)
• Lonza (Suisse)
• Groupe KD Pharma (Allemagne)
• Corbion (Pays-Bas)
• GC Rieber (Inde)
• Epax (Norvège)
• Runke Bioengineering (Chine)
• Nordic Naturals, Inc. (États-Unis)
• Golden Omega (Chili)
• Kinomega Biopharm Inc. (Chine)
• Sinomega Biotech Engineering Co. Ltd. (Chine)
• Polaris (États-Unis)
• Pharma Marine AS (Norvège)
• Huatai Biopharm (Chine)
• ALGISYS LLC (États-Unis)
• Biosearch Life (Espagne)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires ?

• En mars 2024, le marché des ingrédients oméga-3 EPA et DHA a connu une croissance notable, les entreprises redoublant d'efforts pour renforcer leurs chaînes d'approvisionnement à base d'algues, répondant ainsi à la demande croissante d'alternatives végétales et durables. Les sources marines traditionnelles, comme l'huile de poisson, sont confrontées à des défis de durabilité et à des contraintes d'approvisionnement, ce qui encourage l'innovation dans les technologies de culture et d'extraction des microalgues. Les oméga-3 d'origine algale offrent des bienfaits pour la santé équivalents à ceux de l'EPA et du DHA issus du poisson, tout en contribuant aux objectifs environnementaux et en attirant les consommateurs soucieux de l'environnement ; 64 % d'entre eux privilégiant les options végétales.
• En octobre 2023, DSM-Firmenich a dévoilé OMEGA 03020 de Life, un complément alimentaire révolutionnaire à base d'oméga-3 d'algues de source unique, conçu pour égaler le ratio EPA/DHA des huiles de poisson traditionnelles, tout en offrant une efficacité deux fois supérieure. Produit par fermentation de précision dans un environnement contrôlé et sans OGM, il garantit pureté et zéro impact sur les écosystèmes marins. Cette innovation offre aux marques de compléments alimentaires une alternative durable aux oméga-3 d'origine marine, favorisant ainsi la santé cardiovasculaire, cérébrale et oculaire. OMEGA 03020 de Life reflète l'engagement de DSM-Firmenich à développer la nutrition végétale et à remédier aux carences mondiales en oméga-3 grâce à des solutions performantes et éco-responsables.
• En septembre 2023, Aker BioMarine s'est associé à Swisse pour lancer l'huile de krill haute résistance Swisse Ultiboost, officiellement classée dans la catégorie des médicaments évalués en Australie. Cette désignation par la Therapeutic Goods Administration (TGA) confirme l'efficacité du produit dans deux indications exclusives : réduire la douleur et la raideur du genou et améliorer les fonctions physiques en cas d'arthrose légère à modérée. La formule contient l'huile de krill Superba™ Boost d'Aker BioMarine, une source d'oméga-3 à base de phospholipides, soutenue par des recherches cliniques approfondies, dont un essai mené par le CSIRO auprès de 235 participants. Cette étape importante souligne la demande croissante de compléments d'oméga-3 dérivés du krill, fondés sur des données probantes, dans le domaine thérapeutique.
• En mai 2023, Nuseed Global a lancé Nutriterra, une huile végétale oméga-3 révolutionnaire, élaborée à partir de canola oméga-3 exclusif. Adaptée aux marchés de la nutrition humaine et des compléments alimentaires, Nutriterra offre un profil complet d'oméga-3 (DHA, EPA et ALA) comparable aux huiles marines, mais avec une teneur en ALA deux fois supérieure à celle du canola conventionnel. Soutenue par des essais cliniques confirmant son innocuité et son efficacité, Nutriterra offre une alternative durable aux oméga-3 dérivés du poisson, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des sources écologiques et non marines. Disponible sous forme de gélules, de poudres et de liquides, elle contribue à la santé cardiovasculaire, cognitive et prénatale tout en réduisant la pression sur les écosystèmes océaniques.
• En mars 2023, Epax a dévoilé la modernisation de son usine d'Ålesund, en Norvège, grâce à l'introduction d'une technologie avancée de distillation moléculaire pour optimiser la production d'ingrédients oméga-3 ultra-concentrés. Au cœur de cet investissement se trouve EQP+Tech, un procédé exclusif qui sépare et concentre les acides gras individuels de l'huile de poisson sans chaleur excessive ni produits chimiques agressifs. Cette innovation permet à Epax de maintenir une teneur minimale en triglycérides de 90 % dans ses produits EPA et DHA, tout en améliorant la pureté, la consistance et les propriétés sensorielles. Cette modernisation reflète l'engagement d'Epax en faveur de la qualité, de la durabilité et des solutions oméga-3 de nouvelle génération.

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