Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des aliments enrichis en acides gras oméga – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des aliments enrichis en acides gras oméga

• La taille du marché mondial des aliments enrichis en acides gras oméga était évaluée à 19,50 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 35,29 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une sensibilisation croissante à la santé et une préférence croissante des consommateurs pour les aliments fonctionnels et enrichis en acides gras oméga-3, qui soutiennent la santé cardiaque, cérébrale et cognitive.
• De plus, la demande croissante de produits nutritionnels durables, végétaux et de haute qualité fait des aliments enrichis en acides gras oméga un choix privilégié par les consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des aliments et compléments alimentaires enrichis, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des aliments enrichis en acides gras oméga

• Les aliments enrichis en acides gras oméga comprennent des produits enrichis en DHA, EPA et ALA, issus d'huiles de poisson, d'algues, de plantes et de graines. Ces produits sont intégrés aux compléments alimentaires, aux préparations pour nourrissons, aux aliments fonctionnels et aux boissons pour améliorer la valeur nutritionnelle et favoriser le bien-être.
• La demande croissante d’aliments enrichis en acides gras oméga est principalement motivée par une sensibilisation croissante à leurs bienfaits pour la santé, l’augmentation des revenus disponibles, l’urbanisation et la préférence croissante pour des sources alimentaires pratiques de nutriments essentiels dans les marchés développés et émergents.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des aliments enrichis en acides gras oméga avec une part de 40,76 % en 2024, en raison d'une sensibilisation croissante à la santé et d'une consommation croissante d'aliments fonctionnels et enrichis.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des aliments enrichis en acides gras oméga au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de la hausse des revenus disponibles et de la sensibilisation croissante à la santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Les huiles de poisson et de krill dominaient le marché avec une part de marché de 48,8 % en 2024, grâce à leurs fortes concentrations en EPA et DHA et à leur réputation reconnue pour leurs bienfaits sur la santé cardiovasculaire et cognitive. Ces huiles d'origine marine sont largement utilisées dans les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels, et leur disponibilité mondiale garantit une demande constante des consommateurs. De plus, les progrès des technologies de purification et d'encapsulation ont amélioré la stabilité et le goût des huiles de poisson et de krill, renforçant ainsi leur domination sur le marché.

Portée du rapport et segmentation du marché des aliments enrichis en acides gras oméga           

Tendances du marché des aliments enrichis en acides gras oméga

« Demande croissante de sources d'oméga-3 d'origine végétale »

• Le marché des aliments enrichis en acides gras oméga connaît une croissance rapide, portée par la demande croissante d'oméga-3 d'origine végétale. Les consommateurs recherchent de plus en plus des alternatives durables, végétaliennes et sans allergènes à l'huile de poisson traditionnelle. Les sources végétales comme les algues, les graines de lin, les graines de chia et l'huile de canola gagnent en popularité grâce à leurs bienfaits environnementaux et à leur caractère inclusif.
• Par exemple, des entreprises comme DSM et Corbion investissent dans la production d'oméga-3 à base d'algues, proposant des solutions enrichies adaptées aux populations végétaliennes et végétariennes tout en réduisant la dépendance aux ressources marines. Leur innovation reflète la transition vers des solutions nutritionnelles plus durables dans le développement d'aliments enrichis.
• La préférence des consommateurs pour les ingrédients naturels et de marque propre renforce l'adoption d'aliments végétaux enrichis en oméga-3. Ces produits séduisent les végétaliens ainsi que les consommateurs soucieux de l'environnement, préoccupés par la surpêche et les contaminants comme le mercure dans les eaux marines.
• La popularité croissante des aliments et boissons fonctionnels enrichis en omégas d’origine végétale, tels que les alternatives aux produits laitiers, les produits de boulangerie, les smoothies et les barres nutritionnelles, illustre la manière dont l’industrie diversifie ses formulations pour répondre à la demande d’options pratiques et bénéfiques pour la santé.
• Les progrès des technologies d'encapsulation et de stabilisation aident les fabricants à améliorer le goût, l'odeur et la stabilité des ingrédients oméga d'origine végétale, relevant ainsi les défis antérieurs liés à l'oxydation et à la durée de conservation. Cela a renforcé l'acceptation des aliments enrichis par les consommateurs, quel que soit leur groupe démographique.
• La demande croissante de solutions d'oméga-3 à base de plantes souligne une tendance plus large de nutrition fonctionnelle durable, garantissant que les aliments enrichis en acides gras oméga s'alignent sur les objectifs de bien-être et d'environnement à long terme.

Dynamique du marché des aliments enrichis en acides gras oméga

Conducteur

« Sensibilisation croissante à la santé et adoption d'aliments enrichis »

• La sensibilisation accrue des consommateurs au rôle des acides gras oméga dans la santé cardiovasculaire, les fonctions cognitives et le bien-être général est un moteur essentiel de ce marché. Les aliments enrichis en acides gras oméga-3, oméga-6 et oméga-9 offrent aux consommateurs des options accessibles pour améliorer leur alimentation quotidienne sans supplémentation.
• Par exemple, Nestlé et Unilever ont lancé des aliments et boissons enrichis qui intègrent des acides gras oméga dans leur alimentation quotidienne, ciblant ainsi le grand public qui privilégie la prévention. Leurs stratégies de développement de produits illustrent le potentiel croissant de l'enrichissement dans les catégories grand public.
• La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, des troubles liés au mode de vie et des carences nutritionnelles a renforcé la demande des consommateurs pour des produits enrichis, dans le cadre d'une démarche proactive de bien-être. Les aliments enrichis en oméga offrent des bienfaits fonctionnels pour la santé, adaptés à un large éventail de tranches d'âge, des enfants aux personnes âgées.
• Le marché des aliments enrichis est également directement soutenu par l'urbanisation croissante et l'évolution des habitudes de consommation, où les modes de vie effrénés stimulent la demande de produits pratiques et fonctionnels prêts à consommer. Les snacks, plats préparés et boissons enrichis en oméga 3 sont bien positionnés dans cette tendance de consommation.
• Alors que les consommateurs soucieux de leur santé associent de plus en plus les aliments enrichis à une meilleure qualité de vie et à la prévention des maladies, la demande de produits enrichis en acides gras oméga continuera de croître en tant que moteur essentiel au sein de l'industrie alimentaire fonctionnelle au sens large.

Retenue/Défi

« Problèmes de coût élevé et de stabilité des ingrédients oméga-3 »

• Un défi majeur sur le marché des aliments enrichis en acides gras oméga réside dans le coût élevé et la stabilité des ingrédients oméga-3, notamment ceux issus d'algues et d'alternatives végétales. Ces ingrédients nécessitent souvent des technologies de transformation et d'encapsulation avancées, ce qui augmente les coûts de production globaux.
• Par exemple, les huiles d'algues oméga-3 fournies par des entreprises comme DSM et Corbion sont nettement plus chères que les huiles de poisson traditionnelles, ce qui rend difficile l'atteinte de la parité des prix pour les aliments enrichis destinés au grand public. Ce facteur de coût limite leur adoption dans les régions sensibles aux prix.
• De plus, les acides gras oméga-3 sont sujets à l'oxydation, ce qui entraîne des arômes atypiques, une dégradation nutritionnelle et une réduction de la durée de conservation des aliments enrichis. Ce défi complexifie et rogne la formulation et le stockage des aliments, nécessitant des technologies spécialisées de stabilisation et d'encapsulation.
• Ces barrières de coût et de stabilité réduisent également l’accessibilité des produits pour les consommateurs à revenus moyens et faibles, ralentissant la pénétration potentielle du marché de masse des produits alimentaires enrichis en oméga malgré une forte sensibilisation et une forte demande.
• Pour relever ces défis, les fabricants investissent dans la recherche afin de développer des formats d'ingrédients stables et peu coûteux, ainsi que des technologies évolutives. L'innovation collaborative entre les secteurs des sciences alimentaires et de la nutrition sera essentielle pour garantir l'accessibilité financière, la qualité et la confiance des consommateurs dans les aliments enrichis en acides gras oméga à long terme.

Portée du marché des aliments enrichis en acides gras oméga

Le marché est segmenté en fonction du type, de la source et de l’application.

• Par type

Le marché des aliments enrichis en acides gras oméga est segmenté en acide alpha-linolénique (ALA), acide eicosapentaénoïque (EPA) et acide docosahexaénoïque (DHA). En 2024, le DHA a dominé le marché en termes de chiffre d'affaires, grâce à ses bienfaits reconnus pour le développement cérébral, les fonctions cognitives et la santé cardiovasculaire. Les aliments et compléments alimentaires enrichis en DHA sont très prisés des consommateurs soucieux de leur santé et des parents à la recherche d'une valeur nutritionnelle accrue pour leurs enfants. Le marché connaît également une forte demande de DHA, notamment en raison de son intégration dans les préparations pour nourrissons, les produits laitiers et les aliments fonctionnels, et grâce aux campagnes de sensibilisation massives mettant en avant ses bienfaits pour la santé. De plus, la stabilité du DHA dans les formulations d'aliments enrichis et sa compatibilité avec divers formats d'administration renforcent sa position dominante.

Le segment de l'ALA devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des végétariens et des végétaliens. L'ALA, issu de sources végétales telles que les noix, les graines de lin et le soja, séduit les personnes soucieuses de leur santé et à la recherche d'oméga-3 durables et non dérivés d'animaux. La popularité croissante des régimes à base de plantes, ainsi que la disponibilité croissante d'en-cas, de boissons et de compléments alimentaires enrichis en ALA, contribuent à son adoption accélérée.

• Par source

Selon la provenance, le marché est segmenté en huiles de poisson et de krill, d'algues, de noix, de graines de courge, de soja, de canola et de tofu. En 2024, les huiles de poisson et de krill détenaient la plus grande part de marché, avec 48,8 %, grâce à leurs fortes concentrations en EPA et DHA et à leur réputation reconnue pour leurs bienfaits sur la santé cardiovasculaire et cognitive. Ces huiles d'origine marine sont largement utilisées dans les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels, et leur disponibilité mondiale garantit une demande constante des consommateurs. De plus, les progrès des technologies de purification et d'encapsulation ont amélioré la stabilité et le goût des huiles de poisson et de krill, renforçant ainsi leur domination sur le marché.

L'huile d'algues devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la montée des tendances en matière de produits végétaliens et durables. Source végétale de DHA, elle séduit les consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement. Son utilisation croissante dans les préparations pour nourrissons, les aliments enrichis et les compléments alimentaires, combinée à l'intensification des recherches sur sa biodisponibilité et son efficacité, contribue à son adoption rapide sur le marché.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des aliments enrichis en acides gras oméga-3 est segmenté en : compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, préparations pour nourrissons, aliments et boissons, aliments pour animaux de compagnie et aliments pour poissons. En 2024, le segment des compléments alimentaires a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, porté par la préférence généralisée des consommateurs pour des sources pratiques et concentrées d'acides gras oméga-3. Les compléments, notamment les gélules, les capsules molles et les poudres, offrent une nutrition ciblée et sont très populaires auprès des adultes en quête de bienfaits pour leur santé cardiaque, cérébrale et articulaire. Le marché bénéficie également du lancement constant de nouveaux formats de compléments alimentaires innovants et de l'influence croissante des modes de vie axés sur le bien-être.

Le segment des préparations pour nourrissons devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante des parents au rôle crucial du DHA et de l'EPA dans le développement cérébral et oculaire des jeunes enfants. L'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et la préférence pour les produits nutritionnels enrichis destinés aux nourrissons contribuent à cette croissance rapide. De plus, le développement des circuits de distribution organisés et des plateformes de commerce électronique rend les préparations pour nourrissons enrichies de plus en plus accessibles sur les marchés émergents.

Analyse régionale du marché des aliments enrichis en acides gras oméga

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des aliments enrichis en acides gras oméga avec la plus grande part de revenus de 40,76 % en 2024, grâce à une sensibilisation croissante à la santé et à une consommation croissante d'aliments fonctionnels et enrichis.
• Les consommateurs de la région privilégient les régimes alimentaires enrichis en oméga-3 pour soutenir la santé cardiaque, cérébrale et cognitive.
• L'adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, une forte préférence pour les compléments alimentaires et une demande croissante de solutions de soins de santé préventifs, établissant les aliments enrichis en acides gras oméga comme un élément clé de la nutrition quotidienne.

Aperçu du marché américain des aliments enrichis en acides gras oméga

En 2024, le marché américain a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, grâce à la forte sensibilisation des consommateurs aux bienfaits des oméga-3 et à la popularité des compléments alimentaires enrichis. Les consommateurs optent de plus en plus pour des produits enrichis en DHA et en EPA dans les préparations pour nourrissons, les boissons et les aliments fonctionnels. L'essor des modes de vie axés sur le bien-être, combiné à un réseau de vente au détail et de commerce en ligne bien développé, stimule la croissance du marché. De plus, les initiatives gouvernementales en faveur de la santé nutritionnelle et les recherches continues sur les acides gras oméga soutiennent considérablement l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des aliments enrichis en acides gras oméga

Le marché européen devrait connaître une croissance substantielle du TCAC tout au long de la période de prévision, principalement portée par la demande croissante d'aliments bons pour le cœur et les fonctions cognitives. L'urbanisation croissante, conjuguée à l'intérêt des consommateurs pour les soins de santé préventifs, favorise l'adoption de produits enrichis en acides gras oméga. Les consommateurs européens sont également attirés par les sources végétales et durables d'oméga-3, comme l'huile d'algues, ce qui stimule la croissance du marché. La région constate une intégration croissante des aliments enrichis dans les compléments alimentaires, l'alimentation infantile et les aliments fonctionnels.

Aperçu du marché britannique des aliments enrichis en acides gras oméga

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des oméga-3 pour la santé et le bien-être en général. La prise de conscience croissante des problèmes de santé et la préférence pour les aliments fonctionnels encouragent l'adoption de produits enrichis en DHA et en ALA. La robuste infrastructure britannique de vente au détail et de commerce en ligne, ainsi que l'attention particulière portée à l'étiquetage nutritionnel et aux normes de qualité, devraient continuer à stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des aliments enrichis en acides gras oméga

Le marché allemand devrait connaître une croissance TCAC considérable au cours de la période de prévision, stimulé par une sensibilisation croissante à la nutrition préventive et à la santé cardiovasculaire. Les consommateurs affichent une forte préférence pour les aliments enrichis de haute qualité et les compléments alimentaires contenant de l'huile de poisson, de l'huile d'algues et d'autres sources d'oméga. L'accent mis par l'Allemagne sur des solutions alimentaires durables et innovantes favorise l'adoption de produits à base d'oméga-3 d'origine végétale, tandis que l'intégration d'ingrédients enrichis dans les catégories d'aliments et de boissons grand public soutient une croissance soutenue.

Aperçu du marché des aliments enrichis en acides gras oméga en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et la sensibilisation croissante aux questions de santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La demande croissante de laits infantiles enrichis, de compléments alimentaires et d'aliments fonctionnels dans la région accélère leur adoption. De plus, l'émergence de l'Asie-Pacifique comme pôle de production majeur d'ingrédients riches en oméga-3 rend les produits enrichis plus accessibles et plus abordables pour un public plus large.

Aperçu du marché japonais des aliments enrichis en acides gras oméga

Le marché japonais connaît un essor important grâce à la forte sensibilisation des consommateurs à la santé cérébrale, aux préoccupations liées au vieillissement de la population et à la préférence croissante pour les aliments fonctionnels. Les produits enrichis en DHA et en EPA, notamment dans les compléments alimentaires et l'alimentation infantile, sont très demandés. L'intégration des acides gras oméga dans les boissons, les produits laitiers et les plats préparés, conjuguée aux avancées technologiques en matière de transformation des aliments, stimule également la croissance.

Aperçu du marché chinois des aliments enrichis en acides gras oméga

En 2024, le marché chinois représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation rapide, à une prise de conscience croissante de la classe moyenne en matière de santé et à une sensibilisation accrue à la nutrition infantile. Le pays est l'un des plus gros consommateurs d'aliments enrichis, avec une forte demande de préparations pour nourrissons et de compléments alimentaires enrichis en DHA. L'attention portée par le gouvernement à la nutrition, conjuguée à la disponibilité d'ingrédients riches en oméga-3 produits localement, stimule considérablement la croissance du marché.

Part de marché des aliments enrichis en acides gras oméga

L’industrie des aliments enrichis en acides gras oméga est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Aker BioMarine (Norvège)
• Axellus (Norvège)
• BASF SE (Allemagne)
• BioProcess Algae (États-Unis)
• Croda (Royaume-Uni)
• EPAX (Norvège)
• Martek Biosciences (États-Unis)
• Lonza (Suisse)
• Pronova (États-Unis)
• GC Rieber Oils (Norvège)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• FMC Corporation (États-Unis)
• Croda International Plc (Royaume-Uni)
• Royal DSM (Pays-Bas)
• Huiles de poisson OLVEA (France)
• Omega Protein Corporation (États-Unis)
• Luhua Biomarine (Shandong) Co., Ltd. (Chine)
• Pharma Marine AS (Norvège)
• Polaris (États-Unis)
• Nordic Naturals (États-Unis)
• Algaecytes (Royaume-Uni)
• Simris Alg (Suède)

Dernières évolutions du marché des aliments enrichis en acides gras oméga

• En mai 2024, MegaFood a lancé un complément alimentaire végétal en oméga-3, 6 et 9, améliorant ainsi l'accessibilité et la durabilité du marché. Ce nouveau complément, associant huile d'algues et fleur d'Ahiflower, offre une alternative végétalienne aux produits traditionnels à base d'huile de poisson. Ce lancement répond à la demande croissante d'une alimentation végétale et respectueuse de l'environnement, et séduit les consommateurs en quête de solutions à la fois saines et respectueuses de l'environnement. En proposant un produit à base d'oméga-3 de haute qualité et facilement accessible, MegaFood renforce sa position sur le marché et élargit l'attrait des aliments enrichis aux segments de consommateurs végétariens, végétaliens et soucieux de leur santé, élargissant ainsi le marché global des aliments enrichis en acides gras oméga.
• En 2024, GC Rieber VivoMega a conclu un partenariat avec une marque américaine de compléments alimentaires, renforçant ainsi considérablement sa présence sur le marché. Ce partenariat vise à fournir des huiles oméga-3 à haute concentration en EPA/DHA pour les prochains lancements de compléments alimentaires, permettant ainsi une distribution plus large et une disponibilité accrue des produits. Cette collaboration contribue à répondre à la forte demande des consommateurs pour des aliments fonctionnels ciblant la santé cardiaque, cérébrale et cognitive. En renforçant ses capacités d'approvisionnement et en s'associant à un partenaire américain de premier plan, GC Rieber VivoMega accroît sa part de marché et sa visibilité, stimulant ainsi sa croissance sur le segment concurrentiel des compléments alimentaires, celui des aliments enrichis en acides gras oméga.
• En novembre 2024, Aker BioMarine a annoncé des partenariats clés lors du China International Import Expo, renforçant ainsi sa position sur le marché asiatique. Ces collaborations stratégiques visent à distribuer de l'huile de krill et d'autres produits riches en oméga-3 auprès d'une clientèle chinoise en forte croissance, où les bienfaits des oméga-3 pour la santé sont de plus en plus connus. Ces partenariats aident l'entreprise à accroître sa production, à améliorer l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement et à répondre à la demande croissante d'aliments fonctionnels, de laits infantiles et de compléments alimentaires. Cette initiative renforce la présence d'Aker BioMarine sur un marché en forte croissance et accélère l'adoption des produits enrichis en oméga-3 dans la région Asie-Pacifique.
• En octobre 2023, DSM-Firmenich a lancé life's®OMEGA O3020, établissant ainsi une nouvelle référence en matière d'ingrédients oméga-3 d'origine végétale. Cet ingrédient d'origine végétale reproduit le ratio EPA/DHA de l'huile de poisson, offrant une alternative végétale durable aux aliments enrichis et aux compléments alimentaires. Ce produit répond à la demande croissante des consommateurs pour des solutions nutritionnelles respectueuses de l'environnement et respectueuses de l'environnement. En permettant aux fabricants d'intégrer des oméga-3 d'origine végétale de haute qualité dans les préparations pour nourrissons, les boissons et les aliments fonctionnels, DSM-Firmenich stimule l'expansion du marché et soutient la tendance croissante des produits enrichis d'origine végétale à l'échelle mondiale.
• En mai 2024, OmegaQuant a lancé des œufs enrichis en oméga-3, diversifiant ainsi son offre d'aliments fonctionnels et améliorant sa pénétration du marché. Ces œufs, enrichis grâce à l'alimentation des poules, constituent une source naturelle et pratique d'acides gras oméga-3 pour les consommateurs en quête d'alternatives aux compléments alimentaires. Ce produit s'adresse aux personnes et aux familles soucieuses de leur santé qui souhaitent augmenter leur apport quotidien en oméga-3. En élargissant sa gamme d'aliments fonctionnels riches en oméga-3, OmegaQuant attire une clientèle plus large et renforce l'intégration des acides gras oméga-3 dans l'alimentation traditionnelle, favorisant ainsi une croissance soutenue du marché.

SKU-66695