Analyse du marché mondial des expectorants oraux : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des expectorants oraux

• La taille du marché mondial des expectorants oraux était évaluée à 4,38 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,58 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante de troubles respiratoires tels que l’asthme, la bronchite et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), associée à une sensibilisation croissante aux traitements de nettoyage du mucus qui améliorent le confort respiratoire et la fonction pulmonaire.
• De plus, la demande croissante de médicaments en vente libre, conjuguée à la disponibilité de formules à base de plantes et sans somnolence, fait des expectorants oraux un traitement de première intention privilégié contre la toux grasse. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions expectorantes orales, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des expectorants oraux

• Les expectorants oraux, qui procurent un soulagement efficace en fluidifiant et en fluidifiant le mucus des voies respiratoires, sont de plus en plus essentiels dans la prise en charge d'affections telles que le rhume, la bronchite et la BPCO, qu'ils soient disponibles sans ordonnance ou sur ordonnance. Leur praticité, leur efficacité et leur large disponibilité en font un choix privilégié en thérapeutique respiratoire.
• La demande mondiale d'expectorants oraux est stimulée par l'augmentation des cas d'infections respiratoires, l'augmentation des niveaux de pollution atmosphérique et la sensibilisation accrue du public à la santé respiratoire, ainsi que par l'adoption accrue de pratiques d'automédication dans de nombreux pays.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des expectorants oraux, avec une part de marché record de 41,6 % en 2024, grâce à la forte incidence des maladies respiratoires chroniques, à une infrastructure pharmaceutique robuste et à un accès facile à une variété de médicaments, en vente libre et sur ordonnance. Aux États-Unis, la popularité des mucolytiques et des expectorants continue de croître en raison de l'augmentation des cas de grippe saisonnière et de la préférence des consommateurs pour un soulagement rapide des symptômes.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des expectorants oraux au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue aux soins de santé, la pollution urbaine et la croissance des populations gériatriques et pédiatriques. Des pays comme la Chine et l'Inde connaissent une forte hausse de la demande grâce à la hausse des revenus disponibles et à un meilleur accès aux points de vente pharmaceutiques.
• Le segment oral a dominé le marché des expectorants oraux avec une part de marché de 65,1 % en 2024, grâce à sa praticité, son appétence et sa rapidité d'action. Les expectorants oraux tels que les sirops, les comprimés et les pastilles sont largement plébiscités par les patients et les professionnels de santé pour leur facilité d'administration, ce qui en fait la voie d'administration la plus couramment utilisée pour la prise en charge des affections respiratoires telles que la toux, la bronchite et le rhume.

Portée du rapport et segmentation du marché des expectorants oraux   

Tendances du marché des expectorants oraux

« Commodité et intégration améliorées favorisant l'adoption par le marché »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des expectorants oraux est la demande croissante de formulations plus accessibles et plus faciles à utiliser, notamment celles permettant une administration à domicile et un soulagement des symptômes. Cette tendance est également alimentée par les avancées des solutions de santé numériques, qui améliorent la gestion des symptômes respiratoires à distance et en toute simplicité.
  • Par exemple, les entreprises proposent de plus en plus de produits expectorants combinés qui non seulement favorisent l'élimination du mucus, mais offrent également des propriétés anti-inflammatoires et antitussives. Ces solutions multifonctionnelles gagnent en popularité auprès des consommateurs en quête d'une prise en charge globale sans multithérapie.
• De plus, les formats de produits tels que les comprimés à libération prolongée, les granulés effervescents et les sirops aromatisés gagnent en popularité, en particulier chez les patients pédiatriques et âgés qui sont confrontés à des difficultés avec les comprimés ou les capsules conventionnels.
• La disponibilité en vente libre, notamment via les plateformes de commerce électronique et les pharmacies en ligne, stimule considérablement le marché des expectorants oraux. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les plateformes numériques pour un accès rapide, des avis clients et une livraison sans contact, ce qui encourage l'adoption de ces produits.
• De plus, les prestataires de soins de santé recommandent des approches de traitement personnalisées, les expectorants oraux étant intégrés aux plans de soins respiratoires chroniques, en particulier pour des affections telles que la bronchite, l'asthme et la MPOC.
• Cette évolution vers des thérapies personnalisées, pratiques et multifonctionnelles remodèle les attentes des consommateurs, stimulant à la fois l'innovation et la demande sur le marché mondial des expectorants oraux dans les hôpitaux, les soins à domicile et les commerces de détail.

Dynamique du marché des expectorants oraux

Conducteur

« Besoin croissant en raison de l'augmentation des maladies respiratoires et de la demande de soulagement symptomatique »

• La charge mondiale croissante des maladies respiratoires telles que la bronchite, l’asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), en particulier lors des changements saisonniers, est un facteur majeur de la demande croissante d’expectorants oraux.
  • Par exemple, en avril 2024, Reckitt Benckiser Group PLC a élargi sa gamme de produits sur les marchés émergents avec des formulations améliorées de Mucinex, visant à soulager plus rapidement la congestion muqueuse. Ces développements devraient dynamiser considérablement le marché des expectorants oraux durant la période de prévision.
• Alors que les consommateurs recherchent un soulagement plus rapide et plus efficace des symptômes de la toux et du rhume, les expectorants oraux offrent une solution pratique en fluidifiant et en relâchant le mucus, favorisant ainsi une toux productive.
• De plus, une sensibilisation accrue aux médicaments respiratoires en vente libre (OTC), combinée à une meilleure accessibilité via les pharmacies et les plateformes de vente au détail en ligne, accélère l'adoption des produits parmi les populations urbaines et rurales.
• La préférence croissante des consommateurs pour les formules combinées, notamment les expectorants oraux associés à des antihistaminiques et des antitussifs, soutient l'expansion du marché. La tendance à l'automédication et la disponibilité de formats posologiques faciles à utiliser, tels que les sirops, les comprimés et les poudres solubles, contribuent également à la demande.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant les effets secondaires et les obstacles réglementaires »

• Les effets secondaires potentiels associés à certains expectorants oraux, tels que l'inconfort gastro-intestinal, les étourdissements ou les réactions allergiques, constituent un frein à la croissance du marché, en particulier dans les populations pédiatriques et gériatriques.
  • Par exemple, les organismes de réglementation tels que la FDA américaine ont émis des avertissements périodiques sur l'utilisation abusive de produits à base de guaïfénésine chez les enfants de groupes d'âge spécifiques, ce qui a entraîné des exigences d'étiquetage et des directives d'utilisation plus strictes.
• En outre, la présence de produits expectorants contrefaits ou de qualité inférieure dans certaines régions en développement sape la confiance des consommateurs et présente des risques pour la sécurité, ce qui a un impact sur la pénétration du marché.
• Les défis réglementaires entourant l'approbation, l'étiquetage et les allégations d'efficacité constituent également des obstacles importants pour les nouveaux entrants sur le marché, en particulier pour les formulations à base de plantes et de produits naturels qui cherchent à se positionner comme des alternatives plus sûres.
• Alors que les fabricants s'efforcent d'améliorer la tolérance et l'observance, notamment grâce à des versions sans sucre ou sans alcool, la nécessité d'une validation clinique solide et d'une communication claire sur l'utilisation reste cruciale.
• Pour relever ces défis, les entreprises se concentrent de plus en plus sur un étiquetage transparent, la formation des cliniciens et des pratiques de pharmacovigilance plus strictes, tout en augmentant les investissements en R&D pour introduire des expectorants de nouvelle génération avec moins d'effets secondaires et de meilleurs profils de sécurité.

Portée du marché des expectorants oraux

Le marché est segmenté en fonction du type, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

Le marché des expectorants oraux est segmenté en fonction du type de médicament : médicaments en vente libre, médicaments à base de plantes et autres. Le segment des médicaments a dominé le marché avec une part de marché de 46,8 % en 2024, en raison de son utilisation répandue dans le traitement de la toux grasse et des infections respiratoires grâce à des expectorants délivrés sur ordonnance. Ces formulations contiennent souvent de la guaïfénésine ou de l'ambroxol et sont reconnues par les médecins pour leur efficacité.

Le segment des médicaments en vente libre devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 8,7 % entre 2025 et 2032, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour l'automédication et à la facilité d'accès aux expectorants sans ordonnance. La sensibilisation croissante à la santé respiratoire et aux symptômes du rhume conforte cette tendance.

• Par voie d'administration

En fonction de la voie d'administration, le marché est segmenté en voies orales, inhalatoires et autres. Le segment oral détenait la plus grande part de marché, soit 65,1 % en 2024. Les expectorants oraux tels que les sirops, les comprimés et les pastilles restent la forme la plus prisée en raison de leur commodité, de leur appétence et de leur rapidité d'action.

Le segment inhalatoire devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 9,2 % au cours de la période de prévision, en particulier chez les patients atteints de bronchite chronique et de BPCO, où l'administration pulmonaire directe offre un soulagement plus rapide et ciblé.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, centres spécialisés et autres. Le segment hospitalier a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 42,3 % en 2024, grâce à une fréquentation accrue, à la supervision clinique et à l'administration d'expectorants sur ordonnance en milieu hospitalier et aux urgences.

Le segment des soins à domicile devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) maximale de 9,8 % entre 2025 et 2032, soutenue par le passage aux soins de santé à distance, l'augmentation des cas respiratoires chroniques et la commodité de la gestion des symptômes à domicile.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies en ligne et pharmacies de détail. Le segment des pharmacies de détail dominait avec une part de marché de 48,6 % en 2024, grâce à sa large accessibilité, à la disponibilité immédiate des produits en vente libre et à la confiance des consommateurs envers les achats sans ordonnance.

Le segment des pharmacies en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 10,5 %, grâce à la pénétration croissante d'Internet, à la croissance du commerce électronique et à la préférence des consommateurs pour la livraison à domicile et les consultations numériques.

Analyse régionale du marché des expectorants oraux

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des expectorants oraux avec la plus grande part de revenus de 41,6 % en 2024, grâce à une forte prévalence de maladies respiratoires, un réseau de distribution pharmaceutique bien établi et une dépendance accrue des consommateurs aux médicaments en vente libre pour le soulagement des symptômes.
• Les États-Unis sont en tête de la région, soutenus par des innovations continues en matière de produits, une population gériatrique croissante et une sensibilisation généralisée à la thérapie à base d'expectorants pour les maladies respiratoires.
• La sensibilisation croissante du public, les structures de remboursement favorables pour les médicaments sur ordonnance et l’accès facile aux pharmacies de détail ont également contribué à la domination régionale.

Aperçu du marché américain des expectorants oraux

Le marché américain des expectorants oraux a représenté 71 % du marché nord-américain en 2024, en raison d'une augmentation des cas d'asthme, de BPCO et de bronchite saisonnière. Les consommateurs américains privilégient les traitements en vente libre, tels que les formules à base de guaïfénésine, dont la croissance significative est tirée par la disponibilité du commerce électronique et le développement des chaînes de pharmacies de détail comme CVS et Walgreens. La tendance croissante à l'automédication et la demande de produits à action rapide contre le rhume et la grippe continuent de stimuler l'adoption des expectorants oraux, tant en milieu urbain que périurbain.

Aperçu du marché européen des expectorants oraux

Le marché européen des expectorants oraux détenait une part de marché de 27,8 % en 2024 et devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) soutenue durant la période de prévision, portée par le vieillissement de la population, la prévalence croissante des infections respiratoires et la sensibilisation croissante des consommateurs aux soins préventifs. Les gouvernements européens ont lancé des campagnes de santé respiratoire promouvant le traitement précoce des symptômes, ce qui favorise les ventes d'expectorants. La demande est forte, tant sur le marché des médicaments en vente libre que sur celui des médicaments sur ordonnance.

Aperçu du marché britannique des expectorants oraux

Le marché britannique des expectorants oraux devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 5,4 % entre 2025 et 2032, stimulé par la hausse des cas de rhume et de grippe, le respect des normes de santé publique et l'acceptation généralisée des médicaments mucolytiques. L'adoption croissante des pharmacies en ligne et l'intérêt croissant pour les médicaments de marque en vente libre tels que Benylin et Sudafed devraient soutenir la croissance.

Aperçu du marché allemand des expectorants oraux

Le marché allemand des expectorants oraux devrait enregistrer un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision, soutenu par la préférence du pays pour la médecine factuelle et par une forte sensibilisation des consommateurs aux questions de santé. La demande d'expectorants naturels et à base de plantes est également en hausse, conformément à la volonté du pays de privilégier les produits pharmaceutiques bio et « clean label ».

Aperçu du marché des expectorants oraux en Asie-Pacifique

Le marché des expectorants oraux en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 7,2 % entre 2025 et 2032, principalement portée par des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Cette croissance est due à l'augmentation de la pollution atmosphérique urbaine, à la hausse de l'incidence des infections respiratoires, à l'expansion de la classe moyenne et à l'amélioration de l'accessibilité aux soins de santé. La demande d'expectorants abordables, efficaces et faciles à administrer est en hausse, notamment dans les zones rurales et semi-urbaines.

Aperçu du marché japonais des expectorants oraux

Le marché japonais des expectorants oraux devrait croître à un TCAC de 4,9 % en raison d'un système de santé bien structuré et d'une population vieillissante et férue de technologie qui utilise fréquemment des médicaments contre la bronchite chronique et la toux. L'innovation dans les formes posologiques telles que les comprimés solubles et les sirops pédiatriques alimente l'acceptation des consommateurs et l'expansion du marché.

Aperçu du marché chinois des expectorants oraux

En 2024, le marché chinois des expectorants oraux détenait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, représentant 43,2 % du total régional, grâce à la croissance de la classe moyenne, à la réduction des maladies respiratoires liées à la pollution et à la forte capacité de production pharmaceutique nationale. Les réformes gouvernementales du système de santé et la popularité des expectorants issus de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) contribuent également à la diversité et à la croissance du marché.

Part de marché des expectorants oraux

L'industrie des expectorants oraux est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Merck KGaA (Allemagne)
• Novartis AG (Suisse)
• Beckman Coulter Inc. (États-Unis)
• Johnson & Johnson et ses filiales (États-Unis)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Sanofi (France)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)
• Aurobindo Pharma (Inde)
• Biocon (Inde)
• Bristol-Myers Squibb Company (États-Unis)
• GSK plc (Royaume-Uni)
• Reckitt Benckiser Group PLC (Royaume-Uni)
• Acadia Pharmaceuticals Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des expectorants oraux

• En décembre 2023, Perrigo Company plc a étendu sa gamme d'expectorants génériques en vente libre à l'Amérique du Nord et à l'Europe, en se concentrant sur les formulations à base de guaïfénésine destinées aux marchés pédiatrique et adulte. Ce lancement comprend des variantes sans sucre et des comprimés à libération prolongée pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs. Cette initiative s'inscrit dans la tendance croissante des consommateurs à privilégier des traitements accessibles et économiques contre la toux et le rhume.
• En octobre 2023, les Laboratoires Dr. Reddy's ont lancé sur le marché indien une nouvelle gamme d'expectorants à base de plantes, la gamme « NATURZ ». Ces produits contiennent des ingrédients d'origine végétale tels que le tulsi et le mulethi, ce qui reflète la demande croissante d'alternatives naturelles aux médicaments de synthèse. L'entreprise souhaite capter l'intérêt croissant pour les formules à base de plantes et ayurvédiques pour les affections respiratoires.
• En août 2023, Genexa Inc., une entreprise américaine de médecine propre, a lancé son sirop expectorant biologique reformulé pour enfants, sans colorants artificiels, sans parabènes ni sirop de maïs à haute teneur en fructose. Destiné aux parents soucieux de leur santé, ce produit vise à offrir des options plus sûres et plus transparentes dans le segment des médicaments pédiatriques en vente libre.

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